Инвестиции в акции: какой будет результат? / Фондовый рынок
HTML-код
- Опубликовано: 28 июл 2024
- Рассказываю об ожидаемой доходности инвестирования в акции, опираясь на большую статистическую выборку.
Видео про дивиденды: • Жизнь на дивиденды - м...
Видео про покупку отдельных акций: • Инвестиции в акции - о...
00:00 Вступление
01:16 Вероятность убытков
04:09 Ожидаемая прибыль
07:53 Дивидендные акции / Стабильные компании
08:42 Небольшие рекомендации
#акции#фондовыйрынок#инвестиции
Не знаю, кто ты. Но все ютьюб инвесторы отдыхают по сравнению с тобой.
Спасибо!
Тож его смотрю ... Красава пацик ! Классные расклады даёт !!! Автор спасибо тебе !!! Пока я только покупаю ETF , так как в акциях разных компаний , нехрена не понимаю и лень разбираться с этим ...
@@Dieselxxx2006 и тут я согласен, что и подтверждает автор канала. И есть вопрос: если сейчас необычно высокий рост рынка акций, значит по вероятности из статистики будет некий спад, какие инструменты имели необычный спад, который по статистике должен смениться ростом? Можете помочь сориентироваться? Опять же по статистике и корреляции. Очень интересно!
@@invest_science расскажи ETF в какой валюте лучше держать, из за той же инфляции разной для разных валют.
Просто аспирант из ВШЭ наверное 😁
Одно из самых полезных коротких видео про инвестирование которые я видел на русском на ютуб
Спасибо, продолжай это доброе дело, ты реально помогаешь разобраться в биржевой торговле, тебе зачтется за помощь людям
ЛУЧШИЙ КАНАЛ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ!!!
И спасибо за видосы! Заставляет задуматься о многом.. 🤔
Потрясающе! Как же мне близки ваши мысли!
3000 подписчиков, поздравляю! А казалось, совсем недавно было 2000. Рыночек порешал и хороший контент находит своего зрителя.
Спасибо!) Месяц назад не было даже полутора тысяч)
А сегодня уже 14,5 тыс.! Следим за ростом
17200
@@user-zj2gq5bf3l 21200. Вот бы мой портфель рос как подписчики этого канала...
@@SergeyPuzankov 34,4 кПодписчиков 07.09.2021 )) Так держать!
Попал сюда совершенно случайно из предложки, но оказался очень доволен контентом. Мысли правильные, планирую изучить канал поглубже.
Чем-то напоминает канал "финансовая независимость", который я активно смотрю и почерпнул оттуда много полезной для себя информации.
Заранее желаю успехов в развитии, материал действительно выглядит достойно
А автор данного канала как раз критикует каналы подобные Финансовой независимости
@@deltaangar да неужели? Между прочим ФН рекомендует именно индексное инвестирование с высокой деверсификацией, чем же он похож на тех, кого критикуют здесь?
@@cuberbug Нда? Значит я его невнимательно слушал, попробую ещё.
@@cuberbug рекомендовать то рекомендует, но сам, судя по его портфелю, по каким то причинам не пользуется этими рекомендациями. Ps. Сам смотрел его пока не забрел сюда
@@all_roads_are_good он рекомендует,только все по?старому,покупает отдельные акции.Трейдер
Как я рад, что случайно наткнулся на этот канал!
Спасибо! Что делитесь с нами!
Самый честный канал по моему мнению.
Спасибо, Антон, за обзор и полезную информацию!!!
Вы не представляете сколько вы стащили людей с небес !
Как я люблю математику!)
Наконец то нашел канал, где ее широко использует автор на практике и простым языком. Отсюда видимо и название канала "доказательное"!
Шикарно!
спасибо, умные мысли
Надеюсь что люди оценят ваш честный канал. Людям обычно нравится слушать то, что им нравится слышать.
Я короче правильно делаю,просто инвестирую раз в месяц и не заморачиваюсь что там падает и что растёт, думаю через 15-20 лет всё равно рынок сглалит все убытки!
какой ценный коммент для меня😁
Скорее всего.
Да конечно👍, берём по любой цене, будет плюс по любому
Хорошо работает на волотильной бумаге и на крипте 😉
Когда ты что то говоришь, я начинаю думать:"ну а если не так, то может быть вот так", и ты начинаешь рассказывать почему и так нельзя, будто читая мысли, молорик)))
Лукас на продвижение!
