Choisir les bons secteurs pour investir
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- Опубликовано: 26 июн 2023
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✍️ Le secteur est un critère clé lors de la sélection d'une action. Mais les classifications classiques entre valeurs cycliques et défensives est-il encore valide ? Réponse avec des données chiffrées !
🤵 Trader puis manager dans des banques d'investissement et banques privées à Paris, Londres et Genève, Xavier Delmas décrypte les marchés financiers et l'économie.
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Probablement la meilleure chaîne RUclips francophone d’information sur la bourse 👍🏻 Vous méritez vos 5 étoiles ⭐️ pour la qualité du contenu, la présentation et les synthèses compréhensibles par toutes et tous. Je ne manque pas une seule de vos vidéos 🤩
J’aurais voulu écouter ça il y a 15 ans lorsque j’ai démarré en bourse 😅. Merci pour partager votre expérience et vos analyses
Mes secteurs préférés: luxe français(LVMH, Hermès), tech américaine (Apple, Microsoft), énergie: TotalEnergies, industrie: Air Liquide, Michelin, Saint-Gobain, cosmétiques: L’Oreal.
😍😍😍👌👌👌👌👌👍👍👍👍
y'a très peu de chaines sur les quelles j'ai pris le reflexe de mettre un like avant meme d'entendre l'intro et vous en faites partie
Sans parler de secteurs, je préfère investir dans des sociétés dont les fondateurs ou leurs familles ont encore une part du capital et on encore un rôle actif dans la gestion l'entreprise.
Merci pour votre travail et vos vidéos toujours très didactiques et efficaces.
C'est en effet souvent un gage de qualité.
Super vidéo comme d'habitude, j'ai osé franchir le pas et investir en bourse à mon petit niveau grâce à vos conseils et je tiens à vous en remercier 👌👍💯🇧🇪
Super, merci pour le message!
Bonjour Xavier,
Encore une Master class de vidéo
Merci et félicitations
Primordial d'avoir une bonne répartition, et aussi en terme de classe d'actifs
Bonne vidéo ! 😎👌
Très bonne video. Merci.
Mes secteurs préférés:
Tech + Fintech.
Santé
Luxe.
Je n'ai rien dans les compagnies aériennes ni dans l'immobilier ( en terme d'actions)
Incroyable, c’est les 4 mêmes secteurs que j’évite 😂 ça me conforte un peu dans mes choix d’amateurs 👌🏼 après j’ai quand même en watchlist Porsche, depuis 3-4 mois, mais je ne suis pas certains que le prix soit un bon point d’entrée actuellement, même si je sais bien que sur long terme, l’entrée importera assez peu... d’ailleurs je considère comme une valeur pas réellement automobile pure, mais plutôt luxe / auto, vu le pricing power de l’entreprise par simplement le marché cible, au delà de l’aspect marqué évident 😉
Merci encore u;e super vidéo instructive 😊
Excellente vidéo as usual, merci pour ton travail Xavier.
J'aime bien les financières et l'automobile quand même pour la décote, mais énergies/utilities/biens de consommations en fond de portefeuille, pour l'instant en quelques années d'investissement je n'ai jamais été déçu.
Votre chaîne est mon secteur préféré en ce moment...Quand je me casse la figure en crypto je sens qu'il faut intuitivement revenir à la réalité 🏋️♂️. L'instabilité de certains stables coins est dû au fait de la méconnaissance de ses statistiques par leurs jeunes dirigeants instables au niveau de la maturité émotionnelle et psychique... le vertige leurs donne des ailes et les conséquences sont la ....des milliardaires apparaissent et disparaissent en moins de 3 ans il y a des mécanismes de jonction de systèmes complexes qui se comprennent mieux quand on vous écoute. La trajectoire de la terre est liée à celle du soleil qui a son tour est liée à milky way ; qui a son est liée à....and so and so...Bonne continuation à vous.Vous êtes très expérimenté dans votre domaine. Et encore merci beaucoup 🙏.
