안녕하세요. 여러분! 편집자 Mr.권입니다. 영상 유익하게 보셨나요? 낭중지추와 같이투자, 그 시작으로 코리아오토글라스라는 종목에 대해 알아보았습니다. 영상 보신 소감이나 궁금한 것, 어떤 내용들이 더 담겼으면 좋겠다 등등 자유롭게 댓글로 의견을 공유해주세요! 여러분들의 의견들을 반영하여 더욱 성장하는 브자TV가 되겠습니다. 그럼 다음 번 영상에서 만나요~!
자동차회사에서 소음쪽 업무를 하고 있고 예전에 허영만 선생님 출판강연회에서 최대표님을 한번 뵌적이 있었습니다. 그 당시 흡차음 관련 업체에 대해서 한번 여쭤보신적이 있었는데 주로 같이 일하는 회사가 아니라 별로 말씀은 못드렸었는데 코리아오토글라스 또한 제 업무와는 정확히 일치 하지는 않지만 소음진동을 하고있는 입장에서는 전기차로 갈수록 흡차음성능이 매우 중요하다고 생각합니다. 기존 내연기관에서는 엔진 변속기를 전체를 흡차음재로 싸지 않았지만 전기차 같은 경우에는 소음 대역이 고주파 영역이라 흡차음재를 더 많이 사용하는 걸로 알고있습니다. 확실히 내연기관때보다 흡차음 성능이 중요해지고 그에 따라 전면 측면 유리를 통한 흡차음성능 강화도 매우 중요해 질 것이라 생각이 됩니다...ㅎㅎ
말씀주신대로 전기차시대에 유리 역할은 또 다른 의미가 있습니다 차음 측면에서 고주파 영역을 막아야해서 흡차음 관련해서 더 강화할 필요가 있다는 정보는 유익하네요~ 이 외에도 내연기관에서 당연히 공급되는 히터나 열선도 배터리를 소모해야 해서 유리의 차열적인 측면도 더 중요해진다고 하더라구요 또 유용한 정보 공유해주시면 감사하겠습니다~ ^^
넷플릭스에서 아메리칸 팩토리라는 다큐를 보시게 되면 여기서도 잠깐 언급되는 푸야오 글라스가 주인공?으로 소개가 됩니다. 이 다큐를 보시게 되면, 자동차유리를 만든다는게(kac분들은 굽는다고 표현하더군요) 만만치 않은 기술과 자본이 필요한 일이라는 것을 알 수 있습니다. 현대기아 입장에서도 범현대가의 정이 아니더라도 쉽게 거래를 끊고 다른 부품사로 갈아탈 수 없다는 이야기도 됩니다 따분한 기업명, 분석가들이 관심없는 회사, 자연스러운 독과점 등 어쩌면 피터린치가 좋아했을법한 회사로 생각되기도 합니다. 현기차는 이중접합차음글라스를 많이 채택하는 편입니다. 소나타(k5,소렌토,산타페)급도 풀옵션급이 되면 접합유리가 들어갑니다. 요새는 심지어 자외선차단까지도 기본으로 들어가기도 합니다. 그랜저(k7, 팰리세이드)위급에서는 전 유리 접합유리가 들어갑니다. 현기차 출하량이 지속적으로 감소했는데 kac 매출이 줄지 않고 순이익이 증가한 이유입니다. (해외 시장은 좀 다른데요 벤츠조차도 e클래스급은 앞유리만 접합유리가 들어갑니다.) HUD도 그렇습니다. 우리나라에서는 풀옵션 또는 그에 준하는 차량이 많이 출고됩니다. 허드가 적용된 차량은 유리가 더 비싼게 들어가야됩니다. 이건 유리창 깨먹고 정비소 가 보시면 알 수 있는데, 이중접합+허드 유리는 정말 비쌉니다. 자동차 시장의 미래가 어둡다고 많이 이야기합니다. 그런데 코로나때문에 우리의 예상보다도 훨씬 많이 어두워졌습니다. 다행히 현대기아차는 그동안 돈을 많이 모아뒀고 미래차 준비도 착실히 해 온 편입니다. 경쟁사들 휘청댈때 치고나갈 체력은 있는 편이라고 생각합니다. KAC를 보면 q가 꾸준히 감소하는데도 p를 잘 올려서 매출은 유지하고 순익은 오히려 증가시켜왔습니다. Q가 현기차에 종속되어있는 점은 아쉽습니다만 현기차가 잘해주면 이익은 생각보다 더 폭발적으로 성장할 수 있습니다..
제가 기다리던 최고의 댓글입니다~ 말씀해주신 업계현황이 저한테도 도움이 많이 됐습니다 말씀하신 것처럼 저도 현기차가 세계 자동차업계중에서 비교적 미래차 시장에 잘 대비하는 편이라고 생각합니다 다만 KAC가 현기차 외에 Q측면에서 플러스 알파가 될만한 해외 완성차 파트너가 있다면 좀 더 편한 투자가 될텐데 좀 아쉽더라구요 지금 잠 안자고 넷플릭스에서 아메리칸 팩토리 시청중입니다~ ^^
저도 대표님 의견에 크게 공감하며 코오글에 관심을 갖고 있는 1인입니다. 다만, 저는 자동차 부품으로써 유리산업의 성장성에 대해 선명하게 확인할 수는 없는 상황이라고 생각해서 투자를 주저하고 있습니다. 예를 들어, 자율주행이 되면 hud가 아니라 그냥 디스플레이를 두면 되지 굳이 유리를 둬서 외부를 보게 될까? 안전성을 높이기 위해 유리를 덜 쓰면 안되나? 등등의 의문이 많아지는 것 같습니다. 다행히 최근 올라온 컨셉카 영상들을 참고하면 유리가 없어지진 않을 것 같고,, 오히려 비정형화 되는 방향(대형화, 전면화)으로 갈 수 있겠다 싶습니다.(아래 컨셉카 영상 참조) 그리고 꼭 자동차가 아닌 UAM이나 다른 모빌리티 디바이스들에도 유리가 들어갈 수도 있겠다고 예측됩니다. :: 최근 컨셉카 영상 ruclips.net/video/bnXEpv7SUdw/видео.html 또, 한편으로 전기차나 자율주행이 되는 상황에서 완성차 회사입장에서 어디에 더 투자를 할까? 생각해보면, 유리보다는 실내쪽에 치중하지 않을까 합니다. (아래 영상 참조) 현대차 이상엽전무의 컨셉에 대한 설명을 들어보면 '자동차의 거실화' 를 얘기합니다. 자동차회사에서 투자한다면 일단 유리보다 고객에게 더 체감이 되는 쪽으로 투자하지 않을까 싶습니다. 시트를 고급화하거나 내장재 등에 대해서 말이죠. :: 현대 전기차 컨셉설명 영상 ruclips.net/video/r6ksHfPtI2I/видео.html 저도 코리아오토글라스 관심을 두고 있던터에 너무 반가워서 이런저런 얘기했습니다.^^
같이 고민해볼만한 좋은 포인트들 제시해주셔서 감사합니다 저도 비슷한 생각들을 했는데요 1) 미래차, 컨셉카를 보면 유리가 차량 외장에서 차지하는 면적이 더 커지더라구요 이동하면서 풍경을 직접 보는 것도 운전의 즐거움인데 굳이 그걸 TV화면으로 대체할 필요는 없잖아요? ^^ 2) 자동차의 거실화 관점에서 앉거나 누울 가구도 중요하지만 주변환경을 시원하게 볼 수 있는 유리창도 여전히 중요하지요 같은 시각에서 자동차 시트, 내장재의 고급화와 함께 유리의 고급화 및 다양한 목적으로 활용도 병행해서 이뤄질 거라고 봅니다 대신 눈에 보이지 않는 나머지 부품들에서 원가절감 포인트를 찾겠지요
@@낭중지추K-y6r 영상 보면서 저도 댓글 다신 분과 같은 생각이 스쳐지나갔지만 디스플레이가 안정성과 단가 측면에서 지금의 유리방식을 대체할 수 있을까라고 자문한 결과 답은 아니오입니다. 제가 일상에서 겪어본 상식 선에서 출발합니다., 디스플레이를 발전시켜서 안정성과 차음/차열 기능을 획득할 것인가, 유리를 발전시켜서 디스플레이 기능을 확보할 것인가를 생각해보면 아무래도 후자가 기술/단가 경쟁력이 더 좋다고 판단되기 때문에 코오글은 매력적이라 생각합니다.
고배당은 맞지만 향후 성장성에 대해서는 충분히 의문을 제기할만 하지요 저도 궁금한거나 불확실한 측면이 많아 업계 전문가분들의 의견을 한번 들어보고 싶었습니다 그럼에도 불구하고 기업을 소개해본 이유는 말씀주신대로 숫자적인 측면에서 매력적인 요소가 꽤 있기 때문입니다 사경인 회계사님의 분석툴로 비슷한 평가가 나온 것도 그런 이유겠지요 도움이 되셨다니 저도 기분이 좋네요 ^^
많은 사람들이 답을 내리기 힘든 질문(합병 이후 전망 등)을 똑같이 하는데 그걸 또 일일이 답변해주시는 모습을 보니 감사하면서도 좀 귀찮으실 것 같습니다. 김 대표님 영상 정말 도움이 많이 됐고, 저는 KCC글라스 사업 보고서 조금 더 보고 들어가는 쪽으로 마음이 굳혀졌습니다. 올려주시는 영상은 기업 공부하고자 하는 일반인들에게 정말 큰 도움이 됩니다. 혼자 하면 하루종일 걸릴 내용을 20분 만에 굉장히 압축되고 정돈된 내용으로 볼 수 있으니 감사할 따름입니다. 영상 보는 와중에 스스로 체크해야할 사항을 자문하고 있었는데, 귀신 같이 그걸 또 잡아내주시니 저 같은 초보자는 놀라움의 연속입니다. 서울은 추울텐데 지체 강녕하시고, 준철 두목님과 승승장구 하길 응원하겠습니다.
저도 투자를 고려하며 세심하게 분석했던 코리아오토글라스를 김민국 대표님이 주목하시다니 반가운 마음입니다. 제가 분석을 진행했을 당시에도 주가의 저평가는 확실해보였고, 시가배당률, 산업 내에서의 경쟁력, 원청사에 휘둘리지 않을 수 있는 여건 등을 고려해서 투자해도 나쁘지 않겠다 싶었으나, 현대기아차의 미래가 너무나 불투명해보여서 결국 투자하지는 않았습니다. 자동차 업황이 좋아지면 수혜를 받을 수 있는 회사가 아닌가 판단하고 있습니다.
코리아오토글라스에 대해 증권사 리포트가 없길래 의아했는데 이런 이유가 있었군요. 김민국 대표님이 설명해주시는걸 들으니 리포트 읽은 기분입니다. 정말 세세히 이 기업에 대해 알고 계시구나를 느낄수 있었고 리스너 입장에서 친절히 설명해주셔서 정말 좋았습니다. 이렇게 좋은 정보를 알려주셔서 정말 고맙습니다. 다른 유튜버들과 차별화되는 컨텐츠인것 같습니다.
주식=꿈인데 말씀하신것처럼 정량적인측면은 다좋은데 성장성이 가장 큰 약점인듯 합니다.사실배당수익률만 따져도 장기수익률은 좋을것 같습니다. 지금과 같은 저금리에 이만한 종목도 없죠. 저는 바벨전략으로 배당주를 담고있는데 해당 기업도 한 종목이라 반갑네요. 앞으로 대표님의 좋은 강의 꾸준히 시청하겠습니다. 도움많이되었습니다. 감사합니다.
대표님 좋은 종목분석영상 올려주셔서 감사합니다. 저는 전에 전기차시대에도 자동차유리는 있어야 되지 않을까 생각하면서 봤던 종목인데요. 자동차 부품주 섹터가 소외 받으면서 관심을 못받는 종목같아요. 고배당 성향은 기업이 좋다는 지표는 되지만 주가가 오르는 원인은 되지 않아 보입니다. 현재 코스피가 오르는 상황에서 이 종목은 상대적으로 많이 오르지 못했는데 저라면 앞으로 전체시장이 조정받을 구간이 올 수 있고 그땐 이 주식도 떨어질 수 있으므로 천천히 분할 매수를 할 것 같아요. 전반적으로 현대차 등 자동차 업종이 몇년 몇달간 횡보하고 있는데 걔네들이 주목 받는 시기가 오면 코오글도 주목 받지 않을까 생각이 듭니다. 앞으로도 좋은 기업에 대한 이야기 많이 들려주시면 좋겠습니다.
