Panie Tomku, dziś w IB pod pozycją Fundamentals Explorer pojawiła się nowa opcja Discover. Wydaje mi się, że mógłby być to temat na kolejny, jak zawsze fantastyczny, zrobiony przez Pana materiał. Czekam z niecierpliwością.
Zajrzałem nawet do tej zakładki, ale na pierwszy rzut oka nie znalazłem tam nic wartościowego, poza generatorem szumu na bazie jakichś dziwnych wskaźników i rozpoznawania wątpliwych wzorców. Odstraszyło mnie od razu, jak przy niektórych sygnałach zobaczyłem, że broker podaje ich skuteczność jako "100%". Brzydko pachnie to już z kilometra. Ale w wolnej chwili, jak będę miał wenę, to zerknę dokładniej, czy da się tam coś wartościowego wyciągnąć.
Polecam aplikacje desktop, lekka i przyjemna plus bardzo fajny ranking spółek można robić na podstawie różnych danych, eps, zyski, AT, market cap itd. Oczywiście TWS najlepsze ale ...
Świetny film jak zawsze Panie Tomaszu. Ogladam od pół roku wiekszosc materiałów i mam pytanie, a kto pyta nie błądzi: Chciałbym zacząc działać na opcjach, czy Interactive Brokers to w EU najlepszy broker do opcji? Pod lupe jeszcze biore LYNX i Tastytrade, ale chcialbym zminimalizować opłaty, a jezyk angielski nie jest dla mnie przeszkodą, pozdrawiam serdecznie i czekam na kolejny materiał!
Dziękuję! No to jeśli angielski nie jest przeszkodą, to polecam Interactive Brokers, bo to naprawdę najlepsza opcja. Lynx ma tę samą platformę transakcyjną, ale prowizje za opcje wynoszą 4$ vs. kilkadziesiąt centów w IBKR. Tastytrade ma też mega platformę i niskie prowizje, ale tam brakuje dostępu do jakichkolwiek rynków innych niż USA/Kanada.
Tak też właśnie myślałem, porównując sobie tych brokerów, Tastytrade oprocz niskich prowizji kusi mnie możliwością opcyjną w indeks SPLG z grupy SP500 ktory jest w okolicach 60$ za jednostke i można by z moim kapitałem mysleć o Wheel Strategy, natomiast zaczne na IBKR tak jak planowałem cieszę sie, że mam potwierdzenie :)
@@trebor3078 na IBKR jest mini index XSP, który 1:1 oddaje ruchy SPX, ale żeby móc działać z wheel investing, to trzeba mieć możliwość kupna instrumentu bazowego, więc opcje na indeksy i tak odpadają. Trzeba szukać ETF-a.
Jest duża nieścisłość z tymi rekomendacjami (delikatnie mówiąc). 8:40 podany jest średni procentowy zysk z rekomendowanych spółek ale tylko tych co trafił (kurs akcji wzrósł). A nie podano średniej straty dla spółek które spadły. Powinna być podana średnia dla wszystkich spółek łącznie.
Zgadzam się, aczkolwiek takich danych nie mamy w gotowcu. To da się policzyć już samemu patrząc na konkretne prognozy konkretnego analityka na TipRanks i przepisując je sobie do jakiegoś Excela. Ja to kiedyś nawet robiłem i wychodziło mi, że wynik spada wtedy o kilka punktów procentowych, więc ciągle nie jest źle. No ale myślę, że nie ma co skupiać się na zwrocie, tylko bardziej na samej skuteczności w typowaniu dobrych spółek, bo często w praktyce jest tak, że kurs akcji wynosi dzisiaj 100$, prognoza na 12 m-cy jest na 115$, po 10-mcach kurs dochodzi do poziomu 120$, a potem spada do 99$ i już taka transakcja jest uznawana za negatywną u danego analityka, bo akurat na ten okres D+12 m-cy kurs jest niżej, chociaż dobił do poziomu prognozowanego przez analityka w ciągu 10 miesięcy, po czym zaliczył korektę. Niemniej, dla mnie takie rekomendacje topowych analityków to nie jest jakiś pewnik, tylko raczej kopalnia pomysłów na spółki, które mógłbym poddać dalszej analizie.
Witam, czy łączny koszt nabycia opcji na akcje notowane w USA to faktycznie 0,65usd w IB? Z czego wynika tak duża różnica między IB a LYNX gdzie opłata to 4usd ?