Merci Xavier. Video interessante comme toujours. Les secteurs que j evite:
* secteurs très cycliques tel que banques, métaux, compagnies aériennes
* biotech - beaucoup trop spéculatif
Les secteurs que je prefere:
1) esn tel que capgemini, sii aubay
2) industrie (airbus, schneider, verallia...)
3) nautisme (catana, fountaine pajot...)
4) luxe (lvmh...)
5) energie (total, gtt, francaise de l energie)
6) construction (vinci, samse, st gobain)
Très intéressant le tableau présenté en début de vidéo.
merci pour ces bonnes videos,
pour ma part c'est l'énergie, la tech et les services en fonction des graph techniques
Comme d'habitude très pro et sérieux.
Merci pour cette excellente vidéo
On vit dans un monde de paraître. Je mise tout sur la beauté / luxe.
Merci Xavier 👍personnellement mon secteur long terme est la consommation de base , mais j’investis aussi beaucoup sur l’énergie renouvelables, en vu de la politique 0 carbone
Mes secteurs préférés :
La tech
L’énergie
Les matériaux
Merci de vos analyses
👍
Merci.
Merci pour cette vidéo : au top comme d'habitude.
Mes secteurs préférentiels: tech luxe énergie et du service aux entreprise (en europe Téléperformance et aux USA United rental)
Bonjour Merci pour la vidéo
Pour moi c'est l'énergie mon secteur préféré avec bien sur Totalenergie.
Le secteur de l'énergie prime sur tous les autres, sans énergie les autres ne peuvent pas exister
Merci Xavier ;-)
Secteur préféré : énergie à fond (elec, h2)
Secteur détesté : biotech ou toutes les boites non rentable qui s’introduise à des valo excessives
Merci Xavier
Merci pour tes contenus.
Mon secteur préféré est la tech, avec le biais que je travaille dedans 😅
Pour le secteur où je n’investis pas ce sont les compagnies aériennes et l’automobile , le premier est généralement dépendant des états actionnaires avec une forte réglementation de gros endettement.
Pour le secteur automobile je le trouve très lié à des effets de modes et de plus en plus de concurrence et de réglementations.Difficile pour les marques de maintenir leurs marges et une croissance sur le terme.
Gros fan du secteur financier pour ma part :D (Bon après plus je vais m'approcher de ma "retraite" plus je vais en sortir)
Cela rejoint la vidéo des variations des actifs selon le cycle économique ! Fundsmith avait montré une etude comparative sur les secteur dans leur annual report de 2022.
Super vidéo merci. Un peu déçu pour la vidéo avec un youtubeur qui fume des cigares.
@@maybenexttime5252 Je voulais surtout parler de la forme.
Bonjour, pour ma part voilà comment je diversifie mon portefeuille (pas de Luxe)
1. Condition 1 : Répartition de 30% d'entreprises défensives et 70% d'entreprises non défensives.
2. Condition 2 : Répartition selon la taille de l'entreprise avec 25% d'entreprises petites, 40% d'entreprises moyennes et 35% d'entreprises grandes.
3. Condition 3 : Équilibrage des secteurs en maintenant 25% pour la technologie, 25% pour l'industrie, 20% pour les matériaux, 17% pour l'énergie et une répartition équitable du reste.
4. Limite : Limiter la part de l'immobilier à 5% du portefeuille.
Très instruisant votre vidéo ! Concernant la volatilité, on remarquera que Tesla est vraiment très volatil. Secteur automobile certes, mais bien plus encore que PSA.
Merci
Bonjour Xavier
Merci pour ta chaîne est est top !!!
