Bonjour, merci pour cette vidéo et aussi pour votre logiciel qui est très intuitif, facile et très agréable à utiliser. Je suis sur une version gratuite, depuis le début de mon activité il y a 5 ans, qui me convient très bien pour ma petite activité. Merci à toutes l'équipe. Christophe Libé-fact.
un grand merci , je viens de suivre toutes les démarches c'est parfait. Merci de votre retour, je me sens plus à l'aise avec ce détail réglé. A très bientôt soit sn mode visionnage soit questionnage ;) et en vous souhaitant une meilleur année que 2020 ;)
Bonjour à vous et merci pour vos vidéos précises et agréable a regarder pour mieux cerner ce logiciel. EN revanche cas exceptionel comment procéder a la supréssion d'une facture quand le client a virer le montant de sa facture sur mon compte personnel et non sur le compte de la société d'ou émane une facture de henrri ? faire un avoir j'ose imaginer ? comment procéder a un avoisur henrri . MErci à vous
Pourquoi faire un avoir ? La solution simple n'est-elle pas de faire un virement depuis ton compte perso vers ton compte pro ? Mais si tu veux faire un avoir, alors c'est expliqué dans cette vidéo.
Bonjour, Tout d abord, bravo et merci pour tous vos tutos Ui sont top👍 Malgré tout , je rencontre un problème.... Devis finalisé ok, Acompte ok facture avancement 1 ok A partir de ce moment il a fallut que je modifie la facture d avancement, j ai donc regardé votre tuto très bien fait encore un fois😉. Je m apprête donc à faire un avoir pour annuler la facture et en faire une autre.. Le problème est que j' ai fais l avoir sur l intégralité de la facture sans modifié le montant en fonction de l acompte......Je me retrouvais donc avec un différentiel en chiffre d affaire..... J ai donc eu une idée mauvaise je pense de faire une facture du montant de l avoir pour l annuler et revenir au point de départ j ai donc l avoir et l avancezmnt 2 qui s annule. Ce qui a marché en partie car j' ai retrouvé les bon chiffres. Mais je ne peux plus faire d avoir sur mon avancement 1 alors que c est ce document que je veux modifier... J espère qu il est possible de solutionné le problème. Eric d avance
Bonjour Frédéric, Normalement, l'acompte n'intervient pas dans le montant de l'avancement. C'est une avance de trésorerie qui ne génère pas de chiffre d'affaires. Il est donc normal qu'un avoir sur le premier avancement corresponde à la totalité de l'avancement. Il ne devrait pas y avoir d'écart de Chiffre d'Affaires. Par exemple : Chantier de 10000€, avec 30% d'acompte et payé en 2 avancements, un à 50% des travaux, le solde à la fin. 1/ Tu crées un Justificatif de règlement d'acompte de 3000€ pour les 30% d'acompte. Un encaissement de 3000€ est créé, mais le chiffre d'affaires reste inchangé. 2/ Tu crées un avancement à mi-travaux de 50%, soit 5000€. Le chiffre d'affaires augmente de 5000€. Sur le document, il est mentionné 5000€, payé acompte 3000€, reste à payer 2000€. 3/ Tu as besoin de modifier, tu crées un avoir qui aura une valeur 5000€ qui va "annuler" le premier avancement (peu importe l'acompte). 4/ tu recrées un avancement corrigé, de 5000€. et tu te retrouves bien avec ton chiffre d'affaires de 5000€ (+5000€ - 5000€ + 5000€) et un reste à payer de 2000€ ( (avancement1 5000€ - acompte payé 3000€ - avoir 5000€ + avancement corrigé 5000€). Si j'ai bien compris ton problème, tu ne peux plus faire d'avoir car il existe déjà. Soit tu annules ta facture en plus et tu repars sur la séquence, soit tu annules tout et recommences du début en dupliquant le devis initial.
@@boostemaboite ok, merci pour la réponse rapide. Si je reprends tout depuis le début, que vont devenir les documents issues de mon erreur? Et en cas de contrôle, comment justifier? Merci
@@boostemaboite Bonjour, j ai une question, j essaie encore de solutionné le problème sans tout refaire.... Si je passe l avancement 1 en paiement en l indiquant comme avoir, est ce cela fait un opération blanche ou non? Cordialement
Bonjour Frédéric, C'est difficile de répondre sur base de commentaires ici avec des infos forcément partielles. Mais d'après ce que j'ai compris de tes messages : 1/ Tu as créé une facture indépendante pour "annuler" dans ton CA global l'avoir que tu as fait sur ton avancement 1. Ca équilibre le CA globalement, mais ce n'est pas correct. 2/ Dans ce cas : créer un avoir sur cette facture pour l'annuler. Il va te manquer du CA, c'est OK. Dans les règlements, utiliser l'avoir pour payer la facture, opération à zéro, c'est OK. 3/ Reprendre ta succession devis/avancement/avoir d'origine, créer un nouvel avancement dans lequel tu corriges ce que tu avais à corriger, et tu retrouves ton CA. Par contre, ton avancement portera le numéro 2. Si c'est un problème, il faut recommencer. Si tu es bloqué, contacte le support client sur le chat.
