Come analizzo le aziende con il mio Template 📊 Tutorial
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- Опубликовано: 22 окт 2019
- Mi avete visto usare questo template nelle varie video analisi. Ma esattamente... come funziona?
In questo video voglio spiegarvi come analizzo le aziende utilizzando questo template Excel. È estremamente semplice e, come tutte le cose semplici, non è perfetto. Però può essere molto utile per avere un'indicazione generica su come muoversi quando si tratta di avere tantissimi dati e numeri da digerire.
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Bilanci, fatturati, stato patrimoniale... Qui dentro ci potete mettere tutto e il documento proverà a calcolare tutto da solo.
#AnalisiAzione
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Investire comporta il rischio di perdere il proprio capitale. Investi solo se sei consapevole dei rischi che stai correndo.
Lo sai che ti amo? Nel dubbio te lo scrivo! Ciò che fai è importante!
Pietro questo video è una gemma preziosa. Grazie per la tua condivisione
Ti stimo perché pur di tenere questo canale in vita ti informi su tutte le questione di economia e le spieghi su RUclips in modo super comprensibile, a differenza di molti
Ottimo video, in giro ci sono tanti youtober che parlano parlano e non dicono nulla di interessante, tu invece riesci ad in trattenermi sempre. Sei molto simpatico oltre che bravo.
Complimenti! Davvero un ottimo lavoro! Grazie molte
Eccezzionale. Attendiamo la spiegazione approfondita!
Complimenti davvero per l'idea! In queste settimane stavo giusto pensando che avrei dovuto fare un file del genere, di certo mi hai dato qualche spunto. Poi me lo spulcio per bene. Grazie
Grazie, mi hai risparmiato un acco di lavoro!!
Ma che regalo enorme Pietro! Grazie! sarebbe super una parte 2 di questo video dove approfondisci un po.. sei grande!
ormai sono vecchio e sono un po' sfiduciato nelle nuove generazioni ma mi rende sempre contento vedere giovani così entusiasti e con la testa sulle spalle su questi argomenti "seri"... bravo!
Siamo al TOP!!!
Ottimo! Aggiungerei anche il Beta per capire la volatilità a cui andiamo incontro
non ci capisco ancora molto ma meriti un like come minimo
Grazie x aver condiviso il tuo file excel con noi. 💟😘💟
Grazie per la chiarezza, la preparazione e la generosità con cui condividi il tuo lavoro! Ottimo il template!!! Grazie veramente, utilissimo!
Cone faccio a scaricarlo? Non me lo da più disponibile :(
Grazie mille per il lavoro che stai facendo!! Volevo chiederti se magari sei a conoscenza di qualche libro(probabilmente scolastico) che spiega in modo preciso cosa indicano i vari p/e, cash flow,... Che più o meno so cosa sono ma credo che sia molto importante capirli al 1000%.
Grazie mille.
Continua così
Grazie davvero per questo template, è una manna dal cielo.
Ciao, che per caso lo hai ancora il template? Io purtroppo l'ho scoperto solo ora e non è più disponibile dal link
@@fleknax6027 No mi dispiace...
Grazie Pietro, sia per il file sia x i video semplici e chiari!
Ottimo video, bravo Pietro. E' sempre un piacere seguire i tuoi video!
Top!!!
Grazie Pietro per il File, vedo di provarlo al più presto (•‿•)
Grande Pietro
Ciao Pietro, grazie mille per il tuo lavoro e devo dire che essere capitato su un video così datato fa un certo effetto vedendo quanto sei cresciuto professionalmente fino ad oggi. Nonostante questo ogni tanto risulta prezioso anche scorrere indietro nello storico del canale! purtroppo però il link per scaricare il template è scaduto…non è che lo ricaricheresti? Sono passati anni ma penso che continui a poter essere uno strumento utile e apprezzato dalla tua community ❤
Hai fatto un lavoro da leggenda!
Potresti lavorare su una seconda parte cosi' da mostrarci come usi le tabelle?
So che e' un lavoraccio, pero' te ne saremo tutti molto grati.
Grazie davvero!