J'ai une question à laquelle personne n'arrive à me répondre de manière précise et chiffree : est il plus intéressant d'investir en bourse via CTO (Ficalite flat tax 30%) ou via assurance vie (évidemment à bas coût prise sur internet) tout cela bien sur une fois que le PEA est rempli? Y a til un moyen simple de chiffrer cela en tenant compte des frais et de la fiscalité pour choisir objectivement entre CTO et ASS.VIE à bas coût ?
Merci à toi. Et encore bravo pour la chaîne.
Benjamin
J'ai une préférence pour le secteur des matériels médicaux et de sociétés de type CRO, CDMO.
Merci encore pour cette pépite de vidéo. 👌
Jadore le secteur de la santé je me restreint d'ailleurs c'est 25% de mon portefeuille sur trois sociétés 😅😬🙈.
boujour, 3 societes : lesquelles ?
@@user-xu9vd8je8z ABBV JnJ BMY 😁
J'avoue qu'il n'y a aucun "secteur facile": ne rien acheter d'absurdement trop cher, c'est peut être la seule chose à laquelle on peut faire attention
Très bonne vidéo, merci pour votre travail ! Est-il, possible d'avoir le lien des études JP et capital IQ svp ?
Bonjour Xavier et merci. Comment évalue-t-on où une entreprise se situe dans le cycle économique? (à 9:22mn)
Bonjour, est-ce que vous incluez dans votre liste stock medical la société teladoc? Et aussi la société crispr thérapeutics est dans cette meme catégorie ou bien est elle une biotech? Merci d'avance 🙏
J'ulise 2 strategie la première un etf monde + un eft water sur 1 portefeuille
Et dans second sur deuxième portefeuille J'ulise un etf s&p500 avec etf world santé + etf msci nordic
Avec des versements tous les mois 😉
Ce que tu cherches xavier c'est l'acronyme YOLO 😊 les personnes le savent et profitent. Les millenials sont là adieu les boomers ! 🎉
Tout comme toi je touche pas au banque et a l’automobile et j’investi fort sur la tech et le healthcare
Je vise tous les secteurs (les fameux 11) mais pas encore investi sur tous étant donné qu'on est en surchauffe. Après ceux que je ne maîtise pas je suis plutôt en ETF.
Bonjour,
perso je n'investis pas dans les secteurs où l'état a tendance à trop fourrer son nez comme la distribution, les télécom, l'auto (sauf Stellantis)
Une bonne entreprise est une bonne entreprise peut-importe le secteur
Bonjour est ce possible une vidéo dans laquelle on classerait les entreprises du cac ou sbf par secteur ?
Je crois que zone bourse a des screeners qui font cela
Sinon boursorama aussi
Mes secteurs préférés sont le luxe, les énergies, comme le gaz, l’électricité, le pétrole, les sémi conducteurs, les alcools.
Moi je dis LVMH !!! Par chance ! J'ai analysé LVMH et il y aura bientôt des entrées sniper sur cette action 😉 tu me diras ce que tu en pense 😀
Pareil LUXE et TECHNO (Amérique principalement)
je pense que la tech et la santé vont probablement fusionner avec l'avancé de l'IA donc je miserai plus sur la tech
Je n'investis pas dans l'automobile
J'investis dans les pétrolières je sais ce n'est pas ESG mais pour l'instant 80% de l'énergie est fossile.
Perso j’ai quelques positions dans différentes marques automobiles parce que j’aime les bagnoles.
Mais bon, je ne fais pas d’illusions et ça restera qu’une petite part de mon portefeuille. La part d’irrationnel que j’assume.
Après l'automobile ce ne sont pas que les constructeurs, il y a aussi les manufacturiers comme Valeo ou Faurecia, des géants du véhicule d'occasion comme CarMax ou des réseaux de garages comme Fastenal.
@@gunnergreg1867 certes mais moi ce qui me plaît c'est les bagnoles, les composants ça m'intéresse moins... Mais je pourrais me laisser tenter par Michelin quand même.
Porsche sort du lot
A quand la résolution du problème d'affichage sur Zone Bourse ?
