딥시크에 대한 오해...메타와 마소 실적 발표에서 "깜짝 발언" ㅎㄷㄷ
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- Опубликовано: 7 фев 2025
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앤쓰로픽 CEO 다리오 아모데이 글 : darioamodei.com/on-deepseek-and-export-controls
월텍남님 비디오 마니 기다렸슴다. 감사함다.
엔비디아 칩 수요가 줄어들 것이다?
1. 정반대가 될것이다. 엔비디아 칩 수요는 더 증대할 것이다.
2. 음식재료는 (엔비디아 칩) 똑같은데, 워낙에 미국회사가 만든 오리지날 미국 짬봉에 중국회사가 미원을 첨가했더니, 미국회사가 만든 짬봉보다 더 맛있더라라는 뜻. 짬봉 싫으면 파스타라고 하자.
3. 음식 레시피는 다들 공개된 것이기에 (=open source), 미국에서도 중국과 같은 맛있는 짬뽕 만들 수 있다.
4. AI Model의 춘추전국시대: 너나 없이 이제 AI Model 만들수 있기에, 오픈소스 판 위에서, 무한경쟁 시대 도래 예상. 따라서 음식재료에 대한 수요는 더 많이 증대. DeepSeek는 OpenAI 에 대한 도전이지, 엔비디아에 대한 도전이 아니다.
5. 여태 뻘짓한거 아냐? 아니다. AI는 새로운 모델로 진화할 것이며, 새로운 모델은 미원 뿐 아니라, 기존 레시피에 간장, 깨소금까지 쳐서, 더욱 완성된 짬뽕으로 계속 나아 갈 것이다. Super AI 가 나오기 전까진, 끝난게 끝난게 아니다.
6. 여태 뻘짓해놓고, 현재 벨류에이션은 부담되지않나? 현재 벨류에이션은 PER에 의해 판단하라. 뻘짓도 필요한 뻘짓은 주가형성에 긍정적으로 필요하다. 빅7의 주식평가는 AI모델을 누가 싸게 만드느냐가 아니라, PER에 따라 결정. 1/29일 실적발표 주목하라.
7. 딥시크에 6백만불 든게 아니라 미국회사와 비슷하게 들었다고 하면, 아무 문제 아니다. 실제로 딥시크 비용이 미국회사와 비슷하게 들었을 가능성이 크다.
결론 = 엔비디아 털어먹자 = 공매 = 월가
엔비디아 칩 수요는 더욱 늘어날 것이다. 다만 중국에의 수출통제는 강화될 듯. 중국 수출통제 강화에 비해 엔비디아 주가폭락은 과도.
바다를 메꿔야 하는 상황인데 운반수단이 리어카에서 트럭으로 바뀐들 "저 바다 금방 채우겠네~" 라고 생각하는 것은 멍청한 일이죠.
ㅋㅋㅋ 기름은 엔비디아가 넣어주는데 "바다 금방채울테니 기름 별로 필요없겠네~" 하는거랑도 같음.
단기적으로 GPU 수요 하락에 대한 우려는 지웠다고 보고
중장기적으로 GPU가 AGI 개발에 병목이 더이상 아닌지가 엔비디아 멀티플의 핵심
일단 지금은 과매도 구간이라 주면 바로 먹을 생각, 이후에는 비중 줄이고
이건 엔비디아 고객사가 공매도 때리는 거임 너무 비싸게 팔아먹지 말라는 거지
오히려 기회. 감사합니다.
설레발의 근원지가 윌가라는걸 알아야 합니다 줍줍하세요
저도 똑같이 생각하기 때문에 엔비를 더 샀습니다.
