Bin sonst ein sehr großer Verfächter vom "Stock Picking" aber das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Vielen Dank für die Gedanken und Ausführungen. In letzter Zeit wirklich mega Kontent!
Kommt drauf an. Wenn man sich ein Handy kauft und an der Rückseite noch eine Schutzfolie ist die nicht auf der Kamera ist. Dann würde ich sie drauf lassen da eh ne Hülle drüber kommt und das Handy noch mehr Schützt😂👍
Tolles Video Aaron. Ein Hoch auf Etfs so verschwendet man keine unnötige Zeit mit dem Versuch den Markt zu schlagen. 💪 Die 6% über einen langen Zeitraum sind mir auch genug. Nicht vergessen : Never lose money 😜🤑💸
Sehe ich genauso wie du. Man muss sich als Privatinvestor auch einfach mal seinen Stundenlohn bei der ganzen Recherche zu einzelnen Unternehmen ausrechnen. Wenn man davon ausgeht, dass man langfristig 2 % Überrendite erwirtschaftet, muss man wahrscheinlich schon an die 100.000 € investieren, um den Stundenlohn über ein volles Jahr rechtfertigen zu können. Man könnte in der Zeit ja auch seinem normalen Job nachgehen und das Geld sicher einstreichen. Spaß an der Sache spielt natürlich auch eine Rolle.
Die Frage hatte ich mir auch gestellt. Wenn man eh nur maximal die Rendite erzielen kann, die der breite Markt auch schafft, wozu dann in Einzelwerte investieren?
Top Content. Ich bemerke auch eine gewisse Frustration bei meinen Arbeitskollegen, die bis vor einigen Monaten noch sehr euphorisch waren. Deshalb arbeite ich momentan sehr fleißig, spare Cash und kaufe gemäß meinem „Einkaufszettel“ ein, wenn tolle Unternehmen günstig zu haben sind :)
Ich achte eher auf die Umsatzerlöse im Vergleich zum Eigenkapital. Aus diesem Verhältnis kann man schon viel ableiten, wenn man Unternehmen einer Branche miteinander vergleicht. Außerdem ist eine von Jahr zu Jahr steigende Eigenkapitalquote günstig.
@@AnoNymInvestor Und wie vergleichst du zwei Unternehmen wo das eine seine eigenen Aktien über Jahre zurückkauft und somit sein Eigenkapital teilweise massiv verringert und das andere nicht? Beispiel Boeing vs. Airbus?
18:15 "Diesmal ist alles anders..." - Da hast Du vollkommen recht! Man merkt im ganzen Video, dass Du Dich auch mit der historischen Entwicklung der Märkte gut auseinandergesetzt hast. Hat sich gelohnt das Video anzusehen!
Ich wundere mich auch immer so sehr, wie mir so viele aus meinem Umfeld, die gerade mit Aktien angefangen haben, versuchen zu erklären, warum ihre Aktien jetzt die top Unternehmen sind. Da kommen dann massenweise Zahlen und Trends auf den Tisch und ich denke mir immer: "Gut, dass ich meine Zeit damit nicht verbringe." Ich kann denen dann auch einfach nicht direkt ins Gesicht sagen, dass die vermutlich keine gute Rendite mit den tollen Unternehmen erwirtschaften werden (zumindest nicht besser als der Markt).
Mal wieder ein sehr starkes Video :) Und genau die Punkte, die du angesprochen hast, haben mich vor ca. 3 Monaten dazu gebracht, einfach 2 ETFs zu besparen und fertig. Und die daraus resultierende gewonnene Zeit dafür zu nutzen, Geld zu verdienen.
Die Trends Technologie oder Health-Care waren natürlich nicht die Megatrends der letzten 50 Jahre, eher der letzten 20 Jahre. Mit HiTech-Titeln konnte man in den letzten 5 Jahren schon eine schöne Outperformance erzielen.
Hi Aaron, sehr schönes Video. Ich bin absolut deiner Meinung und finde die Beispiele, die du angeführt hast klasse. Kannst du noch deine Quellen nennen, die du für Aussagen (z.B. zu Branchen und Trends bringen langfristig keine Überrendite) herangezogen hast? Die Studie, in der der Schiffsbau und die Tabakunternehmen so gut abgeschnitten haben würde mich vor allem interessieren. Danke! Beste Grüße André
super Video in Stichpunkten, super Erklärung, Gehaltvoll, Motivierend, Erkenntnisreich, Börse entemotionalisiert, Bereichernd, super Tipps für Neulinge. Danke das du so viel ließt und das Wissen weiter gibt's, daraus können wir alle profitieren. Daumen hoch hast!
Moin Aron. Bin jetzt seit ca. 10 Jahre am Aktienmarkt. Ich habe es vor ca 3 Jahren auch mal mit ETFs versucht (war ja damals auch ein Hype), da fehlte mir einfach komplett der Spaß an der Geldanlage. Selbst wenn ich mit meinen Einzelaktien (Meist langweilige Bluechips + Nebenwerte in Bereichen die mich interessieren) keine große Outperformance mache , macht es viel Spaß sich mit den Unternehmen zu beschäftigen (Geschäftsberichte lesen, Conference Calls, etc). Da hat mir auch für mein eigenes Unternehmen sehr viel gebracht und ich kann es jedem nur Empfehlen. Ich finde deine Art etwas zu verbissen nur auf langfristigen Vermögensbau ausgerichtet. Vermögend wird man sowieso nur mit einem eigenen Unternehmen ( hast du glaub ich auch mal ein Video drüber gemacht) deswegen sollte man in Einzelwerte investieren, dadurch Spaß haben und lernen und sein eigenes Business voran treiben. LG und Danke für den Content
@@Fabian9006 Wenn ich den S&P 500 kaufe fühle ich mich nicht wirklich wie der Miteigentümer all dieser Unternehmen und kann mich damit nicht wirklich identifizieren. Dann fehlt mir schlicht das Interesse daran tiefer in die Unternehmen einzutauchen.
Absolut nachvollziehbar! Sehe ich ganz genauso. Wer kein Interesse an der Materie hat, sollte ETFs wählen. Wenn man gewillt ist, tiefer in die Materie einzusteigen u Einzelwerte kauft, hat man zusätzlich die Chance, bessere Performance zu machen. Und der Bildung schadet es in keinem Fall.
Auf und abs und eben manchmal tief bergab. Siehe BTC und Ether die letzten Tage. 30% im Minus an der Börse sind zu ertragen, wenn dann aber noch die Dividenden gestrichen oder gekürzt wird, wegen Corona der Nebenberuf wegfällt und in der Firma in der man Angestellt ist Kurzarbeit einsetzt kommt einfach mal alles zusammen...dann wartet man "nur" noch auf den Motorschaden beim Auto (und der kam natürlich auch noch) :D
2:15 und warum kauft du dir nicht einfach einen S&P 500 ETF und besparst diesen? Ich meine du bist eh vorwiegend in den USA investiert. Du versuchst ja auch eine Outperformance. Sonst wärst du nicht in Einzelaktien und wärst nicht so wild in Shell reingegangen im Corona Crash etc. Ist kein Angriff an dich... aber genau das frage ich mich selbst.... einfach S&P 500 ETF und gut ist. ( Vielleicht weil du dann weniger interessant bist für Finanz-Kooperationspartner? )
Tolles Video. Ich bin bei den Hypes auch sehr skeptisch und bin nicht auf den Wasserstoff- und Clean-Energy-Zug draufgesprungen. Ich habe zwar einen.Nasdaq-100 ETF, der zwar zu den Techs zählt, aber ich decke damit einfach ein paar Standards ab; andere Standardwerte habe ich mir in Einzelaktien ins Depot geholt. Ein solides, breit gestreutes Depot ohne Hype - läuft super.
Aaron, tolles Statement. Die neuen sollten eher mit der Dividendenstrategie anfangen, dann kann man fast nichts falsch machen. Ich mache es seit 7 Jahren und jährlich steigen die Dividenden. Sky
Ich glaube das Problem bei den Tech-Werten ist nicht die Inflation, sondern eher die Kapitalkosten/Zinsen (die stark mit der Inflation zusammen hängen), die das Unternehmen aufbringen muss, bis es profitabel wird.
Ich sehe die Thematik genauso wie du, Aaron. Man muss sich als Privatinvestor auch einfach mal seinen Stundenlohn bei der ganzen Recherche zu einzelnen Unternehmen ausrechnen. Wenn man davon ausgeht, dass man langfristig 2 % Überrendite erwirtschaftet, muss man wahrscheinlich schon an die 100.000 € investieren, um den Stundenlohn über ein volles Jahr rechtfertigen zu können. Man könnte in der Zeit ja auch seinem normalen Job nachgehen und das Geld sicher einstreichen. Spaß an der Sache spielt natürlich auch eine Rolle.
