Оптимальное количество акций в портфеле / Фондовый рынок / Инвестиции в акции
HTML-код
- Опубликовано: 28 июл 2024
- Сколько акций стоит держать в портфеле для лучшего соотношения риска и прибыли? С каким портфелем шансы обогнать индекс самые высокие? Какой результат ждать от портфеля из 1, 5, 10, 30, 100 и 500 бумаг? Разбираем исследование от Vanguard об оптимальном количестве акций в портфеле.
Телеграм-канал: t.me/invest_science_channel
Связь в Телеграм: t.me/invest_science
Поддержать канал можно переводом на карту 5536 9138 0537 8086
Спасибо!
00:00 Вступление
00:15 О доходности
00:55 Статистика по всем акциям
02:44 Вероятноть обгона индекса
03:43 Риск того стоит?
05:03 Дополнительная доходность
06:00 Цель - обгон на 1% годовых
07:11 Требуемый профессионализм
09:45 Активные фонды
09:58 Итог
#акции#фондовыйрынок#инвестиции
Человек, рассказывает как заработать на акциях с научной точки зрения - 4000 просмотров. Человек рассказывает, как заработать на мутных схемах миллионы за несколько лет, не прилагая усилий - миллион просмотров.
Мало кто хочет богатеть медленно.
Добро пожаловать на планету обезьян
Просто все хотят все и сразу, успех здесь и сейчас, без напряга, не кому не интересно долгосрочная переспектива. Поэтому так много мошенников, которые продают уроки, типа успешный успех, разбогатей за один день и т.д. и люди ведутся на это
Так это же хорошо для этих 4000)))
Может поэтому и столько просмотров, потому что он несёт чушь?
Ты молодец,очень грамотный парень ,спасибо за труды и главное продолжай 🤝
Спасибо!
@@invest_science А если купить хорошую компанию по разумной цене , которая платит дивы и увеличивает эти дивы типа как Лукойл и когда дивы достигнут 30% и более див доходности , то тогда мы получается обходим рынок , так как мосбиржа в среднем растет 18-20% годовых
Как сейчас дела у Лукойла? ;)
Ля, какие же все "умные". Вам дело говорят, про дистанцию, про долгосрок, а вы всё про Лукойл и подобные споры
Как всегда на высоте. Требуем видео обзора своего портфеля)
Лучший канал про инвестиции на русском языке 👏
Да уж , все четко , без воды 💦!!!
Иногда алгоритмы RUclips рекомендуют превосходный контент👍👍👍
Спасибо вам за канал! )))
Все - чётко, без лишних слов, по-делу! Вечный лайк 👍
Как же повезло что наткнулся на этот канал, благодарю вас)
Какой же ты классный! Очень приятно слышать толковых людей🤩 респект тебе
Комментарий для поддержки. Антон благодарю за твою работу и очень жду твоих видео и обзоров.
Информативно и аргументированно рассказал. Я задумался о внесении коррекции в стратегию.Спасибо за работу!
Сделайте пожалуйста видео по обзору и сравнению доступных фондов. Они тоже не столь просты - перекупают друг у друга паи, пересекаются секторами, являются резидентами других стран и усложняют частному инвестору налогообложение, имеют глупое распределение активов. Помогите развить какие-то мысли по этому поводу. Спасибо!
Спасибо за эксклюзив!
Интересное видео, с меня коммент! Ещё выкладывай пожалуйста ссылки на исследования которые обсуждаешь, интересно самому почитать.
Молодец. Обобщил данный с книги- такая как разумный инвестор. Только все гораздо проще и быстрее. Я думаю что твои видео это как краткое напоминание всего написанного. Но насколько это просто. И нету тупой рекламы в свою выгоду. Так держать!
Благодарю отличный обзор статьи!
👍 Любопытно увидеть ваш портфель
боги, как же я плюсую!!! Июли хотя бы просто накиданные ETF, какие можно взять на начала, как пример VTI, VT, SPY и тд
Спасибо большое, вы просто находка, уже час зависаю на вашем Канале 🦉
Спасибо!
