Parádní video, super rozbor a přehled. Zatím jsem investoval jen do podílových fondů , ETF přes Edwarda a do fyzických drahých kovů- Auvesta. Tak vstřebávám infa o nákup přímých pozic. Tvá videa mi pomáhají v rozhodování. Díky.👍
Děkuji za kvalitní video, jako vždy :) A velice děkuji předem, pokud budeš reagovat na tento komentář .. Dovolím si trochu odbočit, ale více méně to souvisí. Mám dotaz na Nvidii a tvoje postřehy na tuto společnost. Já jí kupuji, mám jí v portfoliu jako největší pozici (aktuálně cca 31%) Začal jsem investovat 1/2023. Primárně jedu technologický sektor USA. Nechci výnos 10% ročně, ale 20- 30%+. Proto jedu nyní primárně Nvidii. Přijde mi jako aktuálně nejlepší nástroj / akcie, na zhodnocení porftolia, ale i z dlouhodobého hlediska vyhlídky vypadají skvěle. Alespoň dle dostupných informací. A nyní si hraju s myšlenkou, že bych rád tu pozici ještě navýšil.. Vůbec by mi nevadilo, kdyby tvořila 40-50% portfolia (mít větší balls, alokuji zde více, ale jak se říká, nikdy nevíme co se stane, takže 100% do ní nedám :D, nějakou diverzifikaci provozuji). Sleduji neustále dění právě okolo Nvidie, její výsledky, fundamenty, aktuální dobu - jak si sám zmínil několikrát, že riziko podinvestování do AI je větší riziko než-li přeinvestování (citoval si tuším někoho z Googlu) - a s tímto výrokem já naprosto souhlasím. A dnes král AI jako Nvidia, která neustále překonává tržby a nyní s prodejem blackwellu se dostaneme na další rekordy.. je myslím naprosto reálné očekávat, že růst bude pokračovat a minimálně o 30% ročně poroste v dalších letech. Vidíš zde nějaké vyšší riziko? Sám jsem lehce překvapen, že když máš Google, LAM, že nemáš Nvidii? Alespon trochu zastoupeno v portfoliu. Děkuji.
Momentalne NVIDIA kraluje na poli AI, ale jen do doby nez se na trhu objevi konkurence v podobe Cerebras, d-Matrix či Groq nebo AMD, ktere v uvedou svoje cipy na trh. Tusim, že Amd nasadi svuj Instinct MI325X prave proti Blackwellu.
Díky za koment :) Nvidii v portfoliu nemam, protoze mam pocit ze mi utekla a za dnesni ceny se mi moc kupovat nechce, nic moc jinyho v tom neni. Jinak je to samozrejme fantasticka firma kterou bych v portfoliu rad mel, ale bohuzel jsem ji narozdil od tebe nekoupil v I/2023... od ty doby za ty necely dva roky udelala +700% (vicemene opodstatnene), to se asi uplne opakovat nebude, ale porad to samozrejme muze byt super investice. Me to ale dneska uplne nelaka
Skvělá videa, díky za ně. konečně aspon trochu rozumím rozdělení odvětví polovodičů. Já mám Nvidii (zisk 900🙂) bohužel na malych objemech a už nějakou dobu jsem chtěl přibrat Lam a ASML....bohužel mi to příslo vždy drahé a už jsem přestal doufat v nějakou korekci....až najednou....dnes výplach na ASML tak si říkám "nebuď jako Jarda Brichta, jemuž přijde ASML drahé už od 2011" :-) konečně mám i já ASML v potfoliu a chci ho jestě přikupovat spolu s LAM! Co Kapitalista a ASML...jdeš do toho!!?? :-)
Zdravim pekne zpracovane video, zaradil jsem Lam Research do watchlistu k brzkemu nakupu a vzhledem k tomu ze nam ASML schodil trh v technologickem sektoru otevrel jsem prvni pozici.
LRCX mám až po tvém videu :) Přesně tohle bych sice dělat neměl, investovat dle kohokoliv na youtubu, ale myslím že ty tomuto odvětví rozumíš, nebo mi tak alespoň přijdeš a to jak to podáváš tak tomu trochu rozumím i já. Navíc přišel další pěkný propad díky ASML tak proč toho nevyužít :) Díky za videa rád se takto vzdělávám :)
No jako principialne to fakt idealni neni...Asi v pohode si z toho vzit nejaky informace, ale porad jsem random clovek na internetu :D tak at to klapne
Knizku jsem cetl a souhlasim :) Otazka samozrejme zni jak clovek urci "prilis mnoho", protoze striktne se drzet definic Bena Grahama ktere jsou pres pul stoleti stare nemusi dneska davat uplne smysl... ale s konceptem souhlas
Diky za zajimavej hint na doplneni portfolia. Koukam po nich uz delsi dobu tak dik za potvrzeni ze to vidi nekdo dalsi. Jinam MU umi taky pekne vydelat a cyklus se muze i hodit 😉.
Tyto firmy též upřednostňuji před přímými výrobci čipů. Měl jsem ASML, KLAC, LRCX i AMAT, ale nedávno jsem to zredukoval, protože se tyto firmy hýbají stále dost podobně. Nechal jsem si jen ASML, to byla jasná volba a z těch tří jsem zvolil si nechat KLAC.
@@kapitalistaYT Už je to delší dobu, ale myslím, že KLA byl předvídán nejvyšší růst, mají velkou konkurenční výhodu v metrologii, z těch tří firem je nejmenší a pokud přijdou nějaké regulace semi technologií do Číny, možná by se to KLA nemuselo zas až tak týkat, s tím co vyrábí, to je ale jen má domněnka. No co tak koukám na poslední rok, volba to byla dobrá, jejich akcie vyrostla nejvíce. Ale také je momentálně z nich nejdražší. LRCX a AMAT ale stále sleduji. Všechno jsou to super firmy 👍🏻
@@glock205trados3 Není, ASML je přední světový poskytovatel fotolitografického vybavení. Lam Research se zaměřuje na zařízení pro plazmové leptání a nanášení
Mám Micron ale tohle je pro mě zajímavá zpráva jak spojit další článek a vlastně diverzifikovat tohle odvětví. Ten propad nebyl malý tak toho možná vyuziju 🙂
Jak jsem uz naznacoval ve videu... pro dlouhodobyho investora (buy&hold) mi Micron a podobny firmy neprijde uplne idealno, prave kvuli te cyklicnosti. Ale vydelat se na tom urcite da, hlavne pokud bude clovek trochu aktivneji obchodovat...
