Der ETF von Gerd Kommer - sei investiert!
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- Опубликовано: 4 июл 2024
- 🌎 Die ETF-Revolution von Gerd Kommer: Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF. 🌎 Du möchtest nach dem Weltportfolio-Konzept von Gerd Kommer investieren? Erfahre mehr über den Gerd Kommer-ETF: gerd-kommer.de/etf/yt/
ℹ️ Infos zum Video:
In diesem Video präsentieren wir ein klein wenig stolz den Gerd Kommer-ETF. Der Gerd-Kommer-ETF ist einzigartig: Ein All-Cap- und All-Market-Aktien-ETF mit innovativer Regionengewichtung und integriertem Factor Investing. Das heißt: Ein ETF auf die "Welt-AG", der bei der Ländergewichtung sowohl Marktkapitalisierung als auch Wirtschaftsleistung (BIP) berücksichtigt, dabei Faktorprämien übergewichtet und mit über 2.000 Aktien Ultradiversifikation bietet. Alle Facts zum Gerd Kommer-ETF unter gerd-kommer.de/etf/yt/.
✒️ Angesprochene Blog-Beiträge:
• Passiv investieren - die Basics. Zum Blogbeitrag: gerd-kommer.de/passiv-investi...
• Factor Investing - die Basics. Zum Blogbeitrag: gerd-kommer.de/factor-investi...
• Integriertes Multifactor Investing. Zum Blogbeitrag: gerd-kommer.de/integriertes-m...
• The Pains of Factor Investing. Zum Blogbeitrag: gerd-kommer.de/pains-of-facto...
RUclips-Videos:
• 1x1 der Faktorprämien: Die Basics erklärt. Zum Video: • 1x1 der Faktorprämien:...
• Passiv investieren in 15 Minuten: Zum Video: • Passiv investieren in ...
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00:00 Intro
00:50 DIY vs. Eigenregie - eine Grundsatzfrage des Investierens
01:33 Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF
02:06 Gerd Kommer-ETF vs. MSCI-World-Index
02:38 Ländergewichtung
03:33 Factor Investing
05:09 Nachhaltigkeit
05:40 Weitere Spezifikationen des ETFs
07:54 Hinweise aus der Anlegerpraxis
10:20 Outro
11:40 Risikohinweise
Risikohinweise
Kapitalanlagen bergen Risiken. Der Wert einer Kapitalanlage kann fallen oder steigen. Es kann zu Verlusten des eingesetzten Kapitals kommen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Bitte beachten Sie unsere Risikohinweise und unseren Disclaimer. Gerd Kommer ETF (GKE) ist eine Marke, unter der die Legal & General Investment Management (LGIM) Limited einen ETF anbietet, der den Gerd Kommer Multifactor Equity Index abbildet. Der Index wird von der Solactive AG berechnet und wurde von der Gerd Kommer Invest GmbH (GKI), Solactive und LGIM gemeinsam entwickelt. Dieses Video dient Marketingzwecken und in ihm dargestellte oder verlinkte Inhalte und Meinungen können von den im Rahmen von GKC, GKE und/oder GKI verfolgten Anlagestrategien abweichen. Für nähere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website (gerd-kommer.de/)
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Ich bin sprachlos. Das ist DAS Produkt, von dem ich immer geträumt habe. Meines Erachtens haben Sie sich hiermit ein Denkmal verdient! Danke, danke, danke!!!
an der Erwartungshaltung hat er ja auch lange dran gearbeitet :)
Mit welchen ETFs hast du den Fonds nachgebildet? Mir wären keine entsprechenden Produkte bekannt mit denen das möglich ist. Z.B. wird in Deutschland meines Wissens kein Fonds angeboten, der einen Multifaktor Screen für Small Caps anwendet. Mir wäre kein Fonds bekannt, der den Investment Faktor, den "IPO Faktor" und den "Loser Faktor" berücksichtigt. Mir wäre kein Fonds bekannt, der den Momentumfaktor Transaktionskosten-kostensenkend nutzt - typischerweise steigert dieser Faktor die internen Transaktionskosten. @@radarstop
Wahnsinn was hier für kompetente Fachleute Kommentare verfassen. Ein Multifaktor ETF für 0,5% TER ist wohl sehr fair.
Und das Gerd Kommer einen ETF auflegt ist ja auch eher logische Konsequenz als Überraschung. Ich finde es super, das es jemand Kompetenten gibt, der sich auch um kleine Leute kümmert. Und das er dabei Geld verdient zeugt wohl eher von Geschäftssinn als von Gier.
Ich schenk dir 3 S.
Total fair wenn JP das mit 0.19 TER auch geschafft hat 😉
@@RacoonFighterWKN?
@@rbmfreigeistvorsorger6202 JPGL ist das Kürzel
@@RacoonFighterJPMorgan hat aber keine Small Caps und kein EM u. A.
Sieht sehr gut aus, wenn es kein ESG screening gäbe, würde ich ihn kaufen.
ESG screening ist aber sehr schwach daher denke ich schlagt das kaum auf die Positionen ein
In ESG-Fonds zu investieren hat laut Studien bisher keine Renditeeinbußen ergeben.
@Herogamer150 Ja, deswegen bin ich dennoch am überlegen ob ich darüber hinwegsehen kann. Eine etwas geringere TER würde die Entscheidung auch noch erleichtern :)
Ich kann ESG nicht mehr hören. Das einzige was uns dieser Schwachsinn gebracht hat ist, dass jetzt alle Konzerne erzwungen auf woke machen und in jedem ihrer Werbespots zwingend einen Farbigen zeigen (auch wenn es völlig realitätsfern ist)
@@moncoeur6296 Kannst du mir die verlinken? Schaue ich mir gerne an. Soweit ich weiß, hat ESG in der kurzen Zeit, seitdem es ein Thema ist, durch starke Mittelzuflüsse profitiert.
