Стратегия облигаций Штанга: как она работает? Как заработать на облигациях
HTML-код
- Опубликовано: 1 июн 2024
- 📢Мои соц. Сети:
💥Инстаграмм - / _the_invest_
⚡Группа VK - theinvest
📈открыть ИИС в Тинькофф инвестиции - www.tinkoff.ru/sl/6rixeqY7xLU
🎞Тайм коды:
00:00 - Облигации один из старейших и простейших инструментов
00:52 - Стратегия облигаций штанга
02:00 - Риски облигаций
02:55 - Плюсы и Минусы облигаций
03:34 - Собираем портфель облигаций
05:57 - Состав инвестиционного портфеля
06:36 - Штанга не идеал, Подпишись на канал
📺Ссылки из видео:
Как влияет ставка ЦБ: • Облигации: Влияние клю...
Оферта облигаций : • Облигации: оферта обли...
============================================================
📺Полезные видео:
📹Облигации - • Облигация это: Основа ...
📹НКД - • НКД облигаций: Когда п...
📹ОФЗ - • Облигация: ОФЗ - надеж...
📹Акции - • Акции: Что такое акции...
📹Дивиденды - • Дивиденды: Как заработ...
📹ИИС - • ИИС все что нужно знать
📹Топ 10 бирж - • ТОП-10: Фондовые биржи...
============================================================
🔞Не забывайте, что инвестиционная деятельность сопряжена с риском потери части средств.
❗️Помните также, что инвестирование - процесс регулярный и для снижения потенциального риска необходимо участие в большом их (инвестициях) количестве.
⚠️Это видео не является инвестиционной рекомендацией или предложением по покупке или продаже финансовых инструментов или услуг.
*Прошлые результаты не гарантируют будущие.
#Инвестиции #Фондовыйрынок #Облигации
Стратегию "штанга" описал Нассим Талеб. Суть стратегии - "никакого среднестана". Тоесть надо брать только сверхнадёжные инструменты и сверхрисковые. Сам Талеб покупал долговые облигации США, в качестве надёжной части, и опционы, в качестве сверх-рисковой.
В той стратегии, которую вы описали - никакой штанги не видно. Это, скорее, кегля..
Было бы еще лучше если в видео вы бы посчитали как все будет на практике какой процент годовых выходит, как со стратегией колесо. Что бы знать какая стратегия выгоднее. Спасибо.
Круто, спасибо.
Евгений, добрый день! Спасибо!
Как обычно- Спасибо!
Спасибо за отзыв!
Спасибо!
не понял немного логику .... На купоны мы покупаем краткосрочные , а погашение краткосрочных , идёт на покупку долгосрочных ? Но тут возникает вопрос , как сохранить пропорции ? Или всё таки покупки от погашения , совершаются , в зависимости , какую часть портфеля надо сбалансировать ...
Спасибо, Евгений
И вас спасибо за отзыв!
Спасибо большое за видео, как всегда полезно и информативно
спасибо за отзыв!
Прикольно!
Лови 👍
А какая стратегия лучше
5:02 кредитный РЕЙТИНГ, а не риск, самый высокий А-ААА
Расскажите, пожалуйста, какая из стратегий облигаций под что подходит. Не совсем понятно чем отличаются стратегии друг от друга. Хотелось бы именно сравнение , чтобы понять какую лучше для себя выбрать.
они все чем то схожи
Добрый день! Скажите, какая на ваш взгляд стратегия вложения в облигации актуальная на данный момент при условии краткосрочного инвестирования? Если есть необходимость разместить деньги не более чем на год.
сумма свыше миллиона?
@@THEINVEST да
Облигации, в акциях на год можно получить минус
Хотел уже покупать вы так всё понятно рассказываете .Но как только вы сказали что при маленьком портфеле облигации не очень выгодны желание отпало ,а может я чего-то не понял!
на какой минуте я это сказал?
В эпоху коррекций облигации самое то
@@THEINVEST Не помню на какой минуте но это было в ролике колесо!
Евгений, я не поняла, почему офз 26225, 26221 надо покупать в апреле, объясните, п-та
26221 выплачивают купон в апреле. Поэтому НКД будет минимальным по ней.
Из за НКД
@@THEINVEST Поясните, почему нужно выбирать облигации с минимальным НКД?, из-за налогов?
