Главный минус ETF / Инвестиции в акции / Фондовый рынок
HTML-код
- Опубликовано: 10 июл 2024
- Активные инвесторы часто говорят о недостатках ETF, главный из которых - это "излишняя диверсификация". Как показывает статистика, большинство акций внутри индекса только тянут его вниз, а рынок растет только за счет очень небольшого количества компаний-ракет. Стоит ли отказываться от пассивного инвестирования из-за этого недостатка?
Поддержать канал можно на Патреоне: / investscience
Благодаря вашей поддержке я могу отказывать в рекламе другим ютуберам и брокерам. А для спонсоров второго уровня я публикую дополнительную информацию (тексты, статистика, интересные факты).
Разовое пожертвование можно сделать переводом на карту 5536 9138 0537 8086
Телеграм-канал: t.me/invest_science_channel
Связь в Телеграм: t.me/invest_science
Спасибо!
00:00 Вступление
00:24 Решение проблемы?
02:14 Противоречие
03:33 Все портфели "хорошие"?
04:22 Любители против профессионалов
06:07 Кому под силу обогнать рынок?
07:07 Активные инвесторы правы
07:21 Итог
#акции#фондовыйрынок#ETF
Спасибо всем, кто поддерживает мой канал на Патреоне: www.patreon.com/investscience
Благодаря вашей поддержке я могу отказывать в рекламе другим ютуберам и брокерам. А для спонсоров второго уровня я публикую дополнительную информацию (тексты, статистика, интересные факты).
Спасибо!
Телеграм-канал: t.me/invest_science_channel
Связь в Телеграм: t.me/invest_science
Спасибо за видео :)
Кстати, все же есть один фонд (Renaissance Technologies), который постоянно обгоняет рынок - это закрытый фонд Джеймса Саймонса. (Вроде бы он обладатель Абелевской премии по математике) Хотелось бы услышать критику фонда или какое-то мнение по поводу него от тебя, спасибо!
Доброго времени суток!
Нравятся Ваши ролики. Будут ли на канале разбор анализа акций и ETF, а также их покупка? С учётом Ваших знаний, это будет очень полезно для начинающих и не только
@@Alexander-mh7hy Здравствуйте! Разбора акций конечно не будет, а ETF - да, обязательно.
@@invest_science отлично! А то по анализу ETF совсем мало толковой информации
А знаете в чем главный парадокс? Что если большинство этих профессионалов начнет просто вкладывать в индекс, то рынок перестанет быть столь эффективным и тогда уже выгодно будет покупать именно определенные акции. Так давайте же поблагодарим их за эффективность рынка)
Единственный канал про инвестирование который не стыдно посоветовать
А как же Назар?
Единственный канал, который не стыдно посоветовать, это Вредный инвестор.
Да "деньги не спят" тоже норм. Васька тоже просит не лезть в трейдинг
@@Enzo-uu7ui и сам трейдит в дикий минус))
Почему тут еще так мало подписчиков? Посмотрел все видео на одном дыхании!!
Успехов автору - ты очень крутой
Спасибо!
за месяц почти 2к подвалило.
@@user-hp8qt6uv6c +2800, очень уж хороший месяц.
@@invest_science это я отчасти постарался))советую на каналах * гуру * инвесторов посмотреть ваши видео и снять розовые очки.наверно работает)
@@invest_science Рост у тебя просто фантастический =) Я заметил, т.к. слежу за каналами коллег по цеху. Успехов тебе! Крутой контент значит пилишь👍
Отличный ликбез. Без воды и всего этого инфоцыганства. Успехов каналу. Видео обязательно к просмотру!
Обсалютно согласен
Антон, большое Вам спасибо за видео!!! Каналу роста!!!
Как же интересно слушать умного человека и профи своего дела. Большое спасибо за контент
Отличная работа! Роста каналу!
Спасибо!
Большое спасибо! Потрясное видео!
Спасибо за информацию.
Спасибо за контент. Все четко и по делу. Удачи!
