Mehr Rendite mit US-Aktien und ETFs? Das solltest du wissen, wenn du 2022 investierst!
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- Опубликовано: 4 авг 2024
- Sollte man auch 2022 auf die USA als Renditebooster setzen? 📈 Du möchtest nach dem Weltportfolio-Konzept von Gerd Kommer investieren? Erfahre mehr über den Robo Advisor Gerd Kommer Capital: gerd-kommer-capital.de/youtube... *
ℹ️ Infos zum Video:
Hatten die USA immer schon höhere Renditen? Wie sehen die aktuellen Bewertungsniveaus aus? Was lässt sich daraus für die Zukunft ableiten?
Daniel Kanzler, Financial Advisor bei Gerd Kommer Invest, vergleicht in diesem Video die Langfristrenditen für den US-Markt mit denen der restlichen Welt und zeigt, auf was du zukünftig achten solltest.
🔎 Datenquellen:
Tab. 1 (02:06 - 03:10) - MSCI Index Fact Sheets vom 31.12.2021
Tab. 2 (04:06 - 05:32) - Dimson, Marsh & Staunton, Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2021 vom 01.02.2021
Tab. 3 (05:34 - 07:19) - Dimson, Marsh & Staunton, Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2021 vom 01.02.2021
Tab. 4 (10:06 - 10:49) - MSCI Index Fact Sheets vom 31.12.2021
Abb. 1 (10:57 - 11:23) - Refinitiv, MSCI & Yardeni Research, MSCI Forward P/Es of Major Market Indexes vom 01.01.2022
Abb. 2 (12:26 - 12:58) - MSCI Japan, Dimensional Fund Advisors
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00:00 Intro
00:38 Top-Themen im heutigen Video
02:00 Renditen der letzten 10 Jahre
03:11 Renditen einzelner Länder im Vergleich
05:32 Woher kommen diese Unterschiede?
07:20 Aktuelle Bewertungsniveaus
10:49 Vergangene Bewertungsniveaus
11:55 Was solltest du als Anleger heute tun?
14:02 Outro
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* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- bzw. Affiliate-Link
Ja bitte ein Video zur Ländergewichtung!
Ich bin gespannt!
Dieser Kanal ist wohl die Spitze der RUclips Finanzwelt zum Thema breit diversifizierte, langfristige Anlage. Danke! Sehr gerne ein Video zur Gewichtung der einzelnen Märkte und idealerweise wie diese über existierende ETF's abzubilden ist.
Wir wünschen uns ein Video über die Portfolio-Gewichtung nach Regionen und ggf. Faktoren und wie ihr es umsetzen würdet! Das wäre klasse! :)
Mich würde ein Video über die unterschiedlichen Gewichtungen sehr interessieren
Tolles Video, danke!
Ja, ein Video zur Ländergewichtung wäre super.
Erstklassiges Video, vielen Dank!
Wie immer sehr informativ!
Ja, bitte ein Video zur Ländergewichtung, Danke
Unglaublich gutes und wichtiges Video. Danke für euren Beitrag zur finanziellen Bildung. Top!
Logo Video zur Ländergewichtung ♥️ Gerd Kommer Ehrenmann !
Schauen wir uns also die Renditen der nächsten 10 Jahre an...
War für mich der Satz des Videos! 😅
Danke für das wertvolle Video. Das Thema der Gewichtung würde mich sehr interessieren.
Mal wieder ein tolles Video von Euch! Mich würde in der Tat interessieren wie ein gut aufgeteiltes Weltmarktportfolio aussehen könnte. Momentan Folge ich der 70/30 Strategie aus MSCI World/MSCI EM, bin jedoch skeptisch was den hohen US Anteil im MSCI World und die fehlenden Small Caps angeht.
Bitte ein Video über die Gewichtung der Weltregionen!
Ja bitte unbedingt ein Video zur Ländergewichtung
Gerne das Video zur Ländergewichtung! :) investiere aktuell 50/30/20 (FTSE World/-EM/EMU Small Cap)
Ja, gerne ein Video zur Gewichtung eines weltweiten Index
Danke für das interessante Video 🤓
Ich glaube die USA bleibt in den nächsten Jahren der Renditetreiber 💪
Gerne ein Video zur Ländergewichtung, wobei das eigentlich nicht so relevant ist, wenn die Unternehmen weltweit tätig sind. Der Sitz des Unternehmens ist dann in dem Land, aber nicht der gesamte Umsatz.
