(내재가치) 주식을 싸게 사야하는 이유, 내재가치보다 싸게 사는 방법 - 상
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- Опубликовано: 21 авг 2024
- 안녕하세요.
오늘은 주식을 싸게 사야만 하는 이유와
도대체 어떻게 하면 내재가치 보다 싸게 살 수 있는지에
대해서 이야기 해보겠습니다.
싸게 사서 얻을 수 있는 이익과
내재가치 측정에 대한 직관적이고 간단한 방법,
그리고 그것을 적용한 예를 살펴보고
이어지는 '하편'에서
실제 적용한 사례와 싸게 사는 방법 등에 대해서
이야기 해보겠습니다.
영상에 나왔던 배당투자에 대한 영상 링크 :
• (배당투자) 배당투자의 개념, 꼭 봐야...
블로그 :
blog.naver.com...
![[이패스코리아] 금융용어: 행사가치와 시간가치](/img/1.gif)
이 영상이 정말 베스트 인거 같습니다. 100번보기 도전중입니다.!
감사합니다 ㅎㅎ
내재가치의 개념을 진짜 정리잘하셨네요
투자에 애정이 느껴져서 보기 너무 좋습니다
정말 어디에서도 볼 수 없는 알짜배기 영상을 올려주셔서 감사드립니다 ㅠㅠ 덕분에 쉽게 공부하고 있습니다!!
과찬이십니다. 감사합니다
항상 감사드립니다. 개인의 지식으로 누군가에게 도움이 된다는 것은 정말 기쁜 행복일 것 같다고 생각합니다. 많이 배우고 진심으로 고마움을 느낍니다. 언제나 행복하시고 좋은 일들이 가득하기를 기원합니다. 구독자분들도 레인메이커님에게 도움이 되려면 광고 건너뛰기는 하지 맙시다. 모든 분들이 행복하기를 기원합니다. 오는 게 있으면 가는 게 있는 법입니다.
앗 ㅎㅎ 광고는 넘기셔도 됩니다. 감사합니다^^
우와.... 정말 이런 내용은 블로그/유튜브 어디에서도 볼 수 없었는데 친절하게 공유해주시니 너무 감사합니다. 가치 판단에 대해서 항상 막막하기만 했는데 이 영상을 보니 저도 해볼 수 있겠다는 생각이 드네요. 항상 감사합니다. 꼭 복 받으실거에요ㅎㅎ
좋은 영상 정말 감사드립니다. 덕분에 무대뽀 투자를 벗어나, 피터린치 책부터 구매하여 주말마다 술과 유흥을 끊고 재테크 공부를 시작하였습니다.
진심으로 감사드리며 앞으로도 많이 보고 듣고 배우도록 하겠습니다.
공부 시작을 축하드립니다 ㅎㅎ 성투합시다
정말 군더더기 없는 최고의 강의입니다. 고맙습니다.
감사합니다
소중한 사람에게 공유하고 싶을만큼 영상이 좋아요. 감사합니다.
1년전에 올려주신 영상이네요.
지인분이 주식투자 공부시작하면서 꼭 보라고 하더라구요.
주식 공부를 하면 할수록 더 모르겠고 더 어렵네요.
기초의 부족함을 더더욱 느낍니다.
다른 영상도 정주행 해봐야겠습니다. ^^
정말 많이 기다리던 밸류에이션이네요! 다음 영상 기다리고 있겠습니다ㅎㅎ
밸류에이션 까지는 아니지만 간단한 방법입니다. 감사합니다.
너무 잘 봤습니다
피터린치 월가의 영웅도 정독 중입니다.
감사합니다
책 도움 많이 될겁니다. 감사합니다
항상 궁금했던 유익한 영상입니다!!
감사합니다.^^ 또 배워가네요
감사합니다
0:28 , 1:20 , 3:23 내제가치 , 4:15 , 5:17 재무제표 , 6:33 이해하기 쉬운 코스피 200종목만 투자함 , 7:08 독과점 기업 , 7:19 , 7:33
투자가를 함에 있어서 내재가치를 측정하는건 항상 고민인것 같습니다
이런 좋은 영상 올려주셔서 감사합니다^^
쉽게 설명해주셔서 쏙쏙들어오네요 감사합니다😆
개념 정리를 정말 잘하시는거 같아요. 쵝오 입니다.
