ฟรี Template ระบบ CRM ติดตามลูกค้า บน Google Sheets และ Appsheet
HTML-код
- Опубликовано: 26 июл 2024
- #บริหารงานแบบคนไอที #GoogleSheet #CRM #appsheet
[ฟรี Template ระบบ CRM ติดตามลุกค้า บน Google Sheets และ Appsheet]
ใครที่มีทีมขายอยู่ แล้วอยากจะหาวิธีจัดการทีมให้สามารถดูข้อมูลการทำงานของทีมได้แบบง่ายๆ
รวมถึงอยากเห็นข้อมูลของลูกค้าแต่ละรายว่ามีการติดตามยังไงบ้าง วันนี้ผมมี template google sheet รวมถึง appsheet มานำเสนอ ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งบนมือถือ และ บน computer เลยครับ
ซึ่ง template นี้สามารถใช้ในการติดตามการทำงานของทีมงานได้ โดยจะมี feature ดังต่อไปนี้ครับ
1. สามารถดูประวัติการติดตามลูกค้าแต่ละคนได้
2. เอาไว้เก็บข้อมูลลูกค้า และ ทีมงานได้
3. สามารถดูประวัติการทำงานของทีมงานแต่ละคนได้
4. ให้ระบบเตือนวันเกิดของลูกค้าได้
5. สามารถดูได้ว่าลูกค้าคนใหนไม่ได้เยี่ยมเกินระยะเวลาที่กำหนดบ้าง
6. สามารถแบ่งความสำคัญของลูกค้าได้ A,B,C
7. สามารถดูภาพรวมการทำงานของทีมงานในภาพรวมได้
8. สามารถทำงานผ่านมือถือได้ จากระบบ Appsheets
00:00 - Introduction
01:51 - ระบบ CRM นี้ทำอะไรได้บ้าง?
03:40 - วิธีการใช้งานระบบใน Google Sheets
13:30 - วิธีการใช้งานระบบบน Appsheet
18:14 - Conclusion
สุดท้ายถ้าใครเอาไปใช้แล้วมีปัญหาการใช้งานตรงใหนก็สามารถพิมพ์ comment มาบอกไว้ได้นะครับ
------------------------------------------------------
Link copy template ระบบ CRM
www.appsheet.com/templates/Te...
-----------------------------------------------
บริหารงานแบบคนไอที
FB Page : / managewithnoobitguy
LineOA : lin.ee/4HxwEJi
-----------------------------------------------
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Copy and Paste ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🎵Music provided by BGM President
🎵Track : 2nd Date - • [Royalty Free Music] 두...
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 
Хобби
ถ้าใครติดปัญหาเรื่องการ copy template ให้ลอง logout และ login เข้า google account ของเราใน browser ใหม่
หรือถ้าไม่หายยัง error อยู่ ก็ฝากรบกวนส่งรูปหน้าจอมาให้ผมดูใน facebook page ที่อยู่ด้านใต้คลิปได้เลยนะครับ
