Управление услугами и сервисом в "1С:Управление нашей фирмой"
HTML-код
- Опубликовано: 20 июл 2024
- Вебинар будет интересен владельцам и директорам компаний сферы услуг и сервисных компаний, а также любых фирм, оказывающих регулярные услуги. Просто и наглядно разобраны все этапы работы компании сферы услуг (сервисной компании) в программе 1С:УНФ - от ввода начальных остатков и первоначальных настроек до работы с клиентами, контроля персонала и анализа эффективности бизнеса.
В программе:
1. Обзор функционала УНФ для компаний сферы услуг
2. "Быстрый старт" - как правильно настроить программу
3. Современный CRM для сферы услуг:
• Полный контроль сделок;
• Управление абонентским обслуживанием
4. Анализ загрузки сотрудников
5. Управление выполнением услуг
6. Управленческая отчетность и аналитика
7. Ответы на вопросы.
Вебинар проходил 30.06.2016, разобрана версия 1С:УНФ 1.6.
Кому дорого время, это видео может не смотреть.
1) Почти половина времени посвящена общим настройкам программы по принципу: эту галочку ставим, так как нам этот функционал понадобится, а эту не ставим. Уважаемые, коллеги, если взялись описывать реквизиты, то рассказывайте об их сути. Если слушатель знает о назначении того или иного реквизита, то ему не надо полчаса выслушивать: эту галку ставим, а эту не ставим.
2) Правда, где-то на 8-минуте была рассмотрена общая схема документооборота. Но затем снова полилась обильная вода.
3) О настройках целесообразно записать отдельное, но информативное видео, а не такое, как это.
4) Со второй половины что-что рассказывается о загрузке сотрудников и про CRM. Толком зачем это - не говорится. И только где на 45-минуте начинается рассказ о документе «Задание на работу».
5) Эту часть я не успел оценить. Моё терпение кончилось. Может быть завтра досмотрю. Прошу извинить за резкость.
На мой взгляд схема урока должна быть такой.
1) Настройки важные для конкретного вида деятельности.
2) Схема документооборота и собственно операции.
3) Анализ результатов, отчёты.
Вот ruclips.net/video/3wTGtXHv_LY/видео.html великолепный пример для подражания: «Розничные продажи в "1С:Управление нашей фирмой"».
Подскажите , каким документом можно фиксировать возврат материалов на склад после выполнения работ бригадой ? ну и соответственно первоначальная выписка материалов со склада + выполнение работ?
Вопрос, когда создаем на основании документа Заказ клиента документ Заказ поставщику, почему Номенклатура в ТЧ документа Заказ клиента не переносится в документ Заказ поставщику. Номенклатура имеет тип Услуга.
Здравствуйте. Не совсем понятно, зачем это нужно. Приведите, пожалуйста, пример на конкретном сценарии.
Добрый день, вопрос:
у вас показана красивая иерархия Заказы покупателя и заказы поставщикам с закрывающими документами. Подскажите, а если я покупаю товар не под заказ, а 1000 шт. и потом продаю по 50-200 разными заказами, можно ли выстроить такую же красивую линию связей, что откуда взялось...? Если да то как. Если нет то какое может быть решение?
Добрый день, Александр. Поясните, про какую линию связи вы говорите? Возможно вы имеете в виду отчет "Связанные документы" ? Он доступен из карточки любого документа и отображает всю цепочку связанных документов.
Доброго времени суток. Спасибо за вебинар. Подскажите пожалуйста как с помощью биллинга и регулярных платежей настроить контроль предоплат. Например при сдаче помещения. Клиенту необходимо вносить предоплату а в конце месяца выдать закрывающие документы. Есть ли какое то оповещение дней за 5 что оплата по договору прекращается?! Спасибо.
Здравствуйте. Такой возможности нет. Запишем пожелание.
Подскажите где находится или как настроить специальный отчет для директора? В который можно собрать интересующие данные.
Раздел Компания - Состояние компании. В нем можно самостоятельно настроить состав отчетов, который будет получать руководитель, а также задать расписание для автоматической отправки этого отчета.
неплохо было бы показывать полные пути к элементам. не понял, где найти работы по настройке типового функционала crm.
и связанные документы.
Полные пути к каким элементам?
О каких работах по настройке crm идет речь?
И что вы имели в виду под "связанные документы"?
Опишите подробнее!
да у Вас видео не совпадает с реальность.....