Mitte letzten Jahres angefangen, 30 % Minus... da ist aber wirklich was schief gelaufen und es wurde viel gezockt und unzureichend diversifiziert. Vor allem auf so extrem kurze Sicht. Alles unter 5 Jahre ist super kurzfristig, 10 Jahre mittelfristig, langfristig fängt bei mir ab 15 eher 20 Jahren an. Wenn ich was kaufe (bis auf ganz wenige Ausnahmen!) dann immer auf Sicht von mindestens 20 Jahre +.
Die Eisenbahnen haben zwar einen Konsolidierungsprozess hinter sich, aber bedeutet nicht, dass jemand der vor 50 Jahren in eine Eisenbahn investiert hat die heute nicht mehr besteht leer ausgegangen ist. Wahrscheinlich hat er im Zuge der Übernahme Aktien der neuen Gesellschaft erhalten und ist damit heute in einer der verbliebenen Gesallschaften investiert. Z.B. bei der jetzigen Übernahme von Kansas City Southern bietet CN 1.129 eigene Aktien und $200 pro KSU Aktie. Und das Cash kann der KSU Aktionär ja auch wieder verwenden um CN Aktien zu kaufen, wenn er weiter im Eisenbahngeschäft investiert bleiben möchte.
liebe diesen Kommentar "sachen die Senkrecht gestiegen sind, fallen auch meistens wieder senkrecht". Bestes Beispiel: Crypto Spekulation. Das Problem der Sache: Man weiss nicht wann.
Zum Thema Eisenbahn und die Unternehmen, die die Strecken gebaut haben gibts heute nicht mehr. Union pacific gibts seit 1862 und die konnten schön skalieren und verdienen viel Geld. Nur damals wusste man natürlich nicht welches Unternehmen sich durchsetzen wird. Selbe Sache wie bei Boeing. Also bei den meisten Technologie Sachen kann bestimmt super skaliert werden, die Frage ist nur wer setzt sich durch? Microsoft, Apple, salesforce oder doch ein Unternehmen das heute noch nicht so bekannt ist?
Die meisten dürften keinen Anlagehorizont von 100 Jahren haben bzgl. Fusionsenergie. Somit das als wesentliche Konkurrenz anzusehen ist sehr weit hergeholt. Somit sollte man in clean energy jetzt investieren und genau schauen, wo man investiert, was macht die Firmen einzigartig. Ganfeng Lithium: Import- und Herstellungsmonopol in China, Ceres Power: Brennstoffzellen die herkömmliche Heizungsanlagen (große CO2 Emissionen) ersetzen können und ohne Edelmetalleinsatz, NextEra Energy: größter "grüner" Energieversorger der USA-die USA haben ihre Wirtschaft schon immer sehr energieintensiv ausgerichtet.
Sehr interessantes Video und tolle Ausführungen zu dem Thema der Überrenditen. Was ich mich nur frage: Wenn (fast) alle Informationen im Markt eingepreist sind und es nicht möglich ist, die Zukunft vorherzusagen, handelst du dann mit deiner valuestrategie nicht auch gegen deine eigenen Erkenntnisse? Letztlich ist es ja auch nicht möglich, die Zukunft der value Unternehmen vorherzusagen und auch hier sind ja alle Informationen eingepreist. Eigentlich müsstest du doch, wenn du die Schlussfolgerung aus deinem Video ziehst, auf eine maximale diversifizierung ohne übergewichtung einzelner Branchen setzten, oder liege ich da falsch? (bzw. vielleicht ist das ja auch dein Ansatz und es wirkte nur auf mich immer eher, wie eine value/dividenden Strategie).
Du hättest den Hype mit den krypto Währungen ruhig erwähnen können^^ Alle sind drauf aufgesprungen...nach dem musk nein sagt, China nein sagt, der Stromverbrauch klimaunfreundlich ist und der Staat bald eingreift ist der Hype nicht mehr so groß...traurig aber wahr viele sind nicht mal bis zur Börse gekommen und haben direkt die Abkürzung in den kryptomarkt gewählt 🤷♂️
Ich würde auch vermuten, dass da viele Leute drin sind, die im Januar/Februar noch bei GME, Wasserstoff, weed und so waren, und als da dann im März die Luft so langsam raus war, ging es in krypto.
Du rechnest dir ja aus wie viel Geld du brauchst für deinen gewünschten Lebensstil im Alter. In diesem Betrag rechnest du eine mögliche Korrektur des Aktienmarkts ein. Je nachdem wie viel Geld du hast und Sicherheitsgefühl 10 bis 30%.
Sogenanntes Life cycle investment. Mit steigendem Alter minimierst du die Volatilien bestandteile des Portfolios und bist dann eher in Rentenpapieren, festverzinslichen Anleihen etc. unterwegs. Das Problem z.b. der Finanzkrise war, wir haben das mal modelliert,das wirklich alle Vermögensklassen ziehmlich gleichförmig eingebrochen sind. Aber schau dir mal an was passiert wäre wenn du 5 oder 10 Jahre aussitzen hättest können. Aktien wären dann extrem gut gelaufen, besonders wenn du nachgekauft hast.
Du entnimmst dann ja nur monatlich wenig Geld, es sollte dein Vermögen nicht zu sehr schmälern. Manche beginnen auch schon 10 Jahre vor Renteneintritt eine Liquiditätsreserve zu verkaufen. 2-3 Jahresgehälter
Man kann wissen was in der Zukunft passiert theoretisch. Man muss alles wissen und könnte daraus Schlussfolgen was in der Zukunft passiert aber das ist eigentlich nicht möglich…
Die Audioqualität ist ziemlich mies. Hintergrundgeräusche und hört sich blechernd an. Liegt es an deinen Einstellungen oder ist das Rode Mikrofon einfach nicht ganz so gut für (Außen-)Aufnahmen?
ich hatte +15% auf das Gesamte Depot innerhalb eines Jahres im März 2021 und jetzt noch +7% :D blöde Tech Korrektur :D. Den Satz mit dem steigt steil und fällt steil wieder hätte ich vor 5 Monaten gebraucht :D kauf ne Aktei für Solar, steigt um 40% in 2 Tagen und jetzt bin ich 30% im MInus :D
Schon verrückt wie so viele aktiv handeln obwohl die Faktenlage so klar ist. Wahrscheinlich ist es einfach zu simpel und langweilig passiv zu investieren.
Gerade als passiver ETF Investor sollte man sich allerdings auch wünschen, dass es noch lange genug aktive Investoren und aktive Fonds gibt. Denn ohne die gibt's keine echte Preisfindung mehr, keine Abstimmungen auf den Hauptversammlungen usw. und dann wirds auch für ETF Investoren sehr düster.
@@Mondknall Bin bei Dir. Rede über den Otto-Normal-Anleger. Es wird immer aktive Trader geben die Ungleichgewichte abschöpfen werden. Das ist auch richtig und wichtig so.
@@family_finance Man muss aber auch nicht aktiver Trader sein, um Einzelaktien zu bevorzugen. Ich selbst habe auch ETFs als "Core" und viele Einzelaktien als Satelliten. Man sollte sich auch vor dem "faulen Denken" hüten, dass nur weil ETFs für die meisten Privat-Investoren die bessere Wahl sind, dies für jeden zutrifft. Oftmals ist das dann die typische Selbstvergewisserung, die beste Entscheidung getroffen zu haben und sich keine Gedanken um etwas anderes machen zu müssen. Die Märkte sind kurz- bis mittelfristig in Teilbereichen nicht effizient, weil menschliche Emotionen nicht effizient sind. Wer das nötige Interesse hat und lernbegierig ist und die nötige Disziplin mitbringt, kann davon profitieren.
