📈 COMO CALCULAR EL VALOR INTRÍNSECO DE UNA ACCIÓN 📊👉🏼 Discounted Free Cash Flow (DFCF) 💵
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- Опубликовано: 19 фев 2022
- Aclaración importante: el video persigue un fin netamente educativo. Nada de lo que está dicho debe ser entendido como consejo de compra o de venta de ningún activo financiero. Invertir es una actividad riesgosa, antes de invertir, tenés que conocer los riesgos que tiene. Hacete asesorar por un profesional antes de invertir si carecés de los conocimentos suficientes para ello.
Bienvenidos inversores!
Uno de los conceptos más IMPORTANTES para ganar dinero en la bolsa es el VALOR INTRÍNSECO de una acción. Conocer el VALOR JUSTO de las acciones es clave para tomar mejores decisiones de inversión.
En el video del día de hoy, el mejor inversor de todos los tiempos, Warren Buffett, quien cuenta con un patrimonio neto de más de 120 BILLONES DE DÓLARES, te enseña, en forma simple, a calcular el valor intrínseco de una acción.
Quería agradecer, especialmente, al inversor y suscriptor del canal German Verdi, quien me aconsejó más de una vez para armar este video. Gran parte del crédito por este video, se lo debemos a él. Muchas gracias!
Ahora si, los dejo con el video.
Espero les sirva y les sea de utilidad.
Saludos, y todo el éxito en sus inversiones.
Arturo (Agente Productor CNV 1.388)
Invertir desde Casa
El link a la calculadora de valor presente es:
www.moneychimp.com/calculator/...
La explicación de cómo usarla está en el comentario fijo del video de PayPal (link más abajo).
ANÁLISIS DE FACEBOOK: • 💥 FACEBOOK SE HUNDE UN...
Cómo valorar acciones: • 🔍 ¿Cómo valorar ACCION...
ANÁLISIS DE PAYPAL: • 💥 PAYPAL SE HUNDE UN 6...
Hola inversores!
¿Les serviría un Excel para calcular el valor intrínseco de una acción? Al final de video les propongo un modelo y formato, así lo preparamos bien para el próximo video.
Dame tu opinión en los comentarios! Saludos y éxitos en sus inversiones!
Haces un muy buen trabajo pedagógico. Muchas gracias
Sin duda !! y lo otro que serviria es identificar de donde sacar estos valores (asumo Investing o Yahoo Finance). Una buena opcion para compartir la planilla es Google Drive, espero ansioso el proximo video . Gracias Arturo !!! Excelentes todos tus videos !!
Excelente Arturo!!! Nos viene bien el Excel
El profe Arturo un GENIO!!! Te acompaño a full !!!!
Arturo un trabajo distinto a todos los que he visto y participado. Felicitaciones 👏
Este canal está infravalorado. Y tiene un gran margen de seguridad. FELICIDADES. Por favor continúa así.
Muchas gracias Roberto!
Que grande!
Seguiremos así. Este apoyo suma un montón!
Buena información, muchas gracias
EXCELENTE ANALISIS PARA DETERMINAR LOS VALORES ACTUALES Y EL MULTIPLO FINAL DE 15 O CUALQUIER OTRO, COMO LO DETERMINAMOS, IGUAL TE FELICITOUN GREN TRABAJO, MUY DIDACTICO, LO CUAL NO ES NADA FACIL
El seguimiento de canales educativos como este ,es inversamente proporcional, con el nivel de ignorancia de la gran mayoría de nosotros. Felicidades por tu dedicación 👏👏👏
Me alegra que te aporte valor!
Trabajaré para que siga siendo así, con cada nuevo video.
Muy claro y conciso y sobre todo mucha humildad,aclaras conceptos en forma muy clara
Me alegra que te haya aportado valor, Matias.
Un saludo y todos los éxitos en tus inversiones.
Simple y claro maestro! Gracias!! Saludos!!
Muchas gracias, como siempre, Miguel!
Abrazo grande!
Fácil, simple, muy bueno. Gracias
Muchas gracias! Me alegro que sirva.
Realmente el trabajo que haces por esta comunidad de inversores es impecable y admirable. Éxitos Arturo.