Finalna kwota prowizji zależy od typu opcji i od giełdy, na której zostanie zawarta transakcja, ale w rzeczywistości te prowizje wahają się najczęściej w granicach 0.30-0.80$ za transakcję. Czasem nawet są ujemne, ale to już temat na inną dyskusję... Różnica wynika z tego, że Lynx żyje jedynie z tych prowizji i zyski przeznacza, np. na zatrudnienie i utrzymanie w Europie wieloosobowego działu supportu mówiącego w językach klientów (w tym po polsku). Po stronie IB support jest outsourcowany do Indii i jego jakość jest tragiczna. W Lynx support to najwyższy możliwy poziom profesjonalizmu. Kontro jest darmowe, więc płacimy za ten support w koszcie zawierania transakcji.
@@TomaszTrading bardzo dziękuję za odpowiedź, nie korzystam z supportu więc raczej nie będę przepłacał, rozumiem że w IB konto dla osób indywidualnych jest darmowe tak jak na Lynx a główna różnica polega na wys początkowej wpłaty 10k USD na IB vs 10k PLN na LYNX?
@@ax1790 Konto jest darmowe, a limit minimalnej wpłaty został już zniesiony. Nie ma też żadnej opłaty za brak aktywności: www.interactivebrokers.com/en/accounts/required_minimums.php
W moich oczach wartościowe są tylko rekomendacje opisujące stan spółki, np. zyski. Cena docelowa jest wtórna, w oĝole to jakieś nieporozumienie, bo tu się przyjmuje założenia dotyczące ceny godziwej, która jest dyskusyjna. Plus fazę cyklu, sentyment itd. Ile tych reko leci de facto na mądrości "trend is your fiend"? Jeśli analityk poda mi opis kondycji spółki w przyszłości, to cenę godziwą ustalę sobie sam.
Teoretycznie zgadzam się z tym, ale w praktyce te prognozy ceny docelowej są użyteczne i skuteczne, bo one działają trochę jak samospełniająca się przepowiednia. Skoro na te poziomy patrzy znaczna część rynku, w tym instytucje, to gdy cena dochodzi do poziomu prognozy, część inwestorów realizuje zyski (tak na wszelki wypadek), czym powoduje obsunięcie się kursu akcji. No a to „powoduje” skuteczność prognozy. W takim wypadku, po korekcie, dobrze też spojrzeć, co robi analityk, tzn. czy obniża swój price target, czy może jednak utrzymuje go na dawnym poziomie. To powie nam trochę więcej o tym, czy spadek ceny był merytorycznie uzasadniony i wg branży analityków kurs akcji powinien dyskontować nową sytuację, np. gorsze wyniki czy prognozy; czy może jednak spadek kursu nie miał żadnego fundamentalnego uzasadnienia i nie ma potrzeby obniżania ceny docelowej. Bardzo istotny jest też wykres upside’u, który jest pochodną ceny docelowej, bo on stanowi świetną informację odnośnie atrakcyjności momentu zakupu akcji.
Interesujacy film, wydaje mi sie ze lepiej przyswajam wiedze ogladajac po calym dniu niz czytajac choc i to lubie rowniez. Inwestuje pan od lat posiadajac ogromne doswiadczenie dlatego chcialbym zadac pytanie. Temat opcji jest interesujacy, sam nie raz widzialem ze byloby lepiej np zaplacic tzw premie za mozliwosc zakupu akcji po z gory okreslonej cenie zamiast od razu lokowac cala sume. Mieszkam w Niemczech i od 2021 roku obowiazuje tu niekorzystne prawo przy rozliczeniu zyskow i strat z tytulu opcji, kontraktow terminowych i CFD. Do 2021 roku podatek placilo sie od zyskow, jednak po tej dacie wymyslili sobie ze jesli moja roczna strata przekroczy 20.000 € , to podatek zostanie naliczony nie od zyskow a od strat. Czyli np zysk 10.000 € ale strata 50.000€ to podatek place od straty czyli od pieniedzy ktore stracilem wczesniej. Zasada ta nie dotyczy GmbH czyli odpowiednika polskiej sp. z o.o. Pytanie brzmi: Czy istnieje jakas strategia ktora pomimo tych chorych zasad pozwolilaby mi handlowac opcjami przy wymienioym powyzej limicie strat. Bo wg mnie musialbym byc nieomylny a tak sie nie da niestety.
