Azioni DISNEY ai minimi da 10 ANNI: è un buon investimento?
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- Опубликовано: 29 сен 2023
- Disney, azienda che ormai c'è da più di un secolo è in enorme calo.
Il colosso dell'intrattenimento ha toccato prezzi che non toccava da quasi 10 anni: come mai?
In questo video vi racconto cosa penso dell'azienda e cosa intendo fare.
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Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo.
Ti faccio i complimenti per il lavoro che hai fatto . Sei sempre molto chiaro . Grazie mille
Ottimo video! Queste video analisi sono estremamente interessanti, come quella fatta su paypal! Mi accodo alla richiesta di averne sempre di più in futuro sul canale :)
Seguo Disney da diverso tempo e ricordo bene un tuo video di qualche tempo fa quando valeva attorno ai 100$ ad azione e la ritenevi (anche secondo me) sopravvalutata e che un tuo eventuale target sarebbe stato attorno agli 80$. Come sempre con questo nuovo video hai dimostrato coerenza e professionalità, davvero complimenti!
Personalmente sono d'accordo con la valutazione, infatti qualche giorno fa ho fatto un primo ingresso a 80,60$ dopo mesi che aspettavo che scendesse un po.
Ora resto in attesa del tuo corso sulle valutazioni aziendali che sicuramente farò!
Pietro ottimo video e grazie, queste analisi sono ottimi
Questi video sono fantastici portane più possibile🔥🔥🔥
Grazie Pietro per l'ennesima analisi brillante. Aggiungerei però la brand reputation nella valutazione del prezzo delle azioni. Disney ha un grosso problema di reputazione dovuta alle ultime uscite e interviste degli attori dei "remake". Hanno fatto il giro del mondo le interviste di Rachel Zegler, emblematiche di cosa sta succedendo all'interno dell'organizzazione, dove la protagonista senza troppi giri di parole descrive in modo sarcastico la storia originale di Biancaneve, disprezzandola perché datata (1937) arrivando addirittura a definire il Principe come un "molestatore" ("guy who stalks her"). Continua poi disprezzando la storia originale perché basata sull'amore, mentre si compiace del ruolo della nuova Biancaneve perché è la nuova leader che raggiunge i proprio obiettivi personali. Cosa auspicabile per ognuno, ma il problema è che nel modo che viene comunicato sembra che per aver successo basta disprezzare ciò che è stato fatto nel passato. A molti del pubblico non piace questa nuova lettura dei colossal Disney che hanno invece fatto la storia dell'azienda.
"Hanno fatto il giro del mondo le interviste di Rachel Zegler" si sta riferendo letteralmente ad un account di estrema destra americana, "End of Wokeness" che ad agosto 2023 ha condiviso una clip di settembre 2022. Delirante di per sé la vicenda, ma l'idea che una polemica da social possa influenzare il mercato dà davvero l'idea della micronicchia delirante in cui è finita certa parte della politica.
@@emanuele676
In primo luogo, le interviste della Zegler sono state riprese da un'infinità di blog (basta un semplice search per trovarne a volontà).
In secondo luogo, chi dubita del fatto che un'idea da social possa influenzare il mercato probabilmente si è perso cosa è successo al marchio Bud Wiser ed all'azienda proprietaria (o ad altre aziende che hanno ricevuto trattamenti simili, con crolli delle vendite e prezzo dell'azione in calo - il caso Bud Wiser è particolarmente significativo perchè la birra più venduta degli USA ha persino perso il posto sugli scaffali di alcuni grandi distributori mentre la casa madre Anheuser-Bush ha chiuso contratti con siti di produzione e ha dovuto vendere altre sottomarche per fare cassa).
@@emanuele676budlight
Chiaro ed esaustiva l'analisi.Bravo.
Videoanalisi eccellente! Super-apprezzata!🎉
Ottimo video, sono veramente utili! Aspettiamo il prossimo!
Grazie Pietro. Ottimo lavoro. Impegno super. Grazie ancora.
