que tal buenas tardes, pero que sucede si por ejemplo la energia electrica tengo que dividirla entre dos o mas cuentas de gastos? por ejemplo si tengo una provision de un proveedor, pero tengo que dividirla entre varios departamentos que utilizaran el servicio? por ejemplo la compra de licenciamiento de un programa para 10 usuarios de diferentes departamentos? muchas gracias
Hola, lo que puedes hacer es desde otra base de datos (otra empresa) exportar esas plantillas e importarlas en la que quieres restaurar, esa puede ser una opción.
Hola una duda, tengo mi XML de junio 2022, cuando contabilizo la póliza me manda la provisión a junio (fecha del xml) pero el pago es 8 de agosto 2022. Tendré algún error o problema o esta bien pro visionado?
Buen Día, para efectos de la provisión basado en reglamento contable, debemos de efectuar la Devengación contable cuando esta actividad o acción sucede en la empresa, por ejemplo en su caso, supongamos que cuenta con ese XML tipo Egreso emitido en el mes de JUNIO 2022, ya que la actividad la cual el XML representa es una compra o gasto efectuado en ese mes, la provisión debe quedar dentro del mes, por ende, si el XML no fue pagado dentro del mes Junio 2022 el CFDI debe ser método de pago PPD y forma de pago Por definir, esto basado según las reglas de facturación, ya que usted comenta que el pago fue en agosto 2022, de ser asi, supongamos que el XML de junio 2022 fue PPD por ende, debe existir un complemento de pago REP emitido en el mes de agosto 2022 ligando la factura que se esta pagando o abonando. Espero poder ayudar con mis comentarios. Saludos ¡¡¡
Hola buen dia, como se debe de manejas la opcion de responsable de gasto, si cuando se registran gastos de viaje, hay muchos registros que no tienes comprobante fiscal, hablando de pasajes, y de alimentos, gastos que cuando son hechos en fondas caseras no expiden comprobante, o bien como llevar ese control? DE antemano gracias
Que tal, buen día, por lo que veo, tu situación va relacionado a los viáticos, mismo que te recomendamos la realización de los tratados para los viáticos en la nomina. A continuación te dejo el soporte. Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 93 fracción XVII, 99 fracción III y VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), 152 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta (RLISR), Regla 2.7.5.3. RMF 2021.
Hola, recuerda que el sistema es tan amigable que tu mismo puedes crear tus propias formulas como si fuera Excel, de esa misma forma, corrobora como la necesitas, en que parte del tipo de póliza hace falta la cantidad para saber en que parte del concepto se pondrá lo faltante, así lo puedes manejar, manejarlo como faltante, algo como, para provisión de venta, no tendrías problemas solo seria importe mas IVA normal, pero para el pago, ahí es donde tienes que poner la diferencia en la cuenta contable de IVA Ret. con gusto podemos configurarla y ayudarte. entra a nuestra pagina de Facebook mismo donde se encuentra nuestros contactos. Saludos ¡¡¡
Hola, claro que si, pero de igual forma como comentario general es mucho mejor y mas fácil realizarla desde el sistema de nominas para que desde ese mismo sistema se envíe la póliza al sistema de contabilidad.
Trato de meter todas las xml en una sola póliza las seleccione todas. Y es super tardado. No me espere a que se bajaran. Y la verdad no se si las baje todas. Alguien puede decirme si las baja todas de un solo jalón?