@@Mondknall Jeder findet seinen Weg. Der eine passiver, der andere aktiver. Die Core Satellite Strategie ist doch eine feine Lösung um beides zu verbinden 👍
Wie viel Zeit investierst Du in die Recherche von Aktien? Du kannst dich ja neben dem T-Shirt Business und RUclips unmöglich zusätzlich stundenlang pro Tag mit Aktien beschäftigen. 😅
Hier gilt vermutlich dasselbe Prinzip wie bei stark steigenden Aktien, die dann anschließend wieder stark fallen. Ob sich überhaupt ein Anbieter und wenn ja welcher sich durchsetzt, ist überhaupt nicht klar. Vllt kommt der Anbieter der sich dann durchsetzt, erst noch auf den Markt? Vllt setzt sich auch nie einer richtig durch und wir werden noch sehr lange mit Dollar und Euro bezahlen, weil sich die Staaten querstellen (siehe Verbot in China)? Einige Staaten sind ja z.B. dabei, eine eigene zentral verwaltete Kryptowährung aufzubauen. Ich bin daher nach 3 Jahren ausgestiegen und sehe in Aktien bei breiter Streuung die wesentlich kleiner Ausfallwahrscheinlichkeit. Ganz nach Andres Beck: "Man darf nicht aus dem Spiel fallen!"
Ist vielleicht mal die Zeit gekommen, die Folie vom Mikro abzunehmen. Oder hast du vor das Mikro dann zurück zu geben? xD Könnte davon zeugen, dass die Person sich nicht traut das Leben zu nehmen und lieber Sachen vor sich hin schiebt ;)
Sehr gutes Video!! Einzig die Aussage, dass Privatanleger über Jahre nicht besser abschneiden können als der S&P500 ist nicht korrekt. Möglich ist das schon - nur schaffen das nur wenige. Kleiner aber feiner Unterschied
Hi Aron, danke für deine Gedanken! Mich würde deine Meinung zu Bitcoin interessieren. Zeithorizont 5+ Jahre und als kleine Beimischung zum Portfolio. Beste Grüße
Hier gilt vermutlich dasselbe Prinzip wie bei stark steigenden Aktien, die dann anschließend wieder stark fallen. Ob sich überhaupt ein Anbieter und wenn ja welcher sich durchsetzt, ist überhaupt nicht klar. Vllt kommt der Anbieter der sich dann durchsetzt, erst noch auf den Markt? Vllt setzt sich auch nie einer richtig durch und wir werden noch sehr lange mit Dollar und Euro bezahlen, weil sich die Staaten querstellen (siehe Verbot in China)? Einige Staaten sind ja z.B. dabei, eine eigene zentral verwaltete Kryptowährung aufzubauen. Ich bin daher nach 3 Jahren ausgestiegen und sehe in Aktien bei breiter Streuung die wesentlich kleinere Ausfallwahrscheinlichkeit. Ganz nach Andres Beck: "Man darf nicht aus dem Spiel fallen!" Und bei Kryptowährungen sehe ich die Ausfallwahrscheinlichkeit schon erheblich gegeben.
ja die Glaskugel und Gier 😂. Was ist ein Investor vs Trader vs Spekulant ? Ich bekomme Angst wenn ich den Nachwuchs sehe und nur Gier und Spekulation sehe - siehe Bitcoin etc 😂
Ich erinnere an dein anderes Video: "Verschwendest du deine wertvollste Ressource?", also die Zeit. ruclips.net/video/gsYutdb555M/видео.html Statt Aktienanalyse sollte man besser Netflix schauen oder noch besser Bücher lesen und ETF kaufen, fertig. Man hat mehr Zeit + mehr Rendite.
Man kann nicht in die Zukunft schauen, habe gerade das Video hier entdeckt: ruclips.net/video/26cXGAy_PSY/видео.html Man hat es geschafft einen großen Fortschritt bei Detonationstriebwerken zu erzielen, dabei werden Detonationen kontrolliert genutzt um Schub zu erzeugen, und den Treibstoff nicht einfach nur zu verbrennen. Geschwindigkeiten von Mach 17 (21.000km/h) werden damit möglich. Die höchste bemannte Geschwindigkeit die man bisher geschafft hat war Mach 6.
Meh, etwas pessimistische Betrachtungsweise. Im Kern ist Investieren auch Arbeit: Steckst du mehr rein, ist die (potentielle) Rendite höher. Natürlich ist eine Überrendite möglich, aber nicht bei 30 Minuten Research. Und wer sich die nicht machen will, DCA'd in einen ETF.
Jetzt ist der Weltmarkt ungefähr 70/30 MSCI World/MSCI EM Market. Historisch gesehen hat der MSCI World Momentum Faktor ETF den MSCI World immer überperformed. Somit überperformed man den Markt kontinulierlich mit dem MSCI World MOMENTUM 70% / MSCI EM Markted 30%.
@@danielvetter8119 ich fahre im Moment ungefähr Momentum / normal world / em zu 40/30/30 . Damit kann ich beide parallel beobachten profitieren von der Überperformance, habe aber im Falle eines Crashs oder Dip (wie die letzten Wochen) ein nach unten glättes Verhalten . Da ich das Verhältnis nicht durch verkaufen umschichte, sondern durch anpassen von Sparplänen kann ich steuergünstig relalancen.
@@smsdelux Aaron spricht im Video die Alpha-Renditen an, d.h. Renditen durch aktives Management des Investors oder Verwalters. Du sprichst hier über Beta-Renditen bzw. Smart-Beta-Etfs, d.h. Marktrenditen oder schlaue, höhere Marktrendite. Das ist ein wenig was anderes, aber ansonsten kann man hierüber natürlich versuchen, Überrenditen zu erwirtschaften. Wichtig ist hierbei, ob das System nur in der Vergangenheit funktioniert hat oder auch in der Zukunft funktioniert. Das bedeutet, dass es einen systematischen Mehrwert bietet in Momentum-Aktien in Form eines ETF zu investieren. Das ist meiner Meinung nach bei Momentum nicht der Fall, auch wenn es in der Vergangeheit super performt hat. Warum? Weil der Vorteil anlegergetrieben ist. Warum sollte ein Unternehmen, das in den letzten 6-12 Monaten gestiegen ist, sonst weitersteigen? Dafür gibt es wirschaftlich keinen Grund. Eher liegt der Grund im Hype der Anleger um eine Aktie und dieser Effekt kann wegarbitriert werden, wie @CEO richtig sagt. Anders ist dies bei der Faktorprämie Size. Small-Caps bieten hier einen Rendite-Vorteil, weil sie ganz einfach auf lange Sicht mehr Geld für Eigenkapital (was dann unsere Rendite ist) zahlen müssen. Dieser Faktor ist laut meiner Sicht also nachhaltig in der Zukunft erwirtschaftbar.
Schöne Gegenmeinung zur Markteffizienz wird vertreten von Dennis Brammen im relativ neuen Interview bei Kolja von Aktien mit Kopf. ☺️ Bin auch der Meinung das die Effizienzmarkthypothese jeder verstanden haben sollte, da es ein wichtiges Modell ist, um die Realität nachvollziehen zu können. Ob man so ein Modell für 1:1 auf die Realität übertragbar hält muss jeder für sich selbst wissen. Ich persönlich halte das für realitätsfern zu sagen jeder Preis einer Aktie ist zu jedem Zeitpunkt die bestmögliche Schätzung und daher hat jede Aktie den selben Erwartungswert. Als ganzes betrachtet sind die Märkte sicher sehr effizient, aber betrachtet man einzelne Unternehmen, findet man zeitweise irrationale Bepreisungen. Selbst bei Blue Chips ist das der Fall in meinen Augen, aber natürlich in kleineren und exotischeren Märkten um so mehr. Wie gesagt nur meine persönliche Meinung. 😊
Das sehe ich ähnlich, wer akzeptiert das an der Börse über 50% des Tuns durch Emotionen (Gier, Angst) zustande kommt weiß auch das "der Markt" ständig nicht effizient ist bzw. nicht sein kann. Das Gerede vom "effizienten Markt" kommt oft von Leuten welche dringend nötige Regulierungen verhindern wollen.
Zu deinen Ausführungen passt es nicht, dass du dich mit Büchern über Aktien usw beschäftigst und in Einzelaktien investierst. Du sagst, du bist langfristig orientiert und sagst auch, dass es langfristig niemand schafft, den Gesamtmarkt zu schlagen. Das Ergebnis dürfte doch eigentlich nur sein, keine Ressourcen zu verschwenden und einfach einen ETF auf den Gesamtmarkt zu besparen?
@@Fabian9006 Na, was möchte ich mit so einer Frage? Zum Nachdenken anregen! Wenn ich das nun erkläre, dann geht die gesamt Aura dieser meiner Anmerkung flöten. Ja, damit kann ich leben; also überleg doch selber: wenn er (oder wer auch immer) auf bestimmte Aktien setzt, hat er gute Gründe dafür, das ist doch logisch. Er sieht überdurchschnittliches Potential in der Aktie. Hat sich - zeitintensiv - mit ihr beschäftigt. Wenn nun jemand fragt, warum er das so macht, zeigt der Fragende, dass er den Background einer derartigen Entscheidung nicht aufm Schirm hat - derartige Gedanken sind ihm wohl fremd, kann sich nicht vorstellen, dass jemand Bock auf Recherche oä hat. Wie könnte man so jemandem also zu Einzelwerten raten?? Für solche Anleger ist doch wohl die Discount-Variante die bessere Entscheidung, oder??