@@kapitalistaYT to zase já rád aktivně obchoduju. Na takový ten celoživotní hodl mám Coca colu, Amazon a Google plus ETF. Ostatní celkem aktivně nakupuji a prodávám aby nebyla nuda:)
Dakujem za video … aspoň máme prehľad ktorá firma čo robí , dobre vysvetlené … nedalo mi tak som sa pozrel na graf ako to vyzerá …. Cena klesla čo je fajn ale keď som videl to volume za posledný týždeň 😮 odpálilo mi to dekel … tam sa niečo chystá a bude to veľké . Buď na jednu stranu alebo na druhu 😊 takže máme sa na čo tešiť …
Abych rekl pravdu tak to byl nejaky relativne stupidni duvod typu ze Lam byl v dobe kdy jsem poprve kupoval trochu levnejsi :) Realne jsou i AMAT a ASML skvely firmy, a dalo by se argumentovat ze lepsi/kvalitnejsi nez Lam. Rad bych presne tenhle typ firem do portfolia pridal
Jde to s tím poslední měsíce hodně z kopce .. před týdnem dividenda kolem 10% . Dva dny zpět snížili dividend na 3% .. dnes dividend 1.13% … rád bych shlédnul další video co očekávat od této firmy . Jinak super tvorba
? Tomu uplne nerozumim. LRCX dividendu nesnizili... a 10% yield tam teda nebyl nikdy. Nevim kam koukas na data, ale evidentne nejsou spravne. Predpokladam ze se tam spatne zohlednuje 10:1 stock split...
@@kapitalistaYT Útlum capexu u hlavních obchodních partnerů, kteří potřebují šetřit (např. firma Wolfspeed). Prostě cyklus, který by se mohl v budoucnu zase otočit. Další aspekt je zákaz dovozu čipových výrobních zařízení a technologií do Číny.
Ahoj, hele nebojíš se třeba do budoucna (po vyřešení Ukrajiny), že západ skutečně selže, nedopadne to dobře a da to Číně signal pro anexi taiwanu? Kdyby se tohle stalo a melo vyradit treba TSMC, tak to značně ovlivní uplne celý polovodičový sektor. Vidíš to jako reálnou hrozbu v souvislosti právě s Lam Research?
Ahoj, hele nad timhle uprimne vubec nepremyslim. Jasne ze tohle riziko ma nenulovou pravdepodobnost, ale pokud by tenhle scenar nastal, tak mame vetsi problem nez se spadnou akcie LRCX. Myslim ze i kdyz zustaneme jen u polovodicu, tak by se timhle krokem Cina strelila sama do nohy. Ta zeme neni sobestacna ve vyrobe cipu (zadna zeme neni), a ani obsazeni Taiwanu a TSMC ji v tom nijak nepomuze. Fabriky TSMC jsou plne pristroju od americkych firem (LRCX, AMAT, KLA), evropskych firem (ASML, ASM) nebo japonskych firem (Tokyo Electron). Tyhle pristroje se obecne daji vyradit z provozu na dalku, takze neexistuje scenar ve kterem by Cina obsadila tovarny TSMC na Taiwanu a pokracovala v nich ve vyrobe.... takze me osobne tohle riziko zase tolik netrapi :) Ale kdo vi jak se soudruzi rozhodnou
@kapitalistaYT Super díky za odpověď :) nejde úplně tak o její obsazení, jako spíš vyřazení, kdy by samozřejmě TSMC neměla nad fabrikou svobodnou kontrolu výroby i obchodu, jako do teď.. zkrátka mám trochu obavy, že by to polovodiče mohly odnést docela dost, i přes to ale budu investovat do LRCX. Přeci jen, kdoví jak to dopadne, třeba taková hrozba ani nebude reálná, navíc to tím stejně do delší budoucnosti může dát skvělou příležitost dalším stranám na vstup do toho sektoru, nebo sebrání větší kontroly nad výrobou firmami, které dnes nejsou jako foundries tak dominantní a pokročilé. I tak mi přijdou LRCX, nebo ASML pořád bezpečnější investice z tohoto hlediska :))
Ahoj, též opět díky za video, sleduji Tvoji tvorbu a je super. Lam opět chci přikoupit, včera se to společně s ASML výsledky dost propadlo. Je to hold cyklické jak říkáš ale věřím, že tahle společnost se opět podívá na své vrcholy, jen to bude asi třeba v dalším, či přes příštím roce. Kdo ví. 🤷♂ ...chtěl jsem se ale optat, možná už to někde dříve bylo, ale co používáš za apku, nebo nějakýho webového klienta, manažera či něco ... na to jak máš vždy ty sloupce všechny hezky vidět, jak například srovnáváš ke konci videa ty tržby a tak? 😊 Jestli je to placené, nevadí, klidně bych si nějaký takový tracker zaplatil. 😊
Zaceňujú do ratingu analytické agentúry ako zacks, tipranks…aj P/E ratio, alebo dávajú do ratingového hodnotenia len ako firma šlape, bez ohladu aké má nacenenie P/E , alebo ho zohladňujú vo svojom hodnotení ?
Ahoj. Si ma namotivoval na LRCX a pred pár dňami som začal nakupovať a dnes posledný nákup za 70 USD. Okrem toho mám aj ARM, NVDA, MU, SMCI, ASML. Páčia sa mi tvoje videa.
Mne túto akciu xtb samo predalo počas Splitu. Vysvetlenie mi dali len to že aj napriek tomu že som vlastnila celú jednu akciu, kúpila som ju vo frakciach a preto všetko sami predali. Bez toho aby nejako informovali. Niekto podobná skúsenosť?
