✨【投资TALK君1209期】13亿爆仓，清杠杆！最近市场的完整思考！聊聊AMD✨20241209
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- Опубликовано: 20 дек 2024
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連結點進去是This site can’t be reached。是地區限制嗎？
逃课君的信息密度越来越大了👍厉害. 我一般听三遍才能基本跟上😂
amd和asml都加仓了，个股投资最好的部分就是公司没问题但是一两个季度财报不好的时候就很便宜
我也加仓了 asml 反正是龙头 等他慢慢成长
@@jameshan520 ASML现在就是在盘底，我关注一个多月了。不是资金不足我早就闭着眼睛买进了。
我也买这两只。128和710进的
@@bilisans 我AMD 130.98 Asml 在650.50
AMD的买入我是这么想的。确实AMD的AI芯片和英伟达的最新产品差了一个档次。但还是有一定竞争力。如果AI芯片的市场规模在今后几年继续大幅上涨(这是最重要的假设，没有这个前提整个半导体都要完)那么英伟达也没有能力全部吃下，所以AMD还是不错第二选择。其次，作为这些大科技公司和其他搞AI的公司肯定被英伟达气的要死，东西卖的死贵，关键还抢不到，如果他们将来想省AI芯片的钱，肯定会把一部分订单给AMD，慢慢把AMD扶植起开，让AMD也变强变大，能和英伟达竞争。有了更强的AMD
,才会有更便宜的AI芯片。
正规大公司的关键产品供应链，必须要有 2nd source Plan B，AMD 是不二选择。
对于公司想省钱这种说法，我比较怀疑，公司不像消费者，他们可能更追求质量而不是省钱，特别是搞AI的公司。再且，nvda的芯片的效率高，软件平台好，实际上更省钱，amd可能只是一个能被替换的plan B罢了
后来他们都没选择AMD，他们选了AVGO和MRVL😊
總結看這周CPI然後決定走勢，CPI=0.34不降息，回調後可以有機個禮拜的聖誕行情，明年初小心數據失業率可能繼續上漲，老師ESSER資金乾枯，政府選舉招募的合同工到期，非農也補不上
Amd 是个人电脑，比英伟达便宜$10就买amd gpu PC. 圣诞节销售应该不错。 很多app 都上ai 了。 gpu 必须的。 英伟达是数据中心用。
AMD说白了就是财报没支棱起来，市场没有耐心了，这种公司一般财报开始支棱起来了股价就会开始大幅增长了。我认为现在的AMD有点像是上半年的特斯拉，随着9800X3D、8000系显卡、MI325等产品发布，已经今年的几笔收购开始逐渐整合融入公司业务，明年的营收应该会好上不少。
希望借你吉言
现在是半导体PE的高位
@@britishshorthair1483 也就英伟达 博通这几个PE高些，他们PE高是基于今年不错的增速，AMD今年估值已经压了不少了
那是英伟达带高的，像阿斯麦已经从1k多跌到6、7白，AMD也跌了大半年了，P/E早下来了
有道理
想听Talk君聊波音 谢谢🙏
听了第二遍，很赞的内容
AMD 并不像英伟达那样供不应求 需求只来自各家CSP(主要是微软）要扶植第二个GPU供应商，为了不让英伟达随便开价。
现在各家ASIC (亚马逊tranium/infrensia, google TPU, 微软maia)陆续上线，更加挤压了AMD的空间。
在伺服器CPU方面也会面对来自arm based cpu 竞争（英伟达grace, vera，各家CSP也有在和MRVL/AVGO合作研发）
所以我并不看好AMD
感谢talk君的精彩分析😁
敢不敢此时此刻聊一下opendoor， 我的英雄
hahahaha
感谢talk君的分享～
下周重點不在美國，在日本十二月是否升息。
請問小桃5:59使用的圖表/指標我可以在哪裡看到呢？謝謝🙏🏻🙏🏻
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Thank you ❤
想问一下小桃讲AMD的估值就仅仅看看PE 或者forward PE? 有没有参考一下cash flow FCF 或者 OCF，如果你看看公司的现金流状况，现在一直跌跌不休的股价似乎就可以解释了
小淘可以谈一下哪些Fintech该涨没涨起来吗？
謝謝您的提供分析
今天买早了 AMD .. 我也是觉得公司不错 买来耐心等待他涨 反正今年以经被压着打那么久惹
现在的AMD有点像2017年，2017年AMD的YTD为-7.6%，同时SPY为19.4%、QQQ为28.2%
能不能聊一下lulu 我在250听你的分析买了一点点 现在需要止盈吗？基本面变好了吗 谢谢
不需要，基本面在越来越好
@@yttalkjun 好的 谢谢回复 我看到x上贴了我的留言哈哈哈 我月底办个会员哈
mdb可以分析一下么
谢谢分享
請問超買超賣SPX index chart 如何去找？謝謝
每集必看 并且收获颇多🎉
小桃，研究了GE一阵子，昨天回调171的时候建仓了，应该不会跌破160的支撑位，我希望有传统行业的标的来分散大量科技股的风险，不知道你什么看法，现在买合理不
嗯，基本面没问题，160那里是筹码集中区，很难跌破
现阶段AI的应用是不是更能体现在小语言模型？如果是，那他们是不是未必需要英伟达最尖端的芯片，AMD的也凑活？毕竟一般公司也不那么容易快速取得英伟达尖端芯片。
talk君之前不是说要不要担心通胀，是从公司的财报看吗，我们之前看上个季度财报好像通胀还好吧？那talk君为什么这次对数据这么担心呢？谢谢！
我以为我视频说的很清楚啦：我看不到通胀的反弹，但是美联储对于数据的理解要注意。通胀放缓不是直线，美联储可以过度解读3个月的趋势就会对市场造成影响
@ 好的 感谢 的确是在视频里你开始讨论三种方案 但还没说说这段话时发的问题 谢谢☺️
我也加仓AMD了，昨天YINN都涨了28%了，为什么不止盈一部分呢
如果说2025年靠的是eps增长而不是pe增长，那是不是代表会进入挤泡沫的阶段，让现在那些炒作高估的个股回调，然后去拉抬原本估值偏低的个股？我现在既持有IWM也持有IGV，如果2025年标普PE不再进一步扩张的话，小盘股和AI软件的eps增速是否足以支撑其继续上涨？😮
高估值不可能一直持续，需要一个契机，什么契机，没人知道
@@yttalkjun 可能是明年老馬大刀闊斧，他這刀下去還得了....