그렇게 대단하신 딥시크님이 애플, 마소, 구글, 메타 제치고 나스닥 시총1위 탈환할 수 있음?ㅋㅋ 개미들이 AI섹터주 물량 안 털고 버티니까 월가가 강제로 언플해서 터는거지 팩트는 빅테크들 어닝이 잘 나오고 있다는 것이고 모두가 간과하고있는게 궁극적인 목표는 AI성능이 아니라 사업성이고 돈임
엔비는 2년에 10배 오른 주식임 작년 이맘때 40불대였고.. 엔비디아와 관련반도체 주식에 거품이 잇엇던건 맞지 어떤 m7이 하루에 -17퍼를 맞음 아무리 기관이 주도해도.. 그만큼 불안한거고 120-140불은 거품이었단거임
@@hongjunkim1829 엔비디아 PER은 50밑으로 떨어졌고 fPER은 27임 2년동안 성장한 실적에 따라서 주가가 오른거고 단순이 '10배'라는 수치에만 몰입해서 객관적 시선으로 보질 못하는 것임
@@hongjunkim1829 내 논리는 이거임 딥시크가 그렇게 대단하면 바이두를 포함한 중국기업들에 그에 합당한 가치를 매기면 된다는 거임 시장에서 인정받지 못하면 의미가 없다는 뜻이고 단순히 AI성능이 좋다고 돈이 되는게 아니라 돈이 되게 만드는 능력이 중요하지 당장 실적으로 증명하는 건 빅테크인데 누가 옳은거지? 핵심은 성능이 아니라 돈이라니까.
일단 딥시크는 나스닥 상장을 안하지 않았음? 내가 알기론 관련주만 있지 따로 상장한건 없는걸로 알고 있음. 그리고 애플 마소 구글 메타가 나오면서 시총 2위인 엔비는 안나오나요. 저번주엔 1위 였는데. 언급해주셔야죠. 서운합니다. 현재 신성 등장으로 인해 AI관련으로 몰려있던 나스닥 상장 빅테크들이 흔들리는건 사실이죠. 그건 말그대로 AI관련 부분이 흔들리는것이지 회사가 흔들릴정도는 아닌거죠. 요즘 워낙 핫하다보니 너무 하나만보고 전체를 판단해버리곤 하는데 그럼 실수할수있어요. 그리고 수익성 이야기를 하시는데 미래가치를 반영하는것도 주가죠. 사실상 AI관련 흑자보고 있는 빅테크가 있긴한가요? 미래가치 투자를하고 미래가치가 선반영된것이 현 주가인데 미래가치의 일부가 흔들려서 주식이 떨어지는것이죠. 아무튼 좀 흔들린다고 무너질거였음 빅태크가 아니죠. 그리고 아니다 여기까지가 제 생각이에요. 향후 더 빠질수도 있겠지만 저는 안그럴거라고 생각하고 다시 느리게 우상향한다고 생각합니다
공산당이 지배하는 사회주의 국가가 그 어떤 분야든 세계를 이끌만한 기술혁신과 그에 따른 고효율이 모델이 있을거라고 생각하는 사람들이 있다는게 충격적이네요.
최고만이 살아남는 자본주의 사회에서 저가칩에서 알고리즘만으로 고성능을 구현했다면 결국 고가칩으로 더좋은 성능을 구현하려하겠지.
지금이 진짜 용기있게 엔비디아를 매집할 때다.
제발 구매하셔야합니다
꼭 사요
전 4년전에 매수해서 이미 500% 수익 났어요. 그냥 계속 홀딩 ~
120달라 밑에선 매수할만 할듯
감사합니다
물건 담는다고 전부 비닐 봉지 들고 다니는거 아니자나~
돈 주고 브랜드라는 명칭 달린 가방에 물건 담고 다니자나...
