黃仁勳：這就是未來！外資瘋散熱， 哪家台廠漲真的？｜
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- Опубликовано: 18 июн 2024
- #上流投資術 #財訊 #散熱 #AI #浸沒式散熱
各位財團好！這裡是財訊雙週刊！
「財團」就是財訊粉絲團，未來我們都會用財團來稱呼大家噢！
AI概念股中的伺服器散熱模組產業正崛起。AI算力的飆升帶動了AI概念股的大漲。早在18年，微軟就提出將資料中心建立在水中以達到散熱目的。三大因素推升了散熱模組的需求，包括GPU算力大增，使得晶片運算產生大量熱能，傳統氣冷散熱無法滿足需求；AI伺服器的需求急速增長，導致散熱解決方案產值快速增長；各國要求節能省電，水冷散熱裝置成為具備低能耗優勢的選擇。在投資建議方面，建議避開跟風股，關注短線過熱問題，並分辨公司實際受惠程度。同時，氣冷已達極限，新世代的趨勢仍須朝水冷方向發展，有潛力的水冷散熱解決方案提供商值得投資者關注。
相關公司介紹包括雙鴻專注於水冷散熱解決方案已超過十年，成功拿下美系AI伺服器市場訂單；奇鋐的3D VC短期內AI伺服器營收貢獻不大，但預計明年下半年將有明顯進展；建準的營收三成以上來自伺服器領域，積極參與水冷裝置合作，有機會爭取AI伺服器訂單；高力被譽為最佳的伺服器浸沒式液冷散熱解決方案之一，雖然實際業績貢獻度尚不明顯。
投資人切忌注意注意短線過熱問題，同時分清楚公司的實質受惠程度。
《各節重點》
00:00 開場
00:34 散熱商機爆發的原因
00:57 黃仁勳都認可的台廠散熱技術
02:41 AI算力進步，散熱新技術登場
03:42 3種散熱技術解說
09:55 9檔散熱相關股 獲利大不同的原因
13:44 回覆網友留言
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製作｜財訊雙週刊
主持｜尚清林
來賓｜劉志明
企劃｜吳尚哲
攝影｜吳尚哲
剪輯｜李國奉
最喜歡看二位搭檔的主持，非常棒，前陣子我投資散熱相關股票就賺了50%，我也覺得不可思儀，我投資股票的方式是會找一些趨勢股加聽像貴節目分享的股票，然後我再用技術分析，K線圖，找出會漲的股票，做股票真的要先學會技術分析，贏的機率大大提升
非常感謝忠實粉絲的支持，也恭喜您投資獲利，股市是金融商品的其中一項，做好資產配置，那麼股市的漲跌盈虧，就比較不會傷害到日常生活，若能透過股市獲取利得，更是錦上添花～
呂秋瑾 感謝您的寶貴建議，每一位聽眾的留言對我們來說都很重視。
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不錯，已經很精僻。我還是會停留在液冷以下的技術，第三階段的散熱已經是過度且不必要。
謝謝您的肯定。
散熱產業本來技術門檻不高，只要能做能殺價就有訂單。如今技術門檻提升、毛利改善，再加上供應鏈分流的趨勢，有技術的台廠終於有機會啦！
是的，隨著AI浪潮的席捲，相關供應鏈也會跟著受惠，但還是提醒投資人要做好風控喔～
WUDUMA 感謝您的寶貴建議，每一位聽眾的留言對我們來說都很重視。
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主力是娘娘,媒體.名嘴.分析師是桌頭,散戶是信民,拿香跟拜,坐遊覽車的進香團
投資還是要謹慎一些，下決策的都是自己，所以得對自己的資產負責。
散熱還會有嚴重的動盪喔，因為常溫超導體，雖然目前全世界都沒人能再現，大家都猜測LK-99偏假，但是說實在的，也只能猜測偏假。
因為這東西太過恐怖也太過真實，之後LK-99每次有一些變化，散熱股都要動盪一次，持續到LK-99證實為真或假吧
感謝您的分享，很有參考性。
大多數的AI伺服器真的是用AI晶片? 不少是Intel XEON但下一代才會內建NPU, 其算力可能還不如顯卡, 就炒個話題 "我也是AI".
氣冷因為其可靠性, 仍是伺服器主流, 不管A不AI
全部的水冷技術都不成熟, 或有高度實行的困難的實驗商品不具效應, 唯一可行的只有在超級電腦, 這種空間和錢都不是問題的面子工種.
謝謝您的分享，值得參考。
浸,ㄐ一ㄣˋ
感謝您的指正。
覺得解釋的不是很好
不好意思，我們會繼續努力。
@@wealth1974 加油👍