Интересно!
Спасибо, очень полезная информация в отличной подаче!) Ещё бы понимать, на что рассчитывать по доходности в случае с облигациями (etf на облигации)
А зачем тебе etf на облигации. Это же низко рисковый инструмент(ну кроме мусорных). Покупай конкретные облигации и будут тебе конкретные цифры дохода.
Прям с каждым видео разбиваешь мои мечты)). Но как поклонник истории и данных понимаю, что ты таки прав:(
Спасибо!
*_Очень полезное видео!_*
И на телеграмм канал подписался! Спасибо!
Спасибо за видео комментарий в поддержку канала
Всё что было, то прошло!😁👍
Доступно и интересно. Сделайте пожалуйста видео об усреднение со всей теорией и математическими раскладками как вы это умеете.
Спасибо. Вот видео на подобную тему: ruclips.net/video/p9u3SUgbsv8/видео.html
Блин, почему я раньше вас не нашла. Я как слепой котенок покупала всякую фигню на ФР. 🙈 Посмотрю все видео.
А что покупали?:)) Интересно,какой это был предмет выбора
@@unkknowwn Итф на золото, не понятные фонды Тинькоф и Атон. Всё, что подешевле скупала 🥴
Аналогично. Думаю теперь, как скорректировать портфель
@@ola_nails_mv по-моему и это для начала вполне неплохо.
Тот же ETF на золото есть и у меня в портфеле и если он стагнирует или даже падает, то меня это нисколько не смущает, т.к. в периоды кризисов на рынке акций золото зачастую, наоборот, растёт. По крайней мере так было раньше.
И фонды, какие бы они ни были, даже выбранные наугад - не худшая стратегия для новичка)
Спасибо
В поддержку !)
Да не часто такое отрезвляющее видео на ютубе найдешь. Молодец.
Спасибо большое Антон. К вам вопрос, за какое время вы прочитаете книгу в 500 стр. Просто нереально столько знать, много нужно читать. Иногда ваши ролики смотрю не за 1 раз, а честями, потому что очень интересно, пытаюсь вникнуть в каждую фразу, но мозги закипают и приходится не на долго переключиться, куда не будь на Камеди клаб. Круто объяснете.
Есть ли смысл использовать статистмку до 1970 года, ведь тогда был золотой стандарт для доллара. А птом пошло печатание фиаток на прлную.
А как же комиссии фондов? В долгосрочной перспективе довольно неплохая сумма получается
А где найти данные в достаточно удобной форме, чтобы самому увидеть статистику в различных разрезах?
Посмотрел видео и прям таки все так плохо🤷🏼♂️ то же $ за 10 лет сделал 176% по сравнению к рублю. Тот же сбер взять средняя за 5 лет 25% в год и таких примеров вагон обычных акций та жа sq за год 400+ и 1770+ за 7 лет чтоли( конкурент пайпэлу) и вы говорите что доходность 9% была 4 раза за 100 лет ну че смешить то? Мы живем здесь и сейчас ✅ раньше на гужевых повозках ездили а сейчас маск ракеты взрывает как в песочнице дети играя. Надо жить здесь и сейчас и брать в гандикап лет 10-15 а не когда уровень повозок был и инета не было. Поэтому не вводите в заблуждение народ✌🏼🙏🏻 возьмите мировые компании сколько они стоили 10 л назад и посмотрите сколько сотен% они добавили
Спасибо за комментарий! Абсолютно тоже самое вы бы сказали мне и в 1929 году, почти 100 лет назад. Топ-3 компаниями по капитализации в США тогда были:
1. AT&T (в мире стали появляться первые телефонные сети, раньше телефонов не было)
2. General Motors (в мире стали появляться первые автомобили, раньше их не существовало)
3. General Electric (в домах впервые стало появляться электричество, GE были первыми лидерами в производстве осветительных приборов для широкого населения)
Если бы разговор был в 1929 году, вы бы сказали мне не сравнивать современность с временами, когда не было автомобилей, люди использовали повозки, а телефоны ещё не были изобретены. И предлагали бы мне посмотреть на прошлую доходность ТОП-3 компаний того времени за 15 лет. Это пустая болтовня, мир меняется, но это не означает, что скидка за риск увеличилась, и что ожидаемая доходность компаний выросла. Последние 10-15 лет не несут почти никакой информации, это в основном просто шум. Нужно брать лет 50 минимум. Посмотрите вот это видео: ruclips.net/video/nG7mF5G00PE/видео.html
Разбери отдельные ETF, доступные через российских брокеров. И ещё расскажи, в чём прелесть иностранного брокера IB?