(แนะนำให้ copy template โดยใช้ PC นะครับ)
ขอบคุณสำหรับ app และ ข้อมูลมากเลยคะ กำลังมองหาอยู่ เป็นประโยชน์ และใช้งานได้ทุกคลิปเลยคะ
สอนละเอียดดีมากๆครับ ขอบคุณมากๆเลยครับ ทำออกมาสอนเยอะๆนะครับ ^^
สุดยอดมากๆครับ ขอบคุณมากช่วยได้เยอะเลย ทำคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับ คอยติดตามอยู่นะครับ ❤❤❤
โอ้ขอบคุณมากๆเลยครับ
เยี่ยมครับ
สุดยอดครับ ติดตามแล้วครับ
ขอบคุณค้าบ :)
ชอบการสอนมากครับ ผมนี่ตั้งธุรกิจเลย
555 ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณที่มีคุณบนโลกนี้
☺☺☺
ขอบคุณนะคะ😭😭😭😭😭
👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
ตรงหน้าการเข้าเยี่ยมของทีมประจำเดือนข้อมูลไม่ขึ้นต้องแก้หรือเช็คตรงไหนครับ
ฝากลองส่งมาให้ดูใน inbox หน่อยสิครับ
อยากให้ช่วยเปรียบเทียบระหว่าง Appsheet กับ Glide app ว่ามีข้อดี ข้อเสียอย่างไรบ้างครับ
ถ้าเด่นๆเลยผมให้ Glide ชนะในด้านความง่ายในการใช้งานครับ เพราะมันดูตรงไปตรงมา แล้วก็มี interface ที่ดูเข้าใจง่ายเหมาะกับมือใหม่ครับ
มี template ต่างๆให้เลือกเยอะ แล้วหน้าตาออกมาดูดีกว่าพอสมควร
ในขณะที่ Appsheet ถึงแม้จะเรียนรู้ยากกว่าหน่อย แต่ว่าก็จะมีข้อดีเรื่องความสามารถในการทำ App ที่ซับซ้อนได้มากกว่าครับ support database ที่หลากหลายกว่า และปรับแต่งในเรื่องต่างๆได้ดีกว่าพอสมควร
แต่ถ้าวัดกันในด้านของ Community ผมว่า Appsheet ค่อนข้างจะได้เปรียบเหมือนกันเพราะเกิดมาก่อนค่อนข้างนาน แล้วก็มีการควบรวมกับ Google ทำให้มีชื่อเสียงที่มากกว่า
และปัจจัยสุดท้ายคือเรื่องราคาที่จะมีหลักการการคิดราคาที่แตกต่างกันครับ โดยถ้าเราใช้เดือนละไม่กี่ Row Glide จะให้ใช้ฟรี ในขณะที่ถ้าเป็น Appsheet ถ้าเราใช้แค่ function basic ไม่ต้องการ function ด้านความปลอดภัยมาก ก็สามารถใช้ฟรี 10 users ครับ
@@noobitguy ขอบคุณครับ
ขอคำแนะนำครับ, กรณีมีเซลล์เป็นทีมต้องแบ่ง User Level เพื่อกรองข้อมูลลูกค้าที่เห็น (ไม่เห็นลูกค้าของคนอื่น/ทีมอื่น) ควรแก้ชีทข้อมูลลูกค้า และแก้ดรอปดาวน์ในข้อมูลการติดต่อยังไง
เราสามารถใช้วิธีการที่เรียกว่า slicer ในการเพิ่งข้อมูลของ database ตาม user ได้ละครับ
พอดีผมยังไม่เคยทำ content เรื่องนี้เลยขอแปะ link ของ datayolk ให้ไปลองศึกษาต่อดูนะครับ
datayolk.net/technology/how-to-create-user-permission-in-appsheet/