Ottimo video, sempre preciso nelle tue analisi
Ho poca fiducia nel management: ha reso Disney quella che è ora perché non ha saputo farla crescere in maniera organica, ma tramite acquisizioni. Troppo debito a lungo termine, da azionista non lo voglio. C’è un’interessante intervista a Charlie Munger a riguardo: dice che Disney è un buon posto per far soldi se sei un attore non un azionista😂. Preferisco Paypal: buyback, poco debito, fcf forte, settore in crescita, resilienza a eventuali lockdown e credo che in un ambito recessivo possa eventualmente fare meglio di Disney.
ero già scettico su questa società, dopo questo video lo sono ancora di piu.
Ottima Analisi.
@pietro complimenti per il video e per il format. Come mai nell’analisi non hai citato i flussi di cassa e la situazione finanziaria?
Da possessore di alcune DIS, aspettavo con ansia la tua analisi, grazie! qui negli States ho sentito parlare anche dello sciopero degli attori dovuti alla AI, tu concordi? dici che ha pesato molto anche quello sul prezzo corrente di DIS? grazie, buona giornata
Video apprezzatissimo come sempre, però anche se non sono un esperto vorrei evidenziare la tua analisi rispetto agli incassi sui film da botteghino. A mio avviso solo gli ultimi due avevo per come l'hai definita tu una perdita significativa gli altri in realtà erano poco sotto il livello atteso, e molto ben compensato dagli incassi dei film che hanno fatto bene. A mio modesto avviso è proprio il trend del cinema che sta andando male in generale, non credo che altri competitor facciano grandi numeri. Purtroppo il mondo dello streaming sta dilagando cambiando talvolta, purtroppo, le nostre abitudini.
Ciao Pietro, dopo aver fatto un'analisi fondamentale volevo comprare azioni Disney ma ero incerto. Il tuo video mi ha spinto a prendere la decisione di Acquisto. Grazie
Complimenti davvero. Ho sentito pronunciare il suo nome stamane , con vera stima, in un video del Prof. Coletti. Mi spiace essere arrivato tardi per il suo corso anche se l'orario in cui era previsto è un pò critico. Prosegua in questi suoi video che sono eccezionale. Grazie per tutto
Grazie mille!
Ciao Pietro, dove prendi tutti questi dati nello specifico? Utilizzi siti o canali di riferimento per analizzare le imprese? Grazie :)
I parchi sono stupendi ma con 3 figlie sono eccessivamente costosi. Bel video! Grazie
Ciao Pietro.
Per me il vero valore è nel moat straordinario.
Pensi che il calo nei fondamentali sia momentaneo o che i problemi attuali avranno un effetto permanente (e stanno erodendo il vantaggio competitivo del moat)?
Buona serata.
Come giustifichi un P/E di 65 ai livelli attuali per una società centenaria che ormai ha astratto tutta la growth che poteva avere, come dici bene tu, matura solida, stabile etc.
È un’ottima azienda e anche io stavo valutando di aggiungerla in portafoglio quando era sui 90 l’anno scorso, poi è schizzata a 120/130 e ho un po’ lasciato stare.
Ma ora a 80 devo dire che mi ispira ancora come appunto lo faceva già a 90.
Può tornare a fare utili, con le riaperture dei parchi, inflazione sulla bocca di tutti che scenderà pian piano, gli stipendi che seguiranno i prezzi che sono imposti ora dal mercato e il ridimensionamento di Disney+ potranno far tornare Disney molto su.
Secondo me è un’ottima società da avere in portafoglio a questi livelli, da tenere e poi lasciare che il corso del tempo aggiusti tutto.
Grandissimo! Come sempre ottimi video. Sei il migliore in Italia senza ombra di dubbio. Se iniziassi a fare video anche in Inglese, potresti crescere tanto tanto tanto tanto. Ciaooooo!
I PE possono ingannare, attenzione. In questo caso comunque per me non è considerabile un'azienda a sconto, bensì è al giusto prezzo. Che comunque non è male, però bisogna vedere uno se vuole più margine o meno.
