글라스 기판 대장주, SKC 지금 사야하는 이유

[@김도형-g3f9w]

감사합니다

[@jshk3725]

구독하고 갑니다. 좋은내용 감사합니다.

[@All-in-leverage]

시청 고맙습니다^^

[@SooKyoungKim-zu1ts]

유튜브흐름에 따라 들어왔는데 분석력 최고이신듯해요

[@All-in-leverage]

힘이 되는 댓글이네요^^ 감사합니다

[@인천스나이퍼]

감사합니다. 오늘도 좋은 영상 잘 봤습니다.

[@All-in-leverage]

시청해 주셔서 감사드립니다.

[@LIFEARTKR1]

분석이 너무 좋네요 ^^
실력 인정입니다 ~~

[@All-in-leverage]

힘 나는 댓글이네요~^^ 시청 감사드립니다

[@hyean0520]

제 텔레에 공유할께요. 잘봤습니다

[@All-in-leverage]

감사합니다^^ 텔레그램 잘 보고 있습니다

[@백택기-k7e]

감사히 잘봤습니다
고맙습니다

[@All-in-leverage]

시청 고맙습니다^^

[@pintar1021]

구독했습니다.

[@All-in-leverage]

감사합니다.^^

[@petershin6148]

감사합니다 구독했습니다

[@All-in-leverage]

구독 감사합니다^^

[@찬영-g7s]

안녕하세요...몰빵님 유튜브 빠지지 않고 시청합니다. 감사합니다.*^*

[@All-in-leverage]

항상 응원이 되는 댓글 감사합니다 ^^*

[@김여사-e7b]

유익한 정보 항상 잘 보고 있어요

[@All-in-leverage]

항상 영상 봐주셔서 감사합니다^^

[@Leo_seung]

유익한 영상 감사합니다!!

[@All-in-leverage]

영상봐주셔서 감사합니다!

[@gghosok1]

좋은 정보 감사합니다

[@All-in-leverage]

도움이 되셨다니 다행입니다.

[@아도리-q4u]

좋은 인사이트 감사합니다

[@All-in-leverage]

관심가져주셔서 감사합니다

[@jrunsa1216]

Good job

[@아마존-p7r]

감사합니다. 진즉 봤으면 더 좋았을걸....

[@아마존-p7r]

글라스기판을 레이저로 절단하는 후공정이 필요없는 장비업체는 수혜를 많이 받을 수 있까요?

[@All-in-leverage]

글라스 기판 장비 쪽 핵심은 관통하는 구멍을 뚫는 TGV장비가 될 겁니다.

[@아마존-p7r]

@@All-in-leverage 감사합니다.

[@Qclouds44]

FC-BGA 검사 관련 회사인 기가비스의 경우에, 유리기판이 기존 기판을 밀어내고 메인이 되면, 영업이익이 크게 줄어들 수 있을까요...?

[@All-in-leverage]

일단 기가비스 주요 고객사가 유리기판 준비중인 업체들이라 아마 차세대는 미리부터 개발의뢰를 해놓았을 것으로 보입니다. 게다가 사양에 따라 가격 차이가 있으니 FCBGA 시장은 여전히 남아있을 것으로 보이구요. 저는 크게는 실적에 영향이 없지 않을까 생각합니다.

[@Qclouds44]

@@All-in-leverage 감사합니다! 최근에 기가비스 주가가 많이 떨어져서 혹시 글라스기판과 관련있나 싶어서 여쭤보았습니다~ 그래도 어떻게 될지 모르니 계속 지켜봐야겠네요

[@All-in-leverage]

글라스기판 관련 기대감이 기가비스에도 있다는 내용을 담은 리포트가 하나 나왔네요.^^ KB증권 자료인데 조만간 리뷰 한번 할게요. 좋은 회사입니다. 기가비스

[@Qclouds44]

@@All-in-leverage 정말 다행입니다 ㅠㅠ 나름 낮은 가격에 샀다고 생각했는데 요즘 주가가 많이 떨어져서 제가 잘 못 선택했나 싶었거든요... 기가비스 화이팅!! ㅋㅋㅋ

[@정의로움]

동박 유리기판 성장성 너무좋습니다

[@All-in-leverage]

아직 시장 개화하지 않은 섹터라 본격 개화하면 크게 재평가는 나타나리라 봅니다.^^

[@fubao22]

필옵틱스는 어떻게 생각하시나요?