Bonjour Cédric 😁 Toujours aussi claires et intéressantes tes vidéos bravo et merci ! J'ai cependant une question particulière. Je vais prendre un exemple simple pour être claire. * Une facture de 1000€ est faite en septembre * Un règlement de 500€ est enregistré en septembre * La facture doit être modifiée en novembre * Je souhaite faire un avoir de 1000€ pour l'annuler et pouvoir recommencer * Je souhaite refaire la facture mais conserver dans les conditions de paiement une trace du paiement effectué en septembre (500€ payé par virement le...) Je dois procéder de la même manière que dans ta présentation? Merci pour tes conseils avisés 😊
Bonjour Stef, J’espère que tu vas bien ! Alors il y a deux aspects. Ton chiffre d’affaires et ta trésorerie. Pour le CA tu as facturé 1000, tu fais un avoir de 1000. Ca équilibre à zéro. Tu peux refaire une facture de 1000. Le seul truc potentiellement c&€&@t c’est que tu as un décalage de ton ÇA de septembre à novembre. Pour ta trésorerie tu as encaissé 500. Tu règles le solde de la première facture avec l’avoir et comme il y a déjà 500 d’encaissé sur les 1000, il te reste 500 d’avoir. Les 500 restants te permettent de payer 500 sur la nouvelle facture, et tu auras un reste à payer de 500.
Bonjour, Merci encore pour les explications. J'ai une question : Je suis auto-entrepreneur sophrologue. J'ai une comme client un enfant mineur. Sa mère a réglé la séance et je lui ai fait une facture. Elle revient vers moi un mois plus tard et me demande d'ajouter sur cette facture le nom de son fils car la mutuelle refuse de prendre en charge sa facture tant que le nom de son fils n'y ait pas mentionné. Comment ajouter juste le nom de son fils à la facture? Merci d'avance !
Merci pour cette vidéo très claire. Mais j'aurais besoin d'éclaircissements sur la marche à suivre dans ce cas particulier: j'ai besoin de retirer un des produits de la facture éditée ( 1 produit finalement non souhaité par le client) mais cette facture a déjà été partiellement encaissée ( acompte+ premier versement) Comment faire? Merci pour vos réponses
Bonjour Sylvie. Dans ce cas, il faut faire un avoir partiel qui contiendra uniquement le produit à retirer. Cet avoir viendra en déduction du montant à régler par le client.
Merci pour ce tuto. Je devais annuler une facture car les nom/adresse étaient incorrects. J'y suis arrivé partiellement car c'était une facture de solde avec un acompte déjà payé et déclaré dans la facture. J'ai donc du faire un avoir avec des quantités modifiées à -0,5 dans mon cas pour disposer d'un avoir correspondant au solde à payer. Mais quand j'ai dupliqué l'ancienne facture, la nouvelle n'a pas récupéré ces infos sur l'acompte. Du coup, il y a un risque que le suivi de trésorerie soit incorrect. Un tuto sur ce cas pourrait être utile. Cdt
Bonjour, Il est possible que sur un devis déjà finalisée de changer la numérotation? Je les DEVIS N° 1; 2; 5. Donc ca manque: DEVIS N° 3 et 4. J'aimerez bien de revenir la numérotation cohérent et croissant. Je bien compris que sur une FACTURE ce ne pas possible, sauf ci il y a une AVOIR. Merci pour les vidéos, réponse et vos conseils.
Bonjour Claudiu, il n'est pas possible d'intervenir sur la numérotation dans Henrri, y compris pour les devis. Plusieurs raisons peuvent expliquer que vous ayez les devis 1,2,5 mais pas 3 et 4. Par exemple, les devis 3 et 4 étaient provisoires et ont été supprimés. Ou encore, les documents 3 et 4 étaient des factures provisoires. De plus, sur les documents I-XXXX, contrairement aux factures/avoirs, la numérotation est réinitialisée chaque début de mois.
Bonsoir Bosstemaboite, est-il possible de faire un avoir sur une ligne seulement sur une facture validée dans la version gratuite ? je viens de suivre votre vidéo et modifier une seule ligne en négatif puisque les autres lignes sont bien à facturer et henrri refuse de valider mon avoir qui est en positif sur le montant global. Dois-je, dans ce cas établir un avoir total et recréer une facture rectifiée ?
Bonjour, Très bonne explication. Par contre je voudrais faire la même chose sauf que j'ai fait un acompte de 50% et j'ai validé un paiement total. Est ce que je peux refaire un autre facture global avec mes conditions de paiement (50%,40%,10%) ou est ce que je dois faire différemment étant donné que j'ai reçu l'acompte de 50% pour ma compta. Merci
Bonjour Karine, Si j'ai bien compris tu as tout facturé pour générer un avoir total et recommencer, c'est bien ça ? Dans ce caas tu recommences de zéro et enregistres l'acompte sur la nouvelle facture.
Merci pour ces explications. Très instructif. Par contre, pour moi, impossible de dupliquer une facture en gardant le même numéro de facture, j'ai automatiquement un nouveau numéro. Donc comment faire ?
@@boostemaboite bonjour ! Je vais devoir refaire toutes mes factures qui datent de début août car elles ne comportent pas toutes les mentions obligatoires. Les factures ont toutes déjà été payées. Si je les refais, elles vont apparaitre sur le mois de septembre. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là ?
Bonjour Bruno, Tu parles de tes anciennes factures créées sur un autre logiciel ? Si c'est ça, non, il n'est pas possible d'importer d'anciennes factures crées dans un autre logiciel.