Hola, es correcto, si se pueden asociar sin limite de XML en una póliza, claramente mientras más información tenga la póliza el proceso será un poco tardado, la duración de la misma, cuenta con varios factores que se deben considerar antes de instalar los sistemas Contpaq i, nuestra recomendación para mantener un equipo siempre eficiente y veloz son las siguientes: *Windows 10. *Procesador Core i5 8va generación en adelante (6 núcleos). *Minimo 8GB Ram (aconsejable si puede tener 16GB mucho mejor. *Disco de Estado Solido (SSD) minimo 480GB (este depende de que tanta información y sistemas Contpaq i maneje). OJO: No significa que si no cuenta con estas características no pueda trabajar o utilizar los sistemas Contpaq i, estas características son nuestras recomendaciones ya que por experiencia hemos trabajado más cómodamente con empresas de mas 2 mil XML diarios. Con gustos podemos asesorarle y en dado caso proveer un equipo óptimo si fuese necesario. Saludos ¡¡¡
Hola, me surge una duda. Para la creación de está póliza de provisión de compras, podemos manipular la configuración para que cuando tengamos una factura con varios conceptos de material, nos mande cada concepto de la factura a cada una de las subcuentas del inventario. Ejemplo: en este caso de joyería, que su factura tuviera tres conceptos. 1. Collar 2. Brazalete 3. Anillo Puedo modificar mi configuración para que estos conceptos me los mande a cada una de esas subcuentas y no solo me lo mandé a una subcuenta global (material de joyería).
Hola que tal @daniela murillo, te confirmo que si es posible realizar la configuración que me comentas, solo que son varios pasos los cuales se tienen que realizar, pronto realizaremos un video explicativo, para solventar las dudas. Saludos ¡¡¡
Buen día, saben como se puede capturar automático las nominas desde las pre-polizas?, lo que pasa es que en la configuración cuando selección "emitidos egresos" no lee ningún xml de nomina.
Hola que tal, para efectos de las nominas, el sistema de Contpaq i Nominas lo realiza de forma automática, sin embargo, el sistema de Contabilidad tiene el concepto llamado "PRE-PÓLIZAS" como función de operaciones frecuentes o repetitivas mismas que si su nomina cuenta con las mismas cantidades podría dejarlo fijo y que la este generando de forma rápida, sin embargo, si hablamos de realizarla desde el sistema de Contpaq i Contabilidad dentro de una Póliza Automática, aun no se cuenta con el aplicativo, ya que para eso esta el sistema de Contpaq i Nominas.
@@fores123 Muchas gracias, precisamente era mi duda , no tengo el sistema de nominas, ya que son muy pocos empleados, pero son varias empresas por eso estoy viendo la forma de hacer mas ágil la captura.
@@maggirazo5964 Igual podría adquirir el sistema de Contpaq i Nominas (Multiempresas) y de ahí mismo, estarlas enviando, con gusto se puede enviar cotización, algún correo que usted nos proporcione, si usted gusta,
hola amigo... cuando estoy creando la poliza y los proveedores q no tengo los quiero crear en la misma venta de la poliza pero al darle asignar en vez de q me salga la ventana ¨la de desea crear una cuenta x cada rfc enlistado¨ a mi me dice q la cuenta debe ser afectable.. tu sabes q puedo hacer?? gracias
Que tal arturo, si, ese aviso por parte del sistema pasa cuando la cuenta que estas seleccionando no es de ultimo nivel o en su caso no ha sido creada, cuando se enliste cada uno de los rfc debes de darle en la parte inferior a un botón que dice, ya sea crear cuentas o actualizar información, depende que tipo de versión tengas. Coméntame si se resolvió tu problema, si no, con mucho gusto te sigo apoyando.
@@fores123 bueno en mi caso me refiero a clientes y ya me fije q creo es xq ya tenia capturado un cliente de publico en general dentro de clientes nacionales, creo q x eso ya no me pregunta,, aqui el caso es q tendria q hacer para q me asigne un numero de cliente y no los captere desde el catalogo
@@arturoqc4183 lo que tendrías que hacer es como comento arriba, al momento de realizar la póliza automática y que te salga el aviso de que un RFC de algún cliente no se encuentra configurado , en automático te llevara el sistema a la pestaña #3 llamada Catalogo, después de ahí te pondrás sobre el apartado "Asignar Cuentas: Cuenta provisión" y ahí pondrás la cuenta de mayor de CLIENTES una vez que la pongas le das clic al botón "Asignar" con esto en automático el sistema te menciona cual es el consecutivo de la subcuenta y después le das clic al botón "Actualizar Clientes" con esto el sistema te registra en automático en el catalogo de cuentas y te configura en el apartado de cliente/proveedor.