Complimenti Pietro! Ti seguo da un po' e non finisci mai di sorprendermi. Grazie per i tuoi preziosi lavori. Non so se questo è lo spazio giusto, ma avrei da chiederti se hai già pensato di analizzare le società (Italiane ed estere) o eventualmente gli ETF specializzate in ROBOT e se sono adatte ad investimenti di breve, medio o lungo periodo con tutti i pro e i contro....un'analisi ....alla Pietro insomma!!!! Grazie e in bocca al lupo per la tua carriera.
Ora come ora sto analizzando iRobot 😉
Ciao Pietro, questo video ormai è un pò datato e direi che di strada ne hai fatta parecchia, cosa ne pensi di aggiornarci col tuo nuovo metodo di valutazione e foglio di calcolo? Anche alla luce delle tue nuove esperienze e di quello che hai appreso. Per un video approfondito sulla valutazione e foglio di calcolo sarei disposto a pagare, magari potresti aggiungere un corso su Analitica ;)
Ciao, il problema è identificare i numeri da inserire nel modello. Vendite/Utili, cosa si intendono..Lordo, netto. Sono venduto operativo o anche servizi accessori. E cosi via. Sarebbe molto utile per imparare ad usare il modello un esempio pratico. Anche perché usando i vari siti trovi pure definizioni diverse.
Ciao Pietro! 😃Complimentissimi come sempre in primis! Per caso hai aggiornato questo template al 2021? Ce lo puoi condividere per favore? 🤩
Una informazione: come faccio a reperire i dati di C.E. e S.P. a partire dal 2009/2010? Ho provato con i 3 siti citati da te, ma il massimo "historical data" che mi permettono parte dal 2013...Grazie in anticipo
Wow, gran video. È questo genere di contenuti che ti rende unico nel panorama youtube.
Piccola domanda: perché consideri "poco" il ROIC?
Ahahah lunga storia. Sarò breve. Lo guardo giusto per vedere che non ci siano evidenti anomalie con la media di settore. Se un'azienda ha bisogno del triplo del capitale per far fruttare l'investimento evidentemente c'è qualcosa che potreeeeebbe non andare. Tra un 15% di roic di media di settore e un 13% di A e un 16% di B non mi cambia nulla. Se però un'azienda ha margini stabili del 13 e l'altra del 16 c'è un abisso...
Ciao Pietro, i tuoi video sono molto interessanti e soprattutto spieghi da dio, volevo chiederti se ti sembra una buona idea fare tanti video quante sono le pagine del template, quindi analizzare nel dettaglio come e cosa analizzi per riempire le caselle detto in parole povere. so che magari ci vorrebbe una marea di tempo ma diciamo che nel lungo termine chissà.... XD
Chapeau a Pietro, che negli anni è sempre migliorato creando attorno a sé una community positivi e prolifica.
Apprezzo un sacco questo ambiente, avanti così! 💪
Ciao Pietro complimenti per il canale:utilissimo..... perché nel foglio excel non tieni in considerazione indici di redditività quali:ROA,ROE e ROI?
Ciao Pietro, questo foglio e` indicato per analizzare le societa` che rilasciano dividendi piu` o meno importanti? grazie
Potresti fare una playlist sull'analisi fondamentale?
Ciao a tutti e buon anno. Su che sito trovate i dati i del grafico balance sheet? Grazie
Grazie per il template, lo trovo utilissimo. Una domanda tecnica, mi dà errore con il calcolo del tasso di crescita, poichè non è inserito il valore "Rata", quale dato dovrei assegnare a questo valore nella funzione "Tasso"?
Ci sta
Ciao Pietro volevo farti una domanda. Ho qualche azione in Hiscox, sti fetenti hanno annunciato che emetteranno nuove azioni (max 20% del volume esistente). Come faccio a calcolare fino a che punto questo inficia le mie aspettative di crescita del prezzo su questo titolo? Grazie 1000 se vorrai rispondere!
Grazie mille.
book value share e p/b ratio sono la stessa cosa?