Очень приятно слушать,четко и оп делу!
Спасибо за обзор и полезную информацию!!!!
Кратко и по делу, а главное - с цифрами, кто дружил со статистикой хоть раз - почерпнули много из этого видео. Разбери плз в цифрах сравнение инвестирования в России в сравнении с инвестированием через зарубежного брокера с точки зрения налогов на вывод средств в дальнейшем, и особенно валютной переоценки. Сможет ли меньшая коммиссия зарубежных etf на дилительной дистанции компенсировать эти факторы.
Спасибо за ролик! Очень отрезвляюще;)) Только правильно произносить вЭнгард ))
А что вы нашли отрезвляющего в "исследовании" от компании управляющей фондами, указывающее на то что надо покупать фонды?
В очередной раз спасибо за годноту,уже неделю смотрю твои видосы ,не могу отобраться с меня как всегда лайк.
Есть вопрос касательно прошлых видео ,а именно количества русских акций в портфеле (точнее уже БПИФов или фондов ), какова должна быть среднестатистическая доля мосбиржи в пассивном портфеле? (я планирую до 15%)
Буду признателен если ,ответишь.
Не останавливайся.....интуиция подсказывает большое и интересное будущее у тебя
Спасибо, интересно!
Спасибо, Антон, за обзор и полезную информацию!!!
Спасибо. Было очень интересно.
Спасибо за видео)
А я вот раздумываю между MSCI ACWI IMI (что по-моему настолько глобальный, насколько можно) и MCSI Developed / All countries, там комиссии поменьше.
Хочется если уж диверсифицировать, так по полной.
Но горизонт инвестирования пока 5 лет, может вначале и не стоит брать весь мир, за 5 лет вероятность больших изменений в доходности развитых стран очень маленькая.
В общем, интересно узнать при каких уровнях дальнейшая диверсификация не вносит значительного вклада.
Дякую Вам за ці відео і канал! Найкраще, що є на просторах RUclips ❤ такий грамотний та фундаментальний підхід
Спасибо за видео комментарий в поддержку канала
Благодарю за информацию.
Жду твои видео, как люди ждут обвал Рынков
Спасибо
Спасибо 🤝
Чел - ты красавчик!! Респект ✊
Очень познавательно!
Просто, красава, спасибо!!!)
Ничего не понятно, но очень интересно!
😂😂😂😂такая же ситуация. При первом просмотре понимаю процентов 40 из всего сказанного.
Вот последнюю фразу хотелось бы раскрыть с расчётами для российских реалий. С учетом комиссий etf от finex в 0.9% может получиться, что вручную стараясь повторять индекс можно в среднем обогнать финексовский итф
купи акции Гугла и обгонишь любой ETF
Oчeнь нyжныe видeo. Вcё доcтатoчно понятнo. Потиxонькy освaивaю
Спасибо!
спасибо за ролик
Лучший!
Как же интересно ты рассказываешь) Расскажи уже какие индексы выбрать vanguard или iShares?)
Спасибо!
Если речь об квивалентных фондах, то стоит смотреть только на комиссию и ошибку слежения. Оба провайдера - лидеры, особой разницы не будет, хотя Vanguard по-моему чаще всего выигрывают по комиссиям (это не рекомендация)
ВЫ Лучший!!!
Топ канал по инвестициям в фондовые рынки для думающих людей. Коммент в поддержку.
Спасибо!
Круто, что нарвался на твой канал. Побольше тебе аудитории. Посоветуй плиз 3-4 ETF для инвестирования в долгую, что максимально диверсифицироваться. Я вот думаю VOO и VT прикупать регулярно. Как тебе?
Спасибо.
Если речь именно про зарубежные фонды, то можно посмотреть, что рекомендует Vanguard американцам: investor.vanguard.com/etf/investment-options
VT они тут не указывают, потому что их рекомендация - для американцев, и им удобнее покупать Америку отдельно от остального мира, в нужных им пропорциях. Для россиян такая разбивка менее актуальна.