Buena explicacion, estaba en una especie de capacitacion y el expositor cuando provisionaba los gastos (ya sea papeleria o compra de sillas y mobiliario ) siempre lo mandaba contra proveedores, lo cual se me hacia raro y es raro por que deberia ser contra Acreedores diversos. Donde tendria algunas dudas puntuales serian sobre como contabilizar los cfdi de pago (tengo entendido que si se tiene el rep pero no se tiene el cfdi que da origen al REP entonces Contpaqi no lo puede contabilizar) E igualmente como contabilizariamos operaciones que no requieren cdfi como las depreciaciones o cuando trasladamos materia prima al almacen de Produccion en proceso, los otros 2 elemente si tienen cdfi MO & CIF (Nomina, recibo de luz, renta, LAS DEPRECIACIONES, Etc)
Hola que tal, es correcto, la diferenciación, con base de las reglas contable, es de vital importancia ya que siempre tenemos que utilizar las cuentas correspondientes según la actividad del negocio, por otro lado, para efectos de la contabilidad con CFDI de pagos, es cuestión de configurar la plantilla 10 (egresos) y la 9 (ingresos) del sistema de contabilidad para efectos de poder realizar el movimiento, sin embargo, como todo, la correcta elaboración de un CFDI sea tipo ingreso, egreso, nomina, REP, etc., es de vital importancia, para que los sistemas puedan leer la información de la forma correcta, es decir, en este caso la relacion de un CFDI tipo Ingreso Complemento de Pago, debe tener relacionada la factura tipo ingreso método pago PPD, todo basado en las reglas de facturacion según el anexo 20. Ahora bien, con respecto a los movimientos de los cuales no existen CFDI, estos pueden ser manuales (procedimiento comúnmente realizado) o se puede configurar una pre-póliza, asi mismo, se puede copiar y pegar una póliza elaborada de meses anteriores de esos conceptos y solo cambiar los datos numéricos. Referente a las nominas, recomiendo que obtenga el sistema de Contpaqi Nominas para que sea de mayor agrado en realizar la póliza desde el sistema de nominas y asi poder enviarlo en automático al sistema de contabilidad, en todo caso de no obtenerlo, se puede hacer manual o como hemos comentado anteriormente. Las depreciaciones no es indispensable realizar el movimiento manualmente ni tampoco llevar un Excel con la antigüedad de cada equipo y cálculos, el mismo sistema va llevando ese control dentro del catalogo de activos fijos, ahi mismo una vez que sean dados de alta todos los activos que se encuentran dentro del catalogo de cuentas, asi mismo, una vez se le asignen los porcentajes de depreciación correspondientes, MOI (monto original de la inversión), etc., con solo un click el sistema realizaría el calculo y la póliza de la depreciación mensual, todo esto, se hace dentro del sistema de contabilidad. Esperemos poder realizar un video en un futuro referente al tema de configuración de la póliza de depreciación dentro del sistema. Saludos ¡¡¡
Excelente video! Resolvió todas mis dudas ! Me quedo mas claro que el curso de 6 hrs que tome
Fue un placer Gracias ¡¡¡
Gracias por la explicacion, me salvaste el dia
Fue un placer ¡¡¡
Siento que te Amo, no sabes la gran ayuda
Fue un placer poder ayudar Saludos ¡¡¡
Vengo para reforzar conocimientos después de la exposición que impartió al comité universitario, estuvo muy interesante
Excelente, aquí puedes mencionar los temas de interés para organizarnos con un video explicativo. Saludos ¡¡¡
que tal buenas tardes, pero que sucede si por ejemplo la energia electrica tengo que dividirla entre dos o mas cuentas de gastos? por ejemplo si tengo una provision de un proveedor, pero tengo que dividirla entre varios departamentos que utilizaran el servicio? por ejemplo la compra de licenciamiento de un programa para 10 usuarios de diferentes departamentos?
muchas gracias
Hola. Borre la plantilla siete de asiento pago de clientes, como la puedo recuoerar
Hola, lo que puedes hacer es desde otra base de datos (otra empresa) exportar esas plantillas e importarlas en la que quieres restaurar, esa puede ser una opción.
