Roberto Vinháes: o plantador de cacau que revolucionou a bolsa brasileira | Market Makers #44
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- Опубликовано: 22 авг 2024
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Na década de 1980, quando o mercado financeiro brasileiro ainda era um “faroeste”, poucos tinham vontade e coragem de se aventurar na gestão independente de recursos, ainda mais investindo em ações. Fazer isso era coisa de louco.
Mas com grande interesse por investimentos, desde que leu uma reportagem sobre Warren Buffett na revista Fortune, Roberto Vinháes foi um desses pioneiros que ajudou a pavimentar as bases para o crescimento da indústria de fundos no Brasil. Enquanto tudo era mato, ele abriu caminhos.
Sem recursos para sua própria carta patente, Vinháes apostou na criação de uma revista, a Investidor Profissional, para ganhar visibilidade e se diferenciar. Com isso, começaram a chegar os primeiros clientes e surgiu a oportunidade de criar seu primeiro fundo, o Stock-IP2.
O fundo se aproveitou de um momento de alta da bolsa em 1989, quando vieram as privatizações, a chegada dos investidores estrangeiros e o resto é a história de uma das gestoras mais longevas e vitoriosas do Brasil: a IP Capital Partners.
Neste episódio, Roberto Vinháes conta sua trajetória, desde sua emancipação para poder investir, aos 16, à fundação da Nextep, passando pela fundação e ascensão da primeira e mais tradicional gestora de recursos do Brasil, numa época de muita atribulação econômica e pouco respeito aos minoritários. Uma história de resiliência e pioneirismo que ninguém mais tem igual no Brasil.
1:26 - Apresentação
5:14 - Quem é Roberto Vinháes no mercado financeiro
6:48 - Operando opções em 1986 na BVRJ
8:25 - Warren Buffett: o despertar de Vinháes para os investimentos
9:02 - Os preços não vão pro infinito: a ida pras plantações de cacau na Bahia
12:46 - Pós-86: voltando a operar opções e a busca por um espaço no mercado
14:38 - A origem da revista Investidor Profissional (IP)
21:41 - Como Vinháes operava opções morando no interior da Bahia
25:37 - A emancipação aos 16 anos para começar a investir
32:49- A origem da IP Capital: a criação do primeiro fundo (Stock-IP2)
38:57 - Operando dólar no câmbio negro
40:43 - A entrada dos estrangeiros na bolsa e a transformação do mercado brasileiro
46:24 - Ativismo e a briga pela governança coorporativa: assembleias, dividendos "freestyles", negociações históricas e muito dinheiro
58:41 - Lacta, Petroflex e outros casos do faroeste do mercado na década de 1990
1:07:56 - Olhando pro exterior: o começo dos investimentos globais da IP
1:13:50 - O sabático em 2006 e a volta pra IP durante a crise do subprime
1:18:03 - A saída do dia a dia da IP e a criação da Nextep
1:31:46 - Qual o tamanho certo de uma equipe para construir gestora vencedora?
1:38:20 - A função de Vinháes na Nextep e a importância das pessoas nos negócios
1:49:05 - Como analisar o cenário macro, o case de GE e Berkshire
2:02:08 - Google: uma tese com valuation atrativo
2:05:02 - Atraso: o problema do Brasil é cultural!
2:10:46 - O futuro de Vinháes e o Instituto Pipa
2:16:15 - Pingue Pongue: livros para a Biblioteca Market Makers e música para a playlist MMakers
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Apresentação: Thiago Salomão (@_salomoney) e Renato Santiago (@renatosantiago)
Convidado: Roberto Vinháes, fundador das gestoras IP Capital Partners e da Nextep Investimentos
Edição: Bianca Barsotti
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O Market Makers precisa de um repositório eterno na internet brasileira. O tanto de história registrada aqui é algo inenarrável.
Curte, compartilha e aperta o sininho que mais gente vai concordar com você.
@@mmakers só se eu afundar o botão, pq faço em todos kkkk
Roberto, sensacional sua história!. Morei em Ilhéus de 2010 a 2019 e imagino como era nesta época!. Isso é empreendorismo.. Usei HP,41cv mas emprestada porque nao tinha $para comprar. Nossa. Flashback puro. Parabéns
Meu Deus! É ouro puro essa entrevista, mesmo pra quem não tem interesse no mercado financeiro. É uma aula de como ser um humano melhor.
Olha o cara: 16 anos, queria investir. Foi de DJ a vendedor de preá, revendedor de revista... Filho de médico, com tudo em casa. Com 16 anos, eu só queria assistir série e ir pra balada.
Na fazenda, instalou torre de telefonia, tirando projeto da cabeça dele.... Olha o esquema bizarro pra comprar Gazeta Mercantil!