Вот, что пишет Бенджамин Грэхем в своей книге "Разумный инвестор" :
"Поскольку любой инвестор, просто покупая и владея акциями из списка, представляющего фондовый рынок может получить доходность, равную средней доходности рынка, может показаться довольно простым делом "побить рынок". На самом же деле процент умных людей, которые пытаются это сделать и терпят поражение, огромен. Даже большинству инвестиционных фондов с их опытными сотрудниками не удается продемонстрировать на протяжении многих лет такую же доходность, которую демонстрирует фондовый рынок в целом. С вышесказанным тесно связана и достоверность прогнозов, сделанных брокерскими конторами. Анализ показывает, что их прогнозы были менее надежными, чем простое подбрасывание монеты."
Очень разумно и обосновано. Больше спасибо 👍
Отличный канал) Спасибо!
Спасибо!
Благо дарю Вам)
Я подписался,молодец буду с тобой учиться.Благодарю за информацию и проделанную работу.
Спасибо, Антон
Делай больше видео)
У тебя очень даже неплохо получается
Как всегда спасибо))))
Просто блеск как всегда, огромное спасибо! Пожалуйста продолжайте! Было бы здорово про "инвестиции" в крипту и про золото - у Бена Феликса есть хорошие видео на эту тему, на русском не хватает.
Спасибо большое!
Молодец, удачи в развитии!
Спасибо!
Спасибо Антон 👍🐎
Огонь!!! Отличные мысли и выводы!!!
Чувак, ты по-прежнему нереально крут. Все доходчиво, крайне прямолинейно, без лишней воды и по делу. Лайк в поддержку канала. Колличество подписчиков начало расти и уже не в линейной прогрессии. И это радует
Большое спасибо!
Зашел на твой канал примерно ниделю назад, посмотрел все твои видео. Даже подругому начял мыслить в инвестирование. Ты крут и очень талантлевый жилаю успехов и развития каналу ✋👍
Спасибо!
Согласен, переиграть индекс - это пальцем в небо, лотерея, я в это не верю. Мне намного важнее умеренно, но постоянно, чем супердоходно и не понятно как.
Спасибо, Антон, за обзор и полезную информацию!!!!
По ёмкости и полезности информации этот канал реально топ. Вроде молодой, а ума как у инвестора с 70-ти летним стажем. Молодец!
Спасибо!
Книжек начитался и типаж противоречив вот и все. Нашел свою нишу. Не верьте и ему
@@whitehawk3140 никому не верьте. Даже мне.
Это лучшее видео по теме индексного инвестирования что я видел. Молодец.
Блин, вот Я еще не досмотрел, но аплодирую Тебе! Молодец, всех блогеров щелкнул по носу, просто долго ли эта эйфория будет длиться не известно, сам четыре месяца в акциях и только одна тянет вверх портфель(нвидиа) и с пяток других по чуть-чуть, но большинство тянет вниз хрен их знает почему, это и правда рулетка... И все же так хочется угадать и купить ракету, надо покупать индексы и по чуть-чуть маленькие акции которые могут стрельнуть(это для куража) и ждать...ждать...ждать)))Благодарю за видео!
Благодарю за информацию.
Это самая агрументированная оценка! 100%. В поддержку канала! ✌️
Спасибо!
Абсолютно не обоснованная логика)
@@AndreEgoro-xp4vh вы, конечно же, сейчас аргументируете нам свою точку зрения
Благодарю, отличный канал!!!
Желаю удачи, смотрю все видео, рекомендую друзьям💪😉🤝
Спасибо!
очень информативно и четко.спасибо
Удивительно, что эта очевидная мысль так туго проникает в массы. Но, с другой стороны, я только за, если другие будут обеспечивать мне ликвидность своими потугами, а также продолжат платить комиссии, повышая тем самым устойчивость, а, следовательно, и надежность брокеров и бирж. Кругом один профит.
Спасибо!
Респект!
Классное видео, понравилось, очень доходчиво!
Про "покупать хорошие акции" где то я уже слышал.
Очень здравая мысль в видео об индексе!
