4 Passos Essenciais para Montar a sua Carteira de Ações
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- Опубликовано: 23 июл 2024
- Nesse vídeo mostro quais são os 4 principais passos para montar uma carteira global de aposentadoria em Dólar no exterior. Mostro as quatro principais caraterísticas que uma carteira deve ter para proporcionais segurança financeira no longo prazo investindo nos Estados Unidos..
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Esse conteúdo é importante para construir uma carteira de aposentadoria global em renda variável, com investimentos no exterior, com controle de risco e planejamento de longo prazo.
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Disclaimer:
Este conteúdo não é recomendação de investimento e não deve ser compreendido dessa forma. Todo o conteúdo é mera opinião pessoal do autor e não reflete indicação ou orientação para compra de qualquer ativo financeiro em específico, e busca somente demonstrar a filosofia de investimento em que o autor acredita. Ganhos passados não são garantia de rentabilidade futura. Todo investimento gera risco de perda de dinheiro ao investidor. O autor pode ter ativos mencionados no conteúdo.
#etf #investimentonoexterior #ações #stocks
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Pessoal esse rapaz é sem dúvida o melhor analista de AÇÕES;REITS; ETFS do RUclips ! Vale a pena conferir; obrigado pelas informações que são sempre precisas e de muita qualidade !
👏👏👏👏
Obrigado Alexandre! É só o começo!
@@Otavio.Paranhos como faço para ter seus ensinamentos?? além dos seus vídeos que eu já acompanho . Parabéns
Concordo 100%. Muito acima da média. Questão de tempo pra ser reconhecido e colher ainda mais frutos pelo trabalho que realiza.
Matou a pau... vou ali cancelar minha assinatura de uma casa de análise.
Simplesmente esse rapaz é um fora de serie - extraordinário.
Ótimo vídeo
Parabéns Otávio! Mais um vídeo excelente, as usual!
Como sempre, um ótimo conteúdo. A partir dos teus vídeos fui convencido a investir praticamente só em ETFs no exterior. Por aqui, tenho, sim, ações e FIIs. Quanto aos ETFs, comecei com algo global (VTI, DLS, IQLT e IEMG) e, aos poucos, fui inserindo algumas coisas mais específicas. Tu poderia comentar algo a respeito? Um abraço!
DLS
- 13%
IQLT
- 13%
VTI - 15%
IEMG - 15%
PFF - 10%
IBUY - 5%
GAMR - 10%
IHAK - 5%
SMH - 10%
IAU - 2%
SLV - 2%
Hoje, tenho muito mais ETFs passivo!!
Parabéns pela aula... Uma das melhores que vc já assisti!
TU É MUITO FODA otavio, papo 10 te acompanho desde o inicio e caralho que conteudo unico e completo, tu é um mlk de ouro!!!
Excelente, Otávio!
Mais um excelente vídeo.
Muito bom Otávio! 👏🏽👏🏽👏🏽
Caraca, mano, mais um aula top. Em apenas 3 ativos, diversificando globalmente como um Holder bem conservador, VT, VWO e REET, estão numa linha ok, correto? Digo pela pela pouca ou nenhuma sobreposição no caso dos ETFs de Stocks.
Muito bom Otávio 👍🏽
Excelente conteúdo. Esses dias estava pesquisando sobre ETFs atrelados a libra esterlina, acha que vale a pena essa diversificação?
Isso é conteúdo de qualidade!
Otávio, vale a pena investir em ETFs com multifatores?(momentum, value) como o ACWF?
Excelente vídeo. Estou te acompanhando.
Tenho pensado em investir no mercado emergente. Acredito que small caps vão oscilar demais e vou ficar um pouco tenso. O que acha de ETF de value de mid/big caps nos mercados emergentes? Alguma ETF nessa vibe com taxa reduzida pra eu analisar? Agradeço pela ajuda e te desejo sucesso!
Parabéns pelo conteúdo!
👏👏👏
Massa
Show de bola! Seus vídeos são muito bons, conteúdo muito técnico e profissional. Parabéns 👏
Cara que vídeo espetacular, me clareou muito a respeito de como montar uma carteira observando os fatores mais adequados, parabéns!