Merci beaucoup pour votre aide. Cependant je voudrais savoir s'il est possible de réaliser des factures en anglais sur henrri pour des clients europeens par exemple et si oui est-il possible d'en faire une vidéo ? Car j'ai cherché dans les parametres et la faq mais je n'ai pas trouvé. Merci d'avance
Bonjour José, Merci pour la question. S'agit-il de faire une facture en Euros mais rédigée en Anglais ? Si c'est la cas, j'ai une solution, qui n'est pas une solution officielle Henrri, sur laquelle je pourrai faire une vidéo.
@@JoseSanchez-df3ty OK, c'est plutôt de l'ordre du "Hack" et ce n'est donc pas parfait, mais je vous fais une vidéo là dessus dans les prochains jours.
Bonjour, J'ai passé par ERREUR une facture de janvier 2021 et PAYEE en avoir. Cet avoir est en mode "provisoire". Si j'annule l'avoir, est-ce que ça va revenir comme avant avec la date de facture de Janvier ? Merci
Bonjour Anne-Sophie, J’ai du mal a comprendre la question. Qu’est-ce que tu voudrais faire revenir comme avant ? Si l’avoir est provisoire, il est toujours possible de le supprimer sans problèmes. Si un règlement a été enregistré sur la facture, par avoir ou tout autre mode de règlement, il ne sera pas possible de le supprimer. Et aucun document (facture ou avoir) ne peut être créé avec une date antérieure à celle du dernier document.
Bonjour, j'ai un problème lorsque je réalise un encaissement d'acompte sur un devis, le modèle du justificatif de règlement d'acompte a changé en se claquant sur un autre et ne correspond plus du tout au devis sur lequel pourtant j'effectue l'encaissement... Comment faire pour modifier cela svp ?
Bonjour Cédric, cette vidéo est très utile. Pourriez-vous m'aider pour une procédure? J'ai une facture de l'année dernière et je devrais l'annuler. Quand j'essaie de cliquer sur 'action avancées' -> 'passer le document en...' -> j'ai 3 possibilités: 1) passer le document en facture; 2) passer le document en devis; 3) passer le document en facture finale. Je n'ai pas la possibilité d'avoir. Comment puis-je faire? Merci d'avance
Bonjour babyhina, Si tu ne peux pas le transformer en avoir, c'est que ton document n'est pas une facture finalisée. Quel est le type de document ? Et son numéro ? Si c'est un numéro I-XXXX, alors ce n'est pas une facture.
Bonjour j'ai un client qui m'a signé le devis est il ma demandé de faire une facture pour débloquer à la banque et du coup la banque a refusé et le client a refusé les travaux aussi.. qu'est-ce que je doit faire maintenant ? Cordialement
Bonjour, Pouvez-vous me dire comment régler le problème suivant ? Nouveau client HENRRY, j'ai saisi une facture en test, non finalisée et je suis allé au terme de mon test, à savoir j'ai saisi un règlement. Conclusion, je ne peux plus annuler cette facture qui a toujours son statut de provisoire. Je l'ai vidée de son contenu, pensant que la facture à zéro s'annulerait automatiquement MAIS NON. D'avance merci.
@@boostemaboite Bonjour, oui. dommage parce qu'on vient de prendre ce logiciel et pour apprendre à l'utiliser on est obligé de faire des essais, du coup on a supprimée les factures provisoires et on se retrouve avec un trou des numéros de factures. mais merci pour votre retour. bonne année à vous.
bonjour, mon soucis j'ai fais une facture en décembre l'année dernière et je l'ai encaissée en janvier cette année.je voudrais l'avoir dans le ca de janvier et non en décembre y a t'il une solution svp?
Dans ce sens, c'est possible, mais tu ne vas peut être pas aimer le résultat (sauf si tu n'as encore fait aucune facture sur janvier). Il faut faire un avoir, qui va "annuler" ta facture de décembre. Puis refaire ta facture cette fois sur janvier. Le souci, c'est que si tu as déjà fait une facture sur janvier, ton avoir sera comptabilisé sur janvier, et cela ne rééquilibrera pas ton CA entre décembre et janvier ce qui je pense est ce que tu souhaites faire. Si tu n'as encore rien facturé en janvier, tu peux faire ton avoir sur décembre et ce sera bon.
@@boostemaboite oui c'est ce que j'ai fait et effectivement ça a comptabilisé l''avoir sur janvier et pas sur décembre parce que j'ai déjà une facture sur janvier mais qui elle n'est pas encore encaissé
Malheureusement non. La loi impose un suite ininterrompue et chronologique des documents comptables (factures, factures d'avancement, avoirs). Donc il est absolument impossible de créer un nouveau document à une date antérieure à celle du dernier document existant.
Bonjour, mon conjoint a signé un devis avec un client et lui a demandé un acompte de 30%. Le client a accepté. Mon conjoint a créé une facture d'acompte (sans partir du devis) car le client avait besoin d'une preuve pour le débloquer ses fonds. Puis lors de la facture finale, mon conjoint a de nouveau indiquer l'acompte déjà réglé (dans la partie conditions de règlement), ce qui a généré de l'argent en trop (je ne sais pas si je suis très claire). Nous avons essayé de réajuster en créant un avoir mais nous avons empiré les choses et de ce fait, on se retrouve avec un écart de 1911 € en trésorerie (règlement donc encaissé). Comment pouvons nous rattraper la trésorerie sans que cela n'impacte le client, sachant que lui n'a versé l'acompte qu'une fois ? En vous remerciant pour votre aide.