Dziękuję za komentarz! Też zaczynam dochodzić do wniosku, że większość takich inwestycyjnych materiałów lepiej sprawdza się w formie wideo, bo łatwiej wtedy coś pokazać i wytłumaczyć, niż opisywać to w artykule. Postaram się teraz nagrywać trochę więcej filmów. A co do tego podatku od wysokości straty, a nie zysku, to musiałem to przeczytać kilka razy, bo to jest dla mnie aż niewiarygodne, że można wymyślić coś takiego... Natomiast w kwestii strategii opcyjnych, to tutaj dobrze sprawdzą się właściwie wszystkie strategie kredytowe (wystawianie opcji) zawierane w celu późniejszego zakupu akcji albo ETF, ponieważ technicznie wystawianie opcji w ten sposób nigdy nie wygeneruje straty - otrzymana premia zawsze będzie zyskiem, a jak coś pójdzie nie tak, to opcji nie zamykamy ze stratą, tylko dajemy się jej wykonać doprowadzając do zakupu akcji, czekając na odbicie i wystawiając CALL-a, żeby sprzedać ten kupiony pakiet po cenie zakupu. W kieszeni zostają dwie premie opcyjne, a sama transakcja na akcjach jest neutralna podatkowo. Na pierwszy rzut oka to wydaje się najsensowniejsze. Ta strategia to wheel investing, nagrałem nawet o niej niedawno filmik: ruclips.net/video/2ZvRaEGBtCU/видео.html
Panie Tomku, dziś w IB pod pozycją Fundamentals Explorer pojawiła się nowa opcja Discover. Wydaje mi się, że mógłby być to temat na kolejny, jak zawsze fantastyczny, zrobiony przez Pana materiał. Czekam z niecierpliwością.
Zajrzałem nawet do tej zakładki, ale na pierwszy rzut oka nie znalazłem tam nic wartościowego, poza generatorem szumu na bazie jakichś dziwnych wskaźników i rozpoznawania wątpliwych wzorców. Odstraszyło mnie od razu, jak przy niektórych sygnałach zobaczyłem, że broker podaje ich skuteczność jako "100%". Brzydko pachnie to już z kilometra. Ale w wolnej chwili, jak będę miał wenę, to zerknę dokładniej, czy da się tam coś wartościowego wyciągnąć.
Interesujące
Pamiętam, to było parę lat temu na webinarium. 👍💵🏝
Nie wiem dlaczego, ale zakładki analyst ratings nie mam. Film bardzo pomocny i jak zwykle na wysokim poziomie.
A korzystasz z aplikacji TWS w wersji „Latest”?
@@TomaszTrading
Tak korzystam z TWS "Latest"
@@sawekstaner3176 Hmm, dziwna sprawa. W takim razie pozostaje chyba już tylko napisać do supportu.
@@TomaszTrading Ok, dziękuję.
@@TomaszTrading Już wiem, muszę wejść poprzez "Morningstar" i wszystko jest.
Polecam aplikacje desktop, lekka i przyjemna plus bardzo fajny ranking spółek można robić na podstawie różnych danych, eps, zyski, AT, market cap itd. Oczywiście TWS najlepsze ale ...
Świetny film jak zawsze Panie Tomaszu. Ogladam od pół roku wiekszosc materiałów i mam pytanie, a kto pyta nie błądzi: Chciałbym zacząc działać na opcjach, czy Interactive Brokers to w EU najlepszy broker do opcji? Pod lupe jeszcze biore LYNX i Tastytrade, ale chcialbym zminimalizować opłaty, a jezyk angielski nie jest dla mnie przeszkodą, pozdrawiam serdecznie i czekam na kolejny materiał!
Dziękuję! No to jeśli angielski nie jest przeszkodą, to polecam Interactive Brokers, bo to naprawdę najlepsza opcja. Lynx ma tę samą platformę transakcyjną, ale prowizje za opcje wynoszą 4$ vs. kilkadziesiąt centów w IBKR. Tastytrade ma też mega platformę i niskie prowizje, ale tam brakuje dostępu do jakichkolwiek rynków innych niż USA/Kanada.