맞습니다 자동차 섹터와 동떨어진 상태로 혼자 재평가를 받기는 쉽지 않을 것도 같습니다 혹시 매수를 하더라도 전체 시장이 조정받는 시점을 기다리는 것도 현명한 전략이라고 봅니다 전체 시장이 급락할때도 뭘 살지 미리 고민이 선행되면 좋을텐데요 같이 생각해볼만한 종목들을 연구해보겠습니다 답글 감사드립니다
리서치의 깊이에 감탄하고 갑니다. 직장인인 저로서는 이렇게까지 리서치할 수 있을까 하는 걱정이 앞서네요. 저는 스마트폰 강화유리사업을 하는 제이앤티씨를 관심가지고 공부하고 있습니다. 제이앤티씨에 투자했던 또다른 요인은 차량용 강화유리 시장으로의 진출, 그리고 궁극적으로 차량용 디스플레이 시장의 미래를 봤던 것이었습니다. 다만, 제이앤티씨의 차량용 유리는 곡면 유리라서 아직은 고급 자동차에 한정하여 사용될 것으로 보입니다. 대표님께서 소개해주신 영상으로 보건대, 코리아오토글라스는 접합유리로서 차량용 디스플레이와 결합하는 미래를 그릴 것으로 보이는데요. 대표님은 강화유리보다 접합유리의 가능성을 더 높게 평가하시는지요?
제이앤티씨는 사실 잘 모르는 회사였는데 찾아보니 매력적인 포인트들이 많네요 잘은 모르지만 제이앤티씨에 쓰이는 강화유리는 핸드폰을 비롯한 IT기기용 강화유리이고 차량용 또한 외장재로 쓰이는 유리라기보다는 디스플레이 보호용 같아 보입니다 접합유리는 강화유리보다 훨씬 비싼데 IT에 쓰이는 강화유리를 대체할 수는 없을 것 같습니다 상장된지 얼마 되지 않은 회사라 제가 아직 잘 모르는데 공부할만한 가치는 충분한 회사같습니다 정보 공유 감사합니다 ^^
노하우 전수 감사드립니다. 저도 정량적인 방법으로 제가 보유한 회사를 분석해보면, 5년간 연평균 매출 18% 상승, 영업이익률 20%, ROE 20%, 해외매출비중 70% 이상에 조금이나마 배당수익률까지 안겨주는 회사네요 거기에 PER은 10이내로 저평가 된 상태이네요. 그런데 동영상을 보니 이 회사가 가진 리스크를 더 공부를 해봐야할 것 같습니다. 딱히 보이진 않지만 성장세를 유지하느냐 자체가 리스크 인거 같네요..
대표님 영상 너무 감사드립니다. 항상 궁금했던 회사인데 투자포인트, 리스크까지 알려주시니 너무 도움이 됏습니다! 개인적으로 최근에 시장에서는 그로스(증익)와 해자를 찾고 잇다고 생각하는데 언젠간 리레이팅 될수 잇다고 생각이 드네요 ㅎㅎ 해설 감사드립니다!! 특히 애널리스트가 커버하지 않는 저평가주 감사드려요!!
안녕하세요. 존경하는 김민국대표님! 시대가 발달함에 따라서 이렇게 좋은 영상을 무료로 볼 수 있는 것은 개인투자자 입장에서는 참으로 감사한 일이라고 생각하고 있습니다. 고수의 투자 논리를 이렇게 들을 수 있는 것은 매우 좋은 교육물(?)이라 생각이라 생각하고 있고, 다시 한번 감사합니다(최준철 대표님께도 감사의 인사를 전합니다). PS. 얼마전, 오랜만에 한국형 가치투자를 읽다보니 '10% 이내로 진입한 사상 초유의 저금리 기조는....' 이런 내용이 있어 개인적으로 피식 했습니다^^
좋은 영상 감사합니다. 영상을 보고 댓글까지 정독하기는 처음입니다. 2020.10.19 시점 합병비율 기준으로 지금 어느 회사를 매수해도 비슷해보이네요. 단순 시총합산인 2451+2770 = 5221억 이상 되는 좋은 회사로 거듭나길 바랍니다 ㅎㅎ (배당은 유지해주었으면~^^;;) 이런 유익한 영상의 조회수가 아직 12000회인걸보니 여전히 투자기회가 많아보입니다^^
스토리는 좋은것같습니다 시총대비 이익단 보면 매우싸구요. 그런데 사업내용 보니까 최근 3년간 기술개발비용 매출에 1프로 수준이더라구요.. 국내 시장점유율도 그렇고 해외비중이 적은 것도 그렇고 회사를 직접 가보진 못했지만 한국시장을 독식해버린 업체가 우물에 빠져 더이상에 발전에대한 간절함이 부족한듯보이네요. 그런데 가격은 일단싸고 배당은 말도안되네요.
유리의 특성상 외국 업체가 국내 완성차 업체에 납품하기도, 반대로 국내 업체가 외국 완성차쪽에 진출하기도 쉽지 않지요 일정 수량 이하로는 수지타산이 맞지 않아 해외공장을 짓기 힘들구요 그러다보니 결과적으로 해외진출도 쉽지 않았던 것 같습니다 더욱 적극적인 기술투자로 인한 압도적인 신제품군 확보와 매출처 다변화가 필요해 보이는데 정체된 회사 분위가가 아쉽게 느껴집니다
안녕하세요?? 영상 잘 봤습니다. 왠만한 증권사의 리포트보다 훨씬 재밌고 이해가 쉬우면서도 깊이있는 기업분석인것 같습니다. 저는 주식 초보입니다. 이 분야에 대해 많이 알지 못하는 일반인의 입장에서 몇가지 궁금한점 여쭤봅니다. 제가 궁금한 점은 회사에 대한 점이 아니라 가치투자를 하는 이유 중 하나는 단타를 해서 얻는 현재의 이익이나 손실보다, 미래에 얻을 수 있는 가치의 상승에 대한 이익이 훨씬 크기 때문이라 생각합니다. 그런데 여기서 드는 생각은 가치가 상승해서 얻는 미래의 이익도 한탕주의인것 같은 의문입니다. 배당으로는 아무리 수익률이 높아도 엄청 많은 돈을 투자하지 않는이상 많은 돈을 벌 수는 없습니다 기댈 수 있은 부분은 가치가 상승해서 지금보다 몇십배 몇백배의 이익이 돌아오는건데 결국 한탕을 노리는 느낌이 들기도합니다. 그렇다면 가치투자가 한탕주의와 같게 될수도 있나요?? 또한 종잣돈도 모으고 미래를 위한 투자를 해야되는 의견에는 동의하지만 당장 생활이 궁한 사람도 있습니다. 많지않은 월급에서 일정부분을 어느 주식의 가치를 보고 투자한다고 쳐도 주식가격이 올라 나에게 이익이 돌아올때까지는 아무것도 기대할 수 없습니다. 몇개월 혹은 몇년이 걸릴지 모르는데 그때까지는 월급 이외에 다른 이익을 주식에서는 얻을 수 없는건가요?? 감사합니다. 한국에 자산운용사가 많이 있지만 가장 호감이 가는곳이 바로 브이아이피자산운용입니다. 투자가들은 회사를 잘 알기위해서 기업 탐방을 합니다. 개인고객들이 자신들의 자산을 맏기기 위해 기업탐방과 비슷한 자산운용사탐방같은 이벤트도 만들면 좋을 것 같습니다.
예 애정어린 댓글 감사합니다 보통 배당수익률에 주목하는 건 배당수익뿐만 아니라 주가 자체가 저평가됐다는 시그널로 해석해서 주가의 리레이팅을 기대하기 때문이지요 배당은 주가가 재평가될때까지 기다리는 시간을 지루하지않게 해주는 정거장같은 역할도 하구요 한탕주의가 아니라 기대치를 낮춰잡는다면 배당에 초점을 맞춘 가치투자도 그리 나쁘지 않은 대안이 될 것 같습니다
맞습니다 영업이익률은 개선되지만 매출 자체가 오랫동안 정체되어 있는 것도 저평가의 가장 큰 이유라고 생각합니다 주가가 재평가되려면 매출 성장 가능성이 가시화되어야지요 영풍정밀은 제가 상세히 알고 있는 회사는 아니라서요 투자아이디어 말씀해주시면 열심히 공부해보도록 하겠습니다
왕초보 주린이에게 너무나 유익한 영상입니다 감사합니다~~ 영상도 그렇고 댓글 다시는 분들의 실력도 장난 아니시네요~^^ 오늘도 많이 배웠습니다~ 그리고 대표님들이 쓰신 `한국형 가치투자 전략`을 드디어 샀습니다~~ㅎㅎ 언뜻 훑어 보니 어렵게 느껴집니다 열심히 읽어 보겠습니다~~ 건강하시구요~~
제가 오토그라스를 찾게 된건 자동차유리에 조그맣게 써진 글자가 멀리서 보면 kcc같기도 하고 kac같기도 해서 찾아보니까 관계회사였어요 ㅎㅎ 한때 저도 나름 독점아닌가 하구 관심있게 지켜봤었는데, 당시 주가 18000원대 무관심으로 쭈욱 내려왔네요 ㅠ 투자금이 넉넉한분만 시도해볼 수 있는 회사인거 같네요;;
동영상의 기획취지에서 말씀드린 것처럼 최고로 매력적인 아이템을 갖고 있는 회사나 성장성이 있는 산업에 속한 회사를 찾으려고 했던 건 아니니까요 어떻게 배당수익률이 7~8%씩 나오는 회사가 있지? 이건 그럴만한 이유가 있나? 아이템이 뭐지? 혹시 지배구조문제인가? 이렇게 하나씩 리스크를 점검해보고 같이 생각해보면 좋은 케이스로 코오글을 한번 올려본 겁니다
와우 이렇게 댓글을 처음부터 끝까지 읽기는 처음입니다. 좋은 영상에 좋은댓글과 성실하고 명석한 답변까지..최고입니다~^^ 현재는 좋은 회사이나 상장성 측면에서 조금은 망설여지는 건 어쩔수가 없네요. 이 회사는 현기차의 성장과 함께 커 나가는 회사임이 분명한데.. 평소에 저는 현대차에 대한 두가지 우려를 가지고 있습니다. 1.전기차로 변환되는 시장, 낮아지는 기술장벽-배터리와 차체만 좋으면 중간은 간다는.. 2.포스트 코로나 이후 공유경제의 재횔성화-자동차 구매력 감소 코로나 사태 이전에 위와같은 우려가 많았고 지금도 변경된 사항은 아닌것 같은데.. 요즘은 수소차로 갑자기 분위기 반전 되었네요.. 혹시 현대차의 미래에 대해서는 어떤 생각이 있으신지요?
와, 정량에서 정성으로 어떻게 가야 하는지 잘 배웠습니다. 이전에 종목 스크리닝 하다가 걸렸던 종목인데 전방 산업에 대한 우려 때문에 그다지 매력을 못 느꼈는데요. 이렇게 분석해 주신 걸 보니 제 생각이 얼마나 얕았는지 반성하게 되네요. 영상 보는 동안 시간 순삭 했습니다. 고맙습니다!
대표님 명쾌한 분석 보고 나름대로 공부한 다음에 코리아오토글라스 주주가 되었습니다~ 혹시 케이씨씨글라스와의 합병이 코리아오토글라스에 득이 될지 실이 될지 대표님 생각을 여쭤듣고싶습니다~ 나름대로 생각했을 때 실이 되지는 않을듯한데 코리아오토글라스의 장점 중 하나였던 고배당이 어찌될지 등등에 대해서 저로써는 알아낼 방법이 없네요ㅠ
합병이 자동차용 유리의 성장성만을 봤던 주주에게는 투자아이디어의 희석이겠지만 자산가치측면에서는 이익이고, 자사주소각의 효과도 있어서 마냥 부정적이지는 않아 보입니다. 합병을 전후로 회사측에서 매수청구권 행사를 줄이려면 보통 IR이나 언론홍보 등을 강화하는 경우가 많아 이야기를 좀 더 들어봐야할 것 같습니다. 배당, 자사주매입 등 주주정책과 향후 성장전략등에 대해서요.