Bonjour Aurelie, Tu me parles d’un écart de trésorerie mais tu dois avoir également un écart de chiffre d’affaires non ? Ou bien tu l’as réglé avec l’avoir ? Où souhaites-tu rattraper cet écart de 1911€ ? Dans les impayés ? Dans le journal des ventes ? On peut échanger par mail si tu veux.
Bonjour ! sur la version que j'ai il n'y a plus l'onglet qui permet de faire la modification en cliquant sur en savoir plus comment faire . j'ai juste oublié de déduire les 10% qui reste sur le compte de mon asso
Bonjour, Je suis tout débutant, j'ai besoin de votre aide car J'ai du mal à comprendre au niveau de la numérotation, j'ai créé un devis 1 que j'ai finalisé puis devis 2 que j'ai supprimé puis devis 3 que j'ai supprimé, en voulant créér un nouveau devis, celui ci est numéroté 4 alors que les anciens devis n'existent pas. Lorsque je clique pour créer une facture pour le devis 1 la facture est numérotée 5... J'ai lu qu'il était très important d'avoir un ordre cohérent des factures et SANS coupure, alors Je n'y comprends rien, si à chaque nouveau devis inexistant en finalité et que je passe de facture 5 à facture 8 la numérotation n'est plus bonne ou c'est normal ? Si vous pouviez m'éclaircir, merci d'avance.
Bonjour Ben et Bouli, La réponse courte : laisse faire Henrri, il sait ce qu'il fait. La réponse plus longue : Tu as plusieurs séries de numérotation dans Henrri. Les documents YY-MM-XXX (factures, avancements, avoirs) qui sont des documents comptables et dont la série XXX est continue, chronologique et ininterrompue. Et les I-YY-MM-XXX qui sont des documents "informatifs", dont la série XXX redémarre chaque mois, et peut présenter des trous (pour plusieurs raisons, des documents provisoires qui sont effacés plus tard, etc). Ta facture numérotée 5 est een fait numérotée I-YY-MM-5 car elle est provisoire. Quand tu la finalisera, elle prendra son numéro définitif. Ce sera 1 si c'est la première.
Bonjour Sandrine, Il n'y a pas de mention "Facture finalisée" dans Henrri. Par contre, il y a une mention "Provisoire" tant que la facture n'est pas finalisée. Donc, une facture qui n'a pas la mention provisoire est une facture finalisée.
@@boostemaboite pardon, je me suis mal exprimée, dans la vidéo, vous montrez les options avancées d'une facture finalisée, et il doit y avoir un rappel de l'impossibilité de modifier cette facture, je n'ai pas cette mention, alors ça n'a pas vraiment de conséquence mais je me demande pourquoi (j'utilise la version gratuite, avec option henrri pay)
@@sandrinereghenas9758 ce lien discret sur les factures finalisées a disparu de Henrri lors d'une mise à jour récente (je n'ai pus la date). C'était simplement une information. Par contre, ce lien est toujours présent sur les devis finalisés pour pouvoir les débloquer.
Bonjour, j ai finalisé une facture avec juste l’acompte paye par chèque mais non encore encaissé. Le client me demande de lui refaire une facture car il veut récupérer son chèque d’acompte et me donner un chèque du montant total de la facture . Comment puis je procéder?
La première facture était une facture d'acompte ? Ou une facture standard ? Pourquoi veut-il récupérer son chèque et de créer des tracas de facturation plutôt que de faire un chèque du complément ? Si tu veux vraiment annuler ta première facture, il faut faire un avoir.
Bonjour,
merci pour cette vidéo et aussi pour votre logiciel qui est très intuitif, facile et très agréable à utiliser. Je suis sur une version gratuite, depuis le début de mon activité il y a 5 ans, qui me convient très bien pour ma petite activité.
Merci à toutes l'équipe.
Christophe Libé-fact.
Ce n'est pas mon logiciel, je ne suis qu'un utilisateur, mais merci pour le commentaire !
un grand merci , je viens de suivre toutes les démarches c'est parfait. Merci de votre retour, je me sens plus à l'aise avec ce détail réglé. A très bientôt soit sn mode visionnage soit questionnage ;) et en vous souhaitant une meilleur année que 2020 ;)
Ravi d'avoir aidé ! Bonne année 2021 également avec de nombreux chantiers de menuiserie à la clé.
Merci beaucoup pour ces explications hyper claires :)
Une fois de plus votre tuto m'a bien aidé. Merci.
Avec plaisir Teddy. Pour encore plus d'aide, tu peux rejoindre le groupe Facebook.
super vos vidéos, explications très claires, très aidant. Merci infiniment🙏👍
Merci pour ce beau tuto, Cordialement Miguel
Merci à vous
Yess merci beaucoup , je regarde ça direct
Génial !
Merci pour ces explications très claires
Avec plaisir
Merci beaucoup, ça m'a beaucoup aidé
Avec plaisir
Un grand merci pour ces explications claires bonne année à bientôt
Merci à toi aussi, et meilleurs voeux de réussite dans ton business !
Vidéo très claire merci
Avec plaisir.
Merci beaucoup pour ces vidéos et explications d'utilisation très claires.