А уж какое соотношение акций и облигаций, и вообще бумаг - это я не могу сказать, зависит от ваших целей.
Очередное спасибо! Было бы интересно видео на тему принципов еженедельных покупок в портфель. Покупать только на присадках и раз в 3-6 месяцев ребаланстровать или докупать без учета текущей цены, но с учетом заложенных пропорций акции/ обл/ товары. Или какие то другие принципы есть... заранее спасибо!
Было исследование, что выигрывает тот кто инвестирует регулярно, чем тот кто ловит дно, пока вы ждёте посадки вы теряете возможность вырасти
Любого блоггера бери и у них по 10 видосов про это. Начни инвестировать на кровно заработанные деньги и через пару лет потеряешь интерес к этим видосам. Поймёшь что прибыль и убыток случайны.когда на брокерском счёте сто миллионов и +- 500 тыщ годовых ты вроде гениальный инвестор))) а когда 300-500 тыщ и в год то + 50 то -50 тыщ то это печально и просиш блоггера рассказать про стратегии и тактики)))
Нассим Талеб рвёт на себе волосы :)
позиция понятна. спасибо за ролик. Но как же тяжело входить в глобальные фонды, видя, что раньше (лет 20) они давали 5% доходности и всегда проигрывали SP500. Когда же они начнут обгонять "рынок")? ведь они эффективны и диверсифицированы, но ждать, когда они выйдут вперед - может не хватить лет 10-15 (которые у меня выделены на инвестирование).
Рынок никогда не начнет обгонять рынок, потому что он им и является. Если вы спрашиваете, покажет ли Америка результат выше среднемирового за следующие 10-15 лет, то никто этого не знает. Скорее всего не покажет, но может и покажет. Это случайность.
Это почти тоже самое, что и бросить монетку 10 раз, получить 7 орлов и 3 решки, и спросить "ну когда уже решки начнут выпадать?" Это абсурдный вопрос.
молодец, спасибо
Подскажите, какие etf выбрать от finex и тем самым воспользоваться лдв (но не факт что в будущем его не отменят) или etf от I shares или vanguard на индексы с меньшей комиссией?
Нужно считать что будет выгоднее, у всех по-разному в зависимости от ситуации. Большинству будет выгоднее работать на мосбирже, особенно учитывая ИИС и низкий порог входа. Хотя сам я у Interactive Brokers
В поддержку!)
Супер
Thx
Спасибо! Очень ценная информация!
Повторю свой вопрос и тут, он тут в тему, насколько широкая должна быть деверсификация 500(VOO), 3000(VEA, VEU) или 9000(VT) Для достижения той "среднерыночной" величины?
Это абсолютно разные фонды. Если речь обо всём глобальном рынке акций, то это VT.
Не инвестиционная рекомендация
@@invest_science спасибо! Конечно не рекомендация, скорее чисто научный интерес. Ходят слухи, что старина Бафет завещал свои деньги вложить в фонд VOO (или типа него). Не знаю, в курсе ли он сам об этом. Если это так, то он считает достаточным такую деверсификацию в рамках одной страны получается?
Очень круто! хороший подход к инвестированию! я из тех умников который покупали несколько акций. Поделитесь ссылкой на исследование?
Вбейте в Гугл "how to increase the odds of owning the few stocks that drive returns". Не могу скопировать ссылку)
Привет! Как всегда все по делу.
Но знаешь, есть одна боль. Все круто в идее инвестиций в ЕТФ, но есть страх некого пузыря ЕТФ на рынке, про который много шума, мол если все будут вкладывать в етф, все лопнет. Можешь рассказать про это? Есть ли такое в действительности и с технической стороны фонда возможно ли это?
Короче, вопрос про пузырь ЕТФ.
Спасибо!
Если все будут инвестировать в ETF, фонду придётся докупать активы, которые он держит. Поскольку он пассивный, он будет делать это независимо от цен. Если пассивные фонды будут иметь значительный объем торгов, это !возможно! создаст пузырь.
