史上最大IT危机！是摧毁了一家明星科技股？还是带来了绝佳买入机会？
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- Опубликовано: 8 фев 2025
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Artist: incompetech.com/
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我从不把美投君的视频当荐股来看，看分析逻辑了解一家公司，这算是难能可贵的客观分析了。之前确实不了解CS，这期视频让我对其有了一个提纲挈领的认识，感谢博主的付出❤
謝謝！
多谢支持！
这种公司应该給它好好的教訓，跌90 ％都不為過
感觉美投君对CS有点太有信心了。第一，诉讼绝不可能限制于合同本身的金额。第二，CS的问题在我看来，也许比Okta更严重。居然没有严格检查就推出更新，造成这么大问题，这是企业文化问题，管理太松驰。Okta那种出问题，反而有时候是因为黑客防不胜防，偶尔出错是可能的。CS这种完全可以避免的问题都能出，不能避免的问题呢？你还不知道它出过多少，你不知道而已。而且马斯克已经把他旗下所有公司都移除了CS，未来转换安全商的还会有。除非CS远远强于其他竞争对手，不然凭啥要选CS？哪个CIO敢选CS，万一再出一次事，这人的仕途或者工作都危险了，他的对手肯定拿这个来说事！所以想投资CS，一定要考虑好，要特别谨慎。这一行，名声很重要。CS现在狠狠地坏了自己的名声。
👍
赞同
Okta 比较受推崇， 很多大公司都在用
这个分享超赞
感觉EDR，也不是什么新鲜玩意。目前都是EDR，XDR。只不过一般来说数据噪音比较大，需要分析数据比较复杂，AI能加速这个分析。不过EDR核心还是 病毒进入之后被运行了 怎么在数据采集之前就能阻止他。 现在大家都在想采用 ZTA这样的技术，配合 ABAC PBAC这种和Dynamic Authorization。不是依赖于被动的终端防护而是要就算终端被入侵了他也几乎什么都干不了。
CS的的Rapid Response直接变成Rapid to hell。 一个全是0的挂在文件怎么被Deliver也是很搞笑的事情。没有任何CI/CD的测试吗。之前这种蠢事也就Cloudflare干过（虽然Cloudflare的后续影响可小太多了）。 而且安全漏洞和管理漏洞 都是属于流程设计的考虑上的漏洞。其实对于系统安全来说没有任何区别。网络渗透的核心是利用一切可以录用漏洞，所以管理上出这个问题和程序编写上出安全问题本质来说没有区别。（而且作为一个网络安全公司，提交的更新没有系统性的检测流程也是一个很滑稽的事情，可以理解为一个做安全气囊的公司，不怎么检察自己新设计的安全气囊）
做为一个IT从业者，这次的事故真的是离了大谱，反而让人更加觉得这公司不可靠，这么大和明显的bug如何通过测试的？ 怕是这公司现在也得了大公司病，摸鱼的多，真正干活的少
猜测是只测试了happy path, 偷懒没做regression test
@@MrStrongline 你们行业工作的态度要加强啊！比波音还不靠谱。
超級扯。我那天快累死了⋯⋯
我懷疑他們QC到底是幾個人和幾台電腦而已啊？還是沒有在Teat Deployment 就push out???
@@MrStrongline我要是你领导可没法理解你，you fired 😂
不知道这位是不是软件工程师，从业多久了。
但凡在互联网公司做过5年以上，什么样的bug没见过？相反这回的问题他们2个小时就发现rollback了，只是因为bug影响了kernel所以已经更新的系统照样会crash。
在一个高速发展的行业，产品高速迭代和测试及系统稳定永远是要平衡的。有可能这和你说的大公司病恰恰相反哦
最近一年里Arista Network （ANET）快涨了一倍但很少看到这家公司的分析，美投能分析一下这家公司吗？
作为一个程序员 cs这次的outage只能用匪夷所思来形容 当一个问题这样暴露的时候 整个流程环节上复盘不知道会有多少需要改进的点 我觉得同为科技行业的客户 对cs这种堪比卡利乌斯的失误 应该是很难接受的
感謝美投君分享
CS 的优势也不是特别明显，用其他Endpoint Protection的产品不会太差多。而且Endpoint Protection的迁移成本不大，因为不需要改变网络的架构。
Excellent video! I like it.
CRWD, high PE, bad management, Lawsuits, bad reputation caused lost of new customers. If want to make good money, it is a good stock, short short and short.