내용 정말 알찹니다!
1년정도 소액으로 투자하면서 책을 20권정도 읽었는데 말씀하신대로 '내재가치' 단어가 자주 나오는데 이 내재가치를 어떻게 평가하는지 구체적으로 알려주는 책이 얼마없더라구요.
레인메이커님의 방법을 응용해서 저도 내재가치 측정에 도전해봐야겠습니다. 감사합니다~
구독, 알림설정하고가요!^^
도움이 되셨다니 다행이네요 ㅎ감사합니다.
경쟁력이 없어서 싼 종목 즉 싼 종목은 싼
이유가 있는 법입니다
일반인이 그런것을 가려서 투자하기란 쉽지않죠
그냥 시총 상위종목만을 골라서 투자하는
방법도 좋습니다 특히 미국 주식같은 경우는
세계적인 기업이 시총 상위에 포진해
있기때문에 시총상위 기업에 투자하는 방법도 괜찮습니다
네. 자신없으면 etf 같은거 하는 것도 나쁘지 않죠.
구독자입니다
좋은 방송 보고 갑니다
다음 방송 기대하겠습니다
넵 감사합니다
내재가치를 구체적으로 어떻게 계산하는지 예를들어 말씀해주시니 정말 감사합니다. 행복한 일 가득하시길 바라겠습니다!
감사합니다. 단순하지만 나름 유용한 방법입니다
아무리 보아도 돈내고봐야할 퀄리티들의 영상인데 이렇게 유튜브해주셔서 정말감사드립니다.. ♡♡
과찬이시네요. 감사합니다.
오늘 처음보는데요...좋은회사가 있어서 싸게 사게돠서 공감하며 집중하고 봤습니다....또올께요....
감사합니다 ㅎ
Rainmaker님 정말 좋은 영상 감사드립니다 초보 투자자들에게는 엄청 좋은 정보네요 앞으로 시청 열심히 하도록 하겠습니다 좋은 영상 많이 만들어서 공유해주시길 부탁드립니다.
감사합니다
와,,,제게 정말 도움이 되는 영상이었어요,,,다음편도 너무 기대가 됩니다... 고마워요. 좋은영상 공유해 주셔서... 엄지 꾹 누릅니다!!
감사합니다.
이야.. 내재가치 막연한 영상만 보다가 이런 디테일을 보다니
대박
후속편이 무지 기다려지네요. 항상 궁금했던 내재가치.....좋은 영상 감사합니다.
감사합니다. 많은 방법들중 하나로 참고만 해주세요
항상 잘보고 있습니다! 다음영상도 기대하겠습니다!
감사합니다
선댓글박고 감상합니다
감사합니다
정말 좋은내용 잘봤습니다. 이런 기준을 마련하기까지 큰노력과 시간을 들였을텐데 욕심없이 말해주시니 ㅎ 많은 분들이 이 영상을 보셧음 좋겠네요. 사실 유튜버 분들중에 실력좋은분들 계시긴해도 이렇게 가감없이 말해주는 분 있을까싶네요. 어찌보면 영업노하우 인데 ㅎㅎ 세월흐르면 큰손 되있으실듯히네요. 화이팅입니다
ㅎㅎ감사합니다.
코엔*도 그렇게 사셨겠네요. 다음편 기대됩니당~~잘 봤습니다!
코엔텍도 그런 가치판단이 있었습니다. 감사합니다.
좋은 영상 감사합니다 주말 잘 보내세요
감사합니다
항상 영상 잘 보고 있습니다^^
감사합니다
알머리제이슨님이 존경하는 이유가 있군요 :-) 아무도 쉽게 말해주지 않는 평가방법이었는데 감사합니다.
제가 존경까지 받을만 하지는 않습니다 ㅎㅎㅎ 걍 초보에요
제게 최고의 강사 같으세요
감사합니다
과찬입니다. 감사합니다
늘 훌륭한 영상 잘 보고있습니다^^
감사합니다 ㅎ
내재가치 측정법에 대해서 더 많이 알고 싶습니다. 감사합니다 ~^^
제가 지금 좀 이슈가 있어서 업로드를 안하고 있는데요, 해결되면 계속할 수 있을것 같아요
안녕하세요. 올려주시는 영상 감사히 보고있습니다~!