@@TomaszTrading Brałbym też pod uwagę przelewy w dwie strony ich koszty, jak ktoś często je robi.
Tak też właśnie myślałem, porównując sobie tych brokerów, Tastytrade oprocz niskich prowizji kusi mnie możliwością opcyjną w indeks SPLG z grupy SP500 ktory jest w okolicach 60$ za jednostke i można by z moim kapitałem mysleć o Wheel Strategy, natomiast zaczne na IBKR tak jak planowałem cieszę sie, że mam potwierdzenie :)
@@trebor3078 Przecież ETF SPLG wszędzie kupisz, ale jest tam zerowa płynność. Raczej SPY. Płynne sa tylko duże, kapitał min 50tyś $.
@@trebor3078 na IBKR jest mini index XSP, który 1:1 oddaje ruchy SPX, ale żeby móc działać z wheel investing, to trzeba mieć możliwość kupna instrumentu bazowego, więc opcje na indeksy i tak odpadają. Trzeba szukać ETF-a.
Jest duża nieścisłość z tymi rekomendacjami (delikatnie mówiąc).
8:40 podany jest średni procentowy zysk z rekomendowanych spółek ale tylko tych co trafił (kurs akcji wzrósł). A nie podano średniej straty dla spółek które spadły.
Powinna być podana średnia dla wszystkich spółek łącznie.
Zgadzam się, aczkolwiek takich danych nie mamy w gotowcu. To da się policzyć już samemu patrząc na konkretne prognozy konkretnego analityka na TipRanks i przepisując je sobie do jakiegoś Excela. Ja to kiedyś nawet robiłem i wychodziło mi, że wynik spada wtedy o kilka punktów procentowych, więc ciągle nie jest źle. No ale myślę, że nie ma co skupiać się na zwrocie, tylko bardziej na samej skuteczności w typowaniu dobrych spółek, bo często w praktyce jest tak, że kurs akcji wynosi dzisiaj 100$, prognoza na 12 m-cy jest na 115$, po 10-mcach kurs dochodzi do poziomu 120$, a potem spada do 99$ i już taka transakcja jest uznawana za negatywną u danego analityka, bo akurat na ten okres D+12 m-cy kurs jest niżej, chociaż dobił do poziomu prognozowanego przez analityka w ciągu 10 miesięcy, po czym zaliczył korektę. Niemniej, dla mnie takie rekomendacje topowych analityków to nie jest jakiś pewnik, tylko raczej kopalnia pomysłów na spółki, które mógłbym poddać dalszej analizie.
Witam, czy łączny koszt nabycia opcji na akcje notowane w USA to faktycznie 0,65usd w IB? Z czego wynika tak duża różnica między IB a LYNX gdzie opłata to 4usd ?
Finalna kwota prowizji zależy od typu opcji i od giełdy, na której zostanie zawarta transakcja, ale w rzeczywistości te prowizje wahają się najczęściej w granicach 0.30-0.80$ za transakcję. Czasem nawet są ujemne, ale to już temat na inną dyskusję...
Różnica wynika z tego, że Lynx żyje jedynie z tych prowizji i zyski przeznacza, np. na zatrudnienie i utrzymanie w Europie wieloosobowego działu supportu mówiącego w językach klientów (w tym po polsku). Po stronie IB support jest outsourcowany do Indii i jego jakość jest tragiczna. W Lynx support to najwyższy możliwy poziom profesjonalizmu. Kontro jest darmowe, więc płacimy za ten support w koszcie zawierania transakcji.
@@TomaszTrading bardzo dziękuję za odpowiedź, nie korzystam z supportu więc raczej nie będę przepłacał, rozumiem że w IB konto dla osób indywidualnych jest darmowe tak jak na Lynx a główna różnica polega na wys początkowej wpłaty 10k USD na IB vs 10k PLN na LYNX?
@@ax1790 Konto jest darmowe, a limit minimalnej wpłaty został już zniesiony. Nie ma też żadnej opłaty za brak aktywności: www.interactivebrokers.com/en/accounts/required_minimums.php
@@TomaszTrading dziękuję bardzo za odpowiedź
W moich oczach wartościowe są tylko rekomendacje opisujące stan spółki, np. zyski. Cena docelowa jest wtórna, w oĝole to jakieś nieporozumienie, bo tu się przyjmuje założenia dotyczące ceny godziwej, która jest dyskusyjna. Plus fazę cyklu, sentyment itd. Ile tych reko leci de facto na mądrości "trend is your fiend"? Jeśli analityk poda mi opis kondycji spółki w przyszłości, to cenę godziwą ustalę sobie sam.
