Rohstoffe als Investment - Schutz vor Krisen und Inflation?
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- Опубликовано: 7 июл 2024
- Investieren in Rohstoffe? Lohnt sich das? 📈 Du möchtest nach dem Weltportfolio-Konzept von Gerd Kommer investieren? Erfahre mehr über den Robo Advisor Gerd Kommer Capital: gerd-kommer-capital.de/youtube... *
ℹ️ Infos zum Video:
In diesem Video zeigt Daniel Kanzler, Financial Advisor bei Gerd Kommer Invest, wie du in Rohstoffe investieren kannst, welche Renditen du erwarten kannst, welches Risiko damit verbunden ist und ob Rohstoffe einen guten Schutz vor Inflation bieten.
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✒️ Angesprochener Blog-Beitrag:
• Rohstoff-Investments - sind sie sinnvoll? Zum Blogbeitrag: gerd-kommer.de/sind-rohstoff-...
🎥 Erwähntes Video:
• Inflation ist nicht gleich Inflation: Die Bedeutung von erwarteter und unerwarteter Inflation. Zum Video: • Inflation ist nicht gl...
🔎 Datenquellen:
• Reale Spot Preise seit 1900: Jacks, D.S. (2019), "From Boom to Bust: A Typology of Real Commodity Prices in the Long Run." Cliometrica 13(2), 202-220.
→ Daten sind nur bis Ende 2020 verfügbar.
• BOCI Total: Bank of Canada Commodity Price Index (März 2022). Ein gemischter Rohstoff-Index, der die Preise von 28 Rohstoffen abbildet und nach Produktionsvolumen gewichtet ist.
• S&P GSCI TR: S&P (März 2022). Standard and Poor’s Goldman Sachs Commodity Index Total Return ist der bekannteste Commodity Futures Index mit der am weitesten zurückreichenden Datenhistorie. Diesen Index bilden in den USA viele Commodity-ETFs ab.
• MSCI World Standard Index: MSCI (März 2022).
• 1-monatige US Tsy Bills und CPI USA: DFA (März 2022).
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00:00 Intro
00:31 Steigende Rohstoffpreise
01:37 Wie kann man in Rohstoffe investieren?
03:08 Rohstoff-Futures
04:40 Lohnt es sich in Rohstoffe zu investieren?
07:21 Wie risikoreich ist das Investment in Rohstoffe?
07:54 Rohstoffe als Krisenschutz?
08:40 Rohstoffe als Inflationsschutz?
10:02 Fazit
11:31 Outro
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* Hierbei handelt es sich um einen Werbe- bzw. Affiliate-Link
Ja bitte ein Video zu den inflationsindexierten Anleihen machen.
Ev auch klären warum die von Emittenten überhaupt emittiert werden..
Bitte ein Video zu inflationsindexierten Anleihen :-)
Daniel macht so ein guten Job vor der Kamera, weiter so! Und die Effekte.
Vielen Dank für das top Video!!!
Ja bitte ein Video zu den inflationsindexierten Anleihen machen.
Danke
Das Thema inflationsindexierte Anleihen wäre tatsächlich sehr spannend. Danke für das Video
Ja, ein Video über inflationsindexierte Staatsanleihen würde mich sehr interessieren.
Was war die Begründung von Herr Kommer Rohstoffe in alten Versionen des welt Portfolios mitzunehmen? War es nur für die Diversifikation?
Mir fehlt der Hinweis auf Branchen ETF, mein Basic Resourcess St. 600 läuft dieses Jahr super, meine MLP auch. Natürlich liefen die zuletzt lange mies, aber z. Z. einfach toll
Ich würde mir ein Video generell zu Anleihen ETF wünschen. Gerne auch mit Beispiel ETF.
Danke.
Macht doch mal ein Video fuer anstehende Ruhestaendler, die ueber Entnahmen aus ihrem Depot sich ihren Ruhestand finanzieren möchten. (Anleihen, Dividendenaktien ect?)
Dazu gibts ein ganzes Buch von Gerd Kommer 😉
Würde mich auch interessieren. Ab 60, 65 LJ.
Die "Entnahmen aus dem Depot" wird alsbald wer ganz anderes machen: Der Staat nämlich.
Konkret: Sich zurücklehnen wird auf Dauer nicht mehr genügen. Bin auch nur der Verkünder, über 90% dieser merkwürdigen "Wähler" wollen den einigermaßen noch vorherrschenden Wohlstand in Europa und D lieber gestern als heute verschenken 💥
Gerd Kommer hat dazu bereits vor einiger Zeit auch einen blogbeitrag verfasst, der sehr ausfühlich dieses Thema noch einmal behandelt. Ebenfalls empfehle ich dazu das Video von Rene will Rendite mit Christian Röhl zum Thema Inflationsschutz mit Rohstoffen.
ich weiß ja nicht, mein Rohstoffe-ETF hat die letzten 5 Jahre über 80% gemacht... zu Diversifikationszwecken finde Ich sehr empfehlenswert. Die 5-jährliche Vola liegt mit ca. 12% unterhalb von vielen anderen World-ETFs.
