👉🏼 ¿Qué es el VALUE INVESTING? 💵 4 pasos para invertir como Warren Buffett 📈🚀
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- Опубликовано: 21 сен 2021
- Aclaración importante: el video persigue un fin netamente educativo. Nada de lo que está dicho debe ser entendido como consejo de compra o de venta de ningún activo financiero. Invertir es una actividad riesgosa, antes de invertir, tenés que conocer los riesgos que tiene. Hacete asesorar por un profesional antes de invertir si carecés de los conocimentos suficientes para ello.
Bienvenidos inversoras e inversores!
WARREN BUFFETT es el mejor inversor de todos los tiempos. Ha obtenido excelentes rendimientos en la bolsa y es una de las personas más ricas del mundo con una fortuna personal que supera los 100 Billones de dólares.
¿Cómo logró conseguir todo ese éxito en bolsa? Este gran inversor en uno de los máximos referentes de la inversión en valor (Value Investing). Con las enseñanzas de Ben Graham, Charlie Munguer, Phil Fisher, ha formado una filosofía de inversión que ha sido sumamente exitosa en bolsa.
En el video del día de hoy, haremos un pequeño resumen de esa filosofía de inversión y daremos 4 sencillos pasos para poder imitar su filosofía de inversión. Espero les sirva y les sea de utilidad.
Saludos y éxitos!
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AVISO IMPORTANTE: El video persigue un fin pura y exclusivamente educativo. Nada de lo que está dicho debe ser tomado como consejo de inversión, ya sea de compra o de venta de cualquier activo financiero. Invertir es una actividad riesgosa. No inviertas si no sabes lo que estás haciendo.
Muchas gracias
Un gusto que aporte valor!
Que buen video. Gracias
Que bueno que sirva!
Una vez mas... excelente video. Gracias!!!
Muchas gracias a vos por el comentario! Abz!
Excelente Arturo !! gracias por compartir tanto conocimiento! Abrazo
Muchas gracias estimado! Que bueno que sirva, abrazo!
La excelencia de lo simple! Gracias como siempre
A vos por el comentario! Que bueno que sirva y se entienda! Saludos y éxitos maestro!
Gracias por compartir toda esta info!!! 👏👏👏
Gracias a vos por el comentario Cristian.
Que bueno que sume el video!
Saludos y todo el éxito! Que el 2022 venga con todo, en esas inversiones!
Como siempre un placer aprender así! Muchas gracias!!!
Gracias amigo! Abz y éxitos!
Muy buen video! Sos un excelente docente! 👏👏👏👏
Muchas gracias Juan Patricio! Saludos y éxitos en tu inversión!!
La filosofía de la inversión! + paciencia!! Magistral video! GRACIAS maestro!!
Totalmente de acuerdo, no hace falta más que esas dos cosas para tener éxito en bolsa (y éxito en grande).
Gracias a vos por el comentario! Abrazo!
muy buen video..clarisimo.
Muchas gracias Hernan! Que bueno que haya servido. Saludos y todo el éxito!
Muchas gracias, muy bien explicada la base de value investing
Saludos!
Arturo sos un fenómeno ¡¡¡buenisimos tus videos
Muchas gracias maestro! Que bueno que sirvan!
Excelente contenido. El canal más claro sobre value investing que encontré en RUclips. Muchas gracias!!
Muchas gracias, Oriana.
Que gusto leer estos comentarios.
Saludos y éxitos en tus inversiones!
Muy buen vídeo capo. Siempre ayuda para recordar como deben ser nuestras inversiones. Ahora con la baja de FB re-comprare. Estoy armando una posición mes a mes de INTC, para este cambio de paradigma que se dará en la parte de la inteligencia artificial y los autos eléctricos. Por ahora a BABA la estoy vigilado, no quería pasar mi exposición de mi cartera del 12 % que tengo.
EXCELENTE estrategia.