Das stimmt, nur die Frage ist wie die Rendite im Vergleich ist. Laut Statistik wird diese mit der Zeit sich abschwächen.
Genial 👍😊
Ein Video über Inflationschutz und Vergleich zu 70er Jahre wäre toll :-)
Danke
Die Videos werden immer besser. Also auch der Vortragende hat sich massiv gesteigert seit dem Sommer. Daumen hoch!
Daniel Kanzler hat noch schlecht vorgetragen. Aber zeigen Sie uns gerne Ihre RUclips- Vorträge, gerne lernen wir von Ihnen.
Hi zusammen, als Investor des WP aus SIMIE 2015 (4.Auflage) wäre ein Update zur Länderaufteilung echt cool 😎 - danke bis dahin für die tollen Videos 🥸
Interesse, bitte Video für die Gewichtung.
Ländergewichtung wäre interessant. Meines wissens lässt sich nämlich kein Faktor auf Basis einer BIP-Aufteilung herleiten.
Also wenn man jetzt investieren möchte ist ein ETF auf den Emerging market eine gute Idee? Auch wegen der Inflation...?
Ich würde mich sehr über einen Beitrag zur Assetallokation einschl eigengenutzer und / oder v.a auch vermieteter Immobilien freuen, da ich Schwierigkeiten habe, wie ich v.a. Vermietete Immobilien in meine Assetallokation aufnehmen / bewerten kann. Wie wäre eine gute, anteilige Verteilung zwischen Immobilien / Aktien / Gold u Anleihen?
Absolut gehaltvolles Video - danke
Danke für das gute Video. Und ja klar: Bitte eines zur sinnvollen Level-2-Allokation.
Ich fände ein Video zu Japan Interessant, mit der dortigen Verschuldung und der Zentralbankpolitik. Und dann einmal eine Liste mit Negativpunkten
ja bitte, Gewichtung ist sehr wichtig/interessant
Ihr habt vergessen, die USA haben zwar ein höheres Kgv, aber das liegt daran dass dort viele tech und growth Unternehmen sind. Und in Europa eher old economy. Deshalb kann man eben NICHT sagen 14er kgv ist besser als 22er kgv
Bitte unbedingt mal ein Video zur optimalen, weltweiten Länderaufteilung !!!
Du musst erstmal den Beweis bringen, dass eine Länderaufteilung überhaupt ein sinnvolles Konzept ist. Schau dir die USA an. Jedes Unternehmen das was auf sich hält geht in den USA an die Börse und nicht z.B. in Deutschland in den Dax (sieh Biontech). 66% Aktien im MSCI World bedeutet daher nicht 66% in die US-Wirtschaft investiert, zumal die großen Player global (auch in Schwellenländern) sehr viel ihres Umsatzes machen.
Danke wieder mal für diese wissenschaftliche Betrachtungsweise
Bitte ein Video zu leverage ETFs
Hallo, mich würde eine aktuelle Einschätzung zu Rohstoff-Futures interessieren. Eigentlich ja unattraktiv, im Moment aber durch die Inflation vielleicht doch??? Danke
Ftse all world 👍😊
+ 10% asia small cap 👍🏼
Super Video und noch bessere Idee am Ende! Auf jeden Fall warten wir alle auf so ein Gewichtungs-Vergleich. Marktkapitalisierung, BIP, gleichgewichtet oder KGV? Was ist am sinnvollsten, bzw. was sagt die Wissenschaft zu den Unterschieden, Risiken und Renditen. Das wird MEGA!
