Peter Lynch: So schlägt man als Privatanleger den Markt!
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- Опубликовано: 26 мар 2023
- Wusstet ihr, dass über 95% der aktiv gemanagten Fonds in den USA schlechter abschneiden als der Markt? Das ist übel, oder?
Keine Sorge! In diesem Video zeige ich euch, wie ihr als Privatanleger trotzdem eine Überrendite erzielen könnt. Nur etwa 5% aller Privatanleger schaffen es, eine Überrendite zu erzielen, aber ich bin der Meinung, dass das zu wenig sind. Als Privatanleger haben wir einige Vorteile gegenüber den großen Institutionen, und ich zeige euch, wie ihr diese nutzen könnt.
Ich werde euch auch von meiner Geschichte mit der Hims&Hers Aktie erzählen und euch meinen alternativen Investment-Ansatz zeigen, der aus rationaler ist, als die typischen Investmentempfehlungen.
Wäre der Kanal eine AG wäre jetzt ein guter Einstieg 👍
Seh ich auch so und wir wären mit günstigen Kursen mit von der Partie :D
Immernoch der beste Kanal in Sachen Investments, Aktien, Geld oder wie auch immer man es nennen möchte. Einzige Kritikpunkt, dass nicht oft genug Videos kommen 😜
Bin damals wegen dir auch auf die Aktive aufmerksam geworden. Mittlerweile 120% im Plus. Danke dir :)
Solange es gut läuft und man vom Unternehmen überzeugt ist, ist die Euphorie groß. Aber ein Klumpenrisiko sollte man nie unterschätzen. Kann man langfristig mit der Vola umgehen? Was ist, wenn der Kurs mehrere Jahre stagniert? Es gibt so viele gute Unternehmen, die bis jetzt einen deutlich stabileren Kursverlauf gezeigt und trotzdem den Markt geschlagen haben. Keine Garantie für die Zukunft, sicher, aber es vermittelt mir zumindest ein besseres Gefühl, solche Unternehmen im Depot zu haben. Das Ausmaß an Diversifikation ist natürlich letztendlich eine Frage der individuellen Risikoneigung 🙂
Wieder ein klasse Video 🎉
Starkes Video mit nahrhaftem Gedankenfutter. Freue mich auf die weiteren Videos!
Super Video wieder ein mal, echt spitze bloß weiter so!
Liebe Deine Videos. Danke für deinen Content ♥️♥️
Hab hims schon länger im Auge gehabt, weil ich durch dich darauf aufmerksam geworden bin. Werde mir die Zahlen nochmal selbst anschauen und dann auch einsteigen. Außerdem danke für das Video. Mach weiter so.
bist echt n guter. schau mir deine videos sehr gerne an!
Was des einen Gewinn ist, ist des anderen Verlust. Das wäre richtig und nicht: “…was dem einen sein Gewinn ist,..”. Bitte nicht falsch verstehen, bist super sympathisch.
Seh ich ähnlich wie du !
Was mir aktuell in meinem Bekanntenkreis auffällt Etsy ist verdammt beliebt geworden. Ich selbst kaufe auch mittlerweile Deko und Geschenke sehr gern da und meine Schwiegermutter ist auch sehr begeistert davon.
Und im gegensatzt zu Amazon ist Etsy ja grad mal 1/100 groß. Bin gespannt wie sich das Unternehmen weiterentwickelt.
Habe neulich erst meine erste Position bei rund 95€ eröffnet :)
Super Video. Bin auch eher für Einzelaktien, macht einfach mehr Spaß und mit der richtigen Herangehensweise auch Erfolgsversprechend. Lynchs Bücher hab ich auch gelesen,besonders das erste Buch ist klasse 🎉
Weißt du wo es von den Büchern auch Deutsche Auflagen gibt?
@@quinzykaya7566 Ja, auf Amazon zum Beispiel.
