주식투자 포트폴리오 수익률, 평가지표, 관리 기록용 엑셀시트 공유
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- Опубликовано: 7 фев 2025
- 안녕하세요!
요 밑에 구글드라이브 공유링크 들어가셔서, 다운로드 받으시고 사용하시면 됩니다. 배포하시는 거 자유, 수정하시는 거 자유, 그냥 받으셔서 하고 싶으신거 다 하시면 됩니다. :)
포트폴리오 기록시트(Google sheet):
docs.google.co...
Dropbox:
www.dropbox.co...
(무매TLP, 무매올림픽, VR 기록시트)
이건 제 방식의 기록용인데, 수정하셔서 쓰실분은 사용하세요.
회색으로 색칠된 셀만 수정하시면 됩니다.
docs.google.co...
꼭 다운받으셔서 엑셀에서 열어 사용하세요. 구글시트에서는 지원안되는 그래프가 몇개 있습니다.
사용하시면서 질문있으시면 댓글로 남겨주세요!
#포트폴리오관리#수익률계산#주식엑셀시트
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![[주식] 드디어 배운 '재무제표' 읽는법(홍진경,슈카) [공부왕찐천재]](/img/1.gif)
좋은 자료 공유 너무 감사드립니다. 업무때문에 포트폴리오 작업을 시작하게 되었는데.. 어디서부터 어떻게 시작해야 할지 막막했는데... 하나씩 보면서 차곡차곡 배워가고 있습니다. 감사합니다.
감사합니다! :)
세상에~
재능기부 감사합니다!!!
구독하고 갑니다!!
구독 감사합니다. :) 좋은 하루 되세요!
미쳤다ㅜㅜ 자료 너무 좋아요. 제가 원하는 모든것이 거의 다 들어가 있어요. 만들어주신 자료 이용해서 포트폴리오 관리 잘해보겠습니다. 정말 감사드립니다ㅠㅠ
1. 누적수익률과 변동성탭에서의 수익률은 각 포토폴리오1~4에서의 XIRR값을 복사하여 입력하면 되는건가요?
2. 트리맵 그래프는 공유해주신 파일에는 없던데, 스프레드시드에서 만들려면 추가적인 값이 있어야 하는거예요? 만들어 보려고해도 자꾸 오류가 나서요
1. 거기 수익률은 매월 해당달의 수익률만 계산해서 써주셔야해요. xirr이 아니에요. XIRR은 투자가 계속 되면서 계속 앞으로의 1년 기대수익률이 업데이트되는거고, 누적수익률\변동성 탭에 쓰실 수익률은
(월말일 평가금-월초 평가금)-해당월추가투자금
이러면 그 달의 순수익이 나오겠죠?
이걸 해당월말 당시의 투자원금으로 나누어주세요. 그 값이 해당월의 수익률입니다.
2. 트리맵그래프가 파일에 없네요. 이상하네요. 영상찍은 파일을 그대로 공유한건데.. 제가 오늘중으로 공유된 파일 수정하고 댓글 달아드릴게요!
태호님, 트리맵 그래프가 구글시트에서 지원이 안되더라구요. 그래서 없는 거였습니다.
그래서 구글드라이브에 올라갈때 트리맵이 사라지더라구요ㅜㅜ
구글시트에서 지원되는 트리맵은 조건이 다른게 좀 있는거 같아요. 그래서 오류가 나네요.
일단 올라간 시트를 구글시트에서 파이그래프로 설정해놓았습니다. 트리맵이나 파이나 같은 차트니까요:)
@@SweetpotatoSisters 완전 이해했습니다^^ 너무 감사드립니다. Xirr이 아니고 포트폴리오탭에있는 구간별 수익률값을 복사해서 붙여넣으면 된다는 말씀이시죠? 파일 너무 좋습니다ㅠㅠ
투자일기에 있는 XIRR그래프는 없던데, summary탭에있는 xirr값으로 만들면 되나요?