Langfristig waren ja Tabak- und Rüstungsindustrie die renditestärksten Branchen, was ja das Gegenteil von ESG ist.
Schaue ich mir an.
So ein 2-3 Stunden Video wo wirklich alles erklärt wird, wäre für einen Langfristigen Anleger nicht schlecht.
Maximale Anzahl an Infos für die "Nerds"
Cool, dass ein solcher Multi Faktor ETF rausgebracht wurde.
Stimmt, gab es aber auch vorher schon ein paar ähnliche, etwa A14YPA
Gabs vorher auch schon
@@alphonsebundy4135 nicht so wie in Kommer gemacht hat ^^
@@walkertalker3232 stimmt aber ich persönlich habe folgende etfs 1.A14YPA 2.A2DWBY 3.A111X9 4.A14YPB und ist bisschen günstiger dafür nicht so tief investiert wie GK Etf.
Werde auch nicht direkt umschichten, erst wenn ich sehe das ganze Ding läuft Jahre lang. Vlt mal so ein Test Betrag einfach GK zu Liebe ; )
Lieber Herr Kommer,
ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Produkt. Das Konzept ist gut und ich bin sicher, dass sich viele Anleger dafür begeistern können. Mich werden Sie dennoch nicht als Anleger gewinnen können. Seit knapp zehn Jahren baue ich mein Portfolio maßgeblich anhand Ihres Buches "Souverän investieren" auf und danke Ihnen von Herzen für Ihre Impulse!
Ich suche noch den Mehrwert in dieser Aussage
@@BinaryCoderDen findest du nach dem 43. Buchstaben
Könnten Sie vielleicht den Index historisch gesehen mal Rückrechnen und schauen, ob diese Strategie über 20+ Jahre outperformt?
Das wäre super spannend!
Dazu müsste man die genaue Zusammenstellung kennen…
Ja, sehr wichtig. Als Benchmark bietet sich der MSCI World an. Er hat sich in den zurückliegenden 20 Jahren um 1.928,67 Punkte steigern können, was einer prozentualen Entwicklung von 243% entspricht. Damit liegt das Wachstum des MSCI World für den 20 Jahres-Zeitraum bei circa 6,36 % pro Jahr. Beim Vergleich sind die unterschiedlichen Kosten zu berücksichtigen. 0,50 Prozent läppern sich über einen langen Zeitraum im Vergleich zu den günstigsten ETFs auf den MSCI World durch den Zinseszinseffekt zu einem erstaunlichen Betrag.
Andreas Beck hat doch mal gesagt, dass man back tests nicht machen darf?!
Wann sind Auszahlungstermine der Dividenden?
Die Idee ist gut und das Konzept - wie bei Kommer gewohnt durchdacht. Kompliment,das überzeugt mich!
Das wurde auch langsam mal Zeit! Endlich mal ein ETF-Launch, der wirklich sinnvoll ist, weil er eine massive Lücke schließt. Viel Erfolg!
0,5% TER ist im Vergleich zu ähnlichen Multi-Factor ETF absolut fair
Hervorragende Bücher mit sehr guten Ansätzen, die auch maßgeblich davon gelebt haben, dass kein wirtschaftliches Eigeninteresse die Glaubwürdigkeit und Aufrichtigkeit des Autors geschmälert haben. Dieser Eindruck ist seit einigen Jahren etwas getrübt und wird durch diesen ETF nicht gerade besser...
Wirtschaftliches Eigeninteresse als negative Eigenschaft aufzufassen ist ein sehr deutsches Phänomen und meines Erachtens einer der Hauptgründe warum viele Leistungsträger nicht bei uns angesiedelt sind.
@@Kabutoushidaisukioneesan Ich denke du missverstehst mich hier. Wirtschaftliches Eigeninteresse ist überhaupt keine negative Eigenschaft, im Gegenteil. Der Nimbus und die Reputation von Gerd Kommer als Sachbuchautor lebt aber davon, dass er nüchtern-wissenschaftsbasiert Anlageentscheidungen herleitet und dabei keinerlei wirtschaftliche Verflechtungen mit seinen Empfehlungen hat. Wenn nun aber seine Empfehlungen mit seinen eigenen verkauften Produkten korrelieren und diese auch noch mit "making ETF great again" beworben werden, dann hinterlässt das - zumindest bei mir - einen schalen Beigeschmack. Der Schritt zu den - auch von Gerd Kommer immer wieder zu Recht kritisierten - Interessenkonflikten der Finanzindustrie ist dann nicht mehr besonders weit.
@@Kabutoushidaisukioneesan Das wirtschaftliche Eigeninteresse ist doch nur dann ein Problem, wenn schlechte Produkte mit unredlichen Methoden verkauft werden. Wer gute Produkte verkauft, kann von mir aus Geld scheffeln wie bekloppt.
Stellt sich halt die Frage, ob es ein gutes Produkt ist. Es ist mMn sicherlich besser als Thelen/Müller. Aber die Performance rückblickend bis 2018 ist etwas ernüchternd. -24% vs. MSCI world. (Quelle: Businessinsider)
@@louisschmidt1421 Na dann nimm doch den MSCI World und orientiere dich an der Vergangenheit. Viel Erfolg!