Investier fast nur in solide Einzelaktien. Aber mit meinem Zock Geld hab ich letztes Jahr mit Gas Shorts 2x über 350% gemacht und 1 Mal 150. Mit dem Zock hab ich natürlich den Markt locker geschlagen , obwohl natürlich viele Aktien ins Minus sind. War aber auch egal weil der Gewinn in die Aktien rein ist. Derzeit läuft ein Gas lev x3,mal schauen was dabei rauskommt.
Den Ansatz finde ich super spannend. Mir fällt es allerdings immer schwer herauszufinden, ob und wie solche Unternehmen überhaupt investierbar sind.
Geiles Video 🤞🏼
Super Video.
Ich finde das Buch von Lynch auch super.
Ich kann mir persönlich aber nicht vorstellen viele neue Unternehmen zu finden, die sich von den Mittbewerbern stark abheben. Er beschreibt ja, dass man nicht nur in ein Unternehmen investieren soll. Im Buch klinkt das so einfach "man soll sich einfach mal in der Nachbarschaft umschauen".
Ich denke mal was den meisten Privatanlegern (ich gehöre wahrscheinlich auch dazu) auch fehlt ist die Zeit und die Fähigkeit Unternehmen zu bewerten.
es ist ja schon super wenn man mit einem ETF 12% p.A. macht im Schnitt.
Welcher ETF steigt im Schnitt pro Jahr 12prozent?
@@tomrie2217 Nasdaq 100 seit 1986 kann exklusive Dividende.
@@xd12 die Frage ist, ob die nächsten 40 Jahren genau so gut laufen. Ich weiß nicht, ob ich da gut schlafen könnte. Vielleicht ein kleinen Betrag per Sparplan
@@tomrie2217 Technik und Innovationen werden nicht weniger
Super Video 👍🏻👍🏻ist Hims and Hers für dich aktuell ein Kauf ?
Hey Bruno! Was hast du für eine Tastatur? Ist das eine Keychron? :)
Den Markt schlagen muss ich nicht zwingend. Habe aber trotzdem in wenig einzelaktien investiert von den ich auch was halte. Zum Glück auch in H&H klar habe ich teils schlechte Momente erwischt wo es später noch weiter runter ging (so um die 4€) , trotzdem ist mein Durchschnitt bei 6,11€, ob ich die Aktie ewig halten werden? Weiß ich zurzeit nicht. Aber abschöpfen werde ich noch nichts , gerade in so wichtigen Wachstum Jahre. Klar ärgere ich mich das ich nicht nochmal stark nachgekauft habe. Aber damals war man noch zu unsicher. Mit jeden Quatal kommt mehr Sicherheit und ich denke auch jetzt noch nach etwas nachzukaufen
War mir sofort klar, dass das Video trotz des Titels wieder nur ein Werbevideo für Hims ist. Ich habe mir mal die Webseite angeschaut. Da wird bei Haarwuchsmittel teils mit den gleichen Fake-Fotos geworben, die man überall sieht... hatte man nicht einmal das Geld eigene Fake-Fotos zu machen? 🙂
Wer in ein einzelnes Unternehmen investiert sollte sich auch fragen, wie groß der Burggraben ist. Wie leicht ist das Geschäftsmodell zu kopieren? Gibt es einen Schutz in Form von Patenten? Nichts ist hier der Fall. Sollte das Modell erfolgreich sein, wird es einfach kopiert. Dazu ist keinerlei spezielles Know-How erforderlich.
Erschreckend auch die Insiderverkäufe. Die Chefetage scheint wenig Vertrauen in die eigene Klitsche zu haben. Das ist eine reine Zocker-Aktie... aber ganz sicher kein Investment.
haha okayy hierzu muss ich etwas schreiben ... Werbevideo? Meine Videos über ein Börsennotiertes Unternehmen machen mit meinen süßen 9k Abonnenten wohl keinen Unterschied aus. Ich stecke in ein Video wie dieses über 60std an Arbeit, um dabei mithilfe von Beispielen meine Argumente zu verdeutlichen.