Да, скоро сделаю видео про российские ETF.
Прелесть IB в том, что там выбор ETF гораздо больше (у зарубежных ETF зачастую выше надёжность, лучше диверсификация, ниже комиссии). Ну и счёт застрахован в США на $500тыс.
но можно же вложить деньги в облигации если горизонт планирования менее 10 лет
Автор, а вы сами занимаетесь инвестициями ? если да, можно обратную связь
Конечно.
Телеграм t.me/invest_science
А если покупать рынок регулярными частями, то и рост и падение будут размазываться и падение как правило значительно быстрее и снова постепенный длительный рост.
Всё верно 👍
Да тут если просто добавь каждую покупку акций на сильной просадке в среднем будешь зарабатывать больше среднего по рынку
Да, либо будешь ждать просадку 3 года, а потом на просадке купишь дороже, чем мог бы купить 3 года назад. Курс $100 - не покупаем, ждем, курс $150 - все еще ждем, курс уже $200, ждем, и наконец падаем до $150 - самое время для покупки!)
Зачем ждём? Покупаем то что упало сейчас. Всегда что-то падает. :)
@@user-hp1lg1rb7o А всегда ли «что-то» обратно потом растёт?
@Руслан Савченко Нет но если мы говорим что вообщем рынок растет то шансов заработать на коротком участке больше чем если покупать то что на подъёме. Чисто по теории вероятности если бросать два раза монетку то две решки поднят меньше по теории чем Орёл и решка.
А как же закон ускорения истории, ведь прогресс движется экспоненциально, значит ли это что в будущем рынок будет расти еще быстрее? Или я ошибаюсь?
Не совсем так: ruclips.net/video/wi_Wiz0IHaM/видео.html
@@invest_science Спасибо
Разве не логично, что на падающем рынке, дивидендные акции продают меньше, так как можно жить на дивиденды следовательно их стоимость падает меньше? Плюс если они таки подешевели дивидендная доходность возрастает и покупать их будут активнее на просадках
Подробное видео на тему дивидендных стратегий и дивидендных акций: ruclips.net/video/Y1ag4xiwzww/видео.html
Если акции дают 5,5% в год реальной доходности, а номинальная ставка по кредитам в США (была) - 2-3%, то можно просто взять кредит под 2-3% и вложить в акции. В чём подвох?
Подвоха нет, это просто повышение риска. Если рынок сильно упадёт, можно потерять все деньги, если инвестировать с таким плечом. Т.е. ваши акции будут стоить 10.000$, а кредит тоже будет -10.000$, итого у вас 0.
30 лет инвестиций с 8% шансом потерь, это прям очень печально, это с поправкой на инфляцию или нет?
С поправкой.
Не будь вероятности убытков, не было бы и положительной ожидаемой доходности.
Антон, 18%
это не 1 к 7, это где то 1 к 5.5
Как правило рынки быстро откупают, они восстанавливаются. Никто как будто не хочет позволить купить их компанию за дёшево
Поэтому нужно регулярно покупать равными долями, а на падении даже чаще, так как падает быстро, т.е. если покупать раз в месяц, то на падении можно чаще - раз в неделю, чтобы за месяц получалась та же сумма.
я так понимаю инвестирование в конечном итоге не приносит большие деньги при любом раскладе
Смотря что считать большими деньгами
@@andrejsvoy2241 смотря какой горизонт и что считать богатством
@@user-jo2lf9qf8g из-за риска результат сложно предсказать: ruclips.net/video/G88pGhIJbF4/видео.html
Историческая доходность мирового рынка акций - 5.3% годовых после вычета инфляции.
А что за книгу ты нам читаешь в каждом видео?
Спасибо за комментарий! Пишу текст к каждому ролику.
+
А если деньги жизненно необходимы, вообще забыть об инвестировании?