Добрый день, подскажите каким образом по заданию на работу начислять з.п. в кнопке создать на основании такого функционала нет. У нас сдельная оплата с сотрудниками за каждый заказ выполняется работа, не могу найти нормальный функционал регистрации начисления з.п. то есть если просто через начисление, там не понятно за что конкретно начислено. Просто кому, сумма и дата. А мне нужно кроме начисленной сумы сделать детализацию за что начислено, сколько выплачено и какой остаток. На данный момент ведем детализацию в екселе и в 1с переносим только сумму. Не удобно)
Здравствуйте, Александр! В описанной вами ситуации можно порекомендовать следующую последовательность действий:
При приеме на работе сотрудника нужно указать вид начисления "Оплата по заданиям" и указать сумму оплаты за единицу времени.
Далее, на основании Задания на работу вводите документы "Учет времени".
В таком случае, данные из "Учета времени" будут попадать в документ "Начисление зарплаты".
А если сумма оплаты не зависит от времени? То есть в час может быть 5, а может быть 7 как быть?
Просто выставлять сумму вручную.
Коллеги, приветствую! Подскажите есть ли возможность в продукте списывать товары под Услуги? К примеру, работаем с муниципалами, в предмете договора Услуги, но чтобы оказать услуги требуются товары, но в заказ покупателя я естественно вставить материал не могу, так как в счете должно быть указано согласно договора(оказание услуг по ремонту Системы Отопления*) Встаёт вопрос, материалы использованы, на складе числятся, но как их списать под заказ остаётся загадкой. Задача вести учёт расходов и доходов по определенной сделке.
Добрый день, Денис. Можно использовать документ "Заказ-наряд". В нем доступна возможность отражения использованных материалах при выполнении работ.
Хорошо, тогда как вести учёт? Клиент заказывает услугу, я провожу через заказ покупателя, но исполняю через заказ наряд, как я буду расчитывать клиента если у меня на один заказ две проводки и в заказе покупателя и заказ наряд. Как я должен закрывать заказ, двойная оплата? В данный момент, ведём через склад, списывая товар в утиль, что не совсем удобно. Считаю продукт не доработан, жду решения разработчиков.
все таки биллинг включили? а РИБ включен интересно?
Здравствуйте!
Да, с биллингом можете ознакомиться в УНФ начиная с версии 1.6.6. Основные возможности рассказываются в этом ролике: ruclips.net/video/bB3OIW9Toho/видео.htmlm10s
РИБ пока не реализовывали.
в этих семинарах все время упоминаются видеоролики на сайте 1с, где они?
Здравствуйте, Александра.
Все видеоролики мы размещаем на этом канале. Вот ссылка на все плей-листы: ruclips.net/channel/UCXI7GFwPimAeeYYgMbIzgKgplaylists
А какая тематика вас интересует?
производство, услуги. Вот например, как оформить операцию такую: мы покупаем два разных материала, отвозим эти материалы сторонней фирме, получаем из двух один склееный материал?
Добрый день:
1. Покупаем два разных товара - для этого оформим документ Приходная накладная (с видом операции "Постпление от поставщика")
2. Отвозим материалы сторонней организации - оформляем документ Расходная накладная (вид операции "Передача в переработку")
3. Получаем из двух материалов один - эта операция регистрируется документом Отчет переработчика.
Скажите, как продавая услугу списывать со своего склада материал или товар использующийся при предоставлении услуги? Пример: наш сервис центр предоставляет услугу по заправке картриджей и при каждом заказе нужно списывать 50-120-200 грамм тонера. Уже несколько дней не можем это настроить. Спасибо!
Добрый день, Виктор!
В документе Заказ-наряд можно указывать как, оказываемые услуги/работы, так и используемые материалы одновременно.
Заказ-наряды становятся доступны после включения опции "Выполнение работ и оказание услуг" в настройках программы. Далее, в настройках самого заказ-наряда (подменю "Еще"-"Шапка/табличная часть") вы можете настроить какие именно табличные части нужны вам в документе, в том числе и использование материалов.
1С:Управление НАШЕЙ фирмой Спасибо за ответ! Настроил но появился ещё один вопрос: при создании заказ-нарядов, приходится через кнопку "заполнить" списывать материалы кликая на кнопку "по спецификации всех работ" а хотелось бы упростить и ускорить процесс, то есть что б списалось автоматически.
Пока такой возможности нет. Записал пожелание, подумаем, как можно улучшить этот механизм. Спасибо за комментарий.
Добрый день то же занимаюсь заправкой картриджей . Хочу пообщаться на профильные вопросы и попросить помощи по использованию 1с моя почта Antonmkm18@gmail.com буду рад знакомству
@@UNF Мне кажется, списание автоматически не должно быть. Не всегда факт совпадает с предполагаемым списанием.
А как отражать периодические услуги в программе? Ту же уборку, да биллинг есть, я акт выставлю. А как сотруднику спланировать, что бы одной кнопкой? :) Кто нибудь делал?