第一 感谢美投君 辛苦啦❤
看来评论区还是比较谨慎的。但是CS我已经关注三年了，美投君大部分的分析我是很认同的
而且这一次下跌的机会很难得，短期虽要谨慎，But分批买入的话风险很低
要不我们看看之后还会不会再跌30%？
我觉得还能跌80%😂
为什么要强行塞个but
@@ccclcsr 解决短期谨慎的问题
@@zichaohu9301痾
美投君，關於網路效應這點我還蠻想你去比較對於其他競爭對手有沒有機會，會需要花多少成本去趕上，趕上後需要花費多少成本的。這個行業我擔心的是大企業，購買的邏輯只是為了安全，因此有更安全的隨時可以換掉。所以我想知道他的用戶黏性如何
照現在的邏輯不如投資整個網路安全行業去分散
美投君的视频真的是宝藏，我在这里给你大大的赞！我看可不是为了追股票，而是想了解分析逻辑，整体来说博主的分析还是很客观的，就是最后提到主馆观点！之前我对这家公司也是搞不懂为什么这么贵，这次看完视频感觉超有收获！博主神助攻，辛苦啦！
crowdstrike 跌了后依旧有50倍P/E还是太高了。等跌到30倍以下再考虑。
美投君的逻辑就不对啊，我甚至怀疑他是被cs套牢了 骗观众接盘
正解hhhh
终于等到了
之前听了美投君的介绍入手了WM。至今是我最大比例的持股。不过我觉得crwd这次的篓子捅得太大，基本盘可能出大问题，需要多观察观察。
WM长期连大盘spy都没跑赢
@@littlebt2654 不知道你说的长期是多长的时间跨度。如果是说今年到现在为止的话，你说的确实是对的。但我从2020年持仓到现在，收益确实大于spy。并且我认为这支股票最大的优点不在于其上涨幅度或者炒作热度，相反正是它牛市慢涨，熊市横盘的特性。适合我这一类睡眠不好的投资者。
@@littlebt2654 不知道你所说的“长期”是指多长的周期。我从2020年持股到现在，收益是大于spy的。并且我认为wm这支股票本身不在于其涨幅多大，涨势多猛。相反在于其牛市慢涨，熊市横盘的特点。非常适合我这样需要良好睡眠的投资者。
@@littlebt2654 不知道你所说的“长期”是多长，也不知道你所指的大盘是哪个指标。我从2020年持股到现在盈利是多于标普500的。我认为WM或许不会带给你保障，更不会因为一则新闻就让股价飞上天。但它需求持续增长且稳定，牛市慢涨，熊市横盘，非常适合我这类需要良好睡眠的长期投资者。
1:25 “苦于一直没机会讲”！是的，不出事想不起来😂😂
最好情况是解约不多，但短期内最少一年不会有增长了。这股票6个月内不能买。
其實如果沒有大狀況，這是續約討價還價的好機會。你雖然說法律上可以不賠，但是你不賠人家續約還是要打個折扣吧，否則人家下不了台就一拍兩散了。
身爲網絡安全公司，出了這麽大一個糗事，跌個90%我也不奇怪。沒有信任，失去一切
12:20 Regarding the chart of using ChatGPT to brute force password. Please note that the chart's title is "Time to brute force your password using ChatGPT hardware to brute force your password in 2023.
Guess what ChatGPT hardware is? The answer is at the bottom of the same chart - A100 GPUs. So, it is not using ChatGPT to brute force password, but it uses A100 GPUs instead. I don't like that everything has to be ChatGPU just for catching people's attention. Don't get me wrong, I refer to the one who made the chart.
业内人士一看就知道问题出在质检，而质检不足基本上都是因为公司太过激进造成的，为了盈利和发售，根本不给足够的时间进行质检。信息安全的工具之间其实没有太大的不同，这个行业还是要靠从业人员的知识和经验，换了一批人，就会换一批工具。
股价已回复
感谢分享👏👏👏
meitoujun 还是得懂点技术才行，AI 跟网络安全关系其实不大。结论并不太hold得住。
这种错误是自己导致的，不是黑天鹅
CS的防護力來自於它的防護是建立在Kernel層面，這是系統非常底層的基礎，也是它一個toxic update就造成大面積當機毀滅的原因。
簡單說，它的防護有效是因為它的作法流氓，而它的風險也來自於這個流氓作法以後不一定會永遠被開綠燈。MSFT這次相當被驚嚇到，允許第三方軟體服務去更動Kernel會造成這麼大的破壞力，將來如果MSFT限縮第三方取用Kernel的能力的話，CS的防護力可能就不再有獨特性。
它的護城河並不是嚴不可破。
首先谁都无法预测之后的走势，但千万别给大家投资建议和意见。虽然有申明，种种迹象都表明在推荐，这也是隐性的投资建议，其实分析每天数据就可以了，建议啥的别提，除非像老李一样，每天晒出自己的交易. 另外，这个公司因为这次宕机之后可能面临上百亿的赔偿和罚款是个相当不确定的因素
❤
博主的声调像卖货的
哎，就是喜欢推荐，不推荐没流量，可懂？
好不容易有分析干货的博主，有分析风险和机会，怎么摊上你这么一个键盘SEC
@@wupeihenry 不懂别乱叫，多提升提升认知，多学习学习英文，彭博和雅虎每天24小时分析的人比比皆是
美股冥燈啊 老哥😂
这种分析就是典型的找些观点来证明自己挺有道理的，股市里面太多这样的说法了。韭菜如果不懂这些复杂的公司，最好的方法是不要投资，找些简单容易理解的，比如costco, ，目前价格偏贵点。
講完特價😄😄
是一家好公司，但跌得不够，感觉还没有见底，现在不会抄底
如果你抄不到最底呢
@@fangmike7664 基本常识是不可能炒到底的
@@YinshenAustralia 那见底言论也是违背基本常识
S price per sale ratio only half of crowdstrike and has higher growth
How about PANW vs CRWD?