해외매출이 없어서 이 회사의 성장성이 마이너스요인이란 말씀들 많이 하시는것 같은데요. 매출처 다변화도 물론 필요하겠지만 그보다 더 우선 차유리의 발전성을 먼저 봐야하지 않을까요 어떤분들은 타이어도 같은 맥락이라 하면서 성장성답보란 얘기하시는분들 있는데 타이어는 경쟁이있고 유리는 이회사가 과점입니다 차원이 틀리죠. 차유리가 첨단으로 가게될텐데 해외매출처가 없어서 성장성이 한계다? 그건 좀 이해하기 어려운데요.. 미래차 첨단디스플레이 AR등 거기까지 안가더래도 곧 전기차시대가 오면 차유리는 더 고부가로 갈수밖에 없습니다 전기차는 엔진자체가 없기때문에 유리의 역할이 그만큼 더 업그레이드 되야겠죠 해외매출은 현대차와 함께 움직이지 않을까 싶네요
예 양적인 성장보다 전기차시대의 도래와 이에 따른 차유리 자체의 고부가가치화에 따른 질적 성장 가능성에 주목하시는군요 질적 성장이 투자자들이 인정할만한 숫자로 가시화된다면 충분히 재평가를 받을 수 있겠지요 현대차의 해외매출 성장에 따른 수혜도 놓치기 힘든 동반 성장 가능성인 것 같습니다
@@토브320 예 현실적으로 코오글의 해외진출이 가능하고 검토하는 지역이 동남아, 미국정도로 알고 있습니다 현지 공장을 돌리기 위한 최소 수량이 있다 보니 쉽지 않지만 일단 진출하면 현지 다른 완성차에 납품할 수 있는 좋은 발판이 되겠지요 회사의 성장을 위한 해외 진출계획이 가시화되길~
예 대체재에 대한 좋은 코멘트 감사합니다 저도 대체재에 대한 고민을 해봤는데요 1) 일단 자동차 업계가 보수적인 편이라 특히 안전과 관련된 아이템은 왠만해서는 안 바꾸는 경향이 있고 2) 투명하고 단단한 정도만으로는 PMMA 등의 소재가 앞설 수도 있지만 오히려 유리처럼 일단 충격을 흡수하고 한계치를 넘어가면 깨지는 편이 탑승자의 안전측면에서 바람직다고 들은 적이 있습니다 결국 유리가 갖는 여러가지 물성과 단가를 다른 대체재들과 비교해볼때 자동차용 보호막소재로는 유리가 현재까진 우위에 있는데, 경량화나 특수 용도를 위해서는 끊임없이 엔지니어링 플라스틱과 잠재적 경쟁관계를 형성할 것으로 봅니다 좋은 지적 감사드리구요 이 회사에 투자한다면 지속적으로 살펴야할 포인트라고 봅니다
케이씨씨글라스가 너무 싸서 들고 있었던 1ㅅ입니다 대주주가 합병한다 어쩐다 이야기는 들었지만 복잡한거 같아서 대충 넘겼는데 지금 생각해보니 주요대주주 입장에서는 케이씨씨글라스 주가가 올라가고 코리아오토글래스 주가가 내려가는 상황이 달갑지는 않겠구나 하는 생각을 하게 됬습니다. 물론 대주주 맘대로 주가를 쉽게 올릴 수도 없고 그렇게 해서도 안되지만 투자자입장에서 인식은 하고 있어야 되겠구나를 느꼈습니다
합병공시이후 코리아오토글라스 매수의 유불리를 딱 말하기는 어려운 것 같습니다. 합병후 회사의 성장전략과 배당정책이 구체화되지 않았기 때문이지요. 합병발표전보다 절대주가는 더 싸진 상황이고 보통 합병성사를 위해 IR을 강화하는 경우도 많기 때문에 이 부분에 초점을 맞춰 검토를 해보시는 것도 좋습니다.
주주가치의 훼손측면에서는 좀 더 지켜보시면 좋을 것 같습니다. 향후 주주정책이 코리아오토글라스의 배당정책을 이어가고, 납득할만한 성장전략이 제시된다면 주가는 다시 반등할 가능성이 있어 보입니다. 보통 합병으로 인한 주식매수청구권 전후로 회사가 홍보를 강화하는 경우도 많고, 지금 주가가 합병결의시점보다 빠져있으니 한번 지켜보시지요.
이 회사의 성장성은 풍부하다 생각합니다. 전기차시대 요즘 포스코케미칼.에코프로비엠등 2차전지 관련주들만 주목을 받는것 같은데 차유리 같은 경우도 미래차까지 안가더래도 당장 전기차는 한층 더 업그레이드된 재질을 필요로 합니다 그렇다면 당연히 가격도 더 비싸질거구요 중요한 사실은 자동차가 없어지지 않는한 국내에선 이 회사의 경쟁상대가 나올수 없다는 것입니다 또 특이한 점은 코로나19로 현대.기아차의 해외 매출은 거의 반토막이 난 반면에 내수판매는 오히려 늘었습니다 내수위주인 이 회사는 타격을 비껴간 셈이죠. 실적을 보면 알수 있습니다. 그러나 현재 주가는 완전 방치되어 소외된 모습을 보이고 있죠 올초 kcc글라스가 등장하면서 뭔가 주가를 못가게 막고 있는것 아닌가 싶을 정도로 주가는 형편없습니다. 관심이 가는 종목이라 계속 지켜보고 있는데요 kcc. kcc글라스와의 관계에 대한 불확실성이 해소된다면 평가를 제대로 받게되지 않을까 생각합니다
내수중심의 구조가 코로나 시국을 상대적으로 매출타격 덜 받고 넘길 수 있게 해 준 것은 분명 행운이지요 물론 그만큼 글로벌 다각화가 안되어 있다는 건 단점이구요 Kcc 기업분할과 지배구조개편 또한 투자자입장에서 불확실성이라 일단 빨리 확정이 되어야 편하게 접근이 가능할 것 같습니다
제가 본 분석가중 최고 . 영업, 기술적 측면을 잘 알고 계시네요. 자주 방문하겠습니다. 경영성적이 좋은 이유는 정주영씨 가족회사고 그렇기에 가격인하를 타 협력사같이 못한 구조네요. 어째든 주주 입장에선 현대기아차 가격 인하 압박에서 벗어나니 배당금은 계속해서 낮아 지는 일없이 받을 것 같습니다. 배출이 4500억 수준인데 이정도면 현대기아차 전체에서 몇%나 비중을 차지하는지요? 적용 차종이 어느 쪽인지 알 았으면 합니다. 인기 차종, 아니면 전기차 all적용등 정보가 있었으면 합니다, 그리고 타 경쟁사와 객관적 경쟁율,즉 품질과 가격 경쟁율이 있어 해외 진출까지도 가시화 된게 있나요?
경영성적이 좋은 이유는 가족회사라는 점도 있겠지만 신뢰도 높은 유리제품을 공급할 수 있는 업자가 회소한 측면이 더 큽니다 현대가의 다른 가족이 경영하는 만도나 현대차 자체보다도 영업이익률이 높은 이유지요 현기차내의 점유율은 70%수준입니다 나머지는 한국세큐리티가 납품하고 있지요 적용 차종은 현대 아반떼, 쏘나타, 그랜저, 싼타페, 아이오닉, 넥쏘, G90, GV80, 기아는 K5, 스포티지, 쏘렌토, 모하비, 텔룰라이드 정도로 알고 있습니다 타 경쟁사와의 비교를 해보면 국내 점유율이 7대3, 유리부문 영업이익률이 2019년 기준 코리아오토글라스 13.8%, 한국세큐리트 10.4%수준입니다 영업이익률이 차이나는 이유는 납품하는 차량 단가와 규모의 경제 둘 다입니다 해외진출은 아직 확정된 사항은 없고 계속 검토중인 것 같습니다
16년에 인수했던 삼부건설공업 사업부의 영업권과 고객관계권이지요 10%를 차지하는 콘크리트파일 사업부분이 인수했을 당시의 가치가 없다고 판단되어 무형자산상각처리를 한 거지요 그 당시 인수가 그닥 성공적이지 못했다는 게 증명됐다는 점은 슬프지만 실제 현금 외부 유출이 수반되지 않은 장부상 손실인식에 불과하다는 점은 위안이 되는 거지요
@@이승관-u4h 회사의 재무상태표에 나와있는 무형자산 항목들을 사전에 파악하고 있으면 그 변화를 쉽게 인지할 수 있구요 아니면 이익에 큰 변화가 있을때 회사측에 전화나 이메일로 문의해볼 수도 있겠지요 보통 실적이 나온 뒤에 구체적으로 문의를 하면 만족할만한 답변을 받으실 수 있습니다 ^^
합병이 자동차용 유리의 성장성만을 봤던 주주에게는 투자아이디어의 희석이겠지만 자산가치측면에서는 이익이고, 자사주소각의 효과도 있어서 마냥 부정적이지는 않아 보입니다. 합병을 전후로 회사측에서 매수청구권 행사를 줄이려면 보통 IR이나 언론홍보 등을 강화하는 경우가 많아 이야기를 좀 더 들어봐야할 것 같습니다. 배당, 자사주매입 등 주주정책과 향후 성장전략등에 대해서요.
아직 속단하긴 이르지만 분할과정에서 세금을 낼 현금이 필요하고 대주주에게도 지속적으로 현금이 들어오는 유일한 창구였기때문에 고배당이 유지될 가능성이 좀 더 클 것도 같습니다 합병비율은 기대치 대비로는 다소 아쉽지만 PBR적인 측면에서 코오글주주 입장에선 나쁘지 않은, 혹은 케이씨씨글라스주주 입장에선 그나마 수용할 수 있는 수준이지 않을까 싶습니다 합병에는 항상 상대편의 입장이라는게 있으니까요
안녕하세요. 여러분! 편집자 Mr.권입니다.
영상 유익하게 보셨나요?
낭중지추와 같이투자, 그 시작으로 코리아오토글라스라는 종목에 대해 알아보았습니다.
영상 보신 소감이나 궁금한 것, 어떤 내용들이 더 담겼으면 좋겠다 등등 자유롭게 댓글로 의견을 공유해주세요!
여러분들의 의견들을 반영하여 더욱 성장하는 브자TV가 되겠습니다.
그럼 다음 번 영상에서 만나요~!
자동차회사에서 소음쪽 업무를 하고 있고 예전에 허영만 선생님 출판강연회에서 최대표님을 한번 뵌적이 있었습니다.
그 당시 흡차음 관련 업체에 대해서 한번 여쭤보신적이 있었는데 주로 같이 일하는 회사가 아니라 별로 말씀은 못드렸었는데 코리아오토글라스 또한 제 업무와는 정확히 일치 하지는 않지만 소음진동을 하고있는 입장에서는 전기차로 갈수록 흡차음성능이 매우 중요하다고 생각합니다. 기존 내연기관에서는 엔진 변속기를 전체를 흡차음재로 싸지 않았지만 전기차 같은 경우에는 소음 대역이 고주파 영역이라 흡차음재를 더 많이 사용하는 걸로 알고있습니다. 확실히 내연기관때보다 흡차음 성능이 중요해지고 그에 따라 전면 측면 유리를 통한 흡차음성능 강화도 매우 중요해 질 것이라 생각이 됩니다...ㅎㅎ
와우. 이렇게 댓글로 또 하나를 배워갑니다.감사해요
너무도 큰 도움이 되었습니다 감사합니다~
말씀주신대로 전기차시대에 유리 역할은 또 다른 의미가 있습니다 차음 측면에서 고주파 영역을 막아야해서 흡차음 관련해서 더 강화할 필요가 있다는 정보는 유익하네요~
이 외에도 내연기관에서 당연히 공급되는 히터나 열선도 배터리를 소모해야 해서 유리의 차열적인 측면도 더 중요해진다고 하더라구요 또 유용한 정보 공유해주시면 감사하겠습니다~ ^^
@@낭중지추K-y6r 차열적 측면도 중요해지는군요. 배워갑니다. 감사합니다.