@@Sergey.413 Чтобы не переплачивать при покупке. Вы заплатите текущую стоимость (а облиги сейчас очень подешевели на фоне роста инфляции, роста ставок по вкладам и нестабильной геополитической ситуации) и накопленный купонный доход (НКД). В приложении брокера можно посмотреть, когда происходят выплаты по купонам. По ОФЗ они обычно раз в полгода. Иногда ежеквартально.
Налог всегда будет 13% с каждого купонного дохода.
@@alexanderbobylev4811 где вы увидели рост ставок по вкладам?
Про другие облигации не скажу, не отслеживал, а вот у долгосрочных ОФЗ процентная ставка ниже, чем у краткосрочных.
А что, если купить облигации с накопленным купонным доходом, тогда что? Сумма покупки будет стоимость+купон?
посмотрите мое видео про нкд
Да, поэтому лучше брать облигации с маленькой нкд
Каку стратегию выбрать на долгосрок,к примеру до 2035 года???
любую
👍
спасибо!)
@@THEINVEST если можно еще про офз расказать
Что скажешь про 26233? Уже полгода на нее смотрю, сейчас 75% от номинала торгуется, правда купон 6,1%, что с текущей инфляцией ваще отстой полный. Жду что скажет Эльвира 11 февраля.
длинная облигация, с доходностью 9,5%
Да купон 6,1% Если ЦБ пойдет на смягчение, то и цена пойдет вверх
Сейчас нет смысла брать облигации, ибо инфляция растёт и ставки тоже. Пока положите в короткие облигации
@@Alexey_Alexeevich Ну а если ее взять по 75%, через 2-3 года Эльвира скажет инфляция ок возвращаемся на ставку 3-4%, облигация будет по 90-98% номинала, продашь и выиграешь в цене. Не?
@@supermcoctail если скажет, то да, но скажет Ли ?? А вот Врядли, поэтому нет смысла брать это. Вот и весь расклад. Облигации бессмысленны, их доходность реальная отрицательная
А если купил облигацию ниже номинала при её погошение будет выплачен номенал
Да
Разумеется, именно за счёт этого повышают доходность уже выпущенных облигаций
А зачем покупать долгосрочные облигации, по которым доходность ниже, чем по краткосрочным, - да ещё и сейчас, когда растёт инфляция, ЦБ собирается повышать ключевую ставку => долгосрочные облигации будут падать в цене? Можно так даже вообще убыток получить, если не продержать облигации до погашения, а продать раньше, чем через 10 лет
инвестируя нужно всегда понимать на какой срок ты идёшь
@@THEINVEST Просто в классическом случаи смысл длинных облигаций - более высокая доходность при более высоком риске. А вот сейчас какой-то абсурд происходит...
Кто вам вообще сказал что у долгосрочных облигаций выше доходность?? 🤔
И почему рассматриваются только ОФЗ? Нет ни региональных, ни корпоративных =/
Да и велик ли смысл держать ВДО до даты погашения? Банкротства эмитента совсем не боитесь?
Всегда надо ориентироваться на текущую ключевую ставку и подбирать облигации в соответствии с ней. Особенно, если она растёт как сейчас.
P.S. Кредитный риск ААА - самый низкий, а не самый высокий как сказано тут 5:01. Автору двойка за знание материала.
P.S.S. 6:05 В конце видео продемонтрировано нарушение баланса облигаций 50/50 и постоянное реинвестирование только в долгосрочную часть, что является нарушением стратегии.
А зачем скидывать вдо, если при росте ставок вы будете в любом случае скидывать их по рынку в убыток???
@@Alexey_Alexeevich скидывать ВДО следует перед повышением ключевой ставки (как правило понятно в какую сторону движется ЦБ) и когда ты неуверен в платёжеспособности компании. Да и просто среди всех дефолтов, дефолт по новым облигациям случается реже всего.
Купила в втб брокере 5 !пять! облигаций, и теперь у меня в портфеле по ним результат - минус 40 000. А по всему остальному портфелю, т.е. по росакциям, где-то минус 1000. Во втб даёт, это как же надо посчитать
цены на облигации стремительно падают, ведь ставки растут.
40000 рублей - это 500 долларов. Что у вас за облигации, которые так упали?
Структурная нота?
А можно больше подробностей ? Слухи , интриги, расследования 😎
напишите мне в директ в инстаграме