Auch ich hoffe auf einen Sparplan bei der ING für das Kinder-Depot, das es bei Scalable (noch) nicht gibt. In mindestens ebenso langer Arbeit habe ich diesen im Vorfeld mit diversen ETFs nachgebaut bei einer etwas niedrigerer TER, aber viel größerem Aufwand. Ich steige komplett auf diesen ETF um und investiere meine Zeit ab sofort frei! Ganz im Ernst, vielen Dank, Herr Kommer und viele Grüße nach München aus dem Allgäu🐮
Gibt Ihn jetzt bei Scalable
@@_privat_investor_6185Bei Scalable habe ich aktuell beim GK ETF einen Spread von > 2 Cent pro Anteil, während der Spread bei meinem MSCI World ETF < 1 Cent pro Anteil ist. Das müsste man eigentlich bei der Betrachtung der Gesamtkosten auch noch berücksichtigen, oder?
@@Ihoja09 Nein.
Kurz gefreut und dann wieder Vorbehalte aufgebaut. Es stecken Ideen in der ETF Konstruktion, mit denen ich mich gut identifizieren kann. Die ESG-Denke war für mich der erste Showstopper. Die vergleichsweise hohe TER, obwohl der Index von Solactive statt von MSCI gerechnet wird, war die zweite Keule. Und so recht ist mir nicht klar, wie sich der ETF gegen den risikobehafteten Anteil des Robo Advisor aus dem eigenen Hause positioniert - da ist noch ein jeweils kleiner Teil Anleihen und Immobilien enthalten und die Gesamtkosten sind noch ein Stück höher. Trotzdem vielen Dank für diesen ETF und sicher wird man aus dem Feedback über die Zeit auch lernen.
Wäre mir ganz ohne ESG auch viel lieber. Da dass Anlageuniversum aber kaum eingeschränkt wird und die Kriterien ja sehr moderat gehalten sind kann man diese Kröte aber m.E. durchaus schlucken.
Mein Eindruck ist das alles irgendwie moderate drin ist (BIP, 5! Faktoren, ESG). Für mich daher eher geringes Potential für Outperformance nach Kosten gegenüber einem normalen ETF Portfolio. Rückblickend seit 2018 wohl sogar Underperformance gegenüber MSCI World (-24%) und MSCI ACWI (-20%) (laut Businessinsider) Als Alternative zu Roboadvisern aber aufgrund der moderaten Kosten sicherlich eine gute Alternative.
@@louisschmidt1421, ich würde damit den ETF-Part in meinem Portfolio abdecken und weiterhin auch auf Einzelwerte setzen.
Ich bin bei dem Punkt ebenfalls skeptisch. Irgendwelche Umweltschutzvorstellungen haben bei der Investionsauswahl nichts zu suchen und sind eher hinderlich. Aber grundlegend hat der ETF einen spannenden Ansatz.
Wird es möglich sein in der Zukunft auch bei der ING Ihren ETF zu besparen?
Finde 0,5 Ter eigentlich sehr fair.
Das einzige was mich nervt ist das Nachhaltigkeitsprinzip.
Aber gut, man kann nicht alles haben.
Ja, die blöde Welt. Kann weg. Hauptsache Profit!
EsG wIrD uNs AlLe ReTtEn
@@robm6803 wenn es was bringen würde, dann wäre ich dabei. Leider ist ESG überhaupt nicht dabei förderlich, die ersten Fonds steigen deshalb auch wieder aus
Ohne ESG wäre ich interessiert. So leider nicht.
@@robm6803 du sprichst mir aus der Seele. Nur noch Hirnies unterwegs, die ihre Meinung überall kundtun.
Wenn das mal kein Fehler sein wird. Wenn der ETF nach Kosten nicht outperformed bröckelt das Image als ETF-Papsts.
Wer Faktorinvesting versteht, weiß, dass das gut über einige Jahre passieren kann. Abgesehen vom ESG-Screening wüsste ich aber auch nichts, was ich Gerd Kommer vorwerfen könnte, worduch er eine solche potenzielle Underperformance vermeiden hätte können, da ja sonst alles wissenschaftlich fundiert ist.
In 15-20 Jahren wissen wir mehr!
Wen soll er den outperformen? Den MSCI World IMI? Wird man in der Rückschau sagen können, aber vergleichbar ist das Produkt ja dann immernoch nicht (Nachhaltigkeit, Smallcaps + Schwellenländer). Das ist ungefähr so als ob du den FTSE All World mit MSCI World vergleichst nach 10 Jahren, und sagst "der eine ist besser". Nee, ist er nicht, weil hinterher weiss man immer mehr und die Vergangenheit ist kein Indikator für die Zukunft. Wer sich z.B. für höhere Diversifikation oder Nachhaltigkeit entscheidet, verzichtet ja bewusst auf Renditechancen.
Genau! Lieber nix machen als was riskieren und was bewegen wollen.....Reeeeeecht und Freeeeeeeiheeeeit, Brüdeeeeerlich mit Herz und Haaaaaaand.....
Herzlichen Dank an Herrn Kommer und sein Team. Die etablierten Fondsgesellschaften haben es ja bis heute leider nicht geschafft, ne Ein-ETF-Lösung zu entwickeln die Faktoren beinhaltet und das ganze Universum abdeckt.
Das „ganze Universum" ist von theoretischen 5000 (Index) auf gerade mal 2000 (Sampling) Stück reduziert. Lässt man die Betrachtung der „neue Strategie“ bei mal bei Seite, ist dies für mich eine viel zu geringe Diversifizierung für einen 1-Pot-ETF.