Выбор инструментов зависит от того, когда эти деньги нужны.
Может проще на вклады под5 процентов.
Вклады приносят 5% номинально, а не реально. Реальная доходность вкладов - около нуля, из-за инфляции.
@@invest_science Спасибо.
А если я купил на 300т.р. акции Газпрома и буду держать 10 лет.На вкладе Я эти деньги
спасу от инфляции и ни чего не заработаю,а акции мои могут и упасть?
@@user-vz8ne2pw3w не понимаю вопрос.
Акции конечно могут упасть.
@@invest_science Да вопрос в общем то прост.Мне 59 лет и акции эти Я действительно купил и пенсию заработал,и есть кое какие накопления .Есть ли смысл инвестировать в акции.
Посмотрел Доказательное инвестирование, отписался от всех инвест-блогеров)
Спускаете с небес на землю потихоньку
Цифры с потолка.
Информация здесь взята из работы "Volatility lessons" Фамы и Френча, а также из Global Investment Returns Yearbook от Credit Suisse.
Но вы правы, цифры с потолка!Обе эти работы приклеены на потолке над моей кроватью, я перечитываю их каждый день перед сном.
+++
Вывод: Лучше вкладывать в бизнес напрямую, но не деньгами, а оборудованием которое не выходит из под вашего юридического контроля. Пример: ваш знакомый (или не очень знакомый) бизнесмен хочет купить фуру. И он согласен взять у вас бабки под 15% годовых. Соглашайтесь! Но не давайте ему бабки, купите ему фуру и оформите её на своё имя.
Хороший совет, но за пару тройку лет его водитель наездник ухайдокают вашу фуру, она же не водилы и не вашего друга, и принесут вам ключи. Бизнес это тоже и всегда риск.
@@legequitable9763 Вы не поняли. Это бизнесмен подписывает договор выкупа вашей фуры в рассрочку и все годы платит вам ежемесячно 15% годовых с оставшейся суммы. То есть это как облигации с амортизацией. Если фура будет ушатана к моменту полного выкупа, то вам то какая разница?
Вывод вы сделали очень странный. Купить фуру - это просто жесть какой риск! Вложить все деньги в 1 инструмент, а завтра фура в ДТП попала или сгорела или угнали или еще 100 вариантов.
@@IlyaSM1982 и его "друг" уедет внезапно,внезапно вот пропал...эти истории уже с 1й фурой как бизнес просто смешно
Не все так однозначно в мире инвестиций.
Вы людям даете какие-то странные представления. 5 лет, 10 лет кризисы. Вы допускаете мысль, что акцию можно продать? Сколько процентов держит бумагу 3 года? 1%? Вы посмотрите на объемы торгов они откуда? Теория это прекрасно. Но зачем рассматривать сферического коня в вакууме? Вы в курсе, что существует анализ графиков? Чтобы торговать нужно этим владеть. ETF они так же торгуются как акции. Это не облигации. И если вы тупо купите те же акции в тех же пропорциях то заработаете больше. А еще ETF платят налоги. И если Американские акции в русском ETF, то там двойные по сути налоги.
Есть понятие тренда, например при росте цене на нефть российский рынок идет вверх. Пока цены на газ высокие в европе, а они выросли в 6 раз, то будет тренд. Вот растет газ, растет газпром. Вот в акции нужно входить когда тренд начался, а выходить когда закончился. Причем в самом тренде есть коррекции. То что вы тут рассказываете купил акцию и держи 5 лет это прямой путь к убыткам. Когда вы покупаете бумагу нужно задать вопрос для чего? Я например хочу купить гугл. Почему? Анализ показывает, что будет рост в этом секторе, Но сейчас Гугл в коррекции, нужно ждать окончание коррекции. Сколько я его буду держать? год? два? нет, пока есть рост, а если будет, что-то более доходное, то возможно то же продам. для этого есть индикаторы, которые сглаживают ценовой шум. Есть дневные периоды, есть недельные и т.д. Понятно что при достижении определенных уровней будет коррекция. Буду я в этот момент держать акцию или продавать и на дне откупать назад? Не знаю, нужно смотреть по ситуации. Пробьет определенную EMA продам к чертям. Если SP500 выйдет за пределы волатильности то же нужно думать, что делать. Есть риски обвала рынка…
Надо покупать ETF вы говорите? По каким причинам? Лезите в чужую жизнь со своими советами. Нужно четко обговаривать цели и задачи инвестиций и риски. И от этого уже плясать. До Мащенко докопались, у ней своя жизнь и свои планы и свои цели. Цель через 5-7 лет к 30 годам жить на проценты. Ваш ETF там не в одно место не уперся с такими целями. Солодин живет в Андорре, у вас есть для него советы? куда ему инвестировать? Давайте ролик поржу. У Оксаны свой способ инвестирования. Причем реального, а не теоретического. Если вы даете теорию, то и давайте, а не учите как жить. Это все интересно, кто хочет купить акцию и держать 30 лет. Главное, чтобы компания столько просуществовала… А вероятность этого не большая. Вот есть Оксана Мащенко, она выбрала такую-то тактику, какие есть плюсы, какие есть минусы… А нет б###ть я тут решил, что она дура и ничего не понимает и все делает не так как я хочу!!!