Hola una duda, tengo mi XML de junio 2022, cuando contabilizo la póliza me manda la provisión a junio (fecha del xml) pero el pago es 8 de agosto 2022. Tendré algún error o problema o esta bien pro visionado?
Buen Día, para efectos de la provisión basado en reglamento contable, debemos de efectuar la Devengación contable cuando esta actividad o acción sucede en la empresa, por ejemplo en su caso, supongamos que cuenta con ese XML tipo Egreso emitido en el mes de JUNIO 2022, ya que la actividad la cual el XML representa es una compra o gasto efectuado en ese mes, la provisión debe quedar dentro del mes, por ende, si el XML no fue pagado dentro del mes Junio 2022 el CFDI debe ser método de pago PPD y forma de pago Por definir, esto basado según las reglas de facturación, ya que usted comenta que el pago fue en agosto 2022, de ser asi, supongamos que el XML de junio 2022 fue PPD por ende, debe existir un complemento de pago REP emitido en el mes de agosto 2022 ligando la factura que se esta pagando o abonando.
Espero poder ayudar con mis comentarios.
Saludos ¡¡¡
Hola buen dia, como se debe de manejas la opcion de responsable de gasto, si cuando se registran gastos de viaje, hay muchos registros que no tienes comprobante fiscal, hablando de pasajes, y de alimentos, gastos que cuando son hechos en fondas caseras no expiden comprobante, o bien como llevar ese control? DE antemano gracias
Que tal, buen día, por lo que veo, tu situación va relacionado a los viáticos, mismo que te recomendamos la realización de los tratados para los viáticos en la nomina. A continuación te dejo el soporte.
Artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación, 93 fracción XVII,
99 fracción III y VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), 152 del Reglamento
de la Ley del Impuesto sobre la Renta (RLISR), Regla 2.7.5.3. RMF 2021.
Qué tal
La configuración de una provisión de póliza automática de ventas Que aplican retención de iva 6% como la puedo configurar
Gracias!
Hola, recuerda que el sistema es tan amigable que tu mismo puedes crear tus propias formulas como si fuera Excel, de esa misma forma, corrobora como la necesitas, en que parte del tipo de póliza hace falta la cantidad para saber en que parte del concepto se pondrá lo faltante, así lo puedes manejar, manejarlo como faltante, algo como, para provisión de venta, no tendrías problemas solo seria importe mas IVA normal, pero para el pago, ahí es donde tienes que poner la diferencia en la cuenta contable de IVA Ret. con gusto podemos configurarla y ayudarte. entra a nuestra pagina de Facebook mismo donde se encuentra nuestros contactos. Saludos ¡¡¡
HOLA HAU FORMA DE HACER UNA POLIZA MAESTRA PARA CONTABILIZAR SUELDOS, QUE SEPARE SUEDLO, PRIMA, ISPT, SUBSIDIO, RET DE IMSS, RET DE INFONAVIT
Hola, claro que si, pero de igual forma como comentario general es mucho mejor y mas fácil realizarla desde el sistema de nominas para que desde ese mismo sistema se envíe la póliza al sistema de contabilidad.
Trato de meter todas las xml en una sola póliza las seleccione todas. Y es super tardado. No me espere a que se bajaran. Y la verdad no se si las baje todas. Alguien puede decirme si las baja todas de un solo jalón?
Hola, es correcto, si se pueden asociar sin limite de XML en una póliza, claramente mientras más información tenga la póliza el proceso será un poco tardado, la duración de la misma, cuenta con varios factores que se deben considerar antes de instalar los sistemas Contpaq i, nuestra recomendación para mantener un equipo siempre eficiente y veloz son las siguientes:
*Windows 10.