Grazie mille!
ciao pietro ottimo video , a parer mio condivido le tue idee unica cosa che frena l'entrata e il cambio dollaro che a parer mio e troppo alto in questo momento, cosa ne pensi tu di questo aspetto?
Seguendo la tua analisi e i miei obiettivi a lungo termine , qualcosina la metto e vedo negli anni come performa
Buongiorno Pietro, non mi torna il calcolo degli utili nella tabella. Quelli relativi al 2022 derivano dal margine applicato al fatturato totale, gli altri anni (sia DMED che DPEP) derivano dai margini applicati al fatturato del solo settore DMED. Personalmente avrei applicato il margine al fatturato del relativo settore.
Grazie
Io con la Disney, per come è diventata, asservita al mainstream, con i nuovi 'valori' di tendenza che propina, non voglio averci nulla a che fare neanche se avessi da guadagnarci.
"asservita al mainstream", come se non fosse lei il mainstream, magnifico. Peraltro un mainstream, che per definizione, è enormemente conservatore, il mainstream è sempre l'ultimo a muoversi
👏👏💯
condivido . Tra l'altro io investo proprio nelle aziende che , a prescindere dai fondamentali, trattano prodotti che io utilizzo ed apprezzo ... e beh ... Disney non fa parte di tutto ciò.
Ciao Pietro, per evitare di puntare su una società, dove i margini sono condizionati su diversi "se", forse è meglio di attenderla a sconto.
Ciao, cosa ne pensi di nike? Farai un video in futuro?
C'è un punto molto importante che secondo me manca nell'analisi.
Ovvero l'impatto che avrà a lungo termine lo sciopero di Hollywood di sceneggiatori e attori.
Anche se dovesse finire in tempi brevi, la macchina si è stoppata, per rimetterla in moto ci vorrà molto più tempo del previsto.
Per darti un'idea ci sono VFX e software companies (Epic Games) che hanno mandato a casa dai 500 ai 1000 artisti nel giro di qualche settimana.
Tecnicamente al momento non credo abbiano la forza lavoro necessaria per completare un film Marvel a livello di Visual Effects nei tempi (strettissimi) del passato e neanche con lo stesso budget.
Diseny esiste da 100 anni, non vale il flusso di cassa che genera, ma molto di più. È vero che Disney ha un gran problema sulla transizione digitale ma si tratta di limiti superabili, Disney ha un flusso di cassa e una capacità produttiva mostruosa e può permettersi anche un decennio in perdita senza scomporsi più di tanto.
Complimenti, da quando hai fatto il video alla fine Disney ha fatto un bel 40% e per ora non si ferma. Direi che la tua analisi era stata davvero ben fatta. Come la vedi adesso dopo questi 5 mesi?
Era già ai minimi un 9 mesi fa. Diciamo che il mercato la sta sottovalutando parecchio e bisogna valutare se entrare quando tutti scappano
Era gia chiaro dal video di PayPal che ormai aggiusti il valore finale per farlo risultare simile al valore di mercato, e ho pensato che è anche una buona strategia: cosí sei libero di analizzare tutto senza però prenderti la responsabilità dell'azione suggerita.
La mia non è una critica, ritengo sia comunque interessante "scomporre" il prezzo attuale del titolo, facendo reverse engineering e poi casomai potresti anche pensare di commentare di più la sensitivity analysis, ossia al variare delle condizioni delle tue ipotesi (simili a quelle del mercato in aggregato, ma soggettive nella scomposizione), come ne risentirebbe il prezzo.
In realtà non è così. Tant'è che nascondo la sezione sul valore fino a quando non ho inserito tutte le mie stime. Proprio per evitare confirmation bias.
Quindi alla fine Pietro nn hai risposto alla domanda del video...ci investirai?😊
@@PietroMichelangeli Mi fido, mi fido 😅 comunque non ci sarebbe nulla di male anche a dare una spuntanta. Personalmente storco più il naso se dai numeri tu tirassi fuori una valutazione più netta, perché avresti tutto il resto del mondo degli investitori a darti torto!