@@thomaskunze8196 "Ja, damit kann ich leben; also überleg doch selber: wenn er (oder wer auch immer) auf bestimmte Aktien setzt, hat er gute Gründe dafür, das ist doch logisch." Ganz so logisch ist das oft gar nicht :D Da wird dann vor der Ausschüttung noch schnell die Dividendenaktie gekauft, um die Dividende noch mitzunehmen usw. ;-) Oft spielt auch der overconfidence bias ein große Rolle und habe auch schon gehört, dass das mit der Börse ja ein tolles Hobby sei und eine Underperformance ja gar nicht so schlimm, weil es ja Spaß macht. Wenn dann eine vermeintliche Outperformance im Raum steht, dann haben die wenigsten eine Antwort darauf, wie die eigene TMWROR und die der zugehörigen Benchmarks aussehen. Wenn du dahinter eine Logik erkennen willst, ok. Ich erkenne da oftmals keine.
Immer dran bleiben und das ganze langfristig sehen. Ich sehe es auch so: je günstiger ich Unternehmensanteile kaufen kann, desto besser :D Und solang man nicht auf das investierte Geld angewiesen ist, ist es mir egal, wie es darum steht :)
Hey Aron, das Video hilft auf jedenfall Neueinsteigern. Aber die Geräuschkulisse im Hintergrund finde ich störend, vielleicht nächstes Mal wieder an einem anderen Platz.
Jetzt mal ganz stümperhaft gefragt. Würdet ihr empfehlen völlig uninformiert ein gut laufendes Portfolio von jemandem zu kopieren ohne Ahnung davon zu haben? Muss man sich da immer zwingend mit beschäftigen sowohl davor auch währenddessen oder kann man als laie es auch einfach laufen lassen und das ding wird schon klappen? Also langfristig gesehen, als Altersversorgung.
Nein! Wenn du maximal uninformiert bleiben willst Kauf dir nur breit gestreute ETFs und hol dir ein Buch dazu und lies. Du musst mindestens die Kernprinzipien verstehen, um in Krisen nicht zu versagen.
Ich finde Jens Rabe bekommt meist etwas zu viel Hate ab. Klar, er will seine Trainings verkaufen, aber das ist als Unternehmer auch sein gutes Recht auf seinem Kanal. Mich interessieren die auch nicht und mich interessieren auch nicht alle seine Videos, aber er greift durchaus regelmäßig Themen auf, die kein anderer Finanzyoutuber auf dem Zettel hat und über die man mal nachdenken kann. Allein dafür lohnt es sich schon, mal reinzuschauen, selbst wenn man ihm nicht zustimmt.
@@Mondknall bin bei dir. Finde es aber verwerflich seine Coachings unter Vortäuschung falscher Tatsachen zu verkaufen. Keiner seiner Kunden wird jemals nachhaltig den Markt schlagen. Ganz eifnach weil es so gut wie niemand tut
@@youtubeaddict9661 Das ist aber auch nicht sein primärer Fokus, imo. Hauptsächlich will er vermögenden Leuten Wege zeigen, wie sie in üblen Marktphasen z. B. durch Optionen ihr Depot absichern können. Und das funktioniert durchaus, kostet aber langfristig halt auch krass Rendite. Wenn man ein paar Millionen hat ist das vermutlich egal, besser als das Depot zu crashen, aber für jeden normalen Anleger irrelevant.
Bin sonst ein sehr großer Verfächter vom "Stock Picking" aber das hat mich wirklich zum Nachdenken gebracht. Vielen Dank für die Gedanken und Ausführungen. In letzter Zeit wirklich mega Kontent!
Mich triggert es absolut wenn Leute diese dünne Folie von Geräten nach dem Kauf nicht abziehen 🧐
Die argumentieren dann immer, der Hersteller hätte das zum Schutz so vorgesehen. 😂
Kommt drauf an. Wenn man sich ein Handy kauft und an der Rückseite noch eine Schutzfolie ist die nicht auf der Kamera ist. Dann würde ich sie drauf lassen da eh ne Hülle drüber kommt und das Handy noch mehr Schützt😂👍
@@srwntjaayerhaer sehr vernünftig!
ach zum Glück ist nicht nur mir das sofort aufgefallen :D
Ich hab zuletzt so viele deiner Videos geschaut, dass RUclips mir eine Playlist "Mix - Homo Oeconomicus" vorgeschlagen hat :D
Tolles Video Aaron. Ein Hoch auf Etfs so verschwendet man keine unnötige Zeit mit dem Versuch den Markt zu schlagen. 💪
Die 6% über einen langen Zeitraum sind mir auch genug. Nicht vergessen : Never lose money 😜🤑💸
Sehe ich genauso wie du. Man muss sich als Privatinvestor auch einfach mal seinen Stundenlohn bei der ganzen Recherche zu einzelnen Unternehmen ausrechnen. Wenn man davon ausgeht, dass man langfristig 2 % Überrendite erwirtschaftet, muss man wahrscheinlich schon an die 100.000 € investieren, um den Stundenlohn über ein volles Jahr rechtfertigen zu können. Man könnte in der Zeit ja auch seinem normalen Job nachgehen und das Geld sicher einstreichen. Spaß an der Sache spielt natürlich auch eine Rolle.
Hallo Aaron, wenn es quasi unmöglich ist den Markt langfristig zu schlagen, wieso investierst du dann überwiegend in einzelunternehmen?
Gute Frage
Aaron kauft doch auch immer mehr ETFs. Also so habe ich ihn jedenfalls verstanden.
Das ist nicht unmöglich last euch kein Mist erzählen. Es schafft halt nur nicht die Mehrheit.
Die Frage hatte ich mir auch gestellt. Wenn man eh nur maximal die Rendite erzielen kann, die der breite Markt auch schafft, wozu dann in Einzelwerte investieren?
Es macht doch Spaß sich mit Anlagefragen zu beschäftigen.
Ansonsten hat er en Gros durchaus Recht.
Top Content. Ich bemerke auch eine gewisse Frustration bei meinen Arbeitskollegen, die bis vor einigen Monaten noch sehr euphorisch waren. Deshalb arbeite ich momentan sehr fleißig, spare Cash und kaufe gemäß meinem „Einkaufszettel“ ein, wenn tolle Unternehmen günstig zu haben sind :)
"eine gewisse Frustration bei meinen Arbeitskollegen"
die waren wohl in Krypto und Tesla investiert 🤭
starkes Video, richtig schön strukturiert! extrem wichtig gerade für Leute die erst vor Kurzem in Aktien investieren.
Ich finde eine Orientierung am aktuellen Cash Flow eines Unternehmens immer sehr hilfreich. So kann man Amazon kaufen, aber auch BAT.
Ich achte eher auf die Umsatzerlöse im Vergleich zum Eigenkapital. Aus diesem Verhältnis kann man schon viel ableiten, wenn man Unternehmen einer Branche miteinander vergleicht. Außerdem ist eine von Jahr zu Jahr steigende Eigenkapitalquote günstig.
Spannend. Das würde ich mir auch gerne mal anschauen. Woher bekommst du dann solche Informationen? Einfach via google?
@@AnoNymInvestor Und wie vergleichst du zwei Unternehmen wo das eine seine eigenen Aktien über Jahre zurückkauft und somit sein Eigenkapital teilweise massiv verringert und das andere nicht? Beispiel Boeing vs. Airbus?
18:15 "Diesmal ist alles anders..." - Da hast Du vollkommen recht! Man merkt im ganzen Video, dass Du Dich auch mit der historischen Entwicklung der Märkte gut auseinandergesetzt hast. Hat sich gelohnt das Video anzusehen!
Ich wundere mich auch immer so sehr, wie mir so viele aus meinem Umfeld, die gerade mit Aktien angefangen haben, versuchen zu erklären, warum ihre Aktien jetzt die top Unternehmen sind. Da kommen dann massenweise Zahlen und Trends auf den Tisch und ich denke mir immer: "Gut, dass ich meine Zeit damit nicht verbringe." Ich kann denen dann auch einfach nicht direkt ins Gesicht sagen, dass die vermutlich keine gute Rendite mit den tollen Unternehmen erwirtschaften werden (zumindest nicht besser als der Markt).