@@noobitguyลองดูตามลิงค์แล้วลองผิดลองถูกตั้งแต่เช้า ตอนนี้ทำได้แล้ว ขอบคุณครับ
1. เข้าเมนูย Table Setting >> Security
2. ทำ Slicer
2. ตั้งค่าช่อง Security Filter เขียนสูตรตั้งเงื่อนไข ให้ขึ้นรายงานเฉพาะลูกค้าของตัวเอง
เช่น [salename]=lookup(Useremail(), "UserSheet", "Email", "Username")
@@samritungกำลังหาวิธีทำอยู่พอดีเลยครับเดี๋ยวลองทำตามขอบคุณครับ
@@samritungลองเขียนสูตรแบบข้างล่างแล้วไม่ได้ค่ะ คือเราต้องเพิ่มคอลัมน์อีเมลของเซลไว้ในชีทข้อมูลพนังานขายถูกมั๊ยคะ ไปอ่านในเว็บแล้วยัง งงๆ ค่ะ เรางมไม่ผ่าน TT_TT
[พนักงานขายที่ดูแล]=lookup(Useremail(), "ข้อมูลลูกค้า", "E-mail พนักงาน", "ชื่อลูกค้า")
รับ custom และปรึกษา ให้ดับ บริษัท ไหมครับ
ตอนนี้ไม่ได้รับแล้วละครับ แต่ว่าติดอะไรสามารถทิ้งคำถามไว้ได้นะครับ
ขอสอบถามอีกค่ะ เวลาทำใน app โทรศัพท์ แต่ใน google sheet ไม่อัพเดทข้อมูลต้องอย่างไรคะ
กรณีที่ share user ทางเมลแล้วสามารถยกเลิกเปลี่ยนเมลได้ไหม (เผื่อกรณีพนักงานออก) ค่ะ
ถ้ามีข้อมูลใน app ยังไงก็ต้องมีข้อมูลใน sheet ละครับ แต่ที่ไม่เห็นอาจจะเพราะข้อมูลอยู่ด้านล่างครับ
ได้ครับสามารถยกเลิกการแชร์ในเมลต่างๆได้ที่หน้าแชร์เลยครับ
สอบถามครับ ตัวนี้ เราเพิ่มระบบสะสมแต้มให้ลูกค้าได้ไหมครับ อยากได้ ระบบสะสมแต้ม ทำด้วย google sheet สำหรับร้านกาแฟครับ ที่ค้นหาเบอร์ลูกค้าแล้วใส่แต้มเพิ่ม พร้อมเลขอ้างอิงของบิลได้ครับ
แนะนำใช้ระบบของ line เช่น line reward card หรือ linemycustomer CRM น่าจะดีกว่านะครับ จะได้ไม่ต้องปวดหัวสร้างระบบขึ้นมาเองครับ
ขอสอบถาม แอพชีท 1 mail owner สามารถใช้รวมกันแบ่งเป็นหลายบริษัทได้ไหมคะ หรือต้องแยก 1 mail owner ต่อ 1 บริษัทค่ะ
mail owner หมายถึง admin ของ app หรือเปล่าครับ ถ้าใช่ เราสามารถใช้เมลเดียวสร้างได้หลาย app ครับ
ถ้าหากปรับ template นี้ ใช้สำหรับ Telemed ติดตามผู้ป่วย จะทำได้หรือไม่ อย่างไรคะ
ไม่ทราบว่ามีความต้องการประมาณใหนเหรอครับ
แต่คิดว่าสามารถปรับได้อยู่ครับ
ขอสอบถามใช้ร่วมกันหลายคนทำยังไงคะ share แล้วแต่คนอื่นเข้าไม่ได้ค่ะ
ฝากลองแชร์โดยใช้ email ดูนะครับ
ถ้าจะสร้าง Template ใน App Sheet ส่งให้ เพื่อน ใช้ ทำยังไงครับ โดย ที่ไม่ใช้ Data ตัวเดียว กัน
ทำแบบที่ผมสร้างแบบนี้ใช่ไหมครับ?