Un video aggiornamento? In questo periodo sto creando un mio template personalizzato e potremmo anche trarre qualche spunto in più grazie alla tua esperienza :)
io ti amo
Una domanda quando si calcola il numero di azioni per calcolare il book value/ share e fcf/ share si intende il flottante o le azioni totali della azienda ordinarie e privilegiate? Grazie
Dove si può trovare il p/e medio di un anno? Non lo trovo ne in yahoo finance ne in morningstar
ottimo video complimenti! ma volevo chiedere nell'utile si intende il netto o il lordo?
Netto
Buongiorno, scusa Pietro un informazione. I tassi di crescita della tabella al min.6.30 li calcoli facendo (ad esempio per 1y) percentuale vendite 2018/percentuale vendite 2017-1 ? Grazie.
CIao, Dai ottimi consigli su come investire, e soprattutto gratuitamente. ti meriti tantissimo !! secondo me dovresti fare un video su come compilare questo sheet, perchè molte persone hanno difficoltà a saltare tra un sito e l'altro. magari ci fai un video su come lo compili tu
Salve,sono un novellino e ti vorrei chiedere dove hai imparato come leggere i bilanci?
Università;
Libri(e se sì quali)
Corsi
Ecc...
Hai avuto risposta?
per caso hai ricevuto una risposta?
Io l’ho imparato a scuola in Australia, ho fatto contabilità e finanza in Australia e si faceva quello
FCF usi levered o unlevered?
Ciao Pietro, non riesco a capire una cosa, nella sezione prezzo d'acquisto cosa intendi con rendimento minimo? io per la stima di crescita mi rifaccio alla stima di crescita degli utili, per avere un dato oggettivo ma non capisco quel rendimento minimo che sul dire. Grazie :)
pietro...quando si inseriscono gli utili vanno intesi come lordi o netti...scusa l'ignoranza
Salve, sono andato sul link per scaricare il documento ma nella pagina che si apre non fa scaricare nulla. Come mai?
Pietro , ma che cos e' l equity? Equity vuol dire "azioni" dove lo trovo? Sono il numero di
azioni in circolazione?
Ciao Pietro...io non sono iscritto da molto ed ho visto il video relativo al tuo file excel solo ora...ma per caso l' hai eliminato? perchè purtroppo non riesco a scaricarlo...Grazie e complimenti per il canale...
ciao Pietro, questo è un file/template che usi ancora? oppure l'hai aggioranto o ne usi un altro? visto che è un video di quasi due anni fa vorrei capire se analizzi anche qualche altra cosa adesso che hai più conoscenza/esperienza. Grazie!!
Ho appena visto bene questo video. Beh, innanzitutto complimenti per il lavorane però se posso fare un commento costruttivo bisogna porre molta attenzione alla schermata "DATI" perché, ad esempio, nel calcolo del flusso di cassa per azione (e non solo quello) si può incorrere in errore dividendo il flusso di cassa per il numero delle azioni se non si vanno a controllare nello storico eventuali ricapitalizzazioni tramite emissione di nuove azioni. Non ho ancora visto bene tutto il documento in quanto tendenzialmente tendo a svilupparmi da solo i miei file per la valutazione degli investimenti per aver una maggior consapevolezza della matematica e statistica che ci sta dietro. Ad ogni modo mi piace anche confrontarmi con altre idee quindi se ti può far piacere man mano che vedo cose che secondo me potrebbero essere segnalate te le indico volentieri.
Utile e profitto sono sinonimi
Una domanda per applicare un’analisi del genere ad una IPO o ad una azienda quotata da poco tempo dove non ci sono tutte le info necessarie cosa suggerisci di fare per capire bene se l’azienda è sopra o sotto valutata
Investiresti in BakerHughes?
Qualche video su come trovare un ottimo broker? E consigli per non farsi “fregare” .. grazie!
Arriva venerdì 😏
Ciao Pietro Come posso scaricare il tuo file ?
Salve, nella pagina che si apre con il link non è presente alcun documento... Ho provato con Chrome e Edge ma niente. Qualcuno è riuscito a scaricarlo da poco ?
Hai provato il surface? Per cosa lo useresti e per cosa no? Hai pensato di parlare di altri argomenti? Perchè ti trovo bene anche ad analizzare altro ( la recensione della lavagna ad esempio mi è piaciuta)
Mi sembra ottimo, ora sto cercando un portatile per montare video quando sono in giro ma credo che si possa trovare a meno e soprattutto preferirei uno schermo un po' più grande.
