¿Cómo eliminar un contacto en Salesforce?
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- Опубликовано: 13 сен 2024
- Antes de comenzar con el video te recomendamos revisar las siguientes consideraciones a tener en cuenta para evitar posibles inconvenientes:
1. Debemos contar con el permiso para Eliminar en el objeto Contacto y ser propietario del mismo, o estar por encima del propietario del contacto en la jerarquía de funciones, o ser usuario administrador.
2. Si elimino un Contacto, también se eliminarán los siguientes registros asociados al mismo -en los cuales el usuario debe tener el permiso para eliminar-: Activos, Archivos adjuntos, Historial de campaña, Eventos, Notas y Tareas.
3. Las Cuentas, Asignaciones y Oportunidades asociadas al Contacto no se eliminan.
4. Si elimino el Contacto, no se elimina de modo automático la Cuenta Household / Familia asociada. La misma se renombra de modo automático en Cuenta Anónima.
5. Si elimino la Cuenta Household / Familia sí se elimina el Contacto asociado.
6. Las Asignaciones y Oportunidades asociadas al Contacto no se eliminan. Para eliminarlas se debe eliminar primero las asignaciones y oportunidades asociadas.
7. No es posible eliminar Contactos que tengan registros asociados de: Activos (con casos), Casos, Contratos, Usuario socio, Contratos de servicios, Usuarios de autoservicio activos, Usuarios de portal de clientes activos.
Si tenés los permisos necesarios y estás seguro que querés eliminar un Contacto, te mostramos cómo hacerlo.
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