Mal wieder ein sehr starkes Video :)
Und genau die Punkte, die du angesprochen hast, haben mich vor ca. 3 Monaten dazu gebracht, einfach 2 ETFs zu besparen und fertig.
Und die daraus resultierende gewonnene Zeit dafür zu nutzen, Geld zu verdienen.
Dein Background - Greenscrceen Zypern. Deine Soundkulisse - A1.
Die Trends Technologie oder Health-Care waren natürlich nicht die Megatrends der letzten 50 Jahre, eher der letzten 20 Jahre.
Mit HiTech-Titeln konnte man in den letzten 5 Jahren schon eine schöne Outperformance erzielen.
Hi Aaron, sehr schönes Video. Ich bin absolut deiner Meinung und finde die Beispiele, die du angeführt hast klasse. Kannst du noch deine Quellen nennen, die du für Aussagen (z.B. zu Branchen und Trends bringen langfristig keine Überrendite) herangezogen hast? Die Studie, in der der Schiffsbau und die Tabakunternehmen so gut abgeschnitten haben würde mich vor allem interessieren. Danke!
Beste Grüße
André
super Video in Stichpunkten, super Erklärung, Gehaltvoll, Motivierend, Erkenntnisreich, Börse entemotionalisiert, Bereichernd, super Tipps für Neulinge.
Danke das du so viel ließt und das Wissen weiter gibt's, daraus können wir alle profitieren. Daumen hoch hast!
Ich denke auch das Demut zu einer wichtigen Eigenschaft des Investors gehört.
Super Video. Vielen Dank für den Input
Moin Aron. Bin jetzt seit ca. 10 Jahre am Aktienmarkt. Ich habe es vor ca 3 Jahren auch mal mit ETFs versucht (war ja damals auch ein Hype), da fehlte mir einfach komplett der Spaß an der Geldanlage. Selbst wenn ich mit meinen Einzelaktien (Meist langweilige Bluechips + Nebenwerte in Bereichen die mich interessieren) keine große Outperformance mache , macht es viel Spaß sich mit den Unternehmen zu beschäftigen (Geschäftsberichte lesen, Conference Calls, etc). Da hat mir auch für mein eigenes Unternehmen sehr viel gebracht und ich kann es jedem nur Empfehlen. Ich finde deine Art etwas zu verbissen nur auf langfristigen Vermögensbau ausgerichtet. Vermögend wird man sowieso nur mit einem eigenen Unternehmen ( hast du glaub ich auch mal ein Video drüber gemacht) deswegen sollte man in Einzelwerte investieren, dadurch Spaß haben und lernen und sein eigenes Business voran treiben.
LG und Danke für den Content
Und was hat dich mit den ETFs daran gehindert die Geschäftsberichte von Unternehmen zu lesen?
@@Fabian9006 Wenn ich den S&P 500 kaufe fühle ich mich nicht wirklich wie der Miteigentümer all dieser Unternehmen und kann mich damit nicht wirklich identifizieren. Dann fehlt mir schlicht das Interesse daran tiefer in die Unternehmen einzutauchen.
@@einfachmachen7896 Wie kann dir das Interesse fehlen, wenn es dir doch so Spaß macht?
@@Fabian9006 ETF kaufen hat mir keinen Spaß gemacht da ich mich nicht mit identifizieren kann. Einzelwerte macht mir viel Freude.
Absolut nachvollziehbar! Sehe ich ganz genauso. Wer kein Interesse an der Materie hat, sollte ETFs wählen. Wenn man gewillt ist, tiefer in die Materie einzusteigen u Einzelwerte kauft, hat man zusätzlich die Chance, bessere Performance zu machen. Und der Bildung schadet es in keinem Fall.
Danke dass du uns an deinen Gedanken teilhaben lässt.
Auf und abs und eben manchmal tief bergab. Siehe BTC und Ether die letzten Tage.
30% im Minus an der Börse sind zu ertragen, wenn dann aber noch die Dividenden gestrichen oder gekürzt wird, wegen Corona der Nebenberuf wegfällt und in der Firma in der man Angestellt ist Kurzarbeit einsetzt kommt einfach mal alles zusammen...dann wartet man "nur" noch auf den Motorschaden beim Auto (und der kam natürlich auch noch) :D
2:15 und warum kauft du dir nicht einfach einen S&P 500 ETF und besparst diesen? Ich meine du bist eh vorwiegend in den USA investiert.
Du versuchst ja auch eine Outperformance. Sonst wärst du nicht in Einzelaktien und wärst nicht so wild in Shell reingegangen im Corona Crash etc.
Ist kein Angriff an dich... aber genau das frage ich mich selbst.... einfach S&P 500 ETF und gut ist.
( Vielleicht weil du dann weniger interessant bist für Finanz-Kooperationspartner? )
s&p500👍📈🚀
Wahre Worte Aaron. Es braucht jedoch auch diese Anleger (Trader, Hype-/Trendanleger) für eine vernünftige Preisfindung.😊 Sollen sie Mal machen.😂
Top gemacht, danke junger Mann....weiter so!
Tolles Video. Ich bin bei den Hypes auch sehr skeptisch und bin nicht auf den Wasserstoff- und Clean-Energy-Zug draufgesprungen. Ich habe zwar einen.Nasdaq-100 ETF, der zwar zu den Techs zählt, aber ich decke damit einfach ein paar Standards ab; andere Standardwerte habe ich mir in Einzelaktien ins Depot geholt. Ein solides, breit gestreutes Depot ohne Hype - läuft super.
Finde die Ansicht sehr Interessant und regt zum nachdenken an
Aaron, tolles Statement. Die neuen sollten eher mit der Dividendenstrategie anfangen, dann kann man fast nichts falsch machen. Ich mache es seit 7 Jahren und jährlich steigen die Dividenden.
Sky
Ich glaube das Problem bei den Tech-Werten ist nicht die Inflation, sondern eher die Kapitalkosten/Zinsen (die stark mit der Inflation zusammen hängen), die das Unternehmen aufbringen muss, bis es profitabel wird.
Ich sehe die Thematik genauso wie du, Aaron. Man muss sich als Privatinvestor auch einfach mal seinen Stundenlohn bei der ganzen Recherche zu einzelnen Unternehmen ausrechnen. Wenn man davon ausgeht, dass man langfristig 2 % Überrendite erwirtschaftet, muss man wahrscheinlich schon an die 100.000 € investieren, um den Stundenlohn über ein volles Jahr rechtfertigen zu können. Man könnte in der Zeit ja auch seinem normalen Job nachgehen und das Geld sicher einstreichen. Spaß an der Sache spielt natürlich auch eine Rolle.
Kann gar nicht so viel liken wie gut das ist.
Weitermachen, Dankeschön :)
Mitte letzten Jahres angefangen, 30 % Minus... da ist aber wirklich was schief gelaufen und es wurde viel gezockt und unzureichend diversifiziert. Vor allem auf so extrem kurze Sicht. Alles unter 5 Jahre ist super kurzfristig, 10 Jahre mittelfristig, langfristig fängt bei mir ab 15 eher 20 Jahren an. Wenn ich was kaufe (bis auf ganz wenige Ausnahmen!) dann immer auf Sicht von mindestens 20 Jahre +.
Super Video ! Inhaltlich sehr wertvoll meiner Meinung nach, danke !
15:10 Ich denke ich habe das Video jetzt verstanden! TL;DL 100% in Lockheed Martin
Diese Woche noch gekauft. Danke Aaron.
Wie kann man soviel reden ohne zwischendurch zu atmen?? Wahnsinn ;-)
Aber wieder guter Content 🤘
Schonmal jüngere Lieder von Eminem angehört? Godzilla? No oxygen was harmed in the making
Die Eisenbahnen haben zwar einen Konsolidierungsprozess hinter sich, aber bedeutet nicht, dass jemand der vor 50 Jahren in eine Eisenbahn investiert hat die heute nicht mehr besteht leer ausgegangen ist. Wahrscheinlich hat er im Zuge der Übernahme Aktien der neuen Gesellschaft erhalten und ist damit heute in einer der verbliebenen Gesallschaften investiert. Z.B. bei der jetzigen Übernahme von Kansas City Southern bietet CN 1.129 eigene Aktien und $200 pro KSU Aktie. Und das Cash kann der KSU Aktionär ja auch wieder verwenden um CN Aktien zu kaufen, wenn er weiter im Eisenbahngeschäft investiert bleiben möchte.
liebe diesen Kommentar "sachen die Senkrecht gestiegen sind, fallen auch meistens wieder senkrecht". Bestes Beispiel: Crypto Spekulation.