Que lujo leer comentario así.
Muchas gracias Josue por tomarte el tiempo de dejarlo. Abrazo y éxitos.
Espectacular Arturo!! Muchas gracias por esta clase sobre inversión en valor! Tus videos son claves para entender conceptos complejos de una manera fluida y didáctica. Abrazo grande y buena semana, Seba desde Cba! PD: me anoto con un gran porcentaje de acciones de IDCV
Muchas gracias Seba!
Gracias por el aguante, desde el día uno, maestro.
En el próximo video explicamos el Excel y lo pasamos para que apliquemos a las valoraciones futuras. Se viene un año (o años) interesante en la bolsa!
Abrazo grande!
(más vale que esas acciones están a disposición tuya! Creo que todos los videos tienen tu like y apoyo, gracias Seba)
excelente, muchas gracias por compartir tus conocimientos
Me alegra que aporte valor.
Saludos y éxitos.
Sin dudas la sencillez y la practicidad con que explicas los temas hacen que tu canal sea genial...lo de la planilla Excel está buenísimo y esperamos ansiosos el próximo vídeo con el ejemplo práctico de alguna empresa en esa planilla
Muchas gracias Dario!
Si señor. En el próximo video explicamos esa Planilla y la mandamos a todos!
Arturo, llegue a este canal de casualidad hace varios meses buscando respuestas a la caída de baba. Hoy volví a este video en busca del famoso excel y me veo en la obligación de agradecer y felicitarte por el contenido que brindas. Me parece muy interesante la manera de encarar los videos y me alegro que el canal esté creciendo exponencialmente. Saludos!
Muchísimas gracias!!
Me alegra que el canal y los videos te aporten valor.
Trabajaré para que siga siendo siempre así. Saludos!
Hola Arturo, muy interesante el informe.
Pasé todos los datos a papel y creo que lo entendí perfecto.
Ahora, tengo una duda, el Flujo Libre de Caja a 5 años, 10 años, etc de cada companía, ¿en dónde lo puedo conseguir?
Saludos!
Hola Diego!
Muchas gracias por el comentario.
Ese es el trabajo del analista. Nosotros debemos tratar de predecirlo en forma conservadora. Hay algunas páginas como www.tikr.com que lo proyectan a uno o dos años, nada más.
Habrá otras que serán pagas (imagino) pero esa es una de las mejores gratuitas.
Saludos!
Geniai ,la única explicación en palabras simples que escucho y que estaba buscando
Gracias
Un gustazo!
MUCHISIMAS GRACIAS ,SUPER DIDACTICO ,SALUDOS DESDE PERU
Saludos!
Hola Arturo,
Yo tengo una duda con el EV calculado al presente estimando un crecimiento del 15%. Porque al valor de 149153 se suma todo lo demás para que de 196051?. Es que no entiendo porqué es 196051 en vez de 149153.
Un saludo y mucho ánimo con el canal. Es fantástico y se aprende muchísimo 😊😊
Hola!
Se suma para seguir con el razonamiento de Buffett del valor intrínseco de una empresa, como todo el efectivo que esa empresa te va a entregar, descontado a valores presentes.
Entiendo tu punto de vista, porque sería una valoración por múltiplos traída a valor presente. Perfectamente válida, de hecho. Sin embargo, para el concepto de Buffett, le estaría faltando los cupones de interés que te pagan año a año.
Obviamente, es para sumar un punto de vista más. Esta valoración, aunque no lo creas, es muy útil para muchas empresas.
Abrazo y éxitos en tu inversión!
Hola Arturo! Excelente video, muy útil. El excel sería de gran utilidad también! Te consulto, cuando hacemos estas proyecciones, cada cuánto aconsejas que vayamos actualizando los números para saber si nuestra valoración va por buen camino? Trimestralmente o anualmente? Muchas gracias!
Hola Lucas!
Muchas gracias por el comentario! Me alegra que lo hayas encontrado útil al video.
Respecto a tu consulta: si sos inversor activo, y elegís tus acciones, yo diría que sigas las empresas trimestralmente. No para “ajustar” los valores, porque dudo que cambien taaaanto de un trimestre a otro (si son buenos negocios)… pero si para que veas cómo se comporta la empresa a la que estás confiando tu capital.