No cekal jsem ze to bude docela fajn, a ze ty horsi vyhlidky ktere ukazalo ASML se tady nebudou tolik promitat, protoze ty "problemy" ASML souvisi s jejich produktovym cyklem. Vic to rozeberu v dalsim videu, ale LRCX vysledky nakonec velmi solidni :)
@@kapitalistaYT A nebojíte se zneužití osobních dokladů jako je občanský průkaz, jež je nutný k dodání u brokera? Já osobně mám s tímto lehce problém, ale i tak jsem klientem
Naprosto skvela firma, o ktery bych nekdy mel udelat samostatny video. Z pohledu investora se mi ale vic libi prave vyrobci zarizeni (jako ASML, LRCX, AMAT, KLA...) anebo treba vyrobci EDA softwaru (SNPS, CDNS)
@@kapitalistaYT TSMC som dávnejšie kupoval kým bola lacnejšia, teraz ešte by som chcel ARM kúpiť,ale musím si urobiť fundamentálne analýzu a SWOT analyzu
Vzal jsem teda k Mikronu zjara taky vagonek Lamy na 70E po včerejším výplachu, i když se říká, že investovat podle youtube influencerů mohou jen totální šílenci 😅
Mam rad obe dve firmy, obecne mam rad cele tohle odvetvi equipment makeru - vcetne AMAT, KLA, Tokyo Electron a dalsi. Nejradsi bych je do portfolia dal vsechny :) ASML je za me asi v prumeru trosku kvalitnejsi firma, ale Lam jsem historicky kupoval "levne" a v portfoliu uz zustala...
Lam Research NEKUPUJ! Akcie je 3x předražená s P/S 7,5 a P/B 12. Dividenda 1 %. Nákup bude vhodný po propadu na P/S pod 3, P/B pod 3 a dividendový výnos nad 3 %.
Je super, že máš v portfóliu dodavatele! (Pakliže dokážeš předpovídat růst, nebylo by dobré vsadit na páku a zvětšit tak kapitál? Vím, že jsi o investování, ale název kanálu je kapitalista! + Teď budu přidávat video s jednoduchým návodem. 5/6 se nechá ležet na účtě a 1/6 se vsadí na růst. A vypne se stop loss. 😉) => Vezmu 6 mil. Kč a vsadím 1. 10% růst udělá 500 tis. A to se dá opakovat třeba 12x za rok...
já tomuhle fakt nerozumim, na světě máme tolik skvělých odvětví, evropa je plná skvělých byznysů a značek na který má každej názor. Proč tolik lidí jezdí na vlnách techu? Samozřejmě že na tom ve finále vydělá spíš spotřebitel a za ty násobky co se to obchoduje to časem nebude udržitelný. Každej chce vydělat bambiliony ale takhle se spíš ničí trh jako takovej. Amerika je taky plná supr firem. Služby, spotřeba, síťaři... ale každej furt řeší jenom čipy a umělou inteligenci. To je jako ten General Electric, když jsem ho začal kupovat, tak jsem taky byl za blázna a výsledek se dostavil. Jasně, čipy jsou významná část světovýho výzkumu a nakonec i průmyslu. Farmacie na tom kdysi byly podobně a všichni šíleli aby měli co nejvíc farmaceutických firem v portfoliu. Realita byla ale taková že ten výzkum přestal generovat výrazný zisky. Schopnost inovovat čipy a líp je napojovat na nějakej rozumnej byznys, už zas tak neporoste. Rozdíly v čipech už nejsou meziročně víc jak 100% ve výkonu, v energetický úspoře, v něčem... Chápu ty argumenty, proč do toho jdeš a přeju ti to, ale vidim tam spíš samý otazníky
Zdarec, neber to prosim jako kritiku, spis jako ilustraci, co soucasna generativni AI ve free verzi zvladne za par sekund. A to je jen rozbor Tveho prispevku - takova hra se slovy. Ale clovek jen zira - osobne jsem tam hned citil nejaky rozpor, ale nejsem schopny to takto trefne sumarizovat. Dejme tomu jeste par let, az ty stroje zacnou opravdu uvazovat. ... cipovy byznys jsou podle meho nazoru spis na zacatku... Text kritizuje současný trend zaměření na technologie, ale zároveň odhaluje protichůdnosti týkající se důsledků inovací a dynamiky trhu. 1. **Investice vs. Dopad na trh**: Autor uznává, že "každej chce vydělat bambiliony", ale zároveň tvrdí, že tento hon za ziskem poškozuje trh. To představuje rozpor mezi touhou po zisku a negativními důsledky takového úsilí. 2. **Hodnota inovací**: Výrok "schopnost inovovat čipy a líp je napojovat na nějakej rozumnej byznys" naznačuje potenciál pro růst, přičemž později tvrdí, že "rozdíly v čipech už nejsou meziročně víc jak 100%", což naznačuje stagnaci. 3. **Historická perspektiva**: Autor zmiňuje minulé zkušenosti s General Electric, což naznačuje, že kdysi viděl hodnotu v technologických investicích, ale nyní zpochybňuje jejich udržitelnost, což ukazuje na nekonzistenci v jeho postoji k dlouhodobé životaschopnosti technologií.
@@pajajelinek tohle přesně ukazuje rozdíl mezi byznysem s čipy a umělou inteligencí. čipovej průmysl je už tradiční obor, zatimco ai je teprve na začátku a tak jde po povrchu nebo často vygeneruje něco, co dává smysl jenom zdánlivě. Tvůj komentář je v podstatě kritikou současný umělý inteligence, která absolutně nepochopila moje sdělení a zásadně ho překroutila. 1. nešlo o uznání ale kritiku krátkozrakýho přístupu, kterej se dle mýho názoru vymstí, 2. je tam jenom půlka výroku, úplně chybí ta část ve který tvrdim že nedochází k napojení na rozumnej byznys (tedy pravej opak) 3. tenhle pisálek ví úplný houby o byznysu General Electric, kterej nemá s čipama a ai nic moc společnýho a naopak působí v zavedených odvětvích. Takhle je to asi s celou ai, když se na to jenom líně podíváš, dává to smysl. No já radši věci zkoumám a porovnávám. Třeba jednou bude někdo schopen přinést opravdu kvalitní produkt. Rozhodně to ale nebude Microsoft nebo Alphabet. dnešní ai pisálci jedou na úplně špatným principu, kterej si bude vždycky vymejšlet nesmysly. Nepracují s kontextem ale porovnávaji zaslanej text s tim co znaji.