есть одна мадам))у неё всего несколько акций и есть фонд FXUS.акции выросли на 28%.фонд на 63%.я её в комментах постоянно этим тыкаю-игнор))она его быстро всегда к тому же проматывает,а избавляться,конечно не будет.
@@user-hp8qt6uv6c я не мадам имел ввиду.
Главный недостаток ETF в том, что они лишают "активных управляющих" комиссий за управление. :)
У етф тож есть комиссия
@@nir0pilot но не сравнить с комиссией для управляющих...
Главная фишка не в сумме комиссии, а в проценте доходности. Там у некоторых ETF доходность доходит в среднем до 17 - 20% в год. Такие цифры даже опытным инвесторам не всегда под силу. Вот и возникает вопрос, если такой огромный доход с этих ETF, то в чем тогда подвох? Подвох должен же быть?
@@Movie-rl8di ETF не генерируют деньги из воздуха, они просто покупают некие ценные бумаги. Если эти ценные бумаги дают +20% в год, то и ETF покажет те же самые +20% в год минус комиссия.
Проблема в том, что +20% в год могут дать только очень рискованные инструменты. Например, фонды с плечом, о которых совсем недавно говорил автор канала. Да, с ними можно получить огромную прибыль, если угадать. Или лишиться всего, если НЕ угадать.
@@dvolkov76 а в etf разве входят фонды с плечами или другие рискованные инструменты? Мне кажется риск etf в том, что во время кризиса он летит в тартарары.
отличное видео. Четко и по делу. Минимум воды, множество доказательств. Спасибо!
*Все четко! Респект*
Это лучший канал об инвестициях. Четко и понятно. Подход отличный. Чувствуются качественные академические знания
Спасибо!
Отличное разъяснение позиции!
Вот молодчина!!! Чётенько разложил!!! Будь здоров, друг! Подписался
Спасибо!
Да Вы - Гений, Батенька! Берегите себя....
У вас очень интересный и познавательный канал. Спасибо большое за информацию. Хотел поинтересоваться про ещё один недостаток etf. Есть мнение что при сильном увеличении доли пассивных инвесторов , активные инвесторы смогут манипулировать индексами, тоесть вводить в индексы компании или наоборот манипулировать данными. У вас есть мнение на этот счёт? Если вдруг 80% инвесторов вдруг станут пассивными?
Пассивный портфель - это копия всех активных портфелей вместе взятых. Если вы хотите искусственно повысить цену какой-то акции, вам нужно искать желающих покупать эту отдельную акцию. Полностью пассивный инвестор этого делать не будет.
Автор красавчик, обычно не оставляю комментарии, но тут без слов, респектую!!
Чувак ты крут! Крут не по годам!
Спасибо!
Браво. Все по делу!!!
Класс!))
бро, красавчик, все по делу
Классный чел, люблю его, продолжай!)
Кратко, четко, по делу. Обожаю
Отличное видео, спасибо Антон! Было бы интересно узнать как и кем формируются эти индексы в которые мы инвестируем, может это тема следующего видео?) Немного истории так сказать и как всё это происходит сейчас, почему какие то компании убирают, какие то добавляют, в тот же снп500 например. Ведь по сути получается это такой же активный фонд, только под управлением коллективного разума как вы выразились. И чем они тогда лучше и надёжнее тех же фондов активного управления? Вот например индекс на развившиеся страны, которые копирует тот же vtbe, кто этот индекс создал, почему именно такие пропорции стран и тд. Спасибо!
Пропорции и сами акции добавляются на основе взвешивания по рыночной капитализации. Допустим, если капитализация рынка А составляет 100$, а капитализация акции 10$, то доля этой акции в индексном фонде будет 10%, а по мере изменения капитализации доля актива может меняться
Лучшее видео на эту тему, что я видел (в плане рассуждений)
В поддержку !)
Братан ты гений, только сейчас дошел тот вывод, который подталкивает идти по другому(нужному) пути
ЛУЧШИЙ КАНАЛ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ!
Спасибо!
Теория игр в деле, спасибо.
По инвестициям я смотрел канал "Финансовая независимость", многие другие каналы отсеялись за ненадобностью. Теперь еще буду смотреть данный канал, автор хорошо и кратко излагает.