Tem que tirar o chapéu umas 1000x pra um cara desses
parabéns ao MM e ao convidado. uma interação perfeita!
o mais importante pra mim, creio, foi o engrandecimento cultural trazido na entrevista (um presente 🎁). e as histórias e resumos de teses foram um plus.
Excepcional ter o relato de pessoas que fizeram parte da história do mercado de investimento.
Parabéns meninos. Um dos melhores podcast que já assisti. Vocês deixaram o Roberto a vontade. Que lindo investimento hoje
Estonteante a entrevista que o Market Makers fez com o fundador da IP. Dou os parabéns para o pessoal do Market Makers pela inteligência de deixar o Roberto conduzir seu raciocínio impecável e impactante de forma bastante livre, inclusive de forma inacreditável porque com certeza foi sem roteiro formal por parte dele apesar de brilhante. O ritmo foi insano até o final marcante quando falou sobre os livros e música, provavelmente merece ser visto mais de uma vez. Em relação as teses não tenho dúvida que o Brasil não tem como ser destino de investimentos na indústria da fronteira do conhecimento, mas precisa ter? Warren Buffet nunca investiu em empresas assim e mesmo Apple só quando se transformou uma empresa de consumo. O ciclo de quebra de paradigmas científicas quebram muitas empresas que competem nessas áreas e poucas são sobreviventes.
Vivi algumas passagens que o Vinhaes citou, inclusive ajudei neste processo comprando as revistas semanais, que eu atualizava ao longo da semana. Excelente !
Sensacional!!!!!
excelente podcast e um convidado que nunca tinha ouvido falar, mas sensacional as reflexões!
Roberto que historia franca e bacana. Orgulho ver uma historia independente da carreira nos bancos. Estou seguindo esses passos tbm. A tua capacidade de não se limitar a equity nos periodos de adversidade mostra o potencial do trader brasileiro. Um dia quando tiver minha asset vou bater ai em portugal pra te dar a oportunidade de ser cotista 😂
Muitas das vezes a facilidade em começar com banco antes de ter seu fundo é que o banco e seus amigos investem.
Sem passar no banco é realmente muito difícil conseguir aportes. Mas eu também estou nesse caminho
Parabéns, uma aula de investimentos e empreendedorimo!!!!!!
Acompanho IP Capital Partners desde sempre!!!! Feliz em expandir conhecimentos através do Mmakers!!!
Muito bom o bate papo, a história contada por quem a fez. Parabéns pelo conteúdo.
Obrigado, Bruno!
Excelente! 👏👏👏
Uau! Que história sensacional! Programa show.
Top
Como sempre, excelente episódio. Sempre curto episódios mais longos, de 2-3horas. Sinto que os eps com 1:30 fica mto corrido e acaba ficando assuntos importantes para trás!
Imagino a dificuldade de fazer esses episódios longos seja por conta do estúdio, mas sinto que qdo são mais longos são mais proveitosos!
Grande abraço e sigam com o (sempre) excelente trabalho!
História sensacional. O cara é um ícone na indústria de fundos, realmente, por ter começado tão antes de a indústria sequer ter regulação ou regras minimamente decentes…parabéns Renatão e Salomoney!
Excelente!!
Show! Mais um excelente episódio!
Nascer no Brasil é destino, investir e morar é escolha, no final, 2:05 , ele praticamente falou que o Brasil é um buraco sem futuro, é a verdade, mas foi engraçado 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
É realmente tragicômico
Boa tarde. Sou investidor a décadas e também estou em Cascais, Portugal, bem perto do Roberto. Poderia solicitar o contato por gentileza. Obrigado abs
6:09 "minha família era de classe média...eu queria uma vida melhor"
25:38 "minha família toda é de médicos,todos felizmente muito bem sucedidos...meu pai era o principal cirurgião do Rio de Janeiro ,ganhava muito dinheiro "
que contradição é essa,minha gente!?
O cara é fodástico, mas isso é síndrome de brasileiro. Todo brasileiro rico acha que é classe média, até os herdeiros do ITAÚ. Tem muita gente de classe média alta que acha que é pobre também. No Brasil, se você ganha 10 mil por mês, você já é 1% mais rico da população.
Excelente!! Podem trazer Victor Adler, grande acionista de várias empresas e com décadas de história. Dono da VIC DTVM
Boa sugestão, José!
🥰🥰
👏👏👏👏👏
1.985, crise do Tancredo(Nao assumiu,doença), Igu7(Cafe Iguaçu PPA), caiu de 390,00 para 23,00, comprei de 30,00 ateh 25,00, bons tempos!!! Muito P/L 0,50, sim P/L Meio.
Essa eu não conhecia: "if you pay peanuts, you get monkeys" se você paga amendoim, você ganha macacos
O mercado de k no Brasil ainda é muito parecido com o inicial dos anos 70, 80, 90, 2000..... ou seja, o investidor minoritario geralmente é posto de lado e enganado.
nascer no Br é destino, ficar é burrice