미래에 나중에 씀씀이 확장성을 봐야지 완전 보편화 됐을때도...
cloud매출이 24년대비 25년 성장하지 않는게 MS 하락의 원인이라더만요
딥시크->차이니즈바이러스 ㅋㅋㅋ
버블이라고 걱정하시는 분들이 많은데..아직 시작도 안했는데 버블은 말도 안되죠. 이제 발걸음을 땐겁니다. 그리고 ai가 챗봇에만 쓰이는게 아니니깐 수요는 무궁무진합니다. 그리고 엄청난 컴퓨팅 파워를 필요로 하죠. 아마 엔비같은 회사가 몇개나 늘어나도 한동안 수요 맞추기도 힘들거라 예측합니다. 문제는 ai칩 수요가 문제가 아니라 ai로 인해서 우리의 생활이 어떻게 바뀔지가 걱정을 해야하는 거죠.
그냥 전부다 수출통제하면 깔끔히 해결.
9:17 오타난거 아닌가요 바이든인거같은데
미국이 왜 이렇게 수출 통제를 할까? 그만큼 엔비디아가 중요한 기업이라는 거 ㅋㅋ
3:25 10덕 등장했다!
자본 지출 늘린다는데도 관망 할 정도의 지능이면 적금하는게 맞다
미장은 침팬지들이 더 잘버는 구조인걸요
현장 연구자들, 대기업 고객들, 딥시크 본인들조차 gpu가 더 필요하다고 말하지만
끝까지 gpu 필요없다고 주장하는 월가 머시기들
중국을 압박 한다고 ? ㅎㅎ
이제 2030년 되면 ai가 어디까지 가능할지 무섭다...
마이크로소프트 화이팅입니다
난 이번기회에 추가 매수 많이 하는중
월가의 장난질 ㅋㅋㅋ 중국? ㅋㅋㅋㅋ
매도타임이구만
비트코인이 연준을 부정하는 건데. ㅋㅋㅋㅋ
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ 엔비 폭락 버블 맞음
딥씨크는 챗지피티 파인데이터 가져다가 시뮬돌린거 아님? 중국 사기질은 진짜 ㅋㅋㅋ
ai는 버블이 맞지만 아직 터지기에는 이르다
Ai는 버블이 아닐거라 생각합니다
너무나 큰 위력을 지니고있습니다
저는 비트코인을 보며
미장은 아직 터질 거품이 아니라 안도 합니다.ㅎㅎ
몰라 올해는 숏이다😊
그런데 미국 AI 업체들에서 저 기술을 몰랐을까?
다 알고 있었지만 계속 돈 많이 드는 방법으로 기술 개발 했을 것이다.
그래야 투자가 늘어나고 개발할 것도 많아지니까
응 아니야
젠슨황이 작년 12월 기조연설에서 신제품 공개했을 때 가성비가 중점이었음. 그땐 고성능의 더 비싼 제품이 아니라 의아했었는데 이제야 의문이 풀림. 이미 추세는 바꼈는데 님만 모르는 중.
딥시크는 무료인데 돈을 어떻게 벌것이고 투자를 무슨돈을로 계속할것인가?
빅테크 투자에 돈을 많이 쓰고 있으나
순이익이 엄청나다.
중국이 미쳤다고 꽁짜로 풀겠음? 간첩질할려는거지
럼프형 반기 하면 뒤짐 ㅋㅋㅋ
2000년 시스코의 폭락. 데자뷔. AI투자가 조금만 줄어도. 엔비디아주가는. 1 8.
메타 작년 ai에 500억달러투자
순이익625억달러 한화90조 per21
네이버per18 삼성바이오로직스per70
Lg에너지솔루션per130
삼성전자 순이익35조
메타 올해 순이익예상110조
메타가 비싸보이나요?
테슬라 per이 lg에너지솔루션하고 비슷
테슬라가 비싸보이나요?