Parabéns Otávio, eu comecei no mercado estrangeiro este mês, assistindo a vídeos seus.
Tenho VTI, VWO e BND mas pretendo aumentar com Reits futuramente. Só tenho agradecer aos seus vídeos! Parabéns e obrigado .
Adoro seus vídeos, Otávio!!! Sempre muito bons!
Conteúdo TOP! Tem meu like.
Parabéns Otávio!!
Parabéns achei canal certo tava procurando alguém que tivese outra visão de investimento
Invisto também em ETF: VOO, IUSV, VEA e VWO. Uso análise técnica para compra, mas sou holder. Está indo bem, só aumentando os dólares.🚀
Por que investe em IUSV e VWO irmão?
Parabéns !!!
Vídeo resume uma parte das lições aprendidas por investidores de longo prazo: se expor ao mercado global de ações via ETF com reduzida taxa de administração é uma dessas lições.
Recomendável seria tratar de como um portfólio deveria (idealmente) distribuir as diferentes formas de exposição (renda fixa, renda variável, ativos de reserva de valor, commodities etc.). Com isso, o investidor adaptaria o portfólio de acordo com suas preferências e perfil de risco.
Excelente!
Muito boa suas explicações bastante objetiva , parabéns e obrigada ta mim ajudando muito
Essa simulação de dfc matou a pau. Uma verdade inconveniente que vai incomodar muitos: valuation/precificação é chute puro!!!! Você chutou e mudou bem pouco as taxas e o resultado variou monstruosamente.
Show Paranhos, abraço!!!
Otavio, excelente vídeo! Reparei que no gráfico dos fatores o “equal weighted” performou pior que o “value weighted”. Isso poderia ser explicado com base no fato de que no “equal weighted” também vão estar incluídas empresas caras?
Também. É claro que o período é relativamente curto, mas apenas para mostrar que todos os fatores mencionados performaram melhor do que o mercado.
Excelente vídeo, Otávio! Perfeito para quem está iniciando um carteira no exterior, como eu.
Muito bom mesmo! Invisto em ações no Brasil desde 2007 e nunca pensava nessa visão global e Tb numa carteira passiva de valor.
Não posso reclamar da bolsa aqui mas é preciso avançar.
Parabéns pelo canal.
Poderia disponibilizar sua planilha de FCD? Achei muito bem elaborada.
Valeu demais pelo conteúdo.
Boa noite, quais são esses ETFs? Obrigada.
Otávio. Caso possa analisar minha carteira VOO, VNQ, VXUS, AOM, SHY. Sou conservador, Obrigado.
Concordo com seu posicionamento sobre Stock Picking. Mas não vejo como válido aqui pro BR... O que vc acha?
Nos EUA eu vou de ETFs mas aqui no BR eu faço stock picking, não acho nossos índices bons nem os ETFs no geral
Realmente aqui no Brasil é complicado.
Não ter um índice bom no Brasil não faz stock picking virar milagrosamente uma estratégia válida no Brasil por eliminação. Também é falso achar que não existe alternativa porque investindo no exterior você consegue exposição diversificada ao mercado brasileiro por etfs globais e etfs de países emergentes. Até mesmo através de etfs dedicados a replicar o mercado brasileiro. Sem falar que o peso que o Brasil possui no mercado acionário mundial é quase nulo (menos de 1%), você realmente acha que é efetivo ter muita exposição nesse mercado e dedicar tempo e dinheiro mantendo uma estratégia ativa aqui? Eu pensaria em termos de materialidade e simplificação da minha carteira. Pra mim simplesmente não vale a pena e não faz sentido esperar ter retornos mirabolantes com estratégias tão efetivas quanto jogar um dado num país como o Brasil.
@@snowlion65 agora eu vou de vez pra fora. Valeu pelo comentário.
Penso da mesma forma, no Brasil é poucas empresas boas, as carteiras de buy and hold devem ter em media no minimo 75% de equivalencia
Excelente vídeo, parabéns Otávio!!!👏🏼👏🏼
Seus vídeos são muito bons. Você tem algum curso que podemos aprender mais??
