7월12월 두산로보틱스,두산에너빌리티,HLB,HLB제약,포스코홀딩스,삼천당제약,와이엠텍,알테오젠,리가켐바이오,한중엔시에스,서진시스템,Ls일렉,일진전기

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* 7월 12일
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- 미국 시장은 파월의 상하원 연설에서 연달아 시장에 나 금리인하 맘먹었를 어필하면서 이에 미증시는 화답을 해주었습니다. 특히 TSMC의 예상실적이 33% 증가를 예고하자 이에 따른 엔비디아 및 여타 반도체 섹터 강세, 그리고 거의 대부분의 업종섹터가 상승이 나왔습니다.
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- 이에 따른 국장 또한 양시장 갭상승 이후, 코스피는 그래도 시가를 회복하면서 상승 마감, 코스닥은 기분나쁜 롱바디 음봉으로 마감이 되면서 여전히 시장은 코스피, 코스닥 의 차이가 심화되는 모습입니다. 오늘 아침 기사를 보다 코스닥 per가 전세계 1위라는 걸 첨알았다는 거,, 그랬군요....
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- 아무튼, 금일 장은 옵션만기라 지수는 치고가기 어려운 장이였고, 변동성도 분명 있을 법한 장이였는데, 오늘 장 변동성은 상당히 많았다고 개인적으로 평가 합니다.
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- HLb 그룹주가 신가외 줄하한가를 갔는데, 이 부분에서 HLB 그룹주에서 내일 거래대금이 또 폭발할 듯하고, 그와 동시에 최근 급등했던 제약바이오 종목들도 동시에 떨어진다면 종목별로 접근을 고민해 보려고 합니다. 어제 언급한 실적시즌과 더불어 9월 에스모시즌 전에 준비해야지 했는데 생각보다 또 낙폭이 금방금방 나오는 것 같기도 합니다.
그렇다고 바로 산다는 것 보다는 확인하고 접근을 고려한다로 ,
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ㄴ 삼천당제약 : 5일선 이탈자리 급락 주의
ㄴ 알테오젠 : 호재에도 지금 못가나, 의미있는 구간 지지는 될 것으로 기대
ㄴ 리가켐바이오, 에이비엘바이오 관심 많음
ㄴ 바이넥스 조정을 조금 깊게 받아야 될 듯
ㄴ 아이센스 2만원 이하권이면 해볼만한 구간
ㄴ 라파스 : 패치형 비만치료제 10월 임상 1상 종료 상, 후발주 상가는것은 테마로 보면 항상 끝물 신호
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- 두산 그룹주 지배구조개편, 두산로보틱스 두산밥캣 합병
ㄴ 두산에너빌리티 자회사를 두산로보틱스랑 합병시키는데, 요놈이 1조 이익을 내는 기업, 그럼 두산에너빌리티 연결실적이 어디로 간다? 두산로보틱스, 두산로보틱스는 고평가에서 두산밥캣을 먹는데, 좋을 수도 아니면 합리적인 가격이 되는 것일 수도, 일단 이쪽은 두산에너빌리티는 악재일 것 같고, 두산로보틱스는 호재는 호재인데, 대금이 어떻게 될지,
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ㄴ 두산은 CCL 엔비디아 블랙웰 독점공급사가 되서 관심 많은데, 역사적 신고가 위치다
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- 전력인프라
ㄴ 수출데이터는 연간으로 보면 900%라고 하지만 전월하고는 별차이없다. 전분기는 역성장이다. 근데 종목들이 꺾이지가 않고, 호재가 계속되는 부분이라 계속 봐야 될 듯
ㄴ LS일렉 MSCI 편입기대감, 일진전기 신고가 기대감, 대원전선 시외 급등, LS에코에너지 돌파가능성
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- 화장품
ㄴ 수출데이터는 솔찍히 말해서 전력보다 좋았다. 다 성장이다. 근데 실리콘투만 오른다. 뭔가 이상한 느낌, 그래도 데이터 방향성은 나쁘지 않으니 다시 포지션 잡을 생각이다.
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- ESS, 친환경
ㄴ ESS 쪽은 기대감이 계속 있을 것으로 보인다. 조정주면 계속 관심 갖고 봐야 된다.
ㄴ 서진시스템, 신성에스티, 와이엠텍, 한중엔시에스
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ㄴ ESS와 함께가는 것은 태양광이다. 8월 1일부로 미국은 관세를 부과한다.
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- 테슬라 로보택시
ㄴ 자율주행쪽은 그냥 조금식 사모아보자. 비중을 줄여서 대응하면 한방은 해주지 않겠는가.

[@user-bl9vw9ov5h]

짱구박사님 감사드립니다

[@paper5036]

감사합니다. 시외에 발표들로 많이 궁금했었는데 잘 정리해 주셔서 도움이 많이 됐습니다.

[@user-kk7cr5rm1o]

영상 감사합니다~~

[@user-dw4ue1ix5k]

분석시황 좋아요

[@kim-uj1es]

멸치가 고래를먹는구나 두빌주주는 호구되고