Но сейчас ETF создают всего лишь 4-5% объёмов торгов на фондовом рынке США. Это довольно незначительная доля. То есть, цены на рынке всё ещё зависят от активных управляющих, а не от пассивных фондов. Если на рынке есть пузырь (чего никто никогда не знает наверняка), то его создали активные управляющие, а не пассивные.
@@invest_science
Спасибо за ответ! Все понятно
Спасибо, интересный подход. Но я не покупаю етф, потому что в них часто входят неприемлемые для меня акции. Например, в любом индексе на широкий рынок есть акции банков. Поэтому приходится покупать отдельные акции
Вы имеете в виду религиозные причины? Есть халяльные ETF для мусульман, которые исключают подобные компании из индекса (не инвестиционная рекомендация).
Это канал про рациональный подход к инвестированию. Религия по своей сути иррациональна, ей тут не место.
Всё правильно. Хотелось бы добавить, что для тех, кому это видео адресовано, не совсем очевидно, что речь НЕ идет о снижениии матожидания (оно одинаково что для одной акции, что для тысячи). Речь исключительно о вероятности обыграть рынок. И это две большие разницы.
Еще я бы добавил, что те несколько процентов людей, которые угадают со своей одной акцией, в сумме заработают столько же, сколько в сумме потеряют 90+% неудачников, то есть на каждого счастливчика придется гораздо больший выигрыш, чем проигрыш на каждого лузера. Практическое применение этого знания в том, что если по какой-то причине человеку надо идти ва-банк, (условно, если он не купит лекарство, то умрет, но у него сейчас только 20% денег), то он просто обязан брать одну акцию, т.к. при покупке ЕТФ у него ровно 0% на то, что он доживет до покупки лекарства.
Это всё в той или иной форме можно понять из видео, но для объективной картины желательно бы проговорить такое.
Разумеется, сам посыл, что обычным людям покупать надо именно ЕТФы, а не отдельные акции, бесспорно верен.
Верно, если делать ставку а-ля лотерейный билет, то да. Но речь про активное управление в целом, где люди не просто покупают одну акцию, а покупают и продают разные бумаги, меняют одно на другое, входят и выходят. Это означает уплату комиссий и налогов, а также потери на спредах. Так что там чаще всего отрицательное мат.ожидание по сравнению с индексом.
Т.е., редко можно встретить человека, который собрал портфель из 10 бумаг (как в этом исследовании) и не платит никакие комиссии за изменение его структуры 30 лет.
очень интересное замечание
Лучше Князева) Топ!)
Добрый вечер, Антон!
Компания Berkshire Hathaway и FXUS выросли на одинаковый процент с 01.01.2014. При небольшой бэте Berkshire Hathaway и ребалансировки портфолио к value-акциям (все-таки Баффет ищет акции стоимости, но на данный момент один AAPL > 40% ), получается, что будущая доходность компании побьет российские БПИФы?
Здравствуйте. Я не изучал портфель Berkshire Hathaway, но если там перевес в value, то вполне возможно, что риск там выше, чем в широком индексе акций США. В таком случае, обгон будет неудивителен (но тогда это относится к любому ETF с перевесом в value).
Также Berkshire Hathaway может обогнать индекс из-за способностей Баффетта (хотя я не вижу особого смысла ставить на них).
Я могу сказать, какой фонд точно побьет российские БПИФы - Vanguard. Там комиссии ниже)
Не инвестиционная рекомендация
Не надо ставить никаких целей обгона, никогда не будет супердоходности по отдельным акциям.Самое важное диверсификация портфеля.Смысл покупать отдельные акции хотя бы по 10 шт. разных компаний,для этого есть ETF.
Это понятное дело, только люди всё равно в большинстве своем этого не делают, из аудитории русскоязычного Ютуба по крайней мере.
Доходность должна быть Разумной, а рисковать имеет смысл если есть диверсификация, которая может улучшить результат или уменьшить его. Стабильность инвестирования еженедельно или ежемесячно в долгосрок.