Ich denke, das iist in keinem Fall eine zu geringe Diversifizierung 😅 "Ganzes Universum" hat sich auf Developed + Emerging Markets bezogen, nicht auf die Anzahl der enthaltenen Aktien. Sorry für die Unklarheit.
Hört sich interessant an! Was ist der Unterschied zum Gerd Kommer Capital Robo Advisor (GKC) ? Auch der GKC wurde ja von euch bisher damit beworben, dass damit das Gerd Kommer Weltportfolio automatisch abgebildet wird. Richten sich die beiden Angebote an denselben Anlegertyp oder sollen sich diese Angebote ergänzen?
Gutes Produkt. Vorallem die Gewichtung nach Bruttoinlandsprodukt und Marktkapitalisierung gefallen mir. Sobald das etf Volumen größer wird kann ich mir dieses Produkt gut vorstellen.
Coole WKNs! Die lassen sich ganz einfach merken!
Und der Ticker GERD für den WELT01 (Acc.) auch nett.
- Warum der Trump-Spruch? Wegen Seriosität wohl nicht...
- Warum ESG
- Warum nicht TER 0,4%?
- Warum "Ultradiversifikation"? Wegen Dr. Beck?
^^
Warum am Schluss auf französisch tschüss sagen?
Warum überhaupt solche Kommentare?
Ich bin skeptisch: Einzeln für sich betrachtet sehr viele gute Ansätze. Ob diese zusammen auch gut funktionieren ist aber nicht wirklich sicher. 11 einzelne top Fußballspieler machen noch keine gute Mannschaft, kosten aber entsprechend. Nichtsdestotrotz sind die 0,5% fair und man wird langfristig nicht wirklich etwas falsch machen bei dem Produkt.
Ich werde auch erst die Methodologie lesen müssen. Das Zusammenspiel interessiert mich ebenfalls.
PSG und der die Transen liebt down wie town.
Thumbnail und Titel des Videos passen nicht wirklich zur sonst so seriösen Kommunikation von Gerd Kommer. Wirkt dadurch ein wenig wie die gerne (und sinnvollerweise) kritisierte Investmentpornographie
"MSCI World war gestern", ein Schlag ins Gesicht für jeden seiner Leser
Ich mache auch Multifactor Investing und versuche eigentlich das Buch von Kommer umzusetzen.
Meine Gesamt-TER liegt bei 0,379%, weswegen ich 0,5% etwas zu hoch finde.
Ab 0,35% würde ich wahrscheinlich wechseln. So aber nicht.
Dass man den ETF kostenlos besparen kann, wäre noch ein wichtiger Punkt.
Das ESG Kriterium finde ich auch abschreckend. Auch wenn ich selbst die Wette fast eingehen würde, ist es nunmal nicht prognosefrei.
Klingt logisch und "in sich schlüssig...
Nur: Das waren die Erläuterungen von Frank Thelen zu seinem 10xDNA auch... und da hört man aus bestimmten Gründen ja aktuell nichts mehr von!
Ich frage mich auch, wie das "weitere Produkt" im Vergleich zum GK Robo zu sehen ist - und was am Ende die "bessere Wahl ist"!?
Vielen Dank für dieses Produkt!
Darf ich fragen, wie ich Verschiedene Multifaktor-ETFs vergleichen kann, insbesondere bezüglich Quantität der Faktoren: Z.B. "wie stark wird der Faktor "Value" übergewichtet? Gibt es hierzu gute KPIs?
Wie Andreas Beck und Gerd Kommer zu Fondsmanagern wurden.
Naja Andreas Beck ist ja ein wirklich aktiver Manager
Andreas Beck ist ein Fondsmanager und Gerd Kommer ein Vermögensverwalter. Starke kognitive Leistung!
Umfassen die Faktoren auch die Emerging Market Aktien darin oder nur den Industriestaatenanteil?
Also zB Quality-EM-Aktien?
Mich stört der oberflächliche Nachhaltigkeitsaspekt und auch der hohe TER. Bin gespannt, ob der ETF z. B. den FTSE All World outperformed
Das schaffen weder Beck noch Kommer, so meine Meinung.
Die Leute zahlen halt fuer ein Gesicht, bei diesen Strategien.
@@epicurean1868und eine gute Story :)
Bin gespannt 1. wie lange es braucht bis der ETF in den üblichen Vergleichsportalen ist und 2. wie er sich gegen die üblichen breit gestreuten Welt-ETFs schlägt.
Werde mal reinschnuppern mit ner kleineren Summe neben dem ftse, viel Erfolg!
Die perfekte Ergänzung in meinem Portfolio! Gekauft! 👌😊
Eine Frage bleibt aber offen:
Welchen Ausschüttungsintervall hat der ETF? - Für viele sind natürlich Quartalszahler oder in diesem Fall insbesondere Monatszahler interessant, wenn es um die Rente geht und man nur den einen ETF hat. Gerade für die Altersvorsorge sind Jahresdividenden nicht immer ideal (auch wenn es der gleiche Betrag wäre, aber man bekommt ja sein ganzes Leben keine Jahresgehälter als Arbeitnehmer, sondern Monatsgehälter und ist das dementsprechend auch gewohnt).
Man kann auch einfach Anteile verkaufen du Leuchte
@@RacoonFighter dann nimmt man aber i.d.r. von vorne herein die thesaurierende Anteilsklasse wenn man den Verkauf im Alter beabsichtigt... . Darum ging es aber gar nicht... .