@@StevenJohn11 jistě ano, ale ne za PE 45. Dokážou zvednout zisk, nebo je naopak tohle to maximum? Jestli ne, cena bude must jít dolu. Ten byznys mi přijde předraženej. já vim i o jiných firmách co tady budou. Třeba AT&T si myslim že tu bude. Konkurenční výhodou ASML je zatim to že nikdo jinej to tak dobře neumí. ZATIM. Nebojim se že by ty firmy měly končit nebo něco takovýho, já si jenom myslim že prostor pro růst tam moc neni. Že už to je všechno v ceně a jediný co v ceně neni, jsou případný patálie
Diky za koment - hele ja to vidis trosku jinak. Nemyslim si, ze jedu na "vlne techu", jak jsem rikal ve videu, konkretne LRCX mam v portfoliu pres 6 let, fakt to neni tak, ze bych do toho naskocil pred mesicem. Ja osobne celymu sektoru polovodicu hodne verim, a jsem presvedceny spoustu let poroste rychleji nez ekonomika jako celek. A tihle vyrobci zarizeni jsou za me jeden z nejzajimavejsich subsektoru v ramci semis. Nemam nic proti firmam z "tradicni" ekonomiky, par takovych v portfoliu taky mam. V Evrope mame spoustu super firem, to se shodneme, ale clovek nemuze mit v portfoliu vsechno :)
Díky za další skvelé video, zaujímáve informace a vymakanou prezentaci 🙂👍 !
Moc díky! 🙏
Díky!
Ty kraso, moc diky! 🙏🙏
@@kapitalistaYT Taky děkuji 😁 to se mi tisíckrát vrátí 🙂
Parádní video, super rozbor a přehled. Zatím jsem investoval jen do podílových fondů , ETF přes Edwarda a do fyzických drahých kovů- Auvesta. Tak vstřebávám infa o nákup přímých pozic. Tvá videa mi pomáhají v rozhodování. Díky.👍
Mám rád tvoje videa, jen tak dál :)
🙏 moc díky
Mám ASML a taktéž dokupuju Lam (LRCX). Tvá video jsou super. Díky.
Jsem rad ze se libi, moc diky :)
Děkuji za kvalitní video, jako vždy :) A velice děkuji předem, pokud budeš reagovat na tento komentář .. Dovolím si trochu odbočit, ale více méně to souvisí. Mám dotaz na Nvidii a tvoje postřehy na tuto společnost. Já jí kupuji, mám jí v portfoliu jako největší pozici (aktuálně cca 31%) Začal jsem investovat 1/2023. Primárně jedu technologický sektor USA. Nechci výnos 10% ročně, ale 20- 30%+. Proto jedu nyní primárně Nvidii. Přijde mi jako aktuálně nejlepší nástroj / akcie, na zhodnocení porftolia, ale i z dlouhodobého hlediska vyhlídky vypadají skvěle. Alespoň dle dostupných informací. A nyní si hraju s myšlenkou, že bych rád tu pozici ještě navýšil.. Vůbec by mi nevadilo, kdyby tvořila 40-50% portfolia (mít větší balls, alokuji zde více, ale jak se říká, nikdy nevíme co se stane, takže 100% do ní nedám :D, nějakou diverzifikaci provozuji). Sleduji neustále dění právě okolo Nvidie, její výsledky, fundamenty, aktuální dobu - jak si sám zmínil několikrát, že riziko podinvestování do AI je větší riziko než-li přeinvestování (citoval si tuším někoho z Googlu) - a s tímto výrokem já naprosto souhlasím. A dnes král AI jako Nvidia, která neustále překonává tržby a nyní s prodejem blackwellu se dostaneme na další rekordy.. je myslím naprosto reálné očekávat, že růst bude pokračovat a minimálně o 30% ročně poroste v dalších letech. Vidíš zde nějaké vyšší riziko? Sám jsem lehce překvapen, že když máš Google, LAM, že nemáš Nvidii? Alespon trochu zastoupeno v portfoliu. Děkuji.
Momentalne NVIDIA kraluje na poli AI, ale jen do doby nez se na trhu objevi konkurence v podobe Cerebras, d-Matrix či Groq nebo AMD, ktere v uvedou svoje cipy na trh. Tusim, že Amd nasadi svuj Instinct MI325X prave proti Blackwellu.
Díky za koment :) Nvidii v portfoliu nemam, protoze mam pocit ze mi utekla a za dnesni ceny se mi moc kupovat nechce, nic moc jinyho v tom neni. Jinak je to samozrejme fantasticka firma kterou bych v portfoliu rad mel, ale bohuzel jsem ji narozdil od tebe nekoupil v I/2023... od ty doby za ty necely dva roky udelala +700% (vicemene opodstatnene), to se asi uplne opakovat nebude, ale porad to samozrejme muze byt super investice. Me to ale dneska uplne nelaka
Děkuji, opět profesionální video
Moc díky 🙏
Skvělá videa, díky za ně. konečně aspon trochu rozumím rozdělení odvětví polovodičů. Já mám Nvidii (zisk 900🙂) bohužel na malych objemech a už nějakou dobu jsem chtěl přibrat Lam a ASML....bohužel mi to příslo vždy drahé a už jsem přestal doufat v nějakou korekci....až najednou....dnes výplach na ASML tak si říkám "nebuď jako Jarda Brichta, jemuž přijde ASML drahé už od 2011" :-) konečně mám i já ASML v potfoliu a chci ho jestě přikupovat spolu s LAM! Co Kapitalista a ASML...jdeš do toho!!?? :-)
ASML jsem zatim nekoupil, ale musim priznat ze me to docela laka a v portfoliu bych tu firmu mel rad :D
Parádní informace, děkuji.
Zrovna jak zkouknu, souhlasim s tezi, zacnu nakupovat, tak hned dalsi den -10 procent 😂. Takovy idealni zacatek pozice.
To isté aj u mňa 😆 poteší na ráno
nekdy se postesti, treba dneska bude dalsi propad a muzes rovnou redit 😀
Zdravim pekne zpracovane video, zaradil jsem Lam Research do watchlistu k brzkemu nakupu a vzhledem k tomu ze nam ASML schodil trh v technologickem sektoru otevrel jsem prvni pozici.