Антон, можно ещё кота попросить из прошлых роликов) Он уж точно что-то стоящее подберёт ) Благодаря ему ваш портфель засверкает зелёными красками))
Обезьяны тоже хорошо акции выбирают
совершенно согласен
Отлично!
Недавно наткнулся на ваш канал.
Хочется сказать, что вы очень недобрый мужчина. Практически дементор! Логикой и примерами лишили счастья надежды найти ракеты, получать дидиденды и радоваться своей мнимой удачи))
Но это все крайне полезно!
Спасибо за труд)
Дивиденды - это мнимость бесплатных денег) так что без разницы, есть ли они или нет
@@user-xt5cr3dg1b ну да.... Но радость получения!)
Это хороший пример маркетинга но не больше)
Относитесь к этому так.
Получить на фондовом рынке золотые горы - нереально.
А вот получать, скажем, 15 - 20 % в год (на уровне рынка) - реально и нужно Это обгоняет инфляцию и вклады в банки.
Однако, чем больше Вы будете знать, тем более разумный результат Вы получите.
@@vovashuld1201 ну вобще реально и их получают не все конечно , но получают те кто знают, вот например акции NVIDIA поднялись с марта 2021 г в июле на 50 % вот так это кропотливая работа так сказать а не пи.....ещь пальцем в небо у диванных экспертов, по фондам да я согласен 15-20 это круто
спасибо!
Отличный канал, спасибо! Много видео по поводу акций и etf на акции. Могли бы вы сделать видео по облигациям и etf ам на них. Плюсы минусы в сравнении с акциями. Когда предпочесть одно когда другое. Спасибо!
Спасибо!
Будут видео про облигации, но нескоро скорее всего.
@@invest_science а про etf на облигации ?
@@2s1234m об этом и речь: ruclips.net/video/J1kliVvBoXI/видео.html
Лайк и комментарий в поддержку канала
Привет, хотелось бы понять, в существующих роликах у тебя на канале исчерпана ли тема по пассивному доходу на фондовом рынке? Возможно, есть что-то близкое к этому или осталось незатронутые аспекты?
П.с. у тебя в шапке на ют канале ссылка на юмани (яндекс кошелек) не активна.
Привет. Тема пассивного дохода не просто не исчерпана, она почти не начата. На эту тему можно отдельный канал вести, так что про это точно еще будут ролики.
П.с. Странно, раньше работала. Все равно патреон есть и банковская карта, поэтому просто удалю Юмани. Спасибо
Спасибо! Всегда смотрю вас с удовольствием! А будет видео про облигации и фонды на них?
Да, но нескоро скорее всего :(
Доказательное Инвестирование Будем ждать) С праздником!!
И как вот такую позицию оспорить?)
Эх второй лайк поставил бы!! Пересматриваю изредка;)
Ты молодец ✊
Молодчина!
Антон скажи пожалуйсто,как думаешь сейчас стоит заходить на фонд рынок?или он перегрет как все говорят,и будет сильная коррекция(пока по сидеть в кеше),или на длительном горизонеэте нет разнице,если будет коррекция то он отрастет потом до сегодняшних значений.
Если через месяц рынок будет ниже, чем сейчас, конечно лучше бы закупиться через месяц. Проблема только в том, что никто не знает, когда будет падение, вот видео об этом: ruclips.net/video/bmUY1KOpTEk/видео.html
В 2020 году у меня появились дополнительные средства, и я инвестировал их прямо перед обвалом рынка из-за пандемии) не повезло. Но предсказать падение было по большому счету невозможно, только угадать.
@@invest_science спасибо за ответ,вилео по ссылке гляну на эту тему
Спасибо
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Возможно ли купить ETF того же Vanguard без помощи брокера? Что бы не платить тому же interactive brokers ежемесячно 10$.
Есть ли у Vanguard или Spdr такие функции?
Спасибо за ответ.
Здравствуйте. Только через брокеров.
