밀리지 않는 제약·바이오 대응법? '트럼프 커플링'을 잡아라!(f. 삼바·HD현대건설기계)

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▶김민준의 스페셜원
▶진행: 김은별
▶김민준(토마토투자클럽)
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▶오전장 한줄평
- 전세계가 트럼프와 연동관계
▶스페셜원 전략
▷제약·바이오, 금리인하 수혜 지속
- 금리인하 기대감 지속
- 트럼프 헬스케어 부분 수혜
- 더딘 낙수효과...선택과 집중 필요
- 삼성바이오로직스, 알테오젠, 유한양행 등
▷방산·에너지, 트럼프 커플링
- 지엽적 이슈화보다 거시적인 관점의 커플링
- 트럼프 당선 가능성 증가, 섹터 희비교차
- 방산·에너지 상승, 친환경 하락
- 화력, 원전, 국방, 건설기계, 헬스케어 수혜
▷반도체, 조정국면 속 종목군 장세
- 삼성전자·SK하이닉스 조정세 돌입
- 하단 지지 확인 필요
- 중소형주 낙수효과 동안 타섹터 부각
- 눌림목 기회 접근 유효, 접근 방식 명확히
- 코미코, 에스티아이, 케이씨텍, 유니셈 어보브반도체
▷ 관심주: HD현대건설기계(267270)
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