Insiderverkäufe? Die du meinst sind automatisierte verkaufe zum decken der Steuer von allen hochrangigen Mitarbeitern und bewegen sich zwischen 0.01% bis 0.02% der shares outstanding ... Foundern gehören >10% des Unternehmens und die Anzahl ihrer gehaltenen Aktien ist aufs letzte Jahr gesehen Net Positiv mit kaum Verwässerung.
Wenn du medizinisch die Wirkung von Minoxidil oder Finasterid anzweifeln möchtest weiß ich nicht mehr was ich noch sagen soll.
Der Punkt in dem ich dir Recht gebe ist ein bis jetzt noch schwacher Burggraben. Wenn man bei Unternehmen früh einsteigt ist das eines der größten Risiken..
LG, Bruno
Es ist ein Werbevideo, weil einmal mehr keinerlei negativen Aspekte bezüglich eines Kaufs von Hims erwähnt werden.
Das ist dann eine subjektive Arbeit aber bildet nicht den objektiven Stand der Dinge ab…
Grüße
Gutes Video👌! Falls vorhanden, sollte man auch seiner allgemeinen Expertise vertrauen. Hab im Januar 2020 beispielsweise schiss vor der ominösen Lungenerkrankung aus China gehabt und den Großteil meiner Positionen verkauft.
Anfang Februar 2022 habe ich den Geheimdienstsinformationen von England, Frankreich, USA, Israel vertraut und die größte Truppenbewegung seit dem Ende des zweiten Weltkrieges ernst genommen.
In beiden Fällen, war die Entscheidung für mich leichter, als eine neue Einzelaktie zu kaufen und mit 1,5% zu Gewichten.
Hi könntest du bitte nochmal ein Update zu occidental petroleum machen ? Grüße
Hey Bruno Top Video👍
Ist es geplant das ca. alle drei Wochen ein neues Video kommt? Werden wir in den Genuss von Wöchentlichen Videos kommen, wenn du dein Ziel von 10 000 Abonnenten erreicht hast? Ps: Ich freue mich schon auf dein nächstes Video 🥰
hahaha :) Jeden Sonntag + ein neues Projekt (ab Juni) geplant. Wenn sich das Finanzamt nach 1.5 Monaten mal mit einer Steuernummer meldet, würde das auch helfen evt. Geld verdienen zu können, um mir Hilfe zu holen 😂😂
Ich konnte nicht widerstehen und hab nach 100% Plus, meinen Einsatz wieder rausgenommen aus hims&hers, also die andere Hälfte laufen lassen. Vielleicht nicht ganz richtig aber psychologisch gut für mich, so weiß ich, der jetzige Anteil ist Reingewinn….
Macher
Ich versuche meinen ETF (MSCI ACWI) zu schlagen, in den ich sowieso jeden Monat "passiv investiere". Gelingt recht gut, bin meistens wenigstens ca. 3% "besser" :)
Seit welchem Zeitraum wenn ich fragen darf
Zunächst mal zumindest ein Lob für deine Transparenz. Du gibst offen zu , das du den Markt bislang nicht geschlagen hast.Die ganzen anderen Typen die stark in Richtung Einzelaktien gehen , zeigen auf wundersame Weise in der Regel nicht die Entwicklung ihres Gesamtportfolios. Weiterhin begründest du auch sehr sachlich und ohne jegliche Arroganz warum du auf Einzelaktien gehst und willst das niemanden aufzwingen. Das macht dich zunächst einmal symphatisch.
Und dennoch habe ich an diesem Video etwas zu meckern, denn es suggeriert , das man mithilfe von " Skill" den Markt schlagen kann und genau das kann man eben nicht. Diese anekdotische Evidenz a la Besuch eines Donoutladen taugt hier überhaupt nicht zur Beweisführung. Genauso gut gibt es Millionen Leute die mit dieser Investmentstrategie eben nicht den Markt schlagen konnten.