J’évite les utilities, les sociétés telecoms car l’état peut assez aisément s’immiscer et les marges sont pas terribles. Je trouve le risque rendement médiocre.
pour ma par rien que de l'hyper classique: 10 valeurs parmi les 30 plus grosse capi du cac 40 pour 10 secteurs d'activité: airbus, total, st gobain, vinci , sanofi, orange, stellantis, bnp, air liq, danone.
L'automobile il faut pas oublier Porsche et Ferrari qui font du luxe automobile au final
YÉKRIK. J'APPRÉCIE LE Contenu
luxe et tech pr moi :)
bonsoir , je ne comprend rien au secteur des biotechs donc c'est pour moi le secteur que j'évite ..sinon je suis tous les autres secteurs
Mon secteur est l'énergie avec fde , gtt, air liquide. Mais pas total
Petrole gaz energie renouvelables consommation de base santé. Et un peu de financiere, tech, consommation discretionnaire et dimmobilier. Des compagnies le moins endettés possibles, qui rachete leurs actions.
J'aime bien l'immobilier (SIIC), ça me semble concret et je commence à arriver à analyser les résultats.
Je vais finir ruiné. RUINE ! Ou alors ça ira mieux quand les Etats endettés auront fait redescendre les taux.
Monsieur! Comment avoir un broker pour pouvoir inverstir en ligne. Moi je suis Beninois mais je vie en Russie.
En ce qui me concerne c'est la tech que j'evite, quand j'investis j'aime me projeter a 20 ans difficile avec la tech.
Xav quality
Si les pays emergents emergent je crois plus à l'or qu'au luxe européen. Car la chine et d'autres pays développeront leurs oropres marques pour leurs consommateurs avec des investissements en marketing
Jouer l'or est une bonne alternative au luxe et moins risqué. Si les pays emergents voient leur pib par habitant fortement augmenter ils vont se charger en or metal ou or dans les produits de luxe
Ma thèse pour les 10 ans qui viennent : l'or reste une réserve de valeur (et en plus devient un produit de consommationvgrace aux emergents)
Les gafam on verra.
Ils ne sont pas indestructibles. La preuve meta
Qui sera le prochain. Apple, alphabet ? Des mastodontes qui n'ont pas droit d'échouer ou de stagner. En plus ils font les indices, encore une fragilité de plus
Et si le mieux en ce moment ce n’est pas attendre? Boîte à surveiller: eurofins, basf, amundi, nexity
Que pensez-vous de Stellantis?
Comment identifie t’on un cycle? Mieux encore, comment peut on au mieux identifier le début d’un changement de cycle?
Généralement une sortie de récession entraîne une hausse des prix de l'énergie, une diminution des taux réels, un élargissement du crédit, une augmentation de la balance commerciale chinoise, une consommation dynamique ect ect. Pour une entrée en récession c'est vulgairement l'inverse. Tout dépend de l'ampleur de la crise, et de sa nature
Toute chose égale par ailleurs, le prix de l'or peut être aussi révélateur du sentiment générale des investisseurs. Il est aussi important de savoir que les cycles et inflexions économiques sont pricer en moyenne 6 mois avant par les marchés (d'après une étude de la BNP sur les 140 dernières crises et/ou récessions)
L'immobilier ma plus grosse gamelle, -50% j'ai fini par couper. Fini le mythe des Telecoms défensifs.
Pas d automobile ( sauf Tesla) ni de bancaires et peu de santé. Priorite à la tech et aux belles boîtes ( air liquide, LVMH,....). Un peu d énergies selon les cycles...
Agro alimentaire
Il n'y a pas de rapport avec ton vidéo 😉 l'inflation est à 3.5% au Québec et je peux avoir des placement à 5.5% pour 18 mois sans risque, le calcul n'est pas dure à faire. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple, surtout quand on n'a pas étudié et travaillé en finance.