*Procesador Core i5 8va generación en adelante (6 núcleos).
*Minimo 8GB Ram (aconsejable si puede tener 16GB mucho mejor.
*Disco de Estado Solido (SSD) minimo 480GB (este depende de que tanta información y sistemas Contpaq i maneje).
OJO: No significa que si no cuenta con estas características no pueda trabajar o utilizar los sistemas Contpaq i, estas características son nuestras recomendaciones ya que por experiencia hemos trabajado más cómodamente con empresas de mas 2 mil XML diarios.
Con gustos podemos asesorarle y en dado caso proveer un equipo óptimo si fuese necesario.
Saludos ¡¡¡
Hola, me surge una duda.
Para la creación de está póliza de provisión de compras, podemos manipular la configuración para que cuando tengamos una factura con varios conceptos de material, nos mande cada concepto de la factura a cada una de las subcuentas del inventario.
Ejemplo: en este caso de joyería, que su factura tuviera tres conceptos.
1. Collar
2. Brazalete
3. Anillo
Puedo modificar mi configuración para que estos conceptos me los mande a cada una de esas subcuentas y no solo me lo mandé a una subcuenta global (material de joyería).
Hola que tal @daniela murillo, te confirmo que si es posible realizar la configuración que me comentas, solo que son varios pasos los cuales se tienen que realizar, pronto realizaremos un video explicativo, para solventar las dudas. Saludos ¡¡¡
Quedó en espera de el, gracias!!
Buen día, saben como se puede capturar automático las nominas desde las pre-polizas?, lo que pasa es que en la configuración cuando selección "emitidos egresos" no lee ningún xml de nomina.
Hola que tal, para efectos de las nominas, el sistema de Contpaq i Nominas lo realiza de forma automática, sin embargo, el sistema de Contabilidad tiene el concepto llamado "PRE-PÓLIZAS" como función de operaciones frecuentes o repetitivas mismas que si su nomina cuenta con las mismas cantidades podría dejarlo fijo y que la este generando de forma rápida, sin embargo, si hablamos de realizarla desde el sistema de Contpaq i Contabilidad dentro de una Póliza Automática, aun no se cuenta con el aplicativo, ya que para eso esta el sistema de Contpaq i Nominas.
@@fores123 Muchas gracias, precisamente era mi duda , no tengo el sistema de nominas, ya que son muy pocos empleados, pero son varias empresas por eso estoy viendo la forma de hacer mas ágil la captura.
@@maggirazo5964 Igual podría adquirir el sistema de Contpaq i Nominas (Multiempresas) y de ahí mismo, estarlas enviando, con gusto se puede enviar cotización, algún correo que usted nos proporcione, si usted gusta,
@@fores123 Son muy pocas nominas para invertir en el sistema, gracias por tu atención.
@@maggirazo5964 saludos cordiales ¡¡¡
hola amigo... cuando estoy creando la poliza y los proveedores q no tengo los quiero crear en la misma venta de la poliza pero al darle asignar en vez de q me salga la ventana ¨la de desea crear una cuenta x cada rfc enlistado¨ a mi me dice q la cuenta debe ser afectable.. tu sabes q puedo hacer?? gracias
Que tal arturo, si, ese aviso por parte del sistema pasa cuando la cuenta que estas seleccionando no es de ultimo nivel o en su caso no ha sido creada, cuando se enliste cada uno de los rfc debes de darle en la parte inferior a un botón que dice, ya sea crear cuentas o actualizar información, depende que tipo de versión tengas. Coméntame si se resolvió tu problema, si no, con mucho gusto te sigo apoyando.