Die Antwort würde mich auch interessieren...wann wird beim DIS ausgeschüttet?
@@RacoonFighter Dann verlierst du aber richtig viel Geld, wenn der Aktienmarkt während deiner Rente unten ist, du Leuchte
Für Menschen die sich nicht mit der Materie beschäftigen wollen doch eine gute Möglichkeit ihr Geld zu investieren. 0,5% TER ist ok. Wie der Aufbau des ETFs ist, muss ja nicht jeden gefallen, aber es wird die Zeit zeigen ob es die richtige Wahl war!
Man schließt die Top CO2 Emittenten aus und findet ExxonMobil in den Top10? Spannend.
Nach der evolutionären Portfoliotheorie nach Hens/Beck wechseln sich die starken und schwachen Faktoren zyklisch ab (und mutieren ggfls.), insofern wäre ein Backtest tatsächlich interessant. Die Arbeitshypothese ist ja das die starken Faktoren die schwachen übersteigen so dass im Mittel eine Outperformance erreicht wird. Die Faktoren gibt es
schon ein paar Jahre, so dass Daten vorliegen für einen Backtest ?
Nachhaltigkeit als Kriterium? Nein danke. Schöne Grüße von Vanguard...
Die haben auch ESG Fonds - z.B. den ESG Global All Cap (der dem Kommer-ETF durchaus Konkurrenz macht)
Nachhaltigkeit sollte nie ein Kriterium sein. Scheiß auf die Welt, hauptsache der Profit stimmt!
Klingt super spannend, ich bin interessiert ihn meinem 70/30 Depot beizumischen.
Wenn ich eine 100/0 Strategie fahre, wofür benötige ich dann den Robo Advirsor? Die 0,4 Prozentpunkte kann ich mir dann theoretisch sparen oder worin liegt der Vorteil im Robo?
Es geht hier nicht um den Robo!
Für 0.1% bekommt man kein Faktroinvesting mit Emerging Markets, small cap etc.
0,5% ist schon hoch, keine Frage…
Bin gespannt, ob er in der Lage ist, die höhere TER, Rendite auszugleichen. Denselben Kritikpunkt habe ich auch beim Global Portfolio One.
Ich denke man möchte dem GPO Konkurrenz machen bzw Marktanteile abgreifen..
Ich übersetze mal: Man will Geld verdienen.
@@murmel1768was okay ist wenn man eine Marktlücke findet oder? Wird ja keiner gezwungen.
Schade, Gerd wird KOMMERziell. Ich habe Sie gerade wegen Ihrer Unabhängigkeit sehr geschätzt. Ob das weiterhin so bleibt? Es wird die Zukunft zeigen. Jeder will ein Stück vom etf Kuchen. Ich wünsche dennoch viel Erfolg. Letzten Endes wird man anhand der Rendite gemessen. Wir werden sehen was draus wird.
So, Herr Kommer. Ich habe heute in Ihr neues Produkt investiert und hoffe es erfüllt meine, aber auch Ihre Erwartungen.
Seit wann ist denn Israel ein Schwellenland im MSCI World (Minute 3:20)? Die Aktien im MSCI World werden doch auch nicht nur nach Marktkapitalisierung gewichtet sondern auch nach Streubesitz, sonst hätte man ja z.B. Apple stark übergewichtet da Apple-Aktien ja auch in Berkshire Hathaway und Black Rock enthalten sind.
Bin gespannt wie es performen wird.
Kein Kauf über die ING möglich da der Emittent kein gesetzlich vorgeschriebenes Basisinformationsblatt zur Verfügung stellt. Warum tun Sie das nicht Herr Kommer ?
Gibt es Informationen über die historische Ausschüttungsrendite des Index?
Bei der Cortal Bank nicht kaufbar, da lt. Meldung keine Zulassung für Deutschland besteht ????
Wann und wie oft schüttet der ETF denn aus?
"making ETF great again!" - wirklich? Welcher Markting-Mensch kommt denn auf die Idee, dass das ein gutes Motto sei? Wow...
Wann war ETF denn zuletzt "great"?
Nennt sich Marketing.
@@walkertalker3232passt halt nicht zu der objektiven und nüchternen „Brand“ die GK sich über die Jahre aufgebaut hat.
Fantastische Idee
Das einzige was mich an ETFs bis heute stört ist diese vorabpauschale…
Da kauf ich lieber Berkshire Hathaway
Aber diese Vorabpauschale musst du erst zahlen, wenn du mit deinem ETF am Jahresende Gewinn erzielt hast. Beim derzeitigen Basiszins, musst du pro 10k Gewinn ca. 33 Euro Vorabpauschale zahlen. Du bräuchtest also schon ein sehr großes Portfolio, um den Steuerfreibetrag damit auszuschöpfen.
Des Weiteren unterliegst du bei einem späteren Verkauf einer 30%-Freistellung.
Ich schätze Ihre Bücher sehr. Die Neutralität und Verpflichtung der Sache gegenüber fand ich sehr beeindruckend. Im Internetdschungel sind doch viele Charaktere unterwegs, die eigene Ziele verfolgen. Bei jeder zweiten Theorie wird von einem Goldmanager erklärt warum Gold wichtig ist oder von Dirk Müller warum die Welt untergeht. Ihr ETF mag ein gutes Produkt zu fairen Kosten sein, dies kann ich nicht beurteilen - auf jeden Fall ist leider Neutralität verloren gegangen.
super, das wird mein neuer sparplan statt vanguard FTSE
Überlege momentan ebenfalls wie ganz viele diesen ETF kaufen und langfristig zu investieren. Habe ein riesengroßes Problem mit dem Alter von Herr Kommer denn wer macht das in 25 Jahren weiter? Ansonsten bin ich sehr beeindruckt von Herrn Dr. Gerd Kommer.
