La estrategia oculta de los fondos de inversión | Compras Apalancadas (LBO)
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- Опубликовано: 27 авг 2024
- Esta es la estrategia avanzada que utilizan los fondos de inversión de capital privado de todo el mundo (Private Equity) para comprar empresas sin invertir dinero.
Conseguir dinero muy barato y que la empresa comprada pague la propia deuda con la que ha sido adquirida
Esto se conoce como compras apalancadas o “Leveraged BuyOut (LBO)” y te lo contamos en este vídeo
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Como comprar una empresa gratis
Requisitos: tener una empresa más grande
Es un fondo de inversión la que quiere comprar, el punto es dar la confianza para adquirir grandes préstamos, no hace falta que el fondo sea mas grande o que la nueva empresa sea mas grande, la nueva empresa es solo una intermediaria.
El rico es rico por que tiene dinero
O ser partido en el Gobierno. Ejemplo: Década de los 80, gobierno de España y , entre otros, me fumo RUMASA.
Xd me sono a la de batman comprando el banco 😂
Así actúan los ricos de siempre
Las influencias contactos etc es la parte importante
si pero los contactos e influencias son mas para convencer a otros que te apoyen y completar el plan, deja te explico, quieres comprar un coche para ponerlo para mudanzas, convences a tus amigos y familia que te presten el dinero, sin mencionarles cuanto vas a poner tu -por que no vas a poner nada- compras el coche y lo trabajas usando contactos de otros amigos para obtener trabajos. -en el caso de los fondos de inversion esto es basicamente el trabajo de finanzas que se basa principalmente en bajar los costes y subir los beneficios usando tus contactos, lo cual en este caso se traduciria en conseguir mejores trabajos con amigos- les pagas a todos y encima tienes beneficio.
Esta genial siempre y cuando consigas que la empresa que compres siga generando beneficios y mejore, pero no dejas de asumir un riesgo, porque si la empresa empeora y empieza a ganar menos dinero o directamente entra en pérdidas, te comes los intereses de un préstamo que tendrás que devolver tú y encima pierdes una parte del dinero del préstamo (la diferencia entre el valor del préstamo y lo que saques al liquidar la empresa)
Claro, la estrategia no elimina el riesgo, de hecho suma mas riesgo, el punto de está estrategia es poder comprar sin tener realmente el capital para hacerlo.
Es similar a cuando pides un prestamo para estudiar una carrera o iniciar un negocio, a futuro estas inversiones tendran que pagar tu prestamo.
Yo uso esta estrategia, pero a menor escala, y puedo decir que me ha ido bien.
En realidad no es así. El riesgo se lo comen realmente los financiadores, porque quien avala no es el fondo sino una empresa que se crea solo para instrumentar la compra. Por eso se trata de una de las financiaciones de mayor riesgo para un banco y por eso (aquí el vídeo está mal) el precio de esa deuda suele ser más alto del habitual.
Gracias, solo me falta tener una gran empresa, mañana la compro, saludos!
Los trabajadores van cambiando de jefes y pasan a tener cada vez peores contratos. Esa parte también es importante
Hola es cierto y hay muchas más opciones de comprar grandes activos incluso sin pedir prestamos si no q el dinero q tiene el fondo le genera beneficios para la compra y además de forma 100% segura sin riesgo . Yo me dedico a eso
Así funciona el mercado inmobiliario...
eso hizo mi primo con twitter
Nada al lado de los creadores de dinero de la nada, los bancos.
Eso en el caso de que salga bien... Si el gobierno molesta mucho, el mercado se resiente o cualquier vicisitud, hace que se pierda todo
Si tienes guita puedes hacer muchas jugarretas ... siendo pelagatos es ultra complicado
Me encantan estos vídeos que le ponen nombre a las estrategias
Vaya y uno aquí trabajando.
Ya nos lo explicó Richard Gere en pretty woman
Flipando estoy
Hola Cristian. Es asi como dices, salvo en la parte de un tipo de interes muy bajo, ya que hablamos de tipos de interes que rondna los dos digitos.
Hermosa estrategia.