초보입장에서 배울것도 많고 내용도 좋아서 시간날때마다 보면서 정주행하고있네요~!!^^
이번 영상을 보면서 한가지 궁금한게 내재가치에서 자산가치를 측정할때 현금,현금성자산,토지만 고려하신다고 하셨는데 상각후원가측정금융자산(AC),기타포괄손익 공정가치측정금융자산(FVOCI),당기손익 공정가치측정금융자산(FVPL)과 같은 주식,채권의 금융자산은 고려하시지 않는건지 궁금합니다. 초보자인 제 입장에서는 이러한 금융자산은 현금으로 교환이 가능하기때문에 자산가치에 포함시키는게 맞지 않나 싶은데...레인메이커님의 의견이 궁금합니다
금융자산도 현금 및 현금성자산에 포함합니다. 보유 주식은 케바케겠네요.
정말 피가 되고 살이 되는 영상이네요. 감사합니다!
감사합니다.
좋은 내용 감사합니다!!
감사합니다.
좋은 내용이라서 광고 4~5번 봤습니다.
안녕하세요
동영상 잘 보고 있습니다
저번 동영상 댓글에 최소 시드머니 1억원 정도라고 하셨는데
1억원 운영시에 몇개 종목 정도가 관리하기에 적당하다고 생각하시는지 개인적인 생각을 여쭙고 싶습니다.
아...그런게 있나 싶네요. 분산과 집중은 딱 분리된게 아니라서요. 나중에 영상으로 설명드려야겠네요
제 개인적인 생각으로는 1억으로 1개 또는 2개가 맞을듯
영상 감사합니다
책에도 명쾌히 없던 내용이라
막연했는데
가이드라인이 생겼어요^^
큰 도움 받았습니다
앞으로의 영상도 기대하겠습니다
감사합니다
안녕하세요 늘 즐겨보다
내용중에 질문있어 남깁니다.
'일회성 이익인지
유지 가능한 이익인지
또한
그게 어는 수준인지 판단을 해야한다'라고 하셨는데요
어떤것들을 보고 판단을 해야 될지요.
이부분이 제가 느끼기에 설명이 부족한것 같습니다.
어떤 보유자산을 팔아서 얻은 이익은 일회성이죠. 유지하기 어려운. 전년대비 이익이 폭증했는데 땅을 팔아서 얻은 이익이라면 일회성이라고 볼 수 있죠
좋은내용입니다 감사합니다
감사합니다
이 영상을 찾느라 1시간동안 레인메이커님 영상 이것저것 클릭했어요ㅎㅎ 좋은 영상 감사합니다!
잘 봤습니다. 감사합니다~
감사합니다
안녕하세요 레인메이커님 최근에 알아서 몰아보기를 하고 있습니다. 유익한 영상 너무 감사합니다. 내재가치편에 등장한 자산가치를 측정하는 방법에 대한 질문이 있습니다. 자산가치= (현금+토지+현금성자산) - 차입금 이렇게 정의하셨는데, 이 경우 차입금은 장기, 단기 차입금만 고려하면 되나요? 아니면 재무상태표에서 있는 부채총계를 차입금으로 봐야 하나요? 항상 좋은 영상 감사합니다.
저의 경우에는 장단기차입금 전부 제외했습니다. 사채도 차입으로 잡히니 사채까지 전부 제외했어요. 감사합니다.
레인메이커님, 장단기차입금외에 기타 부채들이 있지 않습니까? 이런 것도 제외해야 하지 않나요? 어떻게 생각하세요?
어차피 재고자산이나 매출채권의 가치를 카운트 하지 않았기 때문에 러프하게 보면 상계된다고 생각합니다. 그냥 제가 빠르게 체크하는 방법이라 절대적인건 아닙니다
@@rainmaker3104 감사합니다 좋은 방송 기대하겠습니다
좋은 영상 감사합니다
감사합니다
워렌버핏의 아마존 투자를 보면서 정말 이분은 좋은 기업을 적당한 가격에 사네요. 아마존 시총도 시총이지만 PER도 엄청 높은데 말이죠.
네 아마존 사는것 보고 놀랐습니다
감사합니다☺️
가치측정 의 직관적인방법을 가르쳐주어서감사합니다.
많은 방법 가운데 하나입니다. 참고해주세요 ㅎ
love so much this video. like the video is the best.
