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- Опубликовано: 28 сен 2024
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【美投圈 - 美股每日总结】每天两分钟，就能了解一天最值得关注的5件大事！
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我也是
Walk out at work wow 😳I
Lovijo😊e o
😊😊
藏債於民~這樣可以擴大發債規模
1.美債31.4兆債務上限即將爆表
2.海外購債VS自國購債比率變動
3.還有就是美國財政部借新還舊
4.通膨與匯率及利率牽動性
各人需求不同（例本土、海外）
考量著眼點就不同
還是那句老話~
你圖謀那些利息；
他圖謀你的本金！
投资债券没有什么问题，但是要避免类似SVB的投资错误，就是把短期可能需要用到的钱投入到长期债券。比如你打算两年后需要买房子，或者给小孩付学费，那么你就不要投10年国债，有短期国债没有问题。
講得好像很專業 讓新手看起來好像很厲害一樣
老手一看就知道有問題 資產配置裡面債券肯定是防守部位
不是說不能買債券 但全球股市跌兩三成不去買 不知道損失多少機會了
太棒的內容，感謝美投君的用心製作
辛苦美投君的加更。以前从来没有想过买债券，听你讲完后觉得值得研究一下，谢谢你又一次帮助我扩展了知识面！
基金也有债券产品，区别就是一个有人为你打理，一个自己操作，如果后续降息或者停息对于债券的利好的
如果你早一星期推出這個看好國債的視頻，那就更棒
一如既往的好内容, 谢谢你和美投团队！
Even when a recession arrive, the inflation will keep going high. This is the outcome of printed money. All actions have equal reaction. You cannot evade from it. I am not touching long term bond until interest rate is above 10 or 12%
看了你一年，很多判斷都是馬後炮，預判機率低，這個频道基本是知識埋料，經濟入門频道，卻把投資機會説得頭頭是道，而缺乏數據以及有效基本面分析，盲人摸象
今日重點 :
介紹債券價格、利息的運作，以及聯準會對利率的態度，對債券的影響!!!
目前的市場情勢，確實買債券的報酬率是非常非常吸引人的!!!
其實真的要買9月那時買比較便宜
@@factorinvesting 最好後面的日子不要有更便宜的價格xddd
@@jxixldxu 當然更好 有更便宜哪有理由不買😆
@@jxixldxu 恐慌性不排除 會不會再次發生 有可能會發生在 製造業和金融 多少都有機會吧?
債券可以隨時買賣的前提是次級市場，如果直接從Treasury買，那麼就需要先拿去次級市場才能賣。而直接從Treasury買的債券要拿去次級市場，需要一定的手續和很多不同的規則。而次級市場的買賣，有手續費（機構已經打包了在交易價格裡）。
我也很纠结到底在哪里购买比较好。我星期五在treasury direct 分别购买了t bill和t note. 我是新手，不是很了解接下來的auction date应该怎么做。若朋友知道请多多赐教，謝謝！🤝
直接买ETF会不会是更好的选择？
@@josephzhou520也許會有久期風險。
@@josephzhou520 完全不會，首先ETF會持續購買新的債卷，你可以看成你手上的債卷並不會到期，想要獲利的話會變成和買股票一樣，必須能夠低買高賣，無法像直接持有國債債卷一樣只要到期保證100%獲利。
其次，ETF的配息被視為股息要繳稅（非美國人固定是30%)，而直接購買美國國債的利息是免稅的。
當然並不是每個人都有那麼多錢可以直接購買美國國債，我只是覺得要買債卷ETF不如投資美股
@@josephzhou520 對外國投資者，ETF 利息要交稅 （通常是30%）
硅谷银行破产不是因为资不抵债，是流动性的问题。美投君草率了。
对，美投君说错了！
挤兑是大问题