400多倍市盈率好高啊
牛哇牛哇，广告接得飞起
我开始也和你的看法一致。但细查事故的严重程度，这可能是历史上最大的网络安全事故，损失之巨大，难以想象。所以，事后的法律诉讼可能导致公司破产。参考！
Airline is still impacted in US. You still think this is a good company? Something is very wrong with this company.
做了20年安全，用过这个软件Mac版，其实还是有弱智的地方，但其他安全软件更差。
CS不需要進行任何賠償嗎？他的聲譽受損，其他大企業不會以此壓縮他的利潤嗎？
問題是你敢買多嗎？ 如果這樣的公司你只敢買一點點，那又有什麼用
其它專業我不清楚，但求償這部分應該沒那麼雲淡風輕，達美航空已經準備開始訴訟
crowdstrike 不赔，那航空公司不赔？机场不会索赔？
那投资一块，省6块的theory还成立吗？
那估值呢？
上次lulu美投君介紹完就跌到250啦😂😂
現在消費放緩，而且產品長離職感覺影響不小，新版瑜珈褲就斷頭了，等降息後再考慮買吧
蠻棒的分析，感謝分享
microsoft表示: 就是早幾年，歐洲要求microsoft把window底層的更新權開放，才會有這次缺乏全面測試的更新
IOA就像人體的immu，了解的人都知道，人類有很多病都和immu失衡有關
ai，不能全面掌握，所以更易出錯，而這一點，在ai增速越來越快的的未來，像這樣的錯誤應該會增加
抓到了一个专业的见解！外行看热闹，内行看门道。
“ai，不能全面掌握，所以更易出錯。” 的確是，所以一定要有人手把關，現在暴露了CS人手把關不力，如何解釋？
有合同的赔偿不超过合同金额，没合同但受outage影响了的怎么办？一旦有一个判例让受outage影响的非crwd客户从crwd获得赔偿，会有多少接踵而来的诉讼？反之如果crwd想确保堵上这个口子不开危险的先例，要花多少legal fee呢？倒不是唱衰crwd，只是觉得现在这个时间节点上还是让子弹飞一会吧
作为这个行业的从业人员 我感觉本期博主讲的crwd的优势不是很对头…
可以多說一點嗎
crwd算是第一个提出xdr这个概念的公司 相比于传统的mcafee crwd的一个优势是他这次出事的sensor agent 是可以同时部署在 pc server 等一系列终端的 crwd的第二个优势是通过public cloud 去让过去分布部署的单独网络空间统一起来 这样对于一般公司来讲 以前需要根据不同场景部署的edr软件 现在可以通过单一平台管理 并且如果sensor agent 报警了 统一平台管理的效果更好 减少了it 的开支 他最后一个优势是收费是按照流量算的 这部分相比于传统根据合同来敲定的安全产品来讲 粒度更细 收费更合适
@@josephwang9713 我也覺得安全以AI做優勢其實不太靠譜。
你说的前两点博主也提到了，可能措辞不一样
@@mikem.1878 花街之所以买crwd的帐最主要的原因是 crwd是被认为cloud security的代表股票 因为相比于传统的security software cloud security的margin 更高 增速也更快 这部分并没有什么所谓的Magic algorithm 且这部分优势 其他安全公司也不是做不了 这个公司revenue只有2b 但是之前market cap都到100b了 确实太高了
提前McAfee事故也是这个ceo造成的……斟酌吧
Buy CRWD!
看完外部广告看内部广告
如果行業本身好但單一公司不確定
那有沒有網絡安全的ETF？
BUG
能否麻烦美投君像之前一样上传本期视频的文字版，谢谢
可以关注他的微信公众号
PAWN 靠谱点？
佩洛西概念股
@@garyjrmail CRWD也是佩洛西概念股。
能弄出空指针这种低级错误，pe还那么高，还是算了。
還是買QQQ吧，科技就是用來被顛覆的
唉 今天又跌了10%
美投的日股逻辑，仍行嗎?