Es gibt auf dieser Erde nur sehr wenig Leute die permanent den Markt schlagen können und deren Erfolgsrezept ist schlicht und ergreifend Glück. Man kann das auch ziemlich gut selbst nachrechnen. Man nimmt einfach eine Liste aller MSCI All World Aktien und würfelt dann 30 davon aus . Dann schaut man sich die Performance dieser Aktien auf einen 10 Jahreszeitraum an und wird feststellen , das in etwa 15% der Fälle der Markt permanent geschlagen wurde. 5% sind arg gering und ich kann sie nicht nachvollziehen, vielleicht wurden da irgendwelche Transaktionskosten mit einbezogen.
Ich selbst habe 68% Einzelaktien und fühle mich damit auch wohl, nur bin ich mir eben vollkommen darüber im klaren , das alle meine Erfolge in diesem Bereich reines Glück waren. Es war unglaubliches Glück , das ich BP und BAE Systems gekauft habe bevor sie eine extreme Rally hingelegt haben. Und es war Pech, das ich Vonovia und Lumen Technologies vor ihren dramatischen Absturz gekauft habe. Mit irgendwelcher besonderer "Kompetenz" oder "Inkompetenz " hatte das nichts zu tun.
Ich will niemanden von Einzelaktien abhalten , wenn man jung ist und eine hohe risikoaffinität hat , eine gewisse Resistenz gegenüber Verlusten hat und ein halbwegs vernünftiges Einkommen hat kann man das ganze gerne mal probieren. Einzelaktien haben halt eine deutlich höhere Volatilität und es kommt häufiger zu starken Abwärtsbewegungen , aber eben auch zu hohen Aufwärtsbewegungen.
Nur keiner sollte sich Illusionen machen , das Skill , Analyse oder dergleichen einen dabei helfen den Markt zu schlagen. Denn würde das klappen , dann würden Banken oder Fonds mit ihren extremen Personal , das hinbekommen . Tun sie aber nicht. Man kauft sich halt eine höhere Gewinnchance , durch eine höheres Verlustrisiko. Und solange man sich darüber im klaren ist ist das auch in Ordnung.
Zwar kann Analyse insofern sinnvoll sein, das man damit Klumpenrisiken vermeiden kann und durch eine Art Indexkuscheln alzu grosse Ausrutscher nach unten vermeiden kann, aber rein mathematisch betrachtet kann man genauso gut eine Münze werfen.
Hey Bruno,
Ich habe mittlerweile auch einige Aktien von Hims and Hers in meinem Depot. Nur verstehe ich nicht ganz, wie ich da auf einen grünen Zweig kommen kann. Durch die Kosten beim Kauf neuer Aktien verschlechtert sich „die Performance“ von hims and hers. Stumpf gesagt: Mehr Minus..
Ich beschäftige mich noch nicht so lange mit dem Thema Aktien, vielleicht kannst du mir ja Aufschluss geben:) Ist die Performance „normal“? Hab ich vielleicht die falsche Aktie gekauft?
Liebe Grüße!
Verstehe nicht ganz was du meinst, aber so wie du es schreibst macht es keinen Sinn. Wenn du die Aktie zu einem billigeren Preis gekauft hast als die Aktie jetzt Wert ist bist du im Plus. Klar wenn du jetzt zu einem höhren Preis nachkaufst als du eingekauft hast wird deine Performance schlechter, aber der Gewinn bleibt gleich. Wenn du die Aktie jedoch zu einem höhren Kurs gekauft ist, wird dein Kurs ja allgemein betrachtet immer niedriger deshalb verringerst du dein Minus.
Wann kommt hims und hers Quartalsanalyse?
Bin alles durchgegangen und gibt nicht viel mehr zu sagen wie ich es in diesem Video getan habe. Wachstum top, weg zur Profitabilität klar, keine Neuigkeiten bei der Konkurrenzsituation und nach wie vor vernünftig bewertet.
