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A captação do cliente fica por conta do consultor CEA ou da portfel?, eu até entendo q o consultor pode captar de forma autônoma, mas o grosso fica com a Portfel ou vai do networking do consultor?
É sem dúvida um modelo de assessoria mais alinhado ao cliente mas a taxa de remuneração ser fixa sobre o patrimonio e ser cobrada pelo simples acompanhamento é um gigantesco conflito de interesse.
Fico com a sensação que manter o cliente não é tão simples assim, ele já tendo uma carteira consolidada e que não faz muitas modificações, acredito que em algum momento ele teria o insight de acabar trocando por um serviço de assessoria onde não paga taxa apenas para acompanharem a carteira.
Acho que pelas carteiras travadas que já vi, quem trocar consultoria autônoma por assessoria em IF acaba voltando para o consultor... maiores rendimentos por taxas menores.. melhor que isso só estudando para ser o próprio consultor/gestor... made yourself..
Olá, Na Portfel o consultor pode montar o portfólio dos ativos para o cliente ou já tem um portfólio definido pela Portfel de acordo com perfil do cliente? Caso já esteja definido o consultor tem que seguir 100% a carteira definida ou o consultor pode fazer algumas alterações?
Месяц назад
o consultor também pode, desde que autorizado, executar as ordens de negociação no homebroker do seu cliente?
Oii Bernardo, tudo bem? Então, consultores CVM não se vinculam a escritórios de investimentos, como a XP. O que pode ser feito é um consultor se vincular a um escritório de consultorias, como a Portfel.
Excelente vídeo! Já tive convites em trabalhar em escritório de AAI mas como tenho outras ocupações (Empresa Estatal e Corretora de Seguros) via que o ser part time seria difícil de tracionar resultados relevantes. Acabei de conhecer mais sobre o CEA e vejo um fit interessante pois gosto de ser mais consultivo e mais realista e preocupado com o cliente. Porém me surge uma duvida, o CEA vinculado ao Portfel atende apenas investidores pessoas físicas ou pode tb atender a clientes institucionais?
Olá Kleber, boa noite, tudo bem? : ) Gostaria de conhecer mais sobre o curso, porém não encontro o link de pré inscrição. Por favor, aonde posso me inscrever? Obrigada 🌸
Oii Ale, tudo bem?? Está na descrição do vídeo, mas vou deixar aqui também 😊 materiais.topinvest.com.br/2022-fci-ago/masterclass?RUclips&KS&sck=fci_agosto_2022
A CVM permite eu ser fundador e administrador de um clube de investimentos (pq ainda n sou CNPI pra criar um fundo) e também ser consultor de investimentos?
Simm, todos os nossos alunos da Formação Consultor de Investimentos têm a oportunidade de se candidatar para fazer parte do time da Portfel. Você já garantiu sua vaga na nossa terceira turma?
Qualquer cargo de bancário é impedimento para atuação como consultor? Sendo bancário não é possível assinar um termo de responsabilidade/ética para atuar como consultor e manter o trabalho como bancário?
Não pode. Conflito de interesse. E quando o seu Banco souber que vc trabalha com investimentos por fora, eles te demitem na hora, com medo de vc está roubando os clientes do banco. No próprio contrato com o banco eles deixam isso claro
Opa, tudo bem? Infelizmente com a certificação da FBB, não. As certificações admitidas pela CMV para registro como consultor são: CGA, CEA, CFP, CFA, CNPI ou ACIIA.
A taxa de administração do consultor é 1% sobre os rendimentos ou sobre o valor total da carteira? Tipo o cliente aportou 100k mas rendeu 5000, eu vou ganhar 1% em 105 mil ou sobre 5000?
Quero trabalhar no mercado financeiro por conta própria, tenho ensino medio ainda nao tenho condições de cursar uma faculdade, qual certificação vc achar ideal pra mim a AAI no caso assessor de investimento?