Sim! Basta fazer seu pré cadastro em: otavioparanhos.com.br/pre-cadastro/
Boa noite Paranhes, estou começando a estudar sobre ETFS americana e globais.
E tenho a intenção de montar minha carteira de ETFS GLOBAIS.
Preciso de ajuda para conhecer sobre este assunto.
10:45 história bonita foi o que o Nubank contou pros gringos.
Invisto em ETFS passivos
Reforço um pedido para que você faça um vídeo navegando pela plataforma da Interactive Brokers nos auxiliando no preenchimento, pois gera muitas dúvidas.
sugestao como outras opcoes: uso a Robinhood (robinhood.com) totalmente pelo app. tbem ja usei a TD Ameritrade (tbem eh um banco) e tudo pelo app.
Otávio, outra duas dúvidas. 1) Vale a pena investir apenas no exterior? 2) Qual é vantagem de investir em ETFs americanos em detrimento dos sediados na Irlanda?
Ótimo conteúdo Paranhos, como sempre, parabéns!
Não conhecia os ETFs, invisto em ações (só no Brasil).
Uma dúvida, os ETFs são fundos só negociados em Bolsa? Eles variam o valor de acordo com os valores das ações que o compõe e/ou a demanda no pregão?
Obrigado!
São fundos de índices, seguem um padrão de escolha das ações que irá compor.
Paranhos, analisa a minha carteira? 60% VOO, 20% VEU e 20% SLYV
Excelente vídeo, parabéns! Uma dúvida que tenho: o custo de um ETF não é apenas o "expense ratio", porque também há impostos internos dentro da cota, certo? Olhando o prospecto do VTI me pareceu ser em torno de 0,5% ao ano de impostos
De fato
Otávio, parabéns pelo ótimo, conteúdo! Comprar ETF não é apenas comprar um produto financeiro de uma empresa? Ou é igual a comprar um bem, como uma ação?
Olá! ETF é um fundo de investimento. É um produto financeiro em que uma gestora organiza o patrimônio de um condomínio de investidores. O investimento que você faz num fundo somente pertence ao fundo e não à gestora. Pode trocar de gestora, inclusive. É literalmente como se fosse um prédio gerido por um zelador. ETFs de ações investem em ações. Você é dono de um fundo que é sócio de empresas, portanto você também é sócio.
Ótimo conteúdo. Tomando como exemplo educativo. Quais etfs possuem essas características hoje?
Alguns Exemplos: Valor (SLYV, VLUE, IWVL), pesos iguais (RSP), momentum (XSVM), etc.
Montei minha carteira, o único que não bateu com o seu e o RSP. Muito obrigado. Muitos amigos já estão seguindo vc, todos estão gostando do conteúdo. Obrigado
Otávio, mais uma vez parabéns pelo conteúdo e pelo excelente conhecimento que vc demonstra em seus vídeos. Por enquanto, estou investindo em ETFs no Brasil com uma exposição ao índice Bovespa (Bova11), uma exposição ao SMLL (Smal11) percentualmente menor se comparada ao Bova11 com o objetivo de reduzir um pouco a volatilidade e aumentar um pouco a expectativa de retorno no longo prazo e uma exposição tb ao S&P 500 através do IVVB11. Obrigado pelo conteúdo. Abs
Marcelo Aldaher Magalhães estratégica exatamente igual à minha!
Invisto em Etf e quero também investir em Reits.... De uma dica de uns Reits bem legais de se invertir.
REET é global em Reits!
Tenho o REET em carteira ! Excelente ETF ( global em países muito seguros como Japão e Alemanha ) . O preço está abaixo do valor de mercado ! Ótima oportunidade na atualidade
Ótimo video obrigado
Seguindo essas diretrizes e mantendo a proporção de 50% EUA e 50% resto do mundo, quais ETFS vc indicaria? Parabéns pelo conteúdo.
VT nesse caso é o mais barato
Esse é sem dúvida o MELHOR canal de investimento. Parabéns ao Otávio
Que honra!
Otávio, tem como comentar sobre alguns fundos ou fonte de onde posso pesquisar que se enquadre nos 4 passos que mencionou?