Tak at dela radost :) Taky jsem Lam dneska trochu dokoupil...
@@kapitalistaYTahoj, dokupuješ aj ASML tá tiež dnes spadla poriadne.
ASML zatim ne, ale divam se na to :)
@@kapitalistaYTokay, inak super kanál. Mám rad tvoju tvorbu.
Super video, díky za něj!
🙏
LRCX mám až po tvém videu :) Přesně tohle bych sice dělat neměl, investovat dle kohokoliv na youtubu, ale myslím že ty tomuto odvětví rozumíš, nebo mi tak alespoň přijdeš a to jak to podáváš tak tomu trochu rozumím i já. Navíc přišel další pěkný propad díky ASML tak proč toho nevyužít :) Díky za videa rád se takto vzdělávám :)
No jako principialne to fakt idealni neni...Asi v pohode si z toho vzit nejaky informace, ale porad jsem random clovek na internetu :D tak at to klapne
skvělý video díky za update, určitě přikoupím
Čau, zas super video, pěkně to máš vypracovany .
Moc díky!
"Skvela spolecnost nemusi automaticky znamenat skvelou investici, pokud za jeji akcie zaplatite prilis mnoho". Z knihy "Inteligentni Investor".
Knizku jsem cetl a souhlasim :) Otazka samozrejme zni jak clovek urci "prilis mnoho", protoze striktne se drzet definic Bena Grahama ktere jsou pres pul stoleti stare nemusi dneska davat uplne smysl... ale s konceptem souhlas
Dobra praca...paci sa mi to...dal som si odber...len tak dalej
Super video. Zrovna koukám že Lam Research dnes klesla o 9%, takže za mě určitě skvělá příležitost. To samé ASML, která klesla o 15%
Je to tak, nekdo na IR oddeleni ASML asi nema nejlepsi den :D LRCX jsem zlehka dokoupil...
Dakujem za tip spolocnost som nepoznal a ako teraz pozeram je dobre ze som sa k videu dostal s par dnovym oneskorenim.
Díky za supr video jako vždy teda.Ano mam LRCX a určitě přikupuji.
Vďaka za zaujímavý typ. Myslím že to stojí za hlbšie preskúmanie. Na prvý pohľad zaujímavé odvetvie a celkom prijateľná cena.
tak dej pak vedet jak se ti bude libit :)
@@kapitalistaYT 😏 tak to vypadá, že ste mal celkom dobre načasovanie videa. Inicializoval som skúšobný nástrel.
Diky za zajimavej hint na doplneni portfolia. Koukam po nich uz delsi dobu tak dik za potvrzeni ze to vidi nekdo dalsi. Jinam MU umi taky pekne vydelat a cyklus se muze i hodit 😉.
Dneska nam ASML vyplachlo trh, LRCX se s tim svezlo, tak jsem trosku dokoupil... :)
Tyto firmy též upřednostňuji před přímými výrobci čipů. Měl jsem ASML, KLAC, LRCX i AMAT, ale nedávno jsem to zredukoval, protože se tyto firmy hýbají stále dost podobně. Nechal jsem si jen ASML, to byla jasná volba a z těch tří jsem zvolil si nechat KLAC.
To asi dava smysl... muzu se zeptat proc KLAC vyhrala? Je to super byznys, jen me zajimaji duvody proc prave tuhle firmu :) Moc diky
@@kapitalistaYT Už je to delší dobu, ale myslím, že KLA byl předvídán nejvyšší růst, mají velkou konkurenční výhodu v metrologii, z těch tří firem je nejmenší a pokud přijdou nějaké regulace semi technologií do Číny, možná by se to KLA nemuselo zas až tak týkat, s tím co vyrábí, to je ale jen má domněnka. No co tak koukám na poslední rok, volba to byla dobrá, jejich akcie vyrostla nejvíce. Ale také je momentálně z nich nejdražší. LRCX a AMAT ale stále sleduji. Všechno jsou to super firmy 👍🏻
V portfoliu mám ASML a Lam budu přidávat.
Tak neni to jedno jestli ASML nebo lam ?
@@glock205trados3ked si porovnas valuacie, tak nie je
@@glock205trados3 Není, ASML je přední světový poskytovatel fotolitografického vybavení.
Lam Research se zaměřuje na zařízení pro plazmové leptání a nanášení
Tak snad bude delat radost :) Me se vsechny tyhle firmy libi - at uz ASML, LRCX, AMAT, KLA, Tokyo Electron... nejradsi bych koupil vsechny :D
@@kapitalistaYT ostatní jsem ještě nezkoumal ale je možné že taky koupím :D
Mám Micron ale tohle je pro mě zajímavá zpráva jak spojit další článek a vlastně diverzifikovat tohle odvětví. Ten propad nebyl malý tak toho možná vyuziju 🙂
Jak jsem uz naznacoval ve videu... pro dlouhodobyho investora (buy&hold) mi Micron a podobny firmy neprijde uplne idealno, prave kvuli te cyklicnosti. Ale vydelat se na tom urcite da, hlavne pokud bude clovek trochu aktivneji obchodovat...
@@kapitalistaYT to zase já rád aktivně obchoduju. Na takový ten celoživotní hodl mám Coca colu, Amazon a Google plus ETF. Ostatní celkem aktivně nakupuji a prodávám aby nebyla nuda:)
Dakujem za video … aspoň máme prehľad ktorá firma čo robí , dobre vysvetlené … nedalo mi tak som sa pozrel na graf ako to vyzerá …. Cena klesla čo je fajn ale keď som videl to volume za posledný týždeň 😮 odpálilo mi to dekel … tam sa niečo chystá a bude to veľké . Buď na jednu stranu alebo na druhu 😊 takže máme sa na čo tešiť …
Ahoj, jaká je podle tébe dobra cena pro vstup do této akcie ?
Co je to za aplikaci s těmi grafy tržeb, zisku a free cash flow?
vďaka za video, parádne to spadlo...asi sa pripravím na nákup....:) len ešte neviem či pred výsledkami, alebo až po nich >_< ty by si to ako "tipol"?
To bohuzel netusim, ale sam jsem dneska trochu dokoupil :)
Díky za super video, taky si do nich asi teď zaivestuju aspoň na cca 10 let. Docela se mi ještě líbí Airbus a Boeing. Nějáký tipy k nim?
