실적따라 급등락! 미리 매수할 종목은? 조선 vs 방산 vs 화장품

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  • Опубликовано: 6 фев 2025
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    체크인스탁
    진행: 박상정
    출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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    ▶ 체크인 이슈: 실적 시즌 점검
    Q. 조선, 방산에 화장품까지? 호실적 랠리 이유는?
    (김종효)
    수출 증가로 마진 확대
    비용 통제도 작용
    (김민준)
    조선, 친환경 선반 수요 증가 및 신조선가 증가
    (2020년 1억 8,600만 달러에서 2024년 2억 6,200만 달러로 약 40% 상승)
    LNG 운반선고부가가치 선박 수주 증가가 수익성 개선
    과거 3~4년치 일감쌓아둔 부분 실적 반영
    원재료 하락에 따른 후판가격도 하락도 한몫
    (2024년 하반기 톤당 90만원 초반 중국후판 사용도 증가)
    조선업 수익 인식
    착공-탑재-진수-인도 단계
    단계별 20%에서 최근 초기단계 10% 최종 인도시점 60% 변경
    방산, 러우 전쟁에 따른 글로벌 방산 수요 증가
    K방산 품질 인증
    화장품, 중국 수요 회복 및 프리미엄 제품라인 강화
    북미 및 온라인 등 수출 다변화
    Q. 호실적 또는 실적 부진 불구 향후 기대주는?
    (김종효)
    산업재 턴어라운드
    첨단 산업, 정책 기대
    (김민준)
    AI 인공지능&빅데이터
    자율주행&로봇
    헬스케어&바이오
    전기차&배터리 섹터
    관심주
    삼성전자, SK하이닉스, 칩스앤미디어, 제우스, 와이씨, 셀트리온
    ▶체크인:RE-포트
    ▷ 오늘의 체크 리포트:
    1번 리포트: HL만도, 안좋게 볼 것 없음 -대신
    2번 리포트: 한화솔루션, 기대와 우려가 공존하는 해 -DS
    3번 리포트: 아모레퍼시픽, 글로벌브랜드로 재도약 -한투
    ▷ 1번 리포트 HL만도, 안좋게 볼 것 없음 -대신
    체크인 선정 이유 ① 자동차, 완성차보다 부품
    체크인 선정 이유 ② 지역, 차종 다변화
    ▷ 핵심 코멘트: 실적개선 지속
    그림1 분기 실적과 비중
    그림2 PBR밴드
    그림3 자회사 주가
    ▶ 체크인 빅데이터: 이노와이어리스(073490)
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