@@noobitguy ใช่ครับ
@@afcphubaotaibarn7095 ถ้างั้นให้ทำตาม step นี้ได้เลยครับ
1. Manage - Autor กดปุ่ม Make this a public sample แล้วกด Change visibility
2 ทำการ Deploy App ของเรา
Mange - Deploy - Deployment
แค่นี้ App ของเราจะไปโผล่ที่หน้า Collab Menu ใน Account ของเราแล้วครับ
ขอสอบถามใช้ร่วมกันหลายๆ คนทำยังไงคะ share แล้วไม่ได้ค่ะ
ลองแชร์ผ่านทาง email ดูครับ
ทำแบบสะสมแต้มได้มั้ยครับ
ใช้รูปแบบ crm แบบที่ลูกค้าสามารถใช้ app ได้ด้วยอาจจะลำบากนิดนึงตรงที่ appsheet คิดค่าบริการราย user ละครับ อาจจะต้องใช้ระบบอื่นที่ถูกและง่ายกว่าแทนครับ เช่นพวก line reward card ที่ใช้งานฟรีเป็นต้นครับ
ชีท ข้อมูลลูกค้า ถ้าแทรกคอลัมน์ ลักษณะงานของลูกค้า มันจะทำให้สูตรเสียมั้ยครับ
เพิ่มได้ครับ แต่อาจจะต้องเข้าไปกด regenerate ข้อมูล ใน appsheet แล้วก็อาจจะต้องแก้ไขข้อมูลสูตรในรายงานบางตัวครับ
@@noobitguy ขอบคุณครับผม
พอเปลี่ยนชื่อ sheet หรือคอลั้มแล้ว มันerror ค่ะ ต้องทำยังไงคะ
ให้เรา regenerate structure ใน appsheet เพื่อดึง structure ของตารางที่เราเปลี่ยนแปลงเข้าไปใหม่ครับ
สวัสดีค่ะ ทำcopy template แล้วแต่ระบบไม่ให้แก้ไข ต้องทำอย่างไรคะ
ระบบแจ้งว่าอะไรเหรอครับ ฝากส่งภาพมาทาง inbox ได้ไหมครับ
สวัสดีค่ะ ทำcopy template แล้วแต่สูตรไม่มา ต้องทำอย่างไรคะ
สูตรตรงใหนไม่มาเหรอครับ รบกวน inbox มาได้นะครับ ผมช่วยดูให้
เปิดไม่ได้ รบกวนขอลิ้งค์ใหม่ ได้ไหมค่ะ
ฝากรบกวนเช็คพื้นที่ใน ggdrive ครับ ว่ายังว่างอยู่หรือเปล่า
ถ้าว่างอยู่แล้วยังไม่ได้ รบกวนฝาก inbox มาทางเพจหน่อยนะครับ
สวัสดีครับ หน้า app ในส่วน ลักษณะการติดต่อ มันไม่เพิ่มตามที่ add เพิ่ม ใน data ครับ แก้ไขยังไง แนะนำทีนะครับ จารย์
เคยใช้งานได้มาก่อนหรือเปล่าครับ หรือยังใช้งานไม่ได้เลยครับ
แก้ไขได้แล้วครับ มันมี delay ขอบคุณมากครับ
แต่..อยากทราบว่า เราสามารถกำหนดค่าให้พนังงาน คีย์ข้อมูลลงในแอฟได้อย่างเดียว ลบไม่ได้ มีไหมครับ@@noobitguy
@@user-vo9vc7xh8f ทำได้ครับ ถ้าทำแบบง่ายๆคือเราเอา menu ลบข้อมูลออกไปได้เลยครับ
@@noobitguy ขอบคุณมากๆครับ อยากเรียนจริงจัง รับสอนไหมครับ
อยากได้ระบบ CRM ติดตามลูกค้า บน Airtable กดติดตามให้แล้ว..
ได้เลยครับ Airtable สามารถนำมาใช้ด้าน CRM ได้ดีเลยครับ
เดี๋ยวยังไงจะเอามาทำเป็นคลิปให้นะครับ
@@noobitguy ขอบคุณนะค่ะ...ติดตามช่องนี้ได้ความรู้มากมายเลยค่ะ..
@@kanitarlaobua4665 ขอบคุณมากเลยนะครับ :)
มี สคริป ให้แจ้งเตือน ไปในไลน์ มั้ยคับ
สามารถเอา script จากคลิปนี้ไปใส่ได้เลยครับ
ruclips.net/video/v7kunSejkbA/видео.htmlsi=7a9IZ96G__YNf5cl
ขอบคุณครับ
@@noobitguy
ถ้ารายชื่อลูกค้าของแต่ละพนักงานขาย ไม่สามารถดูของพนักงานขายคนอื่นทำได้ไหมครับ แต่รายละเอียดอื่นๆในการทำงานเหมือนกันครับ
ทำได้นะครับ แต่คุ้นๆว่าฟังชั่นนี้จะต้องเสียเงินต่อ user เดี๋ยวผมขอหาข้อมูลเพิ่มให้นะครับ