Kering : faut-il acheter l'action ?
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- Опубликовано: 25 июн 2024
- Nouvelle vidéo signée l'équipe hiboo qui analyse les résultats récents et les perspectives du Groupe de luxe Kering.
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Nous espérons que cette nouvelle vidéo vous a plu :)
A très bientôt, avec l’équipe hiboo
Merci pr le partage toujours tres interessant. Il m'apparaît un point tres important qui na pas été abordé, il s'agit du modele meme dd distribution. La sortie progressive des grossistes au profit dun modele intégré en propre pénalise à court terme les volumes de ventes ainsi que la valorisation des stocks actuels. Ce point me semble crucial.
Kering ... belle boite mais 15 ans de retard en strategie retail, ça fait longtemps qu'ils auraient du faire de l'immobilier pour éviter des loyers en hausse constante sur leurs magasins et virer les revendeurs Gucci. Il y a un pb de talent et management dans ce Groupe. Les mauvais résultats sont déjà pricés, pas sur qu'on aille sous les 300
Possible, ressemblance d'un sell off mercredi 24 avril...
Cela fait 5 ans que je pense exactement la même chose que vous concernant Kering. Encore aujourd'hui je ne comprends pas comment ils ont pu ne pas y penser.
Le problème de Kering qui se veut un acteur majeur du luxe c'est précisément que les marques que ce conglomérat contrôle ne sont pas "véritablement luxueuses" à l'image de GUCCI qui est, selon moi (je peux me tromper évidemment) clairement en dessous en terme d'image par exemple de Louis Vuitton (LVMH). Et c'est justement bien le problème car une marque de luxe ne peut pas être UN PEU luxueuse...sinon le risque est d'être à terme complètement dévalorisée en terme d'image et donc pour le conglomérat qui la possède cela entraînera une forte baisse de son multiple de valorisation, ce que l'on commence à voir actuellement. Le luxe ne peut être à moitié du luxe comme une femme ne peut être à moitié enceinte : elle l'est ou elle ne l'est pas !
Et je dis ça non pas pour critiquer mais après réflexion, et surtout après avoir fait une moins-value REELLE en vendant il y a environ deux semaines des actions Kering que j'avais achetées en octobre / novembre 2023. Il faut savoir parfois se résoudre à se couper une main au lieu de l'ensemble du bras !
Pour celui qui souhaite investir dan le secteur du luxe, autant sélectionner la meilleure entreprise, Hermes ...
Toujours au top 👍
Ahh merci ! Longtemps que j'attendais cette analyse
Moi aussi mon amour 🥰. Belle analyse.
Avec plaisir :)
Merci pour cette présentation.
Tres bien merci comme d hab
Super merci ❤
Merci 😎
Bonjour, Merci bien pour l'analyse ! Kering n'était pas propriétaire de la chaîne de magasin Printemps? Car cela aurait permis une meilleur diversification. Je serai curieux de savoir s'ils se sont séparé de cette chaîne, pourquoi c'est le cas.
Très classe la suppression de commentaire...
La suppression de commentaires ?
Nous avons jamais fait cela chez hiboo (sauf les SPAMs supprimés par RUclips).
@@Hiboo.Expert Étrange... Je faisais remarquer la décorrélation sur la mappemonde entre le niveau de vert et le pourcentage de CA, ce qui est dommage, ainsi que l'augmentation du CA d'YSL malgré la flèche indiquant -6% sur la slide "contraction du CA", redommage.
@@JulienMR Merci pour ces remarques ! La mappemonde est extraite de la documentation fournie par Kering, en effet leur choix des intensités de couleur n'est pas des plus judicieux. En ce qui concerne le CA d'YSL, sa part augmente en relatif de 17% à 18% du CA total de Kering au T1 2024 car il baisse moins que la moyenne du groupe (-6% vs -10%), mais il est bien en contraction de -6% dans l'absolu.
Le marché asiatique va repartir ! Et la Chine notamment. C'est mon anticipation.
Je suis contrarien sur ce sujet car la majorité pense que la Chine est dans le caca. La Chine a pas mal souffert depuis le Covid mais ils sont besogneux et le pays est en pleine mutation économique. Ils travaillent pour passer d'un modèle 100% export à un modèle mixte où la consommation intérieure se développe énormément.
D'ailleurs il y a un ETF Chine qui vient de montrer son signal d'achat et donc d'inversion de tendance après 3 ans de baisse.
Si tout cela se confirme, Kering va en profiter forcément vue sa forte présence locale.
Techniquement je parie sur la zone 280/300€ sur le cours avant de rentrer sur le dossier.
Never catch a falling knife!
Votre Conseil à 5 ans sur kering est vide sur votre site est-ce normal ? 😅
Le "luxe premium"... qu'est-ce donc que ce concept ??? Un produit est qualifié premium ou est qualifié luxe, ce n'est pas la même qualification, premium étant communément admis comme inférieur à luxe!
J'ai bien ri aussi
cette analyse date de avant les résultats du t1 ?
Résultats pris en compte (ex à 3:08).
L'équipe hiboo :)
C'est tout de même dommage de remplir son portefeuille de société médiocres sous prétexte qu'elles sont peu chères.
Il faudra attendre de meilleures perspectives d'avenir,et surtout 1 sursaut au niveau du cours de bourse avant de se positionner!!
Tant que ca chute,ca ne m'intéresse pas!!!
À 250€? Jacheeeeete
ca ira pas à ce niveau, on aimerait tous acheter à 250