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Next 엔비디아는? 일론 머스크가 천재인 이유 - 하편 - [월가아재 시즌3 - 10편]
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- Опубликовано: 17 авг 2024
- 🌏 Valley AI 플랫폼
Valley AI 프로젝트: www.valley.tow...
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00:00 다음은 에너지?
01:11 친환경 트렌드에 따른 관전 포인트
02:21 데이터가 바닥나고 있다
03:39 인공지능 발전의 방향성
04:52 AI 투자할 때 숙지할 프레임
05:42 매크로 관점에서 본 AI혁명
06:54 일론 머스크의 혜안
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#월가아재 #시황일주 #엔비디아
![비트코인에 대한 생각 - 상편 [월가아재 시즌3 - 12편]](http://i.ytimg.com/vi/NZXUSV5BF28/mqdefault.jpg)
![비트코인에 대한 생각 - 상편 [월가아재 시즌3 - 12편]](/img/tr.png)
![주식 유튜브 보고 돈 버는 방법 [월가아재 시즌3 - 1편]](http://i.ytimg.com/vi/2cJTIpsJ2QQ/mqdefault.jpg)
![Mary J. Blige - Breathing (feat. Fabolous) [Official Video]](http://i.ytimg.com/vi/snMHObq-6E0/mqdefault.jpg)
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Lite 프로그램 설명
1. Valley AI의 Newsroom 기능 - 다우존스 뉴스와의 공식 협약으로 Wall Street Journal, Marketwatch를 포함한 다양한 프리미엄 외신 경제 뉴스의 전문을 영문/한글로 제공
2. Valley AI의 Financial 기능 - 미국/한국 주식 밸류에이션, 표준화된 재무제표, 재무비율, 실적/전망치, 어닝스콜 한글 전문/요약, 10-K 공시자료 한글, 내부자 거래 분석 제공
3. Valley AI의 Guru 기능 - 다양한 거장들의 마켓뷰 일일 업데이트, 수익률 랭킹, 포트폴리오 심층 분석, 공통 보유 종목 탐색
4. 초보를 위한 12주짜리 강의 제공
5. 월가아재의 시황칼럼 / 연준 & 재무부 정책 분석 / 퀀트스터디 제공
6. 홍진채 대표의 다양한 거장에 대한 컨텐츠 제공
7. Stella/Avery/하버드 정치학 박사 류용욱 교수님의 다양한 기업/산업/지정학 이야기
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상세한 내용은 페이지를 참조해 주시면 감사하겠습니다.
AI와 에너지 관련해서 이야기를 하셨기에 조금 지난 이야기지만 조심스럽게 몇 가지 쓰자면, 먼저 엔비디아가 현재 AI관련 장비 공급을 독점에 가깝게 가져가는 이유 중 하나 역시 에너지와 관련이 있습니다. 젠슨 황도 TCO(총 소유비용)라는 개념을 가져와 '공짜로 경쟁자들의 칩을 쓰더라도 장기적으로는 자사의 칩을 쓰는게 더 저렴하다' 라는 발언으로 도발적으로 언급했었습니다.실제로 엔비디아의 칩은 경쟁자들과 비교했을 떄, 압도적으로 좋은 전력 소비 측면에 있어 효율성을 가지고 있습니다. 같은 작업을 하더라도 더 적은 전력소모를 통해 작업을 가능하다는 부분은, 데이터 센터의 전력 소모를 낮추고, 또한 전력소모가 적다는 것은 발열 역시 적다는 것 입니다. 그로 인해 데이터 센터의 냉각 구조 설계에 있어서도 유리한 부분이 있습니다. 사실 AI 칩 자체의 생산은 구조적으로 어려운 부분은 아니나 양질의 칩, 엔비디아가 보여주는 소위 말해 전성비라고 부르는 전력 소비 효율성이 잘 빠진 칩을 제작하는 건 쉽지 않다 라는 부분이 엔비디아가 가진 기술적 강점입니다.
이를 대놓고 이야기하는 사람들은 없으나 간접적으로 알 수 있는 부분은, 엔비디아와 경쟁사인 AMD의 기존 주력 시장이던 그래픽 가속용 칩에서의 전력 효율성과 AMD가 새롭게 내놓은 MI300X의 하드웨어 벤치마크 데이터를 MLPerf에 공개하는 것을 거부한 것으로 알 수 있습니다. 이 부분에 대해서는 관심있는 사람들이 많기에 자료들도 풍부하니 개별적으로 찾아보는것도 좋을 듯 합니다.