[@All-in-leverage]

지금 시장에서는 TGV 장비에 대해서 양산단계까지 와있는 업체가 없다시피 하다보니 대장주로 인식을 하고 있는 것은 분명해 보입니다. 다만, 시기로 보자면 너무 빨리 반영한 부분이 있다 생각이 들어서 지금 밸류에서는 신규매수의 매력이 떨어지지 않나.. 싶습니다. 개인적인 의견이니 참고만 하시면 되겠습니다 ^^.

[@fubao22]

답변 너무 감사합니다 ㅠㅠㅠ

[@정정철-i6u]

오우 박사내 그때 매수했으면은 수익율이 짭짤하겠오

[@별의태양]

좋은 종목에 대한 의견 감사합니다 ~

[@All-in-leverage]

시청해 주셔서 감사드립니다.

[@이건개발-p8n]

검색해보면 생분해플라스틱이 나오긴하는데 ...
돈이 안돼겠죵?

[@All-in-leverage]

잘 모르겠습니다 그쪽 분야는 ^^ 일단은 시장에서 가치를 부여하는 섹터 사업이 무엇이냐에 따라 뭐가 더 중요한지가 다르니까요

[@문크예거-f4h]

글라스기판이 SKC, 주성엔지니어링 둘 다 해당되는게 맞는거죠?

[@All-in-leverage]

주성은 말은 많은데 공식적인 어나운스는 없엇던 것으로 보이는데, TGV 장비 이야기는 있네요.

[@문크예거-f4h]

나중에 저러고 물적분할 하는거 아니겠죠?

[@All-in-leverage]

쉽지는 않을 겁니다. 상장시킬거 아니라면 물적분할의 유인이 크지 않은데 최근 정부 스탠스는 소액주주 권리 보호 문제로 상장 고려하면 물분 허락 안해줄 가능성이 더 커보이긴 하네요..

[@Radio0717]

다 좋았는데, 글라스 기판 매출추정 너무 대충하신거 같네요... 좀더 공부해 보시길 바랍니다. 이 영상 시청하시는 분들에게 잘못된 정보가 될 수 있으니깐요. 그래도 그전 내용까지는 완전 유익한 내용이었습니다. 감사합니다.

[@All-in-leverage]

시청 감사합니다. ^^단가에 대한 정보가 찾기 어려워서 아주 러프하게 추정했다 말씀을 드린겁니다. 아직 상용화도 되지 않은 제품에 단가를 논하는것 자체가 큰 의미는 없겠죠.
정보가 있으시면 댓글로 공유부탁드릴게요.

[@파소-k2r]

본인 생각을 적고 그런말을 하던가 ㅉㅉ

[@Radio0717]

@@All-in-leverage 삼성증권 리포트나 디일렉 유튜브에서는 글라스기판 초기 제품의 경우 기존 PCB기판 대비 10배의 가격이 책정될것으로 예상하고 있습니다. 몰빵님이 추청하신 기존대비 1.5배 가격과는 큰차이가 나죠??? 물론 경쟁사에서도 양산이 시작되고, 양산 수율이 올라갈수록 단가는 하락하겠지만요... 그래서 하이엔드 제품 위주로만 쓰일것으로 예상되고 있습니다. 그래서 1단계 조지아공장 12,000제곱미터 + 2단계 증성 60,000제곱미터 해서 현재 계획된 CAPA만 72,000제곱미터 입니다.
그걸 기본으로 25년 5.1억달러, 30년 16.1억달러의 글라스기판 매출을 목표로 하고있습니다. 인텔이나 AMD가 줄서고 있는상황에서 마진율은 최소 30%~50%로 예상되나 러프하게 30% 이익기준 PER 30배를 주면 2025년기준 글라스기판 가치만 해도 6조입니다. 거기다가 +동박+실리콘음극재+반도체소재+친환경소재 등...
실제로 SKC 기업차원에서도 2027년 매출목표가 11조 입니다. SKC주주로서 긍정적으로 평가하는 부분이 있겠지만, 그런걸 감안해도 현재 주가는 현저하게 저평가라고 생각됩니다.

[@클라라-s3y]

감사합니다

[@All-in-leverage]

시청해 주셔서 감사드립니다.

[@박유준-x8x]

감사합니다

[@All-in-leverage]

시청해 주셔서 감사드립니다.