Genio
En españa la asistencia financiera está prohibida lo que complica mucho este tipo de operaciones de LBO
No sé a qué te refieres, Cirsa se compró así
por?
Así se hace dinero‼️💴💵💰💰
Me gustan los videos así directos no hacer qué hablan entre sí y decís esq sigo x canal
Es lo mismo q una empresa q pide un préstamo para comprar maquinaria y paga el préstamo con el rendimiento de esa maquinaria. No tiene nada de extraño. Así funciona el crédito
Hola Cristian, gracias por el video! Podrias porfa hacer uno donde se explique como se aplica esta estrategia en finca raiz? Saludos!
Muy bonito, pero eso solo lo puede hacer una empresa que invierte, porque se deduce los gastos de la deuda. Un inversor privado, no puede hacer eso, no se puede deducir los intereses generados. Hay una asimetría fiscal muy fuerte a favor de las empresas sean del tipo que sean en la que el inversor privado esta con mucha desventaja.
Lo hace parecer fácil éste tipo. Pero hacer crecer una empresa le parece fácil. Jaja. Expandir un negocio se hace por arte de magia
Es justo lo que acabo de ver en un libro, nose si es coincidencia o me esta espiando el telefono
Que bien ahora solo falta hacerlo
Me pierdo 😂😂 tengo que verlo varias veces para enterarme pero vamos mas o menos intuyo lo que hacen q habiles son
Básicamente, un lbo es adquirir una empresa con deuda externa financiada para esa adquisición únicamente, por eso lo de leverage
No es tan facil como parece. Convencer a los inversores necesarios, y mejorar los beneficios de las empresas hasta el punto de que devuelvan el prestamo+intereses es algo que la gran mayoris no sabriamos hacer. Incluso este tipo de operaciones no siempre les salen bien a esos fondos.
Vean la peli Barbaros a la puerta (barbarians at the gate), de como KKR compró Nabisco con ese método LBO.
Ahhh sí, esto es lo que ocurrio en Islandia en el experimento desregulativo, pero las empresas quebraron: bancos y fabricas. Esta mierda necesita volver a ser regulada, todos sufren menos el inversor que se cree mago al crear dinero de la nada.
Es como lo de pedir un prestamo. Comprar el banco y cancelar el prestamo
Los accionistas no ponen su dinero para ganar un 4%... y los bonistas menos, esos del 10% no bajan salvo que presten dinero a Apple al 6%.
Pues sí
Flipo
Así la familia Glazer compró el Manchester United.
Ahora lo están vendiendo.
Buena info! genial encontrar canales así.
Bienvenido! Gracias por tu apoyo :)
En esta forma de negocio, qué se produce? , qué se inova? Que valor agregado existe?, qué clase de trabajo hacen los dueños del fondo de inversión?. Se hacen recortes de que tipo? despido de personal? Negación de subida de sueldos?, recortes en la calidad del servicio/producto? Como benefia esto a los trabajadores? Es esto capitalismo? Es esto algo ético y beneficioso para la sociedad? Por que las personas piensan que algun día tendrá esa clase poder y dinero? Tantas preguntas
¿Cual es la ventaja de que el fondo de inversión utilice una empresa intermedia para la compra? Supongo que debe ser a nivel contabilidad y fiscalidad.
Venía a preguntar lo mismo.
Que bien explicado ❤😂
esto se llama saber como funciona la mierda de la vida y como los que mas tienen abusan de los que estan mal o no saben como ser mas grandes y asi funciona esta mierda de mundo y si tu no saves estas cosas seras siempre pobre y si eres buena persona tambien seras pobre
Aqui ningun rico se hace mas rico a expensas de un pobre. Aqui una persona con mayor inteligencia contable transfiere el dinero de un rico irresponsable financieramente a otro capaz.
El sistema del Opus
una versión simplista de las adquisiciones apalancadas, pero has descrito una parte que son los supuestos de asistencia financiera prohibida Art. 35 Ley modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles LME. Fusiones posteriores a la adquisición apalancada. Operación prohibida en nuestro derecho mercantil
Gracias por el comentario.