@@diegopizi4220 Eu pensava que talvez seria algo como gestor ou analista (CGA ou CNPI). Digo isso pois tenho a impressão que a venda de sinais de copy trading não é gestão nem recomendação, mas uma espécie de mistura dos dois. Obrigado.
Leia a INSTRUÇÃO CVM No 592, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS INSTRUÇÕES CVM Nº 609/19 E 619/20. Dispõe sobre a atividade de consultoria de valores mobiliários e suas dúvidas estarão sanadas.
Eu ainda não terminei o ensino superior, faltam dois anos para concluir. Se tirar a cea consigo uma oportunidade no mercado financeiro mesmo sem nível superior? Parabéns pelo vídeo 👏👏👏
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A captação do cliente fica por conta do consultor CEA ou da portfel?, eu até entendo q o consultor pode captar de forma autônoma, mas o grosso fica com a Portfel ou vai do networking do consultor?
Hj a Portfel tem qnts consultores trabalhando junto a ela?, obrigado
Que legal...até eu que sou pré idoso tenho possibilidades!!
BOA SORTE KLEBER DARÁ TUDO CERTO...NESTE NOVO CAMINHO... PARABÉNS
É sem dúvida um modelo de assessoria mais alinhado ao cliente mas a taxa de remuneração ser fixa sobre o patrimonio e ser cobrada pelo simples acompanhamento é um gigantesco conflito de interesse.
Você diz, seria um conflito de interesse entre quem?
Fico com a sensação que manter o cliente não é tão simples assim, ele já tendo uma carteira consolidada e que não faz muitas modificações, acredito que em algum momento ele teria o insight de acabar trocando por um serviço de assessoria onde não paga taxa apenas para acompanharem a carteira.
Acho que pelas carteiras travadas que já vi, quem trocar consultoria autônoma por assessoria em IF acaba voltando para o consultor... maiores rendimentos por taxas menores.. melhor que isso só estudando para ser o próprio consultor/gestor... made yourself..
Muito obrigado pela ajuda amigo. Sucesso 👏
Legal demais! Realmente a carreira mais promissora do mercado!! 👏👏👏
Demais né!!! São muitos aspectos que colaboram para ser a profissão do futuro!
Que vídeo, Claríssimas as explicações. Obrigada a vocês dois!
Olá,
Na Portfel o consultor pode montar o portfólio dos ativos para o cliente ou já tem um portfólio definido pela Portfel de acordo com perfil do cliente? Caso já esteja definido o consultor tem que seguir 100% a carteira definida ou o consultor pode fazer algumas alterações?
o consultor também pode, desde que autorizado, executar as ordens de negociação no homebroker do seu cliente?
BOA TARDE KLEBER..SOU DO RS
MUITO BOM SEU CONTEUDO LOGO MIAS IREI FAZER A CEA
MORO PROXIMO A SUA CIDADE CAXIAS DO SUL
Demais!! Depois volta contar como foi na prova!
Um consultor da PortFel residente do Rio de Janeiro poderá montar uma carteira com clientes de outros estados?
Gostaria de informações sobre o curso de consulto de investimento.
Ótimo vídeo, parabéns!
Eii, valeu pelo feedback!
Ótimo conteúdo
Valeuuu Henrique!
Oi Kleber. Parabéns pelo vídeo e pela empresa.
Cara, como um consultor CVM faz para se plugar na XP como pessoa física?
Oii Bernardo, tudo bem?
Então, consultores CVM não se vinculam a escritórios de investimentos, como a XP. O que pode ser feito é um consultor se vincular a um escritório de consultorias, como a Portfel.
@@kleber.stumpf Como um consultor financeiro PF, sem estar vinculado a um escritório, consegue fazer a consultoria?
Excelente vídeo!