Da Herr Kommer nicht selber handelt sondern das automatisch passiert , passiert gar nichts wenn er stirbt geht ganz normal weiter mit dem programmierten Ansatz
Wirkt auf mich auch, wie das Produkt, auf das ich gewartet habe XD Natürlich gibt es auch Fragen: Wie kommt man z.B. auf 5000 Aktientitel, wenn doch durch das Factor-Investing eigentlich viele Titel ausgeschlossen werden müssten? (andere Multi-Factor-ETFs habe meine ich nur so an die 500 Positionen, wenn überhaupt) Danke schonmal :)
Der etf hat dann letzendlich nur 2000 titel nicht 5000
Das Anlage Universum umfasst ca. 10000 Aktien, wovon 5000 übrig bleiben. Durch optimiertes Sampling werden davon ca. 2000 ausgewählt.
Wie lautet das Symbol von dem teasaurierenden ETF? Ich würde den Kurs gern in Portfolio Performance tracken.
Symbol?
Wird eine Variante ohne ESG geben?
Muss man bei dem ETF auch 49% ETF und 51% Aktien Anteil haben um Steuervorteile zu bekommen?
Nicht erklärt wird ob alle Aktien nur unter Faktor-Gesichtspunkt ausgewählt werden, oder nur einTeil?
kann man das auch irgendwo kaufen? Bei scalable geht das jedenfals noch nicht.
Jetzt geht es
Spannend. Mit 0,5 % TER fair für einen Multifaktor ETF eingepreist, dazu (hoffentlich) viele Länder und hohe Diversifikation und sinnvolle Gewichtung.
Wie viele Titel enthält der 'Mutterindex'? Und wie viele der GK-ETF? Bei Faktoren geht es ja darum, viele Titel explizit nicht/weniger zu kaufen um die Faktoren richtig auszunutzen. Wenn die Faktoren stark genutzt werden, leidet die Diversität. Wenn die Diversität hoch gehalten wird, werden die Faktoren nicht sehr stark genutzt
Index: 5000
ETF: 2000
Eugene Fama hat sich mal zu Factor Investing geäussert. Rational Reminder Podcast Folge 200. Zusammengefasst: in der schliessenden Statistik nennt man das beta-Fehler.
Bei Scalable mit WKN nicht gefunden, bei ING gefunden, ist da aber nicht kaufbar, da irgendein Infoblatt fehlt. Klang interessant bis das Wort Nachhaltig fiel. Die Beurteilung ist zu schwammig und zieht nur solange Leute darauf reinfallen. 0,5% ist happig. Aktien rausnehmen die oft beliehen werden? Wären das nicht auch Alphabet, Apple, Tesla etc?
Der ETF dürfte zeitnah handelbar sein. Dies dauert immer 1-2 Tage nach Produktlancierung bis tatsächlich auf allen Plattformen verfügbar.
Ich nehme FTSE All World, hat auch Schwellenländer und Momentum Faktor aufgrund Marktkapitalisierung
Ein nach MarketCap gewichteter Index hat per Definition kein Faktor Exposure. In jedem MK Index sind auch Faktoren vertreten, aber eben nur als Marktdurchschnitt. Ein MultiFaktor ETF gewichtet bewusst Faktoren über den Marktdurchschnitt, um Outperformance zu erzielen......
Wieso sollte das Momentum sein? Kann ja auch ein Unternehmen sein, welches seit 5 Jahren auf 200 Mrd. rum hampelt.
Kann es aufgrund der Indexlogik passieren, dass ein Unternehmen von der Größe von Apple nicht im Index enthalten ist, wenn es keinen der 5 Faktoren mehr erfüllt?
Ne dann wird es einfach nur sehr sehr niedrig gewichtet
@@RacoonFighter Habe mir die ausführlichen Unterlagen durchgelesen: es fällt dann komplett raus, wenn es keinen Faktor erfüllt. Aktuell hat es Amazon getroffen - die Aktie ist nicht im Index.
Gibt es eine Rückrechnungs-Simulation der neuen Anlagestrategie ? Würde mich sehr interessieren.
Bei Solactive (dem Index Anbieter des Kommer ETFs) kann man circa ~6 Jahre "zurückschauen". einfach auf solactive gehen und nach dem Index suchen (DE000SL0G219). Da ist die Performance ziemlich mies verglichen mit MSCI World etc.. nur 39% auf ~6 Jahre vs, ~77% im MSCI World.. Würde mich interessieren, was das genau bedeutet.
@@Tamirak93Laut GK Invest funktioniiert Value derzeit nicht.
0,5 ter ist viel zu teuer. 0,25 wäre angemessen. Schade eigentlich. Bin auf die Faktor Exposition zu size und Value gespannt.
Eigentlich nicht. Ganz normal für einen Faktor etf
Tach.
Dr.Kommers Investmentansatz hat mich noch nie hängen lassen.
Freu mich sehr auf den ETF,würde aber gerne wissen wieviel der ETF in % ausschüttet?
Für 0.25 bekommst Du einen Vanguard All-World, keinen globalen Faktor ETF mit Limit für die Super Large Caps. Das kostet halt.