2024必投日本 估计今天都爆了吧😂😂😂😂😂
一堆印度人的公司不要买长线
一堆亚洲人的公司也不要买长线
全美 stem 行业没有印度亚洲人直接完蛋😂
換過CEO先講
别人恐惧我贪婪，这周我已经抄底了，两年内必定翻倍！！🎉🎉🎉
哈哈哈哈😅
插个眼，两年后我再来看看
建议你长持 SQQQ，别人恐惧你贪婪嘛😂sb
@@motizuki1275 👍👍反驳得很有水平
不用等两年，现在你就被套牢了吧。。。😂
确实不是安全攻击问题，有自身的独到之处
美投君, what is expiration date for these calls? Thanks.
上面有写：expiration date 09 Aug
@@jessicawang5367 Sorry, missed.
老哥，还就没更新了，官网也打不开
今晚就更新😊
期权交易这个功能是需要升级的吗？ 要付费对不对？
不需要付费，在moomoo上是免费的
CRWD市盈率近700倍，接刀俠?
這個CEO以前在McAfee就搞過一模一樣的蠢事了
毕竟是一个读商科的ceo。
Mcafee不是被intel收购了？
@@keysglim並沒有
结果还能当ceo说明画饼能力一流啊
CS 的 CEO 之前是 McAfee 的 CTO，McAfee 蓝屏事件一年后就卖给了 Intel，他就出来做了 CS。这次蓝屏事件，已经开始要赔偿了，最多今年的 Revenue 归零呗。
信誉扫地一次就够，我不知道将来会怎么样，至少将来半年一年内绝大多数公司大概不敢跟它签约
CS的事件發生在總統遇刺之後，到底是在幫忙把什麼資料刪掉？這次事件是主動的人禍，還是意外？😅
人爲疏忽
2024.7.30學習
I don't know how this popped up in my recommendations, since I definitely don't speak Japanese or Taiwanese or whatever this language is. But awesome video! Enjoyed every word of it! Fuck it I'll even subscribe
But how did you understand the content lol
@@kenminexplosion227 a quick lesson on korean on duolingo. i get this jist of it so far.
你之前推荐lulu来着？
变韭菜了
去年推荐了enph 哈哈
一家网红服装品牌有什么护城河，这个行业一代新人换旧人，最近都去追捧什么ONON，HOKA了，谁还记得什么LULU。上次LULU的视频底下还有人拿它跟两年前跌到地板价的达哥比，真替达哥尴尬。
不晒自己交易记录的推荐就是耍流氓
这么离谱的估值，就算再跌50%都不值得买。
我聽他的話買了lululemon😢然後決定10%止損了
不過木頭姐賣特斯拉買了這個股票
@@elon.s.kenedy 这人要是真厉害 还会在这里拍视频吗?
210以下
@@elon.s.kenedy 他的股9成都跌成狗你還信?
搞這麼大一窟窿。500大公司加飛機公司不會索賠？ 金額高達多少不知道
这样的公司，工薪阶层的人要远离，刀口舔血不值得！
这个软件谁还敢用？
CRWD雲端安全公司不安全，那麼它的價值何在？
不做点病毒怎么做杀毒？😂
不专业请不要给这种买股建议 intrinsic value 也没有算 cash flow也没有看 financial statement也不看
華爾街炒股人，個個忙於抄底，那有機會跌。
买这家公司就当韭菜吧
完全不想投。。。
現在我相信一件事，成功的白人人人追捧，股價可以捧到PE300多。但是成功的華人到一個階段人人喊打，PE才70 Nvidia的CUDA發展20多年現在終於賺錢了人人唱衰😢😢
硬件天花板低
刚刚开始盈利的公司PE都很高，因为股权稀释严重，跟多年成熟的公司估值不一样。
大部分內容在出事後可能已失真,出了事就有不同看法本身優點可能不再........當然浴火重生 固有可能 ....從此沒落 未嘗不可......這個不確定形勢.....其實技術面比基本分折更合理........其實第一日大跌信CRWD的 已輪15%左右.........同時15% 係好多人中線止位........280有個好大阻力....下方240有支持
现在抄底是不是左侧？ 要诉讼陪多少钱还不知道。 别搞成强生那样
🥰
能不能抽时间分析一下american superconductor这只股票呢？
美投说新闻还行 美投基本上for entertainment purposes 随便听听吧。完全不看估值
Hm, I don't think it's worth to invest.
走进科技
坏了名声的公司，不太容易按以前的模式发展了。
美投君再讲一下lulu吧，跌了好多
不是讲了吗
就是讲了以后又暴跌😂😂@@davidchin2497
也是瞎掰
他讲鼓励你抄底你敢吗
你有買过lulu的產品嗎?
微软应负同样责任
凤毛麟角
想问一下学期权交易是不是要先学正股
是的，整个期权交易过程你要学一整年才能懂得其中的道理