Comparto plenamente lo de FB, aunque me gustaría verla más cerca de 300 para entrar (310 me conformo). Veremos qué pasa, se vienen épocas de algo de volatilidad (opinión) por toda la situación de Evergrande en China.
Respecto a Alibaba, estoy igual que vos. Estoy seguro que la empresa debe estar re-comprando ADS como loco, dado que tenían más de 10 billones disponibles para eso. Si cae un 10% más, perfectamente posible, yo aumentaré mi posición (es un % mayor, en mi caso, de un 19%).
Respecto a Intel, vengo haciendo lo mismo. Cada vez que llega cerca de los 50, sumo posiciones. En 51 sumé bastante.
Abrazo y éxitos!
@@invertirdesdecasa Muchas gracias por compartir tu conocimiento, para que, nosotros podamos tomar nuestras propias decisiones.
@@Martin.Zalazar de nada amigo. Eso es lo que quiero: que formemos una comunidad en donde, de acá a unos años, veamos para atrás y veamos un crecimiento de nuestro conocimiento y de nuestro patrimonio neto. Gracias por siempre sumar a eso. Un fuerte abrazo.
Hola Disculpen la ignorancia, a qué se refieren con FB?? Gracias y saludos
@@MatElect Facebook
Hola, Arturo! (Por fin conozco tu nombre). Increíble tu cercanía para enseñar. Te mando un abrazo y anhelo que le sigas metiendo porque se puede notar que te motiva y apasiona.
Saludos inmensos, compa!
Hola Lucas! Muchas gracias por tu comentario, maestro! La verdad que me alegró un montón. Ojalá que así sea, y que siempre encuentres contenido de calidad en el canal. Te mando un fuerte abrazo desde Tucumán y todo el éxito para tus inversiones!
Como siempre excelente!!! Un abrazo!!
Hola amigo querido! Uno de los primeros seguidores, de Cordoba!
Que bueno que te haya gustado y servido el video, abrazo maestro!
@@invertirdesdecasa No, de Buenos Aires, de la ciudad de la cerveza, pero realmente muchas gracias por el saludo jajajaj. Yo ya te dije, 20 años seguiré viendo el canal!! Te mando otro!!
Arturo, el poder de la sencillez. Saludos desde Ledesma. Jujuy.
Muchas gracias, Javier!
Un gran saludo para Ledesma, todos los éxitos.
Exelente video amigo!!!
Justamente ayer empece de nuevo a comprar algunos cedears con los pesos que me van quedando del sueldo porque habia liquidado todo anteriormente para largar con un pequeño emprendimiento
Y como siempre gracias por el laburo que haces te mando un abrazo
Gracias a vos por el aguante de siempre, maestro!
Me acuerdo que me habías dicho que habías largado un emprendimiento e ibas liquidando la mitad de la tenencia. Está perfecto! Para eso es la inversión: para generar capital que te permita hacer otras cosas (emprender, viajar, comprar una casa, filantropía, lo que sea) así que yo te felicito amigo.
Nuevamente, gracias por bancar siempre, espero que el canal y los videos te sumen siempre también. Abrazo!
Excelente video, Arturo. En temas finanzas tengo muy pocos conocimientos, tal es así que hace dos meses no tenía ni la más remota idea qué era BRKB y hoy es mi principal Cedear. Sos mi Sensei por excelencia. Transmitis conocimientos de forma muy simple, clara y breve. ¿Qué más se puede pedir? Por otra parte y, desde mi punto de vista, transmitis un gran don de gente, (sin bajar línea o agresividad gratuita), cosa no tan común en estos tiempos. Finalmente, te comento que, en coincidencia con tus comentarios en diferentes videos, trato de aprender sobre fundamentales ya que mi objetivo es a muy largo plazo. Saludos y muchas gracias.
