@segretibancari ottimo video, secondo te quali alternative a questo fondo? Senza parlare ei etf ma di fondi attivi? Ci sono fondi simili a questo del video con cui possiamo fare un confronto? Grazie in anticipo
Apprezzo molto questo video, che ritengo equilibrato e informativo. Vorrei fare tuttavia 3 osservazioni: (1) Viene sottolineato che il fondo riguarda il settore dei beni di consumo, e questo è anche ciò che io mi ricordavo, ma ora vedo che secondo Morningstar il peso di questo settore sarebbe solo del 36% circa (difensivi più ciclici). Sarebbe opportuno chiarire la questione, magari definendo il più possibile esplicitamente e precisamente cosa si intende per "beni di consumo". Nell'elenco delle principali azioni io vedo aziende come Microsoft o Visa, che non sembrano appartenere a questo settore, e secondo Morningstar sia la tecnologia che l'healthcare sarebbero ben rappresentati. Dunque è possibile che in realtà il fondo sia settorialmente più diversificato di quello che sembrerebbe. (2) Viene detto che non è stato possibile accedere ai dati del 2008, e che molta della sovraperformance dipende dal 2018; ma ciò che rende realmente attraente questo fondo non è la sovraperformance degli ultimi cinque anni (dato che, come è ormai ben noto, avviene poi la regressione verso la media di cui anche si parla nel video) bensì il fatto che abbia sovraperformato fin dalla sua nascita, che è avvenuta se non sbaglio esattamente nel 2000, o giù di lì. E in effetti, ha sovraperformato anche nella crisi dei mutui: al momento in cui scrivo su Morningstar è accessibile il grafico che parte dall'inizio; inoltre i dati storici sono accessibili, anche se più succintamente, nella factsheet mensile ufficiale sul sito di Morgan Stanley. (3) Al momento in cui scrivo il fondo sta nuovamente sovraperformando i mercati in crisi (dati al 20 marzo da inizio anno, disponibili su Morningstar), di qualche punto percentuale, ed è in generale fra i migliori nella categoria degli azionari internazionali Large Cap. Peraltro, se i bancari lo vendono dicendo che protegge il capitale stanno promettendo qualcosa che non si può chiedere ad un fondo puramente azionario; la speranza ragionevole è invece che faccia un po' meglio degli indici. Da questo punto di vista, Carmignac Patrimoine era diverso perché si trattava di un fondo bilanciato e quindi poteva legittimamente promettere di passare tra azioni, obbligazioni e liquidità con flessibilità maggiore.
Grazie per la sua analisi. In effetti specificare cosa sia compreso o meno in una categoria merceologica è alquanto opinabile e dipende da chi fa la classificazione. Sono d'accordo con lei in tutti gli altri punti.
Niente male questo fondo MS Global Brands A USD, soprattutto con pac gratuito (anche se costa 1.84% l'anno di spese di gestione), ha un'ottima gestione attiva attenta alla protezione del capitale nei periodi di grandi ribassi come questo; l'deale è affiancarlo ad un pac su l'ETF Ishares Core MSCI World molto più diversificato.
Su morningstar c'è lo storico dei prezzi .... Dal 2000 addirittura .. Viene messo a confronto con un benchmark 50% msci world e 50 % global consumer staples . Come tutto l'azionario in generale , ha sofferto nel periodo 2001- 2011.
controllando la performance in momenti critici di mercato, quali crisi Lehman mutui subprime, fine anno 2018,i dati ci dicono che il fondo ha fatto meglio (ovviamente andando in territorio negativo) rispetto ai suoi "simili" dimostrando minore volatilità.
Nel 2008 il fondo ha difeso il capitale, è vero. Ma nel 2018 ha perso l'11% (classe A). Non sono d'accordo nel dire che si tratta di un fondo che ha protetto i capitali di chi lo ha scelto...
Ti ringrazio pe ril suggerimento. Valuterò la cosa nell'ambito del piano editoriale di Segretibancari.com e se lo riterrò utile al target dei miei visitatori provvederò.
bhè penso sia molto grave se non si riescono ad avere le performance 2008. Tutti i siti (pagandoli ovviamente ) ce le dovrebbero dare. comunque con una mail te la faccio avere
![[Podcast #29] A lezioni di investimenti da Sun Tzu](http://i.ytimg.com/vi/O8gnxTZ_Nso/mqdefault.jpg)
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@segretibancari ottimo video, secondo te quali alternative a questo fondo? Senza parlare ei etf ma di fondi attivi? Ci sono fondi simili a questo del video con cui possiamo fare un confronto? Grazie in anticipo
Io arrivo a giugni 2022 a sottoscriverlo, commissioni azzerare e sono il tipo di risparmiatore con poco a disposizione speriamo di aver fatto bene
Io lo sto guardando in questi giorni. Quanto é il costo annuo?
