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瞄準降息財 理財教母林奇芬教你挑債券基金| 理財心法》鉅亨Fund大鏡
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- Опубликовано: 30 янв 2024
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今年最值得期待的利多莫過於聯準會停止升息後轉向降息,掀起投資人搶進債券熱潮,看好未來美債價格走揚潛力。我們邀請林奇芬老師,用自己數十年的投資經驗,與投資人分享該如何挑對好債券。
📢本集重點
1. 最近債券ETF非常熱門,為何會有這現象?
2. 債券ETF、直投債跟債券基金各有何優劣?
3. 展望2024年,股債該如何配置?股多一些還是債多一些?
4. 針對債券部分,該挑選直投債、債券ETF還是債券基金?
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我統計計了同性質主動型債與etf債,etf的績效較佳且經理費也低很多。
經理費低然後只有市場報酬率而沒有超額利潤,你省那一點點經理費而放棄了超額利潤這樣你也爽?
@@user-ci6vh7hj3f你可以自己統計一下,主動型債券有沒有超額利潤?就已經說了績效比etf債差了,再說主動型債通常為了績效都會去買一些垃圾債,把風險推給投資人。
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基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。
外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。
各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。
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有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或基金資訊觀測站中查詢。
由於非投資等級債券基金之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故非投資等級債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。非投資等級債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以非投資等級債券基金為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限,且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十。但若該年度獲得境外基金深耕計畫認可者不在此限,比例得放寬至百分之四十。另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。
本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
風險報酬等級係依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業,由低至高,區分為RR1~RR5五個風險報酬等級。RR係計算過去五年基金淨值波動度標準差,以標準差區間予以分類等級,基金成立未滿五年,將以較短區間或適當參考標的作為評估標準。此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險(如:基金計價幣別匯率風險、投資標的產業風險、信用風險、利率風險、流動性風險等),亦不宜作為投資唯一依據,投資人應充分評估基金之投資風險。基金主要相關投資風險(如信用風險、流動性風險…等)已揭露於基金公開說明書或投資人須知。其他相關資料(如年化標準差、Alpha、Beta及Sharp值等)可至中華民國投信投顧公會網站「基金績效及評估指標查詢專區」查詢。
上述資料來源僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。如有任何疏漏錯誤,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人恕不負任何法律責任。
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小編可以錄一集介紹印度的基金嗎?
@@user-hp9zh1cr4p 謝謝您的回饋,我會把需求提給投資研究部協助錄製相關主題!! 若還有其他問題,也可以撥打我們客服,與專業的團隊討論市場唷,謝謝您~~
我的不是債券真投資現金,問你們的股票怎麼不值錢十年了,我每票給兩萬五
含金量很高的平台
謝謝您的喜歡與支持!!
說的一嘴好投資
國泰這支 績效相對不好
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鐘弘吉,你認識立委李慶雄嗎?那個沒有人有辦法,我再問林慶文李學仁好了,,,
萬巒國小三年級丙班,,,
事後豬哥亮啊,誰不會
周慶忠,是林慶雄他爸爸冒充你,,,
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