As we develop day by day,
Always follow your luck
I sincerely hope that your channel will be very big.
좋은영상 감사히 잘 보고갑니다.
하루하루노력하셔서 점점 발전되시어 초대형유투버가 되시기를 진심으로 힘껏 응원 하겠습니다.
좋은 말씀 감사합니다. 항상 노력하겠습니다 ㅎ
영상 감사합니다!! 다음 영상도 기대됩니다!!
감사합니다.
감사합니다! 레인!
감사합니다 ㅎㅎㅎ
아! 그래서 정형화된 내재가치를 소개하는 책이 없는거군요^^사실 저도 이부분을 무척이나 기다렸습니다.좋은 말씀 감사하고요^^ 제가 인선이엔티를 현재 악착같이 매집하고 있어요.최근 공시보니깐 아이에스동서가 인선이엔티 최대주주가 되었더라고요^^ 이거에 대해서 혹 어떻게 생각하시는지요??^^
흠.. 글쎄요 ㅎ 지켜보시죠. 감사합니다
감사합니다!!!
감사합니다.
좋은 영상 잘 봤습니다.
미래가치가 좋은 회사 중 저평가된 종목 찾기는 지수가 내려오지 않으면 힘들지 안나요?
지수가 내려오면 상대적으로 찾기 쉬워지고요, 가끔 지수가 안내려와도 그런 경우도 있더라고요. 내일 올릴 하편에 그런 이야기를 좀 담았어요
주식에 대해 아에 모르는데 완전 초보는 처음 어떻게 접근해봐야할까요~~?
현금 토지 현금성자산 을 얼마나 보유하고있는지 는 오디서확인하나요?
2:40 ㅋㅋㅋ 딱 지금의 내심정ㅋㅋㅋㅋㅋ
잘본고있어요
레인님은 해외주식은 전혀 안하시나요? 미국주식 해보고싶은데 언어가 부족하다보니 이런 내재가치평가가 힘드네요
넵 해외주식은 하지 않습니다 ㅎ 제가 알 수가 없어요
@@rainmaker3104 추천해주신 책중 주식에 장기투자하라 라는 책보고 미국 s&p 500지수에 투자하는건 어떨지 고민되는데 이런 etf에 대한 고민은 혹시 안해보셨는지 궁금합니다
Etf도 생각해봤고요, 아직은 제가 개별투자로 성과가 더 좋아서 투자하지는 않고 있습니다
@@rainmaker3104 감사합니다 정말많이 배우고있습니다ㅠㅠ
싸게 사야하는 이유
초과수익이 가능
재평가차익 성장이익 배당수익
싸게 사는 방법
내재가치 측정이 가능해야함
자산 이익 배당 미래가치 총체적인 합
자산가치 (현금, 토지, 현금성자산-차입금) 과 시가총액을 비교
이익가치 당기순이익 영업이익 1회성이익은 제거 지속가능한 이익만
이후 무형자산과 연관지어 짐작
이후 미래가치를 가감
배당가치 FCF
4가지를 종합
감사합니다 ㅎ
FCF찾아보니 미래현금흐름, 잉여현금흐름 둘다 된다는데 어떤 것을 지칭하신 것인지 궁금하네요.
Free Cash Flow 입니다. 잉여현금흐름
제가 너무주식을 너무초보라 무슨 말잇지를 단어나 무슨소린지를 알수가 없어서요 기본적으로 쉽고 알기쉽게 볼수있는책이 있는지 알려주실수 있으시면 답장 부탁드려요
제가 여기에서 말하는 개념 정도는 책 보다는..네이버에서 검색 해보시면 금방 나옵니다.
기업 유동자산 중 단기금융상품에 대해서는 현금성자산으로 간주할 만하지 않나요???
오 맞아요. 당연히 단기금융상품도 현금성자산에 포함입니다.
@@rainmaker3104 답변주셔서 감사합니다. 저는 비유동자산에 대해서는 불용자산으로 간주하는데, 몇 가지 고민이 있어서 글을 남깁니다.
1. 혹시 비유동자산의 장기금융상품에 대해서는 현금성 자산으로 포함하는지,
2. 또 기타비유동금융자산과 기타유동금융자산에 대해서는 어떻게 보시는지 여쭙고 싶습니다.ㅎ 저는 기타비유동/유동금융자산은 현금성 자산으로 100%보기엔 조금 risky하다고 보는데, 다른 가치투자를 하시는 분들은 현금성 자산으로 간주하기에, 아직 주식 경험이 짧아서 조언을 구합니다.