Добрый день, Виктор!
На MOEX комиссия 0,8-0,9 за азиатский и американский рынок. За общеевропейский 1,6, вроде. Это сильно понижает шанс заработать хорошие деньги на инвестировании в БПИФы, если сравнивать с портфелем акций?
Здравстуйте! Меня Антон зовут, но не суть. На мосбирже есть ETF на разные страны с комиссией 0.9% годовых. Возможно, покупая отдельные акции можно получить такую же доходность, но проблема будет в комиссиях и спредах, которые неизбежно будут съедать доходность при ребалансировках и изменениях состава портфеля, а также будет необходимость покупать огромное количество акций для диверсификации, что довольно проблематично, учитывая, что некоторые бумаги стоят по несколько тысяч долларов за одну.
Не инвестиционная рекомендация.
Интересно,но новичкам не очень понятно.Ждем от вас видео для чайников
Плейлист для начинающих есть: ruclips.net/p/PLhYAriBcJ7WXegwcfMataarzZFgsdV1wm
Антон, а как подбирать ETF-ы, по какому принципу?
Или чем больше разных тем лучше?
Точно не так)
Стоит начать с того, какой портфель вы вообще хотите получить, а уже потом выбирать ETF, которые смогут наполнить его.
С этого момента надо бы по подробнее. Составление портфеля из etf например на мосбирже.
@@invest_science Ждём ролик об этом
А если балансировать покупку отдельной компании покупкой ETF. Можно покупать 1:1 компанию и ETF, а можно в других соотношениях. Тогда негативные последствия выбора отдельных акций будут уравновешены индексом, но если компания окажется ракетой, то портфель окажется доходнее индекса. Как оценить такой подход? Какое соотношение выбрать?
Если мы принимаем, что отдельные акции как правило отстают от индекса, то если покупать ETF и отдельные акции 1:1, то портфель будет наполовину хорошим, наполовину плохим. Я не вижу в этом смысла, это просто попытка угадать будущие ракеты. В основном такие попытки не приводят к успеху.
Не инвестиционная рекомендация
Здравствуйте это стратегия для Быков, есть что для медведей?)
Мне надо было сюда написать, а я в арк))
Что можете сказать о диверсификации портфелей Киры с канала Инвест Фьюче, где более 40-50 позиций примерно?
Отдельные акции имеют мало смысла: ruclips.net/video/rRwbqAOEZB8/видео.html
Интересно ваше мнение про Джима Саймонса в контексте данного ролика. Его называют величайшим инвестором всех времен. Доходность его фонда 39%годовых с 1988 по 2019
О, я уже записал видео, где упомянул его. Скоро выйдет, через неделю или типа того.
У Саймонса до вычета комиссий и налогов более 60% выходило, кстати.
ruclips.net/video/hvUyuo53kQQ/видео.html - вот тут Бен Феликс про него хорошо рассказывает. Думаю, у автора похожее мнение
👍
как составить самому инвестиционный фонд ?
В итоге сколько акциий?
Диверсификация рулит, это понятно. По хорошему нужно в весь мир вкладывать. Например 60% VTI(широкий рынок сша) и 40% VXUS(весь мир кроме США). Однако глядя на доходность рынков не США за последние 10 лет, почему-то желание отпадает туда вкладывать. Непонятно почему рынок сша на дистанции скажем в 10 лет отчетливо растет, когда на остальном мире наблюдается какая-то пила, два года вниз, два года вверх. При этом за все 10 лет суммарный рост чуть ли не в десят раз ниже чем у США.
Интересно твое мнение etf на весь мир кроме США. Стоит ли их держать наряду с ETF на штаты. Буду очень благодарен за ответ.
Люди, которые мне пишут про диверсификацию по странам, либо:
1. Хотят покупать только США (потому что акции США обгоняли весь остальной мир)
2. Хотят покупать всё, кроме США (потому что акции США сейчас одни из самых дорогих в мире по показателю цены к прибыли)
Вам рекомендую посмотреть вот это видео: ruclips.net/video/1bewBpTKvHs/видео.html
Да, оно про фонд на Мосбирже, но это не столь принципиально в данном случае.