Avec plaisir la Baleine Bleue ! 🐳
Bonjour à vous et merci pour vos vidéos précises et agréable a regarder pour mieux cerner ce logiciel. EN revanche cas exceptionel comment procéder a la supréssion d'une facture quand le client a virer le montant de sa facture sur mon compte personnel et non sur le compte de la société d'ou émane une facture de henrri ? faire un avoir j'ose imaginer ? comment procéder a un avoisur henrri . MErci à vous
Pourquoi faire un avoir ? La solution simple n'est-elle pas de faire un virement depuis ton compte perso vers ton compte pro ?
Mais si tu veux faire un avoir, alors c'est expliqué dans cette vidéo.
PARFAIT MERCI !
Bonjour,
Tout d abord, bravo et merci pour tous vos tutos Ui sont top👍
Malgré tout , je rencontre un problème....
Devis finalisé ok,
Acompte ok
facture avancement 1 ok
A partir de ce moment il a fallut que je modifie la facture d avancement, j ai donc regardé votre tuto très bien fait encore un fois😉.
Je m apprête donc à faire un avoir pour annuler la facture et en faire une autre..
Le problème est que j' ai fais l avoir sur l intégralité de la facture sans modifié le montant en fonction de l acompte......Je me retrouvais donc avec un différentiel en chiffre d affaire.....
J ai donc eu une idée mauvaise je pense de faire une facture du montant de l avoir pour l annuler et revenir au point de départ j ai donc l avoir et l avancezmnt 2 qui s annule.
Ce qui a marché en partie car j' ai retrouvé les bon chiffres.
Mais je ne peux plus faire d avoir sur mon avancement 1 alors que c est ce document que je veux modifier...
J espère qu il est possible de solutionné le problème.
Eric d avance
Bonjour Frédéric,
Normalement, l'acompte n'intervient pas dans le montant de l'avancement. C'est une avance de trésorerie qui ne génère pas de chiffre d'affaires. Il est donc normal qu'un avoir sur le premier avancement corresponde à la totalité de l'avancement. Il ne devrait pas y avoir d'écart de Chiffre d'Affaires.
Par exemple :
Chantier de 10000€, avec 30% d'acompte et payé en 2 avancements, un à 50% des travaux, le solde à la fin.
1/ Tu crées un Justificatif de règlement d'acompte de 3000€ pour les 30% d'acompte. Un encaissement de 3000€ est créé, mais le chiffre d'affaires reste inchangé.
2/ Tu crées un avancement à mi-travaux de 50%, soit 5000€. Le chiffre d'affaires augmente de 5000€. Sur le document, il est mentionné 5000€, payé acompte 3000€, reste à payer 2000€.
3/ Tu as besoin de modifier, tu crées un avoir qui aura une valeur 5000€ qui va "annuler" le premier avancement (peu importe l'acompte).
4/ tu recrées un avancement corrigé, de 5000€. et tu te retrouves bien avec ton chiffre d'affaires de 5000€ (+5000€ - 5000€ + 5000€) et un reste à payer de 2000€ ( (avancement1 5000€ - acompte payé 3000€ - avoir 5000€ + avancement corrigé 5000€).
Si j'ai bien compris ton problème, tu ne peux plus faire d'avoir car il existe déjà. Soit tu annules ta facture en plus et tu repars sur la séquence, soit tu annules tout et recommences du début en dupliquant le devis initial.
@@boostemaboite ok, merci pour la réponse rapide.
Si je reprends tout depuis le début, que vont devenir les documents issues de mon erreur?
Et en cas de contrôle, comment justifier?
Merci
@@boostemaboite bonjour,
Qu en pensez vous?
Cordialement
@@boostemaboite Bonjour, j ai une question, j essaie encore de solutionné le problème sans tout refaire....
Si je passe l avancement 1 en paiement en l indiquant comme avoir, est ce cela fait un opération blanche ou non?
Cordialement
Bonjour Frédéric,
C'est difficile de répondre sur base de commentaires ici avec des infos forcément partielles. Mais d'après ce que j'ai compris de tes messages :
1/ Tu as créé une facture indépendante pour "annuler" dans ton CA global l'avoir que tu as fait sur ton avancement 1. Ca équilibre le CA globalement, mais ce n'est pas correct.
2/ Dans ce cas : créer un avoir sur cette facture pour l'annuler. Il va te manquer du CA, c'est OK. Dans les règlements, utiliser l'avoir pour payer la facture, opération à zéro, c'est OK.
3/ Reprendre ta succession devis/avancement/avoir d'origine, créer un nouvel avancement dans lequel tu corriges ce que tu avais à corriger, et tu retrouves ton CA. Par contre, ton avancement portera le numéro 2. Si c'est un problème, il faut recommencer.
Si tu es bloqué, contacte le support client sur le chat.
Merci !
Avec plaisir
Tuto très claire merci !
Sur Henrri comment on fait pour qu'un client signe un devis et que l'on retrouve sa signature sur le document ?
😃 je vais faire une vidéo là dessus !
Hello Thom, la réponse ici :
ruclips.net/video/cnaZSgiT3IU/видео.html
Merci beaucoup 👌
Tu me diras si j'avais bien compris ta question 😉
Bonjour Cédric 😁 Toujours aussi claires et intéressantes tes vidéos bravo et merci !
J'ai cependant une question particulière.
Je vais prendre un exemple simple pour être claire.
* Une facture de 1000€ est faite en septembre
* Un règlement de 500€ est enregistré en septembre
* La facture doit être modifiée en novembre
* Je souhaite faire un avoir de 1000€ pour l'annuler et pouvoir recommencer
* Je souhaite refaire la facture mais conserver dans les conditions de paiement une trace du paiement effectué en septembre (500€ payé par virement le...)