신기하게 테슬라는 거픔론이 없는데 다른 빅텍은 거품론이 심함
목소리가 노멀라이징한것처럼 계속 먹먹하게들려서 볼륨을 높여도 알아듣기 힘든면이 있습니다. 마이크셋팅 한번 손봐주시면 좋을것같아요😊
기본적으로 소리를 어미로 갈수록 ‘먹는 발성’으로 말씀하시네요. 강제로 바꾸려면 최소 6개월은 걸릴 일이라 전 포기하고 듣는 중이네요😂
딥시크 정말 놀라웠습니다. Gpt pro쓰다가 R1쓰고 인정안할수 없었어요. 사적인 사업내용과 미국 일본 정보도 훨씬 놀라운 추론을 보였습니다.
아마 수출통제하면 자체 GPU로 만들거나 타사 제품으로 만들었다는게 나올거 같은데..
GPU칩을 더 사더라도 과연 비싼 엔비디아만 아니면 엔비디아를 살까요? 이제는 다른 칩도 제대로 팔리는 시대가 올지도 모르죠
님 통장보면 답 나와여 확인요!
동감.같은성능을 저렴한 칩으로 구현할수있다는게 증명되었으니 엔비 이외의 칩을 살펴볼것임. 무엇보다 더 강력하게 중국으로의 엔비수출을 통제한다면 엔비의 소비시장은 그만큼 줄어들고 다은 칩회사들에게 기회가 많이 생길듯. 가장중요한건 소비자 입장에서는 저렴한 에이아이 서비스를 받을수 있게됐다는 것인듯.다른 어느나라도 하지못한걸 중국이 하는걸 보면....나는 이게 더 무서운 현실로 느껴짐.... 최소한 중국정도의 덩치가 있어야지만 할수있는건가.....우리나라도 과연 가능성이 있는것일까........
그에 대한 답은....오직 자기가 산 주식만 들고서 벌벌떨고 있는 한국인이 230대의 모습에서 답이 나와있는듯.....이게 우리의 자랑스런 개인주의 라고 떠드는 어린 양들.////
이프법으로 말하면 다 되는거 아닌가요? 근데 그 시대가 언제 올까요? 한참 남았는데요? 그래서 안 사고 관망하시다가 후회합니다 괜히 아는 체 했다가
@@언제나건강과편안함이엔비칩이 다 고가인줄 아노? 중국에 판칩은 상대적으로 중저가인데? 근데도 굳이 딴 기업을 산다고? 이미 딥시크도 엔비디아 칩 썼다고 알려진 마당에? 멍청하면서 아는 척 금지
엔비디아독점을 깬것이죠.굳이 엔비디아의 코다기반의 칩셋이 아닌 그 누구의 칩셋도 가능한것이죠.당연히 중국자체의 ai칩셋에 유리하죠
마이크로스프트 CEO의 제본스 역설이 오늘이라고 하신거보니 영상이 좀 늦은감이 있긴 하네요.. ㅠㅠ (한 3일전에 본것 같아서요) 가능하시면 테슬라 실적도 부탁드립니다
월텍남에게 훈수 한번 뒀다가 오만 욕 다 먹었습니다 ㅋㅋㅋㅋ😂😂😂
엔비디아 홀더들이 너무 많아서 죄다 자기편향적, 소유편향적으로 사고하는 경향이 대부분이네요. ai는 승자독식 싸움이고, 개발비용 낮아지면 작금의 100조원대 투자 등은 이제 없을가능성이 큽니다. ai 초기수혜일뿐 향후 엔비디아 대체품이 등장할수도 있구요. ai 산업에 대한 얘기를 하는게 아니라, 엔비디아 주가에 대해 말하는거라면, 엔비디아에 대한 믿음이 서서히 깨지는 순간이라고 저는 봅니다.
엔비 홀더들은 가지편향적 소유 편향적이라고 매도하시네 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
님 한주식 몇년동안 홀드 해봤음?? 그 기업의 리스크와 노이즈 안겪어봤을꺼같음??