Добрый день, Андрей!
На данный момент нужно заводить задания на работу вручную. Идея в целом понятна, мы подумаем над ее реализацией. Но сроков пока назвать не готовы.
С нетерпением ждем новых обновок :)
В УНФ кассовый метод не работает по классической схеме. Моменты отражения данных в отчете "Доходы и расходы (кассовый метод)" не совпадают с моментами регистрации хозяйственных операций по движению денежных средств по факту. Поэтому использовать данный способ для контроля доходов и расходов в УНФ нельзя. Почему выбрали такую сложную схему организации кассового метода (совсем не понятна методологическая составляющая данного подхода)? Также как не понятно почему при включении автозачета авансов в по взаиморасчетов авансы зачитываются некорректно (понятно что менять документы задним числом нехорошо, но в реальном бизнесе это будет всегда и простое перепроведение документов должно восстанавливать последовательности зачета авансов и долгов, а этого не происходить. вся схема, поэтому с автозачетом не рабочая). Зачем делать сложную схему, а не сделать как Бухгалтерии 3.0 автозачет авансов и долгов?
Добрый день!
В настоящее время ведется переработка подсистемы взаиморасчетов, в том числе автоматическое распределение оплаты по долгам и авансам и автоматический зачет авансов при проведении расходных накладных, актов и т.д. При работе задним числом, можно будет восстановить расчеты для конкретного контрагента или для всех контрагентов сразу.
По кассовому методу хотелось бы услышать более подробную информацию, а лучше конкретный сценарий воспроизведения.
Спасибо!
Я рад, что блок по учету взаиморасчеты с контрагентами будет переработан. Так сейчас приходиться делать модели учета и доработки, которые изменения конфигурации и закрытия типовых отчетов. В частности по дебиторской задолженности и кредиторской задолженности. Кстати, данные отчеты, которые со сроками просрочки, по схеме начинают считать задолженность в день когда должна поступить оплата, и если работает синхронизация с бухгалтерским контуром, то в там же подобные отчеты считают задолженность днем после дня наступления оплаты, что, на мой, взгляд корректнее.
По кассовому методу все очень просто. И что пришлось сделать уже для одного из клиентов. Во все первичные документы учета денежных средств добавляется возможность выбора 4 реквизитов: статья ДС, направление деятельности, подразделение и управленческая аналитика (новый для организации сквозного учета (и приход и расход) отдельных моментов), причем статьи ДДС добавляются в табличную часть. Делается простой оборотный регистр "Доходы и расходы по кассовому методу", в который в момент проведения записывается информация во всех 4 измерения и двух ресурсах (Сумма в вал, Сумма упр). И все. Если нашли ошибку, то сразу видно как ее исправить в первичных документах. И в будущем проще построить систему контроля за движением ДС и БДДС.
Из опыта есть еще замечания. Завтра напишу. Блок производства тоже желательно доработать, чтобы он из коробки соответствовал декларируемому функционалу. Его пришлось тоже доработать. Как минимум необходимо где-то описывать особенность, что в последний день месяца не должно быть документов временем 23:59:59. Закрытие месяца некорректно в этом случае работает.
Спасибо за предоставленную информацию, Петр! Будем анализировать.
Добрый день! Обещал вам прислать данные по производственному модулю, но было много работы, поэтому делаю это с опозданием.
1. Для корректной оценки материальных затрат, которые образуются при выпуске продукции, необходимо напрямую связывать какие материалы на производство какой продукции идут. Сейчас это сделать не возможно, если выпускается не одна продукция, а несколько, и материалы заносятся также для всех выпущенных изделий в один документ. Пришлось доработать данный модуль, чтобы прямые материальные затраты корректно распределялись на выпущенную продукцию.
2. Брак выпускается с 0 стоимостью изначально. Это хорошо. На объем выпущенного брака размазываются затраты и зависают, что является не правильным. Пришлось также дорабатывать.
3. Если часть материалов передается в производство через требование-накладную (перемещение в подразделение), но фактически используется на выпуск конкретной номенклатуры, в спецификации которой они есть, то распределить материалы с учетом спецификаций нет возможности
Пожелание
4. Дополнение к пункту 3. Было хорошо добавить не только распределение с учетом спецификации, но учетом того, что у материалов в спецификации изделий есть аналоги
Пока все. Спасибо за обратную связь
Здравствуйте, Петр! Спасибо за дополнение. Пожелание зафиксировали.
Планирование продаж сделано ужасно
Добрый день! Подскажите, что именно не нравится в текущей реализации планирования продаж? Возможно, у вас есть какие-либо пожелания по развитию этой части УНФ?