축의 이해 중요! 원화 강세 수혜주축 건설·금융·유틸리티 긍정 반응! '이섹터' 긍정적 재접근 유효!

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여인수의 선택과 집중
진행: 박상정
여인수(토마토투자클럽)
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▶ 마감 전 집중 포인트
시장구도 주도주축 변화 생성구간. 해리스축 →트럼프축 이동흐름
반도체주 미국증권사 리포트 영향 조정. 2차전지 수급이동 흐름
신재생에너지 하락전환. 약가인하책 바이오시밀러주 강세전환
방산주 현대로템 중심 조정후 강세전환 과정
원화강세 수혜주축 건설.금융. 유틸리티 시장 긍정 반응.
재건주도 선택대표주 중심 상승재작동.
-잘 나갔던 기업들은 3분기가 비수기!
-오늘은 반도체주들이 하락이 나오고 있음
-SK하이닉스, 갭하락 출발
-단기는 경계 요인이 될 것
-반도체가 휴식을 취하게 되면 이번엔 2차전지가 받을 것으로 보임
-2차전지는 3분기 실적이 좋지 않을 것으로 예상하고 실적으로 가진 않을 것으로 보임
-반도체가 쉬는 사이 2차전지 대표주쪽으로 수급 기반이 이동했다.
-가장 못 갔던 양극재가 우세
-이수스페셜티케미칼, 단순 테마! 배터리 화재 관련 수혜주는 따로 있다!
-방산, 바이오 시밀러, 바이오 등의 강세는 축의 변화로 신재생에너지를 차익 매도 후 넘어가는 것으로 보임
-삼성바이오로직스, 셀트리온이 부상 중
-에스티팜, CDMO기업 + 호재성 이슈로 주가 반응이 쎄게 나옴
-전체적으로 보면 제약, 바이오는 신약 개발, 플랫폼 기업들은 조정을 받고 있음
-알테오젠, 또 가격 매력이 생긴다면 매수 할 수 있을 것!
-방산, 폴란드발 호재 모멘텀이 9월에 나올 것으로 보임
-현대로템을 중심으로 바로 치고 올라오는 중
-현대로템은 로봇 모멘텀도 갖고 있음
-한화에어로스페이스, 하단은 맞지만 30일에 거래 정지!
-조선주는 후발주인 한화오션이 상대적 우위를 보이고 있음
-HD현대건설기계, 건설 업종이자 재건 관련주!
-금융주도 조정을 받지만 견고함
-한국가스공사, 재료와 함께 원화 강세 수혜주로 부각되고 있음
-자동차도 호재를 기다리는 가운데 강력하진 않지만 추세는 탄탄하게 움직임
▶ 여인수의 선택
축의 변화 인식필요. 바이오시밀러. 방산주 긍정적 재접근 유효
반도체주는 강세반응시 매도조율. 삼성전자는 별도 대응유효
-지수 변동성이 적은 구간에서는 수익률 게임을 즐기자
-다만, 축의 이해가 중요!
-3분기는 실적 시즌이 아닌 스토리텔링을 하는 자리!
-오늘 바이오 시밀러와 방산이 고개를 드는 것은 긍정으로 봐야 한다
-조정을 완성하고 돌아 설 수 있다
-해리스 시간이 마무리 되고 트럼프의 시간이 올 수 있음
-전력기기, AI반도체 등 화려하면 매도 조율 필요
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오늘도 분석 감사합니다~^^😊❤😊

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