@@Mr1998Boca circa 1,8
Apprezzo molto questo video, che ritengo equilibrato e informativo. Vorrei fare tuttavia 3 osservazioni:
(1) Viene sottolineato che il fondo riguarda il settore dei beni di consumo, e questo è anche ciò che io mi ricordavo, ma ora vedo che secondo Morningstar il peso di questo settore sarebbe solo del 36% circa (difensivi più ciclici). Sarebbe opportuno chiarire la questione, magari definendo il più possibile esplicitamente e precisamente cosa si intende per "beni di consumo". Nell'elenco delle principali azioni io vedo aziende come Microsoft o Visa, che non sembrano appartenere a questo settore, e secondo Morningstar sia la tecnologia che l'healthcare sarebbero ben rappresentati. Dunque è possibile che in realtà il fondo sia settorialmente più diversificato di quello che sembrerebbe.
(2) Viene detto che non è stato possibile accedere ai dati del 2008, e che molta della sovraperformance dipende dal 2018; ma ciò che rende realmente attraente questo fondo non è la sovraperformance degli ultimi cinque anni (dato che, come è ormai ben noto, avviene poi la regressione verso la media di cui anche si parla nel video) bensì il fatto che abbia sovraperformato fin dalla sua nascita, che è avvenuta se non sbaglio esattamente nel 2000, o giù di lì. E in effetti, ha sovraperformato anche nella crisi dei mutui: al momento in cui scrivo su Morningstar è accessibile il grafico che parte dall'inizio; inoltre i dati storici sono accessibili, anche se più succintamente, nella factsheet mensile ufficiale sul sito di Morgan Stanley.
(3) Al momento in cui scrivo il fondo sta nuovamente sovraperformando i mercati in crisi (dati al 20 marzo da inizio anno, disponibili su Morningstar), di qualche punto percentuale, ed è in generale fra i migliori nella categoria degli azionari internazionali Large Cap. Peraltro, se i bancari lo vendono dicendo che protegge il capitale stanno promettendo qualcosa che non si può chiedere ad un fondo puramente azionario; la speranza ragionevole è invece che faccia un po' meglio degli indici. Da questo punto di vista, Carmignac Patrimoine era diverso perché si trattava di un fondo bilanciato e quindi poteva legittimamente promettere di passare tra azioni, obbligazioni e liquidità con flessibilità maggiore.
Grazie per la sua analisi. In effetti specificare cosa sia compreso o meno in una categoria merceologica è alquanto opinabile e dipende da chi fa la classificazione.
Sono d'accordo con lei in tutti gli altri punti.
Ciao! Spero che farai altri video in questo format! A parer mio possono tornare molto utili. Grazie. Un saluto
Assolutamente sì. Per format intendi l'analisi dei fondi? O la presentazione fatta a slides?
@@segretibancari Bene! Per format intendo l'analisi dei fondi. Aggiungo che la presentazione fatta con le slides la trovo efficace.
@@elislk Ti ringrazio... iscriviti al mio canale se non lo hai fatto perché arriveranno altri video sui fondi...
@@segretibancari Ero già iscritta! Seguo da mesi i video nuovi e anche vecchi.
Bravo!
Niente male questo fondo MS Global Brands A USD, soprattutto con pac gratuito (anche se costa 1.84% l'anno di spese di gestione), ha un'ottima gestione attiva attenta alla protezione del capitale nei periodi di grandi ribassi come questo; l'deale è affiancarlo ad un pac su l'ETF Ishares Core MSCI World molto più diversificato.
Su morningstar c'è lo storico dei prezzi ....
Dal 2000 addirittura ..
Viene messo a confronto con un benchmark 50% msci world e 50 % global consumer staples .
Come tutto l'azionario in generale , ha sofferto nel periodo 2001- 2011.
Ha performance fee? Quali sono i minimi di ingresso?
@@mirkoc3174 no performance fee all'entrata ma scontabile
controllando la performance in momenti critici di mercato, quali crisi Lehman mutui subprime, fine anno 2018,i dati ci dicono che il fondo ha fatto meglio (ovviamente andando in territorio negativo) rispetto ai suoi "simili" dimostrando minore volatilità.
Nel 2008 il fondo ha difeso il capitale, è vero. Ma nel 2018 ha perso l'11% (classe A). Non sono d'accordo nel dire che si tratta di un fondo che ha protetto i capitali di chi lo ha scelto...
La mia banca!!!
Ciao...Puoi fare un video sugli Edge Found? Grazie
Ti ringrazio pe ril suggerimento. Valuterò la cosa nell'ambito del piano editoriale di Segretibancari.com e se lo riterrò utile al target dei miei visitatori provvederò.
bhè penso sia molto grave se non si riescono ad avere le performance 2008. Tutti i siti (pagandoli ovviamente ) ce le dovrebbero dare.
comunque con una mail te la faccio avere
In effetti ho risolto, grazie ad un amico su Facebook che mi ha mandato il grafico. Grazie!!
@@segretibancari puoi renderlo pubblico il grafico del 2008? grazie
@@MariaLuisa-qy8fh Provo a ripescarlo, ma la vedo dura purtroppo...
Come fai a trovare gli ETF a cui paragonarlo? Mi puoi riportare qui il codice ISIN dei due ETF che hai utilizzato per il confronto? Grazie
non paragoniamo carmignac patrimoine a ms global brands il primo da carta bianca al gestore il secondo ha un benchmark ben definito