矽谷銀行倒閉後，Odeon 的 Bove 估計，在控股公司層面，SVB 金融集團的資產“總估計價值”為 1910 億美元，估計負債總額（包括截至 12 月 31 日的 1730 億美元存款）為 1960億。
因為资不抵债，令引入投資不順利，流动性不足而破產
债券的duration变长 回报变现更久 短期流动性不足 导致账面亏损变成实际亏损 加息是诱因之一
@@PandaUTC 完全正确！
（一）每個人算不算是個小小小銀行？那麼SVB矽谷銀行因美債而倒閉？小小小銀行的個人有無這樣的風險？
（二）美債不會違約嗎？美債與美元相關聯，那麼美金幹嘛脫離金本位，成為美元呢？
（三）買美債（或其他債劵）的損失風險
（1）違約
（2）流動差、價格崩跌
（3）投資人自己急用（系統風險）而無法長期持有到期
深入浅出，但是只说了收益那部分，没说完风险部分。要是新手看完就有种想充钱进去干的冲动，我劝你在继续多了解下其它的。现在越来越像营销视频的风格，而非科普了。
大概听下就好啦，真的有用人家闷声发大财，不会和你说的。好点的会和你说下大思路，讲细节的一个没有，而魔鬼在细节。。。
當反指標看就好 他很樂觀股市就是波段高點 真的有夠準😂
明明就是马后炮之王😂
自從一年前跟買過的幾隻都是我 portfolio 輸最多的，我就決定信自己比較好了。
我每隻股票都只放5-10%，都以半年以上的持股的
風險說啦，繼續升息和美國政府違約
這是建立在美債不違約的前提下，在美國政府赤字達到近1/4收入情況下，如果沒有外國大幅買美債，FED只能再次開動印鈔機托底，美元價值會直線下跌的，換算成外幣就是大貶值!!!每年收益5%，但如果美元對東亞貨幣大貶超過此收益，就是虧損的!!!重點是美國還是貿易大逆差國，不像日本過去十年大部分時間還是順差的!!
匯差可以對沖
Japan bank charge fee .
Japan many tax to pay their debt .
USA print money and create war to pay their debt .
中國最近賣美國庫券，大買黃金，新加坡土耳其大買黃金，另一博主專題講的
我68萬本金開2.5倍桿槓買了等值170萬美元的十年期A級投資5%債券，每年可淨得5萬多美元。十年有固定收益加資本利得機會，也可減少匯率風險。
请问怎么操作啊？哪里买? 谢谢🙏
@@davidwong2614 股票账户或者去银行都可以购买，根据不同的发行体买入就行了
如果一个新手加入股票，他应该如何选择？
@@mlau-xc2nj 我比较喜欢短线日内。
@@mlau-xc2nj 但我现在还是一个新手🤣，还需要一点一点的学习。
建议美投君回顾一下69-70年的熊市，就算衰退来临如果通胀还是居高不下，长期国债利率不见得会下滑。
美投君，关注您的视频已经一段时间了，可以这么说，美投出品，必属精品！您的每期视频都是我难得的学习机会，比起那些在大学里教经济的教授，不知道要强多少倍，想起在大学里老师一讲课，下面就倒下一大片，您如果在大学里讲课，我们的经济学就不会挂科了。感谢您，希望能一直出这样的高质量视频，做我们小散户的投资引路人。
谢谢！
現在債卷市場預期的終端利率已經不是5%了喔, 上週以來債卷收益已經下跌了, 最佳時機應該是前兩周短期國債利率還在5%以上的時候, 現在入場已經錯過了
還是可以啦, 長短率轉正前都可以買, 只是點位不好 QQ
@@Vincent_YSC 對阿, 看看之後怎樣. 搞不好債卷收益又漲回來 :p
@@wd2620 希望啦~ 可能要寄望6~9月的債務上限能不能鬧大一點了
Our thoughts are the same
很专业，受益匪浅。
碗都敲破了，終於講了呀~
原來買了就是了，感謝~
提醒一下升息目標未明確，可分批買入
是不是直接买2年和10年的 T Bill/T Note/ T Bond 更好？还没有手续费， 票面价值合适的话可以卖掉，不合适的话留着拿固定利息？不考虑票面价值，拿着ETF，是按照股息率分红，还是固定拿到4% - 5% 的利息? THX
关键是在买能买到？买了后又在哪能卖？
看完點👍👍👍感謝用心製作的影片，分析條理分明，感謝分享🙏🙏🙏♥️♥️♥️
讲得非常棒
再回到以前低利率時代? 有考慮過不再回到低利率時代?