Je dois procéder de la même manière que dans ta présentation?
Merci pour tes conseils avisés 😊
Bonjour Stef,
J’espère que tu vas bien !
Alors il y a deux aspects. Ton chiffre d’affaires et ta trésorerie.
Pour le CA tu as facturé 1000, tu fais un avoir de 1000. Ca équilibre à zéro. Tu peux refaire une facture de 1000. Le seul truc potentiellement c&€&@t c’est que tu as un décalage de ton ÇA de septembre à novembre.
Pour ta trésorerie tu as encaissé 500. Tu règles le solde de la première facture avec l’avoir et comme il y a déjà 500 d’encaissé sur les 1000, il te reste 500 d’avoir. Les 500 restants te permettent de payer 500 sur la nouvelle facture, et tu auras un reste à payer de 500.
@@boostemaboite Oui très bien merci :) Merci beaucoup pour ta réponse
Bonjour,
Merci encore pour les explications.
J'ai une question : Je suis auto-entrepreneur sophrologue.
J'ai une comme client un enfant mineur.
Sa mère a réglé la séance et je lui ai fait une facture.
Elle revient vers moi un mois plus tard et me demande d'ajouter sur cette facture le nom de son fils car la mutuelle refuse de prendre en charge sa facture tant que le nom de son fils n'y ait pas mentionné.
Comment ajouter juste le nom de son fils à la facture?
Merci d'avance !
Merci pour cette vidéo très claire. Mais j'aurais besoin d'éclaircissements sur la marche à suivre dans ce cas particulier: j'ai besoin de retirer un des produits de la facture éditée ( 1 produit finalement non souhaité par le client) mais cette facture a déjà été partiellement encaissée ( acompte+ premier versement) Comment faire? Merci pour vos réponses
Bonjour Sylvie. Dans ce cas, il faut faire un avoir partiel qui contiendra uniquement le produit à retirer. Cet avoir viendra en déduction du montant à régler par le client.
Peut-être une prochaine vidéo.
Bonjour,
Les factures sont elles envoyées automatiquement à l'administration fiscale?
Merci
Merci pour ce tuto.
Je devais annuler une facture car les nom/adresse étaient incorrects.
J'y suis arrivé partiellement car c'était une facture de solde avec un acompte déjà payé et déclaré dans la facture.
J'ai donc du faire un avoir avec des quantités modifiées à -0,5 dans mon cas pour disposer d'un avoir correspondant au solde à payer.
Mais quand j'ai dupliqué l'ancienne facture, la nouvelle n'a pas récupéré ces infos sur l'acompte.
Du coup, il y a un risque que le suivi de trésorerie soit incorrect.
Un tuto sur ce cas pourrait être utile.
Cdt
Bonjour,
Il est possible que sur un devis déjà finalisée de changer la numérotation?
Je les DEVIS N° 1; 2; 5.
Donc ca manque: DEVIS N° 3 et 4.
J'aimerez bien de revenir la numérotation cohérent et croissant.
Je bien compris que sur une FACTURE ce ne pas possible, sauf ci il y a une AVOIR.
Merci pour les vidéos, réponse et vos conseils.
Bonjour Claudiu, il n'est pas possible d'intervenir sur la numérotation dans Henrri, y compris pour les devis.
Plusieurs raisons peuvent expliquer que vous ayez les devis 1,2,5 mais pas 3 et 4.
Par exemple, les devis 3 et 4 étaient provisoires et ont été supprimés.
Ou encore, les documents 3 et 4 étaient des factures provisoires.
De plus, sur les documents I-XXXX, contrairement aux factures/avoirs, la numérotation est réinitialisée chaque début de mois.
Bonsoir Bosstemaboite, est-il possible de faire un avoir sur une ligne seulement sur une facture validée dans la version gratuite ? je viens de suivre votre vidéo et modifier une seule ligne en négatif puisque les autres lignes sont bien à facturer et henrri refuse de valider mon avoir qui est en positif sur le montant global. Dois-je, dans ce cas établir un avoir total et recréer une facture rectifiée ?
Bonjour,
Très bonne explication.
Par contre je voudrais faire la même chose sauf que j'ai fait un acompte de 50% et j'ai validé un paiement total.
Est ce que je peux refaire un autre facture global avec mes conditions de paiement (50%,40%,10%) ou est ce que je dois faire différemment étant donné que j'ai reçu l'acompte de 50% pour ma compta.
Merci
Bonjour Karine,
Si j'ai bien compris tu as tout facturé pour générer un avoir total et recommencer, c'est bien ça ?
Dans ce caas tu recommences de zéro et enregistres l'acompte sur la nouvelle facture.
Merci pour ces explications. Très instructif. Par contre, pour moi, impossible de dupliquer une facture en gardant le même numéro de facture, j'ai automatiquement un nouveau numéro. Donc comment faire ?
Bonjour Lucile. C’est tout à fait normal. Il est illégal que deux factures différentes portent le même numéro.
@@boostemaboite bonjour ! Je vais devoir refaire toutes mes factures qui datent de début août car elles ne comportent pas toutes les mentions obligatoires. Les factures ont toutes déjà été payées. Si je les refais, elles vont apparaitre sur le mois de septembre. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là ?
