(엔비디아 실적발표) 엔비디아 실적에 대한 오해 - HBM3E 12단 전망에 진실이 숨어있다 | 인포마켓 강용운 대표
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- Опубликовано: 7 фев 2025
- #엔비디아실적발표 #엔비디아 #젠슨황 #hbm3e #블랙웰 #gpu #ai #인공지능 #인포마켓 #강용운 #hbm #SK하이닉스 #삼성전자
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/ @info_kangyongwoon
![국내 최초 HBM 개발자가 말하는 반도체 패권 좌우할 차세대 HBM [인사이트30]](http://i.ytimg.com/vi/hL62-_Tb0oI/mqdefault.jpg)
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속시원한 해석 + 명쾌한 판단에 늘 감사를 표합니다
감사합니다
최근 한미반도체 부회장님 방송과 유톱방송출연 많이 하시네요 위대한기업은 주주를 위해서 발로 뛰면서 안심시켜주네요 대표님도 항상건강하시고요 좋은 방송 오래오래 해주세요
이분이 취재는 진짜라서 신뢰가 갑니다.
존경하는 대표님 감사드립니다
이런 분석을 할수있는 분은 대표님밖에 없어요
왜 없냐?
다른사람들은 똥인지 된장인지 먹어봐도 모르는데
대표님께서는 이분야에서는 최고의 지식을 가지고 계시는 구분이 가능한것이지요
또한 항상 공정하게 객관적으로 판단해서 말씀해주시는 신뢰가 갑니다
오늘도 좋은 영상 감사드립니다
감사합니다.속이 다 시원하네요.
정보력 대단하시네요. 덕분에 많이 배워갑니당
의혹 해소에 쐐기를 박는 명쾌한 설명 감사합니다.
대표님의 영상은 언제나 경청하게 됩니다 감사합니다
감사합니다 !!!!찐으로 감사합니다
Excellent!!!
명쾌한 핵심요점....감사합니다.
명쾌한 분석 감사합니다. 도움이 많이 되었습니다
잘보았습니다. 감사합니다!
요즘 유튜브는 그럴듯하고 흥미롭지만 알맹이가 없는 경우가 많다. 그걸 소음이라고 한다. 하지만 강용운 대표님 영상은 핵심정보가 담겨 있어 참 좋습니다.
강 대표님 덕분에 멘탈 관리가 되네요 ㅠㅠ 항상 감사합니다
실력이 좋아보이네요!! 여유가 보이네요!!!
대표님 감사합니다 ~
그래서 열심히 기업을 믿고 홀딩중인데
문제는 하이닉스 / 한미반도체는 개작살 나고 있으니 속터지네요.
잘해도 작살! 못해도 작살! 어떻하든 반도체를 작살 낼려고 하는거 같아요.
미치고 팔짝 뛰겠네요.
계속 홀딩중인데.. ㅠ.ㅠ
올라갈때는 또 한없이 올라가려고 기다리는거죠 분할로 천천히 담으면서 기다려요 ㅎㅎ
좀만 참아봅시다.. 다시 오를겁니다..
정말 감사합니다
답답했는데 설명 감사합니다ㆍ
감사합니다. 좋은 하루되세요
대표님~
오늘 하루 많이 속상했는데,
시의적절한 방송 감사드립니다~
아침 댓바람부터, 엔비디아 시간외 하락하니까 한경와우방송에서 4분기 마진율이 감소한다고 호도하질 않나.. 참으로 가관이더라구요~
국장의 진정한 독립을 언제나 찾을 수 있을런 지 참으로 안타깝네요..
대표님 분석 감사합니다.
감사합니다
감사합니다!
감사합니당
감사합니다^^
정말 감사합니다.
감사합니다.~
한미반도체가 마이크론에 장비를 많이 하고 있다라고 말씀 주셨는데..
25년에 12단용 본더는
(SK하닉어 납품하느라)
물리적 시간,공장 인프라가 부족해서,
마이크론에는 납품할 수 없다고 볼 수 있을까요?
가장 신뢰하는 분!!!
이제 시작입니딘. AI
미장이 반등을 하건 / 엔비디아가 반등을 해도
그것에 반에 반도 못따라가니.. 더욱더 환장하고!!
떨어질땐 더 폭락! 올라갈땐 찔끔!!