Yo siempre leo y me actualizo trimestralmente en los informes. Si salen noticias importantes en alguna ocasión, también las veo.
Saludos y todo el éxito!
@@invertirdesdecasa hola una pregunta vendes cursos de acciones?
@@tomasbonansea334 hola Tomas!
Por el momento no.
Lo que estoy haciendo, por ahora, es dar consultas de inversión a quienes lo deseen o soliciten. Si te interesa, me puedes contactar por IG (@inversordesdecasa), y ahí lo vemos.
Saludos y todo el éxito!
@@invertirdesdecasa Hola Arturo como se casan esos flujos de caja proyectados?
Hola Muchas gracias, excelente video, muy claro la explicación y simple
Hola!
Me alegra que te sirvan y que aporten valor! Saludos y éxitos.
No entendi ni papa
Que suerte!
Porque nunca hablamos de verduras en el video!
Excelente, muy bien explicado y con mucha practicidad
Muchas gracias.
Me alegra que te haya servido y te haya sido de utilidad.
Muy bueno !!!!.. Explicación clara y sencilla !!!....
Muchas gracias!! Ese era el objetivo de este y de todos los videos!
Muchas gracias por compartir tus conocimientos.
Me alegra que te aporten valor, Ignacio.
Saludos.
Muchas gracias.
A vos, por el comentario Eduardo!
Muchas gracias por tus conocimientos Arturo por compartir con nosotros bendiciones
Que gusto leer esto Braulio.
Abrazo y cariños!
Impecable ! No dejes de subir material didáctico al canal aparte de las valuaciones, porque suma y aporta muchísimo !! Sos un grande ! Artur Buffet :)
Yo empecé a usar el descuento a valor actual con el PER calculando los beneficios a futuro y luego trayendo a valor presente, porque es más sencillo.. a veces comparó las 2 formas y saco un promedio y me quedo con ese valor medio, pero rara vez.. en general este método es más complejo y creo que no siquiera WB lo utiliza... Pero siempre son más bajas las estimaciones por DCF que por PER u otro múltiplo de valoración... Cómo siempre un like bien merecido y la alegría de ver cómo se va sumando gente al canal
Hola Martín!
Muchísimas gracias por el comentario, maestro y el aguante de siempre.
Siendo sincero, tampoco creo que BUFFETT haga estas planillas. De hecho, Charlie dijo alguna vez que jamás vio a Warren hacer un DFCF!
Por otro lado, yo hago exactamente lo mismo. Verás que en algunos videos hago eso que vos haces: valoración por múltiplos y luego descuento el valor; mientras que en otras utilizo el DFCF.
Gracias por el aporte, a este y todos los videos. Abrazo grande y buen descanso.
Gracias Arturo!! Muy util tus conocimientos.
Hola Federico!
Que bueno. Me da gusto saber que los conceptos te fueron de utilidad.
Fantastico y muy bien explicado!!!
Me alegra que te aporte valor, Gaby!
Muy bueno Arturo¡¡¡ Felicitaciones ¡¡¡ y sii seguro que seria una hta exelente la planilla de exel¡¡... nuevamente felicitaciones y gracias por todos los conocimientos q compartis¡¡
Muchas gracias, Salvador!
En el próximo video la explicamos y luego la mandamos!
Muy practico gracias
Un gusto, Karina!
Hola Arturo, como siempre tus videos son excelentes, este que habla sobre valor intrínseco está muy didáctico ya que muestra en forma muy simple como hacer dicho cálculo.
Muchas gracias Isauro!
Me alegro que así sea. El próximo video completamos la parte práctica y mandamos la Planilla de Excel!
Abrazo!
Muy buena y fácil de entender, gracias por tu desprendimiento.
Un gusto que te haya aportado valor, Jorge.
Saludos!
Excelente!! Claro y explicado con manzanas! Esta semana empece una serie de cursos para en un futuro rendir el examen de la CNV y estos conceptos explicados tan didacticamente suman y mucho!! Muchas gracias!