Muchísimas gracias por tremendo comentario! La verdad que me puso muy contento leer estas cosas. Que bueno que el canal te haya ayudado a iniciar o dar tus primeros pasos en la inversión a largo plazo. Sin lugar a dudas es el mejor camino para proteger tus ahorros (en el largo plazo) y la empresa que seleccionaste como tu principal posición es, probablemente (aunque no me gusta hacer predicciones ni consejos) la que MEJOR te va a pagar esa confianza, con el menor esfuerzo de tu parte. Yo, particularmente, invierto todos los meses en BRK al estilo de invertir en un fondo indexado del SP500. Creo que pagará en grande en 5-10 años.
Gracias de nuevo por todo lo que me decís. Sé que es ganado y no gratuito. Aun así, me sirve mucho saber que lo que hago en el canal se entiende y suma a quienes lo ven. Te sigo alentando a que aprendas sobre esto: inversiones, empresas, fundamentales, inversión en valor. La recompensa es enorme y vale toda la pena del mundo. Espero ayudarte a eso en el canal. Un fuerte abrazo desde Tucumán.
@@invertirdesdecasa , muchas gracias por tu extensa e interesante respuesta, Arturo. Saludos.
Muy buen video!!! Libros que recomiendes para aprender value investing??
Hola Gerardo! Te recomendaría varios, algunos más complejos que otros (todos están en PDF o ePub en internet):
El pequeño libro que bate al mercado
Un paso por delante de Wall Street
Batiendo a Wall Street
Buffettología
Warren Buffett y la interpretación de los Estados Financieros
El inversor inteligente
Acciones ordinarias y beneficios extraordinarios
Lo más sencillos son los primeros. Los últimos son los más complejos (a mi entender por supuesto).
Saludos y éxitos!
Excelente videooo!! 👏👏👏
Gracias! La primera suscriptora del canal! ☺️
Hola Arturo, excelente video y súper claro como siempre. Creo que invertir como Warren en el tipo de empresas “seguras” que el invierte es para gente con un patrimonio importante que se asegura retornos sin tanto riesgo. Inversores con poco capital como en mi caso, tenemos que arriesgar un poco más en empresas más volátiles para tratar de generar más retornos que nos permitan incrementar el patrimonio. Abrazo grande y espero se haya entendido mi punto de vista.
Hola Adrián! Por supuesto que si! Y como siempre, gracias por sumar y dar tu opinión fundada sobre los videos.
En este punto, pienso que depende del horizonte de inversión de cada inversor. Obviamente, las empresas más volátiles ayudan a generar retornos más altos sobre el capital en menor tiempo. Pero, en el largo plazo, creo que el tiempo es amigo de las grandes empresas. Te pongo algunos ejemplos (muchos de los cuales WB no invertiría porque no los entiende): FB, GOOGL, NVIDIA, AMD.
Todas estas empresas son enormes, no son tan volátiles (a excepción por supuesto de las caídas que tuvieron en la crisis de la pandemia y en finales de 2018… sumado al problema de Fb por Cambridge Analytica) y, en promedio, se han multiplicado por 3-4x en los últimos 5 años.
Creo que el mercado siempre te pone la posibilidad de comprar grandes empresas, que nos gusten y entendemos, a precio de descuento. Obviamente, es una opinión. Abrazo grande!
@@invertirdesdecasa tal cual, empresas como Nvidia, Google y Facebook son parte de lo cartera y más allá de tenerlas para largo plazo, son empresas que en general suben mucho más rápido de Walmart o Coca. Gracias a vos por siempre sumar a la educación de quienes estamos aprendiendo de este mundo de las inversiones.
Absolutamente de acuerdo! En esa comparación si comparto. Perdón, tenes razón. Si vos te referías a Moddy, KO, KRAFT, estoy totalmente de acuerdo con vos.
Gracias por sumar Adrian, abrazo!
Geniales los videos por favor larga el curso ya ya ya ha y nos podrías decir de dónde SOS
Hola Johana! Muchas gracias por el comentario!
Pronto quisiera encarar ese proyecto. Estoy tramitando mi matrícula de agente productor en el mercado de capitales y con eso le daré forma.
Soy de San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina. Vos?