Teoretycznie zgadzam się z tym, ale w praktyce te prognozy ceny docelowej są użyteczne i skuteczne, bo one działają trochę jak samospełniająca się przepowiednia.
Skoro na te poziomy patrzy znaczna część rynku, w tym instytucje, to gdy cena dochodzi do poziomu prognozy, część inwestorów realizuje zyski (tak na wszelki wypadek), czym powoduje obsunięcie się kursu akcji. No a to „powoduje” skuteczność prognozy. W takim wypadku, po korekcie, dobrze też spojrzeć, co robi analityk, tzn. czy obniża swój price target, czy może jednak utrzymuje go na dawnym poziomie. To powie nam trochę więcej o tym, czy spadek ceny był merytorycznie uzasadniony i wg branży analityków kurs akcji powinien dyskontować nową sytuację, np. gorsze wyniki czy prognozy; czy może jednak spadek kursu nie miał żadnego fundamentalnego uzasadnienia i nie ma potrzeby obniżania ceny docelowej.
Bardzo istotny jest też wykres upside’u, który jest pochodną ceny docelowej, bo on stanowi świetną informację odnośnie atrakcyjności momentu zakupu akcji.
Interesujacy film, wydaje mi sie ze lepiej przyswajam wiedze ogladajac po calym dniu niz czytajac choc i to lubie rowniez. Inwestuje pan od lat posiadajac ogromne doswiadczenie dlatego chcialbym zadac pytanie. Temat opcji jest interesujacy, sam nie raz widzialem ze byloby lepiej np zaplacic tzw premie za mozliwosc zakupu akcji po z gory okreslonej cenie zamiast od razu lokowac cala sume. Mieszkam w Niemczech i od 2021 roku obowiazuje tu niekorzystne prawo przy rozliczeniu zyskow i strat z tytulu opcji, kontraktow terminowych i CFD. Do 2021 roku podatek placilo sie od zyskow, jednak po tej dacie wymyslili sobie ze jesli moja roczna strata przekroczy 20.000 € , to podatek zostanie naliczony nie od zyskow a od strat. Czyli np zysk 10.000 € ale strata 50.000€ to podatek place od straty czyli od pieniedzy ktore stracilem wczesniej. Zasada ta nie dotyczy GmbH czyli odpowiednika polskiej sp. z o.o. Pytanie brzmi: Czy istnieje jakas strategia ktora pomimo tych chorych zasad pozwolilaby mi handlowac opcjami przy wymienioym powyzej limicie strat. Bo wg mnie musialbym byc nieomylny a tak sie nie da niestety.
Dziękuję za komentarz! Też zaczynam dochodzić do wniosku, że większość takich inwestycyjnych materiałów lepiej sprawdza się w formie wideo, bo łatwiej wtedy coś pokazać i wytłumaczyć, niż opisywać to w artykule. Postaram się teraz nagrywać trochę więcej filmów.
A co do tego podatku od wysokości straty, a nie zysku, to musiałem to przeczytać kilka razy, bo to jest dla mnie aż niewiarygodne, że można wymyślić coś takiego...
Natomiast w kwestii strategii opcyjnych, to tutaj dobrze sprawdzą się właściwie wszystkie strategie kredytowe (wystawianie opcji) zawierane w celu późniejszego zakupu akcji albo ETF, ponieważ technicznie wystawianie opcji w ten sposób nigdy nie wygeneruje straty - otrzymana premia zawsze będzie zyskiem, a jak coś pójdzie nie tak, to opcji nie zamykamy ze stratą, tylko dajemy się jej wykonać doprowadzając do zakupu akcji, czekając na odbicie i wystawiając CALL-a, żeby sprzedać ten kupiony pakiet po cenie zakupu. W kieszeni zostają dwie premie opcyjne, a sama transakcja na akcjach jest neutralna podatkowo. Na pierwszy rzut oka to wydaje się najsensowniejsze. Ta strategia to wheel investing, nagrałem nawet o niej niedawno filmik: ruclips.net/video/2ZvRaEGBtCU/видео.html