Me alegro que sumen, Pablo!
Saludos y todo el éxito con tu examen en la CNV, pronto!
Excelente aporte, muy claro y útil, gracias por éste aporte.
Me alegra que te sirva y te aporte valor, Israel.
Estimadisimo!!! Hola Arturo!!
Se notaba la.alegria por hacer este video y explicar el concepto de DFCF. También tenía mucha expectativa por q sabía q un vídeo así explicado por vos iba a ser muy entendible para todos los niveles, por eso hace meses fui unos de los primeros (sino el primero) en pedirlo.
Desde ya la explicación como siempre estuvo a la altura y no tengo duda q le va a servir a muchos. Por q si bien todo el contenido que hiciste explicando como evaluar una empresa, es de mucha utilidad, este método es la frutilla del postre y el que va a ayudar decidir si es el momento o no de poner nuestro capital en una empresa con un margen adecuado.
En cuanto a la planilla, yo me hice una, pero de más está decir q me gustaría contar con la que vos hiciste, ayuda a mejorar.
Te mando una abrazo!
Nos vemos en el próximo video para ponerle broche de oro a este tema del DFCF.
Hola German!
En la descripción del video puse eso. Que vos fuiste el primer que lo pidió y el que me ayudó a darle forma.
Los créditos del video también son para vos.
En el próximo lo terminamos de explicar y hacemos llegar esas planillas, para sumar a las tuyas. Abrazo grande y como siempre, muchas gracias German!!
@@invertirdesdecasa Hola Arturo!!
No me había detenido a leer la descripción del vídeo. Gracias por la mención y es un placer poder aportar pequeñas ideas para que puedas seguir generando este contenido tan valioso.
Te mando un abrazo!!
Fantástica explicación. Mil gracias por tanto
Me alegra que sirva, Lucas!
Muchas gracias por compartir tus conocimientos, saludos desde Peru.
Muchas gracias Cristian por el comentario.
Un abrazo desde Argentina!
Gracias por la explicación un saludo desde México.
Un gusto! Saludos desde Argentina.
Felicidades. Excelente vídeo, gracias x compartir tus conocimientos.👍
Me alegra que sirva, Carlos!
Muchas Gracias por está información y conocimiento, excelente tu manera de comunicar 👏
Me alegra que sirva y que aporte valor.
Saludos y todos los éxitos.
Excelente y súper entendible. Me estoy viendo tus vídeos uno tras otro y aprendiendo muchísimo. Gracias !!
Un gustazo saberlo!
Excelente video, muy instructivo, gracias
Me alegro que sume, Juan!
Saludos y todo el éxito!
Hola Arturo, excelente video, estuve esperando un vídeo así, tan claro preciso, fácil de entender. Felicitaciones por tu canal
Muchas gracias estimado/a!
Me alegro que haya servido.
Saludos y todo el éxito!
Arturo, excelente, muy clara la explicación. Felicitaciones es un gran profesor se emociona cuando explica, ama lo que hace.
Me alegra que aporte valor, Jorge!
Gracias Arturo!, muy didáctico como siempre.
Muchas gracias Gustavo!
Me alegra que así sea. Seguimos sumando. Saludos!
Me ha encantado.Todo un maestro crack!!!
Muchas gracias, Joan!
Muchas gracias, Arturo. Excelente video!
Me alegra que sirva, Tomas. Saludos!
¡¡¡Gracias Arturo!!! 😃😃😃
Que bueno que te haya aportado valor, Nicolas!
Saludos!
Buenisimo Arturo mil gracias
Me alegra que aporte!
Muy bueno, gracias.
Me alegra que sirva!
Gracias!!
Me alegra que te sirva!!
Excelente herramienta. Gracias.
Me alegra que sume, Jaime!
Arturo. Espectacular es poco! Una clase magistral nos has dado! Qué lindo son éstos videos! Especialmente éstos, los de docencia! Donde uno aprende, entiende! ... Obviamente uno no es hipócrita y nos gusta ver los vídeos de empresas que están con oportunidades de inversión y los fundás. Pero lo que más me gusta de esta Canal son los vídeos donde explicás bien la teoría. Los disfruto mucho! Es imposible no comentarte y agradecerte vídeo tras vídeo por tu tiempo invertido en transmitirnos tu sabiduría y gratuitamente.