Warum gibt es denn bis heute bei extraETF und justETF fast keine Informationen was in dem ETF drinsteckt? Muss da irgendwas "händisch" eingepflegt werden? Sehr schade, weil gerade zum Launch natürlich alle interessiert sind (waren). Bei ExtraETF gibts auch schon ne 1,5 von 5 Sternen Bewertung, erscheint zumindest mir eher unkar wie die zustande kommt.
Die ETF Jünger haben sich versammelt. Es wird großes geschehen. Wahrhaftig. Großes.
Wohl wahr. Der ETF-Papst hat gerufen und alle Jünger sind versammelt. Sie warten auf die wundersame Renditevermehrung.
Erinnert ein bisschen an die Bergpredigt im Neuen Testament ... Wobei anzumerken ist, dass Dr. Kommer Agnostiker ist.
Nachhaltigkeit? Wieviele Studien gibt es wohl dazu? Das ist eine neue "Erfindung" und hätte kein Platz in diesem Etf finden sollen. Ohne diese "Esg Kriterien" hätte ich euren Etf sicher gekauft, wäre sogar All In gegangen, denn auf so ein Etf hatte ich gewartet. So bekommt ihr leider keinen Cent, denn diese doofe "Esg" gibt keine Rendite sonder frisst Rendite. Echt schade.
Wird bald geordert und dann hab ich 40 Jahre Zeit
Hab dieses Video gekriegt, nachdem ich eines ihrer Bücher gelesen hab 👍🏻
0,5 TER stumpft das alles irgendwie ab...leider
die hohen Transaktionskosten bei Faktor etfs rechtfertigen die 0,5%
Der ETF geht nach ESG Kriterien. Sehr enttäuschend, da ESG bei ETFs keine gute Lösung darstellt
Geht nicht nach esg... In jeder Branche werden die schlimmsten 3% der co2 verursacher rausgenommen. Finde ich ein soften Ansatz find ich gut
Also meine ESG ETFs performen besser als die nicht ESG-Varianten. Tja, hinterher ist man immer schlauer, ihr Kommentar ist ja auch schon 9 Monate alt.
Ist schon bekannt, wann und wie oft im Jahr die ausschüttende Variante die Dividenden ausschütten wird?
Mich würde zudem auch die ungefähre Ausschüttungshöhe des Index in der Vergangenheit interessieren.
Sehr geehrter Herr Kommer, der neue ETF klingt wirklich absolut interessant.
Welche Risikoeinschätzung hat denn dieser ETF in etwa?
4 outta 7, strange
Wird der ETF auch irgendwann bei Trade Rebuplic verfügbar sein?
Ist er bereits seit gestern
@@benediktleyendecker271 Tatsächlich :O?
Auf der Website war das irgendwie nicht so beworben. Das habe ich nur sowas, wie Scalable Capital, gesehen.
Gibt es einen Grund, nicht ausschließlich nach Faktoren zu gewichten?
Die schlechte Performance der letzten Jahre, die Anleger zappeln lässt (50 % vs. 70 %).
Mich und Andere würde das Ausschüttungsinterall interessieren...ist nirgens zu finden...?
Die ETF Kosten sind o.k., Der Fonds hat noch kein Morningstarrating. Da aktive Fonds selten den Weltindex schlagen, ist das Finanzprodukt gut. Preis und Leistung stimmen.
Wie hat der GK Index im Vergleich zum MSCI World in den letzten fuenf Jahren performt?
Das spielt doch überhaupt keine Rolle.
Letztes Jahr hat das Sparbuch outperformed. Hab alles umgeschichtet.
Gerd Kommen wird sich selbst untreu. Ob das gut geht…
Die Benchmark ist am ehesten der All World. Ich glaube nicht, dass Kommer die Benchmark schlagen wird.
Wie sieht es mit einem Backtest aus?
Selbstverständlich schlägt er die Benchmark bzw. musst du bedenken, dass es ein ETF ist und kein Fonds.
Also da gibt es nix zu schlagen, der läuft einfach passiv dahin.
Da er aber Faktoren drin hat, wird ein All-World über lange Sicht selbstverständlich outperformet werden, da dieser nur den Political-risk-Faktor zu 9-10 % drin hat.
@@ReKarmaReccarma bei dem aktiven Ansatz ist es eher ein Fonds. ETF bedeutet ja nur, dass er an der Börse gehandelt wird.
Ich bin skeptisch, dass er die Benchmark schlägt. Kommer sagt selber, dass er den MSCI World schlagen will, ansonsten hätte er sein ETF sich sparen können.
Hallo und Glückwunsch für den ETF !
Ich habe 2 Fragen an Sie, wenn es möglich ist:
1- Was ist Ihr "currency exposure" im Portfolio. Euro, USD oder "locals"..?
2- Factor investing ist relativ zyklisch. Würden Sie eine "factor-timing-strategy" in diesem Fall anwenden?
Dankeschön und viel Erfolg !
Wieso denkst du, Factor-Investing (bzw. wahrscheinlich eher positive Factor-Prämien) wäre(n) zyklisch?
@@EinzeltonTV Weil sie es die letzten 100 Jahre waren?
@@RacoonFighter wie definierst du zyklisch?
@@EinzeltonTV Ähnlich wie zyklische Aktien - die Bewegungen sind konjunkturabhängig. Dazu kommt noch eine deutliche "time variability".
@@RacoonFighter wenn es in systematischer Weise so wäre, wäre es Teil des Faktor Modells - was es nicht ist.
Ob Aktien die nächsten 10 Jahre die beste Anlageklasse sind, ist fraglich. Beachte: Alles was entgegen den Markt geplant ist, ist eine Wette. Viel interessanter wäre meines Erachtens ein Portfolio welches auch Anleihen enthält.