у вангварда есть бекон, там, вроде, можно покупать их фонды
А внебиржевой рынок менее эффективен? Типа, там можно легче найти доходность выше индексов благодаря навыкам?
Только если подавляющее большинство игроков там играют хуже вас, что делает прогнозы их коллективного интеллекта менее точными, чем ваши
Спасибо. Полезная информация. Акции. Облигации. ETF. Обвал рынка.
Спасибо ютубу что посоветовал мне этого крутого парня))
Наконец-то здравые мысли! Спасибо! И в этом видео, и на канале в целом. Но вот беда с тем же Finex - мы инвестируем в ETF с расчетом на долгий срок, делаем диверсификацию разными фондами, а провайдер - бац, и ликвидирует фонд, с принудительной продажей активов. Что м этим делать? Finex это сделал уже с несколькими своими фондами. Гораздо печальней, если это произойдет еще и на падении рынка и нас заставят зафиксировать убыток.
Такое уже было с их фондами на Австралию, Британию и Японию. Инвесторам пришлось перекладывать деньги в другие инструменты. Самое печальное, что в такой ситуации придется налог платить на прирост капитала. Этого нельзя избежать, насколько я понимаю.
Налог - само собой, но если была прибыль и не додержали до ЛДВ.
Не инвестировать в Российские компании и пре вервой возможности свлить из страны - самый выгодный вариант.
Мощно
После книги Питера Линча я понял что зря полез в отдельные акции, а потом нашёл этот канал и убедился в этом
А когда в апреле все продавали - это были smart money или не очень?
Спасибо,Антон!Так смотреть на наибольшую диверсификацию на долгосрок?VT пойдет все же?
Смотря какие цели и какой общий портфель. Это нормальный инструмент, но и его можно использовать глупо (скажем, вкладывать в него все деньги в возрасте 70 лет, или вкладывать в него те деньги, которые инвестор копит на недвижимость, которую собирается покупать через 3 года...)
Не инвестиционная рекомендация.
@@invest_science Спасибо, не поспоришь))!
Прикольное видео. В очередной раз ткнули носом в то, что вы не Баффет и у вас ничего не получится (и даже не пытайтесь), никому верить нельзя, особенно всяким блогерам. В благодарность за это можно поддержать автора лайком и через патреон. Всем удачи!))
Ну скажем так, маловероятно, что получится, шанс небольшой есть у каждого
@@Alexey_Alexeevich главная причина богатсва Баффета это возраст
Верить можно, но если вы в чем то уверены и не прошли это сами значит вы не правы, так что читайте книгу ДУМАЙ КАК МИЛЛИОНЕР надеюсь умные мысли к вам придут )
@@dromm зачем читать книгу "думай как миллионер" если от этой книги все равно Баффетом не станешь? дураков учить - только портить.
@@dimitryt.5225 баффетом может и не станешь да и зачем им стать а вот деньги приумножать научишься
Умница какой
Очень круто!
Здравствуйте Антон, у меня к вам такой вопрос: Как я знаю есть риск что управляющая компания может закрыть фонд ETF в любое время. Если это происходит во время падения рынка то акции внутри него распродаются относительно дешево. Как снизить такой риск? Или это невозможно?
Обычно об этом известно заранее. Тогда можно продать фонд, который скоро закроется, и сразу же купить аналогичный.
Привет.
Классный канал и контент. Главное что все подтверждено исследованиями и теоретической базой. Очень ценю ваш канал и хочу задонатить, но на карту перевести не могу, могу через пейпал. Думаю что это актуально для тех кто смотрит и живет не в СНГ.
Антон, подскажите, пожалуйста, стоит ли держать фонд на акции РФ отдельно или достаточно будет ЕТФ FXEM на развивающиеся страны, где уже есть 12% РФ?
Понятия не имею, тем более вы не указали, какую долю от общей доли акций занимает FXEM в портфеле)
@@invest_science если изначально РФ 10% а FXEM 5% + 10% FXCN.