Hola Arturo, viendo el 4to punto de warren , podrías hacer un video de Fedex? ya que viene cayendo y quizás sea bueno para entrar? saludos
Hola Cristian! Cómo va? La anoto así la analizo. Tengo varias pendientes (te soy sincero) pero haré lo posible por verla pronto, también como oportunidad de inversión para mi cartera. Gracias por avisarme!
@@invertirdesdecasa gracias a vos Arturo! Buen finde!
@@Cristian-iu8kl buen finde, Abz!
WF no tiene computadora!!! Eso ya te dice todo.... Estos conceptos que parecen simples, no lo son; porque la gente busca la recompensa inmediata y eso es lo que te hace perder a largo plazo. Incorporar estos conceptos como disciplina, creo que es lo más difícil de lograr: ser objetivo, paciencia, templanza, actuar en frío, respetar un método. Te felicito por explicarlos de manera sencilla. Por otra parte, cómo pensás que va a afectar lo de Evergrande al resto de acciones chinas como BABA o BIDU que ya vienen hartas castigadas por el contexto del gobierno chino? Un abrazo!
Hola Carlos! En primer lugar, muchísimas gracias por tu comentario, de verdad que lo aprecio mucho!
En segundo lugar, estoy totalmente de acuerdo con las reflexiones iniciales que hiciste. Es así, ni más ni menos. Para tener éxito en bolsa se necesita, mayormente, una cualidad de tipo emocional más que ninguna otra cosa. Nada que agregarle a tu reflexión.
En tercer lugar, las acciones chinas. De más está decir que esto va a ser una opinión personal (más en un tema de inversiones Chinas). Particularmente, creo que se vienen tiempos de mucha volatilidad. Sin embargo, en este punto (inversiones chinas) creo que la palabra más autorizada de todas es RAY DALIO, fundador de Bridgewater (el hedgefund más grande del mundo).
El lo explicó claramente y, en resumen, dijo algo así: es probable que Evergrande quiebre, y algunos inversores (accionistas y tenedores de bonos de Evergrande) salgan lastimados. También saldrán lastimados los desarrolladores inmobiliarios que no sean "ayudados" por el gobierno Chino. Sin embargo, el mercado inmobiliario chino es bastante grande, y su gobierno no es tonto. No puede dejar que se genere una crisis de magnitudes descomunales. A mi modo de ver, tampoco existe ese riesgo en la actualidad.
Por otro lado, la deuda de Evergrande está, principalmente, en RMB chinos y, por eso, no es grave. Los países siempre pueden devaluar algo su moneda, reduciendo "realmente" el peso de la deuda y aguantar el impacto. El ejemplo más próximo a eso: lo que hizo EEUU con la crisis financiera del 08/09 (que era mucho más grande que esta).
Dicho esto, creo (y esto es una opinión) que acciones tecnológicas y de consumo masivo, con elevada liquidez (buena caja) y baja deuda (como lo son ALIBABA, BAIDU, JD) no deberían tener ningún problema en el largo plazo. Es más: me animo a decir que será bueno para ellas. Por muchas razónes, pero, principalmente, por dos: pueden re-comprar sus acciones baratísimas (y tienen liquidez para hacerlo) y pueden verse beneficiadas de este nuevo orden interno chino (en donde el gobierno está tratando de crecer a base del consumo interno y no del mercado inmobiliario).
Obviamente, querido amigo, es una opinión. Abrazo y éxitos.
@@invertirdesdecasa Muchas gracias por tomarte el tiempo para dar tu punto de vista! Coincido con todo, pero los fantasmas del 2008 pueden aparecer y el miedo es contagioso... sobre todo porque se trata, una vez más, del mercado inmobiliario. Cómo sabés si BABA o BIDU están recomprando sus papeles? Eso sería una buena señal al mercado. Un abrazo!
@@carlitosbal de eso no hay dudas. Si la cosa se pone fea para Evergrande, puede haber mucho miedo y volatilidad (y oportunidades también).