Comunque grazie! Vorrei introdurre alcuni argomenti a parte ma senza abbandonare il tema principale, ovvero la finanza personale 😉
Ciao Pietro, non ho ancora guardato il tuo file che immagino sarà di tutt'altro livello essendo di un anno fa. laddove i valori diventano estremi è possibile tu voglia usare una distribuzione logistica dove imposti i minimi e massimi e i valori assumono una distribuzione di probabilità a S di modo da schiacciarsi sui valori estremi meno probabili senza poterli mai superare e hanno maggiore spazio di oscillare intorno al valore medio che può essere 0 o il rendimento medio passato o desiderato etc.
E valido per il 2021?
Sarebbe bello avere un video su un esempio concreto dell'uso del template
alcuni dati non riesco a trovarli... tipo FCF/SHARE e BOOK VALUE/SHARE... e poi non mi tornano i dati di FCF che hai inserito nel video precedente su ALIBABA
Sto avendo difficoltà anch'io a trovarli sul rendiconto finanziario di stm. Ovviamente non avere preparazione sull'argomanto non aiuta. Probabilmente ogni azienda organizza le voci di bilancio in maniera differente.
anche io non riesco a trovare questi valori....
Ma da dove prendi i bilanci delle società che analizzi?? non è semplice trovare dei documenti da scaricare ad analizzare di società di tutto il mondo. Grazie :)
Ciao Pietro, premetto che mi sono appassionato alla finanza da un mese circa e in 5 giorni mi sono visto quasi tutti i tuoi video (molto belli).
Ho letto giá qualche libro e analizzato parecchi bilanci, ma ho una domanda. In siti tipo morning star o Yahoo finance perché non riesco a vedere gli ultimi 10 anni di bilanci ma solo gli ultimi 4-5?
Perché devi pagarehhh. Ahah
@@PietroMichelangeli aaah okay. Mi consigli di fare l'upgrade?
È solo un risparmio di tempo, devi valutare tu quanto vale il tuo tempo 😉
Ho difficoltà a interpretare alcune voci del file nei bilanci delle società, ho capito che le vendite sono i ricavi, ma gli utili come vengono indicati? Equivale all'EBITBA o al MOL? e l'FCF? Ho cercato di compilare il file con i bilanci di Enel e di Telecom ma non sapendo leggere un bilnancio ma mi sta venendo molto complicato. Ti consiglio di inserire i vari sinonimi delle tante definizioni
ti consiglio di imparare prima a leggere i bilanci....EBITDA e MOL sono comunque la stessa cosa e li trovi in conto economico, mentre il FCF è espresso nel rendiconto finanziario. Se analizzi aziende italiane anche il bilancio è in italiano, troverai l'utile netto in fondo al conto economico
@@lucamondelli1217 Sapresti consigliare un libro semplice semplice per non ragionieri?
@@michelepanizzi3797 leggere i bilanci aziendali for dummies - Lita Epstein
Ma in caso di anomalia globale bisogna inserire dati come se non siano passati questi mesi di covid? O è l'occasione di fare soldoni in quanto tte le ditte sono calate e tornano ai vecchi regimi
Ho scaricato il template, e nella sezione relativa alla crescita a 9-7-5-3-1 anno ci sono degli errori credo. In particolare non coincidono le formule sulla crescita a 9 e 7 anni con quella usata nel 5-3 anni. Su 9-7 prendi un valore in più. È un errore?
Ciao pie...grazie per questo foglio ne stavo cercando uno completo per avere un calcolo preciso per comprare azioni e tenerli per lunghissimo tempo.
Si può inserire in questo foglio il calcolo dei dividendi accantonati e pagati?
Perché aiuta a capire se un'azienda ha una crescita costante di redditività? Appena puoi rispondimi
Ottimo video, sul sito macrotrends si trovano i dati di 10 anni di storico in modo gratuito...