트리맵이 없는거였군요. 제가 못해서 안되는줄 알았어요ㅋㅋㅋ
댓글도 일일이 다 달아주셔서 정말 감사드립니다ㅠ
@@taehokim3955 네ㅋㅋXIRR 그래프는 그냥 매달 저도 그때 그때 현재값 따다가 바로바로 만들어서 따로 시트엔 없습니다. 칭찬 감사드려요ㅋㅋ
안녕하세요! 실례지만 지금도 자료 공유 받을 수 있을까요? 더보기에 있는 링크가 작동안해서요 ㅠㅠ
www.dropbox.com/scl/fi/qnp9ak4rn043gpiosrouv/_V1.xlsx?dl=0&rlkey=fj8nm1pd7ibc38l1yc1xv7o8a
안녕하세요. 이게 아마 그 파일일거 같은데... 이거 링크 통해서 꼭 "다운로드" 받으셔서 사용하세요. 그대로 웹상에서 열어서 사용하시면 원본이 수정되니까 사본을 컴퓨터에 받으셔서 쓰세요. :)
@@SweetpotatoSisters 정말 감사드립니다, 다운로드해서 잘 사용하겠습니다.! :)
여러가지로 도움을 많이 받게 되어 감사합니다.
도움이 되셨다면 다행입니다. :) 감사합니다~
지금은 파일 다운로드 닫아두셨을까요? 다운받기 눌렀는데 파일이 삭제되었다고 뜨네요ㅜㅜ
www.dropbox.com/s/l7j8fewp958ucs4/%EA%B3%A0%EA%B5%AC%EB%A7%88%EC%9E%90%EB%A7%A4%20%ED%8F%AC%ED%8A%B8%ED%8F%B4%EB%A6%AC%EC%98%A4%EA%B8%B0%EB%A1%9D%EC%8B%9C%ED%8A%B8_V1.xlsx?dl=0
이 링크 사용해보시겠어요? 링크 들어가셔서 따로 컴퓨터에 저장하셔서 사용하세요.
좋은자료 공개해주시고 설명도 같이 해주시니 너무 감사 합니다.~~~~
감사합니다. :)
죄송, 샘님거주 - 달라스 이군요. 현재한국에서 따라할려고 막히는 부분이 많아 정말힘들겠네요.
한국에서 샘님의 글을 잘 이해하고 실행하는 회원님이 계시다면 연결원함.
한국회원님중 댓글주심 감사! 감사 감사요!!!
감사합니다.~~~
한국에서도 시간대가 다르지만 예약매수/매도 걸어놓으시면 따라하실수 있긴합니다. 저도 사실 그렇게 하는게 훨씬 좋다고 생각하구요. :)
시트 공유 감사합니다^^
잘 쓰겠습니다.
도움이 되었음 좋겠네요. 감사합니다. :)
중간에 잠깐 오디오가 약간 뭉개지는
부분이 있네요ㅜㅜ
써보시고 질문있으시면 주저말고 댓글로 달아주세요:)
감사합니다
감사합니다. :)
감사합니다 ~
감사합니다. :)
파일 사용하면서 질문이 생겼습니다.
누적수익률 그래프탭과 변동성탭에 각 포토폴리오 해당월의 수익률을 입력하려고 하셨는데요.
각 포토폴리오탭에서 구간별수익률을 복사해서 사용하려고 하니, 구간별수익률값과 실제 해당월의 수익률(구간별변화/월말의투자원금)의 차이가 있었습니다. 어떤값을 사용해야 돼요?
구간별수익률을 사용하면 편할것같은데 실제값과 차이가 있는것같고, 실제 수익률을 사용하자니 일일이 계산해서 입력해줘야 하는 번거로움이 있어서요.
네, 그 부분 때문에 전 매달 일일이 계산합니다. 한달에 한번만 하면 되는데요. :)
말씀대로 포트폴리오 탭에서 그냥 복사해서 쓰시면 조금 차이가 있을거에요. 정확히 하시려면 매달 그달의 순수익 구하시고 그달의 투자원금 구하셔서 계산해주세요! 전 그렇게 하고 있습니다.
