Как не забывать поздравлять клиентов с днем рождения благодаря

Формула из видео
=substr({{Дата рождения}},0,5)&'.'&date('Y',{=System:Date})&' 12:00:00'
ВНЕДРЕНИЕ CRM ПОД КЛЮЧ
В ОТДЕЛЕ ПРОДАЖ
ЗА 7 ДНЕЙ
ВКЛЮЧАЕТ:
Автоматические текстовые и графические отчёты
Работу по договору и Гарантию результата
Обучение и аккредитацию сотрудников
Техническую поддержку сотрудников
Колесо баланса отдела продаж
Автоматизацию рутины
и многое другое ...
🚀 Переходи по ссылке - crm4.org/
Телеграм канал "Системный Бизнес - это ПРОСТО с #Битрикс24 🚀"
crm4.org/b/
Новый RUclips канал с решениями за 60 секунд
crm4.org/yb/
Основной RUclips канал с Кейсами по Битрикс24
crm4.org/y/
Консультация, покупка лицензий,
настройка и внедрение Битрикс24:
Офис: [phone]
WhatsApp: [phone]
Сайт: crm4.org

[@Dariyshka]

Добрый день! Невероятно полезное видео, спасибо огромное!
Но возник вопрос - как изменить формулу, чтобы это напоминание появлялсь за несколько дней? Это нужно для фотографа, чтобы можно было накануне дня рождения сделать предложение о съемке

[@crm4]

Добрый день.
Если вы продаете услуги, мы бы рекомендовали сделать несколько иначе.
После первой успешной сделки - сразу сделать копию сделки на следующий год, и уже в сделке задачу, за месяц до дня рождения связаться и предложить, потом за 2 недели и за неделю.
Сделка - потому что нужно понимать конверсию в повторные заказы.
Просто на базе задачи этого не видно видно.

[@avedesign]

Супер полезно, спасибо! Денис! Мы тоже что то подобное делаем в Таргете =)

[@pumpitup2313]

тут главное год рождения не ставить, а то задача сразу просрочится на возраст клиента )))

[@crm4]

Можно и год ставить, просто крайний срок должен вырезать год рождения.

[@РустамМирзоев-з7ж]

Подскажите пожалуйста, при запуске сценария задача просроченная. Дату 23 год ставим

[@crm4]

Добрый день.
Какую формулу используете для крайнего срока?

[@Mihryack]

К сожалению, не даёт сохранить робота с введенной формулой в поле дата...

[@crm4]

Добрый день. Пришлите скриншот в ватсап [phone]

[@crm4]

Добрый день.
Новая рабочая формула =substr({{Дата рождения}},0,5)&'.'&date('Y',{=System:Date})&' 12:00:00'

[@iveselo828]

Круто , но как поздравить не самого заказчика а например его ребенка? Причем дата рождения ребенка стоит в карточке сделки (организация детских праздников)

[@crm4]

А точно нужно поздравлять ребенка :)?
Мне как родителю скорее важно, чтобы меня поздравили. А ребенку я бы не хотел, чтобы кто-то писал или звонил, даже с поздравлением.

[@iveselo828]

@@crm4 С этой точки зрения, согласен))) Мы занимаемся организацией детских праздников и Заказчик у нас родитель а Клиент ребенок. В карточке сделки есть поле дата рождения ребенка и нужно чтобы менеджер видел у кого будет день рождения в следующем месяце. Чтобы заранее сделать предложение.

[@crm4]

@@iveselo828 день добрый.
Создавайте сделку заранее на следующей год, при закрытии первой сделки. + Задача и менеджер заранее позвонит и не забудет.