最近银行股岌岌可危，感觉是时候下去买些大的银行，可是又怕无限坑这来得真及时.
视频中只提到了购买ETF债券的方式投资美国国债，能否说明一下直接通过Treasure Direct 关联个人银行账户购买有何区别。
Thank you, very valuable information.
SCB 不是因为持有大多美国债券才倒闭的吗
怎么说债务无风险呢
1. SVB 因為客戶取錢，把"未實現的損失"變成"實現的損失"
2. 時機問題，他因為利息時期買才損失
Thank you for the video, I have been confused about how FED increase interest rate impact to bonds yield & pricing. But now i understand. Thank you very much.
这个观点得建立在降息后经济能回到正轨，经济过热通胀居高不下，或者经济失速，又或者滞涨的情况下，都不是好标的
买债券etf 和 直接买国债有什么区别 为什么不直接买国债
非常同意，美投這集總算明快且肯定的給予建議了！ 給予肯定
很好的一课！！
为啥非要买etf呢？直接买bond不行么？
我一直对买美债，跟买美债ETF的好处有些疑惑？在我看来，直接买美债，可定时拿利息，降息的话票面同样上涨；如果票面价格下降，大不了持有到期。而买美债ETF，如您所说，股息很低，主要靠涨价获利。那么买美债ETF相对于直接买美债的主要好处是什么？
16:35 太強了 我正疑惑呢 為什麼這陣子反而是TLT的股息比IEF更高
今天讲的好
Thanks!
难得看到美投君的吹票视频😂
给出明确建议 支持🎉🎉🎉
Not sure when is the best day best time to get in. Don’t forget we still have debt ceiling issue not resolved.
百分之四太有可能了，或者长时间维持高利率，资金成本也不小，二年不降息谁都难受
謝謝美投君❤❤
感謝美投君團隊的寶貴資訊 👍
回头来看 这个视频是真害人..
我讲的有问题吗？看来你是没看懂😂
2024 看还是 一样结果， lol sp500 收益远超短期国债。
视频时间发早了1年 @@MeiTouJun， 市场里面 时间shift 1年真的就是 completely wrong
拿債券來當攻擊部位本來就不是一個好方法😂
感謝阿吉
謝謝美投君，債券教學我已期待很久，終於出爐了
請問美投君， 除了TLT, IEI, IEF 等ETF 外，您會介紹怎樣買直債嗎？
看你個人投資規劃
不知哪里得出通胀得到控制的结论，这期从一开始的论点就有问题
為什麼不直接購買美國國債Tbill？為什麼買債券ETF？
很遺憾 低利率時代已經結束 未來利息越來越高才是趨勢 即便降息也只是短暫 只要美聯儲降息印鈔 通脹回升的速度會一次比一次快
通膨，真的這麽容易被打下去嗎？
只能說厲害！！
自己还是需要认真想一想，并不所有的操作都能跟上的
之前就有看好了 但還是買太早 所以現在小虧
最近几个月的通膨放缓，是因为去年同期高基期的缘故，可是等到下半年低基期就不同了，再加上中国解封，原物料价格会上涨，到时若通膨死灰复燃，确定美联储今年底会降息？市场会不会太一厢情愿了？
美联储就希望银行危机再来得猛烈一点。解雇、降薪，断供，把工资和房地产打下来就解决了。所以很怀疑美联储这一次还要加两码。一打国内通胀，二收割国际。我猜想接下来美联储加息是Higher, faster and shorter