Bonjour, Avec Henrri est-il possible de mettre mes anciennes factures en PDF. Merci pour vos vidéos
Bonjour Bruno,
Tu parles de tes anciennes factures créées sur un autre logiciel ?
Si c'est ça, non, il n'est pas possible d'importer d'anciennes factures crées dans un autre logiciel.
Merci beaucoup pour votre aide. Cependant je voudrais savoir s'il est possible de réaliser des factures en anglais sur henrri pour des clients europeens par exemple et si oui est-il possible d'en faire une vidéo ? Car j'ai cherché dans les parametres et la faq mais je n'ai pas trouvé.
Merci d'avance
Bonjour José,
Merci pour la question. S'agit-il de faire une facture en Euros mais rédigée en Anglais ?
Si c'est la cas, j'ai une solution, qui n'est pas une solution officielle Henrri, sur laquelle je pourrai faire une vidéo.
@@boostemaboite oui une facture en euros mais en anglais
@@JoseSanchez-df3ty OK, c'est plutôt de l'ordre du "Hack" et ce n'est donc pas parfait, mais je vous fais une vidéo là dessus dans les prochains jours.
@@boostemaboite merci beaucoup
Comme promis, la réponse en vidéo ici : ruclips.net/video/DHkxmbuICf4/видео.html
Bonjour,
J'ai passé par ERREUR une facture de janvier 2021 et PAYEE en avoir.
Cet avoir est en mode "provisoire".
Si j'annule l'avoir, est-ce que ça va revenir comme avant avec la date de facture de Janvier ?
Merci
Bonjour Anne-Sophie,
J’ai du mal a comprendre la question. Qu’est-ce que tu voudrais faire revenir comme avant ?
Si l’avoir est provisoire, il est toujours possible de le supprimer sans problèmes.
Si un règlement a été enregistré sur la facture, par avoir ou tout autre mode de règlement, il ne sera pas possible de le supprimer.
Et aucun document (facture ou avoir) ne peut être créé avec une date antérieure à celle du dernier document.
Bonjour , comment numéroté les facture et devis ?
Merci beaucoup
Bonjour Emma. Laisse faire Henrri. Il fait ça très bien.
Bonjour, j'ai un problème lorsque je réalise un encaissement d'acompte sur un devis, le modèle du justificatif de règlement d'acompte a changé en se claquant sur un autre et ne correspond plus du tout au devis sur lequel pourtant j'effectue l'encaissement... Comment faire pour modifier cela svp ?
Le mieux est de contacter le support client par le chat.
bonjour j aimerais changer le numerus de facture pour faire la continuité des numéros de facture
Bonjour Dany,
Il n'est pas possible d'intervenir sur la numérotation dans Henrri.
Bonjour Cédric, cette vidéo est très utile. Pourriez-vous m'aider pour une procédure? J'ai une facture de l'année dernière et je devrais l'annuler. Quand j'essaie de cliquer sur 'action avancées' -> 'passer le document en...' -> j'ai 3 possibilités: 1) passer le document en facture; 2) passer le document en devis; 3) passer le document en facture finale. Je n'ai pas la possibilité d'avoir. Comment puis-je faire? Merci d'avance
Bonjour babyhina,
Si tu ne peux pas le transformer en avoir, c'est que ton document n'est pas une facture finalisée.
Quel est le type de document ? Et son numéro ? Si c'est un numéro I-XXXX, alors ce n'est pas une facture.
Merci beaucoup, vous êtes très gentil
Bonjour j'ai un client qui m'a signé le devis est il ma demandé de faire une facture pour débloquer à la banque et du coup la banque a refusé et le client a refusé les travaux aussi.. qu'est-ce que je doit faire maintenant ?
Cordialement
Bonjour, Pouvez-vous me dire comment régler le problème suivant ? Nouveau client HENRRY, j'ai saisi une facture en test, non finalisée et je suis allé au terme de mon test, à savoir j'ai saisi un règlement. Conclusion, je ne peux plus annuler cette facture qui a toujours son statut de provisoire. Je l'ai vidée de son contenu, pensant que la facture à zéro s'annulerait automatiquement MAIS NON. D'avance merci.
Bonjour,
Bonjour, comment faire pour reprendre le numéro de la facture précédente qui n'a pas été finalisée , mais supprimée? merci.
On parle bien des documents provisoires ? Ce n'est pas possible. Henrri gère seul la numérotation.
@@boostemaboite Bonjour, oui. dommage parce qu'on vient de prendre ce logiciel et pour apprendre à l'utiliser on est obligé de faire des essais, du coup on a supprimée les factures provisoires et on se retrouve avec un trou des numéros de factures. mais merci pour votre retour. bonne année à vous.
bonjour, mon soucis j'ai fais une facture en décembre l'année dernière et je l'ai encaissée en janvier cette année.je voudrais l'avoir dans le ca de janvier et non en décembre y a t'il une solution svp?
Dans ce sens, c'est possible, mais tu ne vas peut être pas aimer le résultat (sauf si tu n'as encore fait aucune facture sur janvier).
Il faut faire un avoir, qui va "annuler" ta facture de décembre. Puis refaire ta facture cette fois sur janvier.
Le souci, c'est que si tu as déjà fait une facture sur janvier, ton avoir sera comptabilisé sur janvier, et cela ne rééquilibrera pas ton CA entre décembre et janvier ce qui je pense est ce que tu souhaites faire.