No confundas a la gente si compra la empresa, la compra con la deuda por lo tanto tiene la deuda igual
Hay un dicho que dicen por allí: el dinero llama al dinero
El caso del Manchester United
Exacto! Tengo un vídeo preparado explicándolo
Entonces según la premisa en la empresa comprada sobraban trabajadores y esta no se expandía de forma eficiente... la primera mitad del video no tiene relación con la segunda.
Si eso ha pasado por aquí y los miles de trabajadores están peor que nunca
Q para ganar dinero tienes q tener dinero.
Así compró Enel el 70% de Endesa
Y por qué estás en la cárcel por evasión fiscal
Porque sigo a mfncristian 🤑
Muy bueno
Grande kun 😂
Así compraron al man u los glazer si mal no recuerdo
Cuéntanos un día de dónde y cuánto saca el dinero para los préstamos el banco.
La historia de Activision
No veo el misterio aquí, la deuda la tiene la empresa grande y es esponsable ante el banco, de donde salga el dinero, da igual
Hasta que llegan los tipos altos de interés y te arruinas con esta "estrategia"...
Hola, no me cuadra por que el Fondo crearía otra empresa en vez de pedir el prestamo y dinero a los inversionistas, y seguir con la misma estrategía?
Reduce el riesgo para el fondo. Si sale mal el fondo no ha jugado su dinero.
Black rock a comprado el mundo así
Nada es gratis siempre habrá una repercusión
En qué carrera se aprenden estas cosas?
Economía, Administración de Empresas.
El que ha flipado eres tú, que llevas años haciendo videos de inversión y lo acabas de descubrir...
www.linkedin.com/in/cristianbarros-ciia/
Pero la responsabilidad legal de pagar a esos inversores y bancos, recae sobre la empresa comprada o sobre la empresa compradora?
O sobre los creadores de la empresa compradora?
Recae sobre la empresa comprada… si no genera beneficios cae en bancarrota y no afecta a la empresa principal
Es lo que hicieron los dueños del Manchester United
Correcto
Hola Cristian. Cómo puedo ponerme en contacto contigo por privado? Gracias…!!!!
Buenas! Puedes escribirme a cbm@cristianbarros.com
Claro si hay problema la empresa intermediaria desaparece y deja el marrón para los inversores
Y no toca al fondo las deudas ni las demandas
Lo mismo que si lo pone a la mujer 😂😂😂😂😂
Lo típico
Buena idea, solo me falta la empresa grande y el deseo de ser un parasito especulador
Blackrock que??? Vanguard como???
No llego a entender por qué necesitas una tercer empresa para hacerlo. No se podría hacer lo mismo con la empresa compradora pidiendo ellos el préstamo directamente?? O estas obviando aclarar que hay temas impositivos en esto??? Y falta agregar que esta tercer empresa sea o no nueva no tiene ningún problema en que le otorguen el crédito claro, porque los avales son de la compradora...je
Esto debe ser lo de pignorar
Noo eso lo explico en otro vídeo!
El cuento de la lechera (poco más o menos
Existe una forma en que una persona haga eso?
solamente si tienes un buen patrimonio
capo, hay una gran fiesta, y no estas invitado
Lo dices cómo si no existieran riesgos
He dicho eso?
Disculpa mi ignorancia pero porque dices flipar?!
Hummmm no es rapaz
Así es el sistema, no produce nada
Han hecho la empresa mas eficiente.
@@mariocarretero6292 gracias al dominio del dólar y al poder militar; ahora las cosas empiezan a cambiar y ya veremos si ese poder de especulación financiera les servirá igual que hasta ahora.
@@poloras407 Eso poder cambiará de manos y seguirá siendo igual en su forma. En vez de EEUU será China y ya.
@@mariocarretero6292 Las " formas " ya son distintas y si no, que se lo pregunten a esos paises que están asistidos por los chinos. Ya sabemos la historia de los robos de occidente, apoderarse de las materias primas de otros paises y dejando miseria y subdesarrollo. No tienes más que escuchar a gobernantes de paises africanos cómo responden a políticos y periodistas occidentales, ya no se callan, la multipolaridad está llegando y además para quedarse si no lo impiden estos ladrones de
recursos y nos meten en una guerra de destrucción total
Y todos ganan. 🤷🏻
Si es tan "sencillo" hacer dinero yo no veo a esta gente siendo millonaria, solo "dando consejos" y no los aplican para ellos mismos... No lo sé porque da muchísimo qué pensar en verdad.