Prendere posizione pubblicamente con quasi 300k persone all'ascolto sarebbe decisamente da irresponsabili ahah. Per quanto so che il 90% di voi è assolutamente maturo e se ne infischia (giustamente) di ciò che faccio, c'è una parte di persone che è molto influenzabile.
Belo video! Che ne pensi di Sun Power?
Non hai parlato della questione dei permessi del parco in USA per il quale hanno accordi di tassazione privilegiati.
Se l'introito dai parchi è importante potrebbe avere un impatto notevole.
Dove trovi queste informazioni? Come procedi nella raccolta delle informazioni
Dovresti seriamente pensare a tenere dei seminari universitari. Saresti in gambissima. Fai dei video dettagliati, precisi e completi. Sono molto lineari, persino io che ricerco in filosofia ne comprendo il significato. Bravissimo.
Oltre tutte le analisi possibili il reale problema delle azioni estere è la doppia tassazione. Non pensavo che lo avrei mai detto, ma difficilmente queste azioni supereranno mai il rendimento dell'attuale btp valore
Volevo chiederti se le live che farai per il corso si potranno riguardare
Certo che sì :)
Complimenti Pietro!
Cosa pensi di Rivian la seguo dall'IPO
Ciao Pietro. il video è come sempre interessante e di ottima qualità. Tuttavia, nel momento in cui hai mostrato i film più popolari di disney +, come hai fatto a determinare il budget per ogni singolo film? ci sei arrivato con delle stime o hai trovato delle informazioni utili nelle note integrative del 10-k?
Il budget si trova online, spesso è fonte di stime comunque, non è mai preciso al 100% :)
I budgtet si trovano abbastanza facilmente. Poi certo, non sono mai dichiarati, quindi sono delle stime. E quelle prese mi sembrano anche abbastanza "in difetto" rispetto a quelle che trovo in giro, tipo di Deadline, ma immagino dipenda da come vengono calcolate.
cit in parte Montemagno, Disney ha praticamente il monopolio dei parchi e come vediamo dall'analisi stanno ripartendo e anche abbastanza in fretta, in più hanno deciso di investire altri 60 miliardi in 10 anni. A mio parere questo rafforza l'ipotesi che Disney abbia ampiamente scontato la crisi.
Bel video, però i parchi sono una macchina da soldi... non solo per il biglietto di ingresso, ma anche per tutti i gadget e il merchandising. Secondo me anche fra 10 anni porteranno entrate elevate. Non è semplice copiarli 🙂Sono posti unici e attireranno sempre . Poi è "altamente improbabile che falliscano" perché tutto l'indotto della città che li ospita (in ogni parte del mondo) ne soffrirebbe: trasporti, hotels, agenzie viaggi, fornitori di cibo, oggettistica, costumi, attori e comparse, ...
Un aggiornamento su malibu boats?
sono curioso di vedere come evolverà la collaborazione con la mela...espn e parchi (almeno) 2.0 grazie ai Vision Pro 🤓
sarebbe stato interessante anche valutare la concorrenza in breve, in particolar modo netflix, comcast e warner bros
Pietro cosa ne pensi di Enphase ?
Potresti fare un video analisi su Teleperformance. Grazie
Potresti fare un video sui BTP dello Stato Italiano su cui stanno facendo anche tanta pubblicità in TV
dai un opinioni anche su warner bros !!!! :)
Nexi??? fai per favore un video sulle azioni NEXI ai minimi storici... 5,23€ ad azione..... grazie ti stimo
io non la vedo come te; sicuramente le entrate dei parchi aumenteranno, ma finchè non toglierà disney+ si mangerà parecchi guadagni, quindi penso che le azioni siano più vicine a perdere ulteriore valore piuttosto che a guadagnarlo
Si parlava tempo da di un ritorno alla distribuzione dei dividendi, potrebbe essere una nota positiva per la valutazione?