Ich finde den Ansatz extrem spannend und überlege zu investieren. Zwei Fragen hätte ich allerdings: Ich vermute, der ETF hat zu Beginn kein Vermögen. Wenn die Anlegergelder nach und nach zufließen, muss doch ständig gekauft werden. Sind das nicht sehr viele Trades und damit überproportionale Kosten? Außerdem habe ich an anderer Stelle die Kritik gehört, dass die Faktoren zu wenige Unternehmen ausschließen, weil von etwa 9000 Aktien insgesamt immer noch etwa 5000 im Index sind. Für den Aufwand der Faktorierung zahlt der Kunde ja eine höhere Gebühr als bei ETF, die "blind" investieren. Ist der Mehrbetrag gerechtfertigt, wenn ein so großer Anteil des Marktes im Index und im ETF verbleibt?
Bei vielen ETFs ist die Praxis, dass man ETF Anteile als Kleinanleger über die Börse von sogenannten Market Makern (Zwischenhändler) kauft. Die Market Maker kaufen dabei die Aktien, die der Fonds gerade braucht, und tauscht sie gegen ETF Anteile. Sehe also darin kein Problem, wenn es dort ähnlich gemacht wird
geht leider noch nicht über die ing.
hab ihn nun gleichzeitig mit einem kleinen Anteil S&P500 ETF (0,07% TER) und einem MSCI World (0,2% TER) ETF gekauft - mal sehen was langfristig besser läuft. Die Tatsache, dass gute Unternehmen an die US Börsen streben mag u. U. für den S&P500 sprechen, wie Buffett es empfiehlt.
Aber man hat doch auch mit dem Kommer ETF noch über 48% USA an Bord. Müssen es denn wirklich 70% wie im MSCI World sein? Meiner Meinung nach ist das ein Risiko.
@@cogitoergosum9127 ruclips.net/video/b-ME3TntI_k/видео.html ganz abwägig finde ich die Argumente nicht
@@alexanderrose7897 ja, hatte schon fast vermutet, dass du dich auf diesen Herrn beziehst. Er ist anscheinend der einzige Experte, der das so sieht. Die restlichen Experten diversifizieren auf die gesamte Weltwirtschaft. Ich finde, Google, Tesla, Microsoft und Co. haben selbst im Gerd Kommer ETF noch genug Raum, da braucht man sie mit einem S&P500 nicht noch höher im Depot zu haben.
Merke: Regression zur Mitte. Was in der Vergangenheit gut lief, läuft längst nicht in der Zukunft gut.
Und der Professor mag ja gute Arbeiten schreiben, aber er ist im Gegensatz zu Kommer und Andreas Beck usw. kein Mensch aus der Praxis. Kommer und Beck hatten bereits hohe Positionen in Geldinstituten und Verantwortung für hohe Geldbeträge
@@alexanderrose7897 ruclips.net/video/ck2U19IF5mU/видео.html
0.5 pp ist gar nicht so teuer. Mal sehen was die TD macht. Bin gespannt
Konzept finde ich gut vor allem auch mit ESG👍, weil ohne ist "alte Welt"... wenn nur nicht diese 0,5% wären😥
Sehe den Ausschluss der Top CO2 Emittenten eigentlicht positiv.
Warum gestehen sich Leute, die in Aktien/ETFs investieren, so oft die Problematik um CO2 nicht ein? Das hat doch nichts mit ‚woke‘ zu tun.. CO2 Emissionen (global) zu verringen ist alternativlos.
Warum denn physisch replizierend? Das ist doch steuerlich nachteilig.
Denken Sie, dass sich ETF und Robo nun kannibalisieren?
Bin wahrscheinlich dabei!
Wer googeln und nicht nur kommentieren kann, der findet den Index bei Solactive sowie den ETF bei JustETF mit allen zugehörigen Dokumenten und Fakten. Ebenso auf Gerd Kommers Webseite, sogar mit einem Vergleich gegen bestehende ETF und Fonds
Ich dachte auch der political risk factor ist enthalten ist dem nicht so?
Im Grunde durch die Übergewichtung der EM....ggü. reinem MarketCap
EM ist so ca. zu 25 % drin, normalerweise eher 10, also von daher politisch risikoreich, wenn de eine Schlitzauge das andere Schlitzauge überfällt.
Auf der Seite steht, dass es nur 2.000 Positionen sind, hier wurde von 5.000 geredet?
Index 5000
ETF 2000 aufgrund Sampling
@@murmel1768 Mies
Wie kommt er eigentlich auf 5000, wo es insgesamt 9000 Aktien gibt. Ein paar fallen wegen esg raus, und ein paar wegen ipo. Aber warum sind alle andern nicht im Index?
@@Waldi321 auf der Seite steht "ultra diversifiziert" haha
@@Waldi321 Die fallen wahrscheinlich durch die Faktorgewichtung raus
Begrenzung Einzeltitelgewicht auf 1% ! so ist eine Outperformance gegenüber dem MSCIW schwer möglich...
Das ist falsch. Der S&P Equal Weight outperformed den S&P.
@@Kabutoushidaisukioneesan ja, weil die Faktorprämie Small Size wirkt
@@AktionaerUnd auch Value
@@Kabutoushidaisukioneesan Und der normale S&P 500 hat den Equal Weights in den letzten 10 Jahren outperformed. Kann man bei justetf gut vergleichen. Keiner weiß, was in Zukunft besser laufen wird.
nice