식각공정에 사용되는 필수 소모품을 만드는 반도체 기업 월덱스
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- Опубликовано: 21 сен 2024
- 기업개요
동사는 반도체 에칭 공정에 사용되는 반도체용 실리콘 전극과 링을 제조 판매 전문회사로 성장하며 이를 바탕으로 파인세라믹부분으로 사업 범위를 확대함.
종속회사인 WCQ를 적극 활용하여 고객과 밀접한 관계를 통해 직납 비중 규모 확대와 해외 시장 개척을 통해 국내 뿐 아니라 수출 비중을 확대하고 있음.
매출비중은 실리콘 50.41%, 쿼츠 외 45.59%로 비교적 균등하게 구성됨.
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20분도 안되는 영상 하나에 담고 있는 내용치곤 훌륭합니다.
재무제표+사업보고서+종목 레포트를 cross check 하며 본인 나름의 결론까지....대단 합니다.
감사 합니다.
부동산차트 좋게 봐주셔서 감사합니다.. 조정장이 왔는데.. 좋은 기업 줍줍 하시기 바랍니다^^
@@DEVELOP_ME
사업보고서 내용을 좀 더 살펴보니....특기한 말 한 점을 발견 했습니다.
2020년 2/4분기 내수분이 179.36억원 입니다. 이 수치가 작년 동기대비 무려 +188% 증가 했습니다.
덕분에 2020년 상반기 내수분이 261.19억원 인데요. 이 매출 규모가 지난해 년간 내수분 규모(263.90억원)
와 거의 맞먹는 수준 입니다. 대단 합니다.
참고로 2020년 2분기 기준 ( 2019년 년간)
부채비율 62.6%(67.3%), 유동비율 236.6%(207%),
차입금 비율 27.4%(32.7%), 이자보상배율 17.2배(13.4배)
으로 상기 재무비율(안전성) 전부 좋아졌습니다.
차트로 저만의 심리적 저점구간(하위대비 25%)을 계산해 보니 7,786원 이고, S_RIM 으로 계산해 본 매수가격은
7,693원 입니다. 물론 지금의 주가는 엄청 올랐지만, 이번 조정기간이 언제까지 일지는 모르겠으나, 최대한 저렴
하게 매수하면 땡큐 일거 같습니다.
디벨럽님한테 그동안 거저 받아먹는 것이 지송하여.........ㅎㅎ
@@아인-k7t 상세한 재무재표 분석 감사합니다.
월덱스가 재무재표가 괜찮은 회사죠 ㅎㅎ 폭발적으로 성장하는 기업은 아니지만.. 꾸준히 성장할 거 같아요...
즐거운 주말 보내세요~^^
@@DEVELOP_ME
감사 합니다. 가족분과 즐거운 주말 보내세요^^
다양한 관점에서 기업을 분석하는 영상이네요. 많이 배웁니다.
몰라몰라 도움 되었더니 기쁘네요.. 즐거운 하루 보내세요~^^
대단한분석력이십니다.
예측이 딱딱맞아떨어지네요^^
자주올께요^^
잘 봤습니다~~~ 좋은 분석 및 자료 요약 감사합니다~
노상용 도움되었다니 기쁘네요 ㅎ 즐거운 하루 보내세요~^^
멋진 설명이었습니다.
부자되세요~^^
잘봤습니다. 진짜 친근한 설명이에요
칭찬 감사합니다~^^
월덱스 공부하고 있었는데 링과 쿼츠부분에서 역활 설명이 좋았습니다.
좋게 봐주셔서 감사합니다. 즐거운 하루 보내세요~^^
진짜 단언컨대 분석력 최고요 👍👍👍
좋게 봐주셔서 감사합니다 ㅎ
저도 초보투자자라.. 잘못된 내용이 있을 수 있으니..
항상 이 점 유의해서 봐주시기 바랍니다~
즐거운 한 주 보내세요~^^
못본 영상이 있었다니...엄청난 이익이 예상되네요~^^♡
연휴 잘 마무리하세요~^^
주린이 공부하는 방법을 어찌 해야하는지 제대로 보여주는 영상~!! 너무 감사합니다
좋은 말씀 감사합니다. 즐거운 하루 보내세요~^^
며칠전 오랑우탕...반도체 영상 보고 바로 링크 따라와서 구독하게 되었습니다.
분석력이 매우매우 훌륭하시네요.
큰 참고가 되었습니다. 성공하실거에요.^^
구독 감사합니다. 칭찬도 감사합니다. 저도 공부하는 입장이니... 같이 공부해서 부자되어요~^^
좋은 내용 감사합니다^^
이용하 좋게 봐주셔서 감사합니다~^^
월덱스 주주입니닷 >< 영상 잘봤습니당 감사합니다
성투하셔서 부자되세요~^^
아쉽네요 이제야 이영상을봐서요ㅎㅎ
그치만 내년에 반도체 초초호황기라서 아직도 들어가긴 늦지않은거같네요!
감사합니다^^
영상 감사합니다
즐거운 주말 보내세요~^^
잘봤습니다~ 소중한 시간 쪼개셔서 이런 분석을 공유해주신점 참으로 감사합니다.
굉장히 바쁘신 시기이실텐데 꾸준히 영상도 업로드 하시고 대단하십니다~!
저도 파츠부분을 관심있게 보고있었는데 반갑네요. ^^
최근 티씨케이 리포트를 자주 접하게 되었는데, SiC Ring은 업체마다 순도나 저항값, 열전도성에 대한 특성이 제각각 다르고 이러한 특성이 생산성에 많은 영향을 준다하여 티씨케이가 시장에서 많은 점유율을 가져갈 수 있고 높은 밸류를 받을 수 있는 이유를 설명하더라구요.
그래서 월덱스가 낮은 퍼를 받는 이유인가 싶기도한데, 매출 성장이 꾸준히 일어난다면 오히려 저가에 높은 수익을 낼 수 있는 기회인가 싶기도 하네요. ^^
앞으로도 많은 분석 부탁드립니다.
디벨롭님의 자산과 함께 아이도 건강하게 쑥쑥 크길 기원할께요~!!
제가 댓글로 더 많이 배우네요 ㅎㅎ
하나머티랑 티씨케이 공부할때 정석님 댓글 참고해서 공부해보겠습니다~
항상 관심 가져주시고 좋은 말씀해주셔서 감사합니다~^^
핵심은 EUV 시대가 오면 식각 소모품 비중이 높은 회사는 이익이 줄 것이다. 이거네요. 참 기술주들은 실적에 대한 정량적인 접근보다 기술에 대한 이해가 필요해서 어렵네요. 결론: 디벨럽님 사랑합니다!!
euv시대는 아직 시간이 남았으니.... 그 전에 또 어떤식으로 바뀔지도 모르구요 ㅎㅎ 식각 소재기업과 식각장비 기업 지금 잘 나가는 중이니.. 눈여겨 보는 것도 좋을거 같아요^^
잘봤습니다. 분석 감사합니다.
티씨케이는 sic(실리콘카바이드)웨이퍼(고온과 화학물질에 실리콘보다 더 내성이 있다고 알고 있습니다)를 미래먹거리로 밀고 있는데 월덱스도 sic웨이퍼를 제작가능한지 혹시 알고 계신지요?
월덱스는 sic쪽으로는 아직까지 계획 없는 것으로 알고 있습니다..
@@DEVELOP_ME 네 답변 주셔서 감사합니다. 결국 유지는 되겠으나 티씨케이같은 업체로 가기에는 성장력이 쫌 부족할수 있단 생각이 드는군요.