Das Problem der Sache: Man weiss nicht wann.
Zieh die Folie von dem Mikro ab! Haha
Das triggert furchbar #folieab
Gott soooo viel auf dem Punkt gebracht finde ich super
Schönes Video, es zielt auf das ewige Thema ab: Spekulieren vs Investieren🤔
Wieder sehr interessante Gedanken!! Vielen Dank fürs teilen! :)
Wäre cool wenn du noch Quellenangaben in die Infobox packen würdest...Das mit lockheed martin klingt sehr interessant. Grüße
Wieder mal ein super Video! Aus diesen Gründen investiere ich nur in ETFs und investiere meine Zeit lieber in das T-Shirt Business :)
Zum Thema Eisenbahn und die Unternehmen, die die Strecken gebaut haben gibts heute nicht mehr. Union pacific gibts seit 1862 und die konnten schön skalieren und verdienen viel Geld. Nur damals wusste man natürlich nicht welches Unternehmen sich durchsetzen wird. Selbe Sache wie bei Boeing. Also bei den meisten Technologie Sachen kann bestimmt super skaliert werden, die Frage ist nur wer setzt sich durch? Microsoft, Apple, salesforce oder doch ein Unternehmen das heute noch nicht so bekannt ist?
Klasse Video. Ich finde solche Videos wo du Dinge erläuterst und erzählst sehr spannend und eindrucksvoll. Weiter so 👍
Ich so ETF-Sparplan und mit 55 wieder drüber nachdenken 😅 Einzahlung jährlich um 5 € steigern und ab gehts. Zeitinvestment 2 h im Jahr.
Die meisten dürften keinen Anlagehorizont von 100 Jahren haben bzgl. Fusionsenergie. Somit das als wesentliche Konkurrenz anzusehen ist sehr weit hergeholt. Somit sollte man in clean energy jetzt investieren und genau schauen, wo man investiert, was macht die Firmen einzigartig. Ganfeng Lithium: Import- und Herstellungsmonopol in China, Ceres Power: Brennstoffzellen die herkömmliche Heizungsanlagen (große CO2 Emissionen) ersetzen können und ohne Edelmetalleinsatz, NextEra Energy: größter "grüner" Energieversorger der USA-die USA haben ihre Wirtschaft schon immer sehr energieintensiv ausgerichtet.
Sehr interessant
Sehr interessantes Video und tolle Ausführungen zu dem Thema der Überrenditen. Was ich mich nur frage: Wenn (fast) alle Informationen im Markt eingepreist sind und es nicht möglich ist, die Zukunft vorherzusagen, handelst du dann mit deiner valuestrategie nicht auch gegen deine eigenen Erkenntnisse? Letztlich ist es ja auch nicht möglich, die Zukunft der value Unternehmen vorherzusagen und auch hier sind ja alle Informationen eingepreist. Eigentlich müsstest du doch, wenn du die Schlussfolgerung aus deinem Video ziehst, auf eine maximale diversifizierung ohne übergewichtung einzelner Branchen setzten, oder liege ich da falsch? (bzw. vielleicht ist das ja auch dein Ansatz und es wirkte nur auf mich immer eher, wie eine value/dividenden Strategie).
Ja wenn er rational handeln würde, dann müsste er auf passive Investments wechseln ;-)
14:00 George Orwell, H.G. Wells, Nikola Tesla etc.
welchen etf empfhielst du und welchen broker?
Du hättest den Hype mit den krypto Währungen ruhig erwähnen können^^
Alle sind drauf aufgesprungen...nach dem musk nein sagt, China nein sagt, der Stromverbrauch klimaunfreundlich ist und der Staat bald eingreift ist der Hype nicht mehr so groß...traurig aber wahr viele sind nicht mal bis zur Börse gekommen und haben direkt die Abkürzung in den kryptomarkt gewählt 🤷♂️
Ich würde auch vermuten, dass da viele Leute drin sind, die im Januar/Februar noch bei GME, Wasserstoff, weed und so waren, und als da dann im März die Luft so langsam raus war, ging es in krypto.
Den Zukunftsforschern tust du unrecht… Science Fiction ist sehr inspirierend für die anderen Forscher ;)
s.a. magic futute money podcast
Ich frage mich immer, was ist, wenn zu deinem/meinem Renteneintrittsalter, die Märkte am Boden sind und das längerfristig?
Du rechnest dir ja aus wie viel Geld du brauchst für deinen gewünschten Lebensstil im Alter. In diesem Betrag rechnest du eine mögliche Korrektur des Aktienmarkts ein. Je nachdem wie viel Geld du hast und Sicherheitsgefühl 10 bis 30%.
Sogenanntes Life cycle investment. Mit steigendem Alter minimierst du die Volatilien bestandteile des Portfolios und bist dann eher in Rentenpapieren, festverzinslichen Anleihen etc. unterwegs.
Das Problem z.b. der Finanzkrise war, wir haben das mal modelliert,das wirklich alle Vermögensklassen ziehmlich gleichförmig eingebrochen sind.
Aber schau dir mal an was passiert wäre wenn du 5 oder 10 Jahre aussitzen hättest können. Aktien wären dann extrem gut gelaufen, besonders wenn du nachgekauft hast.
Du entnimmst dann ja nur monatlich wenig Geld, es sollte dein Vermögen nicht zu sehr schmälern.
Manche beginnen auch schon 10 Jahre vor Renteneintritt eine Liquiditätsreserve zu verkaufen. 2-3 Jahresgehälter
Um sich dahingehend abzusichern hilft eine stabile Dividendenstrategie.
Möchte einen gewissen Betrag an Dividenden haben. Rechne auf den Betrag 20% als Puffer drauf und das ist mein Ziel.
Man kann wissen was in der Zukunft passiert theoretisch. Man muss alles wissen und könnte daraus Schlussfolgen was in der Zukunft passiert aber das ist eigentlich nicht möglich…
Die Audioqualität ist ziemlich mies. Hintergrundgeräusche und hört sich blechernd an. Liegt es an deinen Einstellungen oder ist das Rode Mikrofon einfach nicht ganz so gut für (Außen-)Aufnahmen?
Schau dir mal das Video von Jens Rabe an.
Das wichtigste Video zu bei bay and hold und was er dir da zeigt
ich hatte +15% auf das Gesamte Depot innerhalb eines Jahres im März 2021 und jetzt noch +7% :D blöde Tech Korrektur :D. Den Satz mit dem steigt steil und fällt steil wieder hätte ich vor 5 Monaten gebraucht :D kauf ne Aktei für Solar, steigt um 40% in 2 Tagen und jetzt bin ich 30% im MInus :D
schönes Wetter dort. Wie sieht denn dort der Ausblick vom Balkon aus? und die neue Wohnung in Zypern hast uns auch noch nicht gezeigt 😢
Lass ihn doch erstmal ankommen. 😅
Vielen Dank....top Video.....
Das würde ja dann alles für ETFs sprechen Aron, wie du am Ende auch gesagt hast, aber warum machst Du dann noch Stockpicking?
Jo haha das hab ich mich auch gefragt
Irgendjemand muss ja für Informationseffizienz und Liquidität sorgen ;-)
All in GME &AMC!!
Der Witz wird langsam alt. ^^
Schon verrückt wie so viele aktiv handeln obwohl die Faktenlage so klar ist. Wahrscheinlich ist es einfach zu simpel und langweilig passiv zu investieren.
Gerade als passiver ETF Investor sollte man sich allerdings auch wünschen, dass es noch lange genug aktive Investoren und aktive Fonds gibt. Denn ohne die gibt's keine echte Preisfindung mehr, keine Abstimmungen auf den Hauptversammlungen usw. und dann wirds auch für ETF Investoren sehr düster.
@@Mondknall Bin bei Dir. Rede über den Otto-Normal-Anleger. Es wird immer aktive Trader geben die Ungleichgewichte abschöpfen werden. Das ist auch richtig und wichtig so.
@@family_finance Man muss aber auch nicht aktiver Trader sein, um Einzelaktien zu bevorzugen. Ich selbst habe auch ETFs als "Core" und viele Einzelaktien als Satelliten. Man sollte sich auch vor dem "faulen Denken" hüten, dass nur weil ETFs für die meisten Privat-Investoren die bessere Wahl sind, dies für jeden zutrifft. Oftmals ist das dann die typische Selbstvergewisserung, die beste Entscheidung getroffen zu haben und sich keine Gedanken um etwas anderes machen zu müssen. Die Märkte sind kurz- bis mittelfristig in Teilbereichen nicht effizient, weil menschliche Emotionen nicht effizient sind. Wer das nötige Interesse hat und lernbegierig ist und die nötige Disziplin mitbringt, kann davon profitieren.