Посмотрите на ETF на китай. Все так же летит к чертям. За 3 дня -20%. Так лучше заплатить кому-то, что бы правильно вложить. Если скажем там есть TAL. то они не могут его взять и просто так скинуть. А частный инвестор может или вообще не брать эту бумагу. А еще ETF нужно продать и найти того, кто у вас бумагу купит. Если вы купили 100 тыс акций, а купить готовы только 10 тыс, то 90 вы продадите уже по цене ниже, если вообще продадите. Посмотрите ETF на IPO. Насколько они убыточны.
Покупать ETF опасно, возможна просадка, если у вас горизонт инвестирования 1 год. Если цель на пенсии иметь деньги, то ETF наверное нормально. Если у вас есть 200 тыс и вы хотите сделать через 7 лет 1 млн. то ETF вам не поможет.
И тут я слушаю рассуждения о том, что там вырастит и на сколько через 10, 30 лет! Ребятыыыы вы е####лись? Ребалансировка портфеля. Неее я это еще не прочитал. Потом прочитаю. Вы свою жизнь на 10 лет планируете? Какая вероятность того, что ваши прогнозы на 10 лет сбудутся?? Это уже анекдот от Рейгана, про покупку машины в СССР. Надеюсь канал будет не хейтить, а давать правильные знания в правильном контексте. Удачи.
Спасибо за комментарий! Вы пишете об активном управлении. Нет доказательств, что простой частный инвестор способен научиться обыгрывать рынок, поэтому нет смысла это обсуждать.
@@invest_science На рынке нет доказательств НИЧЕГО. Фундаментальный и технический анализ не работают на 100% и даже на 50 не работает. Убыточные компании растут, прибыльные падают. 90% частных инвесторов вылетают в трубу. Если вы зайдете на Пульс у Тинькова, люди пришли поиграть в казино. 99% из них вылетят в трубу, если не научатся контролировать риски. Это высокорискованный вид заработка. Хоть ETF, хоть не ETF. Акции это риск!!!! Завтра прилетит метеорит попадет в американский датацентр и весь Насдак ляжет за 15 минут. ETF это перекладывание риска на обученных людей. Это снижает риски, но нужно понимать, что там миллиарды вложены, такие суммы вводятся на рынок неделями и так же выводятся. Через месяц начнется обвал рынка скажем. Я закрою позиции за 20 минут при желании. ETF фонд если начнет распродажу он просто уронит цену еще сильнее. Они не скидывают ничего. Они так и войдут в кризис с просадками. Акция TAL по которой делистинг будет в ней сидят фонды и они получат убытки сильные по этой акции, были акции TAL стало 0. А частники многие подняли за полчаса огромные деньги на этой компании. Везде риски. И чем меньше человек понимает эти риски тем он сильнее вляпается рано или поздно. У фондов да там есть критерии, там нет казино откровенного, но там другие риски.
@@ivanlebedev009 если я правильно понял, вы не совсем понимаете, что такое "пассивный фонд".
ахуш етат расблос
Очень важно понимать, что "рынок" -это пиромидоподобное казино.
Рынок дорожает уже 150 лет а автор несет полный бред, Тесла 10х за год а топовые акции 10х за 10 лет дают а он про -8% иди на завод инвестиции не твое
Спасибо!