Im Mai bei den nächsten Quartalszahlen somit erst wieder ein ganzes Video.
LG
@@BrunoKreidler danke erstmal für deine Antwort. Dann freue ich mich darauf.
Der drastische Grund warum ich mich über so ein Video gefreut hätte, wäre vorallem der eklatante Unterschied in der Bewertung der Aktie innerhalb des 1/4 Jahres gewesen. Weil bei Aktien ist ja das Verhältnis zwischen Preis/Leistung nicht unrelevant und wenn der Preis sich verdoppelt ist das natürlich eine massive Änderung der Relation (auch wenn es natürlich ein kleineres Unternehmen ist und Schwankungen normal sind). Trotzdem danke für die kurzen infos👍
Nein, sollten sie nicht… Punkt
Was hat der für weiße Zähne
Ich seh das eher wie dieser gute Mann.... Zitat: "Suchen Sie nicht nach der Stecknadel - kaufen Sie lieber gleich den ganzen Heuhaufen." 🌍🏭 - John C. Bogle
Genau, ist auch völlig fair. Das wäre dann der ETF approach, aber nicht 20-30 Aktien.
Das Video ist, muss ich ehrlich sagen, ein riesiger Mist. Wenn Hims (als Beispiel) es völlig verbockt und auf einmal bei -90% Prozent liegt und da bleibt sind all die Weisheiten von Lynch auch nix mehr Wert.
Ich mag den Kanal, aber es kommt hier in dem Video so rüber als ob es ein Klacks wäre den Markt zu schlagen. Das ist es nicht.
Wenn es so easy wäre wie hier erzählt würden es sehr viele schaffen.
Bitte in Zukunft gerne auch längere Videos, dann aber alle Seiten betrachten. Du im speziellen hast mit Hims einen guten Kauf gemacht, hast aber auch (und hattest) schon viel Mist im Depot…. Ergo gleicht sich vieles wieder aus. Das hätte man erwähnen können.
Moin Luca,
ich verstehe Kommentare wie diese und bin auch weiterhin bereit Kritik für meine Sichtweise einzustecken, ein paar Anmerkungen habe ich dennoch.
Ich beginne das Video mit der Anmerkung, dass 95% aller Hedgefonds den Markt underperformen und nur 5% aller Privatanleger eine Überrendite erzielen, wie viel klarer soll ich es deiner Meinung nach noch machen dass es NICHT einfach ist den Markt zu schlagen?
Ich habe klar gesagt, dass für die meisten 50-95% ihres Kapitals besser in einem breit diversifizierten ETF angelegt ist, den Teil den sie aktiv anlegen sollte man jedoch die Konzentration hochfahren.
In jedem Depot wird sich "Mist" befinden, es geht darum diesen "Mist" nicht nachzukaufen und langfristig die paar Gewinner die man hat zu füttern. Es gibt keinerlei Grundlage dafür, dass ich in meinem Leben mehr als 5-6 Herausragende Investments finden werde.
Ich empfehle niemanden eine Konzentration wie ich selber zu fahren, sage einfach nur dass die Idee von 20-30 Aktien nichts ist, was als allgemein akzeptiert gelten sollte.
LG
@@BrunoKreidler hallo,
Danke für deine ausführliche Antwort. Du hast recht, dass du es immer wieder erwähnst dass deine Strategie nur für wenige zu empfehlen ist. Für mich kam es aber in dem Video so rüber, wie wenn es eigentlich „nicht so schwer wäre“ besser als der Markt zu sein. Da hätten mir 2-3min mehr gefallen, wo du eben nochmals darauf eingehst.
Beste Grüße
warum werden die Herren auf den Vorschaubildern so entstellt und künstlich gealtert? Das finde ich ungehörig und unpassend
alles. in. tesla.
wozu?