Super hilfreiches Video. Bietest du dein Coaching in erster Linie für Agenturen an oder hast du auch andere Branchen als Kunden. Im Prinzip sind es ja immer Prozesse die ablaufen die vom Auftraggeber bis zur Auslieferung ablaufen müssen.
Video ist zwar schon etwas her, aber vielleicht kommt die Frage ja trotzdem an :) Wenn Du den Onboardind Prozess integrierst, geht das ganze ja gar nicht ohne Projekt management system oder? Ein wesentlicher Bestandteil ist ja die Aufgaben Erstellung/ Verteilung. Machst Du dann immer nur beides geballt? LG
Moin, das Video ist nun schon etwas her, trotzdem hab ich eine Frage :). Der Aktivierungspunkt beim Onboarding ist „Payment Collected“ aber im danach wird erst die Rechnung erstellt. Müsste Rechnung erstellen inkl. Rechnungsvorlage, nicht in den Sales Call? Ich bin Webdesigner und schicke direkt nach dem Sales Call meist schon die Rechnung raus, sobald die Anzahlung da ist gehts mit dem Onboarding los
Danke für deine Frage! Das ist natürlich sehr individuell in jedem Einzelfall. Es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen, wie das ablaufen kann. In deinem Fall würde ich folgendes machen: - Sales Call - Angebot erstellen & verschicken - AP: Angebot unterschrieben - Rechnung für Anzahlung erstellen & verschicken - AP: Anzahlung eingetroffen - Onboarding triggern Alternativ den Part "Angebot" überspringen, wenn du direkt mit der Anzahlung arbeitest ohne formales Angebot.
@@antonwieprecht Mega, Danke für die schnelle Antwort. Bin grade dabei alle unsere Prozesse einmal durchzugehen, zu standardisieren & teils zu automatisieren, da helfen eure Videos sehr!
Super Video:-). Danke
Super hilfreiches Video. Bietest du dein Coaching in erster Linie für Agenturen an oder hast du auch andere Branchen als Kunden. Im Prinzip sind es ja immer Prozesse die ablaufen die vom Auftraggeber bis zur Auslieferung ablaufen müssen.
Welche Branchen meinst du konkreter?
Video ist zwar schon etwas her, aber vielleicht kommt die Frage ja trotzdem an :) Wenn Du den Onboardind Prozess integrierst, geht das ganze ja gar nicht ohne Projekt management system oder? Ein wesentlicher Bestandteil ist ja die Aufgaben Erstellung/ Verteilung. Machst Du dann immer nur beides geballt? LG
Muss man sich individuell anschauen. Kommt sehr stark auf die Dienstleistungen an, die man anbietet und wie viel bereits systematisiert ist.
Moin, das Video ist nun schon etwas her, trotzdem hab ich eine Frage :). Der Aktivierungspunkt beim Onboarding ist „Payment Collected“ aber im danach wird erst die Rechnung erstellt. Müsste Rechnung erstellen inkl. Rechnungsvorlage, nicht in den Sales Call?
Ich bin Webdesigner und schicke direkt nach dem Sales Call meist schon die Rechnung raus, sobald die Anzahlung da ist gehts mit dem Onboarding los
Danke für deine Frage! Das ist natürlich sehr individuell in jedem Einzelfall. Es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen, wie das ablaufen kann. In deinem Fall würde ich folgendes machen:
- Sales Call
- Angebot erstellen & verschicken
- AP: Angebot unterschrieben
- Rechnung für Anzahlung erstellen & verschicken
- AP: Anzahlung eingetroffen
- Onboarding triggern
Alternativ den Part "Angebot" überspringen, wenn du direkt mit der Anzahlung arbeitest ohne formales Angebot.
@@antonwieprecht Mega, Danke für die schnelle Antwort. Bin grade dabei alle unsere Prozesse einmal durchzugehen, zu standardisieren & teils zu automatisieren, da helfen eure Videos sehr!
Anton, welche Software hast du da verwendet mit dem du diesen Strukturablauf gezeigt hast?
Die Software nennt sich “Whimsical” :-) viel Spaß damit !