K Boeingu mam rozpracovane video, ktere snad nekdy dodelam a vydam. Asi nic pro me :) O Airbusu toho moc nevim
Dneska jsem bral ASML, KLAC, SNPS, CDNS a o 2/3 navýšil LRCX , až jsem z toho udělal i největší pozici, jako SCHD 😅, no…celkem fičák dneska!!! 😂😂😂
Tak to je teda docela solidni aktivita 😂 Nakupoval jsem taky ale az takhle jsem to teda nevyhrotil
Pěkně zpracované video, když jsi vyhodnocoval ostatní firmy, nepozastavil jsi se u AMAT či ASML? Co přesně tě přesvědčilo si vybrat právě Lam?
Díky!
Abych rekl pravdu tak to byl nejaky relativne stupidni duvod typu ze Lam byl v dobe kdy jsem poprve kupoval trochu levnejsi :) Realne jsou i AMAT a ASML skvely firmy, a dalo by se argumentovat ze lepsi/kvalitnejsi nez Lam. Rad bych presne tenhle typ firem do portfolia pridal
Díky, narvu do toho v dalších měsících raketu.
Vyborny napad
Jde to s tím poslední měsíce hodně z kopce .. před týdnem dividenda kolem 10% . Dva dny zpět snížili dividend na 3% .. dnes dividend 1.13% … rád bych shlédnul další video co očekávat od této firmy . Jinak super tvorba
? Tomu uplne nerozumim. LRCX dividendu nesnizili... a 10% yield tam teda nebyl nikdy. Nevim kam koukas na data, ale evidentne nejsou spravne. Predpokladam ze se tam spatne zohlednuje 10:1 stock split...
Já jsem před půlrokem začal nakupovat Aixtron, který se v ceně trvale propadá, takže průměruji směrem dolů. Snad přijde brzy i nějaké oživení trhu 🙂
Tuhle firmu moc neznam, jaky je tam duvod toho pomerne dramatickyho propadu letos? Semis jako odvetvi celkove vypada dost jinak... moc diky :)
@@kapitalistaYT Útlum capexu u hlavních obchodních partnerů, kteří potřebují šetřit (např. firma Wolfspeed). Prostě cyklus, který by se mohl v budoucnu zase otočit. Další aspekt je zákaz dovozu čipových výrobních zařízení a technologií do Číny.
Ahoj, hele nebojíš se třeba do budoucna (po vyřešení Ukrajiny), že západ skutečně selže, nedopadne to dobře a da to Číně signal pro anexi taiwanu? Kdyby se tohle stalo a melo vyradit treba TSMC, tak to značně ovlivní uplne celý polovodičový sektor. Vidíš to jako reálnou hrozbu v souvislosti právě s Lam Research?
Ahoj, hele nad timhle uprimne vubec nepremyslim. Jasne ze tohle riziko ma nenulovou pravdepodobnost, ale pokud by tenhle scenar nastal, tak mame vetsi problem nez se spadnou akcie LRCX. Myslim ze i kdyz zustaneme jen u polovodicu, tak by se timhle krokem Cina strelila sama do nohy. Ta zeme neni sobestacna ve vyrobe cipu (zadna zeme neni), a ani obsazeni Taiwanu a TSMC ji v tom nijak nepomuze. Fabriky TSMC jsou plne pristroju od americkych firem (LRCX, AMAT, KLA), evropskych firem (ASML, ASM) nebo japonskych firem (Tokyo Electron). Tyhle pristroje se obecne daji vyradit z provozu na dalku, takze neexistuje scenar ve kterem by Cina obsadila tovarny TSMC na Taiwanu a pokracovala v nich ve vyrobe.... takze me osobne tohle riziko zase tolik netrapi :) Ale kdo vi jak se soudruzi rozhodnou
@kapitalistaYT Super díky za odpověď :) nejde úplně tak o její obsazení, jako spíš vyřazení, kdy by samozřejmě TSMC neměla nad fabrikou svobodnou kontrolu výroby i obchodu, jako do teď.. zkrátka mám trochu obavy, že by to polovodiče mohly odnést docela dost, i přes to ale budu investovat do LRCX. Přeci jen, kdoví jak to dopadne, třeba taková hrozba ani nebude reálná, navíc to tím stejně do delší budoucnosti může dát skvělou příležitost dalším stranám na vstup do toho sektoru, nebo sebrání větší kontroly nad výrobou firmami, které dnes nejsou jako foundries tak dominantní a pokročilé. I tak mi přijdou LRCX, nebo ASML pořád bezpečnější investice z tohoto hlediska :))
Ahoj, též opět díky za video, sleduji Tvoji tvorbu a je super. Lam opět chci přikoupit, včera se to společně s ASML výsledky dost propadlo. Je to hold cyklické jak říkáš ale věřím, že tahle společnost se opět podívá na své vrcholy, jen to bude asi třeba v dalším, či přes příštím roce. Kdo ví. 🤷♂ ...chtěl jsem se ale optat, možná už to někde dříve bylo, ale co používáš za apku, nebo nějakýho webového klienta, manažera či něco ... na to jak máš vždy ty sloupce všechny hezky vidět, jak například srovnáváš ke konci videa ty tržby a tak? 😊 Jestli je to placené, nevadí, klidně bych si nějaký takový tracker zaplatil. 😊
Ve videich toho pouzivam vic, ale tohle konkretne je mainstreetdata :) Moc diky
@@kapitalistaYT Děkuji moc za tip, radu. :)
Ahoj. Jaky nazor mas na akcie Rambusu? Propadly se ted o cca 40procent.
Asi zadny nazor uplne nemam, nic moc o ty firme nevim :) Ty mas v portfoliu?
Zaceňujú do ratingu analytické agentúry ako zacks, tipranks…aj P/E ratio, alebo dávajú do ratingového hodnotenia len ako firma šlape, bez ohladu aké má nacenenie P/E , alebo ho zohladňujú vo svojom hodnotení ?
To bohuzel nevim - na to jak tyhle firmy tvori svuj rating jsem se nikdy nedival, nepouzivam to, a za me bych tomu neprikladal moc velkou vahu...