주로 쿠다라는 생태계가 엔비디아의 강점이라고 생각하는 분들이 많던데 언론에 주로 다뤄진건 쿠다지만, 사실 쿠다라는 생태계는 생각보다 낮은 해자입니다. 엔비디아의 칩을 쓰지 않더라도, 프로그래밍 이후 변환을 통해 쿠다에서 구동 가능한 모델을 만들 수 도 있습니다. 물론 그 과정에서 안정성이 낮아질 수는 있지만, 지금 엔비디아가 가진 강점을 단순히 쿠다라는 측면에서만 바라보기엔 어려움이 있습니다. 엔비디아 역시 이 부분을 인식하고 쿠다 생태계에서 제작되지 않은 프로그램의 진입을 막는 틀을 개발하고 있다고 하지만, 현실적으로 하드웨어 영역을 소프트웨어를 통해 통제하려는 시도는 보안 문제로 연결될 가능성이 높기에 어려운 부분입니다. 그렇다고 물리적으로 자신들의 칩을 쓰는지 데이터 센터들을 다니면서 확인 할 수 없는 부분이기도 하구요. 이 부분이 어려우시다면 애플의 생태계에 들어간 하드웨어에 윈도우를 깔아서 쓰는 경우를 생각하시면 어느정도 이해가 되실 것이라 생각됩니다.
그리고 에너지 관련해서 더 적자면, 이번에 새롭게 내놓는 칩들인 H200, B100은 각각 전력 설계 구조상 전력 소모가 두 배, 세 배씩 늘어납니다. 다시 말해, 기존 데이터 센터들의 전력 소모가 기하급수적으로 늘어날 가능성이 있다 라는 것 입니다. 영상에서 간접적으로 알 수 있지만, 데이터의 양이 부족하다. 다시 말해 의미있게 분석하고 학습할 데이터가 줄어들고 있다라는 이야기는 AI 중십이 학습에서 추론으로 가고 있다는 뜻도 됩니다. 그리고 학습 추론 과정 중에 현재로썬, 추론이 더욱 더 많은 트랜지스터를 가질 수록 유리하기에 차세대 AI칩 역시 더 많은 트랜지스터 집약으로 나아갈 가능성이 높습니다(학습, 추론 둘 다 해결하는 올인원 모델이 시장 점유율을 유지하기 쉬우므로).
유튜브 보면서 도움을 얻은적이 있기에 주제넘게 몇 마디 썼습니다..
마지막으로 엔비디아의 과거를 쓰고 싶은데, 엔비디아는 과거에 주요 테크 기업들과 마찰이 많았습니다. 2014년엔 퀄컴, 삼성전자와 특허 침해 소송을 진행했었고, 애플과 과거 신형 맥북에 들어가는 그래픽 가속기 성능, 발열 관련해서 트러블이 있어 애플이 엔비디아를 버리고 AMD와 거래를 시작하기도 했었으며, 소니의 플레이스테이션에 들어가는 그래픽 하드웨어 성능 문제로 마찰이 있어 소니에게도 버림받은 전적이 있습니다. 그 빈자리를 AMD가 차지했구요. 실제로 실적을 보면 그래픽 카드 가속기의 리테일 시장, 게이밍 사업 부분에서의 AMD의 점유율은 한 자릿수에 가깝고 엔비디아가 주도적인데도 두 회사의 게이밍 부분 매출은 비슷합니다.
다시 말해 지금과 같은 엔비디아의 AI독주를 주요 기술 기업들이 꺼림칙하게 받아들이는 이유가 단지 독점으로 인한 가격 협상력의 부족만 있지는 않다라는 점입니다.
@@user-em1iw7cd2z 고견 정말 감사드립니다!
감사합니다 !
디테일 하시네요
@@user-em1iw7cd2z창범햄 지리네요..
진짜 바로 올려주셨네요🎉
유투브 알고리즘 칭찬합니다, 이런 좋은 내용을 듣고 배우라고 이리로 보내주었네요. 감사합니다!
안녕하세요? 오늘부터 월아 형님의 유툽을 보고 있는 미국주식 개인투자자 입니다.
주옥같은 말씀, 원리원칙과 이성적인 사고를 강조하고, 단기적인 시야가 아니라 중장기적인 인사이트로 여러부분 말씀해 주셔서 너무 감사합니다.
이번 방송에서 한가지 궁금, 동의하기 쉽지 않은 부분이 있어서요.
에너지 전력란 지금도 발생하고 있고, 25년부터는 본격적으로 발생할 텐데요..
그 대안이 원자력이라고 말씀하신 부분이 좀 이해가..