Também gostaria de.saber 👏👏👏
segue o meus ETFs e se poder comentar no proximo seria otimo, foto TOTAL em fator VALOR!!:
VSS 15%
DGS 15%
IVLU 15%
RSP 15%
SLYV 15%
VLUE 15%
REET 10%foco em fator valor pro longo prazo! ta boa a carteira Otavio? so aportar e viver a vida?
Fudeu!
Nem sou ele, mas diria que ter 45% em apenas um fator é deveras arriscado.
Parabéns pelo conteúdo. Todos os vídeos dou like e incentivo o canal. Pode observar os demais.
E claro, sempre deixo minha carteira para comentar. Imagino que são muito pedidos e isso pode demorar kkk.
Boa sorte aos investidores!
QQQ - 30,3%
IJR - 11,9%
XLV - 13,76%
KWEB - 18,2%
VWO - 12,3%
IBUY - 13,49%
Cara, deixa seu contato ou dados de conta para doação. Incentivar seu canal ! Abraço
E no brasil compensa investir em etfs?
Mais um excelente vídeo Paranhos. Quais ETFs de fator valor do mercado americano e global que Você hoje acha interessante?
Top amigo
Você investe no Brasil também? Seriam ETFs ou suas ações brasileiras são escolhidas uma a uma?
Várias alfinetadas nos stock pickers! Vai arrumar problemas! Rsrs
Fala de empresas Tech com grande potencial de crescimento
Segue: ruclips.net/video/4cE9s2-pizY/видео.html
@@Otavio.Paranhos opa, muito obrigado!
Invisto em Etfs Passivo 😊😊
Parabéns pelo seu trabalho. O investimento no exterior sempre me pareceu complicado, mas com os seus vídeos estou cada vez mais tentado a abrir uma conta no exterior. Hoje carrego um pouco de BERK34 e SPXI11 comprados bem antes da crise do ano passado. Particularmente, no exterior eu carregaria toda a minha carteira na Berkshire que mais parece um ETF de acumulação e poder utilizar o limite para não pagar IR quando for necessário fazer um caixa.
Passa o link para vermos entrevista completa . Sensacional
TSl na área , fala meu camarada , pretendo colocar o VT , na carteira! Mais uma dúvida qual e melhor o VNQ ,VNQI ou REET?
O schh e melhor q esses fundos imobiliários ai
Como sempre nota dez para seus conteúdos. Montei minha carteira no exterior em ETF considerando suas dicas de manter investimentos passivos VT 40%, XLC 15%, KWEB 15%, REET 15%, EBIZ 15%. Só fico em duvida em relação ao fator , pois da maneira que esta esteja um pouco sem sentido, mais estou acompanhando os resultados e fazendo necessário irei modificar.
Quero investir em index funds, voce indicaria alguma(s) corretora(s) nos USA, Europa, etc?
Interactive Brokers!
@@Otavio.Paranhos Muito obrigado pela resposta. Estava me cadastrando na passfolio, mas vou dar uma olhada na sua sugestão.
Otávio, quando vc vai ser entrevistado pelo Danilo Gentili no "The Noite"?
atavio, poderia dar um exemplo de como os iniciantes poderia fazer um portfolio desses com 50.000. obrigado e excelente video
Excelente exposição e conteúdo.
VWO é melhor ETF para países emergentes?? se souberem de mais algum q vale o estudo pode deixar nos comentários q eu dou uma olhada dps!! vlww :)
No exterior ok. Mas ETF no Brasil é dureza viu ...
Muito bom. Comprei um livro do Bogles
Esse vídeo foi bem esclarecedor!
Bom dia, Paranhos.
Você tem um vídeo sobre como aplicar na prática e quais são os fatores?
Não falam isso nos artigos sobre análise fundamentalista...
Otávio,
Assisto vídeos sobre investimento há muito tempo. De muitos especialistas diferentes. Nenhum deles apresenta um conteúdo tão bem explicado quanto você. Parabéns e obrigado por compartilhar! 👏👏👏👏👏
Otávio, tenho essa divisão de minha carteira ;
35% etf eua (6 ref 15% cada VNQ/VT/IAU/SGOL/PFF/PEY + 10% REIT AGNC)
20% ações br(BBSE/ITIB/KLBN/ROMI/JHSF/TRPL)
20% fis br
19 rf(RDB + TESOURO
6% METAIS.