Надо будет пост об этом написать.
лллллайк и спасибо
Расскажите о вашем портфеле
👍🏻
Спасибо за Ваши видео! У меня к Вам важный вопрос. Через пару месяцев я закрываю ипотеку и у меня каждый месяц будет возможность инвестировать около 120 т. р. Как мне поступить в моей ситуации. Как я знаю чтобы вкладывать в иностранных брокеров нужна какая-то большая сумма. Хочу инвестировать в ETF на долгий срок от 10 лет. Посоветуйте пожалуйста как правильнее в моей ситуации поступить. Спасибо.
Вам стоит определить цели и терпимость к риску, чтобы решить, каким будет соотношение акций и облигаций в портфеле.
Через иностранного брокера есть смысл инвестировать не менее 10,000$, но тут вопрос в другом: не будет ли российский брокер для вас выгоднее с учётом льгот (ИИС)? Если выбирать российского, то ETF будут дороже, комиссия 0.9% в год, зато можно получать налоговые вычеты.
Это нужно считать по конкретной ситуации.
@@invest_science Спасибо
В этом исследовании портфели же случайным образом генерируются. Это не одно и то же, что и выбор бумаг с помощью фундаментального анализа. Нужно исследование, которое бы по каким-то заданным критериям отбирало акции и уже по таким портфелям сравнивало доходность.
Отбор при помощи фундаментального анализа показывает примерно такие же результаты, как и случайный выбор. Можете посмотреть исследование "Luck versus Skill in the Cross-Section of Mutual Fund Returns".
Антон, совет, если принимаешь конструктивную критику: становись чуть дальше от камеры таким образом, чтобы руки всё время были в кадре. А так, постоянно запрыгивающие в кадр ладони, размером с лицо, сильно отвлекают внимание.
Если он станет дальше от камеры, то не сможет читать бумажку, которая над камерой висит (за направлением взгляда понаблюдайте в видео).
Только опубликовала коммент, а он уже удален. А-я-яй :) А я всего-то навсего написала, что в данном исследовании сравнивается "портфель" из непойми какой акции (кстати, прочитала сейчас в той самой Вангардовской статье, что она отбиралась случайным образом) с индексом всего рынка. И нас пытаются убедить, что так как контора "Рога и копыта" хуже индекса, то надо покупать их ETF. Ну да, ну да, но инвесторы же не покупают конторы Рога и Копыта в свой портфель. :) А какой-нибудь Amazon или Apple любой индекс уделает на раз-два-три.
Автор, удалять комменты тех, кто с Вами не соглашается, - не в Ваших интересах. Активная дискуссия в комментах продвигает Ваши ролики. А Вы в попытках выглядеть правым и затирая контраргументы, рубите сук, на котором сидите. Зря ;)
Спасибо за комментарий! Я не удаляю комментарии, но Ютуб зачастую это делает.
Что касается выбора акций, нет никаких доказательств, что покупка "хороших компаний" чем-то отличается от случайного выбора. Как показывает статистика, если выбирать компании наугад, ваши шансы обогнать индекс примерно такие же, как если вы будете отбирать компании вручную.
То, что компания показывала хороший результат в прошлом, не значит, что она будет показывать хороший результат в будущем, поэтому смотреть на гигантов типа Amazon и Apple нет никакого смысла. Кроме того, наиболее крупные и перспективные компании исторически наоборот показывали результаты значительно ниже индекса.
Вот в этом видео я рассказывал, почему исторически покупка крупнейших компаний приводила к значительному отставанию от рынка: ruclips.net/video/FBgRh2X9OjU/видео.html
Если я выбрал 15 акций (топ 15 по капитализации), то мне уже можно не платить комиссию индексному фонду в 1% (ведь комиссия неожиданно может вырасти до 2%)? Остался вопрос с ребаланстровкой, как часто это требуется делать?