@@SweetpotatoSisters 각 포트폴리오탭에서 구간별수익률을 말씀해주신 구간별변화금액/해당월 투자원금으로 고쳐서 써도 되나요? 구간별수익률칸을 위와같이 고쳐도 특별하게 다른값들이 변화되지 않더라고요.
다른값에 영향을 주지 않는다면 고치고 그 값을 변동성탭에 붙여 넣으면 매달 따로 계산안해도 될것같아서요.
각 포트폴리에탭 밑에있는 그래프에서 MDD와 평가금은 그려져있는데 투자원금은 안나와있더라고요. 추가하려고 해도 잘 안됩니다ㅜ.ㅜ
@@taehokim3955 일단 금액들 넣으시는 포트폴리오탭에서는 철저하게 날짜, 추가투자금, 당시 평가금만 기록하시고 다른 부분은 건드리지 않은걸 추천합니다. 나머지는 자동으로 서식에 따라 계산되게 되어있어서 꼬일지도 몰라요.ㅜㅜ
누적수익률이랑 변동성탭에 쓰실 값들은 말씀드린대로 매달 계산해서 적어넣어주세요.
@@taehokim3955 그리고 그래프에 추가하신다는 투자원금은 어떤건지 잘 이해가 안되네요ㅜㅜ 표에 나와있는 투자원금, 평가금만 그려놓으시면 내가 실제 넣은 돈이 얼마고 그게 현재가치가 얼만지 나타내주니 충분할거라 생각되는데요. :)
@@SweetpotatoSisters 네, 다른부분은 안 건드리겠습니다^^
각 포트폴리오 밑에 그래프가 있는데, 그곳에 MDD와 평가금그래프만 그려져있고 투자원금 그래프는 안 그려져 있습니다. 아마 스프레드시트로 옮겨지면서 사라진거 같아요. 투자일기와 똑같이 제가 직접 추가해보려고 했는데 실패했습니다ㅜ.ㅜ
이전영상들과 함께 시청하고 공부하면서 궁금한 점이 생겼습니다.
투자일기#6영상을 보면 무한매수법, 무한매수TLP, VR 그래프, 연기대수익률(XIRR)그래프, 은퇴골든크로스등이 있었습니다.
은퇴 골든크로스 그래프는 영상을 만들어 주셔서 보면서 추가하면 될거 같은데
나머지 포트폴리오(무매, TLP, VR)는 고구마자매님처럼 못 만들것 같아요ㅜㅜ
저도 위 방법으로 투자중이라 고구마자매님의 위 세가지 관리툴이 있으면 좋겠다고 생각했습니다.
실례가 되지 않는다면 무매, 무매TLP, VR관리 엑셀 공유해주실수 있을까요?ㅠ.ㅠ 죄송합니다 자꾸요구만하고 귀찮게 해드려서ㅠ.ㅠ
은퇴골든크로스 그래프랑 행복회로 그래프는 가계부랑 연동되어 있어서 너무 복잡해서 스킵했어요. :)
전력별로 제가 정리중인 시트는 좀 직관적이지가 않아서 도움이 되실지 모르겠어요. 원하시면 지금 제가 쓰는 그대로 금액만 지우고 같이 공유해드릴게요!
이 영상 설명란에 구글드라이브 링크 하나 더 걸어서 올려드렸습니다.
말씀드렸다시피 제가 하는 방식에 맞춘거라... 카페에 있는 시트들이 더 도움이 될지도 모르겠습니다.ㅜㅜ
어쨋든, 제가 사용하는 그대로, 숫자만 지우고 올려드렸어요. :)
@@SweetpotatoSisters 어쩜 이렇게 능력이 많아요. 자료공유 감사드립니다ㅠㅠ 오래도록 잘 사용할께요. 찐팬 됐어요ㅠㅠ 최고!!!
@@taehokim3955 과찬이십니다.ㅜㅜㅜㅜ 감사해요ㅋㅋㅋ 잘 쓰셨음 좋겠네요.