Dal punto di vista puramente di numeri è irrilevante. Nel senso che un'azienda che ottiene un ritorno sul capitale alto ha tutto l'interesse a fare buyback, rispetto a distribuire dividendi. Viceversa un'azienda da roi basso conviene che distribuisca dividendi ma... chi la vuole un'azienda con roi del 3/4%?
Mi piace
ciao, l'ennesima stock di cui parli che muore. please
Analisi super ! La mia e’ piu’ semplice, te la posto: “Go woke, go broke”. Fine
È ora di fare un video su Ccl dopo la trimestrale che ne pensi? Il vecchio amore
Ma come funziona per le azioni non quotate sulla borsa di Milano? C'è da pagare una doppia tassazione sulle plusvalenze?
No, la doppia tassazione (se presente) è sui dividendi :)
Io compro... Mi fa emozionare solo se me la rotrovo up 100% tra qualche anno
mi sto facendo dei film su disney, che potrei fare una nuova serie
Uno dei pochi che ritengo bravo...il resto solo chiacchere e corsi fuffa!@!
Il fatto che Musk stia finanziando la causa della Corrado contro la Disney non potrebbe far crollare ulteriormente il valore delle azioni?
Per me sotto i 90 era giá buona e ci ho messo il mio chippino
Se va sotto gli 80 incremento di sicuro... forse prima...
Vediamo come va il reststo del mercato
A very important aspect is also the LGBT and politically correct issue, which is highly divisive in the United States and has led many people to boycott Disney and its ideologies... Adding it all up, I don't believe its value will rise in the short term
Tieni conto che stanno anche avviando un nuovo parco in australia
Avevo aspettative molto alte in passsato, ma evidentemente si stanno tagliando le gambe da soli
prossimo video quando?
Attualmente ne sto alla larga Universal secondo me è più valida come azienda (non ho visto le azioni)
Quanto ha influenzato il politically correct?
il politically correct?!?!1
Aspetterei che esca il live action di Biancaneve per entrare... qualcosa mi dice che quello sarà il punto più basso mai toccato dall'azienda😂
Non conta nulla.
@@gabrielesalini2113 ma va? Davvero? Nel bilancio di una societa' che vale 150 miliardi un film non conta poi tanto... sei un vero genio Gabriele. Complimenti. La prossima volta che mi capitano per le mani qualche migliaia di euro da investire chiamo te
@@fabiobonetta5454 è una goccia nel mare. Faranno di peggio e di meglio.
Stanno puntando a un parco titoli per il futuro. Biancaneve sarà un flop come tutti questi nuovi remake. Ma li stanno facendo solo per ampliare mercato e recuperare i diritti che scadrebbero. Un futuro i classici che lo sono per noi saranno roba vecchia, e il prossimo mercato sono Africa e sud America, avranno i loro nuovi classici con cui crescere ed empatizzare. Progetto a lungo termine, che è ciò che ci piace.
Non ha senso usare quel film come parametro di splitting. È un flop certo. In un contesto così ampio quel film non conta nulla. Non stiamo parlando di una produzione cinematografica che chiude se sbaglia un film.
quello che ho imparato è che queste analisi dipendono tanto, forse troppo, da una serie di parametri difficilmente valutabili.
Poi c'è tutto il discorso woke, che a me fa venire l'orticaria. Invece vorrei far notare che su disney+ c'è anche il National Geographic. Una gemme in un mare di ...
ma vista l’alta qualità di Marvel non avrebbe senso uno spin-off per poi quotarla? potrebbero “sbloccare” un valore inespresso per gli azionisti
Il problema credo sia proprio quanto Disney è dipendente da Marvel. Come si dovrebbero gestire parchi, merch, serie su disney+ ad esempio? Marvel fatturerebbe a Disney di fatto buttando tutte le sinergie che hanno ora. Potrebbe sbloccare valore ma quello stesso valore poteebbe aumentare a causa dei maggiori costi.
Gira voce che DISNEY+ lo rinomineranno LGBTQ+ fra poco
Decisamente alla larga, magari a 65$ valutiamo...
