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AI 시대 전력 수요 폭발한다 그런데 미국은 변압기 생산 못한다, 진짜 수혜주 OOO 상승 랠리 시작도 안했다! 차곡차곡 모아가라 (ft. 하창완 본부장)
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- Опубликовано: 26 июн 2024
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▶ 프로의 시선
진행 : 권미란
▶ 출연 : 하창완 본부장(헤르메스스탁)
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주주제 : 전력기기 호황 지속될까?
Q.1 미국 변압기 부족…재생에너지 프로젝트 "좌초" 위기? 부족 현황은?
- 미국 내 착공 준비 완료된 재생에너지 프로젝트 다수...변압기 부족 문제로 지연
- 태양광 및 풍력, 전력망 연결 부족과 변압기 부족 문제 심각
- 미국 내 전기 강철 및 변압기 제조 능력 여전히 부족
- 변압기 제조, 전문적인 기술과 높은 비용 필요 → 새로운 시설 건설·개선 더뎌
- 25~40년 노후 변압기 70% 수준
Q.2 변압기 노후 교체 수요 및 신규 수요 전망은?
- 10년 내 최고 사이클
- AI 및 재생에너지 등 모멘텀 보유
- 미중 갈등 등 새로운 지역 확대 수혜 기대
Q3. 최근 11차 전력수급계획기본 실무안도 나왔었는데?
- 11차 전기본, 24~38년까지 전력수급 기본방향과 발전 설비 계획, 전력 수요 관리 내용 발표
- 원자력 발전과 신재생 에너지 늘려 2038년까지 국내 생산 전기 70% 이상 ‘무탄소 에너지’로 확충 방안
- 무탄소 에너지 비중 2030년 52.9%, 2038년 70.2%로 늘릴 계획
* 무탄소 에너지 : 원전, 신재생, 수소·암모니아 포함한 개념
- 원전 발전 비중 23년 30.7% → 30년 31.8% → 38년 35.6% 증가 전망
- 38년까지 대형원전 3기와 SMR1기 추가 가능성
Q. 변압기 관련주 어떤 것들이 있나? 관심 종목은?
- 변압기 관련주 : HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, LS, 효성중공업, 제룡전기
- 국내 정책, 해외 수주, 해저 케이블
- 해외수주 부분이 가장 높은 모멘텀
- 관심 종목 : HD현대일렉트릭
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한창완씨가 계속 사 주세요. 이젠 다 반영되어서 기관 차익실현할 일만 남았는데..지금 사라고 하면 어떡해..
제가 볼적엔 작년에도 왜이리 올랐어 이랬는데도 가는거 보면 갈거 같긴해요.
미국 전력 기기 확장 계획보면 장난 아니더라구요.
근데 지금은 너무올랐으니 빠지면 들어가는것이 ㅎㅎㅎ
작년 중순에도 제룡전기 같은경우 4개월 연속으로 빠지더라구요
한번 좀 큰 조정은 나올거 같습니다.
미국에서 지금 보면 변압기 뿐 아니라 항구 크레인 뭐 이런것 까지 전부 중국산 없애기 하고 있어요.
트럼프가 당선되면 어찌될지는 모르겠으나 중국산 없애기가 지속되면 잘갈꺼 같네요.
한번 큰 조정 나오면 그때 진입을 ㅎㅎ
수백퍼센트 올라서 꼭지에 올라서니 사서 모아가라고?
허참일세...변압기가ㅣ 뭐 대단한 기술제품도 아니고 수요가 많으면 언제라도 어디서라도 만들어낼수 있는데?
내용 요약: 기관 설거지 파트 알바 모집... 시총11조에 저점대비 몇십배가 올라와있는데 지금 쳐물리면 다음세대에 주식물려줘야함 ㅋㅋㅋ
😅😅😅
보성파워텍대박이내요
상투에서 추천ㅡ
오르고 나서 ....쯔쯔
혹시 알아요
미국에서 다른나라 전력기기는 구입하지않고 한국거만 사줄지...
그러면 1~2년은 더 가겠네
최대 리스크 중국산 변압기 시장침투시 박살
ㅋㅋㅋㅋㅋ 못해도 작년ㅊ아니면 올초에 추천했어야지 7월에 와서 참
지금사서 몇프로 먹겠니 남들은 수백퍼 먹었는데 남들 수익실현 매도할때 매수하라니 참 ㅋㅋㅋㅋㅋ뻔뻔하기 그지없네
언제적 변압기 종목을 이제와서...기관 물량털기?
상투.
싸구려 중국산 변압기는 터지고 화재가 빈번히 일어난다.