Bitte die Ländergewichtung v.a. im Kontext von "souverän investieren". In dem Buch gab es ja ein paar Vorschläge bzw Hinleitungen zur Gewichtung
Ich habe mit über 60% USA im Portfolio schon ein gewisses Klumpenrisiko drin, aber ich sehe die USA in nächsten 20-30 Jahren auch wieder vorne
Hi zusammen, danke für die tollen Videos. Als Investor des Weltportfolios aus SIMIE , 4. Auflage wäre ein Update zur Ländergewichtung super cool 😎
Tolles Video. Gerne würde ich mich über ein weiteres Video freuen. Aktuell habe ich mehrere ETFs und der MCSI World Core ist natürlich dabei :-)
Wie wird das KGV überhaupt ermittelt z.B. wenn Unternehmen noch keine Gewinne schreiben? Inwieweit ist das Kurs-Buchwert Verhältnis heutzutage noch aussagekräftig? Mittlerweile werden Bilanzen und Gewinnermittlung innerhalb des legalen Rahmen frisiert. Der durchschnittliche Goodwill Anteil hat sich von 2000 bis 2019 im S&P fast vervierfacht!
Ich würde mir wünschen, Ihr würdet mal den Core-Satellite-Ansatz thematisieren (Satellites mittels Einzel-Aktien oder Nischen-ETFs). Der wurde doch in der Wissenschaft schon in den 70er Jahren entwickelt...
Auf das geht Gerd Kommer in seinem Buch ein. Er hält nichts davon
Sehr interessantes Video. Danke. Der Einfluss des Firmensitzes ist beeindruckend.
Vielleicht macht ihr auch mal ein wissenschaftliches Video über die alphabetische Aufteilung des Portfolios. Warum sind Aktiengesellschaften deren Firmennamen vorne im Alphabet stehen renditeträchtiger als andere? Also ich denke hier an Amazon, Adobe, Alphabet, Adidas, Apple, ASML usw.
Vielen Dank und einen schönen Sonntag.
Meinst du das hat System oder irgendeinen Grund?
@@hbecker123 Ich weiß noch nicht warum, nur dass es so ist. Vielleicht ist es auch ein noch unentdeckter Faktor.
@@torstenw5168 Vielleicht ist das auch nur Zufall oder du hast nicht sämtliche Buchstaben untersucht
In der Pharma-Branche wählen einige Generika-Hersteller Firmennamen, die sie nach "oben" im Verordnungsfenster der Praxisprogramme bringen. Bsp. 1A Pharma wird oberhalb von ratiopharm oder Stada angezeigt.
@@hartmutrohde2843 Haha. Interassant. Das ist wie bei Google-Suchanfragen. Nur die ersten 5-6 sind relevant.
Gewichtung: 60% MSCI World, 20% MSCI World Small caps, 20% MSCI World emerging markets. Mehr als 3 ETFs braucht man nicht. Nicht komplexer machen. Biringt nix.
Einige Faktor-ETFs liefern aber durchaus eine gute Überrendite. Z.B. Momentum
@@ac9313 alles Scheingenauigkeit mit dem von mir vorgeschlagen wegen ersparst du dir unnötige Zeitverschwendung.
@@Kig_Ama nein das ist schlicht und ergreifend nicht richtig.
Schau dir z.B. den Verlauf des MSCI World und MSCI World Momentum über die letzte 7 Jahre an. das sind 40% rendite-Differenz. Das ist alles andere als Scheingenauigkeit. Was glaubst du warum Gerd Kommer selber auf Faktor Investing geht?
@@ac9313 7 Jahre ist gar nix, im übrigen je nachdem wie man rechnet, des weiteren unterstellt man, dass die vergangenheit auch für die zukunft gilt und man muss aktiver sich wieder mit details beschäftigen und und und.. daher maximal drei etfs und gut is.
@@Kig_Ama dann kann guck dir eben deutlich längere Zeitreihen zu den Faktoren, insbesondere Momentum, an. Die Differenz zu reinen marktapitaliserten Variante wird immer größer, je länger man den Betrachtungszeitraum wählt. Die Daten sind u.A. bei MSCI kostenlos verfügbar.
Ich hab eher das Gefühl, du willst dir dein Portfolio als beste Lösung schönreden. Dabei verhältst du dich aber nicht kohärent. Wenn du deinen eigenen Ratschlägen und Ansantz folgen würdest, dann hättest du dein 3-ETF-Portfolio schon längst gegen einen FTSE All World ETF abgelöst. Der macht genau das gleiche wie deine 3 ETFS mit ein wenig weniger EM und SC exposure. Also ohne das was du wahrscheinlich mit "Scheingenauigkeit" meinst.