15 акций почти точно будут отставать от широкого рынка (вы комментируете видео как раз на эту тему).
Тем более если это ТОП-15 по капитализации: ruclips.net/video/FBgRh2X9OjU/видео.html
Ваш портфель покажите)
добрый вечер, вы предоставляете помощь в составлении портфеля? спасибо
Здравствуйте. Я не предоставляю инвестиционные рекомендации и не консультирую, но в качестве общей информации могу ответить на какие-то вопросы. Я есть в телеграм: t.me/invest_science
Красафчик
В портфеле 38/ процентов акций, 29 процентов облигаций и остальное структурные продукты Хорошо ли это деление? Или ждём случая удачи?
Смотря что за цели.
И смотря что за структурные продукты.
Если вкратце Вы рекомендуете инвестировать только в ETF?
Он рекомендует инвестировать в широкий рынок, в весь мир, такое возможно только через ETF
Привет, в где можно найти индекс ВСЕГО рынка?
Привет
FTSE Global All Cap Index, например
Наверное не количество акций ? А количество эмитентов???
Считаю, что фонды, в том числе Vanguard специально подают статистику, которые вы используете в своих видео, чтобы люди инвестировали в фонды, простой коммерческий интерес. Все таки, если вы так придерживайтесь и ведете канал, то было неплохо хотя бы раз в год, если бы вы публиковали доходность своего портфеля подтверждая, что вы обгоняете индекс или наравне с ним. Антон, вы задумывались о достоверности данных, которые вы приводите?
Спасибо за комментарий!
Во-первых, есть аналогичные исследования и от других источников, одно из самых известных - "Do stocks outperform Treasury bills?" от Хендрика Бессембиндера, и есть например множество работ от DFA. И есть и другие, я не всё публикую на канале. Будь информация в них ложной, это бы уже давно вскрылось.
Во-вторых, было бы странно заявлять, что я обгоняю индекс, если я говорю, что это почти невозможно. Я не говорю, что умею показывать результат выше, чем слепое вложение в индекс.
В-третьих, у Vanguard нет конфликта интересов. Компанией владеют те, кто покупает ее фонды, т.е. пользуются ее услугами.
@@invest_science Почему вы так уверены в этих источниках?, это ведь не научные данные, которое проверялись не зависимыми экспертами например. Для меня например достоверными являются научные данные, через серьезные исследования, которые публикуются серьезными медицинскими журналами. Те, источники, предполагаю, что могут иметь ошибки или заказные результаты, но может быть я ошибаюсь.
@@invest_science К тому же логическая ошибка распространять результаты зарубежного рынка на все остальные. Специфика результатов рынков в каждой стране индивидуальная и рынки вести могут себя по разному, а значит и результат может отличаться. По моему здесь логическая ошибка по третьему закону логики - достаточности основания, но могу быть не прав.
@@chess_power у Фамы и Френча есть работы на подобные темы в том числе и по зарубежным рынкам. Исследований полно, все они показывают примерно одно. Но всегда, конечно, можно списать всё на заговор
@@invest_science мой опыт пяти лет говорит об обратном. Но есть коллеги, которые на протяжении 10ти лет обгоняют индекс портфелем. Этой информации мне достаточно. Что толку от исследований, если на практике по другому
Простите за нубский вопрос а как насчет эмулировать ETF самому на ИИС 2-го типа?
Сотни/тысячи акций разных стран вряд ли удастся купить
@@invest_science потому что дорого? сколько? или потому что не продаются?
А сколько вам лет ? И сколько у вас капитала ? Если не секрет !!
Мне 25, про капитал - секрет.
Можно увидеть ваш портфель типа в таких сервисах intelinvest?
Нет, но там ничего интересного - просто все доступные акции мира примерно в рыночных пропорциях. Описание тут:
ruclips.net/video/UTWcme4LA98/видео.html
а если разделить портфель на 2 части. 1) часть это покупка ЕТФ 2) это покупка непосредственно акций и треидинг. и оба портфеля пополнять в течение времени на длинной дистанции?