@@Mondknall Jeder findet seinen Weg. Der eine passiver, der andere aktiver. Die Core Satellite Strategie ist doch eine feine Lösung um beides zu verbinden 👍
@@Mondknall siehe auch: Kostolany
Wie viel Zeit investierst Du in die Recherche von Aktien? Du kannst dich ja neben dem T-Shirt Business und RUclips unmöglich zusätzlich stundenlang pro Tag mit Aktien beschäftigen. 😅
Was ist deine Meinung zu Bitcoin? ROI ~ 200% pro Jahr, Marktkapitalisierung TOP20 bei Börsenunternehmen.
Hier gilt vermutlich dasselbe Prinzip wie bei stark steigenden Aktien, die dann anschließend wieder stark fallen. Ob sich überhaupt ein Anbieter und wenn ja welcher sich durchsetzt, ist überhaupt nicht klar. Vllt kommt der Anbieter der sich dann durchsetzt, erst noch auf den Markt? Vllt setzt sich auch nie einer richtig durch und wir werden noch sehr lange mit Dollar und Euro bezahlen, weil sich die Staaten querstellen (siehe Verbot in China)? Einige Staaten sind ja z.B. dabei, eine eigene zentral verwaltete Kryptowährung aufzubauen. Ich bin daher nach 3 Jahren ausgestiegen und sehe in Aktien bei breiter Streuung die wesentlich kleiner Ausfallwahrscheinlichkeit. Ganz nach Andres Beck: "Man darf nicht aus dem Spiel fallen!"
Richtig gute Inhalte, echt gutes Video 👍
Ist vielleicht mal die Zeit gekommen, die Folie vom Mikro abzunehmen. Oder hast du vor das Mikro dann zurück zu geben? xD Könnte davon zeugen, dass die Person sich nicht traut das Leben zu nehmen und lieber Sachen vor sich hin schiebt ;)
Science Fiction ist bei vorhersagen überraschend genau. Damals Jules Verne oder Brave new world von Aldous Huxley.
Was senkrecht steigt... sinkt auch wieder ..... thats what she said.
Sehr gutes Video!! Einzig die Aussage, dass Privatanleger über Jahre nicht besser abschneiden können als der S&P500 ist nicht korrekt. Möglich ist das schon - nur schaffen das nur wenige. Kleiner aber feiner Unterschied
@CEO Diese Aussage ist eine Verallgemeinerung und ohne Beweis(e) nichts anderes, als eine Behauptung.
Ich investiere in einen Wide Moat ETF . Der hat den S&P 500 schon des öfteren jährlich outperformed. :-)
@CEO erwartest du dir tatsächlich eine Antwort darauf? :D
Für Solche Videos würd ich sogar bezahlen 😍
Hi Aron, danke für deine Gedanken!
Mich würde deine Meinung zu Bitcoin interessieren.
Zeithorizont 5+ Jahre und als kleine Beimischung zum Portfolio.
Beste Grüße
Hier gilt vermutlich dasselbe Prinzip wie bei stark steigenden Aktien, die dann anschließend wieder stark fallen. Ob sich überhaupt ein Anbieter und wenn ja welcher sich durchsetzt, ist überhaupt nicht klar. Vllt kommt der Anbieter der sich dann durchsetzt, erst noch auf den Markt? Vllt setzt sich auch nie einer richtig durch und wir werden noch sehr lange mit Dollar und Euro bezahlen, weil sich die Staaten querstellen (siehe Verbot in China)? Einige Staaten sind ja z.B. dabei, eine eigene zentral verwaltete Kryptowährung aufzubauen. Ich bin daher nach 3 Jahren ausgestiegen und sehe in Aktien bei breiter Streuung die wesentlich kleinere Ausfallwahrscheinlichkeit. Ganz nach Andres Beck: "Man darf nicht aus dem Spiel fallen!" Und bei Kryptowährungen sehe ich die Ausfallwahrscheinlichkeit schon erheblich gegeben.
ja die Glaskugel und Gier 😂. Was ist ein Investor vs Trader vs Spekulant ? Ich bekomme Angst wenn ich den Nachwuchs sehe und nur Gier und Spekulation sehe - siehe Bitcoin etc 😂
Klasse Video!
Sehr gutes Video 👍🏼
Immer die dünne Folie ranlassen man kennt’s, aber so richtig weiß man dann auch nicht warum man sie nicht entfernt 😆
Ich erinnere an dein anderes Video: "Verschwendest du deine wertvollste Ressource?", also die Zeit. ruclips.net/video/gsYutdb555M/видео.html
Statt Aktienanalyse sollte man besser Netflix schauen oder noch besser Bücher lesen und ETF kaufen, fertig. Man hat mehr Zeit + mehr Rendite.
Ist das patent von lockheed nicht schon von 2018?
Entweder gibts endlos Energie oder den Kampf um Energie. #lockheedmartinallin 😉
Also ist der Dirk Müller Premiumfond doch nicht die beste Idee :D
Aaron kauft ja auch Einzelaktien anstatt Etfs
Er kauft sowohl als auch
Super Video danke dir
Man kann nicht in die Zukunft schauen, habe gerade das Video hier entdeckt: ruclips.net/video/26cXGAy_PSY/видео.html
Man hat es geschafft einen großen Fortschritt bei Detonationstriebwerken zu erzielen, dabei werden Detonationen kontrolliert genutzt um Schub zu erzeugen, und den Treibstoff nicht einfach nur zu verbrennen. Geschwindigkeiten von Mach 17 (21.000km/h) werden damit möglich. Die höchste bemannte Geschwindigkeit die man bisher geschafft hat war Mach 6.
Wie immer top, sehr gut 😊
ja aaron die folie stört mich auch ;)
Meh, etwas pessimistische Betrachtungsweise. Im Kern ist Investieren auch Arbeit: Steckst du mehr rein, ist die (potentielle) Rendite höher. Natürlich ist eine Überrendite möglich, aber nicht bei 30 Minuten Research. Und wer sich die nicht machen will, DCA'd in einen ETF.
@CEO Nein. Ich weiss auf welche Statistik du hinaus willst, aber das Problem dabei sind ja die laufenden Kosten.
lol,ok
Jetzt ist der Weltmarkt ungefähr 70/30 MSCI World/MSCI EM Market. Historisch gesehen hat der MSCI World Momentum Faktor ETF den MSCI World immer überperformed. Somit überperformed man den Markt kontinulierlich mit dem MSCI World MOMENTUM 70% / MSCI EM Markted 30%.
Nicht alles verraten, die Momentum Strategie war in den letzten Wochen kein Spaß, und im Crash auch nicht, ansonsten mach ich es genauso. Cheers
@@danielvetter8119 ich fahre im Moment ungefähr Momentum / normal world / em zu 40/30/30 . Damit kann ich beide parallel beobachten profitieren von der Überperformance, habe aber im Falle eines Crashs oder Dip (wie die letzten Wochen) ein nach unten glättes Verhalten . Da ich das Verhältnis nicht durch verkaufen umschichte, sondern durch anpassen von Sparplänen kann ich steuergünstig relalancen.
@@smsdelux Aaron spricht im Video die Alpha-Renditen an, d.h. Renditen durch aktives Management des Investors oder Verwalters. Du sprichst hier über Beta-Renditen bzw. Smart-Beta-Etfs, d.h. Marktrenditen oder schlaue, höhere Marktrendite. Das ist ein wenig was anderes, aber ansonsten kann man hierüber natürlich versuchen, Überrenditen zu erwirtschaften. Wichtig ist hierbei, ob das System nur in der Vergangenheit funktioniert hat oder auch in der Zukunft funktioniert. Das bedeutet, dass es einen systematischen Mehrwert bietet in Momentum-Aktien in Form eines ETF zu investieren. Das ist meiner Meinung nach bei Momentum nicht der Fall, auch wenn es in der Vergangeheit super performt hat. Warum? Weil der Vorteil anlegergetrieben ist. Warum sollte ein Unternehmen, das in den letzten 6-12 Monaten gestiegen ist, sonst weitersteigen? Dafür gibt es wirschaftlich keinen Grund. Eher liegt der Grund im Hype der Anleger um eine Aktie und dieser Effekt kann wegarbitriert werden, wie @CEO richtig sagt. Anders ist dies bei der Faktorprämie Size. Small-Caps bieten hier einen Rendite-Vorteil, weil sie ganz einfach auf lange Sicht mehr Geld für Eigenkapital (was dann unsere Rendite ist) zahlen müssen. Dieser Faktor ist laut meiner Sicht also nachhaltig in der Zukunft erwirtschaftbar.