우리나라는 이번정부 들어서 원자력을 강조하고 있는 부분,
유럽은 친환경 에너지를 지속적으로 발전시키고, 주요 에너지원을 신재생 친환경 에너지 기조로 가고 있는 건 누구나 알고 있는 것이고..
미국 역시, 친환경 에너지 기반의 투자(태양력, 풍력 등) 를 통한 화석원료 비중을 줄이고, 위험하고 리스크가 너무 큰 원자력도 비중을 줄이거나(거의 안하거나?) 하는 기조로 알고 있습니다만...
왜 월아 형님은 에너지 부족, 전력부족의 대체로 원자력을 말씀하시는 건지요?
위에서 제가 잘못된 내용을 얘기한 것이 있으면 조언, 고견 부탁드리구요. 제 질문에도 답변 부탁드립니다..
항상 응원하겠습니다. !!
자주 올라와서ㅠ너무 좋습니다
오늘 내용 너무 좋습니다 학교에서 애들한테 이런 수업을 해야하는데.
내용이 너무나도 좋네요
정말 잘 들었습니다!
AI 이야기 상편에서 이어지는 영상입니다.
ruclips.net/video/-ilvFM6CG7M/видео.htmlfeature=shared
❤
와.. 한참 고민해보는 토픽이었는데.. 정리를 워낙 잘 해주셔서 ^^ 감사합니다~~ ㅎㅎ
고퀄리티 영상 감사요😊
여러가지 통찰력을 얻게 되었습니다. 감사합니다.
다음편은 월가아재가 천재인 이유 부탁합니다
와!~ 감사합니다.
일론이 아니라 방장님이 천재시네요 !!
항상 잘 보고있습니다.
감사합니더!
하루에 2개라니🎉
계속 ai에 대한 큰 틀을 잡고싶다는 생각이 있고 이에 목말라 있었는데 시원한 곳을 긁어주는 듯한 컨텐츠에 정말 감사를 전합니다^^
여윽시 상상력이 좋아야해
이친구 똑똑하네
이 영상은 한 번 보고 넘어갈 게 아니라 여러 번 보고 영상에 담긴 정보를 완전히 제 것으로 만드는 과정이 필요하겠네요.. 좋은 영상 감사드립니다!
쉽게 설명해주셔서 고맙습니다.
월가아재님의 지식의 한계가 어디까지일지 ,,,대단하십니다...좋은영상 감사드립니다
좋은 분석 잘 들었습니다.
에너지 병목을 해결하려 시작할 때쯤 ai가 진짜 돈이 될 수 있냐에 대한 의문이 시장에 반영되지 않을까 생각합니다. 현재 ai에 대한 투자는 당장 수익이 나야 정당화 될 수 있는 정도인데 ai가 시장성을 충분히 갖추기 까지 시간이 필요해 보입니다
너무 유익합니다.ㅠㅠ
월가아재는신이야
이 굴드 사진 내 프로필 사진인데.. 반가워요
짧고 굵은 인사이트 이네여
콤보2버튼
양자산업에 대해서는 어떻게 생각하시는지 궁금합니다!
데이터 바닥은 좀… chatGPT가 뛰어난 성능을 보인 이유는 물론, 많은 데이터를 학습했다도 있지만, RLHF(인간 피드백 기반의 강화학습)의 역할이 컸고, 데이터를 많이 먹이는게 중요한게 아니라, 잘 소화시킬 수 있는 방법이 중요하다는걸 보여준 사례라고 생각함.
아직 RLHF 의 한계 (인간 레이블러의 필요성, 듣기 좋은 말만 해서 진짜 필요한 말을 안하는 문제)나, 할루시네이션 (얘는 RLHF와는 별도의 문제)에 대해 연구조차 다 안끝났는데, 데이터 고갈 걱정하는건 시기 상조라 봅니다.
요약: 데이터는 충분히 많이 먹었다. 데이터를 소화시키는 방법이 문제 (RLHF로 증명됨). RLHF도 여전히 한계 있음. 데이터 고갈 걱정은 시기상조.
엔비디아 공부하신분들이 많겠지만 엔비디아랠리에 길게보는건 싸고 좋은 청바지를 팔기때문입니다. Tsmc 하닉은 청바지섬유 팔아서 인기좋은거구요. 빅테크가 칩을 만들어도 엔비디아 성능을 만들어낼때가 언제일까요? 몇년내로는 불가능할겁니다.