어휴~ 속터져!
좋은 말씀 잘 들었습니다.
감사합니다 ~
소소히게 한미 좀 더 담았네
이게 진짜 뉴스도 이제 ai 끝나나?
지금 아무리 회사가 잘 돌아가고 돈 잘벌어도
주가는 개 똥망으로 거꾸로 가고 있으니!
진짜 환장 하겠네요.
세라브레스 h100의 성능 20배 라는데 어땋게 생각하시는지요.
펀더멘털은 필요없고 수급이 주가입니다.
파생트레이더의 덕목입니다.
주식의 상승과 하락은 재료보다 수급이 더 중요합니다.
파생은 그렇지요. 트레이딩할거면 파생하시는게 낫습니다.
Cerebras 칩에 대한 설명 부탁드립니다. 그리고 박종훈의 지식한방에서 말하는 SLM //NPU 설명부탁합니다.ruclips.net/video/YStl8m2NRUU/видео.html
요즘 빅테크들은 SLM을 많이 하고 있습니다. LLM대비 비용이 20분의1에서 50분의1까지 저렴한데 성능은 비슷하니 안할 이유가 없죠.
AI는 단기 승부를 보는 영역이 아닙니다. 솔직히 빅테크들이 급하게 투자하고 급하게 비싼 칩을 사야했던 시기는 거의 지나고 있는 단계이고
AI학습 시장은 성숙해지고 있죠. SLM은 아무래도 엔비디아 칩을 적게 사도 되고, 자체칩으로도 할 수 있는 영역인데
급기야 HBM이 들어가지 않는 모델조차 나오고 있긴 합니다.
NPU는 맞춤형 칩이고 엔비디아가 장악하고 있는 학습 영역은 아니고 주로 추론 영역에서 사용되죠.
틈새 공략 정도라고 생각하시면 될 것 같은데 Cerebras나 Groq 이런 곳들도 추론용 NPU를 개발하는 업체들입니다.
이번에 공개된 Cerebras의 추론용 칩을 말씀하시는 것 같은데 당장 엔비디아에게 위협을 줄 수는 없습니다.
다만, 학습AI 시장도 변화를 맞이하고 있고 추론용시장에서는 더욱 큰 변화가 나타나고 있으니 언젠가는 위협이 될 수는 있겠죠.
엔비디아의 전망을 긍정적으로 보는쪽에서는 AI학습 시장이 앞으로도 계속해서 작년처럼 미친듯한 투자가 계속될 것이라고 보는 쪽이고
부정적인 입장에서는 빅테크들도 이제는 비용효율화를 하면서 투자할 것이며 엔비디아 의존도를 조금씩 줄이려고 할 것이다 라는 전망을 하는쪽이죠.
물론 그렇다 하더라도 모멘텀 훼손 및 투자 대상이 분산되는 영향은 피할 수 없으니 예전보다 부정적이라는 것이지 엔비디아가 별로라는 의견들은 아니지만요.
언제나 영원한 것은 없고 확실한 것은 없기 때문에 양쪽 의견을 다 공부하시고 스스로 판단을 내리시는 것이 가장 중요한 듯 합니다.
단일칩 사이즈가 저리크면 응축열방출 문제가 엄청나겠고, TDP도 더 커지겠죠. 무엇보다 인류의 발전방향은 대형화보단 소형화이며 중량화가 아닌 경량화입니다. 속도에 양보할수 없는것은 편의성이며, 미래 기술의 표준은 그어딘가의 타협점을 찾겠져, 특히 향후 출시될 AI스마트폰, 가정용 B2C에서는 시장성이 없는 아이템같습니다.
그냥, 꾹 가지고, 2년간 가보세요....Ai? 진짜 시작도 안 했구만, 이제 바람 선선해지니, 골프치고, 달리기하고....
지금은 HBM을 만드는 족족 미국의 빅테크 기업들이 싹쓸이 하지만 후발 고객은 전세계의 국가 단위로 주문이 밀려올거에요. 한미, 하이닉스, tsmc, 엔비디아에서 다시 전세계로, 그 시작이 한미인걸 다들 알고 계셔야 할듯요.
감사합니다~
감사합니다.
감사합니다.
감사드립니다
감사합니다.
감사합니다
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