Внедрение контент плана в CRM

В современном мире продажи уже невозможны без активного ведения соцсетей. Мы решили показать, как всё вести в одном месте.
В этой инструкции мы рассмотрим, как внедрить контент-план в CRM, используя Календарь. Это поможет вам оптимизировать процессы планирования и публикации контента, а также обеспечит более эффективное взаимодействие с аудиторией.
Инструкция для настройки контент-плана с помощью Календаря в CRM:
Цель: Внедрение контент-плана в CRM.
Шаг 1: Подготовка таблицы.
1. Создание таблицы "Планировка"
Добавьте следующие поля:
- "Дата размещения", тип "Дата"
- "Описание поста", тип "Текст"
- "Социальные сети", тип "Список" или "Связь" (для отображения логотипов*)
*Для отображения логотипов, используйте опцию "Выводить также в поле" - "Логотип".
2. Настройка фильтров
- Перейдите в настройки таблицы "Планировка" - Фильтры - Добавить фильтр.
- Создайте фильтры, количество которых должно соответствовать вашему списку социальных сетей.
Пример настройки фильтра: Условие фильтра - поле "Социальные сети" равно "Яндекс дзен".
Шаг 2: Настройка календаря
1. Добавление календаря
Задайте имя календаря как "Планер", выберите основной вид "Неделя" и включите группировку видов "Месяц" и "Неделя".
2. Добавление событий
- При добавлении события, задайте его имя, цвет фона, выберите таблицу данных и ранее созданный фильтр.
- Укажите поле для группировки (можно использовать поля типа "Связь" или "Список") и задайте поле события ("Дата поста").
3. Настройка отображаемых полей
- Добавьте дополнительные поля для отображения в календаре, настроив их в соответствии с вашими потребностями.
- Если вы не хотите, чтобы определенная информация отображалась постоянно в календаре, уберите галочку у столбца "Закреплено".
После завершения этих шагов, вы сможете просмотреть и управлять своим контент-планом через календарь в CRM.
Дополнительная инструкция со скриншотами по ссылке. cloud.mail.ru/...
А вы ведете работу в соцсетях? Делитесь, какие бизнес-процессы было бы полезно разобрать.