원자력 처리 기업도 수혜 받을 수 있겠지만 시간이 걸릴 것이고, 그것보다는 신재생 에너지가 원자력과 함께 전력 수혜주로 꼽힐 수 있을 것 같네요. (당장 전력 생산이 되는 섹터이므로) 실제로 국내 주식 중에도 신재생 에너지는 아직 본격 상승 안하고 바닥 기는 것들이 많아요 :)
불확실성이 큰 신재생에너지는 아마 힘들겁니다. 전통에너지가 부각을 받겠죠...
불확실성이라 하기엔 이미 엄청나게 빠른속도로 석탄발전을 대체하고있는게 숫자로 찍히고있음 대다수의 증권가에서도 공화당이 압승하더라도 신재생으로의 대세흐름은 절대 못바꾼다고 분석하고 있는데 가장큰 이유는 신재생 발전이 단순 환경문제가 아니라 규모의 경제만 달성하면 현존하는 모든 발전 방식중 압도적으로 발전비용이 적기때문. 언론에서 불확실하다 떠드는거랑 다르게 실제 신재생으로 대체되고 있는 속도를 보면 이미 메가트렌드는 시작되었다고 봐도 무방
@@user-iy7ed4od4b 불확실성은 맞지만 지금 전통에너지가 갑자기 폭발하는 전력 수요를 다 감당할지가 의문이네요. 당연히 원자력이야 가져가는거지만 과연 전통 에너지로만? 그럼 새로운 기반으로 바로 전력 생산이 가능한 섹터가 신재생이죠. 물론 저도 장기적으로 신재생이 주력 에너지 섹터로는 생각 안합니다. 말그대로 보조 Sub, Support 에너지 정도 되겠죠. 그러면 그에 대한 기대감으로 주가는 오를 수 있을겁니다. 사실 저는 투자자로서 실제 '현실화'에는 관심이 없습니다. 현실화에 대한 '기대감'으로 오르는 주가에 관심이 있을 뿐이죠. 지금은 충분히 기대감으로 주가가 상승할 수 있는 구간이 있다고 보는 겁니다.
@@user-uw3bi7xb1f 대체 불가능하다니깐요 에너지가 1개로 통일이 아니라 쓰임새에 맞게 써야죠. 신재생 인프라 깔리는 것은 누가 모릅니까? 신재생 좋아하는 유럽은 에너지 위기를 왜 겪나요?
신재생 에너지는 가성비가 안좋아서 인플레요소라 당장 쉽지 않습다. 시간이 많이 필요할듯요
결국 반도체 soxx가 가장 안전자산이네요 ㅎㅎ
좋댓구..
너무좋은 인사이트 얻습니다!
요즘 제법화두에 있는 양자컴은
GPU병목해소에 영향을 줄수있겠는지요?
개인적으로 마이너 근성이 있었어서 사람들의 관심이 적은 우라늄 관련 자산들을 계속 보유 및 관리를 하게 되지 싶은데, 괜찮은 의견을 주셔서 감사합니다.
사랑해요~~(뚱이톤)
제가 AI 놓치고, 엔비디아 놓치고, 이제와서 올해 초 머스크가 에너지 언급한 후로 이미 에너지관련주도 3배씩 다 가버렸더라구요. 그러나 에너지는 인류 문명 전체가 걸린 훨씬더 장기적이고 큰 문제이기 때문에 아직도 늦지 않았다고 생각했고, 공부부터 제대로 해야겠다 하고 알아보기 시작했습니다.
그런데 제 공부방법이 잘못되었는지는 몰라도 지금까지 제가 알아본바에 의하면 에너지 병목현상이 일어날거라는 예측이 이해가 안되더라구요.
그 이유는
1. 지금까지 100년간 에너지소비량은 연간 2%씩 증가해왔다. 앞으로 늘어날 에너지소비량은 연간 1%정도 이다. 즉 더 둔화될거라는거죠.
2. 데이터센터, gpu, 전기차 등이 엄청난 에너지를 소비할것이다. -> 엄청난? 그래서 정확히 몇퍼인데? 알고보니 현재 전기차 ai 합해서 2% 소비하고 있고
앞으로 2030년까지 그 비율이 15%까지 증가할것이다.
3. 신규산업이 15%까지 오르는데 오히려 둔화되는 이유가 뭔지 알아보니 전체적 효율증대, ai같은경우는 다른분야 에너지효율개선에 사용되어 ai 소비한에너지보다 더 많은양의 에너지를 절약해줄거라 하더라구요. 전기차나 재생에너지 효율성도 있고..
그래서 뭐가 됐든 인류 에너지 소비 전체 총량 증가세가 2퍼에서 1퍼로 둔화되기 때문에 에너지 병목현상이 생각보다 많지 않겠다는 생각이 들었습니다.