J’évite les banques; hôtelleries ; bitcoins & aviation & automobiles / je privilégie santé & énergies
Bancaire, new tech, producteurs d'énergie
Seule et vraie question ...que ferait ALADDIN 🥴
les meilleurs secteurs pour l'investisseur particulier sont ceux que les investisseurs institutionnels évitent pour cause ESG: le tabac, les armes, le pétrole, le charbon. Gros rendement et stabilité du dividende, valorisation faible.
La culture a bien changé. Maintenant, on se sert la ceinture et on s'achète un sac LV ou un iPhone
Je n'aime pas les secteurs suivants : compagnie ferroviaire, compagnie aérienne, biotech et un peu les banques. Les boites possédées par l'état
J'aime les boites avec des grosses marges : tech, luxe, un peu la santé
Je suis content de m’être lancé dans le trading quand je l’ai fait parce que c’était un tournant pour moi financièrement, c’était ma meilleure décision de tous les temps. Tout cela grâce à Mme Erica Ross Nolan, ses compétences en matière de plateau sont incroyables
Pour être honnête, je ne suis pas surpris de voir
vous avez mentionné Mme Erica Ross Nolan C’est la dame pour les débutants et ses stratégies sont excellentes juste en appliquant ses stratégies, je négocie maintenant indépendamment. Je conseillerais à tout novice en investissement de négocier avec elle.
J’ai entendu parler de cette Mme Erica Nolan et de ses exploits dans le monde du commerce, mais je ne sais pas comment la joindre. S’il vous plaît pouvez-vous me donner ses informations?
FxErica est son nom d’utilisateur
Wow ma voisine a aussi parlé d’elle, elle doit être une commerçante expérimentée pour que vous puissiez tous parler d’elle si bien merci d’avoir partagé son contact
@@guidottijack502les arnaqueurs qui se font un monologue
Mes secteurs favoris sont :
- Tech ( Constellation software, Microsoft, ASML...)
- Consommation discrétionnaire a hautes marges ( Lululemon, Dicks, Deckers outdoor)
- Santé ( novo nordisk, merck, eli lilly...)
- Consommation défensive ( mccormick, church & dwight, l'oreal)
- Industriels ( old dominion, builders firstsource , fastenal...)
- Finance mais trés sélective ( Moody's, Standard v&poor, MSCI, Kinsale)
Avant je m'intéréssé aux REITS, mais depuis la hausse des taux ....
Les autres secteurs ne m'intéressent pas.
Je n'investis pas dans les énergies fossiles, ni les matériaux, et je suis vraiment pas fan d'entreprise cycliques type aerienne, automobile ou des entreprises a faibles marges de type carrefour, danone.
Vu que je cherche de la croissance, des marges correctes et des perspectives d'avenir je supprime beaucoup de choix qui plaisent a 'linvestisseur français type Total, Air France, Renault, Amazon ...
J'évite aussi les valorisations trop élevés comparer a la croissance, donc en ce moment pas de Nvidia, Air liquide ...
J'ai du LVMH et HERMES que je ne revendrais jamais car obtenus a un bon PRU.
Dans mes secteurs préféré actuellement , il y'a le tabac , et le secteur "financier" , ce qui tourne autour de la bourse est encore fort impacté par la crise ( Amundi , euronext , BlackRock ,... ) et pour le moment la valorisation ne me paraît pas excessive au contraire du luxe ( a l exception de Kering) et de la santé. ( Aller disons que pfizer ça va encore )
Bioteck et les entreprises pas rentables
Les entreprises ayant les meilleures marges sont dans le secteur du tabac. Les marges nettes avoisinent les 50%.
Personnellement j'évite d'investir dans le domaine de l'écologie, c'est beaucoup trop subventionné par l'état
super post .pour industrie air liquide assurances axa
logistiques.stef et frontline(petrolier)
ernergie total et petrobras
P&G, santée, tech