그렇죠 전기차가 엔진이없어서 엄청조용하기때문에 조금만 소음도 더 잘리죠 그렇기때문에 소음에 더욱 신경을 써야합니다
넷플릭스에서 아메리칸 팩토리라는 다큐를 보시게 되면 여기서도 잠깐 언급되는 푸야오 글라스가 주인공?으로 소개가 됩니다. 이 다큐를 보시게 되면, 자동차유리를 만든다는게(kac분들은 굽는다고 표현하더군요) 만만치 않은 기술과 자본이 필요한 일이라는 것을 알 수 있습니다.
현대기아 입장에서도 범현대가의 정이 아니더라도 쉽게 거래를 끊고 다른 부품사로 갈아탈 수 없다는 이야기도 됩니다
따분한 기업명, 분석가들이 관심없는 회사, 자연스러운 독과점 등 어쩌면 피터린치가 좋아했을법한 회사로 생각되기도 합니다.
현기차는 이중접합차음글라스를 많이 채택하는 편입니다. 소나타(k5,소렌토,산타페)급도 풀옵션급이 되면 접합유리가 들어갑니다. 요새는 심지어 자외선차단까지도 기본으로 들어가기도 합니다. 그랜저(k7, 팰리세이드)위급에서는 전 유리 접합유리가 들어갑니다.
현기차 출하량이 지속적으로 감소했는데 kac 매출이 줄지 않고 순이익이 증가한 이유입니다. (해외 시장은 좀 다른데요 벤츠조차도 e클래스급은 앞유리만 접합유리가 들어갑니다.)
HUD도 그렇습니다. 우리나라에서는 풀옵션 또는 그에 준하는 차량이 많이 출고됩니다.
허드가 적용된 차량은 유리가 더 비싼게 들어가야됩니다. 이건 유리창 깨먹고 정비소 가 보시면 알 수 있는데, 이중접합+허드 유리는 정말 비쌉니다.
자동차 시장의 미래가 어둡다고 많이 이야기합니다. 그런데 코로나때문에 우리의 예상보다도 훨씬 많이 어두워졌습니다. 다행히 현대기아차는 그동안 돈을 많이 모아뒀고 미래차 준비도 착실히 해 온 편입니다. 경쟁사들 휘청댈때 치고나갈 체력은 있는 편이라고 생각합니다.
KAC를 보면 q가 꾸준히 감소하는데도 p를 잘 올려서 매출은 유지하고 순익은 오히려 증가시켜왔습니다. Q가 현기차에 종속되어있는 점은 아쉽습니다만 현기차가 잘해주면 이익은 생각보다 더 폭발적으로 성장할 수 있습니다..
제가 기다리던 최고의 댓글입니다~
말씀해주신 업계현황이 저한테도 도움이 많이 됐습니다 말씀하신 것처럼 저도 현기차가 세계 자동차업계중에서 비교적 미래차 시장에 잘 대비하는 편이라고 생각합니다
다만 KAC가 현기차 외에 Q측면에서 플러스 알파가 될만한 해외 완성차 파트너가 있다면 좀 더 편한 투자가 될텐데 좀 아쉽더라구요
지금 잠 안자고 넷플릭스에서 아메리칸 팩토리 시청중입니다~ ^^
짱입니다
푸야오 글라스는 저희 중국팀에서 탐방까지 다녀와 분석했던 기업이기도 합니다. 그 이후에 넷플릭스에서 관련된 다큐가 나와 신기했구요. 커멘트 너무 유익했습니다 감사합니다 ^^
저도 대표님 의견에 크게 공감하며 코오글에 관심을 갖고 있는 1인입니다.
다만, 저는 자동차 부품으로써 유리산업의 성장성에 대해 선명하게 확인할 수는 없는 상황이라고 생각해서 투자를 주저하고 있습니다. 예를 들어, 자율주행이 되면 hud가 아니라 그냥 디스플레이를 두면 되지 굳이 유리를 둬서 외부를 보게 될까? 안전성을 높이기 위해 유리를 덜 쓰면 안되나? 등등의 의문이 많아지는 것 같습니다. 다행히 최근 올라온 컨셉카 영상들을 참고하면 유리가 없어지진 않을 것 같고,, 오히려 비정형화 되는 방향(대형화, 전면화)으로 갈 수 있겠다 싶습니다.(아래 컨셉카 영상 참조) 그리고 꼭 자동차가 아닌 UAM이나 다른 모빌리티 디바이스들에도 유리가 들어갈 수도 있겠다고 예측됩니다.
:: 최근 컨셉카 영상
ruclips.net/video/bnXEpv7SUdw/видео.html
또, 한편으로 전기차나 자율주행이 되는 상황에서 완성차 회사입장에서 어디에 더 투자를 할까? 생각해보면, 유리보다는 실내쪽에 치중하지 않을까 합니다. (아래 영상 참조) 현대차 이상엽전무의 컨셉에 대한 설명을 들어보면 '자동차의 거실화' 를 얘기합니다. 자동차회사에서 투자한다면 일단 유리보다 고객에게 더 체감이 되는 쪽으로 투자하지 않을까 싶습니다. 시트를 고급화하거나 내장재 등에 대해서 말이죠.
:: 현대 전기차 컨셉설명 영상
ruclips.net/video/r6ksHfPtI2I/видео.html
저도 코리아오토글라스 관심을 두고 있던터에 너무 반가워서 이런저런 얘기했습니다.^^
같이 고민해볼만한 좋은 포인트들 제시해주셔서 감사합니다
저도 비슷한 생각들을 했는데요
1) 미래차, 컨셉카를 보면 유리가 차량 외장에서 차지하는 면적이 더 커지더라구요 이동하면서 풍경을 직접 보는 것도 운전의 즐거움인데 굳이 그걸 TV화면으로 대체할 필요는 없잖아요? ^^
2) 자동차의 거실화 관점에서 앉거나 누울 가구도 중요하지만 주변환경을 시원하게 볼 수 있는 유리창도 여전히 중요하지요 같은 시각에서 자동차 시트, 내장재의 고급화와 함께 유리의 고급화 및 다양한 목적으로 활용도 병행해서 이뤄질 거라고 봅니다 대신 눈에 보이지 않는 나머지 부품들에서 원가절감 포인트를 찾겠지요
@@낭중지추K-y6r 영상 보면서 저도 댓글 다신 분과 같은 생각이 스쳐지나갔지만 디스플레이가 안정성과 단가 측면에서 지금의 유리방식을 대체할 수 있을까라고 자문한 결과 답은 아니오입니다.
제가 일상에서 겪어본 상식 선에서 출발합니다., 디스플레이를 발전시켜서 안정성과 차음/차열 기능을 획득할 것인가, 유리를 발전시켜서 디스플레이 기능을 확보할 것인가를 생각해보면 아무래도 후자가 기술/단가 경쟁력이 더 좋다고 판단되기 때문에 코오글은 매력적이라 생각합니다.
정말 간만에 들은 정확한 기업분석이십니다. 개미들로서는 고배당이면서 성장성있는 기업을 찾아야하는데 쉽지 않습니다. 이렇게 좋은 정보를 날로 먹어서 감사할 따름입니다. 사경인회계사의 Rim으로 분석해보아도 많이 저평가되어 나오네요.
고배당은 맞지만 향후 성장성에 대해서는 충분히 의문을 제기할만 하지요 저도 궁금한거나 불확실한 측면이 많아 업계 전문가분들의 의견을 한번 들어보고 싶었습니다
그럼에도 불구하고 기업을 소개해본 이유는 말씀주신대로 숫자적인 측면에서 매력적인 요소가 꽤 있기 때문입니다 사경인 회계사님의 분석툴로 비슷한 평가가 나온 것도 그런 이유겠지요
도움이 되셨다니 저도 기분이 좋네요 ^^
많은 사람들이 답을 내리기 힘든 질문(합병 이후 전망 등)을 똑같이 하는데 그걸 또 일일이 답변해주시는 모습을 보니 감사하면서도 좀 귀찮으실 것 같습니다.
김 대표님 영상 정말 도움이 많이 됐고, 저는 KCC글라스 사업 보고서 조금 더 보고 들어가는 쪽으로 마음이 굳혀졌습니다. 올려주시는 영상은 기업 공부하고자 하는 일반인들에게 정말 큰 도움이 됩니다. 혼자 하면 하루종일 걸릴 내용을 20분 만에 굉장히 압축되고 정돈된 내용으로 볼 수 있으니 감사할 따름입니다.
영상 보는 와중에 스스로 체크해야할 사항을 자문하고 있었는데, 귀신 같이 그걸 또 잡아내주시니 저 같은 초보자는 놀라움의 연속입니다.
서울은 추울텐데 지체 강녕하시고, 준철 두목님과 승승장구 하길 응원하겠습니다.
또 이런 응원 댓글이 있기에 김대표님도 열정을 보여주시는 것이 아닐까 합니다 ^^ 감사합니다.
너무 좋은 영상이네요.
꾹 대표님께서 이렇게나 자세히 설명해주시니... 직접 눈앞에서 뵌 것 같습니다.
이런 대표님도 과거에 실패 경험이 있으셨을텐데 본인의 일화와 관련된 얘기도 기다려봅니다~!
영상 좋게 봐주셔서 감사합니다~ ^^
저도 물론 실패한 경우가 많습니다 저평가된 회사는 소외된 상태가 오래 지속되는 것 자체가 기회비용적인 측면에서 문제가 되지요
나중에 기회가 될 때 실패케이스도 말씀드려보겠습니다
저도 투자를 고려하며 세심하게 분석했던 코리아오토글라스를 김민국 대표님이 주목하시다니 반가운 마음입니다. 제가 분석을 진행했을 당시에도 주가의 저평가는 확실해보였고, 시가배당률, 산업 내에서의 경쟁력, 원청사에 휘둘리지 않을 수 있는 여건 등을 고려해서 투자해도 나쁘지 않겠다 싶었으나, 현대기아차의 미래가 너무나 불투명해보여서 결국 투자하지는 않았습니다. 자동차 업황이 좋아지면 수혜를 받을 수 있는 회사가 아닌가 판단하고 있습니다.
예 지금까지는 잘 버티는 수준이었지만 결국 자동차 업황, 현기차의 미래에 대한 확신이 있어야 투자가 가능한 회사지요
좋은 내용 감사드립니다. 해자도 있고, 성장성을 견인할 HUD 라는 좋은 아이템을 가지고 있내요. 자동차 업계 종사하는 사람으로서 치밀한 기술적 분석에 한번 놀라고, 정보를 연결시키는 다차원적 사고에 두번 놀라고 갑니다.
애정어린 코멘트 감사합니다 사실 자동차에 대한 전문지식은 부족한데 기존에 알던 다른 지식들과 퍼즐을 맞춰가면서 회사의 실체에 접근하려고 노력해보고 있습니다 업계에 계신 만큼 현장의 생생한 정보와 가르침 주셨으면 합니다~ ^^
@@낭중지추K-y6r 댓글 이제 봤내요..참고로 저는 수소차 쪽입니다.혹시 궁금 하신점 있으시면 말씀해 주세요. 공개 가능한 선에서는 댓글로 설명드리고요. 그렇지 않은 사항에 관해서는 제가 아는 한에서 개인적으로 설명 드리도록 하겠습니다.
^^b
기대보다....내용이 너무 좋았습니다. 1달전부터 공부하고 있던 회사인데, 동영상을 보고 큰 도움 되었습니다. 감사합니다.
기대보다~ 더 좋았다니 다행이네요~ ^^
공부하신 것 중 참고할만한 내용 공유해주시면 감사하겠습니다 ~
코리아오토글라스에 대해 증권사 리포트가 없길래 의아했는데 이런 이유가 있었군요. 김민국 대표님이 설명해주시는걸 들으니 리포트 읽은 기분입니다. 정말 세세히 이 기업에 대해 알고 계시구나를 느낄수 있었고 리스너 입장에서 친절히 설명해주셔서 정말 좋았습니다. 이렇게 좋은 정보를 알려주셔서 정말 고맙습니다. 다른 유튜버들과 차별화되는 컨텐츠인것 같습니다.
