Ang IBONG ADARNA, Ang DWENDE, at ang Paglalakbay ni Jose

Si Jose, isang mahirap na binata, ay naglakbay patungo sa Bundok Silya upang hanapin ang mahiwagang Ibong Adarna, na may kapangyarihang magpagaling ng anumang karamdaman. Sa kanyang pagbabalik, nakasalubong niya si Mayor Quintos, isang makapangyarihang lider ng kanilang bayan na may lihim na kasakiman. Nilinlang ni Mayor Quintos si Jose, kinuha ang Ibong Adarna, at ginamit ito para sa sariling kapakinabangan. Sa gitna ng panlilinlang at pagsubok, natutunan ni Jose ang kahalagahan ng kabutihan, pagtitiwala, at katatagan ng loob.