Si tu n'as encore rien facturé en janvier, tu peux faire ton avoir sur décembre et ce sera bon.
@@boostemaboite oui c'est ce que j'ai fait et effectivement ça a comptabilisé l''avoir sur janvier et pas sur décembre parce que j'ai déjà une facture sur janvier mais qui elle n'est pas encore encaissé
Si je fais un avoir sur l'autre facture que j'ai fais en janvier est ce qu'a ce moment là je pourrais faire mon avoir sur décembre ???
C'est la date de facturation, donc la date du document, qui compte. Pas la date d'encaissement.
Malheureusement non. La loi impose un suite ininterrompue et chronologique des documents comptables (factures, factures d'avancement, avoirs). Donc il est absolument impossible de créer un nouveau document à une date antérieure à celle du dernier document existant.
Bonjour, mon conjoint a signé un devis avec un client et lui a demandé un acompte de 30%. Le client a accepté. Mon conjoint a créé une facture d'acompte (sans partir du devis) car le client avait besoin d'une preuve pour le débloquer ses fonds. Puis lors de la facture finale, mon conjoint a de nouveau indiquer l'acompte déjà réglé (dans la partie conditions de règlement), ce qui a généré de l'argent en trop (je ne sais pas si je suis très claire). Nous avons essayé de réajuster en créant un avoir mais nous avons empiré les choses et de ce fait, on se retrouve avec un écart de 1911 € en trésorerie (règlement donc encaissé). Comment pouvons nous rattraper la trésorerie sans que cela n'impacte le client, sachant que lui n'a versé l'acompte qu'une fois ? En vous remerciant pour votre aide.
Bonjour Aurelie,
Tu me parles d’un écart de trésorerie mais tu dois avoir également un écart de chiffre d’affaires non ? Ou bien tu l’as réglé avec l’avoir ?
Où souhaites-tu rattraper cet écart de 1911€ ? Dans les impayés ? Dans le journal des ventes ?
On peut échanger par mail si tu veux.
Bonjour ! sur la version que j'ai il n'y a plus l'onglet qui permet de faire la modification en cliquant sur en savoir plus comment faire . j'ai juste oublié de déduire les 10% qui reste sur le compte de mon asso
Bonjour,
Je suis tout débutant, j'ai besoin de votre aide car J'ai du mal à comprendre au niveau de la numérotation, j'ai créé un devis 1 que j'ai finalisé puis devis 2 que j'ai supprimé puis devis 3 que j'ai supprimé, en voulant créér un nouveau devis, celui ci est numéroté 4 alors que les anciens devis n'existent pas. Lorsque je clique pour créer une facture pour le devis 1 la facture est numérotée 5... J'ai lu qu'il était très important d'avoir un ordre cohérent des factures et SANS coupure, alors Je n'y comprends rien, si à chaque nouveau devis inexistant en finalité et que je passe de facture 5 à facture 8 la numérotation n'est plus bonne ou c'est normal ? Si vous pouviez m'éclaircir, merci d'avance.
Bonjour Ben et Bouli,
La réponse courte : laisse faire Henrri, il sait ce qu'il fait.
La réponse plus longue : Tu as plusieurs séries de numérotation dans Henrri. Les documents YY-MM-XXX (factures, avancements, avoirs) qui sont des documents comptables et dont la série XXX est continue, chronologique et ininterrompue. Et les I-YY-MM-XXX qui sont des documents "informatifs", dont la série XXX redémarre chaque mois, et peut présenter des trous (pour plusieurs raisons, des documents provisoires qui sont effacés plus tard, etc).
Ta facture numérotée 5 est een fait numérotée I-YY-MM-5 car elle est provisoire. Quand tu la finalisera, elle prendra son numéro définitif. Ce sera 1 si c'est la première.
@@boostemaboite merci beaucoup pour votre explication !
Bonjour
Comment modifier le devise euro en dirham sur henerri
bonjour,
je n'ai pas la mention "facture finalisée"
Bonjour Sandrine,
Il n'y a pas de mention "Facture finalisée" dans Henrri.
Par contre, il y a une mention "Provisoire" tant que la facture n'est pas finalisée.
Donc, une facture qui n'a pas la mention provisoire est une facture finalisée.
@@boostemaboite pardon, je me suis mal exprimée, dans la vidéo, vous montrez les options avancées d'une facture finalisée, et il doit y avoir un rappel de l'impossibilité de modifier cette facture, je n'ai pas cette mention, alors ça n'a pas vraiment de conséquence mais je me demande pourquoi (j'utilise la version gratuite, avec option henrri pay)
@@sandrinereghenas9758 ce lien discret sur les factures finalisées a disparu de Henrri lors d'une mise à jour récente (je n'ai pus la date). C'était simplement une information. Par contre, ce lien est toujours présent sur les devis finalisés pour pouvoir les débloquer.
Bonjour, j ai finalisé une facture avec juste l’acompte paye par chèque mais non encore encaissé. Le client me demande de lui refaire une facture car il veut récupérer son chèque d’acompte et me donner un chèque du montant total de la facture . Comment puis je procéder?
La première facture était une facture d'acompte ? Ou une facture standard ?
Pourquoi veut-il récupérer son chèque et de créer des tracas de facturation plutôt que de faire un chèque du complément ?
Si tu veux vraiment annuler ta première facture, il faut faire un avoir.
comment noté une remise sur produit
La video commence a 15:00