感謝分享
买不是问题，我担心的是卖，这也是目前价格上不去的原因之一，否则早抢了
麻煩我想要一下購買債券基金機會又如何？
（聯博-高收益短期債券基金）
（聯博-美元收益基金）
全款買美債唯一的風險是跑輸通脹，現在Fed不能加息也不可能減息，只要這狀態維持（6%的通脹，3 ～4%的債息，已經是虧本）。
在（B T F P）的機制下，市場流動性必定會增加，「錢」會流到那？我猜還是股票市場，所以我估計未來是有可能出現新一波牛市。
誰說fed不能加息？
@@christopher.w9017 估計本次加息周期，3月加0.25，之後5月加0.25就完成。
「錢」會流到那？
銀行交給客戶（因為客戶轉到其他銀行），客戶到其他銀行在投資上會有分別？我認為不會。
銀行在B T F P獲得暫時流動性後會做什麼？收集資金（供股等）還了B T F P避免那5.5%利息。
不可能一直維持6%的通脹這個狀態, 那喊打通膨不是喊好玩的 , 一直維持6%通脹Fed 一定繼續加息
50美分壓5月崩盤 如果下週Fed仍升1碼可能崩到熔斷
能讲讲tips 么，和其他inflation hedge 的投资？
美投君谢谢你的视频，我每年都会买I Bond, 请问I bond也有受利息影响吗？
年初我就開始逐漸買入債券基金,現在聽課後更有信心了!!(基金不爆雷的話 XD
逻辑清楚明白，能解释硅谷银行为何破产，除非美元不再是世界货币，应当是不错的投资策略。
补充一点，ETF股息要交30%税
美国国债现在最大的问题是最大的两个债主中国和日本的清仓式抛售，还有的跌呢。
還沒清倉完畢？
@@SerenityEscape0823 这可是GDP 第二第三的主权国家，突然全抛盘谁来接盘？ 只能慢慢抛
如果政策转向，单看债券可能有短期收益，但如何和股票比比呢？放水利好最多的应该是权益资产吧。好和坏是相对的。
大家想一想，现在就算美债的收益率提升了，可是通胀还是很高，通胀>美债收益率，还是一个负利率的时代。
请教一下美投君，TBIL呢？3个月的美国国债ETF,股息还很高，不知道有没有什么风险？谢谢
你要看接下来美联储是否加息还是降息，加息就会走低，降息或停息的话就会走高
可以分享白銀、黃金的避險及機會嗎？
謝謝
白银，黄金现在价格一直在涨，还是归功于美联储 。现在不知道入手个人感觉还是不保险 还是要及时观察市场行情做做好的打算 保证利益最大化
会继续加息 长期债券有毒
美国停止QE，会造成低利率时代的结束。如果美国长期不降息，那么债券投资债券风险就大了。
有點模糊了 債券 跟債券ETF應該是兩個概念，如果基於未來利率下降，應該是現有的債券會上漲，可是現有的債券ETF為什麼會漲呢? 債券ETF的持有部位是怎樣的理解? 求教學。
债券和债券etf基本就是一个东西
難道股票跟股票etf是不同的東西嗎😂
你的理解是对的。现有债券ETF还没有涨，TLT最近一年跌了18%。播主3分35秒挂的图的意思是，如果美国政府在最近未来开始减息，那TLT就会迎来一波19年的那种大涨。目前央行还是加息，所以目前一年和YTD收益都是负的。实际如果觉得债券会赚钱，根本没必要买ETF，你直接买债券就好。盈利部分不收省税，比买ETF好。
@@gaosong9804 我没太懂，我想投资短期只吃利息，但是etf股息率不如直接买债券，那还是不一样的吗。etf就吃不到每年的利息了吗
@@sundave7275 为啥etf股息率不如债券？明明是差不多的，你看看bil 4.41% mint 4.77%