Respecto a BABA y BIDU, en sus últimos dos informes trimestrales, las dos empresas dijeron que habían ampliado su límite del programa de re-compra de acciones. Con esta caída del precio, imagino que van a aprovechar la oportunidad de comprarlas a precio de descuento!
Hola Arturo, gracias por educar en esto de las inversiones, y aprecio que sea asi, de manera sistematica
Una consulta... Un Cedear de Berkshire Hathaway es lo mismo que comprar acciones A o B de esa empresa ?
Hola Aida! Muchas gracias por tu comentario! Que bueno que el canal te sirva y te sea de utilidad.
El cedear (en Argetina) representa 1/22 de la acción de BRK clase B. Es decir, juntando 22 cedears en Argentina, tendrías el equivalente a UNA acción de BRK.B.
Espero me haya explicado bien, saludos y éxitos!
@@invertirdesdecasa Me olvidé de comentarte que la pregunta era porque hace poco salio la noticia que BRKB habia logrado una "ganancia enorme" con sus acciones clase A... y bueno, nada quería saber si eso se veria reflejado en los Cedear de BRKB... Pero veo que no, porque no es lo mismo---- Fuera de tema, puedo preguntarte por Vale?... si puedes incluirla en algún video sobre brasil estaría no?
@@abc13698 buenas noches Aida!
Todas las ganancias de las acciones de BRK son las mismas. La única diferencia, es el % que representan… pero la empresa es la misma.
A modo de ejemplo: si BRK gana 10000, quizás las acciones A participen en un % mayor de esa ganancia (porque son más caras también), pero eso no significa que las acciones B no participen… y dado que las acciones B son mucho más baratas, el % de ganancia es el mismo, en relación al precio de cada una.
Espero se entienda la explicación!
@@invertirdesdecasa Ahora si, esta perfecta, Gracias Arturo!
Considerando que Warren Buffett tiene 91 años, en el hipotético caso de que este hombre que tiene una importante cantidad de acciones de empresas como APPLE falleciera, podria alterar esto el valor del mercado de dichas empresas?
Hola Nicolas.
Yo particularmente, considero que no. Obviamente, en el corto plazo, todo puede pasar. Pero el negocio de Apple es mucho más sólido y resistente que eso. Fluctuar puede fluctuar siempre, pero el negocio de Apple es un espectáculo y eso es lo importante, a mi modo de ver.
Mientras el negocio siga generando los flujos de caja operativos y libres que genera, el futuro del accionista de Apple seguirá siendo bueno. Aunque yo particularmente no invertiría a estos precios, me parece un poco caro.
Saludos.
Hola Arturo, como estas!
Consulta, te animaría a nombrar 2 o 3 empresas en las cuales invertir s largo plazo? Que no se Apple, ko, qcom.
Gracias maestro!
Hola Martín! Como andás maestro?
Te comparto mi opinión, por favor, no lo tomes como consejo de inversión!
Si yo tuviera que formar nuevas posiciones en el día de hoy, a estos precios, invertiría en estas empresas:
Alibaba,
Intel,
Facebook.
En ese orden. Si además quisiera exponerme al sector de la salud, invertiría en Merck o Johnson & Johnson.
Y si quisiera dormir más tranquilo todavía (aunque las anteriores son excelentes empresas también) invertiría en WMT y/o PG y/o LMT. Pero en este último caso, probablemente la ganancia sea algo menor en el largo plazo.
Por supuesto, es una opinión, no es un consejo de inversión. Éxitos!
Muchas gracias, excelente!
@@martinleon4834 de nada, éxitos maestro! (en el largo plazo, siempre todo es más claro)
Buen contenido pero ese portafolio ya esta muy atrazado , esas empresas ya casi las vendio todas....
Es un video bastante antiguo.
Buenas!!! Consulta ,que te parece la plataorma del broker paullieronline?
Hola Sebastian!!
Sinceramente no la conozco, nunca la he utilizado, por lo que no puedo darte una opinión al respecto.
@@invertirdesdecasa y alguno que me recomiendes!!! Soy de Uruguay