Генератор договора, счета и других документов в Битрикс24

Поделиться
HTML-код
  • Опубликовано: 29 окт 2024

Комментарии • 35

  • @МихаилХлыновский
    @МихаилХлыновский Год назад +1

    Подскажите, а на каком тарифе доступна генерация документов : договор, КП, счет, которые формируются на основе заполненных полей в сделки

    • @crm4
      @crm4  Год назад +1

      На всех тарифах

  • @AleksTrifonov
    @AleksTrifonov 2 года назад +1

    Как в документе получить 50% от суммы сделки? Поддерживают ли шаблоны документов математические операции?

    • @crm4
      @crm4  2 года назад +2

      Добрый день. Нужно создать пользовательское поле в сделке. Роботами посчитать 50% и далее это поле выводить в документах.

  • @serednev6327
    @serednev6327 3 года назад +1

    Здравствуйте, я в бизнес процессе (в живой ленте) сгенерировал документ через сделку crm( создал бизнес-процесс в crm и интегрировал в обычной бп в ленте) данные в документе формируются при заполнении полей документа бп, далее сотруднику приходит сгенерированный документ на ознакомление. Как сделать так, чтобы этот сгенерированный документ можно было изменить/дозаполнить посредством заполнения полей документа бп и отправить его уже измененный (например) на утверждение?

    • @crm4
      @crm4  3 года назад +1

      Добрый день. Все поля документа должны быть в БП. А самом БП должно быть активити на согласование / изменение документа. Далее генерация нового файла.

  • @Катерина-ы7д
    @Катерина-ы7д 2 года назад +1

    Добрый день
    А какие динамические данные нужно вносить в таблицу с товарами,чтобы товары были по счёту.Напимер в первом столбце один товар,в следующем другой
    Просто находятся поля только с одним товарам.Что нужно сделать,чтобы каждый товар,был в своём столбце

    • @crm4
      @crm4  2 года назад +1

      Добрый день. Такой опции увы нет. Нужно писать свой обработчик для вывода данных по товарам с последующей печатью.

  • @remixsremixs4602
    @remixsremixs4602 3 года назад +1

    Добрый день. Подскажите, если у нас несколько компаний, как указать в шаблоне ту которая нужна. сейчас подставляются реквизиты компании которая первая в списке.

    • @crm4
      @crm4  3 года назад +1

      Добрый день.
      Если у Вас несколько компаний, нужно сделать несколько шаблонов документов.

    • @remixsremixs4602
      @remixsremixs4602 3 года назад

      @@crm4 Это я понимаю. Как привязать компанию к документу? Пока, сделал основной ту компанию, с которой чаще всего отгрузки. Спасибо за ваш ответ.

    • @remixsremixs4602
      @remixsremixs4602 3 года назад

      Позволю себе еще один вопрос. Есть ли возможность привязать доп соглашение к договору. У нас договор и доп соглашения выставляются в разное время. шапка выглядит так - Приложение № 2 от 30 июля 2019 г.
      к договору поставки № 127 от 3 апреля 2019 г.
      и вопрос как вставить договор поставки. Пока писал, пришла идея как это реализовать, ушел пробовать. :-)

  • @ЕкатеринаГончаренко-ъ2ц

    Здравствуйте! А как сделать так, что генерация подставляла, кроме реквизитов моей компании в качестве поставщика, реквизиты другой компании в качестве покупателя? А также подставляла в начале документа ФИО генеральных директоров.

    • @crm4
      @crm4  3 года назад

      Добрый день. Вам нужно сделать в сделке дополнительное поле выбора контрагента. И передать докумен на использование этого поля. Или можете заказать данную доработку у нас. Стоимость можно получить отправив запрос на почту 1@crm4.org.

  • @1wfc
    @1wfc 3 года назад +1

    Добрый день. Подскажите можно ли данные из полей шаблона договора такого вида {UfCrm1616486848} вставлять в задачи? и если да, то где почитать или посмотреть об этом?

    • @crm4
      @crm4  3 года назад

      Это поле не договора. А поле сущности. например сделки. Все поля сущности можно выводить в задачи. Через роботы или бизнес-процессы.

  • @ВалентинаДрямова-щ9л
    @ВалентинаДрямова-щ9л 3 года назад +1

    Как найти сформированные документы, но не скачанные по их номеру

    • @crm4
      @crm4  3 года назад +1

      В сущности, где Вы делаете генерацию документов есть список документов. А скачен документ или нет - информация нигде не хранится и не отображается. Плюс не понятно, кто скачать должен?

    • @ВалентинаДрямова-щ9л
      @ВалентинаДрямова-щ9л 3 года назад +1

      @@crm4 у нас в компании много сотрудников и +100500 счетов, у которых есть префикс. Формируются счета через документы. И вот в системе куча сделок, где есть товары, но счета формируются по запросу через документ. Мне нужно найти счёт в системе по номеру. Скажем бухгалтер попросил или клиент по телефону указывает номер счёта. При этом где искать счета в таком случае? Там стоит просто нумератор в шаблоне. В каком разделе искать сформированные счета, но не скачанные на компьютер?

    • @crm4
      @crm4  3 года назад +1

      @@ВалентинаДрямова-щ9л правильнее всего будет привязать номер счёта к номеру. Тогда по номеру сделки Вы можете найти счёт.

    • @ВалентинаДрямова-щ9л
      @ВалентинаДрямова-щ9л 3 года назад +1

      @@crm4 у нас сделки не нумируются

    • @crm4
      @crm4  3 года назад +1

      @@ВалентинаДрямова-щ9л напишите нам на почту, обсудим решение вашей задачи 1@crm4.org

  • @МАГНИТМАРКЕТИНГ-ы5о
    @МАГНИТМАРКЕТИНГ-ы5о 3 года назад +1

    Подскажите как редактировать шаблоны подписи и печати ?

    • @crm4
      @crm4  3 года назад +2

      Уточните Ваш вопрос, откуда они берутся?

    • @МАГНИТМАРКЕТИНГ-ы5о
      @МАГНИТМАРКЕТИНГ-ы5о 3 года назад +1

      @@crm4 я скачал стандартный шаблон из битрикса и хочу изменить переменные (символьный код) в подписи и печати, как это сделать?

    • @МАГНИТМАРКЕТИНГ-ы5о
      @МАГНИТМАРКЕТИНГ-ы5о 3 года назад +2

      @@crm4 если еще точнее то поменять переменную {MyCompanyUfStamp} на {UfCrm4QrFromCmpUfStamp}

    • @crm4
      @crm4  3 года назад +1

      @@МАГНИТМАРКЕТИНГ-ы5о нажмите на свойство картинки в word, там будет раздел с описанием фото и там будет код

    • @МАГНИТМАРКЕТИНГ-ы5о
      @МАГНИТМАРКЕТИНГ-ы5о 3 года назад

      @@crm4 уточните пожалуйста, где эта кнопка свойства картинки?

  • @scaniakrasnoyarsk8022
    @scaniakrasnoyarsk8022 4 года назад +1

    Здравствуйте, а как отправлять несколько созданных документов в одном письме одновременно?

    • @crm4
      @crm4  4 года назад +1

      Добрый день.
      Попробуйте так. Сохраните документы в множественное поле в сделке и потом вложите их в письмо.