Já tive convites em trabalhar em escritório de AAI mas como tenho outras ocupações (Empresa Estatal e Corretora de Seguros) via que o ser part time seria difícil de tracionar resultados relevantes. Acabei de conhecer mais sobre o CEA e vejo um fit interessante pois gosto de ser mais consultivo e mais realista e preocupado com o cliente. Porém me surge uma duvida, o CEA vinculado ao Portfel atende apenas investidores pessoas físicas ou pode tb atender a clientes institucionais?
E aí, Adriano, tudo bem?
O pessoal da Porfel me informou que atendem PJs também, mas com maior foco na parte de investimentos.
Olá,
Eu só tenho um curso técnico feito em uma entidade estudantil de Portugal, serve?
Olá Kleber, boa noite, tudo bem? : ) Gostaria de conhecer mais sobre o curso, porém não encontro o link de pré inscrição. Por favor, aonde posso me inscrever? Obrigada 🌸
Oii Ale, tudo bem?? Está na descrição do vídeo, mas vou deixar aqui também 😊 materiais.topinvest.com.br/2022-fci-ago/masterclass?RUclips&KS&sck=fci_agosto_2022
👏👏👏👏👏👏👏
😁
A CVM permite eu ser fundador e administrador de um clube de investimentos (pq ainda n sou CNPI pra criar um fundo) e também ser consultor de investimentos?
Infelizmente o registro na CVM permite que você exerça somente uma das atividades, por isso você vai precisar optar entre um e outro.
Sou de Jaraguá do Sul de Santa Catarina. Posso me candidatar a uma vaga na portfel?
Simm, todos os nossos alunos da Formação Consultor de Investimentos têm a oportunidade de se candidatar para fazer parte do time da Portfel. Você já garantiu sua vaga na nossa terceira turma?
Qualquer cargo de bancário é impedimento para atuação como consultor?
Sendo bancário não é possível assinar um termo de responsabilidade/ética para atuar como consultor e manter o trabalho como bancário?
Não pode. Conflito de interesse. E quando o seu Banco souber que vc trabalha com investimentos por fora, eles te demitem na hora, com medo de vc está roubando os clientes do banco. No próprio contrato com o banco eles deixam isso claro
Correspondente bancário pode ser consultor de investimentos?
Opa, tudo bem?
Infelizmente com a certificação da FBB, não. As certificações admitidas pela CMV para registro como consultor são: CGA, CEA, CFP, CFA, CNPI ou ACIIA.
A taxa de administração do consultor é 1% sobre os rendimentos ou sobre o valor total da carteira? Tipo o cliente aportou 100k mas rendeu 5000, eu vou ganhar 1% em 105 mil ou sobre 5000?
1% da carteira do cliente
Quero trabalhar no mercado financeiro por conta própria, tenho ensino medio ainda nao tenho condições de cursar uma faculdade, qual certificação vc achar ideal pra mim a AAI no caso assessor de investimento?
Depende o que vc quer. AAI pode ser o caminho mais fácil
Obrigado pelo vídeo.
Com a certificação CNPI-T posso ser consultor? Que atividades eu posso exercer como consultor com esta certificação?
Neste caso você precisa tirar o CEA.
@@diegopizi4220 Eu pensava que talvez seria algo como gestor ou analista (CGA ou CNPI). Digo isso pois tenho a impressão que a venda de sinais de copy trading não é gestão nem recomendação, mas uma espécie de mistura dos dois. Obrigado.
@@SandroBoschetti o consultor de investimento não deve fazer copy trading...
Leia a INSTRUÇÃO CVM No 592, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2017, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS INSTRUÇÕES CVM Nº 609/19 E 619/20. Dispõe sobre a atividade de consultoria de valores mobiliários e suas dúvidas estarão sanadas.
Eu ainda não terminei o ensino superior, faltam dois anos para concluir. Se tirar a cea consigo uma oportunidade no mercado financeiro mesmo sem nível superior?
Parabéns pelo vídeo 👏👏👏
Com certeza!!! Pode começar como bancário e depois de concluir o superior pode ser consultor de investimentos.
ai vem lula e leva tudo