Las personas que tienen dinero NO saben este tipo de estrategias, se apoyan de ASESORES que son los que sabemos y nos pagan para que apliquemos este tipo de estrategias. Y algunos divulgamos este tipo de estrategias para que todo el mundo esté al alcance de este conocimiento. Lo que quieras hacer tu con esta información es cosa tuya, aunque criticarlo no te llevará a ningún sitio más que a demostrar tu ignorancia. Mucha suerte.
@@mfncristianbarros Pues estimado; dicen que no hay preguntas tontas sino tontos que no preguntan.
Dije que da qué pensar no que es algo incorrecto; pero si estás haciendo algo bien por qué saltar tratando de ignorantes a alguien que busca conocimiento?
Quizá lo dije de una manera incorrecta y mejoraré.
@@unkasbirdyellowhead8368 No estás buscando conocimiento cuando estás increpando o dudando de la profesionalidad del que te está aportando ese conocimiento, en tu mensaje no he visto ninguna pregunta. Yo soy el primero que está aquí para aprender si así se manifiesta en los comentarios pero no ha sido tu caso.
@@mfncristianbarros Claro, es incorrecto tener dudas?
Eres como el hombre que devolvió 20 millones de dólares cuando el inversor estaba haciendo auditoría de su dinero, por algo ese inversor tenía dinero: la confianza se pone a prueba como en cualquier relación y en especial cuando hay mucho invertido.
De cualquier manera; reconozco que actué como humano, me lo has hecho ver nuevamente y mejoraré.
Y gracias por mostrarte tal como eres, un humano también. Suerte en tu trabajo estimado.
@@unkasbirdyellowhead8368 Igualmente
Me marie
¿Cómo puedes comparar estas operaciones capitalistas con el EXPRIMEINQUILINATO, por Dios? Además, ese fondo de inversión de que hablas, tiene su regulación y sus obligaciones de información, y la operativa está en el Impuesto sobre Sociedades y en los Convenios de Doble Imposición. Si se trata de un banco, olvídate (p. e., Rumasa y el Banco Altántico).
así fue la operación en Colombia con la que Guilinsky compro a Nutresa
No cuadra, falta algo
No entendí nada, me podrían explicar?
Un fondo de inversión (gente con dinero) quiere comprar una empresa exitosa, crean una empresa intermediaria y piden préstamos a nombre de la nueva empresa, y con el dinero del préstamo adquieren a la empresa exitosa, cuando generen beneficios, pagaran el préstamo y luego venderan la empresa exitosa, el dinero de la venta seran los beneficios finales.
¿Por que crean una nueva empresa? es mas facil y seguro hacerlo asi.
¿Por que piden un préstamo si el fondo tienen dinero? varias razones, por ejemplo el fondo no quiere gastar su dinero o no disponible del suficiente, es como cuando pides un préstamo para iniciar tu negocio y con las ganacias pagas el préstamo.
@@sebastiandiaz7181 muchas gracias por tu explicación., ya me queda mucho más claro
Igual que si invietieses en casas. Piden un préstamo, la alquilan para obtener ganancias y la venden cuando sube de precio. Es lo mismo pero con una empresa. Y en vez de hacerlo una persona, lo hacen muchas que se juntan para tener más dinero y menos riesgo.
No entendí nada, quedé virolo 😂😂
Es lo mismo que comprar una casa, alquilarla durante un tiempo y después venderla con un beneficio.
Pero en vez de hacerlo tú, lo hace un grupo de millonetis.
Por favor habla más despacio.
No puedo, tengo solo un minuto 🤪
@@mfncristianbarros Ahora lo entiendo 😉
Aguante Messi Campeón del Mundo
me dan gracia sus dientes xd
A mí la falta de amor propio que tienes en ti mismo 😘
Se llama capitalismo
@mfncristianbarros habla un poco de adquiciciones hostil =)
Vacicam3nte lo que hase ana rosa quintana con los pisos
Me he perdido.