@@fores123 bueno en mi caso me refiero a clientes y ya me fije q creo es xq ya tenia capturado un cliente de publico en general dentro de clientes nacionales, creo q x eso ya no me pregunta,, aqui el caso es q tendria q hacer para q me asigne un numero de cliente y no los captere desde el catalogo
@@arturoqc4183 lo que tendrías que hacer es como comento arriba, al momento de realizar la póliza automática y que te salga el aviso de que un RFC de algún cliente no se encuentra configurado , en automático te llevara el sistema a la pestaña #3 llamada Catalogo, después de ahí te pondrás sobre el apartado "Asignar Cuentas: Cuenta provisión" y ahí pondrás la cuenta de mayor de CLIENTES una vez que la pongas le das clic al botón "Asignar" con esto en automático el sistema te menciona cual es el consecutivo de la subcuenta y después le das clic al botón "Actualizar Clientes" con esto el sistema te registra en automático en el catalogo de cuentas y te configura en el apartado de cliente/proveedor.
@@fores123 ahhh muchas gracias amigo x la explicacion..asi le hare entonces..grax y saludos
@@arturoqc4183 fue un placer, saludos ¡¡¡
Buena explicacion, estaba en una especie de capacitacion y el expositor cuando provisionaba los gastos (ya sea papeleria o compra de sillas y mobiliario ) siempre lo mandaba contra proveedores, lo cual se me hacia raro y es raro por que deberia ser contra Acreedores diversos.
Donde tendria algunas dudas puntuales serian sobre como contabilizar los cfdi de pago (tengo entendido que si se tiene el rep pero no se tiene el cfdi que da origen al REP entonces Contpaqi no lo puede contabilizar)
E igualmente como contabilizariamos operaciones que no requieren cdfi como las depreciaciones o cuando trasladamos materia prima al almacen de Produccion en proceso, los otros 2 elemente si tienen cdfi MO & CIF (Nomina, recibo de luz, renta, LAS DEPRECIACIONES, Etc)
Hola que tal, es correcto, la diferenciación, con base de las reglas contable, es de vital importancia ya que siempre tenemos que utilizar las cuentas correspondientes según la actividad del negocio, por otro lado, para efectos de la contabilidad con CFDI de pagos, es cuestión de configurar la plantilla 10 (egresos) y la 9 (ingresos) del sistema de contabilidad para efectos de poder realizar el movimiento, sin embargo, como todo, la correcta elaboración de un CFDI sea tipo ingreso, egreso, nomina, REP, etc., es de vital importancia, para que los sistemas puedan leer la información de la forma correcta, es decir, en este caso la relacion de un CFDI tipo Ingreso Complemento de Pago, debe tener relacionada la factura tipo ingreso método pago PPD, todo basado en las reglas de facturacion según el anexo 20.
Ahora bien, con respecto a los movimientos de los cuales no existen CFDI, estos pueden ser manuales (procedimiento comúnmente realizado) o se puede configurar una pre-póliza, asi mismo, se puede copiar y pegar una póliza elaborada de meses anteriores de esos conceptos y solo cambiar los datos numéricos.
Referente a las nominas, recomiendo que obtenga el sistema de Contpaqi Nominas para que sea de mayor agrado en realizar la póliza desde el sistema de nominas y asi poder enviarlo en automático al sistema de contabilidad, en todo caso de no obtenerlo, se puede hacer manual o como hemos comentado anteriormente.
Las depreciaciones no es indispensable realizar el movimiento manualmente ni tampoco llevar un Excel con la antigüedad de cada equipo y cálculos, el mismo sistema va llevando ese control dentro del catalogo de activos fijos, ahi mismo una vez que sean dados de alta todos los activos que se encuentran dentro del catalogo de cuentas, asi mismo, una vez se le asignen los porcentajes de depreciación correspondientes, MOI (monto original de la inversión), etc., con solo un click el sistema realizaría el calculo y la póliza de la depreciación mensual, todo esto, se hace dentro del sistema de contabilidad.
Esperemos poder realizar un video en un futuro referente al tema de configuración de la póliza de depreciación dentro del sistema.
Saludos ¡¡¡