Ahoj. Si ma namotivoval na LRCX a pred pár dňami som začal nakupovať a dnes posledný nákup za 70 USD. Okrem toho mám aj ARM, NVDA, MU, SMCI, ASML. Páčia sa mi tvoje videa.
Díky moc 🙏
Mne túto akciu xtb samo predalo počas Splitu.
Vysvetlenie mi dali len to že aj napriek tomu že som vlastnila celú jednu akciu, kúpila som ju vo frakciach a preto všetko sami predali. Bez toho aby nejako informovali.
Niekto podobná skúsenosť?
Ahoj, čo očakávaš od zverejnených údajov Lam research?
No cekal jsem ze to bude docela fajn, a ze ty horsi vyhlidky ktere ukazalo ASML se tady nebudou tolik promitat, protoze ty "problemy" ASML souvisi s jejich produktovym cyklem. Vic to rozeberu v dalsim videu, ale LRCX vysledky nakonec velmi solidni :)
Ahoj, prosím, jaký viewer používáš k zobrazení těch Revenue, net income a fcf v čase 8:30 - 9:30? Díky za výborný video.
tohle je mainstreetdata :) Moc díky
@@kapitalistaYT a ještě bych měl dotaz, jak ukazuješ svoje portfolio, tak to je nějaký broker, excel nebo nějaký portfolio tracker? díky.
To je vlastní excel/Google sheet v kterem portfolio trackuju :) Nic co jsem nasel online mi uplne nevyhovovalo, tak jsem si to postavil sam
Dnes akcia klesla o 7,2%. Super príležitosť.
Teď už dokonce o víc :) Něco málo jsem dokoupil...
Ahoj planujes spraviť ďalšie video o Lam alebo ASML?
Rozhodně :)
Když už máš tu spopráci s xtb tak bys mohl přihodit i ticker dané firmy :D
Tak aspon dodatecne - LRCX :D
@@kapitalistaYT Dik a dodatecne, delas super content.
Mám ASML 10 % a Lam 34 % a budu ještě dokupovat do konce roku 38-42% .
Temi % je myslena koncentrace v portfoliu? I.e. 34% portfolia je LRCX? :) Jestli jo, tak to respekt...
Prosím, stále máte většinu prostředků u DEGIRO? Hodlám si tam udělat primární portfolio tak se ptám.
Děkuji velice
Je to tak, porad je nejvetsi cast portfolia na Degiro, ale spis to tam uz jen historicky lezi a nove penize investuju pres XTB/Interactive Brokers...
@@kapitalistaYT A nebojíte se zneužití osobních dokladů jako je občanský průkaz, jež je nutný k dodání u brokera? Já osobně mám s tímto lehce problém, ale i tak jsem klientem
Toho se nebojim - dodani nejakeho dokladu totoznosti je uplne normalni a chteji to vsichni brokeri, bez toho ucet neotevres asi nikde...
Čo hovoríš na TSMC?
Naprosto skvela firma, o ktery bych nekdy mel udelat samostatny video. Z pohledu investora se mi ale vic libi prave vyrobci zarizeni (jako ASML, LRCX, AMAT, KLA...) anebo treba vyrobci EDA softwaru (SNPS, CDNS)
@@kapitalistaYT TSMC som dávnejšie kupoval kým bola lacnejšia, teraz ešte by som chcel ARM kúpiť,ale musím si urobiť fundamentálne analýzu a SWOT analyzu
V portfoliu ze semi: ASML,Lam,Cadence,Synopsys,Micron a BESI. Chtel jsem i KLA, ale ta mi prijde uz moc draha.
Solidni portfolio. Na CDNS a SNPS se divam uz pekne dlouho a nikdy jsem zatim nekoupil... ale asi bych uz mel :D
@@kapitalistaYTa neplanujes někdy na ně udělat video? (SNPS a CDNS)
Vzal jsem teda k Mikronu zjara taky vagonek Lamy na 70E po včerejším výplachu, i když se říká, že investovat podle youtube influencerů mohou jen totální šílenci 😅
Investovat podle youtuberu bych teda fakt nedoporucoval 😂
@@kapitalistaYT Když jste tu Lamu dokázal jedním videem takhle hezky sundat..nedalo se odolat 😀
Plánuješ dokupovat? Máš vypočítanou férovou cenu, nebo máš vytipované na jaké ceně bys dokupoval?
Dneska mi to nedalo a dokoupil jsem :)
👌
Proč radši Lam než ASML?
Mam rad obe dve firmy, obecne mam rad cele tohle odvetvi equipment makeru - vcetne AMAT, KLA, Tokyo Electron a dalsi. Nejradsi bych je do portfolia dal vsechny :) ASML je za me asi v prumeru trosku kvalitnejsi firma, ale Lam jsem historicky kupoval "levne" a v portfoliu uz zustala...
@@kapitalistaYT Dneska pěkná panika 😂 už si něco někam lupnul? Nebo vyčkávačky? 😀
@@kapitalistaYT a díky za odpověď 🤝
@@jirigabriel4098 ČÍNA a geopolitika... nic víc.
Vcera jsem tam musel neco poslat do LRCX, na to se nedalo divat :D
já držím akorát SMH ETF
To je myslim dobra volba :)
Lam Research NEKUPUJ! Akcie je 3x předražená s P/S 7,5 a P/B 12. Dividenda 1 %. Nákup bude vhodný po propadu na P/S pod 3, P/B pod 3 a dividendový výnos nad 3 %.
Jake akcie vam prijdou dneska atraktivni?
Allianz, BASF, BNP Paribas, Intel, Pfizer, Samsung.
@@kapitalistaYT Ten to píše snad u všeho, to by člověk nekoupil nikdy nic :-)
V poslednom videu točenom pred cca 4 mesiacmi ti vadila valuácia firmy…aký más názor na valuaciu teraz?
Porad ne idealni, ale uz me trochu svrbi prsty :)
Je super, že máš v portfóliu dodavatele!
(Pakliže dokážeš předpovídat růst, nebylo by dobré vsadit na páku a zvětšit tak kapitál?
Vím, že jsi o investování, ale název kanálu je kapitalista!