그럼에도 머스크 비롯한 수많은 여론이 에너지 병목현상을 예측하는 이유가 뭔지 알수 있을까요 제가모르는 이유가 있을거라 생각합니다.
대안데이터... 월가아재는 신인가?
양자에 대해서 어떻게 생각하시는지 궁금해요!!!
월가아재님은 경제쪽 탑 찍으셨으면서 어떻게 인공지능/데이터/에너지 이쪽분야까지 빠삭하게 알고 계시나요? 경제인 관점에사의 산업분석을 넘어서요.... 초인이세요?
한국 5차 산업혁명의 선두 주자가 될 잠재력있는 스타트업이 하나 보이고 있습니다. 아주 가까이에!
그게뭔가요?
알려드렸습니다
궁금합니다
Ai 의 순환매적 관점 너무 좋습니다... 다만 저런 관점이면 반도체 내에서도 gpu가 아닌 hbm쪽 사이클은 아직 남아있는게 아닌가 싶네요.
말씀해주신대로 아직 러닝시킬 재료들이 많고, gpu내에서 hbm 쇼티지가 극심하니 (모회사의 바보짓 때문이 제일 크지만요.) 조금 더 hbm 쪽 시장을 봐도 되지 않을까요? 말씀하신 시나리오에서도 위기가 와서 옐런이 카드를 들던, 위기가 안와도 주가 상승 탄력을 위해 대선 이후 하락까지 미리 점치며 돈을 12월정도까지 생각하고 풀거라는 관점이면 국내 반도체쪽 매력이 있는건 아닌가 조심스레 의견 올립니다.
원유 가격이 크게 튄다는게 비싸진다는걸까요? 싸진다는걸까요?
형 하루 2연타는 내 체력이 부족해🥵🥵🥵
용원게이야...
유산소운동하세요
❤
진짜 공짜로 보는게 아쉬울 정도네요.. Valley AI Light 버전 이런건 없나유,, 저에겐 가격이 넘 비싼 것,,, ㅠㅠㅠ
다른거 다필요없고, 200년된자동차 회사를 15년된 전기차회사가 아작낸걸로 이미 끝난거임.
오늘 트럼프 암살시도 실패로 하반기 이슈가 확 변할거 같네요....예상 못한 변수가 나왔네요
50대 아줌마가 들어도 이해가 쏙쏙됩니다
50대 아가씨가 듣기에도 이해가 쏙쏙 됩니다!😅
에너지쪽에서 원자력을 언급하셨는데 태양광은 어떻게 생각하시나요?
여기저기 물류비용 오를 거라는 얘기가 많네요
사실 AI 주식과 관련해서 시장을 선예측해서 에너지주까지 언급을 해주셨는데
사실지금 AI로 마땅히 수익을 내고있는 상장기업은 거의 없다고 봅니다. 그나마 이제 곧 상장할 오픈ai정도만
거품이 넘쳐나는 ai버블속에서 약간의 오버 밸류에이션을 받으면서 주가가 아웃퍼폼할수 있다고 보이는 상황인데
막상 '진짜' ai 기업이 등장해서 엔비디아의 버블이 그쪽으로 옮겨갈수 있을거라고 생각하시나요???
사실상 우리가 알고있는 ai 기업들은 사실상 투자받으려고/상장하려고 만든 사실상 밈주식회사거나 (c3ai)
사용범위,필드가 제한되어 그 수익률의 최대치가 적을수밖에 없는 ai기업(팔란티어)뿐이 없습니다.
엔비디아가 ai주식이라고 하지만 ai의 하드웨어를 구성하는 부품을 만드는 기업이라
'진짜 ai' 기업이 부재한 상태에서 ai에 투자하고싶은 사람들의 돈이 엔비디아 랠리를 만들었다고 생각해서
'진짜 ai 기업이 상장' 할때 그 버블의 2페이즈가 시작되지 않을까 하는 작은 소망이 있습니다.
제가 예상하는 시나리오는
phase1-엔비디아 랠리
형은 역시 유튜브에서 볼때가 제일 잘생겼어
한국인: 머스크는 사기꾼
한국인: 트럼프는 또라이
멈춰
수고하십니다.
그런데 아마죤 절대 싸지않습니다.거의 폭리죠.
저렴하다 싸다 이런 표현은 안 쓰시는게 좋을 듯 합니다.
일론이 천재라는 것에는 2000퍼센트 공감합니다.
일론의 수직적비즈니즈에 그져 감탄하는 할머니입니다.
원래 쌌었죠