@@catmessi5597 5% FXEM повышает долю России в портфеле всего на 0.5%, я бы не назвал это чем-то значительным
@@invest_science спасибо
Стописятмильëнов лайков!! 😍👍🏻👍🏻👍🏻
Антон, сделайте пожалуйста видео про обреченность трейдинга, было бы очень интересно!
Мне кажется, что уже полным полно таких видео и все, кому нужно было (кто был способен), поняли о наивности трейдинга как такового 😃
а вы проверяли трейдинг ,))
Сейчас всем очень хорошо промыли мозг о фундаментальном подходе к инвестированию. А по факту, что трейдинг , что и фундаментальное инвестирование это твое предположении о дальнейших перспективах компании или по-другому росту цен акций. Никто не знает что нас ждёт завтра, и те же самые прогнозы фундаменталистов о будущей прибыли какой либо компании, могут оказаться разочарованием после завтра.
@@user-pf3pe7ki5w и что из этого следует? Что не нужно трейдингом заниматься или что нужно в банк нести деньги на депозит?
@@F4C31355из этого следует, что доход свыше банковского вклада или иначе безрисковой ставки это просто везение. И если хочется поиграть в легальное казино - двери биржи всегда открыты
Спасибо за видео, скажите стоит ли купить купить отдельно все опции snp 100 или выгоднее индекс ?
Здравствуйте, простите, не понял вопрос. Но в любом случае рекомендации я не могу давать.
Купите индекс с плечом, там доходность просто космос, будете в золоте купаться
@@invest_science добрый день я имел ввиду, что лучше купит етф на индекс снп 100 или 100 отдельных акций по отдельности из этого индекса в свой портфель?
@@Sergeynow не представляю, зачем вам конкретно этот индекс, но в любом случае я слабо представляю, как его копировать вручную. 100 компаний в необходимых пропорциях покупать, вносить изменения периодически (индекс же меняется), из-за чего терять на налогах...
@@invest_science добрый день, балансировку планируется делать довнесением, смысл в экономи на обслуживании etf, как вы думаете верная стратегия?
(планируются инвестиции через российского брокера; чтобы через через 3 года использовать лдв)
Оставляю комментарий, надеюсь тем самым продвину видео
Антон, сделайте пожалуйста видео о том какие фонды етф покупаете вы, было бы очень интересно! Спасибо
Возможно в будущем сделаю, но у меня портфель в Interactive Brokers, большинству это неактуально.
Антон, у многих портфель в Interactive Brokers
@@invest_science актуально. Мне вот qqq нравятся. Дочери такие покупаю
@@deanhard5726 так это индекс насдак 100. Внутри Эппл, Амазон, Фейсбук, Гугл. Пофиг на объемы. Они под защитой даже если провайдер обанкротится.
@@invest_science что лучше использовать для инвестиций иис или брокерский счёт?
Привет!
Насколько сглаживает колебание на бирже наличие в портфеле Bond ETF и как такие выбирать?
Я слашал про здравую пропорцию примерно 40/40/20. 40% ETF акции, 40% ETF облигаций, и 20% ETF/Фонд Cash or Cash Equivalents. С возрастом стоит перемещать вес активов в сторону мене рисковых.
Но по повду ETF облигаций и 20% ETF/Фонд Cash or Cash Equivalents как-то мало информации.
Привет. Про "сглаживание" рассказывал в серии видео о составлении портфеля. Здравых пропорций нет, кто-то может держать почти всё в облигациях, а кто-то - сидеть в акциях с плечом 1.2.
Риск и прибыль связаны.
Спасибо. Стоит ли это понимать так, что вы в принципе против самостоятельного подбора акций и готовы полностью поручиться управляющим etf?
В пассивных ETF управляющие не выбирают акции, а покупают всё, что предлагает рынок, в рыночных пропорциях.
@@invest_science спасибо за ответ. И тем не менее, лично ваше мнение по поводу buy&hold отдельных акций?
@@lopuxilo для частного инвестора это не имеет смысла: ruclips.net/video/wF_1HtrUQho/видео.html
Только если для удовольствия / ради интереса покупать. Результат будет чаще всего ниже индекса
@@invest_science благодарю! Хорошего дня.
Лайк