感谢分享，喜欢您的分析方法, 受教了！
越跌越买
就知道会有视频的！
感谢逃课君~~
感谢🎉
謝謝小逃
AMD！买！
逃课军勇闯大a结果怎么样
哈哈，反正不会亏钱出来就是了
@@yttalkjun 大a太危险，还是远离吧
@@kuluoluo 其实我觉得真还好，美股里面的雷一样很多，美股只是指数可以长持，大A只是啥都不能长持，哈哈哈
@@yttalkjun 哈哈哈哈，确实呀
yinn他不是操作给你看了么
简单看财报，不看公司的技术细节和进步，最后就会走宝。
博主, 有個問題想請教您的看法
我一直相信 AI 市場規模不斷增加 但很好奇為什麼大家都有 "英伟达没有能力全部吃下" 的想法
1. 現在達哥GPU是供不應求的 原因是台積電的產能不夠
2. 我知道科技巨頭都會想要有 PlanB 方便他們議價, 但如果AMD 一直追趕不上 強者恆強的狀況只會繼續
3. GPU 不像是 ASIC 需要客製化 e.g. MRVL AVGO 有蠻多的機會
如果說是壟斷的話, 現在TSM 不也是占滿了所有的市場份額嗎
Talk 君 谢谢你的建议 我也是你的忠实粉丝和RUclips 会员 小弟有个问题 我现在大概90% 仓位cash 吃4.4%的利息。 请问我如果想入50%仓位SPY的话 我好选择怎么入场呢？ 感觉现在在高位 我知道应该要定投 但是具体有什么策略和建议吗 谢谢 我是新手小白 一直关注您的账号但是没有实操过
先开始定投，每月进3%，能保证你1年后36%的仓位，如果大盘不跌，你回报会不错，如果跌，你可以加码加仓
Load it up.
油价上涨了吧
跌了3個月 漲了一天
请问可以谈谈以前您一直看好的open door吗？ 被套了..
2022年就卖了，视频有讲过
amd只缺一个故事
人赚不到认知以外的钱
这个时代芯片公司只有华人才能干好，还没发现这个规律么？😂马斯克的dojo哪去了？因为基本宣告失败了，没法和老黄比，苏妈每天睡觉都在琢磨怎么干老黄一票，这样的公司我们不赶紧干一票还等什么😂
他们两家是亲戚😂😂😂
还记得几年前，逃课君说pltr的期权发的太离谱了，现在还是那么发的，没问题了😂
他还说OPEN好呢
听他的买了一堆垃圾股 tdoc open 还有个能源股 亏了70%
PLTR的SBC好很多了，你在说啥？
@@yktube1 我就喜欢你这类脑子不好用的喷子，你买股票买完放保险箱不看的吗？TDOC, OPEN,包括那个能源股，我没更新吗？要做个喷子起码带个脑子来
@@yttalkjun😂😂😂
能说一下yinn 这一波为什么没走完嘛？
经济不起，刺激只会继续
看留言就知道小盤股還能漲
❤❤❤❤❤❤
🎉🎉
今天你爆了嘛🎉
👍👍👍
❤
❤🎉
第一，想请教下talk君关于cpi这个数据。
鲍威尔亲自打开了cpi如果过高，会考虑停止降息的窗口，那么如果cpi和预期一样，核心cpi0.3%vs0.3%，这种完全符合预期的数据要怎么解读，你认为市场会做出积极的反应吗？还是说，虽然符合预期，但cpi依旧在高位，然后做出负面的反应？
那就继续出数据前的走势
Ooo
第一☝️
小逃，你说的话有一半是没用的。股市的核心思想就是就是谋财害命，是这个社会的真实反映。你也只能在这里赚流量的钱。如果你能在股市赚大钱，你怎么还会在这里办讲座呢？
不爱听别来听，10月底以来给了那么多赚钱的标的，你没必要在我这里浪费时间，再见，再看到你的留言只能说明你太闲了
怕不是被A股坑惨了 中国的市场才是个钱出不来的谋财害命的赌场 别酸了😅
第一！
1
小逃，基本面与股价只有15%的相关性。技术面分析对未来的股价变化预测毫无意义！
小逃都不用睡觉的吗
過度傾斜的市場
👍👍👍
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