Bestes Video! Ich frage mich als Österreicher natürlich, warum unser Aktienmarkt so schlecht gelaufen ist.
Political risk: Im Prinzip wie in China, die Erträge kommen nicht bei den Aktionären an, sondern werden „umgeleitet“. Auswirkung der bekannten „Spezlwirtschaft“ und teilweise auch WW II. Aber ersteres dürfte der entscheidende Faktor sein.
@@DanMCcrumOfficial WW II muss nicht unbedingt ein Grund sein wenn man sich Japan als Beispiel hernimmt. Dort war der Aktienhandel bis 1949 ausgesetzt und wurde bis Ende des Jahrhunderts der größte Aktienmarkt der Welt. Und auch heute noch ist Japan hinter USA und China die drittgrößte Volkswirtschaft, auch wenn sich Japan vom Aktiencrash Anfang der 90er Jahre bis heute nicht erholt hat. Wobei man Österreich natürlich nicht mit Japan vergleichen kann, das ist keine Frage.
Was mir aber weiter in den Sinn kommt: Weniger Bereitschaft an die Börse zu gehen, viele Familienbetriebe, expansionsunwillig, die größten AGs im Land wie zB. Verbund sind teilverstaatlicht und die Dividende wird unter anderem genutzt um den Haushalt zu finanzieren etc.
Hallo Herr Kanzler,
Vielleicht ist das hohe KGV für den S & P500 gerechtfertigt und der ETF ist seinen Preis/Kurs wert.
Es gibt eine Reihe von Kennzahlen, die solche hohe Bewertungen gerechtfertigt erscheinen lassen, auch wenn die Kennzahlen natürlich in die Vergangenheit blicken. Diese Kennzahlen wären ein Indikator für die weitere Entwicklung und könnten Überrenditen offenlegen?!
Ich würde mir ein Video zu diesen ETF-Kennzahlen wünschen, wie JenssenAlpha, Sharp Ratio, Information Ratio, etc.
Vielen Dank für eine wohlwollende Prüfung und freundliche Grüße 🖖
Ländergewichtung wäre schon toll mal zu hören.
50/30/10/10
1.Welt/2.Welt IMI/Stoxx600/kleinen der 1.Welt
Also nur 30% Amerika? Warum?
@@torstenw5168 sind ein wenig mehr, da bei den kleinen 1. Welt auch viel Amerika dabei ist.
Bauchgefühl?? Diversifikation?? Glaskugel?? Bewertung??
@@marcokambly542 Ich glaube, dass es keine große Rolle mehr spielt wo eine Firma ihren Börsengang macht oder ihren Firmensitz hat.
Die deutschen AGs produzieren genauso weltweit und verkaufen weltweit wie die amerikanischen.
Das war vielleicht vor 50 oder 100 Jahren anders.
Kann es einen 15 Jahre-Zeitlupencrash für die ganze Welt geben?
Nicht wahrscheinlich, aber möglich.
Wenn man im September 2000 investiert hätte (MSCI World), hätte man 13 Jahre Zeitlupencrash gehabt
@@5050coinflip stimmt. 2000 bis 2013 hätte 0,5% pa gemacht. 2015 verkauft wären es dann schon 2,1% pa. Das Ding ist, wenn du ab und an im Zeitraum nachgekauft hättest zwischen 2000 und 2013 wäre deine pa höher. Wie wahrscheinlich ist es das du 13 Jahre lang kein Geld zu sparen hast?
Es basiert ja alles nur auf Wahrscheinlichkeiten, man sollte halt kein Geld investieren, wo man beim Entsparen nicht einigermaßen flexibel sein kann
Wenn ich weiß dass ich mit 67 20000€ aus meinen ETFs brauche für das Jahr zum Leben würde ich versuchen die in guten Börsenzeiten in Bonds zu machen
@@5050coinflip "Wenn man im September 2000 investiert hätte (MSCI World), hätte man 13 Jahre Zeitlupencrash gehabt"
Wie kommt man denn darauf?