원 앤 온리! 브자TV 전속 유튜버~~ 낭!중!지!추!
기대하고 있었는데, 첫 종목이 제 종목이라 참 반갑네요. 제가 이해하고 있는 내용이 맞는지 확인하는 시간이 되어 너무 좋습니다. 번창하세요.
보유하신 종목이라니 도움이 되서 다행입니다
혹시 제가 놓친 부분이 있으면 또 이야기해주세요~ ^^
누가보면 김민국 대표님을 자동차 공업사 사장님으로 착각할 정도로 자세하게 알고 계시는 것 같습니다. 최대표,김대표님 영상을 보게되면 열정이 불타오르네요ㅎㅎ
좋은 영상 감사합니다!
ㅎㅎ 감사합니다
회사가 만드는 제품에 대해 좀 더 잘 이해하고 싶은 욕심이 항상 있습니다 유리라는 아이템이 상당히 매력적이더라구요
전년도 실적 감소에 증액한 배당, 수년째 소식이 없는 해외진출, 고객사의 자금 압박 등이 잠재적인 저평가 요인인 듯합니다. 관심주 필터링은 비슷해서 반가웠습니다.
ㅎㅎ 피트황님답게 정확한 지적이십니다 기쁜 마음으로 이 회사를 선뜻 사기 힘든 이유들이지요
@@낭중지추K-y6r 댓글 감사합니다. 이번 편 상세한 설명 멋지십니다. 엄지척 ~!!
기업에 대해 안다는 건 이 정도까지 알아야 안다 할 수 있겠네요. 잘 보고 갑니다^^♡
감사합니다 더 깊이 알아야하는데 업계관계자로 추정되는 분들이 올려주신 댓글들 보면서 겸손해지네요~ ^^
주식=꿈인데 말씀하신것처럼 정량적인측면은 다좋은데 성장성이 가장 큰 약점인듯 합니다.사실배당수익률만 따져도 장기수익률은 좋을것 같습니다.
지금과 같은 저금리에 이만한 종목도 없죠. 저는 바벨전략으로 배당주를 담고있는데 해당 기업도 한 종목이라 반갑네요.
앞으로 대표님의 좋은 강의 꾸준히 시청하겠습니다. 도움많이되었습니다. 감사합니다.
예 요즘 같은 시기에 바벨 전략은 현실적이면서도 현명한 전략이라고 봅니다 응원하겠습니다~ ^^
와, 멋진 영상! 진짜 잘 보았습니다😀 완전 유익했어요~👍 더운 날, 대표님 건강하세요💕☔🌧
더운데 현정님도 건강하세요~
항상 관심 가져주셔서 감사드립니다 ^^
김민국 대표님 정말 반갑습니다 대표님의 내공에 다시 한번 감동받고 갑니다.
예 저도 반갑습니다 서로 정보를 공유하면서 도움을 주고받는 거지요~ ^^
대표님 좋은 종목분석영상 올려주셔서 감사합니다.
저는 전에 전기차시대에도 자동차유리는 있어야 되지 않을까 생각하면서 봤던 종목인데요. 자동차 부품주 섹터가 소외 받으면서 관심을 못받는 종목같아요.
고배당 성향은 기업이 좋다는 지표는 되지만 주가가 오르는 원인은 되지 않아 보입니다. 현재 코스피가 오르는 상황에서 이 종목은 상대적으로 많이 오르지 못했는데
저라면 앞으로 전체시장이 조정받을 구간이 올 수 있고 그땐 이 주식도 떨어질 수 있으므로 천천히 분할 매수를 할 것 같아요. 전반적으로 현대차 등 자동차 업종이 몇년 몇달간 횡보하고 있는데 걔네들이 주목 받는 시기가 오면 코오글도 주목 받지 않을까 생각이 듭니다.
앞으로도 좋은 기업에 대한 이야기 많이 들려주시면 좋겠습니다.
맞습니다 자동차 섹터와 동떨어진 상태로 혼자 재평가를 받기는 쉽지 않을 것도 같습니다 혹시 매수를 하더라도 전체 시장이 조정받는 시점을 기다리는 것도 현명한 전략이라고 봅니다
전체 시장이 급락할때도 뭘 살지 미리 고민이 선행되면 좋을텐데요 같이 생각해볼만한 종목들을 연구해보겠습니다 답글 감사드립니다
좋은 영상 감사합니다! 호우🔥
봐주셔서 감사합니다!
기대한만큼 이상의 좋은 영상감사합니다.
최대표님 김대표님 모두 주식을 쉽게 접근할 수 있도록 간단하면서도 확실하게 설명 잘해주시는 것 같아요^^
예전부터 사내문화가 서로 교육하고 토론하는게 일반화되다보니 상대적으로 저희 접근이 그렇게 느껴지시는 것 같네요
도움이 되셨다니 저도 기쁘네요 ^^
굉장히 깔끔해버립니다 ,,ㄷㄷ 김 대표님 ^^
본격적 기업관련 이야기는 처음이라 제대로 전달이 될까 싶었는데 걱정했었는데 용기주셔서 감사합니다 ㅎㅎ
디테일한 기업분석 감사합니다 🙏 💕
시청 감사합니다 ^^
관심과 응원 감사드립니다~ ^^
영상 보다보니 너무 재밌어서 시간이 어떻게 가는지 모르겠네요ㅎ
감사합니다
잘 알려진 종목이 아니라 내용이 지루하지 않을까 걱정했는데 재미있게 봐주셨다니 제가 더 감사드립니다~ ^^
@@낭중지추K-y6r 늦은 시간에 답글까지 달아주셔서
영광입니다. 주말 가족들과 편한 시간 보내세요
좋은 영상 또 기다리겠습니다ㅎ
푹 쉬세요...
좋은 기업소개 해주셔서 감사합니다.
관심을 가지고 공부해야 겠습니다.^^~
예 잘 시청해주셔서 제가 감사합니다 ^^
지금에야 다시 돌아보니 대단한 내용이네요
응원해주셔서 감사합니다 ^^
@@vip-tv 항상 좋은 정보감사합니다.
감사합니다
많은 배움이 되었습니다
예 도움이 되셨다니 저도 기분이 좋네요~ ^^
우와 ~~ 낭중지추k님 ^^
반갑습니다, 민준님!
리서치의 깊이에 감탄하고 갑니다. 직장인인 저로서는 이렇게까지 리서치할 수 있을까 하는 걱정이 앞서네요. 저는 스마트폰 강화유리사업을 하는 제이앤티씨를 관심가지고 공부하고 있습니다. 제이앤티씨에 투자했던 또다른 요인은 차량용 강화유리 시장으로의 진출, 그리고 궁극적으로 차량용 디스플레이 시장의 미래를 봤던 것이었습니다. 다만, 제이앤티씨의 차량용 유리는 곡면 유리라서 아직은 고급 자동차에 한정하여 사용될 것으로 보입니다. 대표님께서 소개해주신 영상으로 보건대, 코리아오토글라스는 접합유리로서 차량용 디스플레이와 결합하는 미래를 그릴 것으로 보이는데요. 대표님은 강화유리보다 접합유리의 가능성을 더 높게 평가하시는지요?
제이앤티씨는 사실 잘 모르는 회사였는데 찾아보니 매력적인 포인트들이 많네요
잘은 모르지만 제이앤티씨에 쓰이는 강화유리는 핸드폰을 비롯한 IT기기용 강화유리이고 차량용 또한 외장재로 쓰이는 유리라기보다는 디스플레이 보호용 같아 보입니다
접합유리는 강화유리보다 훨씬 비싼데 IT에 쓰이는 강화유리를 대체할 수는 없을 것 같습니다 상장된지 얼마 되지 않은 회사라 제가 아직 잘 모르는데 공부할만한 가치는 충분한 회사같습니다 정보 공유 감사합니다 ^^
와역시 이렇게이해가쉬운기업분석이라니 감사합니다^^
도움이 되셨다니 기분좋네요 ^^
노하우 전수 감사드립니다. 저도 정량적인 방법으로 제가 보유한 회사를 분석해보면, 5년간 연평균 매출 18% 상승, 영업이익률 20%, ROE 20%, 해외매출비중 70% 이상에 조금이나마 배당수익률까지 안겨주는 회사네요 거기에 PER은 10이내로 저평가 된 상태이네요. 그런데 동영상을 보니 이 회사가 가진 리스크를 더 공부를 해봐야할 것 같습니다. 딱히 보이진 않지만 성장세를 유지하느냐 자체가 리스크 인거 같네요..
말씀주신 회사가 어떤 회사인지 궁금하네요
ROE가 높고 회사가 큰 폭의 성장을 하고 있으니 배당보다는 유보가 기업가치증진에 더 유효한 케이스처럼 보이네요~
넵! 최대주주=경영자인 케이스라 그래도 배당은 연 1~2% 내외로 하는 것 같습니다. 재무적으로도 좋은 회사라 믿고 투자하고 있습니다 ㅎㅎ 어떤회사인지는 커피한잔 사주시면 알려드리겠습니다 ㅋㅋㅋㅋ
하핫 밀당의 달인! (궁금궁금)
예전에공부했던기업인데 잊고있었는데 감사합니다
재무는 되게깔끔했던걸로기억하고 말씀해주신거처럼 전방산업대비 영익도좋아 해자가있는주식인데 성장성이 아쉽죠ㅎㅎ
배당이 너무 매력적이네요 금리 아주 좋은 상품이다 생각하고 길게보고 담으면 딱일거같네요 bb
말씀주신대로 신규 물량 수주에 따른 성장세가 없어서 매출정체가 된 상태가 아쉽지요 물가도 오르고 기존 아이템은 끊임없이 단가인하압박이 있을텐데 이 정도로 수익성을 방어하는 것만도 신기했었습니다
주가가 업그레이드되려면 성장에 대한 시그널을 보여줄 필요가 있지요
말로 하는 미래적 상상정도가 추가되면 주가가 많이 오를 수 있겠네요
엘론머스크랑 차량전면 유리 디스플레이나 썬루프 디스플레이 같은 소식이 있었으면 좋겠습니다
전기차시대에 유리는 더 중요한 역할을 하게 될 가능성이 크지요 더 얇아지고 더 가벼워지고 더 넓은 외부 면적이 유리로 대체될텐데 과연 테슬라 포함 다른 업체에 납품이 가능할까요? ^^
완전 감사합니다
응원해주셔서 감사합니다~ ^^
좋은 분석 정말 감사합니다.
시청해 주셔서 감사합니다 ^^
응원 감사드립니다~ ^^ 합병소식이 있다보니 저도 간만에 영상과 댓글 확인하러 왔습니다
대표님 영상 너무 감사드립니다. 항상 궁금했던 회사인데 투자포인트, 리스크까지 알려주시니 너무 도움이 됏습니다!
개인적으로 최근에 시장에서는 그로스(증익)와 해자를 찾고 잇다고 생각하는데 언젠간 리레이팅 될수 잇다고 생각이 드네요 ㅎㅎ 해설 감사드립니다!!
특히 애널리스트가 커버하지 않는 저평가주 감사드려요!!
예 마침 관심갖고계시던 회사라서 도움이 되셨다니 저도 보람을 느끼네요 해자는 확실히 있는 편인데 그로스에 대해서는 투자자들이 납득할만한 대안을 내놓지는 못하고 있는 것 같네요 지켜봐야지요
잘보고 갑니다. 이렇게 잘 분석해주시면서도 의견을 또 모으시는군요. 많이 배우고 갑니다. 감사합니다.
분석 맛집 또 들러 주세요~
안녕하세요. 존경하는 김민국대표님! 시대가 발달함에 따라서 이렇게 좋은 영상을 무료로 볼 수 있는 것은 개인투자자 입장에서는 참으로 감사한 일이라고 생각하고 있습니다. 고수의 투자 논리를 이렇게 들을 수 있는 것은 매우 좋은 교육물(?)이라 생각이라 생각하고 있고, 다시 한번 감사합니다(최준철 대표님께도 감사의 인사를 전합니다).