Non so perche ma ho la sensazione che la prossima azienda sia DG😶🌫
Sono nuovo negli investimenti,ho 6000€ da parte che vorrei investire in etf subito per poi continuare a investire 100€ sl mese,mi consigliate un broker e dove investire rischiando ma non troppo
Io resto dentro Disney a 115 . Per ora non incremento. Non hai citato De Santis che continua a tuonare contro la società... L'ha presa sul personale ed è nel suo mirino. Spero che Disney sappia difendersi
QUANDO HAI FATTO LA PUBBLICITÀ DEL TUO CORSO, IL SUONO ERA MOLTO OVATTATO.
Ciao Pietro,una cosa non ho sentito, distribuisce dividendi?se si, l'andamento com'è,stabile o in decrescita?
questo lo puoi scoprire anche da solo in 10 secondi
@@paolom85 grazie per la puntualizzazione,lo so, chiedevo un parere a Pietro anche in vista delle prospettive future
L'hanno tagliato per reinvestire nell'azienda, ma è possibile che lo rimetteranno, anche entro i 5 anni a mio parere.
Han eliminato i dividendi tempo fa, quindi per me non vale l'investimento. Simple as that :)
12:11 Quanto godo a vedere quanti soldi hanno perso con quella cagata di light year... Rovinano personaggi d'infanzia per essere politically correct e ecco i risultati 😂
ma perché la Marvel non si stacca da disney e si crea una sua piattaforma di streming?
Perchè la Marvel è disney??😂
Parte della contrazione del mercato deriva dai contenuti woke che in America rende Disney di fatto politicamente schierata. Per una azienda simile schierarsi è sempre un azzardo e probabilmente il mercato sta scontando anche quello
I personaggi di Disney non sono immortali, le nuove generazioni non sanno nemmeno chi sono Pippo, Pluto e Paperino. I personaggi della Marvel hanno saputo rinnovarsi, ma non vale lo stesso per altri brand.
Si ma sanno chi è elsa la sirenetta toy storycetc etc
A parte il nonsenso della domanda, c'è un secolo di Disney in mezzo, credo che ti sia perso qualche pezzo, tipo i I corti di Topolino di Paul Rudish, che sono diventati Il meraviglioso mondo di Topolino, La casa di Topolino e la celebrazione del centenario che si basa su Topolino :D
ma cosa guardi ogni tanto?😆
Ciao Pietro hai voglia di fare un video sulla nuova azione ferretti group ?? yacht ?
Ma và lascia stare. Tempo 2 anni falliscono.
Pochi dividendi, scelte sbagliate (vedasi cultura Woke), io i miei soldini non ce li metterei
A me la ditta piace e ci investo da molti anni. Purtroppo è diventata un operatore politico il cui obbiettivo sbattuto in faccia a tutti senza remore è la diffusione della cultura woke. Il calo dei clienti di Dis Plus è dovuto, in una percentuale che sembra si aggiri intorno all'11% , al rigetto che ha creato nei confronti dei film prodotti l'imposizione di ideologie care ad un settore politico ed economico specifico.
Ma sei sicuro di essere una persona seria? Ho sempre visto che chi vende corsi di finanza ha la LAMBO, come mai non hai una LAMBO? e il ROLEX? poi i corsi si devono vendere a bordo piscina, lo sanno tutti. Mi sa che ti mancano le basi
Ho una Hyundai i20 tutta graffiata che in questo momento è pure dal meccanico, va bene lo stesso? 😂
@@PietroMichelangeli spero che qualche led sotto alla macchina ce li hai e anche qualche modella da far scivolare sul cofano, altrimenti proprio non ci siamo 😆
Per me oggi come oggi è rischiosa ma se arrivasse a 70 comprerei per il lungo periodo
vedo che non paga più dividendi dal 2019 e le quotazioni sono scese parecchio ... ma mi sembra un altra azienda bollita !
secondo me disney continuerà a scendere, ormai è un azienda detestabile, nessuno ha più fiducia in quell'azienda li (parere mio personale, sbaglierò)
Disney una azienda detestabile, che ha fra i brand più amati :D