@CEO Das muss nicht der Fall sein, wenn die Faktorprämie nur unregelmäßig auftritt und nicht so ohne Weiteres abgeschöpft werden kann.
Schöne Gegenmeinung zur Markteffizienz wird vertreten von Dennis Brammen im relativ neuen Interview bei Kolja von Aktien mit Kopf. ☺️
Bin auch der Meinung das die Effizienzmarkthypothese jeder verstanden haben sollte, da es ein wichtiges Modell ist, um die Realität nachvollziehen zu können.
Ob man so ein Modell für 1:1 auf die Realität übertragbar hält muss jeder für sich selbst wissen.
Ich persönlich halte das für realitätsfern zu sagen jeder Preis einer Aktie ist zu jedem Zeitpunkt die bestmögliche Schätzung und daher hat jede Aktie den selben Erwartungswert.
Als ganzes betrachtet sind die Märkte sicher sehr effizient, aber betrachtet man einzelne Unternehmen, findet man zeitweise irrationale Bepreisungen. Selbst bei Blue Chips ist das der Fall in meinen Augen, aber natürlich in kleineren und exotischeren Märkten um so mehr.
Wie gesagt nur meine persönliche Meinung. 😊
Das sehe ich ähnlich, wer akzeptiert das an der Börse über 50% des Tuns durch Emotionen (Gier, Angst) zustande kommt weiß auch das "der Markt" ständig nicht effizient ist bzw. nicht sein kann.
Das Gerede vom "effizienten Markt" kommt oft von Leuten welche dringend nötige Regulierungen verhindern wollen.
Gutes Video 👍🏻
noch ein paar "decades of pain" der Akkumulation zu jedem Preis und der Drops ist hoffentlich gelutscht
👌🏻
Zu deinen Ausführungen passt es nicht, dass du dich mit Büchern über Aktien usw beschäftigst und in Einzelaktien investierst. Du sagst, du bist langfristig orientiert und sagst auch, dass es langfristig niemand schafft, den Gesamtmarkt zu schlagen. Das Ergebnis dürfte doch eigentlich nur sein, keine Ressourcen zu verschwenden und einfach einen ETF auf den Gesamtmarkt zu besparen?
Dann hast du wohl das Video nicht bis zum Ende geschaut. Siehe seine Zusammenfassung
@@patrickk9488 doch, habe ich aber er handelt anders, da er ziemlich viel in Einzelaktien investiert.
Ich hoffe das Haus steht nicht an einer großen Straße. Die vor meiner Wohnung reicht.
Ich habe Stefans Aktien auf Insta nicht gefunden.. wird das anders geschrieben?
stephans.aktien
Wenn Du selbst sagst dass praktisch niemand den Markt outperformed, warum probierst Du es dann über Einzelaktien?
Berechtigte Frage!
Ich denke, wer diese Frage ernsthaft stellt, ist definitiv mit einem ETF am besten beraten.
@@thomaskunze8196 wieso?
@@Fabian9006 Na, was möchte ich mit so einer Frage? Zum Nachdenken anregen! Wenn ich das nun erkläre, dann geht die gesamt Aura dieser meiner Anmerkung flöten. Ja, damit kann ich leben; also überleg doch selber: wenn er (oder wer auch immer) auf bestimmte Aktien setzt, hat er gute Gründe dafür, das ist doch logisch. Er sieht überdurchschnittliches Potential in der Aktie. Hat sich - zeitintensiv - mit ihr beschäftigt. Wenn nun jemand fragt, warum er das so macht, zeigt der Fragende, dass er den Background einer derartigen Entscheidung nicht aufm Schirm hat - derartige Gedanken sind ihm wohl fremd, kann sich nicht vorstellen, dass jemand Bock auf Recherche oä hat. Wie könnte man so jemandem also zu Einzelwerten raten?? Für solche Anleger ist doch wohl die Discount-Variante die bessere Entscheidung, oder??
@@thomaskunze8196 "Ja, damit kann ich leben; also überleg doch selber: wenn er (oder wer auch immer) auf bestimmte Aktien setzt, hat er gute Gründe dafür, das ist doch logisch." Ganz so logisch ist das oft gar nicht :D Da wird dann vor der Ausschüttung noch schnell die Dividendenaktie gekauft, um die Dividende noch mitzunehmen usw. ;-) Oft spielt auch der overconfidence bias ein große Rolle und habe auch schon gehört, dass das mit der Börse ja ein tolles Hobby sei und eine Underperformance ja gar nicht so schlimm, weil es ja Spaß macht.
Wenn dann eine vermeintliche Outperformance im Raum steht, dann haben die wenigsten eine Antwort darauf, wie die eigene TMWROR und die der zugehörigen Benchmarks aussehen.
Wenn du dahinter eine Logik erkennen willst, ok. Ich erkenne da oftmals keine.
Immer dran bleiben und das ganze langfristig sehen. Ich sehe es auch so: je günstiger ich Unternehmensanteile kaufen kann, desto besser :D
Und solang man nicht auf das investierte Geld angewiesen ist, ist es mir egal, wie es darum steht :)
Hey Aron, das Video hilft auf jedenfall Neueinsteigern. Aber die Geräuschkulisse im Hintergrund finde ich störend, vielleicht nächstes Mal wieder an einem anderen Platz.
Ich finde es authentisch und erfrischend. Aaron spricht klar und ist gut zu verstehen. Weiter so, gerne auch wieder mit Meer :)
Jetzt mal ganz stümperhaft gefragt. Würdet ihr empfehlen völlig uninformiert ein gut laufendes Portfolio von jemandem zu kopieren ohne Ahnung davon zu haben? Muss man sich da immer zwingend mit beschäftigen sowohl davor auch währenddessen oder kann man als laie es auch einfach laufen lassen und das ding wird schon klappen? Also langfristig gesehen, als Altersversorgung.
Nein! Wenn du maximal uninformiert bleiben willst Kauf dir nur breit gestreute ETFs und hol dir ein Buch dazu und lies. Du musst mindestens die Kernprinzipien verstehen, um in Krisen nicht zu versagen.
Du kennst die Einstiegspreise nicht
Ich habe Aktien die ich heute zu dem Preis nicht mehr kaufen würde
Kaufe ETFs
Was sagst du zu Jens Rabe, der seinen Zuschauern sagt, man könne den Markt dauerhaft schlagen? Info: Er verkauft Hochpreis-Coachings zum Thema Börse.
Einfach ignorieren ist das Beste. Nur Geldmacherei.
Wieso will Jens Rabe immer den armen "Markt" schlagen? Der hat ihm doch nichts getan 😭
Ich finde Jens Rabe bekommt meist etwas zu viel Hate ab. Klar, er will seine Trainings verkaufen, aber das ist als Unternehmer auch sein gutes Recht auf seinem Kanal. Mich interessieren die auch nicht und mich interessieren auch nicht alle seine Videos, aber er greift durchaus regelmäßig Themen auf, die kein anderer Finanzyoutuber auf dem Zettel hat und über die man mal nachdenken kann. Allein dafür lohnt es sich schon, mal reinzuschauen, selbst wenn man ihm nicht zustimmt.
@@Mondknall bin bei dir. Finde es aber verwerflich seine Coachings unter Vortäuschung falscher Tatsachen zu verkaufen. Keiner seiner Kunden wird jemals nachhaltig den Markt schlagen. Ganz eifnach weil es so gut wie niemand tut
@@youtubeaddict9661 Das ist aber auch nicht sein primärer Fokus, imo. Hauptsächlich will er vermögenden Leuten Wege zeigen, wie sie in üblen Marktphasen z. B. durch Optionen ihr Depot absichern können. Und das funktioniert durchaus, kostet aber langfristig halt auch krass Rendite. Wenn man ein paar Millionen hat ist das vermutlich egal, besser als das Depot zu crashen, aber für jeden normalen Anleger irrelevant.
Also irgendwie bin ich nach jedem Video depressiv. Die Botschaft ist im Kern von ihm eigentlich immer sehr negativ.
Das Video davor war doch das genaue Gegenteil. Die Welt wird immer besser. Jeden Tag ein kleines bisschen :)
Schönes Vidjoh