AI 시대 전력 수요 폭발한다 그런데 미국은 변압기 생산 못한다, 진짜 수혜주 OOO 상승 랠리 시작도 안했다! 차곡차곡 모아가라 (ft. 하창완 본부장)

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▶ 프로의 시선
진행 : 권미란
▶ 출연 : 하창완 본부장(헤르메스스탁)
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주주제 : 전력기기 호황 지속될까?
Q.1 미국 변압기 부족…재생에너지 프로젝트 "좌초" 위기? 부족 현황은?
- 미국 내 착공 준비 완료된 재생에너지 프로젝트 다수...변압기 부족 문제로 지연
- 태양광 및 풍력, 전력망 연결 부족과 변압기 부족 문제 심각
- 미국 내 전기 강철 및 변압기 제조 능력 여전히 부족
- 변압기 제조, 전문적인 기술과 높은 비용 필요 → 새로운 시설 건설·개선 더뎌
- 25~40년 노후 변압기 70% 수준
Q.2 변압기 노후 교체 수요 및 신규 수요 전망은?
- 10년 내 최고 사이클
- AI 및 재생에너지 등 모멘텀 보유
- 미중 갈등 등 새로운 지역 확대 수혜 기대
Q3. 최근 11차 전력수급계획기본 실무안도 나왔었는데?
- 11차 전기본, 24~38년까지 전력수급 기본방향과 발전 설비 계획, 전력 수요 관리 내용 발표
- 원자력 발전과 신재생 에너지 늘려 2038년까지 국내 생산 전기 70% 이상 ‘무탄소 에너지’로 확충 방안
- 무탄소 에너지 비중 2030년 52.9%, 2038년 70.2%로 늘릴 계획
* 무탄소 에너지 : 원전, 신재생, 수소·암모니아 포함한 개념
- 원전 발전 비중 23년 30.7% → 30년 31.8% → 38년 35.6% 증가 전망
- 38년까지 대형원전 3기와 SMR1기 추가 가능성
Q. 변압기 관련주 어떤 것들이 있나? 관심 종목은?
- 변압기 관련주 : HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, LS, 효성중공업, 제룡전기
- 국내 정책, 해외 수주, 해저 케이블
- 해외수주 부분이 가장 높은 모멘텀
- 관심 종목 : HD현대일렉트릭
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[@user-hy1iq2cz3c]

한창완씨가 계속 사 주세요. 이젠 다 반영되어서 기관 차익실현할 일만 남았는데..지금 사라고 하면 어떡해..

[@user-xm8in1ms1e]

제가 볼적엔 작년에도 왜이리 올랐어 이랬는데도 가는거 보면 갈거 같긴해요.
미국 전력 기기 확장 계획보면 장난 아니더라구요.
근데 지금은 너무올랐으니 빠지면 들어가는것이 ㅎㅎㅎ
작년 중순에도 제룡전기 같은경우 4개월 연속으로 빠지더라구요
한번 좀 큰 조정은 나올거 같습니다.
미국에서 지금 보면 변압기 뿐 아니라 항구 크레인 뭐 이런것 까지 전부 중국산 없애기 하고 있어요.
트럼프가 당선되면 어찌될지는 모르겠으나 중국산 없애기가 지속되면 잘갈꺼 같네요.
한번 큰 조정 나오면 그때 진입을 ㅎㅎ

[@mayama4739]

수백퍼센트 올라서 꼭지에 올라서니 사서 모아가라고?
허참일세...변압기가ㅣ 뭐 대단한 기술제품도 아니고 수요가 많으면 언제라도 어디서라도 만들어낼수 있는데?

[@user-rk8xf3bc1o]

내용 요약: 기관 설거지 파트 알바 모집... 시총11조에 저점대비 몇십배가 올라와있는데 지금 쳐물리면 다음세대에 주식물려줘야함 ㅋㅋㅋ

[@user-rq4xc2es7l]

😅😅😅

[@bts-nw6rt]

보성파워텍대박이내요

[@user-pu5kg2jc3o]

상투에서 추천ㅡ

[@user-kp1yk3vu1k]

오르고 나서 ....쯔쯔

[@jmc9678]

혹시 알아요
미국에서 다른나라 전력기기는 구입하지않고 한국거만 사줄지...
그러면 1~2년은 더 가겠네

[@super-seller-joe]

최대 리스크 중국산 변압기 시장침투시 박살

[@user-kp5to1ek8p]

ㅋㅋㅋㅋㅋ 못해도 작년ㅊ아니면 올초에 추천했어야지 7월에 와서 참

[@happyclan060]

지금사서 몇프로 먹겠니 남들은 수백퍼 먹었는데 남들 수익실현 매도할때 매수하라니 참 ㅋㅋㅋㅋㅋ뻔뻔하기 그지없네

[@user-lh1qf5zc9e]

언제적 변압기 종목을 이제와서...기관 물량털기?

[@user-gi2zq1ql4k]

상투.

[@user-sn6ui7kv1j]

싸구려 중국산 변압기는 터지고 화재가 빈번히 일어난다.