PS. 얼마전, 오랜만에 한국형 가치투자를 읽다보니 '10% 이내로 진입한 사상 초유의 저금리 기조는....' 이런 내용이 있어 개인적으로 피식 했습니다^^
애정어린 응원글 감사드립니다~
영상을 찍다보니 한국형 가치투자전략을 쓰고 분석보고서를 써서 주식게시판에 공유하던 시절이 생각나더라구요 기술의 발달로 인해 다시 가치투자에 관심있는 분들에게 접근해서 도움이 드릴 수 있게 되서 저도 기쁘네요~ ^^
정말 알차고 좋은내용^^ vip화이팅!
영현님도 화이팅입니다 ^^
여기저기에서 추천한 회사라서 다시 찾아봤는데 정말 설명 잘해주시네요 처음 방송봤는데 구독 추천하겠습니다 그런데 코로나 그리고 성장성 기타등등은 부족하지만 배당등 고려할때 저점 시 매수 좋다고 판단됩니다 올 실적이 진짜 궁금 하네요
저도 올해 실적이 궁금한데요
코로나의 영향을 피할 수 없겠지만 자동차 부품주중에서는 가장 전년대비 영업이익 감익폭이 적은 회사중 하나가 아닐까 싶습니다
너무 유익하고 재밌고 이해하기도 좋아요
응원해 주셔서 감사합니다 ^^
감사합니다.
감사합니다 ^^
저도 감사합니다 ^^
좋은 영상 감사합니다.
영상을 보고 댓글까지 정독하기는 처음입니다.
2020.10.19 시점 합병비율 기준으로 지금 어느 회사를 매수해도 비슷해보이네요.
단순 시총합산인 2451+2770 = 5221억 이상 되는 좋은 회사로 거듭나길 바랍니다 ㅎㅎ
(배당은 유지해주었으면~^^;;)
이런 유익한 영상의 조회수가 아직 12000회인걸보니 여전히 투자기회가 많아보입니다^^
댓글 정독 멋져요 👍 이 곳이 가치투자 성지가 되어 조회수 폭발하는 날도 언젠간 오겠죠 ㅎ
스토리는 좋은것같습니다
시총대비 이익단 보면 매우싸구요.
그런데 사업내용 보니까
최근 3년간 기술개발비용 매출에
1프로 수준이더라구요..
국내 시장점유율도 그렇고
해외비중이 적은 것도 그렇고
회사를 직접 가보진 못했지만
한국시장을 독식해버린 업체가
우물에 빠져
더이상에 발전에대한 간절함이
부족한듯보이네요.
그런데 가격은 일단싸고
배당은 말도안되네요.
유리의 특성상 외국 업체가 국내 완성차 업체에 납품하기도, 반대로 국내 업체가 외국 완성차쪽에 진출하기도 쉽지 않지요
일정 수량 이하로는 수지타산이 맞지 않아 해외공장을 짓기 힘들구요 그러다보니 결과적으로 해외진출도 쉽지 않았던 것 같습니다
더욱 적극적인 기술투자로 인한 압도적인 신제품군 확보와 매출처 다변화가 필요해 보이는데 정체된 회사 분위가가 아쉽게 느껴집니다
주주입니다! 이걸 일년전에 봤어야하는데 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 감사합니다😍
아~ 주주시군요. 시청해 주셔서 감사합니다 😉
기업분석은 이렇게 하는군요....... 감탄 또 감탄합니다. 날로 먹어서 죄송합니다.
날로 드시다뇨,,, '댓글과 좋아요'만으로도 충분합니다. 자주 놀러오세요 ~ 😊
종목도 종목이지만, 대표님께서 사고를 확장해나가시는 과정을 배우게 되어서 더 좋은 영상인 것 같습니다.
예 앞으로도 어떤 식으로 사고를 확장해나가는지를 지켜보시면 직적 기업 분석하시는데 참고가 될 것 같네요
관심가져주셔서 감사드립니다 ^^
괜찮은 기업이 참 많다는 생각을 했습니다 감사합니다^~^
예 시장의 쏠림현상이 심하다보니 괜찮은 기업들이 관심밖에 있는 경우도 참 많더라구요 ^^
오 좋은 회사 소개해주셔서 감사합니다
좋지만 3%정도 아쉬운 회사지요 앞으로도 흥미로운 회사들 접근해보겠습니다
안녕하세요?? 영상 잘 봤습니다. 왠만한 증권사의 리포트보다 훨씬 재밌고 이해가 쉬우면서도 깊이있는 기업분석인것 같습니다.
저는 주식 초보입니다. 이 분야에 대해 많이 알지 못하는 일반인의 입장에서 몇가지 궁금한점 여쭤봅니다.
제가 궁금한 점은 회사에 대한 점이 아니라
가치투자를 하는 이유 중 하나는 단타를 해서 얻는 현재의 이익이나 손실보다, 미래에 얻을 수 있는 가치의 상승에 대한 이익이 훨씬 크기 때문이라 생각합니다. 그런데 여기서 드는 생각은 가치가 상승해서 얻는 미래의 이익도 한탕주의인것 같은 의문입니다. 배당으로는 아무리 수익률이 높아도 엄청 많은 돈을 투자하지 않는이상 많은 돈을 벌 수는 없습니다 기댈 수 있은 부분은 가치가 상승해서 지금보다 몇십배 몇백배의 이익이 돌아오는건데 결국 한탕을 노리는 느낌이 들기도합니다. 그렇다면 가치투자가 한탕주의와 같게 될수도 있나요??
또한 종잣돈도 모으고 미래를 위한 투자를 해야되는 의견에는 동의하지만 당장 생활이 궁한 사람도 있습니다. 많지않은 월급에서 일정부분을 어느 주식의 가치를 보고 투자한다고 쳐도 주식가격이 올라 나에게 이익이 돌아올때까지는 아무것도 기대할 수 없습니다. 몇개월 혹은 몇년이 걸릴지 모르는데 그때까지는 월급 이외에 다른 이익을 주식에서는 얻을 수 없는건가요??
감사합니다.
한국에 자산운용사가 많이 있지만 가장 호감이 가는곳이 바로 브이아이피자산운용입니다.
투자가들은 회사를 잘 알기위해서 기업 탐방을 합니다. 개인고객들이 자신들의 자산을 맏기기 위해 기업탐방과 비슷한 자산운용사탐방같은 이벤트도 만들면 좋을 것 같습니다.
예 애정어린 댓글 감사합니다
보통 배당수익률에 주목하는 건 배당수익뿐만 아니라 주가 자체가 저평가됐다는 시그널로 해석해서 주가의 리레이팅을 기대하기 때문이지요
배당은 주가가 재평가될때까지 기다리는 시간을 지루하지않게 해주는 정거장같은 역할도 하구요 한탕주의가 아니라 기대치를 낮춰잡는다면 배당에 초점을 맞춘 가치투자도 그리 나쁘지 않은 대안이 될 것 같습니다
대표님과 임직원 분들의 공통적인 특징이
얼굴과 목소리가 선하다는 것입니다.
나만 그렇게 생각하는 건가~~
예 채용과정에서도 생각이 건전하고 순수한 열정이 있는 친구들을 뽑기 위해 노력합니다~ 잘 보셨습니다~ ^^
자동차인데, 전기차에도 유리는 많이 쓰이지 싶네요. 근데, 소음이 적어 저렴한 유리가 쓰일듯도 합니다.
예 전기차에서 어떤 유리를 쓰는지 잘 아시는 분이 감사하게 댓글을 올려주셨네요 참고가 되셨으면 합니다
와~~ 이런 영상을 이제 봣다니ㅎㅎ 정말 감사합니다. 댓글도 너무 도움되네요 감사합니다^^
반갑습니다. 구독 버튼 누르시고 업로드 영상 놓치지 마셔요 ^^
@@vip-tv 넵!^^
매출정체 ,배당성향을 높여서 배당을 많이 주는거라 미래 배당에 대한 불확실성, 매출정체가 대중들의 관심을 못 받는 가장 큰 이유 아닐까요 성장성이 없는 기업은 너무 외면 하더라구요 ㅠㅠ
영풍정밀이도 자산주 특집으로 파헤쳐주십시요 ^^
맞습니다 영업이익률은 개선되지만 매출 자체가 오랫동안 정체되어 있는 것도 저평가의 가장 큰 이유라고 생각합니다 주가가 재평가되려면 매출 성장 가능성이 가시화되어야지요
영풍정밀은 제가 상세히 알고 있는 회사는 아니라서요 투자아이디어 말씀해주시면 열심히 공부해보도록 하겠습니다
왕초보 주린이에게 너무나 유익한 영상입니다 감사합니다~~ 영상도 그렇고 댓글 다시는 분들의 실력도 장난 아니시네요~^^
오늘도 많이 배웠습니다~
그리고 대표님들이 쓰신 `한국형 가치투자 전략`을 드디어 샀습니다~~ㅎㅎ
언뜻 훑어 보니 어렵게 느껴집니다
열심히 읽어 보겠습니다~~
건강하시구요~~
예 한가투 나름대로 쉽게 쓴다고 쓴 책인데 처음 보실 때는 어렵게 느껴질 수도 있습니다 투자경험을 쌓으시고 다른 책들도 읽어보신 다음 다시 읽으시면 좀 더 편하게 읽으실 수 있지 않을까 싶습니다 쑥쑥 실력이 늘어서 주식고수에 반열에 오르길 축원드립니다~~ ^^
@@낭중지추K-y6r 감사합니다 대표님~~^^
뭔가 종목의 사례로 설명해주셔서 뭘 공부해야하는지 감이 잡히네요 ㅎㅎㅎ
실제 종목으로 예를 드는 게 젤 재미있고 이해도 잘 되지요~ ^^
배당 상승을 될것 같아 투자하기 좋아보이네요
추세로 보면 그럴 것 같은데요 올해는 코로나로 자동차 경기가 안 좋은 것도 사실이라 배당이 최종 확정될 때까지 지켜봐야할 것 같습니다
👍
👏😊
제가 오토그라스를 찾게 된건 자동차유리에 조그맣게 써진 글자가 멀리서 보면 kcc같기도 하고 kac같기도 해서 찾아보니까 관계회사였어요 ㅎㅎ
한때 저도 나름 독점아닌가 하구 관심있게 지켜봤었는데, 당시 주가 18000원대 무관심으로 쭈욱 내려왔네요 ㅠ 투자금이 넉넉한분만 시도해볼 수 있는 회사인거 같네요;;
ㅎㅎ 그때 투자 안하셨던 게 다행이네요~~ ^^;
그래도 자동차 유리에 있는 마크까지 점검하시는 걸 보니 참 꼼꼼하게 투자하시는 것 같네요
요즘은 왜 종목분석을 안해주시죠. 최고의 설명입니다. 감사드립니다
응원 감사합니다. 연초기도 하고 시장 변동성도 있다보니 시간내기가 어려우신 것 같은데요,, 유익하면서도 시청자 분들도 재밌게 볼 수 있는 종목을 열심히 찾고 계시는 것 같습니다.
와 좋은 영상 정말 감사드려요!! 그리고 이미 한번 분석했던 기업에서 어떤 이슈가 생겼을 때 한번 다뤄주시면 정말 감사할거 같아요ㅎㅎㅎ
시청 감사합니다. (아마 지난 업로드 영상에 대한 AS도 생각 중이신 듯...)
매출 그로스 정체, 전방산업의 내연기관 현대기아차의 포텐 저하 디스카운트 요인이네요
맞습니다 이 회사가 풀어야할 숙제인데, 현기차가 얼마나 친환경, 전기차로의 환경 변화에 잘 대응하는지 지켜봐야겠지요
영상 감사합니다
시청해주셔서 감사드립니다 ^^
자동차유리 시장이 전기차 및 고급화로 부가가치가 더욱 높아질거라고 예상된다면 차라리 세계적인 시장점유율이 높은 생고뱅이나 아사히글라스에 투자하는것이 좋지 않나요? 코리아오토글라스가 현저히 저평가된 상태라서 소개하시는건가 궁금합니다.