Que gustazo leer esto, Carlos.
Me alegra que disfrutes y que te sumen los videos educativos. Son los que más disfruto yo también… y los que más sirven en el largo plazo también!
No pierden vigencia.
Clarisimo, un genio
Me alegra que te aporte valor!
Espectacular!!!! Muchas pero muchas gracias, Video de gran valor. !! una joyita en youtube.
Me alegra que te haya sido de utilidad!
Saludos y éxitos!
Muchas gracias por este video tan instructivo. Excelente informacion.
Un gusto enorme.
Como siempre muy claro y didactico...!!!
Me alegra que haya servido Guillermo. Saludos y éxitos!
Genial gracias.
De nada, Joan!
Saludos y éxitos.
Tremendo Arturo. Mil gracias
A vos! Saludos y éxitos.
Excelente, Arturo. Este va a ser mi video de referencia para afinar el momento de compra o venta de acciones. Como siempre, agradezco tus aportes. Abrazo.
Muchas gracias, estimado!
Me alegra haber sumado a tus análisis de inversión. En el próximo video, explicamos prácticamente la Planilla de Excel, y luego lo dejamos todo en manos de sus análisis.
Un gran abrazo!
Gracias Totales!
Un gustazo!
felicidades muy interesante su video esperemos por mas
Un gusto enorme!
Excelente video. Muchas gracias por tu tiempo y ganas de enseñar. Saludos
Un gustazo, Edu.
Saludos.
Excelente video, y nos serviría muchísimo la planilla para analizar acciones
Muchas gracias, Fabiana!
Vi que me agregaste al IG, seguramente te estaré haciendo llegar la planilla pronto!
Gracias por tu labor y gran contenido.
Me alegra que sume!
Excelente video, gracias por ayudarme a entender.
Me alegra que te aporte valor!
Excelente y gracias por hacer este video
Me alegra que sume Pablo! Saludos!
Gracias Arturo, por compartir tu emoción, tiempo y conocimientos!!! 🙏
Me alegra que sume Gustavo!
Muchas gracias por el comentario. Abrazo!
Gracias por tus videos, este video ya lo habia visto antes pero no lo pude entender, ahora ya lo comprendi mirando otros videos e investigando en internet el (DCF), pero en ralidad es muy dificil de comprender para las personas que estamos comensando pero ya que lo entendi me paresio una exelente explicacion de tu parte me complemeto muy bien lo que habia investigado muy buen video, felicidades.
Un gusto, Fernando!
Te felicito por la dedicación y la constancia!
El mejor video que he encontrado sobre el valor intrínseco tanto en español como en inglés. Un aplauso!!!
Muchas gracias, Toni!
Me alegra que el video te haya servido.
Saludos y todo el éxito en tus inversiones!
Arturo sos un genio explicando.
Infinitas gracias Campeón 🏆
Un gustazo, Daniel!
Excelente Arturo, muy buen video, lo explicaste muy claro.
Gracias, Luis.
Un gusto enorme que te aporte valor.
Buenísimo. Te felicito.
Un gusto!
joyita la clase !!!!!! 👌👌
Me alegra que te haya aportado valor!
Te sigo desde Escocia explicas con una claridad, que es imposible no entender.Muchas gracias.
Me alegra que el canal te aporte valor, Ramiro. Pronto vamos a actualizar este video.
Arturo, muchas pero muchas gracias por toda esta información tan valiosa y precisa a su vez, sos de gran ayuda por para gente como yo que recién está empezando y tiene ganas de crecer, sumando a la lectura de los libros que recomiendas sobre inversión, y los vídeos que subís ( que de cada vídeo no hay un minuto que no te sirva para aprender) nada, muchas gracias crack.
Que grande!
Me alegra que encuentres valor en los videos Franco.
Gracias a vos por el comentario!
Arturo excelente! En el video pasado te hice esta pregunta y hoy solucionas todas mis dudas! Mil gracias!
Que bueno que así sea!