Bitte das Gewichtungsvideo mit Andreas Beck
Sie müssen ein Video darüber machen, wie man monatlich sechsstellig verdient, weil ich gelesen habe, dass Investoren in Monaten bis zu 650.000 Euro von 150.000 Euro verdienen, und ich möchte wirklich wissen, wie man den Markt übertrifft, und so einer macht einen erheblichen Gewinn
Mit einer effizienten Strategie ist es nicht schwierig, monatliche Gewinne in Höhe von bis zu 5 Stellen zu erzielen, da ich seit Ende letzten Jahres bis heute bis zu 75.000 Euro verdient habe. Obwohl ich seit ungefähr 3 Jahren investiere, musste ich meine Investitionen immer noch delegieren, um verschiedene Marktchancen zu identifizieren und zu nutzen.
@@richarddamien4654 bitte ich bin fasziniert. Wie konnten Sie dies erreichen?
@@patrickjones1392 Wie ich bereits sagte, nehme ich die Dienste eines Experten in Anspruch. Ich investiere einfach in ihre Firma und sie erledigen den Rest.
@@richarddamien4654 das ist auch in Ordnung für mich. Bitte wer ist Ihr Experte, der Sie unterstützt und wie Sie ihn erreichen können?
@@patrickjones1392 Ich arbeite mit Maria Perez Options zusammen. Ich habe sie in den Nachrichten gefunden. Ganz ehrlich, sie ist in der Tat die beste und erstaunlichste Firma, mit der sie zusammenarbeitet. Sie können weitere Anfragen über sie über das Internet stellen.
Dieser Vergleich passt nicht... US Unternehmen vertreiben heute global ihr Business... das war früher nicht so, da haben US Unternehmen eher nur für Amerikaner Produkte/ Dienstleistungen hergestellt
Welcher Vergleich sollte deswegen nicht passen? Zum einen gilt das (anteilig) auch für die meisten AG aller Industrie- und Schwellenländer, zum anderen ist das eben eine von vielen Entwicklungen in der Weltwirtschaft.
@@BastlMfr US-Aktien sind doch nicht wirklich teurer als europäische Aktien (Adidas vs. Nike oder Nestle vs. Kraft-Heinz usw. ), sondern wenige große Ausreißer (Amazon, Alphabet, Apple usw.) ziehen den Durchschnitt der US-Aktien nach oben.
Eigentlich müsste man die großen Tech-Aktien reduzieren, das geht aber halt nicht wenn man statt Einzelaktien ETFs nimmt.
@@torstenw5168 was hst dein Kommentar mit meinem zu tun?
S&P 500. nur die deutschen diversifizieren mal wieder über den ganzen markt.
Heißt er Kanzler, weil er die Raute macht? ^^
Never bet against America ;)
Ich hab folgende Prognose für den Aktienmarkt: "Ich weiß, dass ich nichts weiß". :)
MSCI World und S&P 500 haben nahezu identische Kursverläufe und Risikokennzahlen, wobei ein ETF-Investment in den S&P 500 nur ca. 1/3 kostet. Darum lieber gleich den S&P nehmen.
Hast du das Video wirklich angeschaut :D?
S&P 500 ist und bleibt USA. MSCI World geht nach Marktkapitalisierung und der World war nicht immer 60% USA... Japan lässt grüßen ^^
@@dialogsemiconductor2039 Argumente hast Du keine?
@@brunokoch672 Guck dir doch bitte das Video an. gerade wenn der World genau wie der S&P performt, ist das doch nochmal mehr ein Grund für den World. Wenn nämlich in den nächsten Dekaden Land XYZ am besten performt, nimmst du die Performance beim World voll mit. Beim S&P nicht.
Hier hat es ja schon jemand geschrieben. Die USA ist vorne. Demnach ist es auch im MSCI World vorne und die Verläufe sind ähnlich. Rutscht sie ab, bleibt dein S&P500 die USA. Das kann dann schlecht sein. Im MSCI World rutschen dann aber die besseren wieder nach oben, man ist also abgesicherter. Verstanden?
Ich hatte mal 1/16.000.000stel am Volkseigentum der Produktionsmittel der Deutschen Demokratischen Republik. Am 01.07.1990 wurde ich zu 100% enteignet. Angeblich war das Nettoanlagevermögen negativ, sagte die Treuhand. Ich kam zu einer anderen Bewertung, schon wegen der Immobilien.