레인님 죄송하지만 하나 궁금해서 문의드립니다!!!!혹시 이익잉여금도 현금으로 보시나요?!! ㅎㅎ
이익잉여금은 현금이 아니에요 ㅎ 그냥 숫자입니다
Rainmaker레인메이커 아 그렇군요 ㅎㅎㅎ감사합니다!!!
배당은 이익에서 나오니까 이익가치에 배당가치를 더하면 중복이 아닌가요? 제 소견입니다. 고맙습니다.
그렇게 생각할 수도 있습니다. 다만 배당은 주주환원이라는 의미가 있어서 좀 다른 측면이라고 할 수 있어요. 이익이 많아도 배당을 안하는 기업도 있고, 배당이 꾸준하면 하방지지역할을 하기도 하고요
@@rainmaker3104 일종의 이익 프리미엄이라고 볼 수 있겠네요.
영상 잘 봤습니다.
자산가치를 계산해보니 시총의 40% 정도 된다면 어떤 식으로 접근해야 할까요? ^^;
자산가치는 높지 않은게 되겠죠^^
@@rainmaker3104 ㅎㅎ그렇네요. 시총의 70% 이상이어야 의미있다고 받아들였어요. 다음 영상을 보고 아니란 걸 알았습니다. 이익가치를 구하는 것도 아직은 많이 헷갈립니다만, 그래도 너무 감사합니다. 덕분에 또 배웠습니다.
그냥 주식 분석할 시간에 맘 편하게 QQQ, SPY에 박고 자기개발하고 공부하는게 장기적으로도 훨씬 이득임. '최고의 투자는 자기 자신한테 투자하는 것이다' -워렌버핏-
예를잘들어주셨네요
혹시 이것만큼은 반드시 체크해야한다와 응용가능한부분 찝어주실수있으신가요?..
너무날로먹죠? ㅋ
아..그게 케이스마다 달라서.. 제가 봐야하는 사항은 종목선별 재생목록에 좀 올려놓긴 했습니다
@@rainmaker3104 감사합니다
책도 한권샀습니다 저도 돈귀한걸 알아서 ㅎㅎ
빠져든다..
혹시 미국 주식에서도 적용이 될까요...,?
전세계 공통이라고 생각합니다
@@rainmaker3104 감사합니다
질문이 있습니다.
오늘 가투소에도 올라온 글인데 지주사 매일홀딩스는 과연 저평가인가 라는 것입니다.
레인님 말씀대로 정말 대충 계산해보면 2년평균 약 400억 버는 매일유업의 31% , 0억 버는 제로투세븐의 21%를 갖고 있습니다.
그럼 이 홀딩스는 대충 1년에 120억정도 버는 회사이고, PER 15를 주면 1800억 나옵니다.
여기에 매일유업과 제로투세븐의 즉시청산할수있는 현금과 장부가에 찍혀있는 부동산 정도만 더하면 평가가 어느정도 되는것인가요 ?
홀딩스의 가치 평가를 하는 다른 방법이 있는지요 ?
저도 한때 홀딩스에 하도 당해서요 ^_^
아..홀딩스 가치평가는 일반적이지 않습니다. 지분가치 들도 평가가 어렵고요. 이게 정확한 평가가 가능한가 싶기도 하고요 ㅎ
@@rainmaker3104 넵
선 댓글 후 머리 열리러갑니다
감사합니다
가지고 계신 종목 공개 해 주세요
뭘 모르는 군
가짜 상승이 아니고 경제상황을 고려해도
밸류 재설정이여 ㅉㅉ
제 영상을 아예 안보신듯
뭘 자꾸 보고 얘기하는거에요?? 신경쓰이네요
뭔 별 같잖은걸로 시비검? 보지마셈
님 댓글이 더 신경쓰여요
스크립트 봅니다. 제가 직장인이라 외울 시간은 없고요, 내용이 제 수준에서 그냥 이야기 하기에는 좀 많아서 어쩔 수 없이 보면서 합니다.
진짜별게다 신경쓰이네ㅋㅋㅋ