Результат второго портфеля будет близок к рынку, за вычетом комиссий. В остальном результат будет случайным.
@@invest_science так разве етф не будут идти вровень с индексом, то есть расти? (понимаю что может так и не быть будем исходить из ситуации что индекс будет идти вверх)
@@ahegao_hawk6046 да, с отставанием на уровень комиссий и налогов (если они есть).
Шанс написать хорошую книгу, которая тебя озолотит - тоже как выиграть в лотерею. Но он зависит не от чистого рандома, а еще и от твоего ума. Поэтому люди пытаются и у них получается.
Зашёл на рынок 3 месяца назад, купил акций на 81000, за месяц доходность составила 10 процентов. Через месяц продал всё и купил акции только компании модерна сейчас на счету 140000. Так это везение или всё-таки я такой умный? Слушать надо всех а решение принимать самому.
Это почти 100% случайное везение. О том, как это проверить, рассказывал тут: ruclips.net/video/nG7mF5G00PE/видео.html
В таблице "Количество акций в портфеле" какая-то бессмыслица - утверждается в видео что в ячейках вероятность, но почему если просуммировать вероятности для 10 акций, например, получаем больше 100%? Очевидно что это не вероятности в ячейках. Можно ссылку на статью, пожалуйста?
Ссылка постоянно меняется, загуглите по названию.
Что касается вероятностей, то если я укажу на случайного прохожего, то с вероятностью 60% он будет старше 35 лет, а ещё с вероятностью 70% он будет старше 30 лет. В сумме получается больше 100%, но никакой ошибки тут нет, просто нет смысла складывать эти проценты.
@@invest_science Спасибо за ответ, даже не ожидал если честно) Статью нашел. Сейчас выгружаю котировки рублевых акций, хочу посчитать примерно на исторических данных сколько акций оптимально брать (брать индекс может и надежно, но неинтересно, хочу что-то среднее - создать свой индекс в некотором смысле). Насчет процентов, я думал в таблице показан процент портфелей которые соответствует целевому доходу. То есть тут выглядит больше так - этот прохожий с вероятностью 3% будет возрастом 35 лет и тд. А тут вероятность получить значение большее заданному? То есть для 10 акций, вероятность получить убыток больше 1% - 51%, а прибыль больше процента - 23% и, выходит, вероятность оказаться в диапазоне от -1 до +1 -- 100 - 51 - 23 = 26% ?
@@mrgrigorii цифры я не перепроверял, но логика верная.
Если все обстоит так, как нам рассказали, откуда появился Баффетт? А Темплтон, Гамильтон, Теппер?.. Это другое? На них целые команды работают? Может быть. Проблема лишь в том, что команды у них появились когда они уже стали богатыми и известными.
Но если это видео для пенсионеров (без сарказма) то да, рекомендации верные.
Это как спорт. Если ты молод и имеешь склонность, то вперед к спорту высоких достижений. Хотя мы изначально знаем, что чемпионами становятся единицы.
А если вы пенсионер, то физкультура (ETF) будет в самый раз.
Я отчасти согласен с вами. Даже Баффетт заявлял, что не всем подходит индексное инвестирование: по его словам за жизнь он встретил 10 человек, про кого мог сказать, что они обгонят индекс. Остальные - видимо те, кого вы называете пенсионерами. К сожалению, крайне маловероятно, что среди моих подписчиков есть какие-то финансовые гении, коих один на миллион. И даже если это так, неясно, как это определить. Везение сильно усложняет задачу, вот тут рассказывал об этом: ruclips.net/video/nG7mF5G00PE/видео.html
Про везение и мастерство думаю выводы ошибочные, нет достоверного способа определить повезло человеку или он профессионал. На дистанции на мастерство накладываются куча других факторов. Например никто не говорит что проигравший чемпион мира по боксу всего лишь везунчик, и его путь к успеху это череда совпадений.