Musst du einen Zeitraum vergleichen von 15 jahren mit dem all world von vanguard
@@ernestberlot8289
unrealistisch, weil 1. sehr viele ETF noch gar nicht so lange existieren und 2. sich die Zeiten ändern
@@wilhelmbott3426 1. Du kannst/musst die indizes vergleichen. 2. Die gefährlichsten Worte an der Börse: This Time is Different
@@ernestberlot8289
also ich finde ein Rohstoff-ETF ist zur Diversifikation eines Portfolios gut geeignet genauso wie Edelmetalle. Man sieht das gerade derzeit sehr gut. Ich meinte mit Zeiten die sich ändern nicht dass diesmal alles anders ist sondern das sich die Zeiten insgesamt ändern. Wenn man sich schon allein ansieht wer heute alles in Aktien investiert, das hat sich ziemlich stark geändert, genauso gab es vor 15 Jahren keine Kryptos die eine immer größere Rolle spielen und spielen werden und es war vor 15 Jahren auch nicht so einfach wie heute, wo man per Handy einfach mal in 2 Minuten Kaufen und verkaufen kann....
@@ernestberlot8289 Musst du nicht! Wer sagt dir dass du dein Portfolio von Zeit zu Zeit nicht anpassen kannst? Kommer, ja, weil er das bei seinen Portfolios nicht macht. Bedeutet aber nicht, dass du das nicht machen kannst.
Ihr gebt keine Erklärung, weshalb Gerd Kommer ursprünglich 10% Rohstoffe als Beimischung empfohlen hat. Waren damals die hier präsentierten Fakten noch nicht bekannt?
Tolles Video, danke! Jetzt lasse ich die Finger von Rohstoff ETFs. Was ist mit Gold im Inflationsumfeld? Die Zinsen werden auf Dauer unter die Inflationsrate gedrückt. Das ist klar. Ist Gold dann ein Hedge?
Morningstar hat da einen guten Artikel im Internet, dass die Korrelation zwischen Goldpreisen und Inflation (vergangene 50 Jahre) 0,16 betrug. Also eine sehr willkürliche Korrelation. Sie leiten daher ab, dass Gold zwar den Ruf hat zu schützen, aber es Mal so ist und Mal nicht. Je länger der betrachtete Zeitraum in der Vergangenheit war, desto eher gelang es mit Gold den Kaufkraftverlust auszugleichen, Problem ist wenn man sich nun Mal 50 Jahre plus anschaut, dann waren / sind andere Assets wieder deutlich attraktiver, bzw. Opportunitätskosten, weil man ja in Aktien z.B. hätte investieren können, mit höherer Rendite verbunden. Wie das mit der heutigen einmaligen Zinskurve ist, keine Ahnung, dazu wird es keine Daten geben, weil man so Situationen noch nie hatte...
@@danielgersting458 DANKE, spannend
@@peterkrause1113 gerne:)
Wer erstellt eigentlich einen Rohstoff Future?
Was denkt ihr, wie sich der MSCI Emerging Markets bewegt, wenn China in die Developed Markets aufsteigt?
There is no free lunch. Martin Weber ARERO investiert in Rohstoffe. Interview mit ihm wäre mega.
Jap. Beim Finanzwesir gibt es eine Folge wo er mit Kommer über Faktoren und auch am Rande über Rohstoffe diskutiert. Weber ist generell eher standfester was seine Meinung angeht. Kommer hat am Anfang noch Rohstoffe im Weltportfolio empfohlen und ist davon nach und nach abgewichen.
Rohstoffanteil 15%, deshalb kommt sein Fonds aktuell sehr gut klar
@@Krabspinne
Wer die älteren Bücher von Kommer kennt, weiß, dass er oft dann von seinen Meinungen abweicht, wenn eine gewisse Asset-Klasse länger schlecht gelaufen ist.
Seit er Faktoren empfiehlt, überzeugen diese auch nicht besonders.
Man sollte nicht alles blind glauben, was er sagt. Weber (Arero) ist weitaus standfester in seiner These.
@@murmel1768 Absolut. Mal sehen was sich noch zukünftig wieder am Weltportfolio ändert.