Ciao Pietro. Sto utilizzando il template per analizzare un paio di aziende. Ho notato un problema, nel momento in cui inserisco dei dati negativi (e quindi li segno con -), alcuni calcoli risultano sballati. Può essere un problema nelle formule? O sbaglio io qualcosa? Grazie mille
Perché non modifichi il template in modo che si autocompleta con le numerose API finanziarie per Excel che ci sono?
In modo che basterebbe mettere solo il ticker e il template si autopopola tutto.
Ho già fatto una bella ricerca sulle API finanziarie, posso condividertela se vuoi.
Ciao Lorenzo, in questo momento non credo di esserne in grado 😅 In futuro ci lavorerò. La cosa bella di questo template è che verrà aggiornato sempre con nuove funzioni.
Domanda: ma le API potrebbero riuscire ad importare anche 10 anni di storico? Non solo i 4-5 anni che di solito sono gratis su determinati siti?
@@PietroMichelangeli Se ho tempo lo faccio io e ti mando una copia
Stavo pensando la stessa cosa, verrebbe fuori un bel programmino
@@LorenzoPrimiterra seguo
Ciao hai novità a riguardo? L'attività di data entry è noiosa e un API sarebbe davvero utile..
Ciao scusate ma non riesco a trovare il link per il download. Qualcuno potrebbe aiutarmi? Grazie in anticipo
Ciao Pietro, il link per scaricare il template non è più disponibile
Pietro ma c'è anche su Google fogli?
Ciao Pietro. Non funziona il link per scaricare il file..potresti aggiornarlo? Grazie, complimenti ottimo lavoro sebbene il video sia di 4 anni fa.
Scusate ma solo a me nella griglia del risultato mi da errore? Mi dice che sto dividendo due cose diverse tra loro.
Ciao Pietro, non riesco a scaricare il file, mi porta a una pagina dove mi dice che non c'è niente, sapresti dirmi ? grazie
Che diamante che sei! Riesci a far capire le cose anche a chi non ne capisce niente. ...ma da quale galassia vieni?
Ma dove trovi i valori FCF/Share e BOOK VALUE/Share ? io non li trovo neanche sui rappporti finanziari ufficiali
Forse sono nelle versioni a pagamento di yahoo o morningstar... anche a me mancano quei due dati
li hai poi trovati?
Ciao Pietro,
non mi fa scaricare il template. puoi aiutarmi?
Come ti comporti quando diversi siti hanno dati diversi?
Io farei una media pesata del valore sulla base della fiducia che ho sulla singola fonte. Della tal fonte mi fido meno del 100 per 100, diciamo 80 per cento. Della tal fonte n. 2 mi fido completamente... 100 per 100. (Val.1xpeso1 + val2 x peso2 + valn x peson)/(somma dei pesi). In sostanza affidi la decisione alla tua fiducia su una fonte.
Se c’è molta differenza tra una fonte e l’altra vedi la sezione “Investor relations” del sito dell’azienda che stai analizzando. Lì trovi tutti i dati di cui hai bisogno (al massimo dovrai calcolarti qualche ratio se non presente). In linea di massima però tra una fonte e l’altra non dovresti trovare grosse differenze..
Ciao Pietro, ho notato che il link al template non funziona più? Riusciresti a riesumarlo?
Grazie!
Non riesco a scaricare il template, dice che il link è scaduto :(
Ciao ragazzi, solo io non trovo FCF/share e Boook Value/Share? Li devo calcolare o ce li ho davanti agli occhi e non li leggo nemmeno sui bilanci?
Dovrebbero essere:
Price/Cash Flow
Price/Book
Presenti nella sezione Valuation di Morningstar, se non sbaglio
Non ho ben capito come si valuta/stabilisce in % il Margine di Sicurezza (o, in base a quale valore)
A me non fa scaricare il foglio,mi dice che l'email non è valida???????
Il template non è piú disponibile...sapete dove si può recuperare?
Non riesco a scaricare il template. È stato rimosso?
Vorrei utilizzare il template ma non apre la pagina
E creare un Modello? Sarebbe perfetto
ciao pietro! hai ancora il template?
me lo fa scaricare, ma non c'è la quantità di strumenti che spieghi
e se il link non funziona piu dopo 4 anni? puoi ripostare un link attivo please?
Ciao Pietro! Usi ancora questo template?
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