동영상의 기획취지에서 말씀드린 것처럼 최고로 매력적인 아이템을 갖고 있는 회사나 성장성이 있는 산업에 속한 회사를 찾으려고 했던 건 아니니까요 어떻게 배당수익률이 7~8%씩 나오는 회사가 있지? 이건 그럴만한 이유가 있나? 아이템이 뭐지? 혹시 지배구조문제인가? 이렇게 하나씩 리스크를 점검해보고 같이 생각해보면 좋은 케이스로 코오글을 한번 올려본 겁니다
와우 이렇게 댓글을 처음부터 끝까지 읽기는 처음입니다. 좋은 영상에 좋은댓글과 성실하고 명석한 답변까지..최고입니다~^^
현재는 좋은 회사이나 상장성 측면에서 조금은 망설여지는 건 어쩔수가 없네요. 이 회사는 현기차의 성장과 함께 커 나가는 회사임이 분명한데..
평소에 저는 현대차에 대한 두가지 우려를 가지고 있습니다.
1.전기차로 변환되는 시장, 낮아지는 기술장벽-배터리와 차체만 좋으면 중간은 간다는..
2.포스트 코로나 이후 공유경제의 재횔성화-자동차 구매력 감소
코로나 사태 이전에 위와같은 우려가 많았고 지금도 변경된 사항은 아닌것 같은데.. 요즘은 수소차로 갑자기 분위기 반전 되었네요..
혹시 현대차의 미래에 대해서는 어떤 생각이 있으신지요?
내연기관에서 전기차, 더 나아가 수소에너지 분야까지의 거대한 트렌드 변화... 또 판데믹으로 인한 위기를 기회로 활용 할 줄 아는 좋은 기업이라고 생각합니다. 내연기관에서는 후발주자로서 따라잡는 입장이었지만 전기차 분야에서는 선도기업으로 성장하기를 응원합니다.
저는 현대차의 미래에 대해 비교적 긍정적인 편입니다 댓글 남겨주신 이후 1주일동안 현대차가 마침 가파른 주가상승세를 보였는데요 전기차의 경쟁력뿐만 아니라 정의선 부회장의 리더십에도 높은 점수를 주고 싶습니다
기업 분석을 어떻게 하는지 잘 알게되었습니다. 감사합니다!!
예 도움이 되셨다니 기분이 좋네요
화이팅입니다~ ^^
구독!!!!
좋아요! 알람설정까지!! 😁
와, 정량에서 정성으로 어떻게 가야 하는지 잘 배웠습니다. 이전에 종목 스크리닝 하다가 걸렸던 종목인데 전방 산업에 대한 우려 때문에 그다지 매력을 못 느꼈는데요. 이렇게 분석해 주신 걸 보니 제 생각이 얼마나 얕았는지 반성하게 되네요. 영상 보는 동안 시간 순삭 했습니다. 고맙습니다!
중소형 개별 종목을 사례로 들어서 재미없으면 어쩌나 싶었는데 시간 순삭이라니 보람을 느낍니다 종목 분석에 도움이 되면 좋겠네요~ ^^
대표님 명쾌한 분석 보고 나름대로 공부한 다음에 코리아오토글라스 주주가 되었습니다~
혹시 케이씨씨글라스와의 합병이 코리아오토글라스에 득이 될지 실이 될지 대표님 생각을 여쭤듣고싶습니다~ 나름대로 생각했을 때 실이 되지는 않을듯한데 코리아오토글라스의 장점 중 하나였던 고배당이 어찌될지 등등에 대해서 저로써는 알아낼 방법이 없네요ㅠ
합병이 자동차용 유리의 성장성만을 봤던 주주에게는 투자아이디어의 희석이겠지만 자산가치측면에서는 이익이고, 자사주소각의 효과도 있어서 마냥 부정적이지는 않아 보입니다. 합병을 전후로 회사측에서 매수청구권 행사를 줄이려면 보통 IR이나 언론홍보 등을 강화하는 경우가 많아 이야기를 좀 더 들어봐야할 것 같습니다. 배당, 자사주매입 등 주주정책과 향후 성장전략등에 대해서요.
@@낭중지추K-y6r 네 역시 좀더 기다려봐야 플러스인지 마이너스인지 알 수 있는 거겠죠?! 친절한 답변 감사드립니다!!! :)
해외매출이 없어서 이 회사의 성장성이 마이너스요인이란 말씀들 많이 하시는것 같은데요. 매출처 다변화도 물론 필요하겠지만 그보다 더 우선 차유리의 발전성을 먼저 봐야하지 않을까요 어떤분들은 타이어도 같은 맥락이라 하면서 성장성답보란 얘기하시는분들 있는데 타이어는 경쟁이있고 유리는 이회사가 과점입니다 차원이 틀리죠. 차유리가 첨단으로 가게될텐데 해외매출처가 없어서 성장성이 한계다? 그건 좀 이해하기 어려운데요.. 미래차 첨단디스플레이 AR등 거기까지 안가더래도 곧 전기차시대가 오면 차유리는 더 고부가로 갈수밖에 없습니다 전기차는 엔진자체가 없기때문에 유리의 역할이 그만큼 더 업그레이드 되야겠죠 해외매출은 현대차와 함께 움직이지 않을까 싶네요
예 양적인 성장보다 전기차시대의 도래와 이에 따른 차유리 자체의 고부가가치화에 따른 질적 성장 가능성에 주목하시는군요
질적 성장이 투자자들이 인정할만한 숫자로 가시화된다면 충분히 재평가를 받을 수 있겠지요 현대차의 해외매출 성장에 따른 수혜도 놓치기 힘든 동반 성장 가능성인 것 같습니다
답변 감사합니다 현대차 동남아지역 거점에 이 회사도 장소를 물색중인걸로 알고 있습니다.
@@토브320 예 현실적으로 코오글의 해외진출이 가능하고 검토하는 지역이 동남아, 미국정도로 알고 있습니다 현지 공장을 돌리기 위한 최소 수량이 있다 보니 쉽지 않지만 일단 진출하면 현지 다른 완성차에 납품할 수 있는 좋은 발판이 되겠지요 회사의 성장을 위한 해외 진출계획이 가시화되길~
몰랐던 종목도 배우고 종목에 대한 접근법을 다시 생각해보게 됐습니다 감사합니다
예 여러가지로 긍정적인 자극이 되었다니 저도 보람이 있네요 감사합니다 ^^
좋은 회사 소개 감사합니다! 모든 리스크가 해소된 후에 투자하려면 이미 주가는 높고 배당률이 낮아져있겠지요 ㅎㅎ
그럼요! 충분히 검토했다면 그다음엔 용기를 내야 할 때 입니다.
맞습니다 하지만 리스크가 눈에 빤히 보일땐 왠만해선 용기를 내기 힘든 것도 사실인 것 같습니다 ㅎㅎ
기업을 분석할 줄 아는 총사령관이 초연결네트워크를 신뢰로 이끌게 되면...... 기대됩니다. 일어날 수 있는 일이 정말 많겠네요. ㅎㅎ 근데 PMMA PC 등 엔지니어링플라스틱 같은 대체재는 걱정하지 않아도 될까요?
예 대체재에 대한 좋은 코멘트 감사합니다
저도 대체재에 대한 고민을 해봤는데요
1) 일단 자동차 업계가 보수적인 편이라 특히 안전과 관련된 아이템은 왠만해서는 안 바꾸는 경향이 있고
2) 투명하고 단단한 정도만으로는 PMMA 등의 소재가 앞설 수도 있지만 오히려 유리처럼 일단 충격을 흡수하고 한계치를 넘어가면 깨지는 편이 탑승자의 안전측면에서 바람직다고 들은 적이 있습니다
결국 유리가 갖는 여러가지 물성과 단가를 다른 대체재들과 비교해볼때 자동차용 보호막소재로는 유리가 현재까진 우위에 있는데, 경량화나 특수 용도를 위해서는 끊임없이 엔지니어링 플라스틱과 잠재적 경쟁관계를 형성할 것으로 봅니다
좋은 지적 감사드리구요 이 회사에 투자한다면 지속적으로 살펴야할 포인트라고 봅니다
2번 답변 충분히 유의미한 답변 이신듯 합니다. 차량의 충격이 흡수 되어야 할 부품단에서 너무 강도가 높으면, 부품이 파괴/파손 되면서 흡수 되어야 할 충격이 탑승자에게 전가됩니다.
@@160praxis8 좋은 의견 감사드립니다 자동차를 공부하다보면 모든 요소에서 승차인원의 안전에 큰 비중을 두고 있다는 것을 느낍니다
케이씨씨글라스가 너무 싸서 들고 있었던 1ㅅ입니다
대주주가 합병한다 어쩐다 이야기는 들었지만 복잡한거 같아서 대충 넘겼는데
지금 생각해보니 주요대주주 입장에서는 케이씨씨글라스 주가가 올라가고 코리아오토글래스 주가가 내려가는 상황이 달갑지는 않겠구나 하는 생각을 하게 됬습니다.
물론 대주주 맘대로 주가를 쉽게 올릴 수도 없고 그렇게 해서도 안되지만
투자자입장에서 인식은 하고 있어야 되겠구나를 느꼈습니다
예 케이씨씨글라스도 너무 싼 회사지요 분할과정에서 좋은 자산을 가지고 독립했구요 다만 국내 판유리 시장 자체로는 성장성에 한계가 있어서 발전방향에 대한 비전을 보여줘야겠지요
계열분리가 완전히 마무리된 뒤 케이씨씨글라스그룹의 성장 비전 제시가 가시화되길 기대해 봅니다
자세한 설명 정말 잘 들었습니다. 귀에 쏙쏙 들어 오네요 ^^
그런데 얼마전에 KCC글라스와 합병 공시가 나왔는데요. 이미 합병 공시가 나온 상황에서 코리아오토글라스를 매수하는 것이 유리한 것인지 궁금합니다.
합병공시이후 코리아오토글라스 매수의 유불리를 딱 말하기는 어려운 것 같습니다. 합병후 회사의 성장전략과 배당정책이 구체화되지 않았기 때문이지요. 합병발표전보다 절대주가는 더 싸진 상황이고 보통 합병성사를 위해 IR을 강화하는 경우도 많기 때문에 이 부분에 초점을 맞춰 검토를 해보시는 것도 좋습니다.
저도 관심있게 보던 1인으로서 좋은 영상 감사합니다~
많은 분들이 현대기아차가 어려움을 겪으면 같이 끝장날거라고 생각하는 것 같은데, 수소 전기차 산업으로 넘어가도 차량용 유리는 필수이니 확 꺾일 것 같지는 않은데 어떻게 생각하시나요?
많은 분들이 댓글로 언급해주신 것처럼 수소 전기차 시대에 유리는 차음뿐만 아니라 여러가지 이유로 더 중요한 부품이 될것으로 봅니다 현기차의 영향이 지나치게 큰 것 또한 현실적인 단점이긴 하지요 장점은 장점대로 단점은 단점대로 균형있게 보시면 될 것 같습니다 ^^
@@낭중지추K-y6r 감사합니다...ㅠ설마했는데 거인이 댓글을 달아주시다니...저도 열심히 공부해서 대표님 발끝만큼이라도 따라가겠습니다~
감사합니다 ^^* 광주에서 규😘
저도 감사합니다 ; )
KCC 글라스 합병된 건 오너가치는 올랐고, 주주가치는 훼손되는것으로 보입니다. 배당매력조 상실되었구요. 이럴수가....
주주가치의 훼손측면에서는 좀 더 지켜보시면 좋을 것 같습니다.
향후 주주정책이 코리아오토글라스의 배당정책을 이어가고, 납득할만한 성장전략이 제시된다면 주가는 다시 반등할 가능성이 있어 보입니다.
보통 합병으로 인한 주식매수청구권 전후로 회사가 홍보를 강화하는 경우도 많고, 지금 주가가 합병결의시점보다 빠져있으니 한번 지켜보시지요.
기업을 분석하는 방법 잘배웠습니다
vip자산운용은 기업공개 안하나요?