謝謝分享 ❤
真心请教美投军一个问题，你只看了18-20年情况，可是当时通货膨胀没有起来呀，这个是不是应该当做一个考虑因素啊？我在论坛上看到有人评论债券利息对通胀率也很敏感，所以如果美联储停止加息，甚至降息，通货膨胀重新抬头那么10年期的美债率会上升，长期债券也会跟着价格下跌，不知道这个说法有没有道理，想听听您的看法。多谢
那么请问，我在大陆，我怎么买到美国债券呢？这个问题困扰了很久！
可以考虑一下瑞信的债券 只要不违约 就是几倍的收益
前几天还有蛮高的收益债券的，周五就没了😢
我一直观TLT，从来不会真的买
不知道这是不是美投君犯的错误： 为什么说“假如控制通胀的过程受阻导致永久性通胀目标上升”是购买长期国债的风险呢? (12:04) 如果美联储放弃了2%的通胀目标，那么就会更早的结束加息，甚至开始降息，那样的话长期国债的收益应该更好才对啊！
不是，因为这意味着美联储的利率会长期维持在3-4%之间，比以前预期的2%要更高了，所以市场会大幅度惩罚长期债券
他的意思是如果加息对通胀效果不明显，那我们就会面临长期的加息，所以是国债的风险。
@@cbweng576 對，主要可能性是因為美國增加福利開支或持久大戰
我是准备直接买T Bill半年期的债券, 拿到到期不交易, 当大号的CD, 有4.5-5%的0风险利息. bond ETF必须要交易吗? 怎么到期拿固定利率呢?
请问一下，应该在哪买债卷呢？
AGG PINE GME MRO这些都是债券
为什么要投etf而不是国债本身呢？他们的优劣是什么
对呀，我都直接买t-bill， EFT 不是要付管理费吗？
即便是3.5的利率 和通胀率差不多
早已分注買入TLT TMF 同一收息短期債
好的分享，，，但如视频所讲，如考虑到美元滙率，就算債價赚咗但汇价可能蚀得仲甘，得不偿失
个人认为美联储修改通胀目标到3-4％是很有可能发生的情况，劳动力短缺和产业转移大势所趋。
那就是拉美话，通膨在2个点，这个是基础。别以为投资有多重要。3-4个点的目标，实际可能在5个点。长期如此，谁要美元。本国货币或者黄金不香吗。
別博主以羅傑斯討論白銀喜過黃金
谢谢分享，有没有小伙伴知道，如果我买了SHY，这个ETF显示的分红只有1.46%，那我是否能拿到4.5%的利息呢？
我以为不能。你买的是债券ETF，不是债券本身。
@@djhe01 如果中间利差都被ETF公司吃掉了，那这实际MER可就高得离谱了哈
買債基吧 16:04
請問美股有哪些 是去年開始升息後開始發售的高息債券代號， 小弟我最這塊不太熟，
AGG PINE GME MRO这些都是
新兴市场美元债可以投吗？请指教一下？
现在各个国家都在卖美债，这方面的政治风险也不能不考虑
从专业知识角度看是没有错的，金融知识也讲的很好，但是感觉忽略了国际地缘政治，现在为什么美国债价格这么低，因为全世界都在抛售，美联储无限印钞，尤其是中国，你认为自己比国家还聪明？现在让人投资美债，是不是动机有问题，会不会比较坏？蠢到是不至于！
請問內地那股票行或股票行可買賣美股?
黄金比债券更低风险。美债要考虑逆全球化和美债上限的问题。
问一个小白问题，不同时间发行的债券利息不一样的，那是不是不同年份的债券的价格不一样呢？？现在刚发行的债券因为利息高 按理说不会降价才对啊。那市场上交易的长期债券，又是哪一年发行的呢
讲美股 讲什么债券…
买债券EFT，债券的利息是通过什么形式发呢
买债券etf, 怎么知道债券etf是不是持有了大量低利率时期的债券？