+
Teď budu přidávat video s jednoduchým návodem. 5/6 se nechá ležet na účtě a 1/6 se vsadí na růst. A vypne se stop loss. 😉)
=>
Vezmu 6 mil. Kč a vsadím 1. 10% růst udělá 500 tis. A to se dá opakovat třeba 12x za rok...
Paku osobne prenecham jinym, i kdyz samozrejme chapu, ze kdyz to jde spravnym smerem tak je to super :)
Taky dneska cekat na výsledky za 3Q?😂😂😂
jojo cekal, a nakonec to nebylo vubec spatny :D Budu se tomu okrajove venovat i v dalsim videu
@@kapitalistaYT super, budu se těšit 🙂👌
já tomuhle fakt nerozumim, na světě máme tolik skvělých odvětví, evropa je plná skvělých byznysů a značek na který má každej názor. Proč tolik lidí jezdí na vlnách techu? Samozřejmě že na tom ve finále vydělá spíš spotřebitel a za ty násobky co se to obchoduje to časem nebude udržitelný. Každej chce vydělat bambiliony ale takhle se spíš ničí trh jako takovej. Amerika je taky plná supr firem. Služby, spotřeba, síťaři... ale každej furt řeší jenom čipy a umělou inteligenci. To je jako ten General Electric, když jsem ho začal kupovat, tak jsem taky byl za blázna a výsledek se dostavil. Jasně, čipy jsou významná část světovýho výzkumu a nakonec i průmyslu. Farmacie na tom kdysi byly podobně a všichni šíleli aby měli co nejvíc farmaceutických firem v portfoliu. Realita byla ale taková že ten výzkum přestal generovat výrazný zisky. Schopnost inovovat čipy a líp je napojovat na nějakej rozumnej byznys, už zas tak neporoste. Rozdíly v čipech už nejsou meziročně víc jak 100% ve výkonu, v energetický úspoře, v něčem... Chápu ty argumenty, proč do toho jdeš a přeju ti to, ale vidim tam spíš samý otazníky
Zdarec, neber to prosim jako kritiku, spis jako ilustraci, co soucasna generativni AI ve free verzi zvladne za par sekund. A to je jen rozbor Tveho prispevku - takova hra se slovy. Ale clovek jen zira - osobne jsem tam hned citil nejaky rozpor, ale nejsem schopny to takto trefne sumarizovat. Dejme tomu jeste par let, az ty stroje zacnou opravdu uvazovat. ... cipovy byznys jsou podle meho nazoru spis na zacatku...
Text kritizuje současný trend zaměření na technologie, ale zároveň odhaluje protichůdnosti týkající se důsledků inovací a dynamiky trhu.
1. **Investice vs. Dopad na trh**: Autor uznává, že "každej chce vydělat bambiliony", ale zároveň tvrdí, že tento hon za ziskem poškozuje trh. To představuje rozpor mezi touhou po zisku a negativními důsledky takového úsilí.
2. **Hodnota inovací**: Výrok "schopnost inovovat čipy a líp je napojovat na nějakej rozumnej byznys" naznačuje potenciál pro růst, přičemž později tvrdí, že "rozdíly v čipech už nejsou meziročně víc jak 100%", což naznačuje stagnaci.
3. **Historická perspektiva**: Autor zmiňuje minulé zkušenosti s General Electric, což naznačuje, že kdysi viděl hodnotu v technologických investicích, ale nyní zpochybňuje jejich udržitelnost, což ukazuje na nekonzistenci v jeho postoji k dlouhodobé životaschopnosti technologií.
Kdybych měl říct, které společnosti tady budou i za 15-20 let, tak takový ASML to určitě bude..ať už v budoucnu přijdou jakékoliv "?"
@@pajajelinek tohle přesně ukazuje rozdíl mezi byznysem s čipy a umělou inteligencí. čipovej průmysl je už tradiční obor, zatimco ai je teprve na začátku a tak jde po povrchu nebo často vygeneruje něco, co dává smysl jenom zdánlivě. Tvůj komentář je v podstatě kritikou současný umělý inteligence, která absolutně nepochopila moje sdělení a zásadně ho překroutila. 1. nešlo o uznání ale kritiku krátkozrakýho přístupu, kterej se dle mýho názoru vymstí, 2. je tam jenom půlka výroku, úplně chybí ta část ve který tvrdim že nedochází k napojení na rozumnej byznys (tedy pravej opak) 3. tenhle pisálek ví úplný houby o byznysu General Electric, kterej nemá s čipama a ai nic moc společnýho a naopak působí v zavedených odvětvích. Takhle je to asi s celou ai, když se na to jenom líně podíváš, dává to smysl. No já radši věci zkoumám a porovnávám. Třeba jednou bude někdo schopen přinést opravdu kvalitní produkt. Rozhodně to ale nebude Microsoft nebo Alphabet. dnešní ai pisálci jedou na úplně špatným principu, kterej si bude vždycky vymejšlet nesmysly. Nepracují s kontextem ale porovnávaji zaslanej text s tim co znaji.
@@StevenJohn11 jistě ano, ale ne za PE 45. Dokážou zvednout zisk, nebo je naopak tohle to maximum? Jestli ne, cena bude must jít dolu. Ten byznys mi přijde předraženej. já vim i o jiných firmách co tady budou. Třeba AT&T si myslim že tu bude. Konkurenční výhodou ASML je zatim to že nikdo jinej to tak dobře neumí. ZATIM. Nebojim se že by ty firmy měly končit nebo něco takovýho, já si jenom myslim že prostor pro růst tam moc neni. Že už to je všechno v ceně a jediný co v ceně neni, jsou případný patálie
Diky za koment - hele ja to vidis trosku jinak. Nemyslim si, ze jedu na "vlne techu", jak jsem rikal ve videu, konkretne LRCX mam v portfoliu pres 6 let, fakt to neni tak, ze bych do toho naskocil pred mesicem. Ja osobne celymu sektoru polovodicu hodne verim, a jsem presvedceny spoustu let poroste rychleji nez ekonomika jako celek. A tihle vyrobci zarizeni jsou za me jeden z nejzajimavejsich subsektoru v ramci semis. Nemam nic proti firmam z "tradicni" ekonomiky, par takovych v portfoliu taky mam. V Evrope mame spoustu super firem, to se shodneme, ale clovek nemuze mit v portfoliu vsechno :)