다 분석하고 판단했고 나름의 이유가 있는거임
님이 이해못한다고 남을 폄하는 그 근본적인 버릇부터 고치고 오셈
엔비가 대체품등장은 1년전부터 나오는 얘기고 주가의 등락은 항상 왔었던거임
5년 홀드하면서 300%일때도 있었고 -50% 일때도 있었음 그때 또 추매 했음. 지금은 말안해도 아시겠지만
자기랑 다른생각한다고 함부로 폄하 하지 마셈
보는 기준이 다른거니까 내가 4년전에 주변사람들한테 아무리 얘기해도 아무도 관심 안갖고 믿지도 않았음
그래도 난 존중함 사람들 마다 생각이 다른거니까
@@안성진-x8g 네 계속 홀드하세요 얼음~~~
이이간은 미국온리 사대주의에 쩔었네
객관적 분석은 없고 자기뇌피셜이야
"미국이 가만 안있는다"라는 말이
미국 빠는 당신의 주관인데??
자기 체널에서 자기가 분석해서 자기가 편집하는건데 당연히 주관적이겠지
사실 미국이 api 통제만 해버리면 중국 인공지능은 끝날 거 같은대 ㅋㅋㅋㅋ
획기적인 발견 생각의 전환 할수 있고 그건 중국에서 먼저 할수도 있음 하지만
미국 빅테크 들이 진짜 바보 멍청이가 아닌 이상 비싼 엔비디아칩 , 거대한 데이터 센터 ,저장 하기위한 칩들, 그리고 그걸 돌리기 위한 진기 생산 시설 부터 해서 발전소
돈이 진짜 미친듯이 들어가는대 그걸 간단하게 뒤집을 정도 였으면 진작에 미국도 했겠지...
개인적으로 이 일은 스푸트니크 쇼크급이라고 생각함, 앞으로 어떻게 될지는 모르겠지만 잘하면 1960년대에 사람을 달로 보냈던 진정한 미국의 저력을 볼 수도?
엔비디아가 대박임 갈수록
위대함이 나오는듯
딥시크의 충격은 한마디로 효율성임. 가령 수학문제를 푸는데 오픈AI가 어떤 수학문제라도 박사급 인원들이 풀고 있다면 딥시크는 초등수학문제는 중학생 수준이 고등학생 문제는 대학원 석사 수준이 대학생 수학문제는 박사급 인원이 푼다는 것이다 굳이 초등문제를 박사급 인원이 풀 필요는 없는데 지금까지는 경쟁하느라 무조건 박사급 인원을 사용했음. 따라서 향후 AI는 딥시크처럼 효율성을 지향하게 될것이고 이러면 비싼 GPU가 예전만큼 필요하지 않고 전력도 그만큼 들지 않을것이므로 단기적으로는 반도체 전력회사의 주가는 좋지는 않을것 같다 물론 장기적으로는 AI의 보편화가 앞당겨질 수 있으므로 점점 나아질 수 있다고 본다
그러기에는 딥시크 ceo가 첨단 gpu 너무 필요하다고 말함...
@김주호-c9k 상기의 말이 첨단GPU가 필요없다는 말이 아닌데 예전에는 100개의 첨단GPU가 필요했다면 이제는 80개로도 동일 성능을 낼수 있다는 애기임.
@ 문제는 여태까지 발전해온 ai의 발전속도를 보면 딥시크는 딱히 충격은 아님. 이미 효율성으로는 딥시크보다 더 좋은 llm이 제미나이에서 나왔음. 그리고 대학원생 문제 정도가 아니라 노벨상, 아니 그 이상 급의 문제들이 수두룩할텐데 이 정도에서 만족하면 결국 도태됨...
엔비디아 물린 사람들 댓글 쓴 거 보니 짠하네
왜 짠함? 다들 자기 로직대로 공부해서 투자하고 확신하고있는건데
나중에 배아파하겠네 멍청한 놈
5년 홀더인데 물렸어요ㅜㅜ 1100%에 팔았어야하는데...손실이 이만 저만이 아니네요...ㅜㅜ