Me alegra haber aportado valor a tus inversiones!
Demonios! Que bien explicado, por dios! 👏🏼👏🏼
Que grande, Jaime!
Gracias por el comentario!
Excelente la explicación y la simplificación de los conceptos porque no los convierten en otra cosa. Es decir, a veces se simplifica tanto que deja de ser el concepto que se explica.
Un gusto que te haya aportado valor el video, Silvina.
Un saludo y todos los éxitos.
Sin dudas unos de los videos más simples y claros sobre VI. Muchas gracias, el desafío es ahora la proyección hacia adelante del flujo de caja a 5 o más años vista, todo un mundo también ahí. Bueno esperamos con ansias el próximo video y el Excel, y cuando saques IDC SA a la bolsa acá tenés un inversor interesado jaja. Abrazo!
Que grande, David!!
Sin lugar a dudas, uno de los primeros y de los que siempre apoya al canal.
Me alegro que el video te haya sumado. Créeme, es uno de los conceptos más importantes a la hora de invertir. Te puedo asegurar que no va a perder vigencia “pagar menos valor del que obtienes”. Digan lo que digan. Siempre hay que tener este número (valor intrínseco) en la cabeza, calculado de forma conservadora.
Abrazo grande y nos vemos en el próximo para explicar el excel y pasarlo luego.
Gracias
Me alegra que le sirva.
Gracias Arturo! Me diste una herramienta para mejorar mis analisis!
Me alegra que así sea, Gabriel
muy bueno el video... cada vez me atrapa mas el gusto por las inversiones de bolsa.
Un gusto Jorge.
Gran aporte para mi inversión, muchas gracias!!!
Me alegra que haya servido, Jose Manuel.
Ojalá encuentres mucho más valor, en los videos restantes del canal.
Excelente tener la planilla para evaluar a empresas. es ud. un excelente pedagogo.
La puedes pedir por Instagram!
bien explicado
Muchas gracias!
Excelente el video, abordando un punto clave
Muchas gracias Fernando.
Me alegra que el video sume y te sea de utilidad!
Arturo gran video, muy buena explicación!!!
Muchas gracias, Fabian!
Que bueno que el video te haya aportado valor.
Saludos!
Capo. Excelente trabajo, impecable como siempre
Muchas gracias Nicolas!
Me da gusto que aporte valor.
Que sigan los éxitos con tus inversiones.
muy bueno- saludos
Muchas gracias Gonzalo! Saludos!
Muchísimas gracias por tan valioso aporte... Claro y conciso, gran complemento de libros y otros elementos de inversión!!!
Me alegra que así sea!
Muchas gracias Juan Francisco por el comentario! Éxitos!
Hola Artur.!!!!! Excelente video muy práctico sobre un tema central. Muchas gracias.!!!!!!!
Me alegra que sumen Gaston!
Abrazo y éxitos.
Este video es para verlo varias veces. Quedo a la espera del próximo video
Muchas gracias Cristian!
Que gusto que te haya gustado y/o servido el video. Saludos!
Excelente video!!!
Abrazo!!
Muchas gracias, Armando!
Muy bueno.
Muchas gracias!
Muy buen video, eres muy bueno explicando, gracias por todos tus videos
Muchas gracias por tus comentarios Luis Manuel!
Saludos y todo el éxito en tus inversiones!
Este vídeo es de enorme valor. Muchas gracias desde NY 🙏
Hola Franz!!
Qué lujo contar con inversores de NY en la comunidad.
Muchas gracias a vos por el comentario, saludos y éxitos!
EXCELENTE!!! CON CADA PRESENTACIÓN ME SEGUIS SORPRENDIENDO !!! UN MAESTRO!! ABRAZO
Me alegro que te aporten valor, Fernando! Abrazo!
Felicitaciones por el video Arturo, muy didactico y esperamos con ansias que puedas compartir esa plantilla de excel. Abrazos
Me alegra que haya servido Gino!
Si señor, en el próximo video la hacemos llegar a todos los que lo necesiten. Abrazo!
Excelente video Arturo! Aguardo el próximo!
Hola Alejandro!
Ya estoy trabajando en ello. Muchas gracias!!