Otavio pode dar uma geral no homebroker da interactive brokers? E muito confuso não consigo entender nada rs
Professor,
Minha carteira faz sentido?
VT 30%
REET 30%
VLUE 20%
SLYV 20%
Sempre o VT tem q ter bem mais de 50 pra cima
Único canal do RUclips inteiro onde eu liguei notificações.
Matou a cobra e mostrou o pau... Simples assim... A grande mídia dos nossos investimentos que é bem pequena... complica o facil... Parabéns!!!
Otávio, então você não investe em ações específicas? Apenas ETFs?
Exato, apenas ETF.
No momento só invisto no Brasil e escolho minhas ações com base em critérios fundamentalistas. Minhas ações não são nada sexy 😂. Só não invisto em ETF no Brasil porque não existe isenção dos 20k pra venda e porque não há distribuição de dividendos. Mas fiquei interessado nos ETFs americanos que distribuem os dividendos e vou começar a investir fora assim que sentir segurança do que estou fazendo. Obrigado pelo excelente conteúdo
Thiago Miranda Você gira muito a carteira vendendo e comprando ações para se preocupar com a isenção dos 20k? E os dividendos que você recebe, já utiliza na sua vida como renda passiva ou reinveste tudo ainda? Fiz essas perguntas apenas para entender seu raciocínio se realmente fazem sentido essas "desculpas" de não investir em ETFs no Brasil. Penso que, enquanto estamos em fase de acumulação, não vendemos nada e nem precisamos receber dividendos. Assim, os ETFs seriam a melhor forma de investimento (até no Brasil). Obrigado!
@@herbetferreira Não faço muito, mas utilizo algumas porcentagens de tipo de investimento, quando uma área começa a crescer muito em relação a outra, eu rebalanceio. Geralmente preciso vender.
Se uma ação começa a inflacionar muito o preço em relação à media do P/L, eu também vendo um pouco pra não ficar muito concentrado. Tudo isso dentro dos 20k, porque não tenho tanto assim pra me preocupar.
Mas faria diferença se eu tivesse que ficar pagando imposto a cada vez que fizesse uma operação.
Com FII já não me preocupo com isso. Como recebo mensal, se eu não estiver satisfeito com algum, simplesmente paro de aportar meu dinheiro nele e passo a colocar em outro.
A nível nacional eu prefiro selecionar minhas ações, uma carteira focada em empresas que acredito ter qualidade, todas com pesos iguais. Daí, seguir a estratégia de apostar na que estiver mais para trás.
A parte da carteira que ficará com exposição global vou deixar 100% passiva em ETFs.
#FazVideo de como alugar ações em corretora americana
Existe uma máxima que diz que para ter o resultado que ninguém tem é preciso não fazer o que todo mundo faz. O canal desse rapaz dia para mim como esse lugar para onde poucos estão olhando, o resto está todo na mesma pegada.
Paranhos e o que você usa pra alavancar seu patrimônio?
Pois ETFs é de grão em grão. Longuíssimo prazo.
Existem estratégias para alavancar patrimônio e diminuir o período de acumulação e passar para o uso fruto. Não?
Sim, meu atalho é trabalhar mais para aportar mais e acumular mais rápido. Não existe atalho com investimentos em bolsa. Se existisse, todos fariam e deixaria de ser atalho.
Otávio eu fiquei um pouco confuso, pois no vídeo que você mostrou o entrevistado cita procurar empresas de valor e usar os dividendos para reinvestir neste caso seria na mesma empresa ou investir em outras empresas e oportunidades, pois em um vídeo seu você já explica que não é vantagem o reinvestimento de dividendos na mesma empresa.
Na hora que puder e tiver tempo
Fala da minha carteira.
Te enviei no seu Instagram
Ela é 100% renda variável
Otavio te considero como profesor de analice esse cara e bom
Eu fiz umas perguntas la no Instagram, aguardando sua posição, resposta