한국의 버크셔해서웨이 vip자산운용 같은 주식에 투자하고 싶습니다 ^^
예 기업분석하는데 도움이 되신다면 영상찍은 저도 뿌듯할 것 같습니다
기업공개하긴 아직 부족한게 많아 조심스럽네요
vip가 갖고 싶은 회사가 될만큼 좋은 회사가 됐으면 하는 소망은 항상 있습니다
관심가져주셔서 진심으로 감사드립니다~~
코리아오토글라스 몇년째 쭉 거의 제자리군요 ㄷㄷ
그래도 배당 고려하면 괜찮은듯
상장 이후 주가자체는 거의 제자리인 셈이지요
배당금을 포함시키면 실질 수익률은 꽤 올라가겠지요
회장님이 다른데 지분 더 얻으시려고 당분간은 배당 더 해주실거 같네요 ㅎㅎ
주주시라면 당연히 그걸 반길테고 그 분도 지배구조개편과정에서 돈이 더 필요해서 그러시지 않을까 싶은데요 ㅎㅎ
잘 분석해 주신것 듣고 분할 매수 중입니다. 감사합니다. 그런데 오늘 합병 뉴스를 보게되었는데요. 어떤 영향을 미치게될까요.?
언젠가 있을 일이라고 생각했는데 생각보다 빠르게 진행이 됐네요 단기적으로는 주식매수청구권때문에 합병기준가 이하로 주가가 떨어지긴 힘들 것 같구요 장기적으로는 합병법인이 어떤 사업적 비전과 주주정책을 보여주는가에 따라 달린 것 아닐까요?
좀 더 지켜봐야할 것 같습니다
@@낭중지추K-y6r 바쁘실텐데 친절한 답변 감사드립니다. 잘 살펴보겠습니다.
이 회사의 성장성은 풍부하다 생각합니다.
전기차시대 요즘 포스코케미칼.에코프로비엠등 2차전지 관련주들만 주목을 받는것 같은데
차유리 같은 경우도 미래차까지 안가더래도 당장 전기차는 한층 더 업그레이드된 재질을 필요로 합니다
그렇다면 당연히 가격도 더 비싸질거구요
중요한 사실은 자동차가 없어지지 않는한
국내에선 이 회사의 경쟁상대가 나올수 없다는 것입니다
또 특이한 점은 코로나19로 현대.기아차의 해외 매출은 거의 반토막이 난 반면에
내수판매는 오히려 늘었습니다
내수위주인 이 회사는 타격을 비껴간 셈이죠. 실적을 보면 알수 있습니다.
그러나 현재 주가는 완전 방치되어 소외된 모습을 보이고 있죠
올초 kcc글라스가 등장하면서 뭔가 주가를 못가게 막고 있는것 아닌가 싶을 정도로
주가는 형편없습니다.
관심이 가는 종목이라 계속 지켜보고 있는데요
kcc. kcc글라스와의 관계에 대한 불확실성이 해소된다면
평가를 제대로 받게되지 않을까 생각합니다
내수중심의 구조가 코로나 시국을 상대적으로 매출타격 덜 받고 넘길 수 있게 해 준 것은 분명 행운이지요 물론 그만큼 글로벌 다각화가 안되어 있다는 건 단점이구요
Kcc 기업분할과 지배구조개편 또한 투자자입장에서 불확실성이라 일단 빨리 확정이 되어야 편하게 접근이 가능할 것 같습니다
제가 본 분석가중 최고 . 영업, 기술적 측면을 잘 알고 계시네요. 자주 방문하겠습니다.
경영성적이 좋은 이유는 정주영씨 가족회사고 그렇기에 가격인하를 타 협력사같이 못한 구조네요. 어째든 주주 입장에선 현대기아차 가격 인하 압박에서 벗어나니 배당금은 계속해서 낮아 지는 일없이 받을 것 같습니다. 배출이 4500억 수준인데 이정도면 현대기아차 전체에서 몇%나 비중을 차지하는지요? 적용 차종이 어느 쪽인지 알 았으면 합니다.
인기 차종, 아니면 전기차 all적용등 정보가 있었으면 합니다, 그리고 타 경쟁사와 객관적 경쟁율,즉 품질과 가격 경쟁율이 있어 해외 진출까지도 가시화 된게 있나요?
경영성적이 좋은 이유는 가족회사라는 점도 있겠지만 신뢰도 높은 유리제품을 공급할 수 있는 업자가 회소한 측면이 더 큽니다 현대가의 다른 가족이 경영하는 만도나 현대차 자체보다도 영업이익률이 높은 이유지요
현기차내의 점유율은 70%수준입니다 나머지는 한국세큐리티가 납품하고 있지요 적용 차종은 현대 아반떼, 쏘나타, 그랜저, 싼타페, 아이오닉, 넥쏘, G90, GV80, 기아는 K5, 스포티지, 쏘렌토, 모하비, 텔룰라이드 정도로 알고 있습니다
타 경쟁사와의 비교를 해보면 국내 점유율이 7대3, 유리부문 영업이익률이 2019년 기준 코리아오토글라스 13.8%, 한국세큐리트 10.4%수준입니다 영업이익률이 차이나는 이유는 납품하는 차량 단가와 규모의 경제 둘 다입니다
해외진출은 아직 확정된 사항은 없고 계속 검토중인 것 같습니다
오늘 kcc글라스랑 흡수합병 이라는데 그러면 어떤 영향이 있을까요...지금 살려면 kcc글라스를 사는게 맞을까요?
합병이 된다면 현재는 어느 것을 사셔도 크게 차이가 나지 않을 것 같습니다 그럴 가능성이 크지 않지만 합병기준가보다도 주가가 크게 급락하거나 두 회사간의 주가가 크게 벌어질 경우는 기회가 될 수 있겠지요
현대기아차.눈치를 보고있었다고 생각했었는데 극복되는 이유가.있군요
예 정말 '그럴만한' 이유들이 있더라구요~ ^^
작년 실적을 보니 영업이익에 비해 순이익이 너무 낮네요.. 사업보고서를 보니 무형자산손상차손이 180억 찍혀있는데, 이게 어떤 이유로 발생한 손실인지 알고 계신가요??
16년에 인수했던 삼부건설공업 사업부의 영업권과 고객관계권이지요
10%를 차지하는 콘크리트파일 사업부분이 인수했을 당시의 가치가 없다고 판단되어 무형자산상각처리를 한 거지요
그 당시 인수가 그닥 성공적이지 못했다는 게 증명됐다는 점은 슬프지만 실제 현금 외부 유출이 수반되지 않은 장부상 손실인식에 불과하다는 점은 위안이 되는 거지요
@@낭중지추K-y6r 답변 감사드립니다!! 혹시 그런 구체적인 내용은 어디서 확인할 수 있는건가요??
@@이승관-u4h 회사의 재무상태표에 나와있는 무형자산 항목들을 사전에 파악하고 있으면 그 변화를 쉽게 인지할 수 있구요
아니면 이익에 큰 변화가 있을때 회사측에 전화나 이메일로 문의해볼 수도 있겠지요 보통 실적이 나온 뒤에 구체적으로 문의를 하면 만족할만한 답변을 받으실 수 있습니다 ^^
@@낭중지추K-y6r 감사합니다!
여기가 3분기 실적 째려보고있는 곳인가요
코로나가 한창인 2분기보다는 3분기가 좀 더 낫지 않을까 싶습니다~ ^^
국내뿐 아니라 현기차 해외 공장들에도 유리 납품이 되고 있는지 궁금합니다 ㅎㅎ 주린이라 질문 수준이 낮네요....하하
아무래도 무겁고 깨지기 쉽다 보니 장거리 운반시 가격 경쟁력이 떨어지지않을까 싶은데요,,
KCC글라스와 합병하기로 했네요 ㅎㅎ
그 이후는 어떨까요?
합병이 자동차용 유리의 성장성만을 봤던 주주에게는 투자아이디어의 희석이겠지만 자산가치측면에서는 이익이고, 자사주소각의 효과도 있어서 마냥 부정적이지는 않아 보입니다. 합병을 전후로 회사측에서 매수청구권 행사를 줄이려면 보통 IR이나 언론홍보 등을 강화하는 경우가 많아 이야기를 좀 더 들어봐야할 것 같습니다. 배당, 자사주매입 등 주주정책과 향후 성장전략등에 대해서요.
대표님 안녕하세요. 합병이 결정되었는데, 고배당이 지속될수 있을까요? 최근에 KCC글라스가 급등해서 저는 교환 비율이 조금 아쉽게 느껴지는데 대표님은 어떠신가요?
아직 속단하긴 이르지만 분할과정에서 세금을 낼 현금이 필요하고 대주주에게도 지속적으로 현금이 들어오는 유일한 창구였기때문에 고배당이 유지될 가능성이 좀 더 클 것도 같습니다
합병비율은 기대치 대비로는 다소 아쉽지만 PBR적인 측면에서 코오글주주 입장에선 나쁘지 않은, 혹은 케이씨씨글라스주주 입장에선 그나마 수용할 수 있는 수준이지 않을까 싶습니다 합병에는 항상 상대편의 입장이라는게 있으니까요
@@낭중지추K-y6r 케씨글 배당이 이루어 질꺼라고 보는건가요?
@@comitee5118 배당을 지급하긴 할 것 같은데 문제는 배당성향과 당시 시가배당수익률이겠지요
@@낭중지추K-y6r 배당을 여태까지 한번도 한적 없는 그룹이 할 거라로 예상하는 근거는 무었인가여????? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
@@낭중지추K-y6r 대표님. 답변 감사합니다.^^ 말씀대로 PBR 측면에서는 나쁘지 않네요. 배당에 대해서도 기대해볼만 할 것 같고요. 대표님 영상 즐겁게 보고 있습니다. 직접 답변 달아주셔서 영광입니다! :)
KAC가 KCC글라스에 흡수합병 되었다고 나오는데, 그래서 지금은 상장폐지되었나요?
네, 맞습니다. KAC는 상장폐지되었고, 케이씨씨글라스만 존속합니다.
끝까지 들으니 궁금증이 해결되었습니다.
혹시, 대주주라는분 연세가 많으신가요?
정몽익 사장님이 62년생이니 아주 적은 나이는 아니시지요 요즘은 한창 나이지만요
Kcc글라스로 합병되었는데 이친구는 괜찮을까요 최근 많이올라서 매수가 부담 ㅜ
요리조리 잘 살펴보시고 성투하시길~!
감사합니다. 여러가지 이유에도 불구하고 너무 싼 주식이네요. 길게보고 매수하면 좋을 것 같습니다.
장기적으로 주가가 정체하더라도 배당수익률정도는 쌓을 수 있지 않을까도 싶네요 기대수익률이 높지 않다면 상대적으로 안전한 피난처같기도 합니다
구독과 좋아요. 눌렀습니다. 좋은 정보 감사합니다.
구독과 좋아요는 영상제작에 크은~ 힘이됩니다. ^^
감사드립니다 구독하신 보람이 있도록 노력해보겠습니다 ^^
안녕하세요 대표님.
영상 잘 보았습니다. 추가적으로 공부해봤는데 궁금한 점이 있습니다.
주주확정기일이 9월 24이고 1대 0.4765로 비율이 정해진다고 하는데 그 이후 거래되는 주식들은 어떻게 계산되어 지는지 궁금합니다.
그 이후 거래되는 주식들 또한 합병이 성사될 경우 발표된 비율대로 교환되는 것으로 알고 있습니다
안녀하세요
저는 고등학생인데요
이익율이 높은데 주가는 왜 떨어지고있을까요
궁금합니다.
많은 분들이 지적해주신 것처럼 장기성장성에 대한 의심이 큰 원인이지 않을까 싶습니다 바이오나 2차 전지처럼 성장성 높은 종목이 인기를 끌고 있기 때문에 상대적으로 소외되는 측면도 있구요
ㅋㅋㅋㄱㅋㅋㅋ웃고 갑니다.ㅋㅋㅋㅋ
신풍제약 같은걸 투자하셔야죠ㅋㅋㅋㅋ6월에 올리셧네ㅋㅋ
웃으면 복이와요~~
영상 감사합니다.
시청 감사합니다~
응원 감사드립니다~ ^^