Sehr gut erklärt 👍
Ist wohl eher was für ein gelegentlichen Trade 😅
Ein Video zu Inflationsindexierte Anleihen wäre auf jeden Fall interessant 🤓
Ich habe in 🥚 🥚 🥚 investiert und wünsche frohe Ostern 🐣🐰🐇 🌈
In die eigenen? 😉
@@MichaMille65 Liköreier haben die höchsten Prozente. 😁
@@tauon wies sagte mal jemand: "Investieren Sie in ALKOHOL - dort bekommen sie bis zu 80 Prozent" ! 😁
Ja, lieber Jens, Rohstoffe sind i m m e r gut - vor allem wenn man sie selber unter Kontrolle hat und den klassischen Kaufmannssatz "Im Einkauf liegt der Gewinn" berücksichtigt hat. Vergiß nicht, sie zu kochen (weißt ja sicher, daß die sich n i c h t sehr lange haltenl, falls noch roh) Guten Appetit auch
@@AL_THOMAS_777 so ist es mit einer Einschränkung: Zwar liegt im Einkauf der Gewinn, die Qualität muss aber ebenfalls stimmen 😉😂😂😂
Für einen Rohstoff Fond oder ETF ist es jetzt einfach zu spät, von daher sein lassen wer keinen hat.
Habe ich auch gedacht. In der Presse steht's, wenn es zu spät ist. Der Drops ist gelutscht.
Inflationsadjustierte Bonds zahlen einem nur _CPI-Inflation_ on top aus. Wichtiger Unterschied und einer der Hauptgründe, warum Rohstoffe eine Alternative sein können.
Wenn Performance wichtig ist, kommen mMn eh nur Aktien, Bitcoin und eine lange Haltezeit infrage.
Ich investiere nur 100% in Aktien mit SC/Value/PoliticalRisk tilt und sonst nix. Wenn ich mal 50 bin (in 15 Jahren) kommen noch 20% Cash dazu.
Klasse?
Am Ende muss der Kunde dich fragen, also wo kann ich jetzt die Rohstoffe kaufen. Und wie viel Platz brauche ich dann in meiner Garage?
Und dann die Kamera von einem Gesicht zum nächsten wechseln :)
So macht es zumindest der Varion.
Kauf Osmium, das hat ne Hohe Wertdichte !
Seit 2 Jahren Börse hier, Börse da, Börse trallala und dem Verfolgen der ganzen Podcasts und Kanälen bin ich durch.
Ich gucke seit 2-3 Monaten einfach nicht mehr ins Portfolio. Ist mir Latte. Ich kann dieses ganze Themen-Getanze nicht mehr. Es ist, als ob mein Hirn mir sagen würde: Kümmere dich um was anderes. Kurse gehen hoch und runter und es ist Zeitverschwendung diesen Verläufen mit Erwartungen zu folgen. Mir ist tatsächlich sogar egal, ob ich 5 oder 7 Prozent Rendite mache. Who knows. Übermorgen ist eh einiges anders.
Habe mir ein neues Thema gesucht: Wie installiere ich allein PV-Panels auf meine Nebendächer. Seit 8 Tagen läuft die Anlage und produziert angenehm Strom. Es ist nicht schwer und hat ein Bruchteil gekostet von dem, was eine Firma wollte. Und es hat Spaß gemacht und neue Erkenntnis bewirkt. Kann ich jedem Eigentümer nur empfehlen und wer nur eine Mietwohnung hat, installiert halt ein Balkonkraftwerk. Das geht auch. Sowieso. Die günstigste Energie ist die, die man nicht benötigt.
Sehe ich genauso - es macht einfach keinen Sinn sich über Marktbewegungen Gedanken zu machen, die man sowieso nicht beeinflussen lassen. Sobald man sich ein Grundwissen über ETFs angeeignet hat, ist jeglicher Finanzcontent absolute Zeitverschwendung.
Zu den inflationsindexierten Anleihen gerne einen Beitrag. Und tolles Video, danke!
Kleine Anregung zum Preis für das Gewinnspiel: Da eure Zuhörer mutmaßlich überwiegend zu den Besserverdienenden gehören, würde ich den Preiswert deutlich nach oben schrauben. Denke da so an 2.000 Euro pro Jahr, kleine Reise zum Beispiel, verlost unter allen Abonnenten. Das könnte gut investiertes Marketingbudget sein.
Oder vielleicht so, da Gerd (ich duze ihn jetzt einfach mal, da ihr das in den Videos auch tut) ja schon Promi-Status hat: Ein Wochenendtrip nach München inklusive Dinner mit ihm. Dürfte, je nach Ausgestaltung, sogar günstiger sein als der genannte Betrag.
Super Video 👍🏻
Ist ein Rohstoff- Futures das selbe wie ein Rohstoff ETF - Synthetisch (Unfunded Swap) ? Weil die Renditen bei Recherche nicht besonders niedrig waren. Und sieht auch zum Vergleich zum MSCI WORLD gut aus . Mfg Frohe Ostern
Rohstoffe sind extrem zyklisch, weshalb Buy-&-Hold nicht funktionieren kann.
Wer in Rohstoffe investieren will, muss sein Investment aktiv managen.
10:25 "Wenn die Inflation unerwartet steigt"
Währenddessen bei der EZB: BRRRRR
Tips (Infl. Linked Bds.) mag ich, aber sie jetzt zu kaufen ist etwas spät 😢
Möglicherweise nicht